kantar media ad intelligence année de pub 2013
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Année de PUB Un marché publicitaire au ralenti
2013
Année de Pub 2013
LE POINT MÉTHODOLOGIE
Année de Pub 2013
2
La veille publicitaire de KANTAR MEDIA Ad intelligence est un outil de mesure qui a pour but de calculer la pression publicitaire en France, pour tous les médias et pour tous les produits, par secteur, par annonceur et par marque. Ces résultats sont mis à disposition des professionnels de la publicité pour suivre les évolution du marché publicitaire. La pression publicitaire est valorisée sur la base des tarifs catalogue des régies (hors remises, dégressifs et négociations). KANTAR MEDIA Ad intelligence effectue la mesure en propre pour la presse, la radio, la télévision et centralise les déclaratifs des régies de la publicité extérieure, du cinéma et d’internet. L’analyse Année de Pub est réalisée hors auto-promotion et abonnements des supports. Sur la base d’un univers constant.
Presse : 600 titres de presse magazine grand public et B to B, presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, gratuits d’information, magazines de marques Télévision : 6 chaînes nationales et chaînes de la TNT et chaînes thématiques nationales Radio : 19 stations nationales et 18 stations ou décrochages régionaux (IDF) Publicité Extérieure : 12 afficheurs Internet : les ventes directes du display est basé sur une liste de 38 régies déclarantes Cinéma : 2 régies nationales
Année de Pub 2013
LE POINT MÉTHODOLOGIE
3
Année de Pub 2013
Année de Pub 2013
Contexte Plurimédia
UN MARCHE PUBLICITAIRE AU RALENTI
Evolution de la pression publicitaire en valeur brute sur l’ensemble des médias sur 5 ans
Année de Pub 2013
Contexte Plurimédia
28,4
Milliards d’€uros
+2,5%
Montant et évolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en milliards d’euros bruts
2013 vs 2012
UNE PRESSION PUBLICITAIRE CONTENUE
Évolution
5
Année de Pub 2013
Contexte Plurimédia
% évolutions mensuelles de la pression publicitaire plurimédia – 2013 vs 2012
DES EFFETS DE BASE QUI IMPACTENT L’EVOLUTION DU MARCHE
6
2012
2013
Année de Pub 2013
Les annonceurs
Evolution du nombre d’annonceurs plurimédias sur 5 ans
UNE BAISSE IMPORTANTE D’ANNONCEURS ACTIFS
7
Année de Pub 2013
+0,9%
UN DÉSENGAGEMENT PROGRESSIF SUR L’ ANNÉE
8
Evolution par trimestre du nombre d’annonceurs plurimédias – 2013 vs 2012
Les annonceurs
1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim.
-1,2% -2,4% -3,0% +4,3%
-3,9%
36 691 annonceurs actifs
Année de Pub 2013
Les annonceurs
9
UNE CONCENTRATION DU MARCHE
+4,2%
Évolution budgétaire des 100ers annonceurs plurimédias
40,2%
Part de voix des 100 premiers annonceurs
Evolution de la pression publicitaire plurimédia des 100 premiers annonceurs – 2013 vs 2012
Année de Pub 2013
Rang stable
Les annonceurs
Top 10 annonceurs plurimédias en millions d’euros bruts – 2013 vs 2012
DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES QUI MODIFIENT LA HIÉRARCHIE
10
412,0
343,0
338,8
318,2
312,8
275,6
260,1
242,3
235,3
233,8
RENAULT
PEUGEOT
ORANGE
CITROEN
LECLERC
BOUYGUES TEL
SFR
UNILEVER
MC DONALDS
PROCTER & GAMBLE
+8,2%
-2,3%
+9,6%
+12,4%
+20,1%
-6,9%
+4,0%
+16,2%
-0,6%
+3,5%
Évolution
Rang en hausse Rang en baisse
Global marché : +2,5%
Année de Pub 2013
Les médias
11
Répartition par média de la pression publicitaire exprimées en millions d’euros bruts – 2013
LA TÉLÉVISION RESTE LE MÉDIA DOMINANT
10 435
7 457
4 627
2 751 2 693
420
Télévision Presse Radio Internet Pub. Ext. Cinéma
Année de Pub 2013
Focus télévision
Montant et évolution des recettes brutes en millions d’euros par segment de télévision
2013 vs 2012
LA TNT SOUTIENT LES RECETTES BRUTES
12
+6,4%
Recettes brutes
5 644,0
3 156,0
794,0
Chaînes historiques
Chaînes TNT
Chaînes thématiques
+4,3%
+15,3%
-7,1%
Année de Pub 2013
Focus télévision
Evolution sur les grands indicateurs en valeur et volume en télévision – 2013 vs 2012
DES RÉSULTATS PLUS MOROSES A UNIVERS CONSTANT
13
+6,4% Recettes
brutes
+10,0%
Nombre
de spots
Durée
+3,6%
-0,8%
-1,0% +9,0%
Univers constant (sans les 6 nouvelles chaînes)
Année de Pub 2013
Focus presse
Montant et évolution des recettes brutes par segment de presse – 2013 vs 2012
LES QUOTIDIENS NATIONAUX MOINS IMPACTES
14
3 135
1 3631 106
839
497 194
Magazines
nationaux
Quotidiens
nationaux PQR 66 Quotidiens
gratuits d’info Presse pro. Quotidiens
régionaux
En
mill
ion
s d
’eu
ros
-1,9%
+1,6%
-2,3% -1,6%
+10,7% -7%
Global marché : -1,5%
Année de Pub 2013
Focus presse
Montant et évolution par segment du volume de la pagination publicitaire en presse – 2013 vs 2012
15
132,8
42,532,9 30,4
19,915,0
Magazines
nationaux
Quotidiens
régionaux
Presse pro. PQR 66 Quotidiens
nationaux
Quotidiens
Gratuits
d’info.
En
mill
iers
de
pa
ge
s
-5,2%
-5,9%
-14,1% +11,4%
-11,5% +1,9%
Global marché : -6,2%
LES QUOTIDIENS NATIONAUX MOINS IMPACTES
Année de Pub 2013
Focus internet
EN DISPLAY, DES VENTES DIRECTES STABLES
16
2 751
Recettes brutes En display
Millions d’euros bruts
Montant de la pression publicitaire sur le display exprimée en millions d’euros bruts – 2013
Année de Pub 2013
PORTEFEUILLE SECTORIEL SUR LE DISPLAY
340,5
289,7
269,4
267,0
233,0
191,1
171,9
120,2
118,7
118,0
AUTOMOBILE
ETS FINANCIERS ET ASS
CULTURE &LOISIRS
DISTRIBUTION
TELECOMS
SERVICES
VOYAGE TOURISME
ALIMENTATION
MODE
HYGIENE BEAUTE
Focus internet
Top 10 secteurs sur les ventes directes du display – 2013 vs 2012
-1,9%
+2,2%
+5,4%
-12,1%
-10,4%
+3,3%
+11,1%
+11,8%
+4,9%
-3,6%
Évolution En millions d’euros bruts
Année de Pub 2013
1 8661 794
541
Stations
musicales
Programmes
locaux Stations
généralistes
+8,6% +7,7%
+9,1%
Focus radio
TOUS LES SEGMENTS À LA HAUSSE
Evolution par segment des recettes brutes de la radio – 2013 vs 2012
+8,1%
Evolution
des recettes brutes
Année de Pub 2013
Global marché : +8,1%
Focus radio
LA DISTRIBUTION REPRÉSENTE TOUJOURS 1/3 DES RECETTES BRUTES
Evolution de la pression publicitaire des principaux secteurs en radio – 2013 vs 2012
+8,3% +8,1% +15,7% +9,4% +4,4%
Distribution Automobile Établissements financiers
Culture & Loisirs
Année de Pub 2013
895,7677,3
552,5412,2
155,7
Mobilier
Urbain
Grands
Formats Transport Autres
Focus publicité extérieure
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE : PRESSION PUBLICITAIRE PAR SEGMENT Montant des recettes brutes par segment de publicité extérieure – 2013 vs 2012
Permanent
Année de Pub 2013
21,1%
16,2%
10,0%6,5%6,3%
5,7%
5,0%
4,6%
3,6%
21,0%
Focus publicité extérieure
3 SECTEURS RASSEMBLENT LA MOITIÉ DE L’ACTIVITE Part de voix des secteurs en publicité extérieure – en % de leur pression publicitaire
2013
Distribution
Culture & Loisirs
Automobile
Voyage.T Télécommunications
Boissons
Mode
Alimentation
Autres
Année de Pub 2013
Les secteurs
Top 10 secteurs plurimédias – pression publicitaire exprimée en millions d’euros bruts – 2013 vs 2012
SEULS 2 SECTEURS SONT EN RETRAIT
22
4 090,2
2 935,5
2 378,7
2 307,4
2 096,4
1 914,9
1 588,4
1 455,3
1 413,9
1 307,5
DISTRIBUTION
AUTOMOBILE
CULTURE & LOISIRS
ALIMENTATION
HYGIENE BEAUTE
ETS FINANCIERS
TELECOMMUNICATIONS
INFORMATION MEDIA
MODE
VOYAGE TOURISME
+1,0%
-0,3%
+0,1%
+5,2%
+7,1%
+1,4%
+6,8%
-2,1%
+8,2%
+3,0%
Évolution
Rang en hausse Rang en baisse Rang stable
Global marché : +2,5%
Année de Pub 2013
UNE PRESSION PUBLICITAIRE ORIENTEE A LA HAUSSE
La banque assurance
+7,1%
1,9 milliard d’€uros bruts
€
Evolution de la pression publicitaire plurimédia du secteur Banque Assurance - 2013 vs 2012
Les organismes de crédit
contribuent pour 41% à la hausse du secteur
€
Année de Pub 2013
DE FORTES AMPLITUDES DANS LES EVOLUTIONS DES ACTEURS
La banque assurance
Top 10 annonceurs plurimédias – 2013 vs 2012
€
84,7
83,3
77,1
73,5
70,5
67,1
66,9
66,6
64,3
63,0
CIC
La Banque Postale
Credit Agricole
Societe Generale
MAAF Ass.
Credit Mutuel
AXA Ass.
BNP Paribas
Sofinco
Cetelem
+8,6%
+21,4%
-9,1%
+38,4%
+18,9%
+26,0%
+34,5%
+8,8%
+44,8%
-19,0%
Évolution En millions d’euros bruts
Banques Assureurs Organismes de crédit
Total secteur : +7,1%
Année de Pub 2013
UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DES FABRICANTS
Télécommunications
+1,4%
1,5 milliard d’euros
Opérateurs
Fabricants MVNO
-2,8% +14,4%
-9,6%
+15,5%
+16,2%
Apple +47,6% Samsung -23,6% Sony +51,0% Microsoft x2,4 Google x2,8
Repli des communications
M6 mobile -25,0% La Poste mobile -23,6% NRJ mobile -34,9%
Evolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en valeur brute du secteur Télécommunications
Année de Pub 2013
LA 4G PERMET AU SECTEUR DE SE MAINTENIR
Télécommunications
287,9
Millions d’euros bruts
4G
71% de ce montant est réalisé sur le dernier quadrimestre
Sur les 4 derniers mois, la 4G représente 29% des IP
Montant et poids des communications liées à la 4G en 2013 - en valeur brute
Année de Pub 2013
UN MARCHÉ A DEUX VITESSES
La distribution
+1,7%
4 milliards d’euros bruts
+5,1%
-6,7%
Enseignes spécialisées
Enseignes généralistes
Evolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en valeur brute de la distribution - 2013 vs 2012
Année de Pub 2013
131,2
83,0
80,2
77,4
70,1
IKEA
OXYLANE
LEROY MERLIN
DARTY
CARGLASS
311,4
206,7
186,3
155,3
131,9
E.LECLERC
CARREFOUR
INTERMARCHE
SYSTEME U
AUCHAN
+12,2%
Évolution
-25,9%
-8,5%
+7,5%
-14,5%
+9,9%
Évolution
+5,5%
+13,5%
-3,2%
-7,7%
LES ENSEIGNES GÉNÉRALISTES EN RETRAIT
Montant et évolution de la pression publicitaire exprimée en millions d’euros pour les tops 5 enseignes
2013 vs 2012
La distribution
En m
illio
ns
d’e
uro
s
merci
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