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XIX EDICIÓN
Mapeo de Instituciones de
Microfinanzas de Argentina
Marzo 2018
Elaborado por:
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INDICE
1. PRINCIPALES CONCLUSIONES
2. ¿POR QUÉ HACEMOS EL MAPEO?
3. BENCHMARKS Y GRÁFICOS
A. POR TAMAÑO
B. POR ESTRUCTURA JURÍDICA
C. POR METODOLOGÍA CREDITICIA
4. DATOS CONSOLIDADOS
A. RESULTADOS CONSOLIDADOS
ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES
ANEXO 2. DEFINICIONES
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1. PRINCIPALES CONCLUSIONES
Este trabajo surge del esfuerzo mancomunado de RADIM, FONCAP y CONAMI. En él cubrimos
62 instituciones microfinancieras. El Mapeo cuenta con instituciones distribuidas a lo largo y ancho del
país, de esta forma, se encuentran cubiertas en la muestra las 23 provincias argentinas y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Esto nos permite avanzar y profundizar en el conocimiento de nuestro
sector, contemplando sus diversidades y complejidades desde múltiples ángulos.
Las principales consideraciones de este período son 1) que la cartera bruta a valores corrientes
a marzo supera a la de diciembre en un 7,8%, en este crecimiento inciden las instituciones
recientemente incorporadas; 2) que en el período el total de personal ocupado en el sector aumenta
un 7,1%; 3) que como producto de circunstancias macroeconómicas, ha habido un incremento de la
mora proporcional al crecimiento de la cartera. A continuación un cuadro de resumen de variables a la
fecha de cierre del estudio:
*Valor en pesos corrientes argentinos
En cuanto a la composición de las instituciones, clasificadas de acuerdo a su
escala, el 58% son pequeñas, el 21% medianas y el 21% grandes. Según su
estructura jurídica, el 89% de las instituciones son asociaciones sin fines de lucro
(ASFL) mientras que el 11% son sociedades anónimas (SA). Ahora bien, si se
cruza el tamaño de las instituciones con su estructura jurídica se obtiene que el
71% de las SA son instituciones grandes. En cambio, sólo el 18% de las ASFL son
de tamaño grande.
El conjunto de instituciones mapeadas suma un total de 88.238 prestatarios
activos lo cual implica un crecimiento con relación al anterior trimestre del 8%.
Los prestatarios se encuentran fuertemente concentrados en el rango de
instituciones grandes quienes atienden al 91% de los mismos mientras que las
medianas atienden al 6% y las pequeñas al 3%.
Distribuidos según la estructura jurídica de las instituciones, el 62% de los
prestatarios es cliente de las SA y el 38% de las ASFL.
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Pequeñas Medianas Grandes Total
Número de Instituciones 36 13 13 62
Número total de empleados 135 303 808 1.246
Número de asesores de crédito 92 45 320 457
INDICADORES DE ESCALA
Número de prestatarios activos 3.260 4.857 80.121 88.238
Número de préstamos activos 2.839 4.891 86.634 94.364
Cartera bruta* ($) 18.545.895 51.041.221 2.382.122.531 2.451.709.648
Datos a Marzo 2018
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En cuanto a metodología crediticia, la individual concentra alcanza al 77% de
prestatarios mientras que el grupo solidario cubre un 7% y la banca comunal el
16% restante.
Las instituciones mapeadas tienen 94.364 préstamos vigentes, un 8% más que a
diciembre del año pasado y la distribución según tamaño, tipo de estructura
jurídica y metodología crediticia sigue la tendencia de la distribución de
prestatarios.
El análisis del crecimiento de los prestatarios y el de los préstamos vigentes es
parejo, lo cual implica que el crecimiento de las instituciones no está basado en
el sobreendeudamiento de sus prestatarios.
Actualmente, las instituciones mapeadas dan empleo a 1.246 personas, lo cual
implica un incremento con relación al anterior trimestre del 7% en la planta de
empleados, esto resulta un indicador del crecimiento y fortalecimiento del
sector microfinanciero en Argentina.
En rasgos generales, el 65% de los empleados del sector pertenecen a las
instituciones grandes mientras que el reparto es parejo si se clasifica a las
instituciones por tipo jurídico.
En lo que respecta a la metodología adoptada, el 78% de los empleados trabaja
con la metodología individual mientras que el 15% lo hace con grupo solidario y
el 7% con banca comunal.
Del total de empleados, el 37% se desempeña como asesor de crédito. Cada
asesor atiende en promedio a 193 prestatarios y cuenta con una cartera
promedio de $5.364.791, alrededor de USD 262.209 al tipo de cambio de la
fecha de corte de la información
El saldo promedio de crédito es de $27.785, o sea USD 1.358, lo que representa
aproximadamente un 10% del PIB per cápita de Argentina, lo cual ilustra la
profundidad de las Microfinanzas en Argentina. En el caso de las ASFL, la
profundidad es aún mayor ya que su préstamo promedio representa el 6% del
PIB per cápita del país.
Diferenciando por tamaño, se observa que las instituciones pequeñas son las
que mayor profundidad tienen (saldo promedio de crédito vs. PBI per cápita) ya
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que alcanzan un 2,2% de la variable mencionada, o sea llegan a la población más
vulnerable, son seguidos por las medianas con 4.1% y las grandes con un 12%.
En cuanto a la profundidad por tipo de estructura jurídica, las SA alcanzan un
13,7% mientras que las ASFL alcanzan un 6,1%. Finalmente, considerando este
aspecto bajo la metodología crediticia, se observa que la metodología individual
alcanza un 12.8%, el grupo solidario 2.1% y la banca comunal 5,4%.
En lo que respecta a la metodología crediticia, la mayoría de las instituciones
(53%) emplean metodologías individuales mientras que el 39% recurre a los
grupos solidarios y el 8% a la conformación de bancas comunales. Es necesario
tener presente que hay instituciones que combinan distintas metodologías
crediticias para poder ofrecer productos mejores que se adapten a la necesidad
de sus prestatarios. Por ejemplo, instituciones que adoptan la banca comunal
como metodología primaria también desarrollan líneas de crédito individuales
para sus prestatarios más antiguos o instituciones que mayormente operan con
metodología individual, recurren a la formación de grupos solidarios en aquellos
lugares en los que esta metodología da mejores resultados.
El 91% de los saldos de crédito se desembolsa a través de la tecnología
individual, a pesar de que esta metodología cubre al 77% de los prestatarios
activos. Esta diferencia se explica por el mayor monto de los créditos otorgados
por esta metodología.
La cartera bruta total para el período en análisis asciende a $2.451.709.648,
equivalente a USD 118.457.982.
Se observa una fuerte concentración de la cartera en las instituciones grandes
que acumulan el 97% de la cartera total. En cuanto a estructura jurídica, las SA
concentran el 79% de la cartera bruta total. Su préstamo promedio supera en
2,2 veces el de las ASFL.
La cartera en riesgo superior a 30 días es, para el conjunto de las instituciones,
de 5,34%. Incide en este valor las circunstancias macroeconómicas. Ya que se
registra un aumento con relación a diciembre del año pasado de 0,39 puntos
porcentuales. Analizada según el tamaño de las instituciones, las pequeñas
presentan el mayor nivel de cartera en riesgo con un 12%, seguido por el 5,3%
para las instituciones grandes y el 4,4% para las medianas. Desde el punto de
vista de la estructura jurídica, las SA tienen una cartera en riesgo superior a 30
días de 6,1% y las ASFL un 2,3%.
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Finalmente, si se considera según metodología crediticia, la que presenta mayor
cartera en riesgo superior a 30 días es el grupo solidario (18.6%), seguido por la
individual (5,6%) y, por último, la banca comunal (0,17%). Cabe señalar que la
banca comunal genera lazos grupales muy importantes que ayudan a mantener
baja la mora. La comprensión del guarismo de la metodología solidaria es más
compleja ya que, lo afirmado sobre la banca comunal, también se da en estos
grupos. Es cierto que son grupos de 5 a 7 personas y como los montos de
préstamo a cada integrante no son iguales, en caso de incumplir uno de los que
han recibido los montos mayores, no resulta sencillo que los demás integrantes
puedan cubrir esa parte. Esta circunstancia se verifica particularmente en el
interior del país.
En síntesis, nuestro Mapeo es cada vez más ilustrativo del trabajo territorial de las
instituciones que trabajan cotidianamente por el mejor vivir de sectores vulnerables.
CONAMI-FONCAP- RADIM
Buenos Aires, marzo del 2018
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2. ¿POR QUÉ HACEMOS EL MAPEO?
En junio de 2008, la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito inició el Mapeo
motivada por la necesidad de conocer y difundir la situación de las Microfinanzas en el país.
A partir del año 2017, CONAMI, FONCAP y RADIM llevan adelante este estudio. Su
construcción se realiza a partir de la información suministrada en forma voluntaria por las
distintas Instituciones de Microcrédito. El proceso de construcción del Mapeo requiere de
permanentes ajustes y modificaciones ya que permanentemente se incorporan instituciones.
En cada edición renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando para que se
convierta en una verdadera herramienta de información, vinculación y articulación.
3. DATOS CONSOLIDADOS
Los datos utilizados para la realización del presente informe, tienen fecha de corte al 31
de marzo de 2018, conteniendo información relevada de 62 instituciones. Toda la información
ha sido suministrada por las mismas, sobre la base de las definiciones utilizadas para el presente
reporte, también expresadas por el Mix Market (www.mixmarket.org).
Los datos totales o promedios son calculados en base a los totales proporcionados en cada
categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos datos, 14 instituciones no
proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 15 instituciones no proveyeron los datos de
“Cantidad de Asesores de Crédito”, 4 instituciones no proveyeron el “Número de Clientes
Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha calculado el promedio en
función de las instituciones que reportaron dicha información.
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Para el análisis comparativo, se han considerado 3 categorías de grupos PARES:
TAMAÑO:
1. Pequeña: Cartera Bruta menor a 2 Millones de Pesos
2. Mediana: Cartera Bruta entre 2 Millón y 10 Millones de Pesos
3. Grande: Cartera Bruta mayor a 10 Millones de Pesos
ESTRUCTURA JURÍDICA:
1. SA: Sociedades Anónimas
2. ASFL: Asociaciones Sin Fines de Lucro
METODOLOGÍA:
1. Banco Comunal
2. Grupo Solidario
3. Individual
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A. RESULTADOS CONSOLIDADOS
(*) Valor en Pesos Argentinos
INDICADORES jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Número de Instituciones 31 34 35 36 42 40 45 40 38 41
Número total de empleados 644 733 782 802 801 840 1,004 961 948 975
Número de asesores de crédito 320 347 365 387 397 417 480 454 415 469
Número de prestatarios activos 40,684 49,397 55,074 55,948 57,779 56,518 63,170 70,074 66,616 72,025
Número de préstamos activos 42,138 50,812 55,943 57,415 58,767 57,565 64,840 72,317 68,336 74,939
Cartera bruta* 86,287,333 108,884,193 112,451,730 141,829,333 162,541,436 205,648,042 245,463,693 314,983,986 327,051,706 428,304,289
Saldo promedio del crédito* 2,121 2,204 2,042 2,535 2,813 3,639 3,886 4,495 4,910 5,947
N° de prestatarios por empleado 63 67 70 70 72 67 63 73 70 74
Monto prestado por empleado* 133,987 148,546 143,800 176,845 202,923 244,732 244,486 327,631 344,991 439,286
N° de prestatarios por asesor de crédito 127 142 151 145 146 136 132 154 161 154
Monto prestado por asesor de crédito* 269,648 313,787 308,087 366,484 409,424 493,634 511,383 694,256 788,076 913,229
Razón de distribución de los empleados 49.69% 47.34% 46.68% 48.25% 49.56% 49.58% 47.81% 47.19% 43.78% 48.10%
Cartera en riesgo > 30 días 6.26% 6.36% 9.02% 5.99% 5.04% 4.45% 4.33% 3.64% 3.94% 2.92%
CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE ESCALA
PRODUCTIVIDAD
RIESGO Y LIQUIDEZ
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(*) Valor en Pesos Argentinos
INDICADORES jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Número de Instituciones 41 35 39 40 44 51 68 56 62
Número total de empleados 913 794 889 749 924 1.029 1.130 1.163 1.246
Número de asesores de crédito 435 380 414 380 432 437 516 493 457
Número de prestatarios activos 72.650 69.943 73.090 63.624 72.378 74.775 73.421 81.088 88.238
Número de préstamos activos 97.994 75.047 75.417 65.617 77.176 79.355 78.321 87.155 94.364
Cartera bruta* 501.813.049 647.691.605 760.671.976 838.627.131 1.382.605.075 1.795.493.645 1.773.077.056 2.274.393.260 2.451.709.648
Saldo promedio del crédito* 6.907 9.260 10.407 13.181 19.103 24.012 24.149 28.048 27.785
N° de prestatarios por empleado 80 88 82 85 78 73 65 70 71
Monto prestado por empleado* 549.631 815.733 855.649 1.120.111 1.496.326 1.744.892 1.569.095 1.955.626 1.967.664
N° de prestatarios por asesor de crédito 167 184 177 167 168 171 142 164 193
Monto prestado por asesor de crédito* 1.153.593 1.704.452 1.837.372 2.206.914 3.200.475 4.108.681 3.436.196 4.613.374 5.364.791
Razón de distribución de los empleados 47,65% 47,86% 46,57% 50,75% 46,75% 42,47% 45,66% 42,39% 36,68%
Cartera en riesgo > 30 días 4,17% 4,27% 5,13% 5,05% 7,27% 7,46% 4,56% 4,95% 5,34%
CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE ESCALA
PRODUCTIVIDAD
RIESGO Y LIQUIDEZ
CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE ESCALA
PRODUCTIVIDAD
RIESGO Y LIQUIDEZ
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B. CANTIDAD DE INSTITUCIONES POR PROVINCIAS
Jujuy
9
Buenos Aires
28
Stgo. del Estero
2
CABA
10
La Pampa
1
Mendoza
4
San Luís
2
Córdoba
6
Santa Fe
13
Corrientes
3
Chaco
4
Tucumán
5
Salta
8
Catamarca
2
Rio Negro
2
Neuquén
1
San Juan
1
La Rioja
1
Misiones
3
Entre Ríos
2
Formosa
2
Tierra del Fuego
1
Santa Cruz
1
Chubut
1
12
4. BENCHMARKS Y GRÁFICOS
(cuadros en pesos corrientes argentinos, excepto si se especifica)
A. POR TAMAÑO DE CARTERA (**)
(*) Valor en Pesos Argentinos (**) Los datos totales o promedios son calculados en base a los totales
proporcionados en cada categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos datos, 14
instituciones no proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 15 instituciones no proveyeron los
datos de “Cantidad de Asesores de Crédito”, 4 instituciones no proveyeron el “Número de Prestatarios
Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha calculado el promedio en función de las
instituciones que reportaron dicha información.
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Pequeñas Medianas Grandes Total
Número de Instituciones 36 13 13 62
Número total de empleados 135 303 808 1.246
Número de asesores de crédito 92 45 320 457
INDICADORES DE ESCALA
Número de prestatarios activos 3.260 4.857 80.121 88.238
Número de préstamos activos 2.839 4.891 86.634 94.364
Cartera bruta* ($) 18.545.895 51.041.221 2.382.122.531 2.451.709.648
Datos a Marzo 2018
Pequeñas Medianas Grandes
Promedio
TOTAL
Promedio de Empleados 6 23 67 26
Prom. de Asesores de Crédito 4 3 27 10
INDICADORES DE ESCALA
Promedio de prestatarios activos 96 374 6.677 1.496
Promedio de préstamos activos 84 376 7.220 1.599
Promedio Cartera bruta* 545.468 3.926.248 198.510.211 41.554.401
Saldo promedio de créditos* 5.689 10.509 29.732 27.785
PRODUCTIVIDAD
N° de prestatarios por empleado 24 16 99 71
Monto prestado por empleado* 137.377 168.453 2.948.171 1.967.664
N° de prestatarios por asesor de
crédito35 108 250 193
Monto prestado por asesor de
crédito*201.586 1.134.249 7.444.133 5.364.791
Razón de la Distribución de los
empleados68% 15% 40% 37%
RIESGO Y LIQUIDEZ
Cartera en riesgo > 30 días 11,98% 4,43% 5,31% 5,34%
Promedios por tamaño de IMF
13
Indicadores de Escala
Gráfico 1. Porcentaje de instituciones según tamaño de cartera sobre el total.
Gráfico 2. Cantidad total de instituciones según tamaño de cartera clasificada por metodología crediticia.
G M P
Banco Comunal 2 2 0
Grupo Solidario 1 3 19
Individual 9 6 14
14
Gráfico 3. Serie histórica: Cantidad promedio de personal según tamaño de cartera.
Gráfico 4. Serie histórica: Cantidad total de personal según tamaño de cartera.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 61 70 61 71 75 91 113 110 113 89
M 29 26 28 25 22 17 15 13 16 11
P 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 85 87 87 84 88 79 108 74 67
M 12 10 10 10 12 7 18 20 23
P 6 5 5 5 5 6 4 6 6
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 245 280 307 357 376 546 679 661 678 715
M 286 344 368 325 282 149 146 172 126 108
P 113 109 107 120 143 145 179 128 144 152
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 676 606 695 506 702 788 754 809 808
M 82 81 93 29 82 73 216 219 303
P 155 107 101 109 140 168 160 135 135
15
Gráfico 5. Serie histórica: Cantidad promedio de asesores según tamaño de cartera.
Gráfico 6. Serie histórica: Cantidad total de asesores según tamaño de cartera.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 30 32 23 32 31 39 48 47 47 39
M 13 12 15 12 12 11 9 7 7 5
P 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 36 38 36 35 38 32 48 32 27
M 6 5 5 4 6 3 4 4 3
P 4 4 4 3 3 3 4 4 4
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 120 128 113 158 154 234 288 284 280 313
M 132 156 190 156 162 95 87 92 59 54
P 68 63 62 73 81 88 105 78 76 102
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 289 268 286 211 307 315 334 347 320
M 40 37 45 13 44 38 42 48 45
P 106 75 83 79 81 84 140 98 92
16
Gráfico 7. Serie histórica: Cartera promedio según tamaño de cartera en miles de pesos
argentinos.
Gráfico 8. Serie histórica: Cartera total según tamaño de cartera en miles de pesos argentinos.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 13.138 16.357 13.540 18.423 24.103 29.028 34.802 45.600 49.919 49.814
M 2.895 2.885 2.933 3.245 2.661 2.597 2.747 2.684 2.437 2.150
P 282 350 390 418 310 324 317 309 335 361
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 59.405 89.338 91.141 125.666 167.026 173.260 243.865 184.356 183.240
M 2.209 1.963 2.631 2.224 4.462 4.016 3.762 3.912 3.926
P 417 331 358 284 523 624 426 578 515
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 52.550 65.428 67.698 92.116 120.513 174.166 208.809 273.598 299.516 398.513
M 28.950 37.502 38.130 42.181 34.592 23.374 27.475 34.895 19.500 21.497
P 4.787 5.955 6.624 7.532 7.436 8.108 9.180 6.491 8.036 8.295
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 475.240 625.364 729.125 753.993 1.336.209 1.732.598 1.707.053 2.212.274 2.382.123
M 15.460 15.707 23.680 6.672 31.231 44.174 45.145 43.036 51.041
P 10.845 6.620 7.867 7.101 15.165 18.722 20.879 19.083 18.546
17
Gráfico 9. Serie histórica: Cantidad promedio de prestatarios según tamaño de cartera.
Gráfico 10. Serie histórica: Cantidad total de prestatarios medida según tamaño de cartera.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 4.126 4.743 4.025 4.306 5.031 7.017 7.866 9.263 9.035 7.459
M 1.729 1.790 2.131 2.139 1.869 794 793 750 873 727
P 406 421 426 368 397 331 278 226 226 221
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 7.697 8.760 7.954 9.140 8.170 7.389 9.216 7.291 6.677
M 711 734 692 412 485 400 397 434 374
P 235 138 147 103 125 129 85 103 96
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 16.502 18.972 20.126 21.528 25.153 42.103 47.193 55.576 54.209 59.673
M 17.285 23.267 27.703 27.805 24.294 7.143 7.927 9.748 6.980 7.269
P 6.897 7.158 7.245 6.615 8.332 7.272 8.050 4.750 5.427 5.083
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 61.574 61.319 63.635 54.837 65.358 66.505 64.515 72.913 80.121
M 4.978 5.873 6.224 1.236 3.394 4.398 4.758 4.776 4.857
P 6.098 2.751 3.231 2.372 3.626 3.872 4.148 3.399 3.260
18
Gráfico 11. Serie histórica: Saldo promedio de Crédito por cliente activo según tamaño de
cartera.
Productividad
Gráfico 12. Serie histórica: Monto prestado por total de personal según tamaño de cartera.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 3.184 3.449 3.364 4.279 4.791 4.137 4.425 4.923 5.525 6.678
M 1.675 1.612 1.376 1.517 1.424 3.272 3.466 3.580 2.794 2.957
P 694 832 914 1.139 892 1.115 1.140 1.367 1.481 1.632
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 7.718 10.199 11.458 13.750 20.444 26.052 26.460 30.341 29.732
M 3.106 2.675 3.805 5.398 9.202 10.044 9.488 9.011 10.509
P 1.778 2.406 2.435 2.994 4.182 4.835 5.034 5.614 5.689
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 214.491 233.670 220.514 258.029 320.514 318.986 307.525 413.916 441.764 557.361
M 101.223 109.017 103.615 129.788 122.668 156.555 188.182 202.406 154.760 199.042
P 42.367 54.630 61.904 62.765 51.998 55.918 51.284 50.711 55.804 54.571
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 703.018 1.031.954 1.049.100 1.490.105 1.903.432 2.198.728 2.263.996 2.734.579 2.948.171
M 188.533 193.918 254.628 232.470 380.865 605.126 209.004 196.511 168.453
P 69.970 61.871 77.889 65.150 108.320 111.440 130.496 141.355 137.377
19
Gráfico 13. Serie histórica: Cantidad de prestatarios por total de personal según tamaño de
cartera.
Gráfico 14. Serie histórica: Monto prestado por asesores de según tamaño de cartera.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 67 68 66 60 67 77 70 84 80 83
M 60 68 75 86 86 48 54 57 55 67
P 61 66 68 55 58 50 45 37 38 33
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 91 101 92 108 93 84 86 90 99
M 61 73 67 43 41 60 22 22 16
P 39 26 32 22 26 23 26 25 24
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 437.918 511.153 599.095 583.016 782.554 744.301 725.032 963.374 1.069.700 1.273.204
M 219.315 240.397 200.686 270.391 213.533 247.079 315.799 378.468 330.505 398.084
P 70.404 94.519 106.835 103.176 91.798 92.137 87.427 83.756 105.734 81.322
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 1.644.429 2.333.448 2.549.387 3.573.428 4.352.473 5.500.310 5.110.937 6.375.431 7.444.133
M 386.493 424.524 526.230 513.222 709.794 1.162.479 1.074.877 896.581 1.134.249
P 102.314 88.269 94.781 89.891 187.220 222.880 149.138 194.724 201.586
20
Gráfico 15. Serie histórica: Cantidad de prestatarios administrada por cada asesor en promedio
según tamaño de cartera.
Riesgo y liquidez
Gráfico 16. Serie histórica: Cartera en riesgo mayor a 30 según tamaño de cartera.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 138 148 178 136 163 180 164 196 194 191
M 131 149 146 178 150 76 91 106 118 135
P 101 114 117 91 103 83 77 61 71 50
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 213 229 223 260 213 211 193 210 250
M 124 159 138 95 77 116 113 100 108
P 58 37 39 30 45 46 30 35 35
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
G 7,91% 6,61% 8,94% 5,42% 4,17% 3,76% 3,96% 3,40% 3,77% 2,67%
M 3,58% 6,09% 9,62% 7,30% 7,80% 9,13% 6,60% 5,24% 5,16% 5,41%
P 4,34% 5,34% 6,31% 5,57% 6,33% 5,67% 5,87% 5,14% 7,19% 8,61%
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
G 4,11% 4,27% 5,14% 5,20% 7,30% 7,56% 4,53% 4,90% 5,31%
M 3,21% 2,49% 3,36% 1,43% 5,72% 2,54% 3,80% 3,50% 4,43%
P 9,07% 8,78% 9,46% 10,41% 7,89% 10,38% 9,20% 13,74% 11,98%
21
B. POR ESTRUCTURA JURÍDICA (**)
(*) Valor en Pesos Argentinos (**) Los datos totales o promedios son calculados en base a los
totales proporcionados en cada categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos
datos, 14 instituciones no proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 15 instituciones no
proveyeron los datos de “Cantidad de Asesores de Crédito”, 4 instituciones no proveyeron el
“Número de Prestatarios Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha
calculado el promedio en función de las instituciones que reportaron dicha información.
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES ASFL SA Total
Número de Instituciones 55 7 62
Número total de empleados 581 665 1.246
Número de asesores de crédito 182 275 457
INDICADORES DE ESCALA
Número de prestatarios activos 33.133 55.105 88.238
Número de préstamos activos 34.874 59.490 94.364
Cartera bruta* 517.897.942 1.933.811.706 2.451.709.648
Datos a Marzo 2018
ASFL SA Total
Promedio de Empleados 14 95 26
Prom. de Asesores de Crédito 4 39 10
INDICADORES DE ESCALA
Promedio de prestatarios activos 637 7.872 1.496
Promedio de préstamos activos 671 8.499 1.599
Promedio Cartera bruta* 9.959.576 276.258.815 41.554.401
Saldo promedio de créditos* 35.093,22 15.630,88 27.785,19
PRODUCTIVIDAD
N° de prestatarios por empleado 83 57 71
Monto prestado por empleado* 2.907.988 891.391 1.967.664
N° de prestatarios por asesor de crédito 200 182 193
Monto prestado por asesor de crédito* 7.032.043 2.845.593 5.364.791
Razón de la Distribución de los empleados 41% 31% 37%
RIESGO Y LIQUIDEZ
Cartera en riesgo > 30 días 6,14% 2,34% 5,34%
Promedios por tamaño de IMF
22
Gráfico 17. Porcentaje de instituciones según estructura jurídica sobre el total.
Gráfico 18. Cantidad total de instituciones según estructura jurídica clasificados por metodología crediticia.
ASFL SA
Banco Comunal 5 0
Grupo Solidario 23 1
Individual 27 6
23
Gráfico 19. Serie histórica: Cantidad promedio de personal según estructura jurídica.
Gráfico 20. Serie histórica: Cantidad total de personal según estructura jurídica.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 10 9 10 10 10 10 9 11 10 10
SA 59 51 50 50 51 63 74 70 82 79
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 9 9 8 8 8 9 10 13 14
SA 73 104 102 100 88 104 127 123 95
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 229 220 235 248 290 274 338 333 296 341
SA 415 513 547 554 511 566 666 628 652 634
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 327 273 278 247 311 403 495 547 581
SA 586 521 611 502 613 626 635 616 665
24
Gráfico 21. Serie histórica: Cantidad promedio de asesores según estructura jurídica.
Gráfico 22. Serie histórica: Cantidad total de asesores según estructura jurídica.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6
SA 29 23 22 23 24 30 32 31 34 35
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 5 5 5 5 4 4 5 6 4
SA 36 46 42 47 40 43 55 53 39
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 119 115 123 133 160 151 188 176 143 189
SA 201 232 242 254 237 266 292 278 272 280
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 184 152 165 143 151 178 241 227 182
SA 251 228 249 237 281 259 275 266 275
25
Gráfico 23. Serie histórica: Cartera promedio según estructura jurídica en miles de pesos
argentinos.
Gráfico 24. Serie histórica: Cartera total según estructura jurídica en miles de pesos
argentinos.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 1.011 1.269 1.363 1.512 1.277 1.315 1.461 1.956 1.183 1.872
SA 8.862 7.842 7.248 9.457 12.169 18.322 21.432 28.261 36.446 45.817
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 1.967 2.575 2.649 2.542 3.229 7.318 2.943 10.693 9.416
SA 62.098 114.090 112.211 125.367 180.445 244.368 317.532 345.812 276.259
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 24.254 30.463 32.724 37.806 40.851 40.752 52.579 60.634 35.482 61.772
SA 62.033 78.421 79.728 104.024 121.690 164.896 192.884 254.350 291.569 366.532
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 66.862 77.241 87.406 86.423 119.487 329.288 185.416 545.333 517.898
SA 434.683 570.450 673.266 752.204 1.263.118 1.466.206 1.587.661 1.729.060 1.933.812
26
Gráfico 25. Serie histórica: Cantidad promedio de prestatarios según estructura jurídica
Gráfico 26. Serie histórica: Cantidad total de prestatarios medida según estructura jurídica.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 769 873 970 922 842 890 795 994 843 779
SA 3.177 2.845 2.891 2.991 3.336 3.510 3.839 4.364 5.167 5.789
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 711 730 691 562 558 521 336 576 637
SA 6.927 9.609 8.379 9.241 7.390 8.640 10.445 10.574 7.872
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 18.444 20.943 23.274 23.051 24.417 24.924 28.621 30.801 25.279 25.712
SA 22.240 28.454 31.800 32.897 33.362 31.594 34.549 39.273 41.337 46.313
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 24.159 21.899 22.816 17.421 20.649 22.937 21.196 28.219 33.133
SA 48.491 48.044 50.274 46.203 51.729 51.838 52.225 52.869 55.105
27
Gráfico 27. Serie histórica: Saldo promedio de Crédito por cliente activo según estructura
jurídica.
Productividad
Gráfico 28. Serie histórica: Monto prestado por total de personal según estructura jurídica.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 1.315 1.455 1.406 1.640 1.673 1.635 1.837 1.969 1.404 2.402
SA 2.789 2.756 2.507 3.162 3.648 5.219 5.583 6.476 7.053 7.914
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 2.768 3.527 3.831 4.961 5.787 14.356 8.748 19.325 15.631
SA 8.964 11.873 13.392 16.280 24.418 28.284 30.400 32.705 35.093
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 105.912 138.467 139.250 152.442 140.867 148.567 155.560 181.866 119.873 181.150
SA 149.478 152.868 145.755 187.769 238.141 291.336 289.616 405.016 447.192 578.126
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 204.470 282.936 314.411 350.315 384.202 817.091 374.578 996.953 891.391
SA 741.780 1.094.914 1.101.908 1.498.415 2.060.552 2.342.182 2.500.254 2.806.915 2.907.988
28
Gráfico 29. Serie histórica: Cantidad de prestatarios por total de personal según estructura
jurídica.
Gráfico 30. Serie histórica: Monto prestado por total de asesores de según estructura jurídica.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 81 95 99 93 84 91 85 92 85 75
SA 54 55 58 59 65 56 52 63 63 73
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 74 80 82 71 66 57 43 52 57
SA 83 92 82 92 84 83 82 86 83
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
SA 308.624 338.023 329.455 409.542 513.460 619.910 660.563 914.928 1.071.946 1.309.043
ASFL 203.815 264.894 266.046 284.252 255.321 270.598 279.677 345.099 248.129 326.837
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
SA 1.731.806 2.501.974 2.703.879 3.173.858 4.495.083 5.661.027 5.773.313 6.500.225 7.032.043
ASFL 363.379 508.168 529.734 604.355 791.303 1.849.931 769.361 2.402.349 2.845.593
29
Gráfico 31. Serie histórica: Cantidad de prestatarios administrada por cada asesor en promedio
según estructura jurídica.
Riesgo y liquidez
Gráfico 32. Serie histórica: Cartera en riesgo mayor a 30 según estructura jurídica.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
SA 111 123 131 130 141 119 118 141 152 165
ASFL 155 182 189 173 153 165 152 175 177 136
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
SA 193 211 202 195 184 200 190 199 200
ASFL 131 144 138 122 137 129 88 124 182
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
ASFL 10,79% 8,58% 8,39% 7,45% 7,48% 6,11% 4,61% 3,58% 2,65% 4,02%
SA 4,49% 5,50% 9,27% 5,46% 4,23% 4,03% 4,26% 3,65% 4,10% 2,74%
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
ASFL 3,24% 2,69% 3,64% 4,36% 5,29% 2,51% 3,77% 4,22% 2,34%
SA 4,32% 4,48% 5,32% 5,13% 7,46% 8,58% 4,66% 5,18% 6,14%
30
C. POR METODOLOGÍA CREDITICIA (*) (**)
(*) Valor en Pesos Argentinos. (**) Los datos totales o promedios son calculados en base a los
totales proporcionados en cada categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos
datos, 14 instituciones no proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 15 instituciones no
proveyeron los datos de “Cantidad de Asesores de Crédito”, 4 instituciones no proveyeron el
“Número de Prestatarios Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha
calculado el promedio en función de las instituciones que reportaron dicha información.
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALESIndividual
Grupo
SolidarioBanca Comunal Total
Número de Instituciones 33 24 5 62
Número total de empleados 972 189 85 1.246
Número de asesores de crédito 371 52 34 457
INDICADORES DE ESCALA
Número de prestatarios activos 68.138 5.884 14.216 88.238
Número de préstamos activos 72.459 6.439 15.466 94.364
Cartera bruta* 2.223.786.297 31.837.179 196.086.172 2.451.709.648
Datos a Marzo 2018
IndividualGrupo
SolidarioBanca Comunal
Promedio
TOTAL
Promedio de Empleados 31 14 28 26
Prom. de Asesores de Crédito 12 4 11 10
INDICADORES DE ESCALA
Promedio de prestatarios activos 2.129 256 3.554 1.496
Promedio de préstamos activos 2.264 280 3.867 1.599
Promedio Cartera bruta* 71.735.042 1.384.225 39.217.234 41.554.401
Saldo promedio de créditos* 32.637 5.411 13.793 27.785
PRODUCTIVIDAD
N° de prestatarios por empleado 70 31 167 71
Monto prestado por empleado* 2.287.846 168.451 2.306.896 1.967.664
N° de prestatarios por asesor de crédito 184 113 418 193
Monto prestado por asesor de crédito* 5.994.033 612.253 5.767.240 5.364.791
Razón de la Distribución de los empleados 38% 28% 40% 37%
RIESGO Y LIQUIDEZ
Cartera en riesgo > 30 días 5,61% 18,61% 0,17% 5,34%
Promedios por tipo de IMF
31
Gráfico 33. Porcentaje de instituciones según metodología crediticia sobre el total.
Gráfico 34. Cantidad total de instituciones según metodología crediticia clasificados por tamaño de cartera.
Grande Mediana Pequeña
Banco Comunal 2 2 1
Grupo Solidario 1 3 20
Individual 10 8 15
32
Gráfico 35. Serie histórica: Cantidad promedio de personal según metodología crediticia.
Gráfico 36. Serie histórica: Cantidad total de personal según metodología crediticia.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 20 17 24 25 29 28 25 25 27 29
Grupo Solidario 6 7 7 7 7 6 6 8 7 8
Individual 30 31 30 29 26 31 31 34 38 38
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 26 31 24 27 17 35 27 29 28
Grupo Solidario 6 6 5 7 8 9 4 8 14
Individual 37 36 37 32 30 27 31 34 31
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 79 83 119 125 143 113 148 151 134 117
Grupo Solidario 60 65 66 72 78 77 86 100 97 136
Individual 505 585 597 605 580 650 770 710 717 722
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 105 93 97 81 68 69 81 87 85
Grupo Solidario 134 91 87 101 127 177 75 115 189
Individual 674 610 705 567 729 783 974 961 972
33
Gráfico 37. Serie histórica: Cantidad promedio de asesores según metodología crediticia.
Gráfico 38. Serie histórica: Cantidad total de asesores según metodología crediticia.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 10 10 14 13 16 13 13 11 10 13
Grupo Solidario 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5
Individual 14 14 13 13 12 15 14 15 16 17
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 12 14 11 12 9 16 11 13 11
Grupo Solidario 4 4 4 4 4 4 3 5 4
Individual 16 17 16 15 14 12 13 14 12
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 38 50 68 66 81 52 75 66 52 50
Grupo Solidario 37 36 41 45 48 52 54 66 56 91
Individual 245 261 256 276 268 313 351 322 307 328
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 48 42 42 36 34 32 34 38 34
Grupo Solidario 92 56 63 67 60 71 70 69 52
Individual 295 282 309 277 338 334 412 386 371
34
Gráfico 39. Serie histórica: Cartera promedio según metodología crediticia en miles de pesos argentinos.
Gráfico 40. Serie histórica: Cartera total según metodología crediticia en miles de pesos argentinos.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 893 1.063 1.239 1.931 1.905 2.826 2.321 3.620 4.229 6.491
Grupo Solidario 357 464 506 496 362 317 341 428 425 567
Individual 4.656 5.207 5.060 6.058 6.433 9.028 9.070 13.700 15.787 20.638
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 5.888 10.164 7.294 11.603 15.149 43.366 32.749 49.195 39.217
Grupo Solidario 667 659 625 2.024 2.138 2.006 733 1.524 1.327
Individual 27.348 35.725 37.974 38.470 53.659 57.539 45.933 70.433 67.387
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 3.572 5.317 6.193 9.654 9.525 11.305 13.927 21.718 21.146 25.965
Grupo Solidario 3.568 4.639 5.063 4.956 5.067 4.756 4.775 5.560 5.945 10.210
Individual 79.147 98.928 101.195 127.220 147.949 189.587 226.762 287.706 299.960 392.129
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 23.551 30.492 29.175 34.808 60.597 86.733 98.248 196.778 196.086
Grupo Solidario 13.338 9.879 9.997 34.416 34.201 40.116 21.258 35.057 31.837
Individual 464.924 607.321 721.499 769.403 1.287.807 1.668.645 1.653.571 2.042.558 2.223.786
35
Gráfico 41. Serie histórica: Cantidad promedio de prestatarios según metodología crediticia.
Gráfico 42. Serie histórica: Cantidad total de prestatarios medida según metodología crediticia.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 1.739 2.090 2.841 3.261 3.317 3.169 2.665 3.099 3.609 3.725
Grupo Solidario 461 536 580 511 458 411 339 350 346 358
Individual 1.713 1.768 1.754 1.644 1.622 1.853 1.698 2.235 2.301 2.668
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 3.226 4.069 3.054 3.509 2.884 5.541 4.041 4.579 3.554
Grupo Solidario 315 294 304 329 378 360 132 302 256
Individual 2.952 3.137 2.948 2.676 2.283 2.017 1.596 2.158 2.129
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 6.954 10.448 14.204 16.305 16.587 12.676 15.992 18.594 18.046 14.900
Grupo Solidario 4.613 5.360 5.798 5.114 5.501 4.936 4.740 4.547 4.845 6.438
Individual 29.117 33.589 35.072 34.529 35.691 38.906 42.438 46.933 43.725 50.687
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 12.902 12.206 12.216 10.527 11.537 11.082 12.124 13.736 14.216
Grupo Solidario 6.618 4.410 4.859 4.928 6.044 7.206 3.826 6.940 5.884
Individual 53.130 53.327 56.015 48.169 54.797 56.487 57.471 60.412 68.138
36
Gráfico 43. Serie histórica: Saldo promedio de Crédito por cliente activo según metodología
crediticia.
Productividad
Gráfico 44. Serie histórica: Monto prestado por total de personal según metodología crediticia.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 514 509 436 592 574 892 871 1.168 1.172 1.743
Grupo Solidario 773 866 873 969 921 964 1.007 1.223 1.227 1.586
Individual 2.718 2.945 2.885 3.684 4.145 4.873 5.343 6.130 6.860 7.736
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 1.825 2.498 2.388 3.307 5.252 7.826 8.104 14.326 13.793
Grupo Solidario 2.015 2.240 2.057 6.984 5.659 5.567 5.556 5.051 5.411
Individual 8.751 11.389 12.880 15.973 23.501 29.540 28.772 33.810 32.637
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 45.211 64.065 52.045 77.232 66.607 100.047 94.102 143.826 157.808 221.926
Grupo Solidario 59.469 71.374 76.718 68.828 64.964 61.528 55.523 55.380 61.289 75.070
Individual 156.728 169.107 169.506 210.280 255.085 291.672 294.496 405.220 418.355 543.115
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 224.297 327.870 300.777 431.324 891.135 1.256.996 1.212.944 2.261.818 2.306.896
Grupo Solidario 99.540 108.555 114.911 340.752 269.298 226.646 283.435 304.847 168.451
Individual 689.798 995.608 1.023.403 1.356.972 1.766.539 2.131.091 1.697.711 2.125.450 2.287.846
37
Gráfico 45. Serie histórica: Cantidad de prestatarios por total de personal según metodología crediticia.
Gráfico 46. Serie histórica: Monto prestado por total de asesores de según metodología crediticia.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 88 126 119 130 116 112 108 123 135 127
Grupo Solidario 77 82 88 71 71 64 55 45 50 47
Individual 58 57 59 57 62 60 55 66 61 70
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 123 131 126 130 170 161 150 158 167
Grupo Solidario 49 48 56 49 48 41 51 60 31
Individual 79 87 79 85 75 72 59 63 70
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 93.992 106.348 91.079 146.273 117.590 217.411 185.694 329.057 406.659 519.308
Grupo Solidario 96.436 128.870 123.497 110.125 105.567 92.173 88.425 84.629 106.162 112.193
Individual 323.051 379.033 395.293 460.941 552.050 605.708 646.045 893.497 977.070 1.195.516
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 490.649 725.999 694.652 966.884 1.782.270 2.710.398 2.889.661 5.178.372 5.767.240
Grupo Solidario 144.982 176.403 158.687 513.671 570.015 565.019 303.681 508.078 612.253
Individual 1.576.012 2.153.621 2.334.949 2.777.629 3.810.080 4.995.942 4.013.522 5.291.600 5.994.033
38
Gráfico 47. Serie histórica: Cantidad de prestatarios administrada por cada asesor en promedio según metodología crediticia.
Riesgo y liquidez
Gráfico 48. Serie histórica: Cartera en riesgo mayor a 30 según metodología crediticia.
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 183 209 209 247 205 244 213 282 347 298
Grupo Solidario 125 149 141 114 115 96 88 69 87 71
Individual 119 129 137 125 133 124 121 146 142 155
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 269 291 291 292 339 346 357 361 418
Grupo Solidario 72 79 77 74 101 101 55 101 113
Individual 180 189 181 174 162 169 139 157 184
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12
Banco Comunal 3,08% 1,40% 4,14% 2,72% 3,01% 1,59% 1,48% 0,40% 0,45% 0,20%
Grupo Solidario 3,48% 3,67% 6,07% 5,54% 6,50% 3,94% 5,33% 4,70% 6,88% 7,32%
Individual 6,53% 6,75% 9,46% 6,25% 5,13% 4,63% 4,49% 3,86% 4,13% 2,99%
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Banco Comunal 0,39% 0,11% 0,08% 0,03% 0,11% 0,01% 0,11% 0,03% 0,17%
Grupo Solidario 7,39% 5,03% 6,99% 8,60% 15,96% 14,28% 9,88% 17,83% 18,61%
Individual 4,29% 4,47% 5,31% 5,12% 7,38% 7,69% 4,76% 5,21% 5,61%
39
ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES
ESCALA N° de IMF’s
INSTITUCIONES
Cartera Bruta < 2 Millones
36
Alternativa 3, Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA",
Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti, Asociación Civil NorteSur, Asociación para el
Desarrollo Ciudadano Tunuyan, Centro Ideb Olavarria, Centro Monseñor Enrique Angelelli, Cooperativa de Trabajo Microban
Ltda., Cooperativa Juanito Contreras, De la Nada, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán,
Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López, Fundación Banco De Córdoba, Fundación Banco Mundial de la Mujer - WWB Argentina, Fundación Crear Desde la Educación Popular, Fundación Franciscana, Fundación Leon (Red Grameen), Fundación
Vivienda Digna, Kayros, Mujeres 2000, Mutual San Jose y San Antonio, Mutual Sportivo Alvarez, Potenciar Microempresas,
Red de Profesionales y Técnicos de la Emilia Romagna PROTER, Sedeca Secretariado de Enlace de Comunidades
Autogestionarias, UCIP Unión del Comercio la Industria y la Producción, Otras 8 instituciones con información aportada
por FONCAP
Cartera Bruta comprendida entre 2 y 10
Millones
13
Asociación para el Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos Cooperativa Limitada, Mejor es Dar, Nuestras Huellas, Pro. So. Co, Semillas, Otras 6 Instituciones con
información aportada por FONCAP
Cartera Bruta mayor a 10
Millones 13
Ciudad Microempresas S.A., Federación Santafesina de Mutuales, FIE Gran Poder, Fundación Pro Vivienda Social, OMLA, Pro Mujer Argentina, Programa Alumbra, Provincia
Microempresas, Warmi Sayajsunqo, Otras 4 Instituciones con información aportada por FONCAP
ESTRUCTURA JURÍDICA
N° de IMF’s
INSTITUCIONES
Sociedades Anónimas
7 Ciudad Microempresas, FIE Gran Poder, OMLA, Potenciar
Microempresas, Programa Alumbra, Provincia Microempresas, Semillas
Asociación sin Fines de Lucro
55
Alternativa 3, Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA",
Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti, Asociación Civil NorteSur, Asociación para el
Desarrollo Ciudadano Tunuyan, Asociación para el Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Centro Ideb
Olavarria, Centro Monseñor Enrique Angelelli, Cooperativa de Trabajo Microban Ltda., Cooperativa Juanito Contreras, De la
Nada, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán, Federación Santafesina de Entidades Mutualistas
Brigadier General Estanislao López, Federacion Santafesina de Mutuales , FPVS, Fundación Banco De Córdoba, Fundación
Banco Mundial de la Mujer - WWB Argentina, Fundación Crear Desde la Educación Popular, Fundación Franciscana, Fundación
Leon (Red Grameen), Fundación Vivienda Digna, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Limitada, Kayros, Mejor es Dar, Mujeres 2000, Mutual San Jose y San
40
Antonio, Mutual Sportivo Alvarez, Nuestras Huellas, Pro Mujer Argentina, PRO. SO. CO, Red de Profesionales y Técnicos de la
Emilia Romagna PROTER, Sedeca Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias, UCIP Unión del Comercio la Industria y la Producción, Warmis, Otras 18 Instituciones con
información aportada por FONCAP
METODOLOGÍA N° de IMF’s
INSTITUCIONES
Banco Comunal 5 Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Nuestras
Huellas, Pro Mujer Argentina, Pro. So. Co., Warmis Sayajsunqo
Grupo Solidario 24
Alternativa 3, Asociación para el Desarrollo Ciudadano Tunuyan, Centro Ideb Olavarria, Centro Monseñor Enrique
Angelelli, Cooperativa Juanito Contreras, De la Nada, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán,
Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López, FPVS, Fundación Crear Desde la
Educación Popular, Fundación Leon (Red Grameen), Fundación Vivienda Digna, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Limitada, Kayros, Mejor es Dar, Mutual San Jose y
San Antonio, Red de Profesionales y Técnicos de la Emilia Romagna PROTER, Sedeca Secretariado de Enlace de
Comunidades Autogestionarias, Semillas, UCIP Unión del Comercio la Industria y la Producción y 3 Instituciones con
información aportada por FONCAP.
Individual 33
Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA",
Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti, Asociación Civil NorteSur, Asociación para el
Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Ciudad Microempresas S.A., Cooperativa de Trabajo Microban Ltda.,
Federacion Santafesina de Mutuales, FIE Gran Poder, Fundación Banco De Córdoba, Fundación Banco Mundial de la
Mujer - WWB Argentina, Fundación Franciscana, Mujeres 2000, Mutual Sportivo Alvarez, OMLA SA, Potenciar
Microempresas, Programa Alumbra, Provincia Microempresas y 15 Instituciones con información aportada por FONCAP.
41
ANEXO 2. DEFINICIONES
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES
Número de Instituciones Número de Instituciones de Microfinanzas (IMFs) que
participan en el Mapeo
Número total de empleados Cantidad de personas que trabajan en la IMF
Número de asesores de crédito Cantidad de asesores de crédito que trabajan en la IMF
INDICADORES DE ESCALA
Número de prestatarios activos N° de clientes que tienen un crédito activo
Número de préstamos activos Número de préstamos que tienen un saldo activo con la IMF
Cartera bruta en $ Cartera bruta de préstamo
Saldo promedio de créditos en $ Cartera bruta/Nº prestatarios activos
PRODUCTIVIDAD
Número de prestatarios por empleado Número de prestatarios activos/ Número total de empleados
Monto prestado por empleado Cartera bruta en $ / Número total de empleados
N° de prestatario por asesor de crédito Número de prestatarios activos/ Número de asesores de
crédito
Monto prestado por asesor de crédito Cartera bruta en $/ Número de asesores de crédito
Razón de la Distribución de los empleados Número de asesores de crédito/ Número total de empleados
RIESGO Y LIQUIDEZ
Cartera en riesgo > 30 días Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días/ Cartera
bruta en $
GRÁFICOS
IMFs por categoría Número de instituciones de microfinanzas (IMF) para cada
categoría
IMFs por tamaño y metodología Apertura de las IMFs de acuerdo a su tamaño y metodología
Empleados por IMF Número total de empleados / cantidad de instituciones
Asesores por IMF Número total de asesores / cantidad de instituciones
Cartera por IMF en miles de $ Cartera bruta en miles de pesos / cantidad de instituciones
Prestatarios por IMF Total de prestatarios / cantidad de instituciones
Cartera por prestatario Cartera bruta / Número de prestatarios
Prestatarios por empleado Número de prestatarios / número total de empleados
Cartera por empleado Cartera bruta / número total de empleados
% Mora > 30 días Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días / cartera
bruta en $
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