il quadro petrolifero in italia nel 2017 · l’offerta rallenta, ma la domanda cresce...
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IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2017
Rita Pistacchio
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSE
Seminario AIEE «Il settore energetico nel 2017 e le prospettive di breve termine alla luce della SEN»
L’anno 2017
unionepetrolifera.it
….i mercati tornano ad essere effervescenti!
2Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
La ripresa economica diventa più robusta
unionepetrolifera.it
…nell’economia mondiale
Effervescenza
3Il quadro petrolifero in Italia nel 2017 Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSE
I prezzi riprendono quota
unionepetrolifera.it
Effervescenza
…nelle quotazioni oilFonte: UP su dati Platts
4Il quadro petrolifero in Italia nel 2017 Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSE
L’accordo Opec–non Opec ha fatto la sua parte
unionepetrolifera.it
La compliance fra Paesi produttori ha ridimensionato l’oversupply nel 2017
30 NOV - DIC 2016: ACCORDO OPEC – NON OPECEVENTO EPOCALE NEL MERCATO PETROLIFERO INTERNAZIONALE Fonte: IFPEN, Panorama 2017
5Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
L’offerta rallenta, ma la domanda cresce
unionepetrolifera.it
La domanda (+1,6%) è stimolata da un’economia mondiale che continua a crescere in modo uniforme:
• +3,7% globale*
• +4,7% per i paesi emergenti*
*International Monetary Fund
Effervescenza
…nei mercati petroliferi
6
0,5
1,5
1,2 1,3
-1,1
-0,6
93,1 (*)
95,0
Domanda
Offerta
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
2014 2015 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
2017 - Nel mercato mondiale si riduce l'oversupply di petrolio(Dati trimestrali in milioni barili/giorno)
(*) Media annua.Fonte: IEA, Oil Market report
96,2
97,897,497,0 (*)
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
Italia - 2017
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Consumi di energia e petrolioLe attività industriali
7Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
Italia - la domanda di energia nel 2017
unionepetrolifera.it
80% della domandacontinua ad esseresoddisfatto da fonti fossili,il 73,2% da gas e petroliocon il primo in fortecrescita (+6,0%)
Fonte: Stime UP su dati MISE ed ENEA
161,5 MTEP*
+0,4%
61,6 38,1%
56,7 35,1%
26,2 16,3%
10,3 6,4%
6,7 4,1%
8Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
La fattura energetica nel 2017
unionepetrolifera.it 9
Vs 2016+ 21,9 %
+ 6,1 Mld/Euro
33.800
Vs 2011-32,7 Mld/Euro
- 49%
33.800
Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
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Sintesi dell’attività petrolifera 2017(^)
DISPONIBILITA' Var. % vs. 2016
UTILIZZO Var. % vs. 2016
Lavorazione delle raffinerie 74,8 +3,6%
Consumi 58,6 -1,4% GREGGIO
nazionali ed esteri 69,7
11
SEMILAVORATI
esteri 3,8
ADDITIVI E OSSIGENATI 1,3 Esportazioni 32,1 +8%
Importazioni prodotti finiti 15,8 +2,0%
Riduzione (aumento) scorte (0,1)
TOTALE DISPONIBILITA' 90,7
TOTALE UTILIZZO 90,7
(^) Dati provvisori. Fonte: UP su dati MISE
10Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
Lavorazioni dei prodotti raffinati
unionepetrolifera.it 11
73,5+3,6%
69,7
+7,3% ‐36,8%
3,8
73,5
Fonte: UP su dati MISE
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
Scambi con l’estero: da dove viene il petrolio lavorato in Italia?
unionepetrolifera.it
Oltre 70 tipi di greggio
26 Paesi diversi
Oltre 4,1 milioni di tonnellate di produzione nazionale
+10,6% rispetto al 2016
DA
&
12
2017
Altri Paesi4.259 (+13,5%)
6,4(peso%)
di cui:USA 2,3%
Norvegia 1,9%
18,0(peso%)
di cui:Libia 7,7%Nigeria 2,6%Egitto 1,5%
ex URSS22.566 (+9,8%)
34,0(peso%)
di cui:Azerbaijan 18,7%
Russia 9,8%Kazakhstan 5,2%
Medio Oriente27.627 (+18,8%)
41,6(peso%)
di cui:Iran 14,0%Iraq 12,9%
Arabia Saudita 9,1%
Africa11.935 (-10,5%)
66.387
+9,0%
Fonte: UP su dati MISE
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
La fattura petrolifera del 2017(*)
unionepetrolifera.it
Il rafforzamento dell’Euro sul Dollaro ha mitigatogli effetti dell’aumento dei prezzi al barile, cheha portato ad un aumento della fatturapetrolifera di circa 3,5 miliardi (+25%),anche se lontano dal picco del 2011 (36 mld €)
13
17.00053,113.537
(*) Dati provvisori.Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE
Costo greggio importato 2017: 345,7 €/t
Milioni euro reali 2017
36.504
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
Import/export dei prodotti petroliferi italiani(*)
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Il 2017 l’anno migliore del decennioper l’export dei prodotti petroliferi
Esportazioni(^) che valgono 13,7miliardi di euro e confermanol’eccellenza della logistica e delleraffinerie italiane
14
5,3
32,1
10,3
32,129,7
+8,0%
+2,0%
(^)
(*) Dati provvisori.(^) Comprendono greggio, semilavorati e prodotti.
Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE
(^)
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
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I consumi petroliferi nazionali:modifiche nella mobilità,
effetto prezzi,o…altre cause?
15Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
I consumi petroliferi nazionali nel 2017(*)
unionepetrolifera.it
I consumi petroliferi, pur diminuendo, giocano un ruolo importante nei trasporti
come dimostrato dalla crescita del carboturbo (aerei) e del bunker (navi)
16
-1,4%
-4,1-0,8
-11,1+0,1+5,8+2,7-7,6-2,2+4,3-1,9
TOTALE 58,6 M/TONNTOTALE 73,7 M/TONN
(*) Dati provvisori.Fonte: Stime UP su dati MISE
Milioni Variaz%2016 di tonn vs. 2016(°)
BENZINA AUTOTRAZIONE 7,599 7,290 -4,1 GASOLIO AUTOTRAZIONE 23,217 23,020 -0,8 GASOLIO RISCALDAMENTO 1,148 1,020 -11,1 GPL 3,355 3,360 0,1CARBOTURBO 4,144 4,383 5,8OLIO COMBUSTIBILE 0,964 0,990 2,7FABBBISOGNO PETROLCHIMICO 3,581 3,310 -7,6 ALTRI PRODOTTI (^) 5,892 5,760 -2,2 BUNKERAGGI 3,000 3,130 4,3CONSUMI DI RAFFINERIA 6,206 6,090 -1,9
TOTALE DOMANDA 59,106 58,353 -1,3
Variazione scorte (*) 0,308 0,258 -16,2
TOTALE CONSUMI 59,414 58,611 -1,4
Stima 2017
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
Vendite carburanti in controtendenza rispetto agli altri Paesi(*)
unionepetrolifera.it
Parte del calo dei consumi petroliferi si spiega con la minor vendita di carburanti da autotrazione, in controtendenza rispetto agli altri mercati rilevanti e nonostante i dati positivi delle immatricolazioni.
17
-4,1
1,2
3,2
2,3
-1,6
-0,8
1,6
-0,8
2,4
0,7
-1,7
1,5
0,1
2,4
0,0
‐5,0
‐4,0
‐3,0
‐2,0
‐1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
ITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNA UK
BENZINA
GASOLIO AUTO
TOTALE CARBURANTI
* ITALIA e FRANCIA anno 2017Per gli altri Paesi gennaio – novembre 2017.
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
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Cali per effetto prezzi?
18Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
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Reddito disponibile
lordo
Potere d'acquisto
delle famiglie consumatrici
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1.000.000
1.050.000
1.100.000
1.150.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
(Milioni di euro dati grezzi)
Fonte: UP su dati ISTAT.
Cali per effetto prezzi? Reddito disponibile e potere di acquisto delle famiglie
19Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
Prezzi carburanti: in aumento dopo 4 anni di calo
unionepetrolifera.it
BENZINACirca +0,08 €/l rispetto al 2016
GASOLIOCirca +0,10 €/l rispetto al 2016
20
GPLCirca +0,07 €/l rispetto al 2016
1,787 1,749 1,713
1,5381,444
1,527
1,705 1,659 1,609
1,4061,283
1,383
0,823 0,806 0,769
0,6130,563
0,633
10
30
50
70
90
110
130
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bren
t €/barile
Prezzo €/L
Benzina Gasolio GPL Prezzo del petrolio
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
Prezzo medio dei prodotti petroliferi: Italia vs Area Euro
unionepetrolifera.it 21
* Prezzo medio annuo 2017 ponderato per i rispettivi
volumi
1,527
1,383
0,867 0,695
1,208
+0,131
+0,175
66% 63%
63% 58%
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
unionepetrolifera.it
BENZINA – Elasticità dei consumi ai prezzi
22Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
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GASOLIO – Elasticità dei consumi ai prezzi
23Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
unionepetrolifera.it
(1) Benzina, Gasolio e Gpl.(§) Spesa per carburanti delle famiglie (dati in quantità destagionalizzati) elaborazione Confcommercio.
24Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
unionepetrolifera.it
(1) Benzina, Gasolio e Gpl.
25Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
…nuova metodologia di rilevazione MISE
unionepetrolifera.it
I trasporti e la sfida della decarbonizzazione:quali alimentazioni scelgono gli italiani
e quale sarà il futuro?
26Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
unionepetrolifera.it
I trasporti e la sfida della decarbonizzazione
Fonte: UP su dati ACI 2016
27
BENZINA; 25.006.759
ELETTRICITA'; 19.327METANO; 1.005.808
GPL; 2.259.810
MISCELA; 586.736
GASOLIO; 20.930.494
NON DEFINITO; 372.941
Totale consistenza parco veicoli per alimentazione50.181.875
Circa 46 milioni di mezzi (92%) sugli oltre 50 milioni che circolano in Italia sono alimentati da Benzina e Gasolio
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
1. La velocità di sostituzione annuale
unionepetrolifera.it
Fonte: UNRAE, Book 2017
28
Immatricolazioni auto 2017 tornate ai livelli del 2010
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
2. Le alimentazioni scelte dagli automobilisti
unionepetrolifera.it 29
Fonte: UP su dati UNRAE
1.970.38456,4% (+6,9%)
6,5%3,4%1,7%0,1%
31,9% (+4,8%)(+26,4%)(+71,2%)(-25,3%)(+42,7%)
1.112.218
628.128
129.083
66.255
32.734
1.965
1.740.34688,3%
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
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Variazione immatricolazioni auto per alimentazione 2016 vs 2017
71.655
29.037
26.995
-11.059
27.565
588
144.781
-20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
Totale
Elettriche
Ibride
Metano
Gpl
Benzina
Diesel
44.089
100.692
+7,9%
30
Fonte: UP su dati Book UNRAE 2017
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
Le preferenze degli automobilisti: meno medio-piccolo, più SUV
unionepetrolifera.it 31
Fonte: Pavan, FCA
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
unionepetrolifera.it
Con ricambio parco auto al 2030 emissioni medie di CO2 a -37%
unionepetrolifera.it
2020 RIDUZIONE GHG TRASPORTI: 10%
Parco circolante 2015 (33,7 milioni di auto)
32Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
Previsioni per il 2018?
unionepetrolifera.it 33Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
L’offerta si appresta a nuove sfide
unionepetrolifera.it
Quali equilibri nei mercati
nel 2018
Font
e: A
LPH
ATA
NK
ER
, 8 fe
b. 2
018
34Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
Il 2018 lo abbiamo appena iniziato a scrivere…
unionepetrolifera.it
Nuovi equilibri nei mercati
Fonte: ALPHATANKER, 8 feb. 2018
35
…ce lo racconteremo fra un annoGrazie dell’attenzione
Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017
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