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Étude du marché 2018ÉDITION 2019
LILLE MÉTROPOLE
BUREAUX - ENTREPÔTS - LOCAUX D’ACTIVITÉ - LOGISTIQUE - COMMERCESwww.arthur-loyd-lille.com
#HASHTAG
ARTHUR LOYD NORD - PAS-DE-CALAIS P4 4
INTRODUCTION P5P 5
SOMMAIRE
DÉFINITIONS RETENUES P46
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
> Analyse du marché global P48
> Transactions par bassin P52
> Analyse de l’offre P54
> Les valeurs P56
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES P59
BUREAUXLOCAUX D’ACTIVITÉ
LES VALEURS LOCATIVES P20
LE MARCHÉ 2018 DE L’INVESTISSEMENT P22
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES P25
ANALYSE DÉTAILLÉE DES 9 SECTEURS P27
> Euralille / Lille Gares P28
> Lille Centre P30
> Les Grands Boulevards P32
> Les Parcs Tertiaires P34
> Villeneuve d’Ascq P36
> Sud Métropole / Haute Borne P38
> Roubaix / Tourcoing / Roncq P40
> Lille Sud / Eurasanté P42
> Rocade Nord Ouest P44
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
> Evolution des volumes sur 10 ans P8
> Evolution du nombre/de la taille moyenne des transactions P9
> Analyse par tranche de surfaces P10
> Analyse de l’année 2018 P12
SITUATION DE L’OFFRE P16
> Évolution du stock comparé au volume des transactions P16
> Répartition géographique des stocks P18
LE MARCHÉ DES UTILISATEURS P62
> Les bassins de développement Hauts-de-France P62
> Évolution de la demande placée P63
> Répartition de l’offre immédiate par secteur P65
> Transactions majeures P65
> Offre immédiatement disponible P66
> Offre potentielle de développement P66
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES P67
LOGISTIQUE
PRÉSENTATION P70
Quelques transactions commerce P71
Trois marchés de centre ville P72
Carte nationale des valeurs locatives P73
Le commerce en métropole lilloise P74
VALEURS LOCATIVES MOYENNES
> Lille centre P75
> Vieux Lille P76
> Rues piétonnes P77
> Lille Métropole P78
PRINCIPALES TRANSACTIONS P79
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES P81
COMMERCES
LISTE DES AGENCES ARTHUR LOYD P82
Arthur Loyd Nord Pas-de-Cala is
DIRECTION / INVESTISSEMENTS
Benoît TIROTDirecteur GénéralInvestissements
Virginie TAVERNIERAssistante de Direction
Nathalie VANNEUVILLEConsultante
Hugo MARQUILLYConsultant
Stéphanie DROULEZMarketing & Communication
Maxime HUCLEUXAnalyste
Stéphane HUELDirecteur Commercial
Stéphane GREUGNYConsultant
Julie BINETAssistante
Noelle SANCHEZAssistante
Paul LEQUINTConsultant
Etienne DARTOISConsultant
Florent DUJARDINConsultant
Benjamin RONSEConsultant
Emmanuelle CORRIONConsultante
Pasqualina MARLIÈREAssistante
RESSOURCES
BUREAUX
Bertrand MERIAUXDirecteur Commercial
LOCAUX D’ACTIVITÉ - ENTREPÔTS
Aurélien DESPRETSConsultant
William GUIGUIConsultant
Morgane DEPRAETERAssistante
Thibaut LE BLANConsultant
ARTOIS - DOUAISIS
Yannick ALLIERConsultant
Lina ZAMPAGLIONEAssistante
Laurent CANELConsultant
Benjamin SEGARDConsultant
François BRETONConsultant
VALENCIENNOIS - CAMBRÉSIS
LITTORAL
Charlotte ROUSSELConsultante
COMMERCES
Baptiste KORNYELIConsultant
Geoffrey VERHULSTDirecteur Commercial
Muriel PIOGERAssistante
Pierre JARCZAKConsultant
Maxence HIENConsultant
Nous vous présentons la 23ème édition de l’étude du marché de l’immobilier de bureaux de la Métropole Lilloise complétée par celle des entrepôts, locaux d’activités et commerces, réalisée par Arthur Loyd Lille.
Comme chaque édition précédente, l’approche globale, dégageant les grandes tendances, sera suivie d’une analyse plus détaillée des transactions 2018, des valeurs de marché et évolution des stocks.
Nous complèterons l’étude bureaux par un examen de chacun des 9 secteurs géographiques que nous avons identifiés comme composant le marché Métropolitain, et pour les locaux d’activité les trois bassins principaux d’implantation, ainsi qu’un regard sur les marchés du commerce en métropole et de la logistique pour la région Nord-Pas de Calais.
Nous espérons, par ce document, pouvoir contribuer de manière aussi complète que possible, à la compréhension de nos marchés et mettre à la disposition des acteurs économiques et politiques un outil objectif et fiable.Nous accueillerons bien volontiers toutes observations, questions et suggestions.
Benoît TIROT Daniel DORCHIESDirecteur Président
I N T R O D U C T I O N
Les informations figurant dans ce document sont à l’usage exclusif des clients d’Arthur Loyd Lille, éditeur de ce document.
Aucune reproduction, même partielle, n’est autorisée sans l’accord préalable écrit d’Arthur Loyd Lille. Les reproductions accordées devront porter la mention « sources Arthur Loyd Lille ».
La responsabilité d’Arthur Loyd, ne saurait être engagée si malgré toute son attention, certaines informations communiquées dans le présent document s’avéraient inexactes ou non exhaustives.
LE SWAM
BUREAUX
Le marché des transactions
p8
Situation de l’offre p16
Les valeurs locatives p20
Investissement :Le marché 2018 p22
Conclusionset perspectives p25
> Euralille / Lille Gares p28
> Lille Centre p30
> Les Grands Boulevards p32
> Les Parcs Tertiaires p34
> Villeneuve d’Ascq p36
> Sud Métropole
Haute Borne p38
> Roubaix / Tourcoing / Roncq p40
> Lille Sud / Eurasanté p42
> Rocade Nord Ouest p44
Analyse détaillée des 9 secteurs
RACINE 2
PARTENORD
LE GRAND CARRÉ
LE MARC’Q
Le marché des transact ions
1 - Evolution des volumes de transactions de 2009 à 2018
Volume de transactions sur les grandes métropoles
ALTAÏR
Le marché lil-lois affiche avec
282.000 m² un niveau de transaction inégalé de-
puis 10 ans (+ 22%) et une contribution majoritaire du Neuf (57%) : le double signe d’un dynamisme global porté par la recherche de la performance immobilière des entreprises utilisatrices et d’un environnement économique confiant.Avec ce score historique Lille réalise le niveau de transaction lyonnais de 2017 alors que les autres Métropoles françaises se contentent de conforter leurs niveaux de transaction antérieurs.Pour la première fois le volume du Neuf dépasse celui de la seconde main, stimulé par une demande caractérisée par les grandes implantations, avec comme sous-jacent un niveau de création d’emplois de tertiaire supérieur très élevé.Le marché Lillois reste endogène à 90% consolidé cependant par un tissu d’entreprises dynamique et diversifié.Cette diversification donne au marché lillois une profondeur, une sécurité fortes et lui conserve un potentiel de création de valeur.
08
2018
2017
26
0 4
80
m2
53 420m2
2009- 2017
Moyenne neuf
90 410m2
2009- 2017
Moyenne SM
140 067 184 988 130 956 160 200 171 970 164 548 175 552 220 727 213 465 282 341
110 067 163 365 11 956 127 200 141 785 112 548 146 352 184 727 196 465 260 480
TOTALHors CP
Comptes propres
Neuf
Seconde main
173 587m2
comptes propres inclus
2009-2017
M o y e n n e
Au plan national les 2 grands marchés des Régions progressent :• Lyon : + 27%• Lille : + 22%Toulouse gagne la 3ème place au détriment de Bordeaux.
2 - Taille moyenne des transactions
3 - Évolution du nombre de transactions
CHÂTEAU ROUGE
Le marché 2018 en nombre de transactions ne progresse que de 12%, ayant été marqué par des transactions de grande taille.Néanmoins les transactions de seconde main gagnent aussi 10%.
La caractéristique première de 2018 est la part considérable des très grandes transactions comme il sera montré plus avant.
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 909
2016 2017 2018
NEUF 1 049 m2 1 049 m2 1 493 m2
SECONDE MAIN 321 m2 414 m2 392 m2
LOCATION 454 m2 579 m2 680 m2
VENTE 461 m2 427 m2 561 m2
353Moyenne
Transactions
Moyenne neuf
67T2009 - 2017
Moyenne SM
306T2009 - 2017
Le marché des transact ions
4 - Analyse par tranche de surfaces
QUATUOR
Les transactions jusque 1.000 m² sont à un bon niveau (supérieur à la moyenne à 10 ans).
Clairement, ce sont les + de 1.000 m² qui surperforment le marché (+ 50%).
Depuis 2015 où ce type de transaction s’établissait à sa moyenne décennale, la progression a été constante et forte.
10
A - Plus et moins de 1 000 m2
B - Analyse en nombre
Nous y verrons l’effet :
• D’une confiance économique retrouvée qui amène les grandes entreprises à concrétiser leurs désirs de meilleure qualité de leur immobilier (image / qualité de vie au travail / performance) avec une rationalisation des surfaces.
• D’une offre « promoteurs » qui a bien accompagné en proposant des solutions de qualité.
• Dans le contexte d’une agglomération qui crée 7.300 emplois du tertiaire supérieur en 2017.
Inférieur à 1000 m2 Supérieur à 1000 m2
73 307 m2
70 452 m2
Moyenne sur 10 ans
Moyenne sur 10 ans
174 988 m2 Surface < à 1 000 m2
en 2018Rappel 2017 79450 m2
85 492 m2 Surface > à 1 000 m2
en 2018
Rappel 2017 79450 m2
WORK LAB CITY
Plus au détail pour analyser les mouvements par catégories de surfaces (et d’entreprises) :
• Les petites implantations ( - de 250 m²) maintiennent un niveau convenable.
• Entre 250 et 500 m² le même constat peut être fait.
• De 500 à 1.000 m² la progression constatée en 2016 et 2017 se conforte (avec + 20%).
• De 1.000 à 2.500 m² là aussi progression confirmée depuis un point bas en 2014.
• Au-delà de 2.500 m², explosion des chiffres qui passent en 2014 de 18.300 m² à 128.000 m² en 2018.
• Certes, une transaction exceptionnelle de 30.000 m² pour la MEL vient bonifier ce score mais, même sans cette implantation le score reste remarquable.
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 911
C - Analyse en volume par tranche de surface
D - Évolution des transactions par tranche de surface
0 à 250 m2 251 à 500 m2 501 à 1000 m2 1001 à 2500 m2 Sup. 2500 m2 TOTAL
2009 318 45 22 20 4 409
2010 241 61 36 30 7 375
2011 253 53 34 23 3 366
2012 238 69 42 23 3 375
2013 166 50 27 34 9 286
2014 173 69 30 16 6 294
2015 183 69 30 22 9 312
2016 264 64 40 27 10 405
2017 210 63 39 29 14 355
2018 230 67 52 30 21 400PROGRESSION +10 % +6 % +33 % +3 % +50 % +12,5 %
Le marché des transact ions
NeufSeconde main
25 912 m2
19 378 m2
13 518 m2
6 525 m2
9 209 m2
15 315 m2
10 877 m2
4 548 m2
13 249 m2
15 260 m2
8 471 m2
12 403 m2
11 977 m2
31 475 m2
8 160 m2
5 881 m2
5 - Analyse de l’année 2018
A - Répartition géographique des TRANSACTIONS - en m2
Rocade Nord
Ouest
Sud métropoleHaute Borne
Lille sudEurasanté
Les parcs tertiaires
Roubaix Tourcoing
RoncqLilleCentre ville
Les grands boulevards
Villeneuve d’Ascq
48 322 m2
39 161 m2
34 638 m2
10 429 m2
19 037 m2
21 186 m2
46 790 m2
18 928 m2
21 989 m2
19%
15%
13%
8%
7%
18%
9%
4%
7%
PART DE MARCHÉ--------------------------------------------------------------
12
Géographie des transactions : -------------------------------------------------------------------Euralille réalise la meilleure performance à plus de 48.000 m² dont la transaction MEL (30.000 m²).Hors cette implantation la performance baisse par rapport à 2017 (- 4.000 m²).Néanmoins les secteurs Lille / Lille Sud, Haute Borne et Grands Boulevards restent à de très bons niveaux.Trois secteurs enregistrent des transactions majeures : Euralille (MEL : 30.000 m²), Haute Borne (Auchan : 15.000 m²), Villeneuve d’Ascq (Agapes : 10.000 m²).Roubaix - Tourcoing retrouve des couleurs avec 22.000 m² placés.
14 801 m2
33 521 m2 Euralille Lille
Gares
B - Répartition géographique des TRANSACTIONS - en nombre
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 913
24 T
7 T
69 T
10 TLille
Centre ville
60 T
7 T
Les grands boulevards
29 T
8 T
Les parcs tertiaires
15 T
3 T
50T
6 TSud métropoleHaute Borne
25 T
6 TRoubaix Tourcoing
Roncq
26 T
23 T Lille sudEurasanté
Rocade Nord
Ouest28 T
4 T
Euralille Lille
Gares
Villeneuve d’Ascq
31 T
79 T
67 T
49 T
32 T
37 T
56 T
18 T
31 T
8%
20%
17%
9%
4%
14%
8%
12%
8%
PART DE MARCHÉ --------------------------------------------------------------
NeufSeconde main
THE CLOUD
Le marché des transact ions
LE GRADIN
Répartition Location / Vente : -------------------------------------------------------------Le marché 2018 largement animé par de grandes transactions se positionne très naturellement à la location (78%) confirmant les ratios des années antérieures.Même si la demande à l’achat reste forte dans le tissu des PME, le manque d’offres à la vente réduit la part de ces transactions.
14
C - Répartition vente / location
LOCATION
VENTE
m2 T
LA TOUR EDGAR
CENTRE VAUBAN
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 915
> LOCATION
Volumes placés
Volumes placés
Nombre de Transactions
Nombre de Transactions
Surface Moyenne
Surface Moyenne
> VENTE
Situat ion de l ’offre
1 - Evolution du stock comparé au volume des transactions
A - Evolution du stock global comparé au volume des transactions
Le stock global-------------------------------------------------------------
En valeur absolue le stock global continue d’augmenter légèrement à 307.000 m² (+ 3%).
Ce niveau doit être regardé par rapport au niveau de transactions annuel :
• Sur le total 2018 le stock représente 14 mois ce qui est peu.
• Sur 2018 en neutralisant la transaction MEL (30.000 m²), évènement exceptionnel, le stock représente 16 mois ce qui reste faible.
Ainsi, et malgré un accroissement du stock global, le constat de suroffre – fait les années précédentes – semble s’estomper.
Cependant, cette observation doit être nuancée de deux points :
• Le niveau de transaction 2018 sera-t-il maintenu durablement ?
• La structure de l’offre révèle une faiblesse du stock Neuf qui est l’élément de dynamisation du marché 2018.
Le stock neuf-------------------------------------------------------------
Le stock Neuf à un an reste au faible niveau de 62.000 m² à comparer à une consommation 2018 de 110.000 m² (hors MEL).Le marché du Neuf aura des difficultés à répondre à la même demande en 2019, sauf à générer des opérations non comptabilisées dans le stock à un an.Dans ce contexte, la hausse des valeurs constatée depuis 3 ans ne pourra que se poursuivre.
B - Evolution du stock neuf comparé
au volume de transactions sur 5 ans
16
Seconde main
Transactions
Neuf
Stock à 1 an
Transactions
Stock immédiat
C - Evolution du stock seconde main comparé
au volume de transactions sur 5 ans
(locaux ayant fait l’objet de travaux
de rénovation, sans permis de construire)
(locaux perfor-mants, de qualité)
(locaux peu perfor-mants, louables en
l’état)
(locaux peu perfor-mants et nécessitant
des travaux de rénovation)
D - Qualification du stock seconde main disponible à 6 mois
Qualification du stock de seconde main à 6 mois-----------------------------------------------------------------
Nous analysons que près de 80.000 m² de l’offre seconde main sont de bonne qualité constituant un relais, palliatif possible à une demande d’immeubles de qualité bien que présentant rarement de grandes surfaces.
Néanmoins 165.000 m² restent en état d’usage ou à rénover.
On observera que l’écart de valeurs locatives - dans un contexte économique positif – reste assez réduit entre les valeurs du Neuf (déduction faite des mesures d’accompagnement) et celles du seconde main.
Les avantages du Neuf (image / performance des surfaces / performance écologique / taille des plateaux) compensent aux yeux de beaucoup d’utilisateurs le surcoût locatif.
Le stock de seconde main-----------------------------------------------------------------
La situation en seconde main est toute différente puisque 2 années de consommation sont disponibles.Sous réserve d’examiner la qualité et adaptabilité de cette offre seconde main, la réponse à la demande devra y être partiellement trouvée.
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 917
Stock à 1 an
Transactions
Stock immédiat
Situat ion de l ’offre
Neuf
Seconde main
2 - Répartition géographique des stocks à 12 mois par secteur
A - Analyse par secteurs
Répartition géographique de l’offre :--------------------------------------------------------------Trois secteurs (Lille, Grands Boulevards et Roubaix - Tourcoing) représentent 56% de l’offre globale presque à parts égales.Sur l’aire urbaine les offres disponibles sont géographiquement assez réparties avec deux commentaires :
• Offre faible sur le secteur Sud Eurasanté pour une situation assez peu tertiaire.
• Offre surabondante du secteur Roubaix - Tourcoing avec l’équivalent de 30 mois de transaction.
25 700 m2
54 000 m2
64 000 m2
10 700 m2
17 600 m2
22 700 m2
33 400 m2
18 000 m2
56 500 m2
8%
18%
21%
7%
11%
6%
19 %
6%
4%
TOTAL --------------------------------------------------------------
18
14 900 m2
14 800 m2
Euralille Lille
Gares
45 300 m2
8 700 m2
LilleCentre ville
58 000 m2
8 000m2
Les grands boulevards
16 000 m2
6 700 m2
Les parcs tertiaires
13 000 m2
5 000 m2
Villeneuve d’Ascq
22 100 m2
11 300 m2
Sud métropoleHaute Borne
52 000 m2
4 500 m2
Roubaix Tourcoing
Roncq
7 600 m2
3 100 m2
Lille sudEurasanté
16 600 m2
1 000 m2 Rocade Nord
Ouest
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 919
HÉRON PARC
B/ Classification du stock de seconde main à 1 an en fonction de leur qualification
34 100 m2
Les va leurs locat ives
BOOKING - TOURCOING
La surperformance du marché Neuf, la faiblesse de l’offre, conduisent logiquement à une progression des valeurs.
A l’inverse, l’écart se creuse avec la seconde main où certains immeubles de qualité moyenne peinent à maintenir leurs niveaux de valeur locative.
A l’évidence – nous le disons depuis plusieurs années – la rénovation et modernisation du parc ancien restent indispensables à régénérer une offre qualitative alternative au Neuf.
Le phénomène de hausse des valeurs du Neuf peut constituer une opportunité de rentabiliser les coûts de rénovation.
20
250
200
150
100
50
0
EURALILLELILLE GARES
LILLECENTRE
VILLE
GRANDS BOULEVARDS
Av. de la république,
Marne,Flandre
PARCS TERTIAIRES
Villeneuve d’Ascq,
Les Prés, Moulins,Pilaterie
VILLENEUVE D’ASCQ
Hötel de ville, Centre
commercial
SUD METROPOLEVilleuve d’Ascq,
Lezennes, Fâches
Thumesnil, Lesquin, Tem-
plemars
ROUBAIXTOURCOING
RONCQ
LILLE SUDEURASANTE
ROCADENORDOUEST
230200
165 160150
160 155145
165
185160
135
100
125115
125110120
Neuf
Seconde main
ARTHUR LOYD LILLE 2018 - Quelques-unes de nos réalisations
PART DE MARCHÉARTHUR LOYD SUR
LA MÉTROPOLE LILLOISE
21
ADÉO2 500 m2 - WAP
SUEZ1 700 m2 - JARDIN D’EAU
DERICHBOURG530 m2 - TOUR DE LILLE
SII770 m2 - HÉRON PARC
LA MAISON DU COWORKING330 m2 - MOUVAUX
LEROY MERLIN2 400 m2 - VERDI
M COMME MUTUELLE2 250 m2 - HÔTEL DESMAZIÈRES
AGAPES RESTAURATION9 500 m2 - TREEPARK
RAPS600 m2 - EURASANTÉ
NEUFLIZE 150 m2 - LE TRULIN
MODIS2 150 m2 - PARC EUROPE 2
SOLUTION CONCEPT170 m2 - ARTEPARC
106 TRANSACTIONS
soit
26 % de part de marché
213 370 m2
47 110 m2 18%82%
ARTHUR LOY D
INVESTISSEMENT
1 - Le marché 2018 de la métropole lilloise
BD DE MONS
22
En 2018, l’investissement tertiaire sur la Métropole Lilloise représente :
• 530 millions d’euros investis, soit près du double par rapport à 2017 (270 millions d’Euros)
• 196 000 m2 (neuf : 95 000 m2 / seconde main : 101 000 m2)
• 1 opération à + 150 millions d’Euros sur Euralille (BIOTOPE)
• 16 opérations à + 10 millions d’Euros
• 1 portefeuille qui porte sur 5 immeubles et pèse 100 millions d’Euros
15 VEFA réalisées dont 8 en blanc86 000 m2 de VEFADont 28 000 m2 en blanc320 millions d’euros investis en VEFA soit 60% des investissements de la Métropole
Un taux de rendement prime de 4%, qui confirme la tendance pour 2019. La tendance est à la baisse des taux entre 4 et 6 % pour le neuf et entre 6 et 7 % pour la seconde main.
Tout comme en 2016 et 2017, de nombreuses transactions se sont réalisées grâce a la disponibilité des bâtiments lancés en blanc.
2016 2017
12 VEFA 15 VEFA
6 BLANCS 7 BLANCS
PROFIL INVESTISSEUR
PrivéInstitutionnel
135 465 m2 404,45 M€
60 935 m2 129,85 M€
69% 76% 63%52%
31% 23%
NATURE DE L’INVESTISSEMENT
NeufSeconde main
95 047 m2
198,14 M€101 353 m2
336,16 M€48%
37%
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 923
2 - Répartition géographique
6 000 000 € - 5 124 m2
3 580 000 € - 1 778 m2
93 876 000 € - 36 793 m2
40 010 000 € - 16 850 m2
69 470 000 € - 38 176 m2
108 490 000 € - 46 868 m2
13 280 000 € - 4 948 m2
180 500 000 € - 38 300 m2 19 100 000 € - 7 563 m2
Aéroport LILLE-LESQUIN
Transactions
INVESTISSEMENT : Les pr inc ipa les réal isat ions de 2018
24
LE VERMEER – SECONDE MAINVILLENEUVE D’ASCQ
4 500 m2
PARC DU VERSEAU - SECONDE MAINGRANDS BOULEVARDS
12 000 m2
PARC HORIZON - SECONDE MAINHAUTE BORNE
7 200 m2
PARCS TERTIAIRESBOULEVARD DE MONS - VEFA
2 200 m2
THE CLOUD - VEFAHAUTE BORNE
13 000 m2
EURASANTE - VEFA7 200 m2
679/681 Av. République - SECONDE MAIN LES GRANDS BOULEVARDS
3 500 m2
WORK LAB CITY - VEFA EN BLANCGRANDS BOULEVARDS
13 000 m2
BIOTOPE - VEFAEURALILLE30 000 m2
LES TERRASSES - NEUFHAUTE BORNE
5 800 m2
LE MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT : Perspectives pour l’année 2019
• 200 millions d’euros en prévision• Plus de 75 000 m2 en projet• 7 opérations identifiées dont certaines sont sous promesse et d’autres déjà signées• En toutes circonstances, le tissu dynamique et diversifié de notre économie régionale restera l’élément fort et récurent du marché.
CONC
LUSI
ONS
& P
ERSP
ECTI
VES E
n conclusion de notre étude du marché 2017 nous écrivions pour 2018 : « Les anticipations immobilières continueront de se concrétiser dans le sens de la performance des actifs et de la qualité de vie au travail. »
Effectivement, après deux bons millésimes 2016 et 2017, l’année 2018 confirme – au-delà même de notre anticipation – le développement du marché.
Supporté par une forte création d’emplois du tertiaire supérieur, le marché 2018 a bénéficié de « l’alignement des planètes » :
• Des réponses adaptées des opérateurs du Neuf satisfaisant les demandes de grandes tailles.• La confiance des acteurs économiques en leur environnement.• Une recherche de performance immobilière amenant une amélioration de l’image, de la rentabilité des surfaces
et de la qualité de vie au travail - critère devenu essentiel, particulièrement pour les grandes entreprises.
Ainsi, 2018, au-delà d’un volume exceptionnel boosté par la transaction de 30.000 m² de la MEL, présente un volume où le Neuf réalise 57% des transactions.
PERSPECTIVES 20192019 aura sans doute peine à renouveler de tels scores largement obtenus sur de très grandes transactions mais se positionnera dans le même environnement dès lors que :
• Les entreprises continueront à créer des emplois du tertiaire supérieur.• L’économie ne subira pas de traumatisme significatif, conservant la confiance de ses acteurs.
En toutes circonstances, le tissu dynamique et diversifié de notre économie régionale restera l’élément fort et récurent du marché.
25A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 9
26
ANALYSE DÉTAILLÉE DES 9 SECTEURS
27
EURALILLE - LILLE GARES - P28 LILLE CENTRE - P30 GRANDS BOULEVARD - P32
PARCS TERTIAIRES - P34 VILLENEUVE D’ASCQ - P36 SUD MÉTROPOLE - HAUTE BORNE - P38
ROUBAIX - TOURCOING - RONCQ - P40 LILLE SUD / EURASANTÉ - P42 ROCADE NORD OUEST - P44
28
EURALILLE / LILLE GARES
RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN
RÉPARTITION LOCATION / VENTE
STOCK À 1 AN : 301 179 m2
MARCHÉ DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
2018 : 19%
2014 : 22%
2015 : 11%
2016 : 06%
2017 : 11%
69% 10%
283 m2
33 521 m2
48 039 m2
14 801 m2
Neuf
Seconde main
Vente
Location
2015 2016 2017 2018 Tendance
Volume de transactions : Location - Vente (m2) 14 046 10 150 22 238 48 322
Nombre de transactions : 17 14 22 31
Taille moyenne des transactions : (m2) 826 725 1 011 1 559
Stock disponible à 6 mois (m2)
Stock disponible à 6 / 12 mois (m2)
Stock disponible à 12 / 18 mois (m2)
Projets
36 829
0
0
21 857
30 475
0
0
12 119
14 815
28 556
1 136
8 225
18 000
CH
IFF
RE
S C
LE
FS
+
+
=
+
+
+
-
+
++
+
DEMANDE PRIX
EVOLUTIONDU STOCK
CRÉATIONDE SURFACE
Investissement NEUF > 4 / 6 %
Investissement 2nde MAIN > 5,5/ 6,5 %
TENDANCES
19%
48 322 m2
29 692 m2
212 158 m2
271 487 m2
1%81%
90%31%
99%
Avec plus de 48 000 m2 placés ce secteur référent se positionne en 3ème position avec presque 19% de parts de marché (cf : 11% pour 2017).Soulignons une opération exceptionnelle qui pèse à elle-seule pour 30 000 m2 avec l’implantation de la MEL sur le BIOTOPE.
Un volant de 31 opérations axé principalement sur la seconde-main, et une tendance qui va évoluer pour ce début d’année avec les premières signatures prévues sur EKLA BUSINESS sur ce premier trimestre.
Le mot de Stéphane HUELVALEURS LOCATIVES - 2018
TAILLE DES TRANSACTIONS
5 8 11 16 5 3 3 3 2 2 3 5 4 0 3 3 1 1 2 4
€ le m2 HT / an
Nombre de transactions
2015
2016
2017
2018
TOUR DE LILLE
VALEURS
Neuf 210/240
Seconde main 185/200
en € m2 par an
29
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Sup. 2000 1000 à 1999 500 à 999 250 à 499 0 à 249
1 694 1 138 4 961 5 5801 248 1883 2 088 9299192 028 3 004
3 849 3 887
13 559
38 414
1 193 1 1960
6 513673
m2
30
LILLE / CENTRE VILLE
RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN
RÉPARTITION LOCATION / VENTE
STOCK À 1 AN : 301 179 m2
MARCHÉ DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
2018 : 15%
2014 : 29%
2015 : 29%
2016 : 21%
2017 : 25%
34% 18%
15 232 m2
13 249 m2
23 929 m2
25 912 m2
Neuf
Seconde main
Vente
Location
2015 2016 2017 2018 Tendance
Volume de transactions : Location - Vente (m2) 28 521 27 807 48 614 39 161
Nombre de transactions : 90 96 80 79
Taille moyenne des transactions : (m2) 317 290 608 496
Stock disponible à 6 mois (m2)
Stock disponible à 6 / 12 mois (m2)
Stock disponible à 12 / 18 mois (m2)
Projets
40 708
4 302
4 853
22 557
34 010
0
0
9 864
49 286
3 140
2 000
8 000
43 573
10 448
0
16 000
CH
IFF
RE
S C
LE
FS
-
=
=
+
-
-
+
-
+
-
+
DEMANDE PRIX
EVOLUTIONDU STOCK
CRÉATIONDE SURFACE
Investissement NEUF > 5 / 6 %
Investissement 2nde MAIN > 5,5 / 7 %
TENDANCES
15%
39 161 m2
54 021 m2
221 319 m2
247 158 m2
39%85%
82%66%
61%
Malgré un recul en volume de près de 10 000m2, le centre ville de Lille conserve sa dynamique en représentant 15% du marché tertiaire de la métropole avec 79 transactions. On note une augmentation significative des transactions à la
vente avec 40% des m2 transactés contre 20% l’année précédente. Des programmes neufs livrés comme LILLENIUM, NOVALILLE ou le HASTAG, permettront de proposés aux utilisateurs une offre de qualité pour 2019.
Le mot de Florent DUJARDINVALEURS LOCATIVES - 2018
TAILLE DES TRANSACTIONS
€ le m2 HT / an
Nombre de transactions
2015
2016
2017
2018
LE CANAL
VALEURS
Neuf 175/190
Seconde main 150/180
en € m2 par an
31
57 60 41 47 21 19 17 15 9 6 7 8 2 7 11 4 1 4 4 5
32
GRANDS BOULEVARDS
RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN
RÉPARTITION LOCATION / VENTE
STOCK À 1 AN : 301 179 m2
MARCHÉ DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
2018 : 13%
2014 : 18%
2015 : 20%
2016 : 16%
2017 : 20%
44% 20%
2 915 m2
15 260 m2
31 723 m2
19 378 m2
Neuf
Seconde main
Vente
Location
2015 2016 2017 2018 Tendance
Volume de transactions : Location - Vente (m2) 29 228 30 202 38 322 34 638
Nombre de transactions : 57 78 71 67
Taille moyenne des transactions : (m2) 514 387 540 517
Stock disponible à 6 mois (m2)
Stock disponible à 6 / 12 mois (m2)
Stock disponible à 12 / 18 mois (m2)
Projets
37 257
9 973
5 385
53 204
48 900
0
0
25 000
37 002
13 482
24 801
10 275
56 768
8 835
26 224
22 682
CH
IFF
RE
S C
LE
FS
-
+
+
+
-
-
-
+
++
+
DEMANDE PRIX
EVOLUTIONDU STOCK
CRÉATIONDE SURFACE
Investissement NEUF > 5 / 6 %
Investissement 2nde MAIN > 6 / 7 %
TENDANCES
13%
34 638 m2
59 245 m2
225 842 m2
241 934 m2
8%87%
80%56%
92%
Avec environ 35 000 m2 transactés et 13% de parts de marché, le secteur des grands boulevard reste l’un des plus attractif de la métropole en 2018.Le chantier du Work Lab city a démarré pour une livraison en 2020 et la commercialisation est quasi achevée avec
notamment les arrivées de LINKCITY (6000 m2), ALLIANZ (4400m2), EGIS (2700 m2) et Multiburo (1200m2). De nouveaux projets sont en cours de développement comme le Parc du verseau sur le site « Promod » par le promoteur Aventim , un immeuble de 5000 m2 à l’entrée du site Holder ou encore un projet de 5000 m2 au Parc Europe avec le promoteur Carré Constructeur.. ?.
Le mot de Paul LEQUINTVALEURS LOCATIVES - 2018
TAILLE DES TRANSACTIONS
€ le m2 HT / an
Nombre de transactions
2015
2016
2017
2018 PARC EUROPE
VALEURS
Neuf 160/175
Seconde main 140/160
en € m2 par an
33
35 49 45 36 13 12 12 16 2 10 7 8 4 7 3 2 3 1 4 5
34
PARCS TERTIAIRES
RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN
RÉPARTITION LOCATION / VENTE
STOCK À 1 AN : 301 179 m2
MARCHÉ DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
2018 : 8%
2014 : 10%
2015 : 06%
2016 : 14%
2017 : 10%
57% 8%
4 585 m2
11 977 m2
16 601 m2
9 209 m2
Neuf
Seconde main
Vente
Location
2015 2016 2017 2018 Tendance
Volume de transactions : Location - Vente (m2) 8 108 25 306 19 248 21 186
Nombre de transactions : 30 41 33 37
Taille moyenne des transactions : (m2) 270 617 583 573
Stock disponible à 6 mois (m2)
Stock disponible à 6 / 12 mois (m2)
Stock disponible à 12 / 18 mois (m2)
Projets
18 244
2 096
6 480
21 105
26 110
0
0
10 996
23 541
2 107
11 050
18 100
19 805
2 834
4 868
43 053
CH
IFF
RE
S C
LE
FS
+
+
-
+
+
-
+
+
-
-+
DEMANDE PRIX
EVOLUTIONDU STOCK
CRÉATIONDE SURFACE
Investissement NEUF > 6 / 7 %
Investissement 2nde MAIN > 6,5 / 7,5 %
TENDANCES
8%
21 186 m2
22 639 m2
239 294 m2
278 540 m2
22%92%
92%43%
78%
Avec plus de 20 000 m2 de bureaux transactés en 2018, le secteur PARCS TERTIAIRES reste dynamique. Ce dynamisme a notamment été porté par le neuf avec près de 60% des superficies commercialisées.Ce mouvement se poursuivra en 2019
avec la livraison de nouveaux programmes tels que GREEN CORNER (3 500 m2) et 3 bâtiments indépendants TERENEO de 1 000 m2 situés Boulevard de Mons.
Le mot de Etienne DARTOISVALEURS LOCATIVES - 2018
TAILLE DES TRANSACTIONS
€ le m2 HT / an
Nombre de transactions
2015
2016
2017
2018
BUSINESS PÔLE - LES PRÉS
VALEURS
Neuf 150/165
Seconde main 125/145
en € m2 par an
35
35 35 20 22 13 12 7 3 2 10 2 6 4 7 1 4 3 1 3 2
36
VILLENEUVE D’ASCQ
RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN
RÉPARTITION LOCATION / VENTE
STOCK À 1 AN : 301 179 m2
MARCHÉ DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
2018 : 7%
2014 : 10%
2015 : 06%
2016 : 14%
2017 : 09%
66% 6%
11 326 m2
12 403 m2
7 602 m2
6 525 m2
Neuf
Seconde main
Vente
Location
2015 2016 2017 2018 Tendance
Volume de transactions : Location - Vente (m2) 5 886 23 700 17 036 18 928
Nombre de transactions : 10 19 20 18
Taille moyenne des transactions : (m2) 589 1 247 852 1 052
Stock disponible à 6 mois (m2)
Stock disponible à 6 / 12 mois (m2)
Stock disponible à 12 / 18 mois (m2)
Projets
5 725
0
0
6 000
8 795
0
0
7 384
9 933
5 000
18 119
11 740
10 184
7 755
10 391
31 610
CH
IFF
RE
S C
LE
FS
+
+
=
=
-
-
+
+
+
++
DEMANDE PRIX
EVOLUTIONDU STOCK
CRÉATIONDE SURFACE
Investissement NEUF > 6 / 7 %
Investissement 2nde MAIN > 6,5 / 7,5 %
TENDANCES
7%
18 928 m2
17 939 m2
241 552 m2
283 240 m2
60%93%
94%34%
40%
Ce secteur à fort potentiel offre des solutions pertinentes à l’implantation des entreprises par ses transports en commun, sa proximité aux axes autoroutiers et ses nombreux services et commerces.« En 2018, ce marché a été très marqué
par la transaction à l’achat du nouveau siège d’AGAPES pour environ 11 000 m2, réalisée par Arthur Loyd »
Le mot de Etienne DARTOISVALEURS LOCATIVES - 2018
TAILLE DES TRANSACTIONS
€ le m2 HT / an
Nombre de transactions
2015
2016
2017
2018
MÉTROPORT
VALEURS
Neuf 150/170
Seconde main 120/145
en € m2 par an
37
4 14 10 7 4 1 2 2 1 2 5 5 0 1 0 2 1 1 3 2
38
SUD MÉTROPOLEHAUTE BORNE
RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN
RÉPARTITION LOCATION / VENTE
STOCK À 1 AN : 301 179 m2
MARCHÉ DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
2018 : 18%
2014 : 17%
2015 : 14%
2016 : 13%
2017 : 11%
67% 11%
5 306 m2
31 475 m2
41 484 m2
15 315 m2
Neuf
Seconde main
Vente
Location
2015 2016 2017 2018 Tendance
Volume de transactions : Location - Vente (m2) 21 219 24 702 21 384 46 790
Nombre de transactions : 42 52 46 56
Taille moyenne des transactions : (m2) 505 475 465 836
Stock disponible à 6 mois (m2)
Stock disponible à 6 / 12 mois (m2)
Stock disponible à 12 / 18 mois (m2)
Projets
23 502
4 368
3 505
16 221
33 865
0
0
29 868
33 631
2 685
2 503
41 650
25 162
8 185
15 830
25 942
CH
IFF
RE
S C
LE
FS
+
+
+
=
+
+
++-
-
+
DEMANDE PRIX
EVOLUTIONDU STOCK
CRÉATIONDE SURFACE
Investissement NEUF > 5,5 / 6 %
Investissement 2nde MAIN > 6 / 7 %
TENDANCES
18%
46 790 m2
33 347 m2
213 690 m2
267 832 m2
11%82%
89%33%
89%
Avec 47 000 m2 de bureaux transactés en 2018, le secteur Sud Métropole affiche des résultats records le plaçant en 2ème position en nombre de m2 placés et 3ème position en nombre de transactions réalisées.Cette performance qui voit doubler
les résultats de l’an passé est la conséquence d’un dynamisme fort du Sud de la Métropole avec notamment l’ouverture des terrains du Grand Carré et le développement de fonciers situés au pied du métro des 4 cantons. Ce secteur n’a pas fini de progresser car il dispose de réserves foncières potentiellement très intéressantes pour les entreprises et les promoteurs.Le développement d’une ligne de Tramway pour desservir l’Aéroport de Lesquin renforcera à terme toutes les possibilités de ce secteur sur lequel le meilleur reste à venir en terme de développement urbain et tertiaire.
Le mot de Stéphane GREUGNYVALEURS LOCATIVES - 2018
TAILLE DES TRANSACTIONS
€ le m2 HT / an
Nombre de transactions
2015
2016
2017
2018
ÈRE PARK
VALEURS
Neuf 150/165
Seconde main 125/140
en € m2 par an
39
16 33 22 27 13 8 15 13 8 6 6 5 4 3 2 6 1 2 1 5
40
ROUBAIX - TOURCOINGRONCQ
RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN
RÉPARTITION LOCATION / VENTE
STOCK À 1 AN : 301 179 m2
MARCHÉ DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
2018 : 8%
2014 : 08%
2015 : 18%
2016 : 08%
2017 : 06%
39% 17%
5 170 m2
8 471 m2
16 819 m2
13 518 m2
Neuf
Seconde main
Vente
Location
CH
IFF
RE
S C
LE
FS
-
=
=
=
DEMANDE PRIX
EVOLUTIONDU STOCK
CRÉATIONDE SURFACE
Investissement NEUF > 6 / 7 %
Investissement 2nde MAIN > 7 / 8 %
TENDANCES
8%
21 989 m2
56 402 m2
238 491 m2
283 934 m2
24%92%
83%61%
76%
2015 2016 2017 2018 Tendance
Volume de transactions : Location - Vente (m2) 26 281 15 015 11 812 21 989
Nombre de transactions : 30 54 31 32
Taille moyenne des transactions : (m2) 876 278 381 687
Stock disponible à 6 mois (m2)
Stock disponible à 6 / 12 mois (m2)
Stock disponible à 12 / 18 mois (m2)
Projets
51 976
0
6 990
12 516
65 790
0
0
13 860
53 855
4 990
0
16 860
53 411
2 991
5 032
16 260
+
+
+
-
+-
-
Le secteur de Roubaix-Tourcoing-Roncq est un marché qui fonctionne principalement par une demande endogène.Certaines valeurs à la hausse par rapport à l’année dernière sont à souligner : 8% des parts de marché avec près de 22 000 m2 commercialisés (6%
en 2017 pour 11 800 m2), 32 transactions au total, avec une moyenne qui s’élève à 687 m2. A noter, 4 opérations de plus de 2000 m2 viennent porter ce secteur, notamment BOOKING.COM qui renforce son intérêt pour Tourcoing, par la construction de son siège avec 7900 m2 de bureaux !
Le mot de Benjamin RONSEVALEURS LOCATIVES - 2018
TAILLE DES TRANSACTIONS
€ le m2 HT / an
Nombre de transactions
2015
2016
2017
2018
BD DU GÉNÉRAL LECLERC
VALEURS
Neuf 140/160
Seconde main 90/120
en € m2 par an
41
20 39 22 18 1 5 2 6 3 6 3 4 3 3 3 0 3 0 1 4
42
LILLE SUD - EURASANTÉ
RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN
RÉPARTITION LOCATION / VENTE
STOCK À 1 AN : 301 179 m2
MARCHÉ DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
2018 : 4%
2014 : 04%
2015 : 03%
2016 : 04%
2017 : 04%
56% 4%
2 521 m2
5 881 m2
7 908 m2
4 548 m2
Neuf
Seconde main
Vente
Location
CH
IFF
RE
S C
LE
FS
=
-
=
=
DEMANDE PRIX
EVOLUTIONDU STOCK
CRÉATIONDE SURFACE
Investissement NEUF > 6 / 7 %
Investissement 2nde MAIN > 6,5 / 7,5 %
TENDANCES
4%
10 429 m2
10 649 m2
250 051 m2
290 530 m2
24%96%
96%44%
76%
2015 2016 2017 2018 Tendance
Volume de transactions : Location - Vente (m2) 4 371 7 868 8 042 10 429
Nombre de transactions : 11 21 23 31
Taille moyenne des transactions : (m2) 397 375 350 336
Stock disponible à 6 mois (m2)
Stock disponible à 6 / 12 mois (m2)
Stock disponible à 12 / 18 mois (m2)
Projets
14 029
2 001
5 390
9 615
0
0
12 191
210
0
7 251
7 434
3 215
5 059
9 054
+
+
-
+
++
-
Le secteur LILLE SUD EURASANTE, a réalisé 31 transactions représentant environ 10.500 m2.Ce secteur a montré une belle dynamique en 2018 (+25% par rapport à 2017).Ce dynamisme s’accentuera avec la
livraison des programmes neufs, tel que « LILLENIUM » comptabilisant 4000 m2 de bureaux.
Le mot de Emmanuelle CORRIONVALEURS LOCATIVES - 2018
TAILLE DES TRANSACTIONS
€ le m2 HT / an
Nombre de transactions
2015
2016
2017
2018
RUE DE CANNES
VALEURS
Neuf 130/155
Seconde main 90/120
en € m2 par an
43
6 12 15 23 2 5 4 3 2 2 2 4 1 1 1 1 0 1 1 1
44
ROCADE NORD - OUEST
RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN
RÉPARTITION LOCATION / VENTE
STOCK À 1 AN : 301 179 m2
MARCHÉ DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
2018 : 7%
2014 : 03%
2015 : 06%
2016 : 05%
2017 : 05%
43% 7%
8 201 m2
8 160 m2
10 836 m2
10 877 m2
Neuf
Seconde main
Vente
Location
CH
IFF
RE
S C
LE
FS
-
+
=
=
DEMANDE PRIX
EVOLUTIONDU STOCK
CRÉATIONDE SURFACE
Investissement NEUF > 6 / 7 %
Investissement 2nde MAIN > 6,5 / 7,5 %
TENDANCES
7%
19 037 m2
17 245 m2
241 433 m2
244 777 m2
43%93%
93%57%
57%
2015 2016 2017 2018 Tendance
Volume de transactions : Location - Vente (m2) 8 631 8 343 9 769 19 037
Nombre de transactions : 25 25 29 49
Taille moyenne des transactions : (m2) 345 334 337 389
Stock disponible à 6 mois (m2)
Stock disponible à 6 / 12 mois (m2)
Stock disponible à 12 / 18 mois (m2)
Projets
15 369
2 636
1 149
13 777
24 045
0
0
17 659
3 193
8 500
13 778
17 085
160
8 500
3 149
+
+
+
-=-
-
VALEURS LOCATIVES - 2018
TAILLE DES TRANSACTIONS
€ le m2 HT / an
Nombre de transactions
2015
2016
2017
2018
PARC DES PYRAMIDES
VALEURS
Neuf 130/145
Seconde main 90/120
en € m2 par an
45
La rocade Nord Ouest a enregistré une forte augmentation cette année avec 10 000 m2 transactés de plus que l’année dernière soit une augmentation de près de 200% lui permettant de représenté 8% du marché. Cette belle progression est due à une offre
disponible de qualité et un nombre de transactions en nette augmentation (49 contre 20 l’année dernière). Des programmes neufs comme AREA ENGLOS devraient confirmer l’attractivité de ce secteur pour cette année.
Le mot de Florent DUJARDIN
14 14 21 31 7 7 4 6 3 3 1 9 1 1 3 2 0 0 0 1
Locaux d’activité : Un local d’activité correspond à une surface jusque 1 500 m2 comportant une partie stockage et / ou atelier. Il répond aux caractéristiques suivantes :
Hauteur libre supérieure à 4,5 m.Au minimum un accès véhicule de plain piedUne partie bureau de 10% à 30% de la surface totale
Ce type de locaux sera de qualité améliorée s’il présente :
Une possibilité de charger à quaiUne hauteur avoisinant plus ou moins 6 m.Une isolation - Un système de chauffage
Entrepôts / Ateliers : Ces locaux correspondent à des surfaces supérieures à 1 500 m2. Ils disposent d’accès à quai et plain pied, accès nombreux dans l’utilisation d’entrepôts et messagerie.
Pour la bonne compréhension de l’étude on précisera que le marché des locaux d’activité est très hétérogène en surfaces, en usages de ces immeubles et en qualité.Ainsi, l’offre se doit de satisfaire des besoins variés pour correctement répondre au marché.
D É F I N I T I O N S R E T E N U E S PILATERIE - WASQUEHAL
ENTREPÔTS&LOCAUX
D’ACTIVITÉ
DÉFINITIONS RETENUES P46
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
> Analyse du marché global P48
> Transactions par bassin P52
> Analyse de l’offre P54
> Les valeurs P56
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES P59
PARC DE LA BROYE – ENNEVELIN
PARC DES BOSQUETS - AVELIN
PARC DE LA SOURCE – HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
VILLAGE DES VOILES – WAMBRECHIES
Le marché des transact ions
1 - Analyse du marché global
NOM BÂTIMENT - SITUATION
48
Vente / location-----------------------------------------------------------------
La part des ventes (53%) est conforme à celle des 4 années antérieures.Le tissu PME qui anime ce marché recherche l’achat des locaux, profitant des conditions de financement très attractives du marché, le plus souvent dans une optique patrimoniale du chef d’entreprise.Le marché du Neuf qui ne représente que 12% du total est présent à la vente pour 4,5%, ne créant qu’une très faible offre.
La réalisation en 2018 est bonne, supérieure à la moyenne décennale (+ 10%) mais en repli de 13% par rapport à 2017. Nous sommes loin de la surperformance constatée pour le tertiaire ...Ce marché ne bénéficie pas de la croissance des emplois du tertiaire supérieur mais traduit un niveau d’activité de bonne facture dans un contexte économique de croissance satisfaisant. La part du Neuf est faible (12%) mais identique aux moyennes des années antérieures. Le neuf baisse en volume (- 20%). Ce sont les clés en main qui ont principalement alimentés le marché du neuf ainsi que les parcs lancés en blanc ( PARC DU MELANTOIS / CRT DE LESQUIN / ZI DE LA PILATERIE / ZI LA CHAPELLE D’ARMENTIERES / HALLENNES LEZ HAUBOURDIN)La seconde main connaît également un léger repli (- 12%), Pour ce qui est des volumes, le neuf reste largement orienté à la location pour 62 %. Le seconde main est plus transacté à la vente avec 55% de ses volumes.
A - Évolution des volumes depuis 2009
B - Analyse du neuf / seconde main
SAINT ANDRÉ LEZ LILLE
Neuf
Seconde main
Vente
Location
Moyenne vente
85 233 m2sur 9 ans
Moyenne Location
92 197 m2sur 9 ans
Moyenne neuf
22 153 m2sur 9 ans
Moyenne SM
155 233 m2sur 9 ans
177 431m2Moyenne
Total 125 673 m2 168 458 m2 186 678 m2 168 459 m2 183 114 m2 135 681 m2 225 222 m2 180 370 m2 223 224 m2 194 383 m2
22 094 m2
12%24T26%
124T84%
172 289 m2
88%
NeufSeconde main
Vente VenteLocation Location
95 185 m2 / 55%
46T / 37%
77 104 m2 / 45%
78 T / 63%
8 364 m2 / 38%
7T / 29%
13 730 m2 / 62%
17 T / 71%
88%
12%
53%
47%
Répartition neuf / seconde main-----------------------------------------------------------------
On observe que 46 transactions à la vente sont réalisées sur du seconde main avec une moyenne de surface de 2.070 m², les ventes se font donc sur des surfaces nettement plus importantes que les locations (988 m2).
Nous constatons une stabilité du nombre de transaction pour la location et la vente. Le nombre de transactions à la vente est constant depuis 4 ans ( 52 T )
La location reste de loin majoritaire, elle représente près de 65 % des transactions. Environ 1/3 des transactions est réalisé à la vente, ce chiffre est supérieur à sa moyenne à 9 ans ( 42 T)
Nombre de transactions-----------------------------------------------------------------
Le nombre de transactions (148 T ) est équivalent à 2017 (150 T) et est supérieur à la moyenne à 10 ans (142 T).
Le marché du Neuf qui ne représente que 12% du total est présent à la vente pour 4,5%, ne créant qu’une très faible offre.
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 949
C - Évolution du nombre de transactions depuis 2009
NeufSeconde main
VenteLocation
Moyenne vente
42 Tsur 9 ans
Moyenne Location
100 Tsur 9 ans
Moyenne neuf
26 Tsur 9 ans
Moyenne SM
116 Tsur 9 ans
142 TM o y e n n e
Moyenne 142T
Le marché des transact ions
50
D - Analyse de la taille des transactions
> Évolution des volumes de transactions par tranche de surfaces depuis 2013
Quelques observations :
� Le marché locatif concerne principalement les surfaces de 0 à 1 500 m2
� Forte augmentation des ventes pour les surfaces supérieures à 3 000 m2
� Fléchissement des surfaces supérieures à 5 000 m2, principalement à la location.
VenteLocation
46 783 48 304 56 303 51 300 63 875 52 556Total m2 16 855 16 385 13 768 22 880 12 205 15 421 45 633 45 722 54 839 44 565 43 451 52 895 25 075 14 870 46 723 25 841 22 225 42 485 48 768 10 400 53 589 36 084 81 468 31 026
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 951
> Évolution du nombre de transactions par tranche de surfaces depuis 2013
53 52 41 78 42 44 57 57 63 61 70 62 23 22 27 20 22 26 6 4 12 7 6 11 6 1 7 4 10 5
Le nombre des transactions reste assez constant par tranches de surfaces à constater :
� Les proportions location et vente restent stables à l’exception des grandes surfaces, � Les transactions de 3 000 à 5 000 m2 doublent. On y retrouve des opportunités de sites à la vente dans la plupart des cas. � A noter qu’à partir de 1 500 m2 la vente reste majoritaire, elle concerne principalement des PME / PMI.
VenteLocation
Le marché des transact ions
ZAC DU MOULIN -ENNEVELIN
52
Répartition géographique des transactions -----------------------------------------------------------------
Le bassin OUEST :-----------------------Le plus récent, améliore sa part de marché à 31% avec le quota de transactions en Neuf le plus élevé (23%), bénéficiant de fonciers disponibles dont plus de la moitié à la vente.Il progresse de 60%
Le bassin SUD :--------------------Avec 78.000 m² ce secteur historique croît de 10 à 40% du marché dont plus de la moitié à la vente.Le Neuf n’y tient qu’une part réduite (6%).
Le bassin NORD EST :----------------------------En sensible diminution, cet autre secteur historique chute à 29% de part de marché, ne présentant que 6% de transactions en Neuf.
De ces trois secteurs en 2018 seul le bassin OUEST présente des développements proposant des offres neuves justifiant sa croissance endogène.
2 - Transactions par bassin
Neuf
Seconde main
Autres Bassins
Part du Bassin
10%90%
6 %94%
5 T43 T
40%
BASSIN OUEST59 122 m2
BASSIN SUD77 999 m2
BASSIN NORD EST57 262 m2
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 953
Le seul secteur a être en évolution est le bassin Ouest. Il passe de 33 à 44 T, soit une progression de 35 %. les 2 segments location et vente sont en évolution. Sur le bassin sud , baisse de 8 % par rapport à l’année précédente au niveau du nombre de transactions. On constate une baisse régulière de la location ( - 14 % ) face à une stabilité de la vente. Les transactions de vente se font sur des surfaces plus importantes (6 transactions de 4 000 à 6 000 m2) Le bassin NORD EST quant à lui est en baisse de 14 % .
A - Répartition en volumes par bassin depuis 2013
B - Répartition en nombres par bassin depuis 2013
ZI L’ÉPINETTE - SECLIN
Location
Location
Vente
Vente
Analyse de l ’offre
ZAC DU MOULIN - WAMBRECHIES
54
Offre à 12 mois -----------------------------------------------------------------
L’offre globale reste stable à 323.000 m².L’offre de seconde main se réduit un peu (- 12.000 m²) alors que le Neuf compense en gagnant 15.000 m².
Ce niveau d’offre neuve, bien que ne représentant pas 20% du global, est le plus élevé de la décennie, traduisant la présence de promoteurs actifs sur ce créneau. Ce stock global ne représente que 16 mois de consommation rapportée au volume moyen des 4 dernières années.C’est évidemment très insuffisant pour fluidifier un marché où le besoin des utilisateurs est très différencié selon les usages et les métiers.
Nous considérons que le bon équilibre nécessite un stock disponible de 2 ans de consommation.Nous verrons dans ce constat un risque de sous offre générant à la fois une médiocre satisfaction des besoins et un risque d’augmentation des coûts pour les utilisateurs.Par ailleurs il faut souligner que les exigences de qualité réclamées par les exploitants augmentent, déclassifiant un certain nombre de locaux (amiante / aspect / isolation thermique …).La problématique de création de foncier pour la création de parcs d’activités ressurgit.Les 1.000 hectares annoncés n’ont pas été créés, loin s’en faut …
1 - Étude des stocks disponibles à 12 mois depuis 2012
2 - Répartition de l’offre location - vente
Neuf
Seconde main
m2 transactés
RAPPEL 2017 2018
STOCK GLOBAL 321 341 m2 323 320 m2
VENTE * 154 125 m2 166 125 m2
LOCATION * 243 577 m2 255 260 m2
* Un même bâtiment peut-être à la fois proposé à la vente et à la location
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 955
Le bassin Sud avec 125 584 m² représente 40 % du stock global, composé de 35 % d’offres neuves et représente donc 73 % de l’offre neuve globale. Ce secteur présente une offre variée adaptée à la plus large part de la demande.
Le bassin Nord Est dispose d’un stock de 145 479 m² soit 45 %. Cependant, l’offre est essentiellement de seconde main ( 97 % ) avec un parc vieillissant dont une partie est obsolète. La part du neuf est très faible (3%).
Le bassin Ouest quant à lui, dispose d’un stock stable à 52 258 m² ( 16 %).Développement le plus récent du paysage métropolitain, il est composé à 24 % de neuf à concurrence de 12 447 m² et 20 % du global du neuf . Au fil du temps et des opérations réalisées, et de part la disponibilité foncière de l’axe Rocade Nord Ouest, il trouve sa place sur le marché avec une offre de qualité.
ZA LES WATTINES – LINSELLES
3 - Répartition géographique
BASSIN OUEST52 258 m2
BASSIN SUD125 584 m2
BASSIN NORD EST145 479 m2
Neuf
Seconde main
Les va leurs
ZI DU HELLU – HELLEMMES LILLE
56
Les valeurs-----------------------------------------------------------------
Globalement, les valeurs sont stables. On assiste à un lissage des valeurs du neuf sur tous les secteurs.
Le loyer maximum de présentation constaté dans les parcs neufs et pour des surfaces de moins de 1 000 m2 est de l’ordre de 60€ HT/m2/an voire 65 euros pour des localisations « prime ».
Pour les surfaces de seconde main, la fourchette des loyers est large de part la nature des produits et des prestations proposées .
Les loyers les plus faibles sont de l’ordre de 30 € HT/m2/an.
CRT LESQUIN – FRETIN
Neuf
Seconde main
Valeurs en €/m2/an
BASSIN SUD55 / 60 35 / 45
BASSIN NORD EST50 / 60 30 / 50
BASSIN OUEST55 / 60 35 / 45
Étude des valeurs sur les 14 principales zones de la métropole
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 957
PARC D’ACTIVITÉ - PHALEMPIN
EURAPARC 6 - RONCQ
NEUF SECONDE MAINLocaux
d’activité *Locaux
d’activité *
Bureaux Activité Bureaux Activité
ZI Templemars
110 - 120€ 55 - 60€
80 - 90 € 35 - 40 €
ZI Seclin 75 € 30 - 35 €
ZI Epinette 80 - 90 € 40 - 45 €
CRT Lesquin 80 - 90 € 40 - 45 €
HelluLezennes / Hellemmes 75 € 30 - 35 €
Pilaterie
110 - 120€ 55 - 60€
90 € 50 - 55 €
CIT Roncq 80 € 35 - 40 €
ZI Neuville 80 € 30 - 35 €
ZI Ravennes les Francs 90 € 40 - 45 €
ZI Roubaix Est 75 € 30 - 35 €
ZI Villeneuve d’Ascq 90 € 40 - 45 €
Zamin LommeHallennes les Haubourdin
110 - 120€ 55 - 60€
80 € 35 - 45 €
ZI Chapelle d’ArmentièresNieppe - Houplines 75 € 30 - 35 €
ZI Rocade Nord Ouest - Wambrechies - Saint André 85 € 40 - 45 €
Ouest
Nord-Est
Sud
Document validé par les membres de la Délégation FNAIM Entreprises
ARTHUR LOYD - Quelques-unes de nos réalisations
ABEILLE RUSH 2 170 m2 - ZI A SECLIN
ASTURIENNE960 m2 - PARC DES PYRAMIDES
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
BATIMPRO380 m2 - PARC DU MÉLANTOIS
SAINGHIN EN MÉLANTOIS
CAFÉS RICHARD 1 455 m z - HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
EDHD HYDRO MAINTENANCE 1 915 m2 - HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
EL PADEL 2 520 m2 - ECOSPACE – WAMBRECHIES
MOTOPLEX PIAGGIO 525 m2 - PARC DE L’INNOVATION –
MARQUETTE LEZ LILLE
GARAGE D.BUISINE 5 810 m2- ZI LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES
MINOLFI & FILS 930m2 - ZA LES CHAMPS - RONCQ
58
PART DE MARCHÉARTHUR LOYD SUR
LA MÉTROPOLE LILLOISE
48 TRANSACTIONS
soit
32 % de part de marché
128 025
66 358 34%66%
ARTHUR LOYD
CONC
LUSI
ONS
& P
ERSP
ECTI
VES
Après un très bon millésime 2017, le marché 2018 semble reprendre son souffle (- 13% mais supérieur de 10% à la moyenne décennale) :
• La confiance des entreprises reste présente.• L’environnement économique est moins dynamique que 2017 mais reste positif.• Les paramètres constitutifs du marché sont constants avec néanmoins un accroissement
d’une offre neuve qui sera bien accueillie.• Le recours aux clés en mains a été important.
PERSPECTIVES 2019Tout porte donc à anticiper – sauf traumatisme économique – une poursuite de ces tendances dans un marché qui, au global, satisfait l’ensemble de ses acteurs.La création d’offre foncière adaptée reste néanmoins l’un des enjeux majeurs pour maintenir les équilibres, contenir les hausses de prix et améliorer la qualité du parc.
59A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 9
LOGIST IQUE
LE MARCHÉ DES UTILISATEURS P62
> Les bassins de développement Hauts-de-France P62
> Évolution de la demande placée P63
> Répartition de l’offre immédiate par secteur P65
> Transactions majeures P65
> Offre immédiatement disponible P66
> Offre potentielle de développement P66
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES P67
Le marché des ut i l isateurs
ONNAING
62
Les bassins de développement Hauts-de-France
NORD DE LILLETOURCOING
ROUBAIX HEMRONCQ
OUEST DE LILLEHOUPLINES
ARMENTIÈRES
LITTORALCALAIS / BOULOGNE
DUNKERQUE
BASSIN MINIERLIBERCOURT
DOURGES / VENDINHENIN / LAUWINCARVIN / DOUAI
ARRAS / BÉTHUNE
SUD DE LILLESECLIN
LESQUINCAMPHIN
VALENCIENNOISVALENCIENNESLA SENTINELLE
SOMAIN
Demande placée Classe A: 378 820 m2
Classe B: 24 180 m2
Offres disponibles (<12 mois) Classe A: 195 000 m2 environ Classe B: 105 000 m2 environ
Une demande placée qui se dynamiseUne tendance à la hausse portée par 2 transactions XXL clés-en-main
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 963
> Évolution de la demande placée > Répartition de la demande placée par secteur
Classe A existants, neufs et clés en main
Classe B
2018 VS 2017
+ 25 %
Attractivité en hausse du Bassin Minier fort de ses atouts : fonciers disponibles, projets en gris, bassin de consommation, axes autoroutiers
LITTORAL
11 000 m2
03% -
BASSIN MINIER
244 000 m2
60% +
VALENCIENNOIS
78 000 m2
19% +
NORD DE LILLE
6 000 m2
02% -
OUEST DE LILLE
42 000 m2
10% +
SUD DE LILLE
22 000 m2
06% -
Le marché des ut i l isateurs
64
94%DE TRANSACTIONS
CLASSE A DONT
> NEUFS : 30%234 000 m2
> CLÉS-EN-MAIN : 42%4 OPÉRATIONS
POUR 160 000m2
LES PRESTATAIRESREPRÉSENTENT
51%DE LA DEMANDE
PLACÉE
21 000 m2
(contre 17 000 m2 en 2017)grâce aux 2 opérations XXL
enregistrées cette année
AUGMENTATION DE LA
TAILLE MOYENNE DES
TRANSACTIONS
ÉQUILIBRE ENTRE
PRESTATAIRES&
CHARGEURS
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 965
ENTREPÔT VERTDIS
ONNAING
> Répartition de l’offre immédiate par secteur
> Transactions majeures en 2018
LITTORAL
5 500 m2
02% +
BASSIN MINIER
143 500 m2
47% +
VALENCIENNOIS
32 000 m2
11% +
AUTRES
51 000 m2
17% -
OUEST DE LILLE
38 000 m2
13% +
SUD DE LILLE
30 000 m2
10% -
PRENEUR LOCALISATION SURFACE EN m2
ORCHESTRA ARRAS - BASSIN MINIER 63 000
LOG’S CAMBRAI - VALENCIENNOIS 50 000
ROQUETTE SANTES - OUEST LILLE 42 000
SIMASTOCK LAMBRES-LEZ-DOUAI - BASSIN MINIER 37 000
CONDI SERVICES OIGNIES - BASSIN MINIER 36 000
CARREFOUR BILLY BERCLEAU - BASSIN MINIER 36 000
GEODIS DOUVRIN - BASSIN MINIER 32 000
SIMASTOCK DOURGES - BASSIN MINIER 24 000
Le marché des ut i l isateurs
ROUVROY
66
offre immédiate disponible-----------------------------------------------------------------
• En forte hausse.• Hausse des disponiblités par rapport à
2017 grâce notamment à 4 nouvelles offres neuves.
Offre potentielle de développement-----------------------------------------------------------------
Le potentiel de développement affiche une hausse marquée pour atteindre 2,7 millions de m2.
> Offre potentielle de développement
Classe A existants, neufs et clés en main
Classe B
LITTORAL
200 000 m2
07%
BASSIN MINIER
1 090 000 m2
40%
VALENCIENNOIS
689 000 m2
25%
AUTRES
416 000 m2
15%
OUEST DE LILLE
232 000 m2
08%
NORD DE LILLE
129 000 m2
05%
> Offre immédiate disponible
CONC
LUSI
ONS
& P
ERSP
ECTI
VES La demande placée en Hauts-de-France dépasse la barre des 400 000 m² commercialisés, en
augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance à la hausse est portée par 2 transactions XXL clés-en-main : la transaction d’Orchestra pour un entrepôt de 63 000 m² à Arras et celle de Log’s pour un entrepôt de 50 000 m² à Cambrai.Le Bassin Minier est le secteur le plus demandé par les utilisateurs. Il concentre 60 % des volumes placés en 2018. Il bénéficie d’atouts stratégiques très appréciés par les acteurs de la logistique : bassin de population important, main-d’œuvre et fonciers disponibles, axes autoroutiers européens, ou encore,
attractivité des projets en gris.En 2018, 94 % des mouvements se sont faits sur des bâtiments de classe A, essentiellement neufs, avec 10 opérations comptabilisées dont 4 clés-en-main. Les prestataires restent majoritaires, représentant 56 % de parts de marché. On retrouve des acteurs locaux comme Simastock ou LOG’S, actifs sur des entrepôts de plus de 20 000 m². Cette année, l’activité des chargeurs se dynamise par celle des retailers à l’image de Carrefour qui se positionne sur un bâtiment de 36 000 m² à Billy-Berclau, et d’industriels tels que Roquette sur une surface de 42 000 m² à Santes.L’offre immédiatement disponible augmente tant en quantité qu’en qualité : + 63 % par rapport au T4 2017 avec un stock culminant à 264 000 m², dont 66 % de classe A. On note également 4 opérations en blanc dans les offres à moins de 6 mois ce qui représente environ 25% de l’offre.
Par ailleurs, la région lilloise concentre le plus grand potentiel de développement de la Dorsale avec 2,7 millions de m², en grande partie concentrés dans le Bassin Minier et le Valenciennois.
Les valeurs locatives sont stables et se maintiennent dans une fourchette allant de 41 à 45 €/m²/an sur des bâtiments de classe A.
PERSPECTIVES 2019• Attrait pour les entrepôts de classe A avec une stabilisation des loyers comprise entre 41 E/m²/an HT HC et 45 E/m²/
an HT HC• Ralentissement des opérations en blanc et en gris dans le bassin minier• Repositionnement des opérations clés en main et accroissement de la recherche foncière au cœur de la métropole
lilloise pour de la logistique urbaine• Prévision de la demande stable par rapport aux années précédentes• Le marché de l’investissement logistique restera soutenu car la logistique devient un actif de plus en plus stratégique
pour les investisseurs.
67A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 9
COMMERCESPRÉSENTATION P70
Quelques transactions commerce P71
Trois marchés de centre ville P72
Carte nationale des valeurs locatives P73
Le commerce en métropole lilloise P74
VALEURS LOCATIVES MOYENNES
> Lille centre P75
> Vieux Lille P76
> Rues piétonnes P77
> Lille Métropole P78
PRINCIPALES TRANSACTIONS P79
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES P81
BLEU FORÊT - RUE DE LA MONNAIE - LILLE
BERNARD ET LÉON - RUE DE LA CLEF - LILLE
ERATO - RUE FRANKLIN ROOSEVELT - MOUVAUX
LANDEMAINE - RUE NATIONALE - LILLE
Présentat ion
Depuis plusieurs années, nous recensons les différentes informations sur les transactions effectuées par notre société et nos confrères sur le Nord Pas-de-Calais.
Cette étude est réalisée avec le meilleur souci d’objectivité étant toutefois précisé que les sources statistiques sont celles d’Arthur Loyd sachant qu’il n’existe pas d’outil de collecte organisée des transactions.
Nous traitons d’un marché très hétérogène entre le grand et petit commerce, le centre ville et la périphérie, l’emplacement N°1 et N°2. Ainsi va l’immobilier de commerce.
Notre objectif sera de proposer une approche de synthèse des composantes et tendances dans le but de contribuer à la compréhension de ce marché et de ses évolutions.
70
71
ARTHUR LOYD - Quelques transactionsc o m m e r c e s
71
LA BRAISE - BOULEVARD DES COUTEAUX - WATTRELOS LE GALLODROME - RUE ESQUERMOISE - LILLE
MAD VINTAGE - RUE DE BÉTHUNE - LILLE
KRAFT - RUE FAIDHERBE - LILLE
MISTER MENUISERIE - PA DE LA MOTTE - LESQUIN
Trois marchés de centre v i l le
GRAND PLACE
72
VIEUX LILLE Moyen - Haut de gamme - Luxe
RUES PIETONNES Mass Market
Enseignes Internationales
LILLE CENTRE Commerces - Services -Tertiaire
• LA BELLEZZA BIG MAMMA : Rue Esquermoise• ZARA : Rue de la bourse• FUSALP : Place des Patiniers• COLMAR : Rue Basse
• LANDEMAINE : Rue Nationale• Sté GÉNÉRALE : Rue Nationale• S FACTORY : Rue Faidherbe
• KRUIDVAT : Rue de Béthune• MAD VINTAGE : Rue de Béthune• DOCS MARTENS : Rue de Béthune• PETIT VAPOTEUR : Rue des Tanneurs
Haut de gamme - Luxe
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 973
RUE LEPELLETIER
Carte nat ionale des valeurs locat ives 2018
LILLE : 1 146 €Rue de la Grande Chaussée :
1 000/2 200 €
STRASBOURG : 698 €Rue des Gdes Arcades : 1 000/2 200 €
LYON : 705 €République : 2 000/2 900 €
NICE : 1 129 €Rue Masséna : 1 500/2 100 €
MARSEILLE : 829 €St Férreol : 1 000/1 600 €
TOULOUSE : 835 €Pl du Capitole : 1 000/1 400 €
BORDEAUX : 1 055 €Rue Ste Catherine : 1 600/2 400 €
PARIS : 1 274 €Champs Elysées : 18 400 €
BANLIEUEPARISIENNE
706 €
NANTES : 758 €Rue Crébillon : 1 000/1 400 €
Carte nationale reprenant les valeurs locatives moyennes (Prix moyen locatif au m2), appliquées dans les principaux centres ville, des principales grandes métropoles. Ce prix moyen au m2 est complété par les valeurs locatives « Prime » en vigueur pour les secteurs N°1 et 1Bis des centres villes ainsi que les tendances marché 2018 (hausse, baisse, statut quo)
Le commerce en métropole l i l lo ise
74
Les pôles commerciaux de grandes surfaces-----------------------------------------------------------------
La métropole est dotée de 9 grandes zones commerciales organisées autour d’une surface alimentaire, présentant des galeries marchandes et un accompagnement de type parc commercial.C’est une des agglomérations françaises la plus densément équipée.A ces périphéries, s’ajoutent un centre commercial urbain, EURALILLE, et bientôt un nouveau centre LILLENIUM sur Lille Sud.
Les petits pôles commerciaux de périphérie-----------------------------------------------------------------
Les dernières années ont vu se multiplier un nouveau type d’offre par des petits pôles commerciaux communément appelés « retail park » et regroupant une diversité de « petit » commerce : alimentaire, optique, bio, fleuriste, boulangerie etc...Ces retail park apportent des facilités telles la diversité des enseignes, une accessibilité souvent aisée et des parkings VL en nombre.L’assouplissement des autorisations aura permis ces développements qui répondent à un service de proximité de par l’accessibilité dans les trajets domicile-travail.
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 975
Valeurs locat ives moyennes* : Li l le centre
*(€/m2/an/HT/HC)
Transactions 2018
Rue Nationale
Rue Nationale
Bd de la Liberté
Bd de la Liberté
Rue de la Barre
Rue de Tournai
Av. Willy Brandt
Bd Louis XIV
Rue
Jean
ne d
’Arc
Rue Gosselet
Rue Solférino
Rue Solférino
Rue Brûle-MaisonRue Littré
Rue
des P
oste
s
Bd V
auba
n
Bd V
auba
n
Rue NationaleRu
e Th
iers Rue Basse
Rue Faidherbe
Rue du M
olinel
Rue du Molinel
Bd Carnot
Rue de Paris
R.Esquermoise
Rue
de B
éthu
ne
Rue Solférino
Rue
Mas
séna
Rue Léon Gambetta
Rue Léon Gambetta
Bd du Président Hoover
Rue de Paris
GARE LILLEFLANDRES
CC LES TANNEURS
OPERA CC EURALILLE
MAIRIE DE LILLE
ZENITHGRAND PALAIS
EURALILLE 2
CONSEILRÉGIONAL
PALAIS DES BEAUX-ARTS
MARCHÉ DE WAZEMMES
PORTE DE PARIS
CITADELLE VAUBAN GRAND PLACEGRAND PLACE
GAMBETTA
GARE LILLE FLANDRES
RIHOURRIHOUR
GRAND PALAIS
MAIRIE DE LILLE
RÉPUBLIQUE
Rue Faidherbe2018 : 1 000 €
2017 : 1 200 €
Rue Pierre Mauroy2018 : 800 €
2017 : 800 €
Rue Nationale2018 : 550 €
2017 : 600 €
Ru
e Pierre M
auroy
LES RUES DE CIRCULATION-------------------------------------------------------------------Sur Lille centre, les rues de circulation sont essentiellement concentrées autour de la Grand’Place et de la gare Lille Flandres. Ces artères passantes sont importantes dans le commerce Lillois puisque riches en flux piéton et véhicule.Ces rues ont généralement un environnement similaire : restauration, services, banques et quelques enseignes de destination...Les loyers sont généralement plus abordables sans pour autant avoir de droit au bail...Les valeurs locatives moyennes (prix moyen m2) ont tendance à baisser depuis 2017/2018. Le stock d’offres reste similaire par rapport aux années précédentes mais on note tout de même des biens ayant des vacances locatives sensiblement longues.
RUE FAIDHERBE - LILLE
Valeurs locat ives moyennes* : Vieux Li l le
76
VIEUX LILLE -----------------------------------------------------------------
Le marché du Vieux-Lille reste une place forte du commerce sur la métropole Lilloise. On notera la dynamique du marché, toujours aussi attractif auprès des grandes enseignes. Pour autant, on constate toujours des écarts conséquents sur les prix m2 moyen, une stagnation des valeurs locatives ainsi que du montant des cessions de droit au bail...De nombreux facteurs tels que le linéaire de vitrine, le trottoir, l’environnement commercial peuvent expliquer ces écarts. La nature même des rues a tendance à faire évoluer le niveau des loyers. 2018 a été une année forte dans l’ouverture d’enseigne : Restauration, équipement de la personne, Prêt à Porter haut de gamme etc...L’année 2019 devrait certainement suivre la tendance.... Enfin, l’offre immobilière reste stable aux années précédentes. Néanmoins, On note davantage de disponibilités localisées sur la rue Basse avec la fin des travaux. Une vraie force pour un secteur en net regain d’attractivité. Quelques projets significatifs ont vite trouvé preneur (les RDC commerciaux CCI GrandLille) et l’arrivée de ZARA sur plus de 2 000m2.
*(€/m2/an/HT/HC)
Rue
Thie
rs
Rue Basse
R. Gand
Place auxoignons
Place duLion d’Or
Place Louisede Bettignies
Rue de la Monnaie
Rue Royale
Rue Lepelletier
Rue Esquermoise
Rue Esquermoise
Rue
Grd
e Ch
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ée
Rue des Chat
s Bos
sus
Rue
de la
Cle
f
OPERA
ND LA TREILLE
GRAND PLACEGRAND PLACE
Faidherbe
Rue Nationale Rue de Paris
Masurel
Rue
Rue de la Monnaie2018 : 1 000 €
2017 : 1000 €
Place du Lion d’Or2018 : 1 100 €
2017 : 1 200 €
Rue des Chats Bossus2018 : 1 600 €
2017 : 1 600 €
Rue de la Grande Chaussée2018 : 2 200 €
2017 : 2 200 €
Rue Lepelletier2018 : 1 300 €
Rue Esquermoise2018 : 1 400 €
2017 : 1 400 €
Transactions 2018
PLACE DE LA BOURSE - LILLE
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 977
RUES PIÉTONNES --------------------------------------------------------------En véritables artères réunissant les enseignes de MASS MARKET, les Rues piétonnes restent attractives pour les enseignes de prêt à porter/équipement de la personne et continuent leur mutation en restauration et magasin d’équipement de la maison et décoration. Quelques arrivées significatives : HEMA, KRUIDVAT (galerie 57), MAD Vintage, DOC MARTENS, PITAYA redonnent un beau visage à l’entrée de la rue de Béthune. Sans oublier la galerie du 31 dont les travaux sont en cours (livraison fin 2019).Quant à la galerie des Tanneurs, cette dernière reprend des couleurs suite au rachat par un acteur privé : Grand Playground s’est implanté sur plus de 2 000 m2 et VIA PIANO a démarré ces travaux (sur 600 m2 env)...Néanmoins, ce secteur reste vigilant face à la concurrence des centres commerciaux du secteur (Eurallile & Lillénium...) d’où des valeurs m2 stables voir sensiblement à la baisse...
Valeurs locat ives moyennes* : Rues piétonnes
*(€/m2/an/HT/HC)
Transactions 2018
Rue Nationale
Rue
Thie
rs
Rue Faidherbe
Rue du Molinel
Rue du Molinel
Rue de Paris
Rue
de B
éthu
ne
Rue
de B
éthu
ne
Rue de l’hôpital militaire
Rue du Sec Arembault
Rue des Fossés
Rue Neuve
Rue des Tanneurs
Rue de la V.Comédie
Parvis St-Maurice
Rue de Paris
GARE LILLEFLANDRES
CC LES TANNEURS
GALERIEGRAND PLACE
CC EURALILLE
PLACE RIHOUR
MAIRIE DE LILLE
GARE LILLE FLANDRES
GRAND PLACE
Rue Pierre Mauroy
Rue Pierre Mauroy
Rue de Béthune2018 : 1 200 €
2017 : 1 400 €
RUE DE BÉTHUNE - LILLE
Rue de la Vieille Comédie2018 : 1 200 €
2017 : 1 300 €
Rue Neuve2018 : 2 000 €
2017 : 2 000 €
Carte des va leurs locat ives 2018 - L i l le Métropole*
78
CC : Centre Commercial-----------------------------------------------------------------
Centres commerciaux(galeries marchandes situées dans l’hypermarché) :
Leurs valeurs locatives sont déterminées par le flux de clientèle généré par la grande surface alimentaire dite « locomotive » avec un niveau médian autour de 600 - 800 € HT / HC / m² / an plus un intéressement au chiffre d’affaires au profit des bailleurs.
PAC : Parc d’Activité Commerciale -----------------------------------------------------------------
Les parcs d’activités commerciales(zones aménagées autour des hypermarchés) :
Les valeurs sont comprises entre 120 et 200 € HT le m².A titre de comparaison les commerces périphé-riques, hors présence d’un hyper, seront dans les mêmes niveaux de loyer mais souvent sur des for-mats moindres.
-----------------------------------------------------------------
La périphérie attire de plus en plus d’enseignes, de projets neufs comme Lillénium à LIlle Sud et Promenade de Flandre à Roncq ainsi que des projets de rénovation (Auchan Leers...). Néanmoins, le marché des centres commerciaux reste sensible face aux habitudes des consommateurs, à la concurrence accrue de la vente en ligne et à la conjoncture économique... à ne pas douter qu’une mutation d’envergure est certainement nécessaire pour la pérennité des Centres Commerciaux...
*(€/m2/an/HT/HC)
Source : Correspondance de l’Enseigne / Arthur Loyd
EURALILLE
BELGIQUEFRANCE
A27
E17
VERS
GAND/COURTRAI
A23
A1
A25 N 227
N 352
VERS
DUNKERQUE/CALAIS
BAILLEUL
ROCADE NORD-OUEST
VERS LENS/BÉTHUNE
VERS
PA
RIS
LEN
S / A
RRA
S
VERS BRUXELLESTOURNAI /MONS
L’USINEMAC ARTHUR GLEN
CC. FLERS
EURASANTÉ
TOURCOING
WAMBRECHIES
COMINES
WERWICQ
HALLUIN
RONCQ
DEÛLEMONT
FRELINGHIEN
HOUPLINES
LEZENNES
MARQUETTE LEZ LILLE
MARCQ EN BARŒUL
MONS EN BARŒUL
PÉRENCHIES
LA MADELEINE
LAMBERSART
ROUBAIX
LOOS
WATTIGNIES
LESQUIN
AÉROPORTLILLE-LESQUIN TGV vers Bruxelles
TGV vers Paris
VENDEVILLE
RONCHIN
VERS VALENCIENNES
LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES
RONCQ
CC.WASQUEHAL
LOMME
ENGLOSLILLE VILLENEUVE D’ASCQ
FACHES THUMESNIL
SECLIN
LEERS
LOMME16 600 m2
RONCQ15 000 m2
N°4 en France
ENGLOS16 600 m2
N°3 en France
SECLIN6 500 m2
LEERS18 500 m2
N°8 en France
WASQUEHAL14 000 m2
PAC : 150 - 180 €CC : 800 - 1 000 €
FACHES THUMESNIL11 600 m2
N°30 en France
VILLENEUVE D’ASCQ14 600 m2
N°28 en France
RONCQ
LEERSWASQUEHAL
LOMME
ENGLOS
SECLIN
FACHES THUMESNIL
VILLENEUVE D’ASCQ
PAC : 120 - 140 €PAC 130 - 160 €CC : 600 - 800 €
PAC : 200 €CC : 1 000 - 1 200 €
PAC : 140 €CC : 400 -750 €
PAC : 140 - 160 €CC : 500 - 700 €
PAC : 120-150 €CC : 400 - 600 €
Source : Correspondance de l’Enseigne / Arthur Loyd
PAC : Parc d’Activité CommercialeCC : Centre Commercial
CARTE DES VALEURS LOCATIVES 2015 - LILLE MÉTROPOLE (€/ m2/an/HT/HC)
PAC : 150 – 200 €CC : 600 - 800 €
PAC : Parc d’Avtivité CommercialeCC : Centre Commercial
A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 979
Les principales transact ions 2018 en métropole
BLEU FORÊT - LILLE
LES COGNÉES - LILLE
EURALILLE
BELGIQUEFRANCE
A27
E17
VERS
GAND/COURTRAI
A23
A1
A25 N 227
N 352
VERS
DUNKERQUE/CALAIS
BAILLEUL
ROCADE NORD-OUEST
VERS LENS/BÉTHUNE
VERS
PAR
ISLE
NS /
ARR
AS
VERS BRUXELLESTOURNAI /MONS
L’USINEMAC ARTHUR GLEN
CC. FLERS
EURASANTÉ
TOURCOING
WAMBRECHIES
COMINES
WERWICQ
HALLUIN
RONCQ
DEÛLEMONT
FRELINGHIEN
HOUPLINES
LEZENNES
MARQUETTE LEZ LILLE
MARCQ EN BARŒUL
MONS EN BARŒUL
PÉRENCHIES
LA MADELEINE
LAMBERSART
ROUBAIX
LOOS
WATTIGNIES
LESQUIN
AÉROPORTLILLE-LESQUIN TGV vers Bruxelles
TGV vers Paris
VENDEVILLE
RONCHIN
VERS VALENCIENNES
LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES
RONCQ
CC.WASQUEHAL
LOMME
ENGLOSLILLE VILLENEUVE D’ASCQ
FACHES THUMESNIL
SECLIN
LEERS
Pirate ParadiseLa Vie Claire
Aldi
La Torrefactory
VespaOptical Discount
CogedimLes Cognées
SECLIN
LILLE
RONCQ
ILLIES
VILLENEUVE D’ASCQ
LESQUIN
BOUVINES
MARQUETTE
NIEPPE
ROUBAIXWATTRELOS
TOURCOING
Beers & CoBasic Fit
Dentego
La Braise
Krys
Mister Menuiserie
IT Trattoria
CONC
LUSI
ONS
& P
ERSP
ECTI
VES
Malgré une conjoncture difficile sur cette fin d’année 2018, on constate que certains secteurs du commerce en métropole lilloise tirent leur épingle du jeu...On note un véritable dynamisme sur le territoire lillois tant sur les secteurs « Prime » comme le Vieux Lille, que sur les grandes artères (rue Faidherbe, rue Nationale, rue Pierre Mauroy etc...). Le centre ville de Lille continue d’attirer les enseignes institutionnelles.Il n’en est pas de même pour les centres commerciaux, premières victimes de la crise conjoncturelle de fin d’année et ardemment concurrencée par les sites de vente en
ligne... pendant ce temps, les Retails Park à taille humaine continuent de se développer sur l’ensemble de la région, offrant des services de proximité, accessibilité, parking VL etc...
Perspectives 2019La métropole lilloise reste une place forte du commerce puisque l’attractivité des enseignes ne se dément pas, les investisseurs institutionnels ou locaux restent en veille sur un marché dont les taux de rendement peuvent être inférieurs à 4% sur du « Prime » en hyper centre de Lille. L’année 2019 semble démarrer sur un rythme soutenu, dynamique et devrait donc être dans la continuité de 2018... le tout, rythmée par de multiples projets en cours de réalisation : Centre Commercial des Tanneurs, Le 31, Lillénium, le SWAM etc...De bon augure pour le commerce en métropole lilloise !
81A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 9
AGEN (47)Stéphanie BACH29 rue de Mauzac47240 CASTELCULIERTel : 06.13.80.79.89agen@arthur-loyd.com
BESANÇON (25)Carine PROVOST14 B Rue Lafayette Bât B Parc Beepos 25000 BESANCON Tel : 03.80.60.00.00dijon@arthur-loyd.com
CAEN (14)Erwan DAVID39 Rue Saint Sauveur14000 CAENTél :02.31.15.60.00caen@arthur-loyd.com
DUNKERQUE (59)Bertrand MERIAUXParc du Pont Royal – Bât A251 Avenue du Bois - BP 6015959832 LAMBERSART CedexTél : 03.20.30.38.38bmeriaux@arthur-loyd.com
LAVAL (53)Joël GASDONBât M – Changé – Parc TechnopolisRue Louis de Broglie - 53000 LAVALTél : 02.43.64.32.32contact@arthurloydlaval.com
LYON (69)Jean-Pascal DENYS15 Rue Bossuet69006 LYONTél : 04.72.83.08.08contact@bricerobert.com
AIX EN PROVENCE (13)Pierre-Laurent FIGUIERELe Triangle - 235 Rue Léon Foucault13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3Tél : 04.42.39.93.99info@figuiere.com
BIARRITZ (64)Patricia VIDAL38 rue Gambetta 64200 BIARRITZTél : 05.59.22.09.33info@arthurloydbiarritz.com
CHALON SUR SAONE (71)Olivia SAUVAT-CORMIER33 avenue Monnot 71 100 CHALON SUR SAONETél : 03.85.41.42.00chalon71@arthur-loyd.com
FONTAINEBLEAU – MELUN (77)Marc ARDILLY3 Rue Grande77300 FONTAINEBLEAUTél : 01.64.22.35.84marc.adrilly@arthur-loyd.com
LE HAVRE (76)Sylvain MONNIER82 Avenue Foch 76600 LE HAVRETél : 02 35 42 32 00 lehavre@arthur-loyd.com
METZ (57)Grégory BIGELLe Carré Rive Gauche 14 Bd du 21ème Rgt d’Aviation54000 NANCYTél : 03.83.36.78.26metz@arthur-loyd.com
AMIENS (80)Damien BOUSSEMART129 Rue Alexandre DumasBureau A10180000 AMIENSTél : 03.22.92.00.00amiens@arthur-loyd.com
BLOIS (41) Benoit PLUMEL Le Victoria II21 Rue de la Vallée Maillard BP 90708 - 41007 BLOIS CedexTél : 02.54.74.08.88blois@arthur-loyd.com
CHARTRES (28)Alexandre ROS84 Avenue Maréchal Maunoury - BP 12728000 CHARTRESTél : 02.37.88.10.10contact@arthur-loyd28.com
GRENOBLE (38)Laure FERRIER 4 Rue de l’Octant38130 ECHIROLLESTél : 04.76.43.15.15grenoble@arthur-loyd.com
LE MANS (72)Benoit PLUMEL39 Boulevard Demorieux Bâtiment Epsilon72100 LE MANSTél : 02.43.28.11.11lemans@arthur-loyd.com
MONTELIMAR (26)Catherine BARUSTALe Petit PélicanBoulevard Albert Lebrun26200 MONTELIMARTél : 04.75.04.25.83montelimar@arthur-loyd.com
ANGERS (49)Benoît PLUMEL1 Place André Leroy 49000 ANGERSTél : 02.41.31.31.31angers@arthur-loyd.com
BORDEAUX (33)Jean-Raymond BUNEL69, Rue des Remparts33000 BordeauxTél : 05.56.79.00.00bordeaux@arthur-loyd.com
CHÂTEAUROUX (36)Benoit PLUMEL1 Rue Emile Deschamps 18000 BOURGES Tél : 02.54.74.08.88chateauroux@arthur-loyd.com
LA GUADELOUPE (97)Christophe BEUNAICHEImmeuble Le ForumAvenue Ferdinand Forest97122 BAIE MAHAULTTél : 05.90.25.62.82info@arthurloyd-iccdom.com
LILLE (59)Benoît TIROTParc du Pont Royal – Bât A251 Avenue du Bois - BP 6015959832 LAMBERSART CedexTél : 03.20.30.38.38bmeriaux@arthur-loyd.com
MONTPELLIER (34) Michel PEINADOBât les Centuries101 Place Pierre Duhem34000 MONTPELLIERTél : 04.67.20.00.00arthur34@arthur-loyd.com
ANGOULEME (16) Julien BERTRAND12 Rempart de l’Est16000 ANGOULEMETél : 05.45.94.61.48angouleme@arthur-loyd.com
BOURGES (18)Rachida PERRIOT1 Rue Emile Deschamps18000 BOURGESTél : 02.48.20.02.02bourges@arthur-loyd.com
CLERMONT FERRAND (63)Cristelle FENET2 Rue Becquerel 63000 CLERMONT FERRAND Tél : 04.73.43.41.42arthur.loyd@ca-centrefrance-immobilier.fr
LA GUYANE (97)Cécile ROUSSEAU5 Avenue Louis Pasteur97300 CAYENNETél : 05.94.25.19.32info@arthurloyd-iccdom.com
LIMOGES (87)Yvon MARTIN29 Place Jourdan87000 LIMOGESTél : 05.40.16.32.20.limoges@arthur-loyd.com
MULHOUSE (68) Florent MIRBEY 5 Rue des Iris 67380 lINGOLSHEIM Tel : 06 81 19 09 56 fmirbey@arthur-loyd.com
ANNECY (74) Laure FERRIER
72 Rue Cassiopée
74650 CHAVANOD Tél : 04.50.60.15.15annecy@arthur-loyd.com
BREST (29)Erwan LE ROUX21, rue de Lyon29200 BRESTTél : 02.98.46.28.14cgranger@arthurloydbretagne.fr
COMPIEGNE (60)Edouard BOUSSION454 Avenue de la Mare Gessart60280 VENETTE Tél : 03.44.300.600compiegne-oise@arthur-loyd.com
LA MARTINIQUE (97)Christophe BEUNAICHEImmeuble Rocade – Centre Commer-cial Dillon - 3ème Etage – Entrée A 97200 FORT DE FranceTél : 05.96.39.47.17info@arthurloyd-iccdom.com
LORIENT (56)Erwan LE ROUX24 Boulevard Franchet d’Esperey56100 LORIENTTél : 02.97.82.40.40cgranger@arthurloydbretagne.fr
NANCY (54) Grégory BIGELLe Carré Rive Gauche 14 Bd du 21ème Rgt d’Aviation54000 NANCYTél : 03.83.36.78.26nancy@arthur-loyd.com
AVIGNON (84)Sébastien BESSON135 Av. Pierre SémardMIN. Bât D284000 AVIGNONTél : 04.90.25.25.00arthur84@arthur-loyd.net
BRIVE-LA-GAILLARDE (19)Yvon MARTIN
29 Place Jourdan87000 LimogesTél : 05.40.16.32.20limoges@arthur-loyd.com
DIJON (21)Carine PROVOST
10 Rue Jean Giono21000 DIJON Tél : 03.80.60.00.00dijon@arthur-loyd.com
LA ROCHELLE (17)Gilles DESVALLOIS40 rue chaudrierBP 100417087 LA ROCHELLE Cedex 2Tél : 05.46.41.48.48arthur.loyd@online.fr
LILLE (59)Benoït TIROTParc du pont royal – Bât A 251, av. du bois - BP 60159 59832 LAMBERSART CedexTél : 03 20 30 38 38 lille @arthur-loyd.com
NANTES (44)Yvan QUILLECImmeuble Arbor Jovis3 Boulevard du Zénith44800 SAINT-HERBLAINTél : 02.40.74.74.74nantes@arthur-loyd.com
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NÎMES (30)Michel PEINADOL’Alphatis - 55 Allée de l’Argentine BP 20030 - 30023 Nîmes Cedex 1 Tél : 04.66.23.11.55arthur30@arthur-loyd.com
REIMS (51)Fabrice VILAIN18 Rue Tronsson Ducoudray51100 REIMSTél : 03.26.77.05.05reims@arthur-loyd.com
STRASBOURG (67)Cédric BRIGMANN 5 Rue des Iris 67380 lINGOLSHEIM Tel : 06 81 19 09 56 cbrigmann@arthur-loyd.com
VICHY (03)Mathieu PÉPINCentre d’Affaires Le Kube - 47 Rue de l’Industrie03300 CUSSETTél : 04.70.96.69.83arthurloyd.portesdauvergne@gmail.com
NIORT (79)Emmanuel FERRU & Patrick FRUY493 Avenue de Paris79000 NIORTTél : 05.49.52.20.20poitiers@arthur-loyd.com
RENNES (35)Benoit PLUMEL1 Rue Louis BrailleHall A - Rennes 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDESTél : 02.99.87.01.01rennes@arthur-loyd.com
TOULOUSE (31)Julie PASQUES18 Boulevard Lazare CarnotBP 6713131071 TOULOUSE CEDEX 7Tél : 05.62.57.62.57contact@arthur-loyd-31.com
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69)Sandrine PISSARDImmeuble Le Guillaume Tell305 Avenue Théodore Braun69400 Villefranche sur SaôneTel : 04.74.070.070villefranche@arthur-loyd.com
ORLEANS (45)Virginie SIRIEX-GUILLARD81 Boulevard Alexandre Martin45000 ORLEANSTél : 02.38.62.51.00elsa.joulain@arthurloyd-orleans.com
ROMANS-SUR-ISERE (26)Gilles CHANOVE52 Rue Jacquemart 26100 ROMANS Tél : 04.75.45.08.03romans@arthur-loyd.com
TOURS (37)François BOILLE47 Rue Edouard Vaillant37000 TOURSTél : 02.47.75.07.50contact@arthurloyd-tours.com
PARIS – ILE DE France (75-92)Pierre-Antoine MATRANDNextdoor88 Avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINETél : 01.45.200.500idf@arthur-loyd.com
ROUEN (76)Nadia THORELBât. Mach – 1 - Avenue des Hauts Grigneux76420 BIHORELTél : 02.35.600.400rouen@arthur-loyd.com
TROYES (10)Marie-Christine LECORCHÉ2 Place Casimir Perier 10000 TROYESTél : 03.25.46.61.56mc.lecorche@arthur-loyd.com STRUCTURES TRANSVERSES :
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SAINT ETIENNE (42)Michaël MARAS4 Rue Tournefort42000 SAINT ETIENNETél : 04.77.73.77.37saint-etienne@arthur-loyd.com
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