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Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe Latin American and Caribbean Economic System Sistema Econômico Latino-Americano e do Caribe Système Economique Latinoaméricain et Caribéen
Seminario Regional sobre Relaciones Comerciales entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe en el Primer Año de la Administración Obama Caracas, Venezuela 22 - 23 de marzo de 2010 SP/SRRC-EE.UU-ALC-PAAO/Di N° 5-10
Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe Osvaldo Rosales, Director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL
Copyright © SELA, marzo de 2010. Todos los derechos reservados. Impreso en la Secretaría Permanente del SELA, Caracas, Venezuela. La autorización para reproducir total o parcialmente este documento debe solicitarse a la oficina de Prensa y Difusión de la Secretaría Permanente del SELA (sela@sela.org). Los Estados Miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir este documento sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a esta Secretaría de tal reproducción.
Osvaldo RosalesDirector, División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL, Naciones UnidasCaracas, 22 de marzo de 2010
La relación comercial de Estados Unidos con la región se concentra en pocos países
México por si sólo capta más de la mitad de las importaciones de EE.UU.MERCOSUR es el segundo socio de EE.UU. En la regiónMéxico y Venezuela han disminuido su participación en el total de ALCCentroamérica y el Caribe la incrementan
Estructura de importaciones de Estados Unidosdesde América Latina y el Caribe, 1995 y 2009
1995
Fuente: CEPAL sobre la base de datos COMTRADE (1995); y datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2009)
Con un patrón de exportaciones dominado por las manufacturas, especialmente de tecnología media
América Latina y el Caribe Estructura de las exportaciones hacia los Estados Unidos según intensidad tecnológica, 1980‐2008
(En porcentajes del total)
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos COMTRADE
15,98,3 7,0 8,9
17,2
15,2 14,620,8
10,015,7 15,9
11,7
40,539,2 36,8
37,0
16,5 21,7 25,7 21,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980‐1985 1990‐1995 2000‐2005 2007‐2008
Manuf. de tecnología alta Manunf. de tecnología mediaManuf. de baja tecnología Manuf. basada en RR.NN.Recursos Naturales
Por países, las exportaciones hacia EE.UU. se concentran en pocos productos (como lo revela el alza del Índice de Herfindahl Hirschmann entre 1990 y 2008)
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Venezuela, R. Bol.
Ecuador
Surinam
Grenada
Belice
St. Lucia
Jamaica
Haití
Guyana
Paraguay
St. Kitts and Nevis
Colombia
Bahamas
El Salvador
Barbados
Trinidad y Tabago
Dominica
Uruguay
Honduras
Chile
Bolivia, E. Plur.
Guatemala
A. y Barbuda
Panamá
Nicaragua
Argentina
Brasil
Costa Rica
Perú
San Vcte. y las Gran.
México
Rep. Dominicana
IHH 1990
IHH 2008
IHH 0.19 1990
IHH 0.24 2008
Más concentrado Menos concentrado
América Latina y el Caribe: IHH calculado entre 1990 y 2008(En las exportaciones hacia Estados Unidos según CUCI Rev. 2 a 3 dígitos)
En 2009, las importaciones de Estados Unidos se desplomaron sin importar el origen
Las importaciones provenientes desde América Latina y el Caribe sufrieron el golpe de la desaceleración de la demanda en EE.UU.
Entre las exportaciones de América Latina y el Caribe que más se resintieron se cuentan las de hierro y acero, y automóviles.
Las exportaciones agrícolas sufrieron comparativamente menos que las de manufacturas
EE.UU.: Iimportaciones desde diferentesregiones(Miles e millones de dólares)
Fuente: CEPAL sobre la base del Departamento de Comercio de los EstadosUnidos
La crisis 2009 rompe la tendencia de largo plazo de aumento de los intercambios comerciales, que mostraba el período 2003‐2008
Estados Unidos, evolución de sus intercambios comerciales con América Latina y el Caribe, 1978‐2009
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos COMTRADE
2003‐2008 2008‐2009 2003‐2008 2008‐2009 2003‐2008 2008‐2009Argentina 11,1 ‐17,8 9,3 ‐31,7 17,1 ‐39,4Bolivia (Estado Plur.) 12,3 19,2 124,4 ‐21,5 12,0 8,8Brasil 8,0 ‐12,2 34,6 ‐26,8 5,6 ‐41,2Chile 8,5 ‐10,4 12,6 ‐24,2 27,2 ‐39,0Colombia 11,1 0,9 21,1 ‐20,4 6,7 ‐2,7Costa Rica 6,5 ‐8,8 27,3 ‐31,1 1,6 68,4Ecuador 5,8 11,7 37,8 ‐51,5 10,7 ‐44,9El Salvador 17,3 ‐16,9 21,4 ‐42,4 0,7 ‐18,3Guatemala 10,9 ‐1,1 17,5 ‐48,9 ‐2,6 ‐5,5Honduras 10,5 ‐10,6 26,8 ‐50,2 3,2 ‐18,8México 11,7 5,7 22,1 ‐40,0 17,3 ‐4,7Nicaragua 17,0 ‐8,0 2,1 44,5 17,3 ‐4,7Paraguay 16,9 ‐37,8 … … ‐1,8 ‐9,8Perú 20,7 ‐1,7 38,9 ‐49,6 14,5 ‐26,7República Dominicana 1,0 31,1 6,4 11,7 ‐2,5 ‐19,9Uruguay 1,8 0,6 71,9 86,0 ‐4,4 ‐7,1Venezuela (Rep. Bol.) ‐2,2 ‐34,9 26,1 ‐44,8 6,1 ‐57,8América Latina y el Caribe 10,1 ‐1,4 24,8 ‐40,2 6,8 ‐16,7
Agricultura Minería ManufacturasPaíses
Por sectores económicos, las exportaciones mineras y manufactureras de la región fueron las mas afectadas
A. Latina: Exportaciones hacia Estados Unidos, 2003‐2008; 2008‐2009(tasas de crecimiento anual)
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de información oficial de los países
Estados Unidos representa una gran proporción de las exportaciones para México, Centroamérica y Caribe
América Latina y el Caribe: Participación de los Estados Unidos en las exportaciones totales de bienes por país, 2008
(En porcentajes del total)
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos COMTRADE
En 2009 las exportaciones de América Latina hacia Estados Unidos cayeron ligeramente más que las exportaciones totales
América Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de bienes según destinos , 2007‐2008; 2008‐2009
(En porcentajes del total)
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos COMTRADE
16%
9%
15%
22%
26%
20%
24%
‐25%
‐27%
‐29%
‐8%
3%
‐16%
‐29%
‐40% ‐20% 0% 20% 40%
Mundo
Estados Unidos
Unión Europea
Asia
China
Otros Asia
América Latina y el Caribe
2009 ‐ 2008 2008 ‐ 2007
Sin embargo, los últimos datos mensuales revelan una recuperación, especialmente de la minería y el petróleo
América Latina y el Caribe: Evolución del índice de exportaciones de América Latina y el Caribe, enero 2006 a enero de 2010
(Enero 2006 = 100)
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos COMTRADE
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Jan‐06
Mar‐06
May‐06
Jul‐06
Sep‐06
Nov‐06
Jan‐07
Mar‐07
May‐07
Jul‐07
Sep‐07
Nov‐07
Jan‐08
Mar‐08
May‐08
Jul‐08
Sep‐08
Nov‐08
Jan‐09
Mar‐09
May‐09
Jul‐09
Sep‐09
Nov‐09
Jan‐10
Agricultura
Minería y Petróleo
Manufacturas
Evaluación generalPrincipal problema de la política comercial de EE.UU. en 1eraño Obama no ha sido tanto el proteccionismo como la desatención:
No se han enviado al Congreso los TLC con Colombia, Corea y PanamáNo se ha flexibilizado posición en Ronda de DohaNo se han iniciado nuevas negociaciones (excepto TPP)No se ha solicitado Trade Promotion Authority (TPA)
Tampoco ha habido un aumento generalizado del proteccionismo, aunque hay aspectos preocupantes:
Cláusula Buy American en paquete de estímulo fiscal y otras leyesIncumplimiento NAFTA en caso México/camiones (revirtiendo decisión Bush) Mantiene incumplimiento con fallo de la OMC en caso algodón (continuidad con Bush)
Causas de la parálisisCombinación de 2 eventos casi simultáneos:1. La crisis económica:
Reforzó percepción de que el comercio sirve para que EE.UU. “exporte trabajos” a PED que “compiten deslealmente”.Implicó que prioridades económicas se volcaron a la reactivación (en la cual no se le ha dado un rol importante al comercio).
2. La llegada del Partido Demócrata a la Presidencia y su mayoría en las 2 Cámaras del Congreso:
Posición tradicionalmente más crítica hacia el comercio, exacerbada por la crisis.Agenda legislativa se ha centrado en temas cercanos al Partido: reforma del sistema de salud, ley sobre cambio climático.
¿Pueden esperarse cambios en el corto plazo (2010)?Respuesta: es incierto.
NO: En noviembre de 2010 se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con expectativas de pérdidas para los Demócratas.
Pdte. Obama no va a promover iniciativas comerciales impopulares con grupos claves de apoyo como los sindicatos industriales o lobbies agrícolas.
SÍ: En enero de 2010 Obama fijó la meta de duplicar las exportaciones en 5 años para apoyar la recuperación, incluyendo la negociación de nuevos acuerdos, especialmente con Asia.
Estado de iniciativas específicas
TLC con Colombia enfrenta panorama más difícil por alta sensibilidad política de demandas de EE.UU.TLC con Panamá en principio menos complicado.SGP, ATPA y Caribbean Basin Initiative expiran al final de 2010:
SGP: Revisión podría ser usada para inducir “flexibilización” de posición de países como Brasil en DohaATPA: Bolivia excluida en 2008, renovación Ecuador inciertaCBI: No se esperarían mayores complicaciones para su renovación
Estado de iniciativas específicas (2)Caminos a la Prosperidad en las Américas (Pathways):
Lanzada a fines de 2008 (final administración Bush)Miembros: países con TLC con EE.UU. (Brasil y Uruguay observadores)Fue vista como intento de recrear un “mini ALCA”Pero aún no hay mayor claridad sobre sus objetivos/agenda
Acuerdo Transpacífico de Asociación Estratégica (TPP):Participación EE.UU. anunciada al final administración Bush y confirmada por Obama De la región participan Chile y Perú (eventualmente otros como Colombia y Costa Rica)Negociaciones partieron la semana pasadaVehículo para avanzar hacia construcción espacio de libre comercio en Asia Pacífico (que también es objetivo del APEC para 2020)
Implicancias para la región (1)1er año Obama muestra elementos de continuidad y de cambio en política comercial hacia la región:Continuidad: Politización de las relaciones comerciales desde 2000/2001.
Política Bush de premios y castigosVínculo entre comercio y seguridad, antiterrorismoBajo Obama, politización se mantiene aunque atenuada y más vinculada a aspectos laborales y medioambientales
Cambio: No se ve una estrategia/proyecto comercial hacia la región, sino la administración de lo existente.
Implicancias para la región (2)Administración Obama está poniendo sus fichas en Asia, no en América Latina.Participación países de la región en TPP es incidental y no un objetivo central.Motivos probables:
El mayor dinamismo económico asiáticoAsia representa una fracción mucho mayor del déficit comercial de EE.UU.Reacción defensiva a construcción de un espacio asiáticode libre comercio en torno al ASEANPor el contrario, no hay iniciativas similares en curso en A. Latina
0
10
20
30
40
50
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70
América Latina y el Caribe China Asia
2007 2008 2009
A. Latina representa menos del 10% del déficit comercial de Estados Unidos. Asia representa más del 50%
Estados Unidos: Déficit comercial con el mundo, regiones y países seleccionados, 2007‐2009 (en millones de dólares y porcentajes)
Por
cent
ajes del to
tal
Millone
s de dólares
Fuente: CEPAL sobre la base del Departamento de Comercio de los EstadosU id
En conclusión…Escenario más probable de corto plazo para la región no es de deterioro, sino preservación del statu quo.Necesidad de que la región (especialmente Sudamérica) defina qué tipo de relación comercial quiere construir con EE.UU.La región puede aprovechar este vacío de agenda avanzando en su proceso de integraciónCumbre de Cancún: necesidad de mantener el momentum y mostrar logros
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