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JANVIER 2017
l’enquête de conjoncture de la CCI de la Corrèze
JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCOEnquête auprès des chefs d’entreprise
Cette enquête a pour objectif de vous proposer une mesure en temps réel de l’activité des TPE et PME du département de la Corrèze à partir de la perception des dirigeants d’entreprises. La consultation des entreprises dont les résultats sont présentés dans cette plaquette a été réalisée du 5 au 25 Janvier 2017, essentiellement en ligne. Un panel de 334 entreprises a été constitué, employant 6 600 salariés dans le département, représentatif de 5 grands secteurs d’activités. Comparativement aux enquêtes antérieures, le questionnaire a fait l’objet d’une refonte dans le cadre de la mise en œuvre d’un « Baromètre Eco Nouvelle-Aquitaine », sous l’égide de la CCIR, avec l’appui du réseau des 14 CCI territoriales. La consultation a été étendue à toutes les entreprises inscrites au RCS, quels que soient leurs effectifs salariés (pas seu-lement les entreprises >= 10 salariés comme c’était le cas auparavant). D’une périodicité annuelle, notre enquête devient semestrielle. Un nouveau sondage sera réalisé auprès des entreprises en Juin prochain. Nous exprimons tous nos remerciements aux dirigeants d’entre-prises ayant participé à cette consultation.
Secteurs d’activités :
- Industrie : industrie agroalimentaire, industrie des biens de consommation, de biens d’équipement, de biens intermédiaires- Bâtiment et Travaux publics : génie civil, construction de bâtiments, travaux spécialisés- Commerce : commerce de détail et commerce de gros- Services : services à la personne et services aux entreprises- Cafés-Hôtels-Restaurants
Solde d’opinion :
- Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.- Le solde d’opinion est d’usage classique dans les enquêtes de conjoncture et permet d’appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l’activité économique.
Baromètre Eco Nouvelle-Aquitaine :
- Le baromètre de l’économie régionale, sous l’égide de la CCIR Nouvelle-Aquitaine, est une enquête réalisée semestriellement avec l’appui du réseau des 14 CCI territoriales. Du 5 au 25 janvier 2017, 3 843 dirigeants d’entreprises ont été interrogés. Les résultats de cette enquête, portant sur le 2ème semestre 2016 et le 1er semestre 2017, seront disponibles dès le 24 février 2017 sur les sites Internet de la CCIR Nouvelle-Aquitaine et de la CCI de la Corrèze.
MÉTHODOLOGIE
2
JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCO
Enquête auprès des chefs d’entreprise
Le contexte internationalLes entreprises de Corrèze évoluent dans un contexte international caractérisé par de nombreuses incertitudes liées notam-ment à l’impact économique du Brexit et de l’élection américaine, tandis que s’opèrent par ailleurs un certain renchérissement du prix du pétrole et une remontée des taux d’intérêt. Le Fonds Monétaire Internatio-nal (FMI) a publié le 16/01/2017 une actua-lisation de ses prévisions économiques mondiales. Il reconnait lui-même cette part d’incertitudes dans le contexte internatio-nal : « Il existe une large dispersion des résultats possibles de part et d’autre des projections, étant donné l’ incertitude qui entoure l’orientation de la politique éco-nomique du gouvernement qui va entrer en fonction aux Etats-Unis et ses ramifica-tions à l’échelle mondiale ». Le FMI n’a pas modifié pour autant ses prévisions d’une croissance mondiale de 3,4 % cette année et de 3,6 % en 2018.
Le contexte nationalEn France également l’environnement des entreprises, dans un contexte notamment d’élections présidentielles, présente un certain nombre d’incertitudes majeures.
La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) de son côté a atteint 1.1% en 2016 selon l’INSEE. Ce chiffre, publié le 31/01/2017, marque un léger ralentisse-ment par rapport à l’année précédente (1.2%). Au cours du dernier trimestre, la croissance du PIB a été de 0,4%, le double de la croissance au 3ème trimestre (0,2%). Pour l’année à venir, l’INSEE prévoit une croissance de 0,3%, puis 0,4% aux 1er et 2ème trimestres 2017.
L’activité vue par les entreprises de CorrèzeLes entreprises de Corrèze ayant participé du 5 au 25 Janvier 2017 à notre nouvelle enquête de conjoncture, intitulée « Baro-mètre Eco », font état dans leur ensemble d’une certaine amélioration de leurs Chiffres d’affaires (CA) au cours du 2ème semestre 2016, dans un contexte toutefois de baisse des marges, impactant souvent négativement leurs trésoreries. Les pers-pectives pour le 1er semestre 2017 laissent entrevoir une certaine stabilité, voire une légère amélioration des CA mais les entre-prises expriment cependant des craintes au sujet de l’évolution de leurs marges et de leurs trésoreries.
INTRODUCTION
3
Un contexte économique incertain et une faible croissance
JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCOEnquête auprès des chefs d’entreprise
SOMMAIRE
Vue d’ensemble p. 5Industrie p. 8Bâtiment et Travaux publics p. 9Commerce p. 10Services p. 11Café-Hôtellerie-Restauration p. 12
4
JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCO
Enquête auprès des chefs d’entreprise
LES GRANDES TENDANCESVUE D’ENSEMBLE
30
56
28
19
36
Industrie
Vue d’ensemble
BTP
Commerce
Services
Soldes d’opinionCONFIANCE DANS L’AVENIR DE L’ENTREPRISE
8CHR
5
Dans l’ensemble, des dirigeants relativement confiants par rapport à
leur propre entreprise.
-27
-24
-25
-21
-32
Industrie
Vue d’ensemble
BTP
Commerce
Services
Soldes d’opinionCONFIANCE DANS L’AVENIR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
-46CHR
Des dirigeants d’entreprise inquiets concernant le contexte économique.
Vue d’ensemble Lors de notre précédente enquête, administrée en Janvier-Février 2016, les entreprises interrogées (>= 10 salariés) faisaient état d’une certaine stabilité des résultats 2015 (CA, rentabilité, trésorerie) comparativement à l’année précédente. Une assez faible proportion d’entreprises anticipait cependant une hausse de leurs résultats sur 2016.
Les entreprises interrogées du 5 au 25 Janvier 2017 notent une amélioration des CA au 2ème semestre 2016 (pour 4 dirigeants sur 10, solde positif +21). Notre panel note cependant une érosion des marges (solde négatif -26) avec un impact sur la trésorerie (solde négatif -8). Dans ce contexte, les effectifs salariés et les investissements ont néanmoins été stables.
Les perspectives pour le 1er semestre 2017 laissent entrevoir une certaine stabilité, voire une légère amélioration des CA (solde positif +7). Des craintes sont exprimées cependant concernant l’évolution des marges (solde négatif -22) et de la trésorerie (solde négatif -10). 4 entreprises sur 10 envisagent d’investir.
Par rapport à leur entreprise, les dirigeants interrogés sont à 63% plutôt confiants mais 33% sont d’un avis contraire, solde néanmoins positif (+30). Concernant l’économie française en revanche, 59% sont peu ou pas confiants et 32% sont d’un avis contraire, solde de ce fait négatif (-27).
OBSERVATIONS 2ND SEMESTRE 2016 PRÉVISIONS 1ER SEMESTRE 2017
LES GRANDES TENDANCES21
-26
-8
-6
7
-22
-10
-8
Marges
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Prix d’achat
-20 -13Délais de paiement
3 2Effectifs
7Investissements
Soldes d’opinion
Une amélioration du CA mais une profitabilité en
baisse.
JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCOEnquête auprès des chefs d’entreprise
LES GRANDES TENDANCESPAR SECTEUR
OBSERVATIONS 2ND SEMESTRE 2016 PRÉVISIONS 1ER SEMESTRE 2017
35
-13
13
17
13
-16
15
4
Marges
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Prix d’achat
Carnets de commande
Des anticipations très prudentesINDUSTRIE
Malgré une activité en progrès, une détérioration des margesBÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Un ralentissement assez net de l’activitéCOMMERCE
-14 -10Délais de paiement
+6Effectifs
11Investissements
31
-57
- 26
-6
17
-2
-50
-28
6
-20
Marges
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Prix d’achat
Carnets de commande
-31 -16Délais de paiement
-9 +3Effectifs
-3Investissements
8
-17
- 15
-9
-21
-15
-13
Marges
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Prix d’achat
-15 -9Délais de paiement
-6Effectifs
-2Investissements
6
JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCO
Enquête auprès des chefs d’entreprise
LES GRANDES TENDANCESPAR SECTEUR
OBSERVATIONS 2ND SEMESTRE 2016 PRÉVISIONS 1ER SEMESTRE 2017
Un maintien de l’activité, mais la prudence est de miseCAFÉS-HÔTELS-RESTAURANTS26
-9
-10
4
-18
-8
Marges
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Prix d’achat
-9 -4Délais de paiement
-10 -13Effectifs
-19Investissements
Un secteur présentant une certaine résistanceSERVICES24
-35
-4
-2
15
-19
-3
-6
Marges
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Prix d’achat
-27 -18Délais de paiement
8 5Effectifs
24Investissements
7
JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCOEnquête auprès des chefs d’entreprise
INDUSTRIEOBSERVATIONS 2ND SEMESTRE 2016 PRÉVISIONS 1ER SEMESTRE 2017
Chiffre d’affaire : vers une stabilité, voire une amélioration51 33 16 29 53 16 2
Marges : une détérioration en prévision pour 1 entreprise sur 418 51 31 8 63 24 5
Trésorerie : stabilité pour 6 entreprises sur 1027 59 14 16 63 16 5
Les dirigeants des entreprises industrielles, interrogés lors de notre précédente enquête, constataient des résultats en léger repli sur 2015, mais avec des investissements réalisés en hausse. Leurs prévisions pour 2016 étaient cependant très prudentes.
Les entreprises interrogées du 5 au 25 Janvier 2017 notent une stabilisation ou une amélioration des CA au 2ème semestre 2016 (amélioration pour 1 entreprise sur 2), mais avec une certaine baisse des marges (pour 1 sur 3), sans que cela ait cependant un impact trop négatif sur la trésorerie. Les effectifs salariés se sont dans l’ensemble stabilisés. Les investissements ont été en hausse dans près du tiers des entreprises.
Les perspectives pour le 1er semestre 2017 laissent entrevoir dans l’ensemble une assez bonne orientation des CA, mais dans un contexte relativement défavorable aux marges (pour 1 entreprise sur 4). Les effectifs salariés devraient se stabiliser. Des investissements sont prévus dans 6 entreprises sur 10.
Par rapport à leur entreprise, les dirigeants interrogés sont à 76% plutôt confiants mais 20% sont d’un avis contraire, solde néanmoins positif (+56). Concernant l’économie française en revanche, 57% sont peu ou pas confiants et 33% sont d’un avis contraire, solde de ce fait négatif (-24).
% d’entreprises constatant ou prévoyant uneAméliorationStabilitéDétériorationIncertitude
INDICATEURS DE CONJONCTURE
Prix d’achat : des situations très diverses27 46 27 20 59 16 5
Carnets de commandes : vers une stabilité pour 1 entreprise sur 242 33 25 29 51 14 6
Délais de paiement : sans changement notable2 82 16 88 10 2
Effectifs : stabilité en perspective8 84 8 8 88 2 2
Investissements : en hausse dans près du tiers des entreprises30 51 19
8JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCOEnquête auprès des chefs d’entreprise
CCI CORRÈZE
JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCO
Enquête auprès des chefs d’entreprise
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICSOBSERVATIONS 2ND SEMESTRE 2016 PRÉVISIONS 1ER SEMESTRE 2017
INDICATEURS DE CONJONCTURE
Chiffre d’affaire : un léger mieux dans l’activité46 39 15 17 58 19 6
Marges : vers une détérioration pour 1 entreprise sur 26 31 63
Trésorerie : une préoccupation pour plus d’un quart des entreprises14 46 40
Les dirigeants du bâtiment et des travaux publics, ayant participé à notre précédente enquête, faisaient état d’une situation préoccupante, avec néanmoins quelques signes ténus d’amélioration et des investissements réalisés en 2015 plus importants que prévus. Leurs prévisions pour 2016 étaient dans l’ensemble un peu mieux orientées.
Les entreprises interrogées du 5 au 25 Janvier 2017 notent une certaine amélioration des CA au 2ème semestre 2016 (pour près de la moitié), mais avec une baisse importante des marges (pour 6 entreprises sur 10), avec un impact négatif sur la trésorerie (pour 4 entreprises sur 10). Les effectifs salariés se sont dans l’ensemble stabilisés. Les investissements ont été stables dans 6 entreprises sur 10.
Les perspectives pour le 1er semestre 2017 laissent entrevoir dans l’ensemble au mieux une stabilité des CA (pour 6 entreprises 10), mais dans un contexte défavorable aux marges (pour 1 entreprise sur 2) et de difficultés au niveau de la trésorerie (pour 1 entreprise sur 4). Les effectifs cependant devraient se stabiliser (pour 8 entreprises sur 10). 1 entreprise sur 3 envisage d’investir dans les 6 prochains mois.
Par rapport à leur entreprise, les dirigeants interrogés sont à 64% plutôt confiants mais 36% sont d’un avis contraire, solde néanmoins positif (+28). Concernant l’économie française en revanche, 61% sont peu ou pas confiants et 36% sont d’un avis contraire, solde de ce fait négatif (-25).
% d’entreprises constatant ou prévoyant uneAméliorationStabilitéDétériorationIncertitude
Prix d’achat : vers une hausse dans près d’un tiers des entreprises20 54 26 11 56 31 2
Carnets de commandes : le quart des entreprises prévoit une hausse42 33 25 25 53 19 3
Délais de paiement : vers un allongement pour 1 entreprise sur 58 53 39 6 64 22 8
Effectifs : vers une stabilité9 73 18 6 83 8
Investissements : des situations assez hétérogènes17 63 20
42 50 8
67 28 5
3
9
JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCOEnquête auprès des chefs d’entreprise
COMMERCEOBSERVATIONS 2ND SEMESTRE 2016 PRÉVISIONS 1ER SEMESTRE 2017
Chiffre d’affaire : des prévisions hétérogènes41
45
29
26
25
29
33
30
42
TOTAL COMMERCE
Commerce de détail
Commerce de gros
30
29
32
33
32
36
30
29
32
7
10
Marges : vers une détérioration pour plus d’1 entreprise sur 4
13
11
4
59
61
64
28
28
32
TOTAL COMMERCE
Commerce de détail
Commerce de gros
8
9
4
56
53
68
29
29 9
28
7
% d’entreprises constatant ou prévoyant uneAméliorationStabilitéDétériorationIncertitude
INDICATEURS DE CONJONCTURE
Trésorerie : une préoccupation majeure pour un quart des entreprises
16
16
20
49
53
64
35
31
16
TOTAL COMMERCE
Commerce de détail
Commerce de gros
11
10
12
52
47
72
26
29 14
16
11
Prix d’achat : vers une stabilité dans l’ensemble
16
14
8
64
63
56
20
23
36
TOTAL COMMERCE
Commerce de détail
Commerce de gros
4
5
71
71
72
17
14 10
28
8
4
Délais de paiement : sans changement majeur
7
5
77
75
64
16
20
36
TOTAL COMMERCE
Commerce de détail
Commerce de gros
2
3
71
69
80
11
10 18
16
16
12
Effectifs : dans l’ensemble, plutôt une stabilité
5
5
4
83
84
88
12
11
8
TOTAL COMMERCE
Commerce de détail
Commerce de gros
6
7
70
68
76
6
4 21
12
18
Investissements : sous le signe de la stabilité
10
9
9
79
80
78
11
11
13
TOTAL COMMERCE
Commerce de détail
Commerce de gros
Les dirigeants des entreprises commerciales ayant participé à notre précédente enquête faisaient état de situations très hétérogènes en 2015 et les anticipations pour 2016 étaient teintées de morosité, voire d’inquiétudes.
Les entreprises commerciales interrogées du 5 au 25 Janvier 2017 notent à nouveau, pour le 2ème semestre 2016, des situations très hétérogènes en termes de CA (une amélioration des CA pour 4 entreprises sur 10, détérioration pour 3 sur 10), en matière de marges (stabilité malgré tout pour 6 entreprises sur 10) et de trésorerie (détérioration pour près d’un tiers des entreprises). Les effectifs salariés se sont dans l’ensemble stabilisés. Les investissements ont également été stables dans 8 entreprises sur 10.
Les perspectives pour le 1er semestre 2017 laissent entrevoir également des résultats très hétérogènes en termes de CA, mais dans un contexte préoccupant pour les marges (pour plus du quart des entreprises) et de difficultés au niveau de la trésorerie (pour 1 entreprise sur 4). Les effectifs cependant devraient se stabiliser (pour 7 entreprises sur 10). 1 entreprise sur 3 envisage d’investir dans les 6 prochains mois.
Par rapport à leur entreprise, les dirigeants interrogés sont à 58% plutôt confiants dans leur entreprise mais 39% sont d’un avis contraire, solde néanmoins positif (+19). Concernant l’économie française en revanche, 57% sont peu ou pas confiants et 36% sont d’un avis contraire, solde de ce fait négatif (-21).
10JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCOEnquête auprès des chefs d’entreprise
CCI CORRÈZE
JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCO
Enquête auprès des chefs d’entreprise
SERVICESOBSERVATIONS 2ND SEMESTRE 2016 PRÉVISIONS 1ER SEMESTRE 2017
INDICATEURS DE CONJONCTURE
6
Chiffre d’affaire : des prévisions très hétérogènes38
34
41
48
50
46
14
16
13
TOTAL SERVICES
Services à la personne
Services aux entreprises
34
33
34
40
33
45
19
27
14
7
7
7
Marges : vers une dégradation pour 4 entreprises sur 10
12
15
17
39
35
32
49
50
51
TOTAL SERVICES
Services à la personne
Services aux entreprises
17
20
16
38
38
38
36
31 11
40
9
7
Trésorerie : stable pour 1 prestataire sur 2
16
21
24
53
54
55
31
25
21
TOTAL SERVICES
Services à la personne
Services aux entreprises
19
20
19
51
47
55
22
27 6
19
8
13
Prix d’achat : des situations très diverses
26
23
21
48
52
54
26
25
25
TOTAL SERVICES
Services à la personne
Services aux entreprises
19
18
21
40
42
38
25
22 18
28
16
9
Délais de paiement : un allongement dans près d’un tiers des entreprises
10
8
7
58
57
55
32
35
38
TOTAL SERVICES
Services à la personne
Services aux entreprises
13
16
10
47
49
45
31
24 11
36
9
10
Effectifs : stabilité en vue
13
10
7
85
88
91
2
2
2
TOTAL SERVICES
Services à la personne
Services aux entreprises
10
7
12
74
76
73
5
4 13
5
11
Investissements : en hausse dans 1 entreprise sur 3
31
33
59
58
10
9TOTAL SERVICES
Services à la personne
35 56 9Services aux entreprises
Les prestataires de services ayant participé à notre précédente enquête, faisaient état de situations très hétérogènes en 2015 et les anticipations pour 2016 étaient teintées de prudence.
Les prestataires de services interrogés du 5 au 25 Janvier 2017 notent, pour le 2ème semestre 2016, une certaine amélioration du CA (pour 4 entreprises sur 10), toutefois dans un contexte de dégradation des marges (pour 1 entreprise sur 2). Les trésoreries sont elles aussi très hétérogènes (détérioration néanmoins pour 1 sur 4). Les effectifs salariés se sont dans l’ensemble stabilisés. Les investissements sont restés stables dans 6 entreprises sur 10. Ils se sont même améliorés dans un tiers des entreprises.
Les perspectives pour le 1er semestre 2017 laissent entrevoir des résultats très hétérogènes en termes de CA (avec malgré tout une amélioration pour 3 entreprises 10) et de trésorerie. Les prestataires interrogés expriment par ailleurs certaines préoccupations par rapport aux marges (4 entreprises sur 10). Les effectifs cependant devraient se stabiliser (pour 7 entreprises sur 10). 4 entreprises sur 10 envisagent d’investir dans les 6 prochains mois.
Par rapport à leur entreprise, les dirigeants interrogés sont à 65% plutôt confiants dans leur entreprise mais 29% sont d’un avis contraire, solde néanmoins positif (+36). Concernant l’économie française en revanche, 61% sont peu ou pas confiants et 29% sont d’un avis contraire, solde de ce fait négatif (-32).
11
% d’entreprises constatant ou prévoyant uneAméliorationStabilitéDétériorationIncertitude
JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCOEnquête auprès des chefs d’entreprise
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CAFÉS-HÔTELS-RESTAURANTSOBSERVATIONS 2ND SEMESTRE 2016 PRÉVISIONS 1ER SEMESTRE 2017
INDICATEURS DE CONJONCTURE
Chiffre d’affaire : vers une stabilité pour près d’1 entreprise sur 242 42 16 21 46 17 16
Marges : une détérioration pour 1 quart des établissements18 55 27 7 46 25 22
Trésorerie : des situations très hétérogènes30 40 30 21 33 29 17
% d’entreprises constatant ou prévoyant uneAméliorationStabilitéDétériorationIncertitude
Prix d’achat : vers une stabilité dans 1 établissement sur 214 62 24 13 54 13 20
Délais de paiement : stables dans l’ensemble5 81 14 71 4
Effectifs : des prévisions de stabilité10 70 20 67 13 20
Investissements : en baisse dans un tiers des entreprises14 53 33
Les professionnels du secteur des Cafés-Hôtels-Restaurants interrogés lors de notre précédente enquête, en Janvier-Février 2016, faisaient état d’une certaine amélioration de l’activité en 2015, avec des investissements en hausse. Leurs anticipations pour 2016 étaient teintées toutefois d’une extrême prudence.
Les dirigeants du secteur CHR interrogés du 5 au 25 Janvier 2017 notent, pour le 2ème semestre 2016, une certaine amélioration du CA (pour 4 entreprises sur 10), dans un contexte assez hétérogène en termes marges (dégradation cependant pour 1 entreprise sur 4). Les situations de trésorerie sont très diverses. Les effectifs salariés se sont stabilisés dans 7 entreprises sur 10 mais ont été orientés à la baisse dans 1 établissement sur 5. Les investissements ont été stables dans plus de la moitié des entreprises mais ils se sont détériorés dans plus du tiers.
Les perspectives pour le 1er semestre 2017 laissent entrevoir des résultats assez hétérogènes en termes de CA (avec malgré tout une stabilité pour 1 entreprise sur 5), dans un contexte également préoccupant pour les marges (pour 1 entreprise sur 4). Les prévisions en termes de trésorerie sont très diverses. Les effectifs cependant devraient se stabiliser (pour 7 entreprises sur 10). Moins d’1 entreprise sur 5 seulement envisage d’investir dans les 6 prochains mois.
Par rapport à leur entreprise, les dirigeants interrogés sont à 50% plutôt confiants mais 42% sont d’un avis contraire, solde néanmoins positif (+8). Concernant l’économie française en revanche, 63% sont peu ou pas confiants et 17% sont d’un avis contraire, solde de ce fait négatif (-46).
12JANVIER 2017BAROMÈTRE ÉCOEnquête auprès des chefs d’entreprise
CCI CORRÈZE
NOTES
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www.correze.cci.fr
Tulle Immeuble consulaire du Puy PinçonAvenue Albert Schweitzer - CS 5003019001 Tulle CedexT. 05 55 21 55 21 - F. 05 55 21 55 03
Brive Immeuble consulaire10 Avenue du Maréchal Leclerc - BP 6011819103 Brive CedexT. 05 55 18 94 00 - F. 05 55 18 94 01
UsselImmeuble consulaire de l’OdineAvenue de la Résistance19200 UsselT. 05 55 46 78 40 - F. 05 55 46 78 41
CCI CORRÈZE
PÔLE ÉTUDES ET OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUEService Etudes et Marketing
Anne MAMBRINIResponsable
05 55 18 94 51amambrini@correze.cci.fr
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