l’industrie alimentaire et les tendances récentes de la consommation au japon
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L’industrie alimentaire et les tendances récentes de la consommation au Japon
Japan Food Industry AssociationToru Nihei
Japan Food Industry Association(JFIA) 1
Japan Food Industry Association(JFIA)2
Pour commencer…
Nous, les japonais, vivons dans un archipel composé de 6852 îles, qui s’étend en longueur du Nord au Sud, avec des climats très variés, des particularités locales qui se développent au rythme des saisons, et une grande diversité d’espèces animales et végétales.
Grâce à tous ces climats et tous ces terroirs, le Japon, doté de zones de pêche abondantes et de terres agricoles fertiles, a donné naissance à une culture alimentaire spécifique, ce qui fait de lui un des pays possédant l’une des cultures alimentaires les plus riches au monde.
Japan Food Industry Association(JFIA) 3
Les points abordés :
1.Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise2.Contexte de l’évolution de la consommation alimentaire3.Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années4.Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ?
Japan Food Industry Association(JFIA) 4
1. Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise ①
Le processus des dépenses alimentaires vu du côté de la consommation finale
L’industrie alimentaire, partant de 10 600 milliards de yens de produits agricoles et de la pêche destinés à l’alimentation, et de 5 300 milliards de yens de produits transformés importés, forme un marché de l’alimentation de 73 600 milliards de yens. L’industrie alimentaire représente environ 10 % de l’ensemble de la production
Industrie alimentaire
Importations de produits
agricoles/pêche alimentaires
[1 200 milliards de yens]
ProductionNationale
9 400 milliardsDe yens
Destinés au secteur de la restauration600 milliards de
yens [1 200 milliards de
yens]
Destinés à l’industrie de fabrication de
produits alimentaires
5 800 milliards de yens
[700 milliards de yens }
Importation de produits transformés
primaires[1 400 milliards de
yens]
Montant de la consommation finale en aliments et boissons
73 600 milliards de yens
Industrie de fabrication des
produits alimentaires 30 100 milliards de
yens
Importation de produits finis
3 900 milliards de yens
Vente au détail des produits alimentaires (1)Produits Transformés39 100 milliards(53,2 %)(2) Produits frais, etc.13 500 milliards(18,4 %)
Restauration20 900 milliards de yens(28,5 %)
Produits agricoles/pêche
destinés à l’alimentation
10 600 milliards de yens
Vente en gros des produits
alimentaires transformés
Destinés à la consommation
finale3 000 milliards de
yens [300 milliards de
yens] Marchés de gros
Graphique élaboré à partir desTableaux relatifs à la production en2005 établis par 9 services ministériels du Ministère des Affaires intérieures etc.NB : Les chiffres entre crochets [ ] se référent aux importations.
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1. Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise ②
L’industrie alimentaire, aussi bien en termes de fabrication que de gros, de détail, et de restauration, est assurée à 98-99% par des micro, petites et moyennes entreprises (Elle est enracinée localement).
Source : Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie Statistiques du commerce pour 2007
Petites et moyennes entreprises
Micro-entreprises
Grandes entreprises
Structure du secteur de la fabrication
des produits alimentaires
Structure du secteur de la vente au détail
des produits alimentaires
Structure du secteur de la vente en gros
des produits alimentaires
Structure du secteur de la restauration
Petites et moyennes entreprises
Grandes entreprises
Petites et moyennes entreprises
Grandes entreprises
Petites et moyennes entreprises
Grandes entreprises
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1. Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise ③
Comparé à celui d’autres pays, le niveau de concentration des parts de marché du secteur alimentaires sur les 10 premières compagnies est faible .
À condition de réaliser un marketing adapté aux conditions présentes au Japon, il est facile d’entrer sur le marché japonais
USA Royaume Uni France Allemagne Japon
Niveau de concentration des parts de marché du secteur alimentaire sur les 10 première
compagnies (2008)
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(Pour référence) Taux de profit des entreprises françaises et teneur des exportations au JaponLe taux de profit des fabricants français de produits alimentaires est extrêmement élevé par rapport au reste du monde Productions à exporter au Japon : produits traditionnels, produits simples
Source: Institut de recherche sur les flux internationaux
Source : Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche
État général des exportations et importations en agriculture, foresterie et pêche,
chiffres définitifs pour 2012
Taux de profit des fabricants alimentaires dans différents pays (sur les 50 premières entreprises en termes de CA)USAJaponRoyaume UniPays-BasFrance
12 %4,4 %
11,5 %10,1 %
16 %
Produits français importés au Japon pour lesquels la France occupe le premier, deuxième ou troisième rang (en terme de montants des importations) parmi les pays d’origine des importationsAnimaux (vivants)ChevauxLactosérumFromage fonduLaineFarine de bléNoixChampignons (truffes)ChocolatBoissons alcooliséesLevuresEau, eau minérale, eau gazeuseProduits vitaminés pour animaux
3ème rang
1er rang3ème
rang1er rang
3ème rang2ème
rang3ème
rang2ème
rang3ème
rang1er rang1er rang1er rang
3ème rang
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2. Contexte de l’évolution de la consommation alimentaire ① (accroissement des ménages à double revenu) Progrès de la participation des femmes au marché du travail Augmentation des ménages à double revenu. L’indépendance des femmes, les tendances aux mariages tardifs et aux naissances tardives progressent.La façon de dépenser le budget alloué aux loisirs change.
Source . Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales : Résumé de l’étude de base sur la vie des japonais
Ménages à double revenu Ménages avec homme salarié et épouse sans emploi
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2. Contexte de l’évolution de la consommation alimentaire ② (évolution de la composition des ménages)Accroissement des ménages unipersonnels, des ménages à deux personnes et des familles nucléaires Déploiement de produits adaptés au nombre de personnes par famille
Depuis les alentours de l’année 1980, l’ « externalisation
de la préparation des repas » progresse.
Ménages unipersonnels Couples seuls Couples avec enfant(s) Ménages uniparentaux avec enfant(s) Autres ménages
Source . Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales : Résumé de l’étude de base sur la vie des japonais
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3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ①Notamment du fait de la participation accrue des femmes au marché du travail et des évolutions du nombre de membres par famille, la fréquence du recours aux repas à l’extérieur et aux aliments transformés (incluant les plats cuisinés) augmente, et il est devenu moins courant d’acheter les ingrédients pour les cuisiner soi-même.
Sources : Bureau du Conseil des Ministres, Comptes de l’économie nationale 」Centre de recherches générales sur le secteur de la restauration, Dimensions du marché de la restauration
Taux de repas pris à l’extérieur et d’externalisation de la préparation des
repas
Taux d’externalisation de lapréparation des repas
Taux de repas pris à l’extérieur
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ごはん 牛肉料理 牛乳 植物油 野菜 果物 魚介類1 5日 杯 1月 回 2週 本 3年 本 1 300g日 1 80g日 1 80g日
1965年
ごはん 牛肉料理 牛乳 野菜 果物 魚介類1 3日 杯 3月 回 3週 本 1 260g日 1 100g日 1 80g日
2013年9年 本
植物油
3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ② La consommation moyenne par japonais de riz, principal aliment, lors des repas a diminué de 2 / 5èmes La consommation de viande et de matières grasses, qui dépend des importations, a augmenté.
Sur une cinquantaine d’années, le contenu
des repas s’est occidentalisé
Source : site web de Food action Nippon
1965
Riz 5 Bols parjour
Bœuf 1fois par
mois
Lait 2 packs par
semaine
Huile végétale
3 bout. /an
Légumes300 g
par jour
Fruits 80 g par jour
Poissons / fruits de
mer80 g par
jour
2013
Riz 3 Bols parjour
Boeuf 3fois par
mois
Lait 3 packs par
semaine
Huile végétale9 bouteilles /an
Légumes
260 g par jour
Fruits 100 g par jour
Poissons / fruits de
mer80 g par
jour
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3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ③ Les préférences en terme de « sécurité », de «production nationale » et de « gastronomie » ont augmenté. Les préférences en termes d’ « économie » ont diminué. Les préférences en termes de « simplicité d’utilisation » ont légèrement diminué mais représentent un pourcentage important.
Source : Japan Finance CorporationÉtude sur les tendances des consommateurs
Préférence santé
Préférence économie
Pr. simplicité d’utilisation
Préférence sécurité
Préférence fait main
Préférence produit au
Japon
Préférence gastronomie
Japan Food Industry Association(JFIA) 13Source : Japan Finance CorporationÉtude sur les tendances des consommateurs
Préférence santé
Préférence économie
Pr. simplicité d’utilisation
Préférence sécurité
Préférence fait main
Préférence produit au
Japon
Préférence gastronomie
3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ④「 Les préférences en termes de « santé » et de « production nationale » augmentent avec l’âge. Le pourcentage de préférences en termes d’ « économie » et de « simplification de l’utilisation » est d’autant plus élevé que le consommateur est jeune.
20 à 29ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et +
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3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ⑤ Dans les évolutions du classement des ventes de produits alimentaires pour 2013 on remarquera particulièrement l’aspect « santé » qui est commun à l’eau gazeuse et aux céréales, l’aspect « simplicité d’utilisation » pour des produits tels que le curry thaï, ou l’aspect de « prédilection » pour les huiles d’olive.
149% ↑123% ↑
109% ↑120% ↑
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4. Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ?① Où , comment et à qui vendre ?
Grands magasinsGrands magasins
Supermarchés haut de gammeSupermarchés
haut de gamme
Magasins de marchandises diverses (GMS)
Magasins de marchandises diverses (GMS)
SupermarchésSupermarchés
Supérettes 24/24 (« Convenience
stores »)
Supérettes 24/24 (« Convenience
stores »)
Vente directe (internet)
Vente directe (internet)
Prix : élevéÂge des clients : moyen et élevé
Prix : élevéÂge des clients : moyen et élevé
Prix : normal(Prix d’appel
bas)Clientèle : large
Prix : normal(Prix d’appel
bas)Clientèle : large
Prix : normal (prix fixe)
Clientèle : jeune
Prix : normal (prix fixe)
Clientèle : jeune
Prix et clientèle : larges
(nouveau mode de vente)
Prix et clientèle : larges
(nouveau mode de vente)
Marché des produits
alimentaires
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4. Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ?② Exporter au Japon Dans le cas des aliments etc.
(concernés par la Loi sur l’hygiène alimentaire), il faut, pour les formalités et contrôles réglementaires au Japon, des échantillons et des informations sur les ingrédients/composants/ matières, la structure, le mode de fabrication, les capacités, etc.
Expliquer aux fabricants ou fournisseurs étrangers que ces informations sont nécessaires
Par exemple, dans le cas d’un produit alimentaire transformé, l’élaboration et l’application d’un étiquetage conforme aux lois et règlements relatifs à l’étiquetage est obligatoire.
Japan Post Agence de courtage en douane
Vente
Envoi du produit
Choix du produit et du fournisseur
Demande et obtention d’échantillons
Demande et obtention de devis
Négociations sur les prix
Commande et paiement (virement international)
Envoi direct au point de vente ou réception d’un avis, puis réception du produit après paiement des taxes etc.Envoi direct au point de vente
Douane de l’aéroportDouane du port
Société de livraison à domicile
Compagnie d’aviation, compagnie maritime
Exportateur français
Importateur japonais
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4. Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ?③ Identifier une cible et une préférence Distinction à gros traits entre une cible senior ou jeune Identification des préférences de la cibleTendances communes: les aspects de « santé » de« simplicité d’utilisation » et de « prédilection »
En premier lieu, ajouter aux produits actuellement exportés au Japon l’offre d’un produit français conforme aux trois mots clés
Pour éviter les risques, bien cibler les détaillants qui vendront votre produit. Concrètement, nous pouvons vous présenter des détaillants et jouer le rôle d’intermédiaire avec eux
Pour éviter les risques, recours à des manifestations de ventes de détail, foires de la France, etc.
Source : Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la PêcheÉtat général des exportations et importations en agriculture, foresterie et pêche, chiffres définitifs pour 2012
Produits français importés au Japon pour lesquels la France occupe le premier, deuxième ou troisième rang (en terme de montants) parmi les pays d’origine des importationsAnimaux (vivants)ChevauxLactosérumFromage fonduLaineFarine de bléNoixChampignons (truffes)ChocolatBoissons alcooliséesLevuresEau, eau minérale, eau gazeuseProduits vitaminés pour animaux
3ème rang1er rang
3ème rang1er rang
3ème rang2ème rang3ème rang2ème rang3ème rang
1er rang1er rang1er rang
3ème rang
Merci beaucoup
Japan Food Industry Association(JAFIA)
【 Contact 】 TORU NIHEI Japan Food Industry Association(JFIA) Division de la promotion E-mail: nihei@shokusan.or.jp
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