kurumsal sunum...yatirimci İlİŞkİlerİ kurumsal sunum canli yayin ekrani kÜresel ekonomİ 8 10...
Post on 17-Jan-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Eylül 2018
KURUMSAL
SUNUM
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
2
FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ORTAM
DEĞER YARATIMIMIZ
SEKTÖRDEKİ KONUMU & 2018 ÖNGÖRÜLERİ
GARANTİ HAKKINDA
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ORTAM
DEĞER YARATIMIMIZ
GARANTİ HAKKINDA
3
SEKTÖRDEKİ KONUMU & 2018 ÖNGÖRÜLERİ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
KÜRESEL EKONOMİ
8
10
14
23
32
33
79
85
86
97
Sekerbank*
Odeabank*
ING
TEB
DenizBank
QNB FinansBank
Yapi Kredi
Akbank
Garanti
Isbank
Top 10 Private Commercial Banks by Asset Size ($bn)
$46
$35
$94
Jan.18
L-T External DebtStock (maturingafter 1 year)
S-T portion of L-TExternal Debt
S-T ExternalDebt Stock
47% of Banks’
External Debt
matures within a year
47% of Private Banks’
External Debt
matures within a year
Short-term Long-term
4
Küresel büyüme ivmesi korunuyor..
… ancak ülkeler arası farklılaşmalar var. ABD’de büyüme halen güçlü ve Çin’de
sabit; ancak Avrupa’da büyümenin hızı yavaşlıyor ve gelişmekte olan birkaç ülke için
küçülme riski mevcut.
Para politikasında farklı hızlarda normalleşme: Fed vs. ECB
Fed çıkış stratejisi hakkında rahat iken, ECB ilk faiz artırımını erteledi.
Küresel riskler yoğunlaşıyor
Gelişmekte olan piyasalarda (finansal gerilimler) ve Euro Bölgesi'nde
(Brexit ve İtalya'ya bağlı siyasi istikrarsızlıklar) daha yüksek risklerle
birlikte, ticaret savaşı ana endişe kaynağı. Portföy çıkışlarının önümüzdeki
çeyreklerde, küresel rüzgârların (küresel fonlama koşullarının daha da
sıkılaşmasına) ve kendine özgü faktörlerin birleşimine devam etmesi
beklenmektedir.
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
5
7.4% 6.2%
3.0%
2017 1H18 2018T
BÜYÜME
ENFLASYON
11.9%
24.5%
23.5%
2017 9M18 2018T
TCMB FONLAMA MALİYETİ (Sene sonu)
Dünya’nın en büyük 19. ekonomisi1
2H18 – Yavaşlayan Ekonomik Aktivite
Kötüleşen göstergeler
Bir önceki senenin yüksek istatistiksel baz etkisi
Yakın zamanda gerçekleşmiş finansal şokların beklenen negatif etkileri
Kurdaki volatiliteyi durdurmak için kapsamlı
ve istikrarlı politika:
• Yeni Ekonomi Planı tarafından
güçlendirilmiş politikalar -- Maliye
politikasının temkinli duruşu
ekonomiyi yeniden dengelemek için
halihazırda sıkı olan para politikası
koşullarına uyumlu olmalı.
Kötüleşen enflasyonu durdurmak için sıkı
politikalar
TÜRKİYE EKONOMİSİ (I / II)
5 yıllık ort. GSYİH büyümesi: 6% Gelişmekte olan Avrupa: 4%1
T: Ekim 2018 itibarıyla Garanti tahminleri
1 IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2018. Sıralamalar 2017 sonu itibarıyladır.
2 Kaynak: TÜİK, 31 Aralık 2017 itibarıyla, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
3 Kaynak: ECB, TÜİK, BDDK, sadece mevduat bankaları, Haziran 2018
12.8% 24.0% 25.0%
2017 Oct'18 2018T
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
6
-6.8% -4.7% -3.7% -3.8% -5.5% -5.1%
-1.2% -1.1% 0.2% 1.1% 0.3% -1.4%
2013 2014 2015 2016 2017 2018E
CARİ AÇIK / GSYİH
BÜTÇE AÇIĞI / GSYİH
-1.0% -1.1% -1.0% -1.1% -1.5% -2.1%
2013 2014 2015 2016 2017 2018E
TÜRKİYE EKONOMİSİ (II / II)
Mali Disiplin
AB Tanımlı Kamu Borcu: 29.2% (2Ç18)
Maastricht kriterleri: 60%
Güçlü merkezi yönetim borç yapısı
• TL: 52%, YP: 48% (Eylül 2018’de. 2002’de TL: 42%, YP: 58%)
• 76% sabit, 24% değişken faizli (Eylül 2018’de. 2002’de 45% sabit,
55% değişken faizli)
Çekirdek cari dengesi
(enerji ve altın hariç):
-US$0,2 mia (Ağustos 2018 itibarı ile 12 aylık toplam)
T: Eylül 2018 itibarıyla Garanti tahminleri
Çekirdek
Cari Açık
/GSYİH
Cari Açık
/GSYİH
Ekonomik aktivitede beklenen düzelme, cari açıktaki hızlı düşüşe
katkıda bulunacak ve önümüzdeki yılın başında daha belirgin olmaya
başlayacak.
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
Diğer 30%
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ (I / II)
Toplam Aktifler
705mia $
Yabancı Ortak
8
10
14
23
32
33
79
85
86
97
Sekerbank*
Odeabank*
ING
TEB
DenizBank
QNB FinansBank
Yapi Kredi
Akbank
Garanti
Isbank
- -
- %30,9
BBVA (%49,85) %50,1
- %48,7
- %49,2
UniCredit Group (%49,5) %17,7
- %25,2
QNB S.A.Q. (%99,88) %0,1
Sberbank (%99,85)* %0,2
BNP Paribas (%72,5) -
Top 10 Private Commercial Banks by Asset Size ($bn)
En büyük 4 Özel Mevduat
Bankası 4 39% 40% 41%
Devlet Bankaları 3 31% 33% 34%
Diğer Özel Mevduat Bankaları 25 19% 15% 19%
Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13 6% 8% -
Katılım Bankaları 5 5% 5% 6%
Banka Sayısı
Aktif Pazar
Payı
Krediler
Pazar Payı
Mevduat
Pazar Payı
Devlet
Bankaları
31% Aktif Pazar Payı
13.1%
10.6%
10.0%
9.3%
9.3%
9.2%
8.4%
4.3%
3.5%
2.7%
Toplam: 50
EN BÜYÜK 10 BANKA
State ekle ve Free float yaz
7
En büyük 4 Özel Banka ve 3 Devlet Bankası sektörü domine ediyor
State ekle ve 4 private ‘ı
ayır Free float yaz
Fiili Dolaşım
Not: Sektör rakamları BDDK aylık konsolide olmayan Eylül 2018 verilerine göredir.
İlk 10 sektörün toplam aktiflerinin %80’nini oluşturuyor..
*Denizbank’ın yaptığı açıklamaya göre Emirates NBD ve Sberbank, Sberbank’ın, sahibi olduğu Denizbank’ın hisselerinin %99,85’inin Emirates
NBD’ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzaladıklarını duyurmuştur. şlemin kapanışı, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve
Denizbank’ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabidir. İşlemin 2018 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir.
Foreign Shareholder
- -
- - 31.09%
BBVA 49.85% 50.07%
- - 49.53%
- - 48.80%
UniCredit Group 40.9% 17.81%
- - 25.21%
Qatar National Bank S.A.Q. 99.88% 0.12%
Sberbank 99.85% 0.14%
BNP Paribas 72.5% -
ING Bank 100.0% -
Bank Audi Group 100.0% -
Samruk-Kazyna, BTA Sec. 20.8%2 35.24%
% Ownership Share in Assets1
13.3%
11.1%
10.0%
9.7%
9.4%
9.1%
8.3%
3.9%
3.7%
2.6%
1.8%
1.1%
1.1%
% Free Float
En büyük 4
Özel Banka
39%
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ (II / II)
8
10
14
23
32
33
79
85
86
97
Sekerbank*
Odeabank*
ING
TEB
DenizBank
QNB FinansBank
Yapi Kredi
Akbank
Garanti
Isbank
Top 10 Private Commercial Banks by Asset Size ($bn)
Aktiflerin %57’si mevduat ile
fonlanıyor
Likidite Karşılama Oranı (Toplam):%1181
2018 için gereken seviye %90
Oluşabilecek likidite şoklarına karşı
yeterli tamponlar
SAĞLAM AKTİF KALİTESİ GÜÇLÜ SERMAYE TABANI GÜVENLİ LİKİDİTE SEVİYESİ
$46
$35
$94
Jan.18
L-T External DebtStock (maturingafter 1 year)
S-T portion of L-TExternal Debt
S-T ExternalDebt Stock
47% of Banks’
External Debt
matures within a year
47% of Private Banks’
External Debt
matures within a year
Short-term Long-term
Bankaların kısa
dönem dış borcu2:
82mia $ (dış borcun %44’i)
87mia $
Hızlı YP Likiditesi
oluşabilecek likidite
şoklarını
karşılayabilecek
düzeyde
Basel III SYR
%17,7
Çekirdek sermaye
toplam sermayenin %79
Risk Ağırlıklı Aktifler/Aktifler
%70 2016’da %82
8
Takipteki Krediler Oranı
%3.4
Toplam Karşılama Oranı:
~%71
Ort. Özkaynak Karlılığı: %15
Kaldıraç: 9.4x
Ort. Aktif Karlılığı: %1,5
Not: Sektör rakamları BDDK aylık Eylül 2018 datasına göredir, sadece mevduat bankaları
1 30 Haziran 2018 BDDK Konsolide finansallarına göre en büyük 7 banka ortalaması
2 Kaynak: TCMB, Ağustos 2018 3 Hızlı Likidite: Hazırda bulunan MB rezervleri ,ihraçlar, aktif satışları, hariç
likidite tamponu. Likidite Tamponları: Rezerv opsiyon mekanizmasındaki YP rezervler, Swaplar, Para
piyasasından alacaklar, ipotelsiz menkul kıymetler
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
9
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GÜÇLÜKLER VE FIRSATLAR
KISA VADELİ
MEVDUAT
YAPISI (~1 ay)
SAĞLAM
AKTİF
KALİTESİ REGÜLE ve
SIKICA
İZLENEN
SEKTÖR
FAZLASIYLA
LİKİT & GÜÇLÜ
SERMAYE
TABANI
BANKA
MÜŞTERİSİ
OLMAYAN (nufüsün >%40 )
UZUN VADELİ
TL FONLAMA
KITLIĞI
YP AÇIK
POZİSYONU
YOK
GENÇ
NUFÜS
%55’i 35 yaşın
altında
Mevduat toplamada DEVLET
BANKALARININ
AYRICALIKLI
KONUMU
DIŞ FİNANSMANIN
AKTİFLER İÇİNDEKİ PAYI:
%25
BASEL III &
TFRS9 MEVZUAT
UYUMU
ÇİFT PARA
BİRİMLİ BİLANÇO
YÖNETİMİ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
10
FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ORTAM
DEĞER YARATIMIMIZ
GARANTİ HAKKINDA
SEKTÖRDEKİ KONUMU & 2018 ÖNGÖRÜLERİ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
TOPLAM AKTİFLER $76MIA
BİR BAKIŞTA GARANTİ
11
BBVA SAHİPLİĞİ 50.04% FİİLİ DOLAŞIM ORANI
~ DİJİTAL MÜŞTERİ ~7MIO 66% DİJİTAL PENETRASYON*
COĞRAFİ KAPSAM 100%
MARKET CAPITALIZATION $9 BN MOST VALUABLE COMPANY & MOST TRADED BANK
TEMETTÜ ÖDEME ORANI 27.6% EN YÜKSEK TEMETTÜ ÖDEMESİ **
49.85%
TOTAL ASSETS $94 BN
# CUSTOMERS
# BRANCHES
# EMPLOYEES
>15 MN
20 K
946
$13 BN MARKET CAPITALIZATION
2nd LARGEST PRIVATE BANK WITH 11% MARKET SHARE
#1 IN NET PROMOTER SCORE
HIGHEST EMPLOYEE ENGAGEMENT SCORE OF SECTOR
100% GEOGRAPHICAL COVERAGE
MOST VALUABLE & MOST TRADED BANK
~10% PAZAR PAYIYLA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
2. ÖZEL BANKASI
933 ŞUBEDEN YILDA ~1.5MIO YENİ MÜŞTERİ
Not: Eylül 2018 BDDK konsolide finansallarına göre
* Aktif müşteriler arasında Eylül 2018 itibarıyla
Aktif dijital müşteri son 3 ay içinde en az bir giriş yapan kullanıcıları ifade eder.
Aktif müşteriler son 3 ay içinde en az bir ürünü aktif olarak kullanan müşterileri ifade eder.
** En büyük 4 özel ve 3 devlet bankası arasında.
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
12
1990’dan beri Borsa Istanbul’da (BIST)
Depo Sertifikaları (DR) 1993’ten beri
Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Amerikan Tezgah Üstü
Piyasası’nda (OTC) işlem görüyor
2012’den beri OTCQX International Premier’de işlem görüyor (OTCQX Sembol: TKGBY)
Piyasa Değeri1
~$5.4 mia
BIST’teki ağırlığı
~7%
Günlük Ort. İşlem Hacmi2
$168 mio
‘‘ Largest floating mcap in BIST – Actual free float: 50.07%
‘‘ Garanti’s DR program reached 130 million shares
(6% of free float) ’’
GARANTİ BANKASI HİSSE SENEDİ
MCap
1 28 Eylül 2018 itibarıyla, TCMB USD/TL oranı hesaplamalarda kullanılmıştır
2 2018 yılı ilk 9 ayında günlük işlem hacimlerinin ortalamasıdır
BIST’te halka açık piyasa
değeri en yüksek
olan banka
Fiili dolaşım oranı:
50.04%
Yabancıların en çok
yatırım yaptığı hisse
Fiili dolaşımda
yabancı oranı: ~84%1
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
13
ORTAKLIK YAPISI
Not: Kurumsal yatırımcıların ve yabancı bireysel yatırımcıların dağılımı IPREO Hissedar Analizi Eylül
2018 raporunu; halka açıklık fiili dolaşım oranı ve yerli bireysel yatırımcı payı ise Merkezi Kayıt
Kuruluşu verilerini baz almaktadır.
1 25 Ekim 2018 itibarıyla
38 ülkeden hissedar
Fiili dolaşımda
Yabancı yatırımcı oranı
design
Share of foreign investors
in free float: (including DR holders)
85%
rakip banka ortalaması 61%1
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
14
ORGANIZATIONAL
STRUCTURE
UNDERGRADUATE
Süleyman Sözen Jaime Saenz De Tejada Pulido
Rafael Salinas Martinez de Lecea
Ergun Özen
M. Cüneyt Sezgin
Ricardo Gomez Barredo
Sema Yurdum Javier Bernal Dionis
Jorge Sáenz Azcúnaga Carranza
PRESIDENT & CEO
Ali Fuat Erbil
Bağımsız Üyeler
Süleyman Sözen
(YK Başkanı)
Ergun Özen
Ricardo Gomez
Barredo*
Ali Fuat Erbil
(Genel Müdür)
Jaime Saenz
De Tejada Pulido
M. Cüneyt Sezgin
Rafael Salinas
Martines De Lecea
Javier Bernal
Dionis
Sema Yurdum Jorge Saenz-Azcunaga
Carranza (YK Başkan Vekili)*
YÖNETİM KURULU
*T. Garanti Bankası A.Ş.’nin Denetim Komitesi Üyesi olarak seçilmiş olmaları neticesinde, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedir.
Board member’lar değişecek
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
15
GARANTİ EKİBİ
Ali Fuat Erbil
Mahmut Akten
Bireysel Bankacılık
Didem Dinçer Başer
Dijital Bankacılık, Müşteri Çözümleri ve Deneyimi
Cemal Onaran
KOBİ Bankacılığı
Selahattin Güldü
Ticari Bankacılık
Ebru Dildar Edin
Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı
Osman Tüzün
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler
İlker Kuruöz
Mühendislik Hizmetleri ve Veri
Aydın Güler
CFO
Aydın Düren
Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat
Ali Temel
Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Hüsnü erel ve recep baştuğ
çıkacak. Zeynepten
yeni line chart istenecek. University
undergraduate yazılacak
fotolar güncellenecek
Stratejik Planlama
& Sorumlu Bankacılık
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
16
HER İŞ ALANINDA GÜÇLÜ BİLİNİRLİĞİYLE EVRENSEL BANKA
BİREYSEL
TİCARİ
KURUMSAL
KOBİ
DİJİTAL BANKACILIK
ÖDEME SİSTEMLERİ
Aktifteki Payı: 6.49%
Aktifteki Payı: 3.892%
Aktifteki Payı: 0.57%
Aktifteki Payı: 1.58%
Aktifteki Payı: 0.09%
Aktifteki Payı: 0.54%
Aktifteki Payı: 0.02%
Not: Aktifteki paylar 30 Eylül 2018 itibarıyla BDDK Konsolide
Finansallarına dayanmaktadır.
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
HER İŞ ALANINDA GÜÇLÜ BİLİNİRLİĞİYLE EVRENSEL BANKA
BİREYSEL BANKACILIK
2017 yılında
73 milyon müşteriye
kapılarımızı açtık
Müşterilerimizle
uzun soluklu ilişkiler
inşa ediyoruz
Kişi Garanti ile
ev sahibi 590bin
12% KONUT KREDİLERİ
PAZAR PAYI (Konut Kredileri / GSYİH: 6%
-- Büyüme potansiyeli yüksek)
(Takipteki Krediler Oranı: 0.8%)
Bireysel müşteriler >14 mio
14% TÜKETİCİ KREDİLER
PAZAR PAYI (Tüketici kredilerinde rakip özel bankalar
arasında 1. sırada)
Müşteri Garanti ile
tasarruf etti 1.4 mio
12% MÜŞTERİ MEVDUATI
PAZAR PAYI (Vadesiz/Toplam müşteri mevduatı: 25%, (sektör
21%) )
17
BAŞLIKLAR DAHA
KUCAKLAYICI OLSUN
Not: Pazar payları Eylül 2018 sonu itibarıyla BDDK Konsolide Olmayan
Finansallarına dayanmaktadır.
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
KOBİ BANKACILIĞI
Gelişimlerini desteklemek için bilgi ve danışmanlık
hizmetleri sunuyoruz
9% TL İŞLETME
KREDİLERİ
PAZAR PAYI
TİCARİ & KURUMSAL BANKACILIK
Kendimizi müşterilerimizin birincil iş ortağı
olarak konumlandırıyoruz
ÖDEME SİSTEMLERİ Kredi kartlarında güçlü konum
Türkiye’nin lovemark’ı Bonus’u
10 ayrı banka kullanıyor
11% YP KREDİLERİ
PAZAR PAYI
19% ÜYE İŞYERİ &
TOPLAM KREDİ KARTI
PAZAR PAYI
18
HER İŞ ALANINDA GÜÇLÜ BİLİNİRLİĞİYLE EVRENSEL BANKA
Not: Pazar payları 30 Eylül 2018 itibarıyla BDDK Konsolide Olmayan
Finansallarına dayanmaktadır.
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
DİJİTAL BANKACILIK
Müşterilerimizin
dijital kanallara geçişini destekliyoruz.
Müşterilerimize bütünleşik kanal deneyimini
kesintisiz sunmak için dijitale 20 yılı aşkın
süredir yatırım yapıyoruz.
19
HER İŞ ALANINDA GÜÇLÜ BİLİNİRLİĞİYLE EVRENSEL BANKA
>500 den fazla farklı işlem
Nakit hariç finansal işlemlerin 20%’si Internet
Avrupa’da sınıfında en iyi1
Nakit hariç finansal işlemlerin 66%’sı
ATM
5mio takipçi: Avrupa’nın en çok takip edilen
finansal kurumu
55 hesapla 17 sosyal platformda aktif
Sosyal Medya
2017’de 77.4 mio müşteri iletişimi
33 sn ort. yanıtlama süresi (sektör 81 sn)
Çağrı Merkezi
Mobil
1 Mobil kullanıcı deneyiminde,
Forrester’s Global Mobile Banking Functionality Benchmark Study, 2018 sonuçlarına göre
Para yatırmanın para çekmeye oranı: 105%
Banka dışı müşterilere kartsız
işlemlerle hizmet veriyor
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
20
DEĞER YARATIMIMIZ
GARANTİ HAKKINDA
PİYASA POZİSYONU & 2018 PROJEKSİYONLARI
FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ORTAM
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
21
TEK BİR EKİBİZ BÜYÜK DÜŞÜNÜRÜZ MÜŞTERİ
ÖNCELİĞİMİZDİR
AMACIMIZ
ÇAĞIN OLANAKLARINI HERKESE SUNMAK
DEĞERLERİMİZ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
ANA TRENDLER
22
İŞ
MODELİMİZ
AMACIMIZ
’’ ‘‘ ÇAĞIN OLANAKLARINI
HERKESE SUNMAK
Dijital Dönüşüm
Ekosistemde bozulma &
Sosyal Trendler
Ekonomik durum &
Düzenleyici çevre
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
30
40
50
60
70
80
90
100
30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
8
4
3
5
12 10 6 11 9
7
Müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyetinin artırılması
6 Dijital Dönüşüm
Finansal
Performans
1
Çalışanlara yatırım İnsan Kaynağına
Yatırım
Dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme
Müşteri gizliliği ve bilgi güvenliği
12 İyi kurumsal yönetim
5 Paydaşlarla şeffaf bilgi paylaşımı
Finansal performans (borç ödeme kabiliyeti dahil) ve ekonomi
üzerindeki doğrudan ve dolaylı etki
Finansal sağlık ve müşterilerin bilinçli karar vermelerine destek 8
Four Key Competencies of Best Customer Experience
Pay
daş
lar
için
Ön
emi
Garanti Bankası için Önemi
Müşteri
Deneyimi
GRUP SIRALAMA ÖNCEKLİKLİ KONU
4
Kurumsal
Yönetişim ve Risk
Yönetimi 3 Risk ve kriz yönetimi (finansal ve finansal olmayan risklerin
entegre yönetimi dahil)
14 Mevzuata uyum
2
10
11 İklim değişikliği ve enerji
7 Müşteri ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) risklerinin yönetimi
Sorumlu ve
Sürdürülebilir
Kalkınma 9 Sürdürülebilir bankacılığın gelişmesinde öncülük
13 Paydaşlarla diyalog
ÖNCELİKLİ KONULAR
14
13
23
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
24
VERİMLİLİK DİJİTALLEŞME ÇALIŞAN MUTLULUĞU MÜŞTERİ DENEYİMİ OPTİMUM SERMAYE
KULLANIMI
SORUMLU VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
STRATEJIK ÖNCELIKLERİMİZ
• Maliyet ve gelir sinerjilerini
gözetmek
• Eşsiz müşteri deneyimi ve işlem
kolaylığı sağlamak
• Öncü çözüm önerileri sunmak
• Dijital müşteri tabanını
büyütmek
• Dijital satışları artırmak
• Adil ve şeffaf
yönetim politikaları
• Çalışanların gelişimine,
memnuniyetine ve
esenliğine odaklanmak
• Açık, şeffaf ve sorumlu
olmak
• İnovatif çözümler sunmak
• Süreçlerimizi müşterilerimizin
gözüyle, hızlı, anlaşılır ve
sade bir şekilde tasarlamak
• Müşterilerimizin işlerini
sürdürülebilir bir şekilde
büyütmeleri için yenilikçi
çözümler ve öneriler sunmak
• Sermayeyi etkin kullanmak
• Disiplinli ve sürdürülebilir
büyümeye odaklanmak
• Sağlam aktif kalitesine
bağlılığı korumak
• Güven, doğruluk, hesap
verebilirlik ve şeffaflık
ilkeleriyle hareket etmek
• Etki odaklı yatırım ilkelerini
gözeterek verdiğimiz
kredilerle ortak değer
yaratmak
• Öncelikli konularda etkili
sonuçlara ulaşan toplumsal
yatırım programlarına
odaklanmak
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
MÜŞTERİYİ ANLAMA YETENEĞİ
TASARIM FELSEFESI
EMPATİ KÜLTÜRÜ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
Four Key Competencies of Best Customer Experience
2017’de 864bin geribildirim toplandı
24 ürün veya servis müşteri geri bildirimleri sonrası ile geliştirildi
Şube çalışanlarına müşteri sorunlarını
çözmelerinde yardımcı olacak ve yol
gösterecek “Empati Asistanı” isimli
akıllı bir platform
4,930 Engelli dostu ATM
(Toplam ATMlerin %98’i)
MÜŞTERİ DENEYİMİ Gelişen dijital dünyanı
avantajlarından faydalanan
şubelerde yeni bir hizmet modeli
En son büyük veri uygulamalarına
ve analizlerine yatırımlar yapmak
ve uygulamak
Temel Değer Yaratan Etkenler
• Müşterilerin, beklentilerini aşmak ve
memnuniyetlerini artırmak
• Sunduğumuz çözümlerle finansal
okuryazarlığı, sağlığı ve kapsayıcılığı
destekleyerek, müşterilerimizin bilinçli
kararlar almasına yardımcı olmak
• Sürdürülebilir bir şekilde büyüme için
yenilikçi çözümle ve öneriler sunmak
İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
83% of customers informed
about their financial status
Müşterilerle yüz yüze olan tüm
çalışanlar ve temas edilen tüm kritik
noktalar için yapılan hizmet sonrası
anketler
Operasyonel kalite göstergesi:
Müşteri Odaklılılık Endeksi
Net Tavsiye Skoru rakip bankalar
arasında en yüksek
25
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
GARANTI’NIN
DİJİTAL BANKACILIK
IŞLEMLERINDEKI
PAZAR PAYI
DIJITAL SATIŞLARIN
TOPLAM SATIŞLAR İÇİNDE PAYI
DIGITAL TRANSACTIONS IN
NON-CASH FINANCIAL
TRANSACTIONS
26
DİJİTAL DÖNÜŞÜM 6MN digital customers
5MN mobile customers
4MN mobile-only customers
WE SERVE THE LARGEST
DIGITAL CUSTOMER BASE IN TURKEY
Temel Değer Yaratan Etkenler
• Eşsiz müşteri deneyimi
• Dijital müşteri tabanını büyütmek
• Dijital satışları artırmak
• Güvenli ve kesintisiz hizmet
EFFECTIVE DIGITAL CHANNEL
UTILIZATION
1/3
SHARE OF DIGITAL SALES
IN TOTAL SALES
95%
ENSURING INFORMATION
SECURITY
EMPLOYEES WHO ATTENDED
CYBER SECURITY TRAININGS
99%
7.0 mio dijital bankacılık müşterisi
6.2 mio mobil bankacılık müşterisi
4.7 mio sadece mobil
DİJİTAL BANKACILIKTA
ÖNCÜ KONUM
Yıllık %24 Aktif dijital
müşteri
Yıllık %33 Aktif mobil
müşteri
ETKİN
DİJİTAL KANAL KULLANIMI
#1, 93 puanla En sevilen mobil
bankacılık uygulaması
İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
45%
1/5
Avrupa’da İnternet bankacılığında #2
Mobil Bankacılık kullanıcı deneyiminde
Avrupa’da #1
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
27
İNSAN KAYNAĞINA
YATIRIM
Temel Değer Yaratan Etkenler
• Çalışanların gelişimine ve memnuniyetini
odağı
• Ortak akıl ile hareket
• Adil ve şeffaf yönetim politikaları
SEKTÖRÜN ÜZERİNDE
ÇALIŞAN BAĞLILIĞI SKORU Sektör
65
53
0
ÇALIŞAN BAŞINA EĞİTİM
SAATİ Dijital eğitimlerin payı: %27 2016’da %17
10 Program
Note: Çalışan bağlılığı skoru en son AON Hewitt Çalışan bağlılığı araştırmasına göredir.
36saat
ÇALIŞAN REFAH
PROGRAMLARI
TÜRKİYE’DEN İLK VE TEK
ŞİRKET
100
İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
28
SORUMLU VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA Temel Değer Yaratan Etkenler
• Stratejik ortaklıklarla pozitif değişimin
meydana getirilmesi
• Etki odaklı yatırım ilkelerine uygun kredi
kullandırımı
• Öncelikli konularla ilgili etkili sonuçlar doğuran
toplumsal yatırım programları odağı
% of loans with ESG provisions in loan
agreements 100%
Investment in community programs
TL 20.3 mio
• 9.3 milyar TL etki odaklı kredi
• 32 Sürdürülebilir ürün/kredi
• Rüzgar enerji santrallerinde %30 Pazar Payı
27 Participation in sustainability related
initiatives and memberships
8 Policies/Position Papers contributed
• 36 Katılım Platformu
• 6 Sürdürülebilirlik Endeksi katılımı
• Yeni yatırım enerji üretimi portföyündeki
yenilenebilir enerji projeleri payı: %100
• 20.3 milyon TL toplumsal programlara yatırım İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
9.14 9.20
9.27
9.51
2014 2015 2016 2017
29
KURUMSAL YÖNETİM VE
RİSK YÖNETİMİ
Temel Değer Yaratan Etkenler
• Paydaşlarla şeffaf bilgi paylaşımı
• Entegre risk ve kriz yönetimi
• Mevzuata uyum
Strengths
• • High quality service provision for customers
• Having the “Garanti IR” tablet application for Android and iOS platform
• Having a comprehensive and effective risk management system
• Dow Jones Sustainability Index
• AGMs conducted with a high level of compliance and attendance
• in TR & EN
• Effective BoD comprised of highly qualified & experienced members
İç denetim faaliyetlerinde yüksek etkinlik
Dünya çapında lider endekslerde konum
Etik ve Doğruluk Komitesi aracılığı ile
mevzuata uyum
Through the risk appetite framework, the Bank determines the risks that it is prepared to take so as to . Risk Management coordinates the concerned parties and thus handles the preparation of the ICAAP report, which will be submitted to the BRSA. In addition, the stress test report is submitted to the BRSA, which addresses how the potential negative effects on macroeconomic data might alter the Bank’s three-year budget plan and results within the frame of certain scenarios, as well as their impact upon key ratios including the capital adequacy ratio.
KURUMSAL YÖNETİM
DERECELENDİRME NOTU
Monitoring risk appetite framework on limits &
metrics
Profitability
Liquidity
Capital
Stratejik hedeflerin
Gerçekleştirilebilmesi için
risklerin emniyetli bir şekilde
ele alınması
Sermayeye, likiditeye ve
karlılığı risk bazlı limitlere
ilişkin ölçümleme
Öncelikli konuların ve stratejik
hedeflerin birbirleriyle
bağlantılarının kurulması
Yönetilebilir risklerin
belirlenmesi
Risk iştahı çerçevesini
düzenli izleme
RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ
Görünüm:
Pozitif
Kapsamlı ve etkili bir risk yönetim
sistemi
Risk
Ölçümlenmesi
Uluslararası standartlara
uygun yöntemler kullanarak
ve ilgili mevzuata uygun
olarak. Gelişmiş risk
yönetimi araçları
kullanılmaktadır
İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Riskleri ve fırsatları
tanımlama
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
30
Basel II
Basel III -
Fully Loaded
14.7%
16.8% 16.9%
16.2%
18.7% 18.6%
9.50%
10.00%
10.50%
11.00%
11.50%
12.00%
12.50%
13.00%
13.50%
14.00%
14.50%
15.00%
15.50%
16.00%
16.50%
17.00%
17.50%
18.00%
18.50%
19.00%
19.50%
20.00%
20.50%
21.00%
Dec 16 Dec 17 Sep 18
14.7%
Konsolide-olmayan SYR
Konsolide SYR
3.51 3.77 5.98
93% 88% 85%
Sector:15.9%
16.3%
11.5% 2018 Minimum
Yeterlilik Seviyesi
Geçici önlemler
• Risk Ağırlıklı Aktif hesaplamasında kur sabitlemesi
• Menkul değerler değerleme zararlarının SYR
hesaplamasından çıkarılması
Toplam Etki: 237bp (Konsolide-olmayan)
225bp (Konsolide)
1,9mia TL Serbest Karşılık
SERMAYE YARATIMIYLA DESTEKLENEN GÜÇLÜ ÖDEME KAPASİTESİ
1 SYR Minimum Yeterlilik Seviyesi = 8.0% + SIFI Tamponu-Grup 3 (1.5%) + Sermaye Koruma Tamponu (1.875%) +
Döngüsel Sermaye Tamponu (0.09%)
Not: BDDK tedbirleri uyarınca, 14.08.208 tarihi itibariyla, YP kredi riskleri ; (i) 30 Haziran 2018 döviz kuru ve (ii) TCMB
döviz kuru faiz oranlarının 252 günlük ortalamasının maksimumu kullanılarak hesaplanacaktır. Ayrıca 14 Ağustos
2018'den itibaren Menkul değerleme kayıpları çekirdek sermayesine dahil edilmeyecek.
Çekirdek
Sermaye/Toplam
Sermaye
ABD
Doları/ TL
Temel Değer Yaratan Etkenler
• Sermayeyi etkin kullanmak
• Maliyet ve gelir sinerjilerini gözetmek
• Disiplinli ve sürdürülebilir büyüme
FİNANSAL
PERFORMANS (I / III)
İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Sermaye Fazlası 11.5% minimum seviye
dikkate alınarak ve
geçici önlemlerin olumlu
etkisi hariç
hesaplanmıştır
Konsolide
olmayan:
TL14mia Konsolide:
TL >10mia
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
2015
2016
2017*
10%
13%
16%
19%
40% 45% 50% 55%
RO
AE
COST/INCOME
31
FİNANSAL
PERFORMANS (II / III)
INCREASING EFFICIENCY
+5pp
-13pp
ARTAN VERİMLİLİK
İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Not: Gider/Gelir hesaplamasında Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve
Komisyonlar +Net Ticari Kâr/Zarar – Kredi Karşılıkları – yıl içinde ayrılan
Serbest Karşılıklar + Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler
Temel Değer Yaratan Etkenler
• Sermayeyi etkin kullanmak
• Maliyet ve gelir sinerjilerini gözetmek
• Disiplinli ve sürdürülebilir büyüme
+5pp
-14pp
43.1%
GİDER/GELIR
2.1%
OPERASYONEL GIDERLER/
ORT. AKTIFLER
60%
NET ÜCRET VE KOMİSYONLAR/
OPERASYONEL GİDERLER
2015
2016 2017
9M18
10%
13%
16%
19%
40% 45% 50% 55%
Ort
. Özk
ayn
ak K
arlıl
ığı
GİDER/GELIR ORANI
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
32
FİNANSAL
PERFORMANS (III / III)
Temel Değer Yaratan Etkenler
• Sermayeyi etkin kullanmak
• Maliyet ve gelir sinerjilerini gözetmek
• Disiplinli ve sürdürülebilir büyüme
İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
TL KREDİLERİN KIRILIMI
FC LOANS BREAKDOWN Toplam Kredilerin %56’sı 44% of Total Loans
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
33
FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ORTAM
DEĞER YARATIMIMIZ
PİYASA POZİSYONU & 2018 PROJEKSİYONLARI
GARANTİ HAKKINDA
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
34
En yüksek swap fonlama giderleri
dahil Net Faiz Marjı
En Yüksek Net Ücret ve Komisyonlar /
(Ort. Faiz Getirili Aktifler + Ort.Gayri
Nakdi Krediler)
En Yüksek Sermaye Yeterlilik Oranı En Yüksek Çekirdek Sermaye Oranı
En Yüksek Ortalama Özkaynak Karlılığı En Yüksek Ortalama Aktif Karlılığı
En düşük 2. Gider/Gelir Oranı
En Yüksek Net Kar
LİDER PİYASA POZİSYONU
En Yüksek Temettü Dağıtım Oranı
TL Million, 6A18
Not: Adil karşılaştırma için, karşılaştırmada en son açıklanan veriler kullanılmıştır (30 Haziran 2018 BDDK
konsolide olmayan finansallar). Rakip bankalar Akbank, Isbank, YKB olarak belirlenmiştir.
Kümülatif, 6A18
Kümülatif, 6A18 Kümülatif, 6A18
Kümülatif, 6A18
18.1% 2.3%
Rakip 3
Rakip 2
Rakip 13,904
4.8% 1.4% 41.8%
18.0% 15.7% 27.6%
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
35
TL Krediler <14%
YP Kredileri (ABD$) Daralma
Takipteki Krediler Oranı 4.0-4.5%
(takiptaki krediler satışı
olmadan)
Net Toplam Kredi Riski
Maliyeti ~150 bp
(kur etkisi hariç)1
Swap maliyetleri dahil Net
Faiz Marjı Flat
(TÜFEX dahil)
Net Ücret ve Komisyonlar
Büyümesi (Yıllık) > 20%
Operasyonel Giderler
Büyümesi(Yıllık) ~10%
Ortalama Özkaynak Karlılığı > 17%
Ortalama Aktif Karlılığı > 2.2%
İLERİYE DÖNÜK OLARAK
Kötüleşen makro ortam, büyüme ve karşılıklar üzerinde risk yaratıyor
Garanti tüm paydaşlarına
sürdürülebilir değer
yaratmak için çalışıyor
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
37
Basel II
Basel III -
Fully Loaded
EKLER – SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM
CANLI YAYIN EKRANI
38
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“TGB”), bu sunum dokümanını (“Doküman”) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi
vermek amacıyla hazırlamıştır (“Bilgi”). TGB burada verilen Bilgi’nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte
bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB’nin hissesini almaya ya da
satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi
gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB’den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye
dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi’de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk
kabul etmemektedir.
UYARI
Not: Net Tavsiye Skoru çalışması, bağımsız araştırma firması Ipsos tarafından Garanti Bankası için yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Garanti, kendi
bireysel müşteri profilinde rakipler arasında en yüksek Net Tavsiye Skoru'na sahiptir. Rakipler İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank ve
Denizbank’tır. Araştırma Ekim ’17 ve Ocak ’18 döneminde, ilgili bankayı ana bankası olarak nitelendiren ve bankasıyla son 3 ayda iletişime geçmiş müşterilerle,
Türkiye’yi temsil eden illerde, yüz yüze anket tekniği ve kotalı örneklem yöntemiyle yapılmıştır. Skor, bireysel segment skorlarının ağırlıklı ortalamasıdır
Yatırımcı İlişkileri
Garanti Bankası Genel Müdürlük Adresi:
Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
Beşiktaş 34340 İstanbul – Türkiye
Email: investorrelations@garanti.com.tr
Tel: +90 (212) 318 2352
Fax: +90 (212) 216 5902
www.garantiyatirimciiliskileri.com
top related