le moral des patrons de pme-eti
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Nobody’s Unpredictable
Enquête auprès de 300 PME au téléphone et par internet
Le moral des patrons de PME
Mars 2015
Le moral des patrons de PME
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Introduction
Ce baromètre, créé en Septembre 1992, suit l’évolution du moral des patrons des PME françaises
L’échantillon, comprenant 350 entreprises interrogées, est tiré au hasard à l’intérieur du fichier de 10 à 4999 salariés
Les résultats sont redressés en fonction de la taille des entreprises
L’enquête a été effectuée auprès des patrons de PME et ETI par téléphone et internet du 2 au 6 mars 2015.
Le moral des patrons de PME
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Pourquoi les ETI?
Depuis septembre 2014, le baromètre mesurant le moral des patrons élargit sa cible aux ETI
Les ETI ne totalisent que 0,2% du nombre total des entreprises, mais réalisent plus de 20% de la valeur ajoutée sur le plan national et plus de 30% des exportations*
Il est temps de faire entendre la singularité de la voix des ETI.
Les résultats de cette nouvelle vague en apportent la preuve.
*France-ETI : bilan, impact, enjeux, études économiques Groupe Crédit Agricole SA
Le moral des patrons de PME
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Sommaire
Questions d'actualité
Indices de Santé des PME-PMI
Indices du Baromètre
Synthèse des résultats sous forme graphique
Conclusions & échantillon
Annexes
Statistiques
Méthodologie du Baromètre
Questionnaire d'enquête mensuel
Le moral des patrons de PME
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La consommation et le moral des ménages sont en hausse, le nombre de défaillance d’entreprises et en baisse. Quelle est la prévision de croissance de votre entreprise en 2015?
En hausse: 26%
Stationnaire : 48%
En baisse : 25%
NSP : 2%
Si l’on fait le solde des réponses hausse-baisse, on obtient une maigre raison d’espérer de +1%.
Le chef de votre entreprise est il…?
Un homme : 79%
Une femme : 21%
Quelqu’un a dit « parité »? La direction d’une PME ou d’une ETI, quelle que soit sa taille, secteur ou région est une affaire d’hommes.
Questions d'actualité PME-ETI
Le moral des patrons de PME
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L’office européen des brevets a enregistré une hausse de 4% des demandes françaises, dopées par le C.I.R (crédit impôt recherche) mais la majorité de ces innovations viennent des grandes entreprises ou des instituts de recherche publics. Comptez-vous valoriser votre démarche d’innovation en 2015 ?
Oui : 17%
Non : 69%
NSP : 14%
La réponse devient majoritairement positive pour les plus grandes ETI, c’est-à-dire la tranche 500-999 salariés, qui répondent « oui » à 57%.
Sans surprise, c’est le secteur de l’industrie qui est en pointe sur cette question (oui à 40%)
Questions d'actualité PME-ETI
Le moral des patrons de PME
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C’est le printemps des PME-ETI : le moral des patrons gagne 4 points par rapport à la dernière vague de septembre 2014. La hausse de la demande y est pour beaucoup, mais une vision plus positive de leur environnement joue également,
Une demande en hausse…
La demande venant de la grande consommation augmente légèrement, de -38 à -34%. Même hausse pour la demande venant des grandes entreprises : de -8 à -1%. L’export enregistre la plus forte hausse : de -8 à -1%. Toutes ces valeurs restent néanmoins négatives.
…qui entraine tout le reste
La destruction d’emploi est toujours à l’œuvre. Le solde hausse-baisse de la question de l’embauche passe de -23 à -19%. Ce sont les achats d’équipement qui bénéficient d’une hausse sensible : de -32 à -13%.
L’environnement économique est mieux perçu
L’environnement économique international est perçu de façon plus favorable qu’il y a 6 mois, il monte de 103 à 109, en phase avec la hausse de la demande à l’export. L’environnement économique français lui grimpe de 80 à 89. Embellie remarquable, puisque nous avions touché le fond lors de la dernière vague.
La perception des efforts du gouvernement en matière d’aide aux PME reste inchangée (101 contre 102 en septembre 2014).
Yves Fradier.
Conclusions générales
Le moral des patrons de PME
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Comme lors de la dernière vague, les 4 points de hausse constatés sont très largement imputables aux seules ETI. Ce sont elle qui tirent l’ensemble des résultats vers le haut
Demande à l’export
La demande à l’export est à +21% pour les ETI, +1% pour l’ensemble PME-ETI
Niveau d’embauche
Ce sont les ETI qui crée de l’emploi : elles sont à +4% (-19% pour l’ensemble)
Achat d’équipement
Ce sont elles qui s’équipent : elles sont à +14% (-13% pour l’ensemble)
Crédit d’investissement
…et pour s’équiper elle investissent : +11% (-18% pour l’ensemble)
Yves Fradier.
Focus ETI
Nobody’s Unpredictable
Indice Synthétique
Le moral des patrons de PME
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Indice synthétique de l'État de Santé des PME-PMI - Évolution depuis septembre 1992 -
Base Indice 100 : Septembre 1992
90
80
90
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110
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130Indice synthétique
Indice synthétique
Le moral des patrons de PME
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Indice synthétique de l'État de Santé des PME-PMI - Évolution des 12 derniers mois-
Base Indice 100 : Septembre 1992
90
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85
90
95
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vr-1
2
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-12
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-12
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mai
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-13
déc-
13
sept
-14
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Indice synthétique
Le moral des patrons de PME
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Indice par secteur d’activité depuis Octobre 2006
70
94
86
818382
60
70
80
90
100
110
120
sept.-06nov.-06janv.-07mars-07mai-07juil.-07sept.-07nov.-07janv.-08mars-08mai-08juil.-08sept.-08nov.-08janv.-09mars-09mai-09juil.-09sept.-09nov.-09janv.-10mars-10mai-10juil.-10sept.-10nov.-10janv.-11mars-11mai-11juil.-11sept.-11nov.-11janv.-12mars-12mai-12juil.-12sept.-12nov.-12janv.-13mars-13mai-13juil.-13sept.-13nov.-13janv.-14mars-14mai-14juil.-14sept.-14nov.-14janv.-15mars-15mai-15juil.-15sept.-15
BTP INDUSTRIE TRANSPORT/COM VENTES SERVICES AGRICULTURE
Le moral des patrons de PME
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Indice par secteur d’activité depuis Septembre 2006 - Évolution des 12 derniers mois -
70,39945322
93,78399449
85,77477782
81,1289545182,6648841882,10137098
févr-1
2
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2
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i-12
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t-12
no
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3
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t-13
dé
c-13
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70
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BTP INDUSTRIE TRANSPORT/COM VENTES SERVICES AGRICULTURE
Le moral des patrons de PME
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Environnement économique - Santé des PME - Efficacité des aides du gouvernement
Évolution depuis juillet 1992Évolution depuis juillet 1992Base Indice 100 : Juillet 1992
99
92
101
80
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140
Qualité de l'environement économique Santé des PME
Efficacité des aides fournies par le gouvernement
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Environnement économique - Santé des PME - Efficacité des aides du gouvernement
Base Indice 100 : juillet 1992
Évolution des 12 derniers moisÉvolution des 12 derniers mois
99
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80
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févr
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-12
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Qualité de l'environnement économique
Santé des PME
Efficacité des aides fournies par le gouvernement
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Indicateurs d’activité
Le moral des patrons de PME
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Degré de satisfaction du niveau de la production, de l'activité commerciale et de la trésorerie
Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant
Évolution depuis juillet 1992Évolution depuis juillet 1992
929291
80
90
100
110
120
...de Production... ...d'Activité Commerciale... ...de Trésorerie...
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Degré de satisfaction du niveau de la production, de l'activité commerciale et de la trésorerie
Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant
Évolution des 12 derniers mois Évolution des 12 derniers mois
929291
80
85
90
95
100
105
110fé
vr-1
2
mar
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12
mai
-12
sept
-12
nov-
12
févr
-13
mai
-13
sept
-13
déc-
13
sept
-14
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...de Production... ...d'Activité Commerciale... ...de Trésorerie...
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Facteurs de production - Évolution depuis septembre 1992 -
Base Indice 100 : Septembre 1992
78
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140Facteurs de production
Facteurs de production
Le moral des patrons de PME
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Base Indice 100 : Septembre 1992
Facteurs de production - Évolution des 12 derniers mois -
78
55
60
65
70
75
80
85
90
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100fé
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-12
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mai
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-13
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Facteurs de production
Facteurs de production
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Comportement des Patrons à l'égard de...(hausse-baisse) - Évolution depuis septembre 1992 -
HA
US
SE
-
BA
ISS
E
-19%-13%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
L'embauche L'achat d'équipement
Le moral des patrons de PME
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HA
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SE
-
BA
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Comportement des Patrons à l'égard de...(hausse-baisse) - Évolution des 12 derniers mois -
-19%
-13%
-50%
-44%
-38%
-32%
-26%
-20%
-14%
-8%
-2%
4%
10%
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2
mars-12
avr-12
mai-1
2
sept-1
2
nov-1
2
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3
mai-1
3
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3
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L'embauche L'achat d'équipement
Le moral des patrons de PME
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Comportement des Patrons à l'égard de nouveaux indicateurs … (hausse-baisse)
HA
US
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-
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ISS
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-15%
-3%
-18%
-44%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
ma
rs-00
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0
ma
rs-01
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1
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2
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3
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sept.-0
4
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sept.-0
5
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sept.-0
6
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sept.-0
7
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sept.-0
8
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9
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0
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1
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2
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3
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Niveau des stocks Niveau des crédits de trésorerie
Niveau des crédits d'investissement Niveau du prix de vente réel
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Comportement des Patrons à l'égard de nouveaux indicateurs … (hausse-baisse)
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-15%
-3%
-18%
-44%
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
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3
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Niveau des stocks Niveau des crédits de trésorerie
Niveau des crédits d'investissement Niveau du prix de vente réel
- Évolution des 12 derniers mois -
Nobody’s Unpredictable
Indicateurs de la demande
Le moral des patrons de PME
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Demande des Produits - Évolution depuis septembre 1992 -
Base Indice 100 : Septembre 1992
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130Demande de produits
Demande de produits
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Base Indice 100 : Septembre 1992
Demande des Produits - Évolution des 12 derniers mois -
81
60
65
70
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80
85
90
95
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13
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Demande de produits
Demande de produits
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Indicateurs de la Demande des produits (hausse-baisse) - Évolution depuis octobre 1992 -
HA
US
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-
BA
ISS
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-34%-41%-36%
-1%
-70%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
...de la grande consommation... ...des PME... ...des grosses entreprises... ...de l'export...
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HA
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-
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Indicateurs de la Demande des produits (hausse-baisse) - Évolution des 12 derniers mois
-34%
-41%
-36%
-1%
-55%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
févr
-12
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nov-
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févr
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-13
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...de la grande consommation... ...des PME... ...des grandes entreprises... ...de l'export...
Nobody’s Unpredictable
L’environnement
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L’environnement économique International / Français... - Évolution depuis juillet 1992-
Base Indice 100 juillet 1992 : Défavorable au développement de votre entreprise
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International Français
Le moral des patrons de PME
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Base Indice 100 juillet 1992 : Défavorable au développement de votre entreprise
L’environnement économique International / Français... - Évolution des 12 derniers mois -
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89
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110
120
130fé
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2
mar
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avr-
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mai
-12
sept
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nov-
12
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mai
-13
sept
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International Français
Le moral des patrons de PME
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Les efforts du Gouvernement en matière d'aide aux PME - Évolution depuis juillet 1992 -
Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces
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150Efforts du Gouvernement
Efforts du Gouvernement
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Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces
Les efforts du Gouvernement en matière d'aide aux PME - Évolution des 12 derniers mois -
101
80
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100
110
120
130
140Efforts du Gouvernement
Efforts du Gouvernement
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Les Freins au développement des PME - PMI - Évolution depuis mars 1994 -
28%
35%
10%
18%
3%0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Incertitude politique et économique Poids des charges sociales
Climat social Niveau de la demande
Coûts des matières premières Niveaux des taux d'intérêts
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Les Freins au développement des PME – PM - Évolution des 12 derniers mois -
28%
35%
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3%0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
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3
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Incertitude politique et économique Poids des charges sociales
Climat social Niveau de la demande
Coûts des matières premières Niveaux des taux d'intérêt
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Echantillon
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Segmentation de l'échantillon de PME-PMI
17%
20%
16%16%
17%
14%
PAR ACTIVITE
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
INDUSTRIE
TRANSPORT / COMMUNICATION
VENTES (GROS)
SERVICES
AGRICULTURE / FORET / PECHE
43%
25%
18%
8%6%
PAR TAILLE
10 A 19 SALARIES
20 A 49 SALARIES
50 A 99 SALARIES
100 A 199 SALARIES
200 A 499 SALARIES
23%
19%
22%
18%
18%
PAR REGION
PARIS / RP NORD
EST OUEST
SUD
A 249 SALARIES
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Annexes
StatistiquesMéthodologie du BaromètreQuestionnaire d'enquête
Le moral des patrons de PME
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Redressement de l'échantillon
La segmentation par taille de l'échantillon des 300 répondants est comparée à la segmentation par taille de la population globale française des entreprises possédant entre 10 et 249 salariés.
Afin d'obtenir des résultats d'analyse s'appliquant à la population française des PME-PMI possédant entre 10 et 249 salariés, le poids donné lors de l'analyse à chaque segment de l'échantillon doit correspondre à l'importance de ce segment dans la population globale française.
Le redressement s'opère de la façon suivante:
Si un segment par taille représente X% de notre échantillon;
Si ce même segment par taille représente Y% de la population globale française, alors, le poids attribué à ce segment lors de l'analyse globale de l'échantillon sera égal à Y/X.
Exemple:
Si les PME-PMI possédant entre 20 et 49 salariés représentent 23% des 300 PME-PMI interrogées lors de l'étude;
Et si cette même tranche d'effectifs correspond à 32% de la population globale française des PME-PMI;
Alors, un poids de 32/23 = 1,3913 sera attribué au segment des PME-PMI ayant entre 20 et 49 salariés lors de l'analyse.
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Présentation de la Population globale française des PME-PMI
Nombre de PME-PMI %
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
54%
32%
9%
74 015
43 326
12 092
Source: INSEE, dénombrement des entreprises au 1er juillet 2008
200 à 249 salariés 1 133 1%
100 à 199 salariés 5 990 4%
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Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité
La segmentation de l'échantillon est basée sur la nomenclature SIC. Cette nomenclature est la suivante:
AGRICULTURE, FORET, PECHE
Culture et production agricoles-récoltes
Services agricoles
Sylviculture
Pêche et chasse
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS
Entrepreneur général de construction
Entreprise de travaux publics
Second oeuvre du bâtiment et des travaux publics
INDUSTRIE
Fabricant de produits alimentaires et similaires
Production de tabacs et dérivés
Fabrication de produits textiles
Fabrication de vêtements et produits textiles finis
Fabrication de produits en bois
Fabrication de mobilier et d'accessoires
Fabrication de papiers et produits similaires
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Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité (suite)
INDUSTRIE (suite)
Imprimerie et édition
Industrie chimique et apparentée
Industrie du pétrole
Industrie du caoutchouc
Industrie du cuir
Fabrication de produits en verre ou pierre
Industrie métallurgique
Produits métallurgiques finis sauf machines
Machines non électriques
Fabrication d'appareils électriques et électroniques
Fabrication de matériel de transport
Equipements de mesure, de médecine et de photographie
Entreprises manufacturières diverses
TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES
Transport par voies ferrées
Transport en commun routier
Transport routier de marchandises et entreposage
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Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité (suite)
TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES (suite)
Services Postaux
Transport par voies navigables
Transport aérien
Exploitation de pipe-line
Service de transports généraux
Télécommunications
Services d'électricité et de gaz
VENTE EN GROS
Grossistes en biens d'équipement
Grossistes en biens de consommation
PRESTATAIRES DE SERVICE
Hôtellerie
Services personnels divers
Services divers pour les entreprises
Locations automobiles et garages
Services divers de réparation
Industrie cinématographique
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Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité (suite)
PRESTATAIRES DE SERVICE (suite)
Services de loisir
Services médicaux
Services juridiques
Services d'éducation
Services sociaux
Musées
Associations sans but lucratif
Administration publique
Administration de l'environnement
Services de la sécurité nationale
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Explication des Indices
Tous les indices sont calculés, chaque mois, à partir des réponses données à une ou des questions posées lors des interviews auprès des patrons de PME (la liste des questions correspondant à chaque indice est donnée ci-après).
Les opinions des répondants sont renseignées grâce à une échelle à 4 valeurs: très satisfaisant(e); satisfaisant(e); peu satisfaisant(e); pas satisfaisant(e) du tout. Cette échelle est la même pour toutes les questions servant au calcul des indices.
La distribution des réponses des chefs des PME interrogées entre ces 4 valeurs donne lieu à une conversion qui transforme cette distribution en score (cf. "Calcul des Scores").
La moyenne des scores des questions permettant de calculer un indice est le score de cet indice. Les scores des différents mois (depuis la création du Baromètre en septembre 1992) sont ensuite ramenés à 100, en les divisant tous par le score de septembre 1992 et en multipliant le résultat obtenu par 100.
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Explication des Indices (suite)
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur l'environnement économique international & français
AIDE AUX PME
L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur les efforts du Gouvernement
DEMANDE DES PRODUITS
L'indice est basé sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions portant sur la demande de la grande consommation, des PME, des grosses entreprises & collectivités et à l'export
INVESTISSEMENTS
L'indice est basé sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions sur l'embauche et l'achat d'équipements (machines, outillages, bâtiments...)
SANTE DES PME-PMI
L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur le niveau de production, sur l'activité commerciale et sur la trésorerie
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Méthodes d'évaluation de l'évolution du Score
Type I : Exemple de calcul d'un score
Un poids est attribué aux réponses
"Très satisfaisant" >> poids de 4
"Satisfaisant" >>poids de 3
"Peu satisfaisant">>poids de 2
"Très peu satisfaisant">>poids de 1
Ne Sait Pas (NSP) >> aucun poids
Pour la répartition suivante:
Très peu satisfaisant 18%
Peu satisfaisant 23%
Satisfaisant 17%
Très satisfaisant 20%
NSP 22%
BASE : 100%
Le score est égal à : (18*1+23*2+17*3+20*4)/(100-22) = 2,50
Le score varie donc entre 1 (minimum) et 4 (maximum)
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Méthodes d'évaluation de l'évolution d'un Score (Cont.)
Type II : Réponses en "Hausse-Stationnaire-Baisse"
Pour les questions où les réponses possibles sont "en hausse", "en baisse" ou "stationnaire", le score est égal à la différence entre le pourcentage de répondants ayant répondu "en hausse" et ceux ayant répondu "en baisse"
EXEMPLE : Si 38% ont répondu "en hausse" et 22% "en baisse" le score sera de 0,38-0,22 = 0,16
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Si une moyenne sur un segment de l'échantillon est égale à m
Si la moyenne sur l'échantillon global est égale à M
La différence entre la moyenne sur le segment et la moyenne sur l'échantillon global est jugée significative avec une probabilité de 95% si :
où N correspond à la population de l'échantillon et n à la population du segment
Si une proportion sur un segment de l'échantillon est égale à p
Si la proportion sur l'échantillon global est égale à P
La différence entre la proportion sur le segment et la proportion sur l'échantillon global est jugée significative avec une probabilité de 95% si :
où N correspond à la population de l'échantillon et n à la population du segment
Comparaison Statistique des Résultats
Sur les tableaux par segments toute différence significative entre le segment et l'échantillon global est soulignée
>1,96
N
(P-p)
P(1-P) + p(1-p)
n
(M-m)
>1,961 + 1
N n
Nobody’s Unpredictable
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