la grande rupture - le devoir

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Mai2017UNSONDAGERÉALISÉPARDÉONTOLOGIECA

encollaborationavecÉTSFORMATION,del’Écoledetechnologiesupérieure

etl’Écoledessciencesdelagestiondel’UQAM

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ANALYSEDESRÉSULTATSDUSONDAGEPAN-QUÉBÉCOIS

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Tabledesmatières:A- Contexte B-Objectif C-Dixfaitssaillants D-Résultatspourchaquequestion E-Profildel’échantillonnage F-Miseengardeetterminologie

A-CONTEXTE

Cesondageaétéréaliséauprèsdereprésentantsquébécoisenépargnecollective,deplanificateursfinanciersetdeconseillersensécuritéfinancière(voirdescriptifplusdétaillédel’échantillonnageenSECTIONE).IlaétéréalisédanslecadreduColloqueFinancetenule17mai2017àBouchervillegrâceaupartenariatd’ÉTSFormationdel’ÉcoledetechnologiedeMontréal(ÉTS),etausupportduCarrefourtechnologiquedel’Écoledessciencesdelagestion(ESG),del’UniversitéduQuébecàMontréal(UQAM).

L’analyses’exprimeendeuxdimensions:u Lesréponsesbrutesdusondagequidonnentunsensauxrésultats;u Lacorrélationdesréponsesentrediverstypesderépondantscommelesconseillers

indépendants(voirterminologieàlafin),les‘teckis’,quisedisentmieuxarmésquelesautrespourreleverledéfinumérique,etles‘non’quisedisentincertainssurlesétapesnumériquesàsuivre.

B–OBJECTIF

LebutdecesondageétaitdecernerlespratiquesetlesprincipalesinterrogationsdesprofessionnelsduconseilsenservicesfinanciersauprèsdesinvestisseursparticuliersetdesPMEsdansleursopérationsquotidiennes.Letouttientcomptedeleurstatut,deleur(s)spécialité(s),deleuranciennetéetdeleursperspectivesdechangementaucoursdesprochainesannées.

Cetteétudeseracomplétéeaucoursde2017etrenouveléeen2018avec,cettefois,lesrésultatsdediversgroupesdediscussionenrégioncommedanslesprincipauxcentresurbains.Celapermettrad’obtenirunportraitplusreprésentatifdel’étattechnologiqueparmiles32.000intermédiairesqui,auQuébec,offrentdesservicesconseilsàlapopulation.Lecasdescabinetsautonomes,endehorsdesmursinstitutionnels,estàsurveilleravecplusd’attention.Ilenvaeneffetdeleurpérennitéetdeleurcompétitivité,ainsiquedel’accèsàdesservicesfinanciersminimumsdanslesrégionslesplusexcentriques.Eneffet,cescabinetsreprésententsouventlaseulesourcedeconcurrencefaceauxinstitutionsbancairesetcoopérativespeunombreusesendehorsdesrégionsurbaines.

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C–DIXPRINCIPAUXFAITSSAILLANTS

Àl’aubed’uneconcurrencedeplusenplusintenseenservicesfinanciersetcomptetenud’uneréglementationetdemarchésquicontinuentdesecomplexifier,latechnologierevêtunedimensionpluscrucialequejamaispourdesdizainesdemilliersdeconseillersàtraversleQuébec.Cesprofessionnelsserventplusd’undemi-milliondeclients,surtoutdesparticuliersmaisaussiplusieurscentainesdePMEs.Bienqu’ilscherchentàréduireleurchargedetravailennumérisantleurdocumentationetaccroîtreleurmobilité,latechnologieviseavanttoutleurclientèlepour:� L’augmenter;� Mieuxdéterminerleprofil-clientetcernersonappréhensionaurisqueautraversdesbasesrelationnelles;� Rééquilibrersonportefeuilleetluioffriruneplanificationfinancièremieuxstructurée;� Offrirplusdeflexibilitéentermesdecommunication.

Bref,lespréoccupationsd’intégrationdeprocessusetdesupportpourassurerunmeilleurcontrôlecomptableetadministratifviennentensecondrang.

1) Plusdelamoitié(>52%)desconseillersdisentnepasêtreenmesurededéfinirseulslesprochainesétapesrequisespournumériserleurbureauoucabinet.Pourtant,presqu’autantd’intermédiairesjugentquelatechnologieleurestindispensablepouréviterleserreursetnégligencestandisque43%affirmentquelanumérisationviseàdesservirleurclientèle.

2) Maisalors,quiseditprêtàaffronterlesgrandsenjeuxnumériques?Onpourraitcroirequel’anciennetéducabinetouduprofessionnel(expriméeennombred’annéescarl’âgen’étaitpasrequisdanslesondage)soitunfacteurdifférentiateurdepratiquetechnologique.Maiscen’estpaslecas.Eneffet,peud’écartd’anciennetéexisteentretousceuxquisedisentprêtsàreleverledéfinumérique(réponse:«oui»=’tecki’àlaquestion3)etlesautres(«non»et«incertain»àlamêmequestion).Les‘teckis’viennentunpeuplusdeMontréaletdeQuébecquelamoyenne,ontdavantagenumériséleursdossiersclients(68%àplusde75%contrelamoyennede47%)etlestiennentdavantageàjour(62%àplusde80%contrelamoyennede48%).Ces‘teckis’sontmoinsengagésenplanificationfinancière(53%vsmoyennede59%)etplusactifsenépargnecollective(80%vs71%)etenassurancedepersonnes(93%vs82,5%)surlefrontdespermis.Ces‘teckis’sontaussilesplusnombreuxàparticiperauxdécisionsbudgétairesentechnologieetdépensent29%deplusparannéequelesindépendants.

3) Lasituationparaîtd’autantplusurgentequeprèsdelamoitiédesprofessionnelsaffirmentavoirnumérisémoinsde50%deleursdossiersclientset41%reconnaissentque25%à50%decesdossiersnesontpasàjour.

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4) Environ43%desintermédiairesduconseilsontdépourvusdesystèmedecryptagedesdonnéesconfidentiellesdeleursclientsouignorents’ilsenontunetautantreconnaissentnepasavoird’assuranceindemnitéprofessionnellecouvrantlesrisquesdecyber-sécurité.

5) Lesprincipauxbesoinsquecherchentàsatisfairecesreprésentantsaveclesnouvellestechnologiesserépartissententrequatredomaines:

l Àl’échelledeleurbureauoucabinet,augmenterleurclientèleetaccroîtreleursaffairesarriveaupremierrang(31%),suividelaflexibilitédepouvoirtravailleroùilsveulent:aubureau,àdistance(chez-eux),chezleursclientsouailleurs,avecaccèsàtoutel’informationrequise.

l Auplanorganisationnel,améliorerleursystèmed’entréesetdesortiesdedocumentsetd’archives(47%)parlanumérisationl’emportesurl’intégrationdeprocessus.

l Dansledomainedesinvestissements,bénéficierd’uneplateformeplusperfectionnéedegestiontenantcompteduprofildeleursclients(30%)etd’unsystèmeintelligentderééquilibragedeportefeuille(28%).

l Encequiatraitauservice-clients,disposerd’unsystèmedegestiondesrelationsaveclaclientèle(SGRC=«CRM»enanglais).

6) Lesconseillersexprimentunenettepréférencepourlessupportsdemobilitécarpresque54%d’entreeuxpassentplusdetempschezlesclientsouenformationqu’àleurbureau.

7) Ledegrédesatisfactiondessupportstechnologiquesoffertsparlescourtiersetinstitutionsfinancièresàcesprofessionnelsestplutôtpartagé.Ledegréd’insatisfactionleplusélevéconcerneunaccèsnumériquepasassezconvivialetflexiblepourlesintermédiairesetleursclients.

8) Lesbesoinsdeformationetd’accréditationsonttrèsélevéscar57%jugentqueleurcourtierouinstitutionfinancièredevraitleurprocurerunéventaild’accréditationset/oudecertifications(20%)oudesformationsdédiéesdecourtedurée(37%)concentréessurlesdiverssupportsnumériquesadaptésauxservicesdeconseils.

9) L’industrieduconseilenservicesfinanciersreprésenteunmarchéannueleninformatiqueetentélécomassezimportant1,avecleslogicielsenpremier,suivideséquipementsinformatiquesetdesservicesdeconsultants.Lesdépensesannuellesensupportslogicielsparbureauoucabinetdépassentplusde2500$pour55%desrépondants,comparéà45%pourlebudgetd’équipementinformatique.Engénéral,lesintermédiairesduconseildépendentrelativementpeuenconsultationprofessionnelle,puisque61%consacrentmoinsde2500$parannéeàcechapitre.Environ54%disentconsacrerplusde3%deleurs

1 En projetant le tout sur une population maximale de 5.000 représentants, planificateurs et conseillers en sécurité financière de statut autonome au Québec, sur un total de 32.000 incluant les salariés du secteur bancaire, et en tenant compte d’un budget moyen de 10.000$ en logiciel, équipement et services, le tout peut atteindre 50 millions $ par année. Voir les questions 16 a, b et c.

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dépensesannuelleseninformatique.Lapluralité(48%)croitquecesdépensescontinuerontd’augmenterd’ici2020.

10) L’avenirtechnologiquedesbureauxetcabinetsenservicesfinanciersestd’autantplusnévralgiqueque47%desrépondantss’attendentàunchangementorganisationnelmajeur(cession,retraite,acquisitiond’autresaffaires,etc.)d’icicinqans.

Celas’expliqueparlefaitqueprèsde70%desbureauxetcabinetsexistentdepuisplusde20ans.Lamoitiédesintermédiairesdisentavoir20à30ansd’expérienceet35%enontplusdedix.Celanefaitquesouligneravecplusd’acuitél’enjeudelasuccessiondecesbureaux/cabinetsetdelatransformationdel’industried’ici2025.

D–RÉSULTATSPOURCHACUNEDES25QUESTIONS

Règlegénérale-Pourmieuxcernerlesstatistiques,chaqueréponsecomprenddeuxdonnées:unerépartitionsur100(%)etparnombrederépondants(soitlenombreexpriméen%danslarépartitionouennombreabsoluNsousTotal).Touteslesquantitésmisesenlumièredansl’analysesontsurlignéesensaumonouengrisdanslestableauxpourfaciliterlesréférences.Lescorefinalquiapparaîtsouventàdroitedesquestionsàrangsmultiplesreprésenteunenotepondéréeenfonctiondunombrederéponsesàchaquerang(1er,2e,3eet4e).Ainsilepremierrangpèsera4(multipliéparle%dupremierchoix),ledeuxième3,etainsidesuite.Celapermetdemieuxcalibrerlesréponses.Cettenoteestgénéralementlaplusreprésentativeducourantd’opinion.Lorsquelesconseillerssontappelésàclasserleurchoixparrang(jusqu’àquatre),ilestaussisignificatifd’additionnerles1eret2erangsdechaquechoixpourdécoderlaprincipalevolontédesrépondants.Eneffet,l’isolementduchoixpréféréaupremierrangpeutmasquerlesvéritablescourantsd’opinion.

Premièresection-LESINTERROGATIONS

Mobilitédesconseillersetcontraintetechnologique1. Engénéral,quelpourcentagedevotretempsprofessionnelpassez-vousenmoyenne(prièrede

cocherchacundestroisitems)

Lesconseillerssontdesagentstrèsmobiles.Ilsagissentcommeconseillersetreprésentantscommerciauxàlafois,d’oùlesfortescontraintesdemobilité.Àpeine46%d’entreeuxpassentplusdelamoitiédeleurtempsaubureau,avecunpeuplus(56%)chezlesindépendants. Eneffet,plusdesdeuxtiersdecesintermédiairespassentde25%àplusdelamoitiédeleurtempschezlesclientsouenformation.

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Unetechnologieorientéeclientd’abordetavanttout2. Commentconsidérez-vousvotreinfrastructurenumériqueetdesupportinternet?(prièredechoisir

uneseuleréponse)

Latechnologieestperçued’abordetavanttoutcommeindispensableàlaclientèle(≈44%)beaucoupplusquepoursatisfairedesbesoinsadministratifsstratégiques(31%)ouceuxdupersonnel(25%).Celaestd’autantplusfacileàcomprendrequedeuxtiersdesrépondantsdisentœuvrerdansunbureauoucabinetayantcinqemployésoumoins(moyennepondéréedéclaréede4,8employés).Parcontre,les‘teckis’,définiscommeceuxquisedisentàl’aisesurlesprochainesétapesnumériquesàsuivre,accordentplusd’importanceàl’aspectstratégiquedesbesoinsadministratifsetdedéveloppement(40%)etmoins(21%)auxbesoinspratiquesdupersonneldeleurcabinet.Les‘non’etles‘indépendants’sontplusprochesdelamoyenne,tandisqueles‘non’accordentplusd’importanceàl’aspect«indispensablepourlaclientèle».

Pistestechnosincertaines3. Êtes-vousenmesureaujourd’huidedéfinirlesprochainesétapesrequisespournumériservotre

bureau/cabinet?Onpourraitimaginerquelesrépondantsditsindépendantsdisposantd’avoirsetd’unnombredeclientsplusélevésquelamoyenneseraientmieuxorganisés.Maisnon!Presque70%desrépondantsindépendantsavecplusde100millions$d’avoirssousconseildisentnepaspouvoirdéfinirlesprochainesétapesnumériquesouêtreincertainsetavoirbesoind’aide,contreunemoyennede52%.Enoutre,ceniveauélevéd’ambiguïténefaitpasladistinctionicientreceuxquicroientsavoiretceuxquisontrelativementconfiantsdesétapesàfranchirsurleplantechnologique.C’estdirequecepourcentagesous-estimeprobablementledegréréeldevulnérabilitéduconseilenservicesfinanciers,comptetenudel’impacttechnologiquequisecouel’industrie.Celasevérifienotammentparlefaiblepourcentage(42%)desrépondantsquisedisentimpliquésdanslesdécisionsbudgétairesdeleurbureauoucabinet(voirquestion15)etquiréalisentplusclairementlecoûtd’unemiseàjournumérique.

Flexibilitéd’abord

4. Qu’attendez-vousleplusdelatechnologiesurleplanorganisationnel(Classezceschoixparrangde1à4=laplusgrande=1,laplusfaible=4e)

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L’avantagetechnologiqueprivilégielacombinaisond’augmenterlaclientèle(≈54%aux1eret2erangscommeobjectif)etd’assureruneflexibilitédetravail(≈58%aux1eret2erangscommemoyen).Laquêtedemobilitéarriveautroisièmerang(≈49%),suivied’uneréductiondelachargedetravail(≈45%).Lesrésultatssontsemblablespourles‘teckis’,àcettedifférenceprèsqu’ilsprivilégieentdavantageunebaissedecharge(49%vs45%).Parcontre,lesindépendantspréfèrentdeloinlamobilitéetaccordentencoremoinsd’importanceàlaréductiondelachargedetravailqueles‘teckis’.

Réduireerreursetnégligences

5. Qu’attendez-vousleplusdelatechnologieenconformité(Classezceschoixparrangde1à4,laplusgrande=1,laplusfaible=4e)Plutôtquediversesformesclassiquesd’informationenmatièredeconformité(basesdedonnéessurlesrèglesdeconformité),lesconseillersdésirentavanttoutmieuxstructurerleurpratiqueaujourlejouret

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leurssystèmesdeconservationdedonnées.Eneffet,trèspeu(13%)s’attendentàune«aideàlaconformitéfaceauxrégulateurs».Lasécuritéausensgénéraletcommeobjectifprincipaldominecequerecherchentlepluslesconseillers(≈80%).Encombinantàlafoislefortbesoind’éviterleserreursetnégligences(≈78%avec84répondantssurunmaximumde107)etlebesoindeprotégerlesdossiersdelaclientèle(79répondants≈74%),aux1eret2erangsdechoix,oncomprendmieuxquellecontributionunmeilleurencadrementnumériquepeutoffrirpourrenforcerlaconformité.

Àbaslepapier.Suitl’intégration6. Enclassantlesbesoinsdevotrebureau/cabinetselonleurpriorité,quelletâchedevotre

bureau/cabinetvoudriez-vousinformatiserleplus?(Classezceschoixparrangde1à4,laplusgrande=1,laplusfaible=4e)

Lanumérisationgénéraledesfluxdocumentairesl’emportedeloin(80%des1eret2echoix)surtouteformed’intégrationavecunscoretotalde3.22.Lacombinaisondesplateformesinformatiquesetdetélécomarriveentête,alorsquel’intégrationdessystèmescomptablesetadministratifs,incluantlecontrôledescommissionsetdelarémunération(≈18%),nepèseque42%.

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Prioritéàla‘planif’,aurééquilibrageetauxprofilsclients7. Enrévisantvosbesoinsdegestiondeportefeuilleselonleurpriorité,quelletâchedevotre

bureau/cabinetvoudriez-vousautomatiserleplus?(Classezceschoixparrangde1à4,laplusgrande=1,laplusfaible=4e)Lesavantagestechnologiquesaufrontoffice,c’est-à-direaucœurmêmedumétierdeconseil,paraissentmoinsévidents,tantlesécartssontmincesentrelesquatrechoix.Eneffet,troisenjeuxarriventpresquenezànez,surpassantlesbesoinsd’accèsnumériqueauxfournisseursdeproduitsdivers(≈41%):l D’abord,lesbesoinsd’automatiserlaplanificationfinancièreparaissentaussiimportants(≈57%)

qu’unsystèmeintelligentderé-équilibragedeportefeuille(≈57%)l Puis,uneplateformeperfectionnéedegestion«desprofilsclientsavecactionsrequises»(≈51%)

Deuxbesoinspressants:profilsderisquesetBDD8. Entenantcomptedesrelationsaveclesclientsselonleurpriorité,quelletâchedevotre

bureau/cabinetvoudriez-vousautomatiserleplusvite?(Classezceschoixparrangde1à4,laplusgrande=1,laplusfaible=4e)

Alorsquelesréseauxsociauxfontdeplusenplusragedansl’industriefinancière,voilàuneapplicationnumériquequisuscitebeaucoupmoinsd’intérêtchezlesprofessionnelsduconseil(30%pourleschoixde1eret2erang).Lesdeuxbesoinslespluspressantssemblentêtrepourlesdeuxpremiersrangs:l Unsupportsusceptibled’aideràmieuxdéfinirleprofilderisqueduclient(≈64%)l Unebasededonnéesrelationnellespourlesclients(≈64%)L’aideàladécisionpourchoisirdesfondsconvenantlemieuxauxclientsarrivebonnetroisième(≈45%).

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Déficitdenumérisation

9. Quelpourcentagedevosdossiersclientssontnumérisés?

Lepapierdomineencorelesservicesdeconseilsfinanciers.Prèsde53%desconseillersontnumérisémoinsde75%deleursdossiersclients,dontlatrèsgrandemajoritédeceux-là(48%)avecuntauxinférieurà50%.Celacorrespondbienauxbesoinsexprimésauxquestions6et8surlavolontédenumériserlesfluxdocumentairesetd’implanterunsystèmedebasededonnéesrelationnellesclient.

Miseàjourdedossiersclients10. Dansquellemesurediriez-vousquevosdonnéesclientssontcomplètesetàjour?

Plusde40%desrépondantsdisentque25%à50%deleursdossiersclientsnesontpasàjour.Eneffet,15%desrépondantsindiquentmêmequemoinsde50%deleursdonnéesclientssontjustes.Celasecompareaux22%quiaffirmentqueplusde90%desdonnéesdeleursclientssontàjour.Ces22%secomparentaux36%quidisentavoirnumérisé90%deleursdossiers-clients.Iln’estpascertaintoutefoisqu’unetellebasededonnéesrelationnellesclients,tellequ’abordéeàlaquestion8etréclaméeparprèsdesdeuxtiersdesintermédiairesduconseil(auxdeuxpremiersrangs),puisseréduirecettevulnérabilité.

Supportdescourtiersetdesassureurs

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11. Êtes-voussatisfaitdusupporttechnologiquequevousoffrevotrecourtierenfondscollectifsouvotreagentgénéralouassureur?

Entrequatresupportsoffertsparlescourtiersenépargnecollectiveetlesagentsgénérauxouassureurs,leplusapprécié(trèsetassezsatisfaits≈60%)estlaplateformedeplacementetd’assurance,suivipresqueàégalitépar:l Unealimentationsécuriséeavecunsoutien

techniqueaccessible(voirquestionscomplémentaires13et14)àhauteurde56%(trèsetassezsatisfaits)

l Unpartageraisonnabledescoûtstechnologiquesentrelefournisseurdeproduitsetlereprésentant55%(trèsetassezsatisfaits)

l Unaccèsnumériqueconvivialetassezflexiblepour54%(trèsetassezsatisfaits)

Ledegréd’insatisfactionleplusélevéportesurl’alimentationsécurisée,dont27%desreprésentantssedisentpeuoupassatisfaits.

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Formation:oui,maistoutdépend

12. Dansuncontexteoùvotrecourtier/agentgénéral/assureurdevraitdavantagevousaideràaméliorerlalogistiqueetlespratiquesdevotrebureau,laquelledessituationssuivantesapprécieriez-vousleplus?

Courtiers,agentsgénérauxetassureurspourraientcontribuerdemanièreimportanteàlamodernisationdesinfrastructuresdeleursreprésentants,mêmesinombrederépondants(52%)admettentêtrepartagéssurcettequestion.Àlalumièredelaréponseàlaquestion3où52%desconseillersreconnaissentignorerlesprochainesétapesàsuivreoudevoirfaireappelàdel’aidepournumériserleurbureau/cabinet,37%desrépondantsdisentavoirbesoindeformationsdédiéesdecourtedurée,concentréessurlesdiverssupportsnumériquesetbienadaptésàleurconditionprofessionnelle.Dans20%descas,cesformationspourraientêtreplusformelles,denatureaccréditiveoucertifiée,detypeISO.

Cryptageincertain

13. Votrebureau/cabinetemploie-t-ilunsystèmedecryptagepoursécurisertouslesdossiersclients?

Lavulnérabilitédel’industrieduconseilauxincursionscybernétiquesestassezélevéeauchapitredesdossiersclients.Environ43%desconseillersn’ontpasdesystèmedecryptageouignorents’ilsenontun.Maisles‘teckis’paraissentlesmieuxinformésensécuritéinformatique.

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Protectionencyber-sécurité14. Votrebureau/cabinetdispose-t-ild’uneassuranced’indemnitéprofessionnelle(E&O)couvrantles

risquesdecyber-sécurité?

Aumomentoùlacyber-criminalitédevientunvéritablefléauinternational,particulièrementdansl’industriefinancière,44%desrépondantsdisentnepasavoirouignorersileurbureauoucabinetdétientuneprotectiond’assurancecontrelafraudeoulesintrusionscybernétiques.Budgettechno:quelleimplication?

15. Participez-vousdirectement(vous-même)auxdécisionsdedépensesetd’investissementsentechnologiedevotrebureau/cabinet?

Uneminorité(≈40%)desprofessionnelsduconseilparticipentauxdécisionsd’investissementdeleurbureauoucabinetenmatièredetechnologie.Laplupartd’entreeuxsontles‘teckis’(voirgraphci-contre),dontlaparticipationestdeuxfoisplusélevéequelamoyenne,alorsqueles‘Non’participentpresquedeuxfoismoinsquelamoyenne.Lesindépendantss’inscriventpourleurpartdanslamoyennedesparticipants.

Deuxièmesection-LESPRATIQUES

Plusfortedépenseentechno:16. Pour2016,quelaétélebudgetannuelde

dépensesdevotrebureau/cabineten:

L’industrieduconseildépensedeuxfoisplusenlogicielsqu’enéquipementinformatiquedetoutesorte,surlabasedesréponsespondérées.Environ54%desreprésentantsimpliquésdanslesdécisionsd’investissementdisentdépenserentre2500$etplus(>20.000$)parannéepourleurbureauet/oucabinet.Environ45%desbureauxetcabinets

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dépensententre2500$et6000$parannéeenéquipementdiverset85%dépensentmoinsde5000$enservicesconseiltechnologiquedetoutessortes.Les‘teckis’dépensentleplusetleurbudgetannueltotaldépassedemanièrepondéréeceluidesindépendantsde22%.Pourleurpart,lesindépendantsseclassentlégèrementau-dessusdelamoyenne.Dansl’ensemble,lesconseillersdépensentenmoyenne10.232$parannée.

o Logicielsdetoutessortes–maintenance,logicielcommeservice(abonnement)ouachat?

o Équipementinformatique(excluantleslogiciels,maisincluantordinateurs,routeurs,écrans,câblage,etc.)?

o Enservices-conseilsinformatiquesauprèsdediversconsultants(soitpourinstallation,maintenance,

réseautélécom,accèsinternetousécurité)?

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Techno:+/-5%dubudgettotal

17. Pour2016,quelfutlepourcentageapproximatifdevosdépensesannuelleseninformatiquedetoutessortesparrapportàvotrebudgetannueltotaldedépensesducabinet?

Environ40%desrépondantsquiparticipentauxdécisionsd’investissementsdisentqueleurbudgetannueldetechnologiedépasse5%dutotaldeleurbudgetannueletpresqueautantallouentmoinsde2%deleurbudgetannuelàleurinfrastructurenumérique

Toujourspluschère18. Quellestendancesprincipalesprévoyez-vousparannéed’ici2020?

Bienqueprèsdelamoitié(≈48%)desconseillersanticipentuneprogressioncontinuedubudgettechnologique,laplupartsontdiviséssurleursprojections,certainsprévoyantmêmeunebaisse(≈10%)

E–PROFILDEL’ÉCHANTILLONNAGE

Cesondageaétéréaliséentrele4etle27mai2017auprèsde116représentantsenépargnecollective,deplanificateursfinanciersetdeconseillersensécuritéfinancièrerattachésàdescourtiersenvaleursmobilièresdepleinexercice,descourtiersdefondscollectifs,dessociétésd’assurances,desbanquesetduMouvementDesjardins.l Presque73%desrépondantsviennentduGrandMontréal,

incluantLavaletLongueuil.C’estd’ailleursdanscetterégion,ainsiqu’enMontégérie,queseconcentrentleplusgrandnombredeconseillersindépendants.

l Lamajoritédesrépondantsontunpermisd’assurancesdepersonnesoudecourtageenépargnecollective.Uneminoritéseulementsontactifsenboursed’étudesetprêthypothécaire.

l Lamajoritésontrattachésàdescourtiersenépargnecollectiveoudesinstitutionsfinancières,bienque42%sedisentindépendants.

l Plusdesdeuxtiersdesbureauxet/oucabinetsontplusde20ansd’existence(7%ontmoinsde5ans)etlamoitiédesrépondantsontentre20et30ansd’expérienceet35%ontentre10et20ansd’expérience.Prèsde60%desconseillersanticipentunchangementorganisationnelimportant(cession,acquisition,expansion)d’ici10ans.

l Prèsde70%deceuxquisontenépargnecollectiveet/ouenassurancedepersonnesontplusde250clientsmaispresque20%enontmoinsde100.Cesclientsontenmoyennemoinsde250.000$dansplusde65%descas.Mais53%desrépondantsserventdesclientsfortunésdisposantd’avoirssupérieursà500.000$.Lamoitiédesbureauxet/ou

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cabinetssontresponsablesd’actifsde50millions$oumoinstandisque34%disentsuperviserdesavoirssupérieursà100millions$.

l Prèsdutiers(30%)desdétenteursdepermisenassuranceontuneclientèlequigénèreplusde1million$deprimesannuelles.

l QuantàceuxquisontenassurancecollectiveetserventlesPMEetassociationsdiverses,30%ontplusde50organisationscommeclients.Lesbureauxet/oucabinetsdontfontpartielesconseillersayantparticipéausondagesontgénéralementmodestesavec5employésoumoinsdans53%descas(48%ontmoinsde3employés),avectrèspeudepersonneladministratif(46%ont2employésoumoins).

Collaborateurs-CesondageaétéréaliséaveclacollaborationdeLarryBathurst,deDenisGobeille,d’ÉricGosselin,deRaymondLaliberté,deFrançoisLaporte,deMichelMailloux,etdeManonSt-Cyr,souslacoordinationdeRobertPouliot(ESGetÉTS)danslecadredesétudesdeDéontologieCA.

F–MiseengardeetterminologieSurl’ensembledesrésultats,nousconvionsleslecteursunmaximumdeprudencepourl’interprétationstatistiquedesréponses.Letauxdeparticipationauxréponsesvariede36%à100%avecunemoyennede84%.Cettedifférences’expliquesurtoutpourlesquestionsbudgétairesentechnologieoùuneminoritédesrépondantss’ydisentimpliqués.Lesécartsderéponsepeuventparfoiss’assimilerauxmargesd’erreursstatistiquesetdoncs’avérernonsignifiantes.Eneffet,l’échantillonresteencoretropmodestepourêtrepleinementreprésentatif.L’auditoire-ciblepeutrefléterunnombreanormalementélevédeconseillersautonomes(parrapportauxconseillerssalariés),puisquelesondageaétéliéàunévénementauquelungrandnombred’indépendantsontparticipé.Ilfautdonctraiterlesréponsesauxquestions3,5,12(formation),16et17(budgettechnologique)ainsiquelescaractéristiquesduprofildel’échantillon,aveccirconspection.Toutefois,lesrésultatsdecetteanalysemontrentàquelpointunéchantillonquatrefoisplusgrandpourraitcernerlestendancesdefond.Parexemple,l’étroitessedel’échantillonréduitaussilesensdespondérations(lechiffre‘score’quiapparaîttoutàdroitedechaquerang)pourlesquestionsmulti-choix.Plusieurstermesetconceptsontétéemployésdanscesondage.Pourévitertouteconfusion,voiciquelquesdéfinitionsetleurlimite.- Ancienneté:Périodedepratiquedesconseillers.Assimilableauxannéesd’expériencecommeconseillers.Lesondagen’apasdemandél’âgedesrépondants.

- Avoirssousconseils:Certainsrépondantspeuventavoirconfondulesavoirsenvaleursmobilièresdeleursclientsetlesavoirsd’assuranceoudequasi-assurance(fondsdistinguésparexemple).Certainsconseillersontleurpleinelicenceenvaleursmobilièresousontreconnusaussicommegestionnairesdeportefeuille.Danscecas,cesconseillersmixentdesavoirssousconseils(fondscollectifsdediversesnatures,incluantdesFNBs)etdesavoirssousgestion.

- Dépensesinformatiques:Iln’apasétépossiblededistinguerplusclairemententrelespurssupportsinformatiques(logiciels,ordinateursettablettes)etdetélécom(cellulaires,servicesd’appels,routeurspourservirInternet)

- Conseillersindépendants:Lestatutd’indépendancepeutvarierbeaucoupetcomprendl’affiliationdecabinetsàdescourtierspourfaciliterleuraccèsauxproduits.Ledegréd’indépendancepeutvarierselonquelecourtieraoun’apasdeproduitsmaisonsetdèslors,leconseillerestlibredetouteincitationouinfluenceparticulièresurlesprescriptionsultimesdeproduitsqu’ilémetauprèsdesclients.Presquedeuxtiers(64%)desindépendantssontdesteckieset16%seretrouventparmiles‘Non’.

- Teckis(‘techis’enanglais)ouférusdetechnologie:Cesprofessionnelsduconseilsontlesplusnombreuxàavoirréponduauquestionnaireetleurréponsereprésente47%del’ensemble.Ilsonttousrépondu‘oui’àlaquestion3:Êtes-vousenmesureaujourd’huidedéfinirlesprochainesétapesrequisespournumériservotrebureau/cabinet?£Oui£Non£Incertain.Ilmefaudraitdel’aide.Cegroupeestcomposépourmoitiéd’indépendants(51%)

- Les‘non’:Cesprofessionnelssontceuxquinesaventpasdéfinirlesprochainesétapesrequisespournumériserleurcabinetetquiontrépondu‘non’àlaquestion3.

- Pondération:Hormisl’approchedes‘score’(voirplusbas),lesmentionsdepondérationsignifientparexemplequedanslesbudgets,chaquepourcentageestappliquéaubudgetcorrespondent:ainsi100%faitlasommedetousles%Xlebudgetexpriméen$.

- Score:Lasommepondérée(%dechaqueréponseparlenombredequestionsdiminuédurang=ExemplepourQ4:lepotentield’augmenterlaclientèleseclasseau1errangmaiscettepréférencediminuerapidementau2e,3eet4erangs.Le1errangestmultipliéparletotaldeschoixàfaire(n=4)=31,19%*4.Lorsquecechoixtombeau2erang=22,94%*3(=N-1).Au3erang=22,02%*2(=N-2)etau4erang=23,85%*1(N-3).Lescoretotal=2,61,cequiestinférieurauscorepondéréde2,73remportépar«laflexibilitédetravailleroùjeveux».Ainsi,mêmesi«augmenterlaclientèle»arriveaupremierrang,cettepréférencesedégradeplusrapidementensuite.