internacionalización de pymes : ejemplos de relaciones ... · ¿interrogantes? fuera ¿cuál es la...
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Seminario Internacional
Los desafíos del desarrollo en Chile,
Rol de las Pequeñas y Medianas Empresas
Santiago, 27 de abril de 2015
Florence Pinot y Humberto López Rizzo
www.cerale.eu
Internacionalización de PyMEs :
Ejemplos de relaciones exitosas entre
Europa y América Latina
¿Interrogantes?
¿Cuál es la percepción de los dirigentes europeos con respecto a las barreras que se presentan en los dos principales mercados latinoamericanos? ¿Cuáles son los principales catalizadores que les permitieron una presencia exitosa fuera de sus fronteras? ¿Cuáles son las enseñanzas del enfoque comparativo?
Contenidos
• Un proceso de investigación por etapas
• Metodología
• Muestras
• Factores críticos para la internacionalización de la PyME
• Recomendaciones
• Discusión
Contenidos
• Un proceso de investigación por etapas
• Metodología
• Muestras
• Factores críticos para la internacionalización de la PyME
• Recomendaciones
• Discusión
Etapa 1: Francia-México
• Reporte: « Les PME à l’international » - Octubre 2012
• Chambre de Commerce France-Mexique
• 1ers Etats généraux du management des Pays d’expression
latine EGMPE – Lisboa, Portugal
• 4th Latin American and European Meeting on Organization
Studies LAEMOS – Ajijic, México
• Seminario EU-LAC – Milán, Italia
• 4e Business Summit EU-LAC – Santiago de Chile, Enero
2013.
• 3ème conférence annuelle d’Atlas-AFMI (Association
Francophone de Management International), Montreal,
Canadá.
Etapa 2: Europa - Brasil
• Chambre de Commerce France-Brésil
• 8vo Congresso da Micro e Pequena Indústria – Sao Paolo, Brasil
• 5e European Competitive Intelligence Symposium, ECIS –
Lovaina, Bélgica
• III Jornadas de investigación sobre la Pequeña y Mediana
Empresa e Iniciativa Empresarial – Madrid, España
• Seminario CERALE: “Las PyMES, actores del diálogo entre
Europa y América Latina. Internacionalización e inserción en la
cadena de valor global. Análisis desde Europa y desde América
Latina”, Paris, Francia
• 1ère Journée de Communication d'Entreprise Brésilienne
(ABERJE), Paris, Francia
• Reporte: « Les PME à l’international: L’internationalisation des
PME d’Europe du Sud au Brésil », Febrero 2015
Contenidos
• Un proceso de investigación por etapas
• Metodología
• Muestras
• Factores críticos para la internacionalización de la PyME
• Recomendaciones
• Discusión
Metodología
• Naturaleza de la investigación : cualitativa, basada en 240 entrevistas semidirectivas
• Modalidad : cuestionario binario y de opción múltiple con preguntas abiertas
• Medida por escala de Likert de 5 puntos : 1 = nada importante a 5 = muy importante
• Procesamiento de los cuestionarios vía SPSS. • Duración promedio de las entrevistas : 50 minutos
(al menos 200 horas en total)
Contenidos
• Un proceso de investigación por etapas
• Metodología
• Muestras
• Factores críticos para la internacionalización de la PyME
• Recomendaciones
• Discusión
Pymes francesas en México : la muestra
Equipo
industrial; 7
Energia
renovable;
6
TIC; 5 Agroalimenta
ria; 4
Salud; 3
Automovil; 2
Aeronautica
; 2
Equipo
nautico; 1
Pronto-
moda; 1
Tratamiento
de agua; 1 Tratamiento
de gas; 1
Extracto de
plantas; 1
Polimeros;
1
10
711
7
de 1 a 9 empleados
10 - 49 empleados
50 - 249 empleados
+250 empleados
1
54
25
0
5
10
15
20
25
30
< 150.000 euros 150.000 euros -500,000 euros
500,000 euros - 1Millión
Mas de 1 Millón
Volumen de ventas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
A ñ
o s
Edad de la empresa Demora para salir al internacional
Pymes francesas en Brasil: la muestra
0
20
40
60
80
100
120
140
160
A ñ
o s
Edad de la empresa Demora para salir al internacional
18
17
14
5
de 1 a 9 empleados
10 - 49 empleados
50 - 249 empleados
+250 empleados
Logística / Transporte; 1
Turismo; 4 Medios; 2 e-Learning; 2
Defensa, petróleo, aeronáutica; 5
Piscinas; 1
Diseño grafico; 2
Electrónica; 1
Ingeniería / Buro de estudios; 5
Construcción; 3
Reciclaje; 1
Agricultura; 3
Química; 1
Equipamiento tecnológico; 3
Alimentos; 5
Bienes de consumo; 2
Comunicación; 2Salud; 3
Finanzas; 2
Mercadotecnia; 2Energía verde; 4
Equipamiento industrial; 16
TIC; 15
Consultorías; 25
18%
8%
17%
24%
33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
< 500.000euros
500.000 euros- 1 Millón
1 - 2 Millones 2-10 Millones 10-50 Millones
Volumen de ventas
0
5
10
15
20
25
30
< 500.000
euros
500.000
euros à 1
million
1 à 2
millions
2 à 10
millions
10 à 50
millions
France
Espagne
Italie
Portugal
Muestra consolidada Europa - Brasil
France
29%
Espagne
32%
Italie
14%
Portugal
25%
n = 28
n = 62
n = 58n = 49
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Francia
España
Italia
Portugal
Productos Servicios
Contenidos
• Un proceso de investigación por etapas
• Metodología
• Muestras
• Factores críticos para la internacionalización de la PyME
• Recomendaciones
• Discusión
Atractivo del mercado y dificultades de acceso
96%
72%
87%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Brasil México
Atractividad del mercado Dificultad de acceso
Factores críticos : nivel 1
1
2
3
4
5
Competencias del
dirigente
Falta de tiempo
Capital insuficiente
Capacidad de
innovar
BrasilMéxico
Factores críticos : nivel 2
1
2
3
4
5Apoyo público
Acceso a
financiamiento
Paridad cambiaria
(Euro caro)
BrasilMéxico
Factores críticos : nivel 3
1
2
3
4
5Burocracia
Costo de transporte y
logística
Distancia cultural
Diferentes normas y
reglas
Falta de personal
calificado
Distancia geográfica
Diferencia lingüistica
Inestabilidad política y
económica
BrasilMéxico
Estrategias de entrada francesas
Brasil
México
Subsidiaria
52%
Agente
20%
Exportación
22%
Fábrica
6%
Fabrica
11%
Exportación
47%
Agente
21%
Subsidiaria
21%
Factores críticos consolidados : nivel 1
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Falta de tiempo
Capacidad parainnovar
Falta de capital
Francia
España
Italia
Portugal
2.8 = Promedio
3.8
2.6
Factores críticos consolidados : nivel 2
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Apoyo público
Acceso afinanciamiento
Paridad cambiaria
(Euro caro)
Francia
España
Italia
Portugal
3.0
2.7
2.4
Factores críticos consolidados : nivel 3
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Burocracia
Costo de transporte y logística
Distancia cultural
Diferentes normas y reglas
Falta de personal calificado
Distancia geográfica
Diferencia lingüistica
Inestabilidad política y económica
Francia
España
Italia
Portugal
4.2
3.4
2.7
3.3
2.8
2.2
2.5
2.8
Estrategias de entrada sudeuropeas
EspañaFábrica
16%
Exportación
16%
Agente
29%
Subsidiaria
39%
ItaliaSubsidiaria
23%
Agente
23%Exportación
26%
Fábrica
28%
FranciaFábrica
6% Exportació
n
22%
Agente
20%
Subsidiaria52%
PortugalSubsidiaria
21%
Agente
21%
Exportació
n47%
Fábrica
11%
Factores de éxito en Brasil
Tiempo requerido para entrar a Brasil: 13,25 meses
Tiempo requerido para ROI : 21 meses
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Tamaño del
mercado
Acceso al
financiamiento
Innovación en
producto o
servicio
Dispositivos de
apoyo público
Francia
España
Italia
Portugal
Contenidos
• Un proceso de investigación por etapas
• Metodología
• Muestras
• Factores críticos para la internacionalización de la PyME
• Recomendaciones
• Discusión
MC SCHERRMANN – L&C
¿Qué hacer?
• Excelente conocimiento del mercado de destino
• Plan de negocios sólido
• Paciencia, flexibilidad y adaptabilidad
• Fortaleza financiera
• Elegir punto de entrada estratégico (conveniente)
• Proponer un producto y/o servicio innovador y de calidad
¿Qué NO hacer?
• Visión cortoplacista
• Exceso de confianza
• Falta de preparación (fiscal, legal, laboral)
• Proyecto poco maduro
• Aferrarse al paradigma europeo
• Sobreestimar la correlación tamaño de mercado-volumen de ventas
• Desconocer la idiosincracia local
Recomendaciones
Testimonios
• « Asia ofrece grandes oportunidades de negocios, pero
América Latina también ofrece interesantes oportunidades y allí
nos sentimos latinos. La proximidad latina compensa la
lejanía ».
•« Brasil no es para principiantes. Despistados abstenerse»
• « El consumidor brasileño es exigente. Es inútil reciclar un
producto que no funciona en Europa. Se requiere un profundo
conocimiento del mercado. Hay que cambiar el chip y hacer un
reset. »
•«Brasil es un mercado complejo (aranceles, fiscalidad,
burocacia…) pero, por su potencial, resulta insoslayable para
una PyME. Hay que estar.»
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