mara-alan kasvu jatkuu

Kestääkö kulutuksen veto?

Kasvu jatkuu15.12.2016 Timo Lappi

Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen ● Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

KUVA(korkeus voi

vaihdella)

KUVA(korkeus voi

vaihdella)

KUVA(korkeus voi

vaihdella)

KUVA(korkeus voi

vaihdella)

Suhdanteet:

Loivalla kasvu-urallakasvu investointien ja kulutuksen varassa – vienti ei vedä

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri

Päätoimialojen suhdannenäkymät 12 kk, saldoluku

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Teollisuus Rakentaminen Palvelut

2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Oma talous Suomen talous Työttömyys Suomessa

Odotukset 12 kk, saldoluku

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri

3

Kuluttajien luottamus:

Hyvällä tasollaluottamus korkeimmillaan 5 viiteen vuoteen - oma talous askarruttaa hieman

ka. 1995 ka. 1995

Ostovoima:

Nollainflaatio tukee vielä hintojen nousu syö ostovoimaa ensi vuonna

Lähde: Tilastokeskus, palkkasummakuvaaja, kuluttajahintaindeksi

Indeksi vuosi 2005=100 2016 1-9 Vuosimuutos, %

+1,6 %

+0,3 %

+1,3 %

4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Palkkasumma Kuluttajahinnat Ostovoima

Myynti:

Kasvussakuluttajien ostovoima, luottamus ja yöpymiset kasvussa

Indeksi myynnin määrä 2005=100

Pikaruoka +5,2 %

Hotellit+2,1 %

¹Anniskelu-ravintolat

+3,9 %

Henkilöstö-ravintolat

-3,1 %

2016Tammi-syyskuu

Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa

5

Vuosimuutos, %

Liikenne-asemien

ravintolat-1,6 %

¹Arvio ennakkotietoon perustuen

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1-9

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Anniskeluravintolat:

Kasvaa – ei kasvauusi alkoholilaki voimistaa kuvaa entisestään

A- ja B-ravintolat, indeksi 2000=100 C-ravintolat, indeksi 2000=100

Lähde: Tilastokeskus, Valvira (heinä-syyskuu 2016 ennakollinen), MaRa

6

A- ja B -luvallinen ravintola on tyypillisesti ruokapainotteinen ravintola tai yökerho. Suomessa on 6 500 A- ja B-luvallista anniskeluravintolaa joiden verollinen myynti on noin 3,5 miljardia euroa. A-ravintoloiden määrä on kasvanut viime vuosina.

C-luvallinen ravintola on tyypillisesti keskiolutravintola tai lounasravintola (ei henkilöstöravintola). Suomessa on 1 900 C-luvallista anniskeluravintolaa joiden verollinen myynti on noin puoli miljardia euroa. C-ravintoloiden määrä ja myynti on laskenut voimakkaasti viime vuosina.

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

20142015

2016 1-620

40

60

80

100

120

140

160

Kysyntä Tarjonta Käyttöaste

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Kysyntä Tarjonta Käyttöaste

Alkoholi:

Kotimaan myynti kasvaamyös matkustajatuonti kasvaa

Long drink

Miedot viinit

Olut Siideri Väkevät juomat

Yhteensä-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-2.5

3.9

0.7

-1.3 -1.0

0.5

Anniskelun vuosimuutos tammi-kesäkuu 2016, % Alkoholin myynti myyntikanavittain, vuosimuutos tammi-kesäkuu 2016, %

Lähde: Valvira, THL,

Anniskelu

Alko

Muu vähitt

äismyyn

ti

Myynti Suomessa

Matkusta

ja-

tuonti

(syysk

uu 2015 – elokuu 2016)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.5 0.7

3.4 2.0

15.0

Pohjoismaat:

Kovaa kasvua Suomella matkaa Pohjoismaiseen tasoon

Indeksi 12/2007=100 ulkomaiset yöpymiset hotelleissa

8

¹Tammi-syyskuu

Tammi-lokakuuVuosimuutos, %

+4,9 %

+0,7 %+10,7 %

+4,1 %¹

Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹80

90

100

110

120

130

140

150

160

Ruotsi Suomi Norja Tanska

Matkailu:

EU ja Aasia kasvussa Venäjä painaa edelleen – lasku pysähtyy?

Indeksi yöpymiset liukuva 12 kk 2008=100

Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto

¹Kaikki majoitusliikkeet tammi-syyskuussa

Indeksi yöpymiset liukuva 12 kk 2008=100

9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹80

85

90

95

100

105

110

115

¹Suomi (+1,9 %) ¹Ulkomaat (+1,9 %)

¹Ulkomaat ilman Venäjää (+5,1 %)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹60

80

100

120

140

160

180

200

¹EU (+1,6 %) ¹Skandinavia (-1,8 %)¹Aasia (+11,6 %) ¹Venäjä (-16,1 %)

Venäläiset matkailijat:

Tervetuloa takaisinöljyn hinnan ennakoidaan nousevan - rupla vahvistuu

Lähde: Ulkoministeriö, Suomen Pankki, TAK Oy

10

Vuosimuutos RUB/EUR, %

Vuos

imuu

tos v

iisum

it, T

ax fr

ee, y

öpym

iset j

a m

atka

t, %

tammi.14

maalis.14

touko.14

heinä.14

syys.1

4

marras.1

4

tammi.15

maalis.15

touko.15

heinä.15

syys.1

5

marras.1

5

tammi.16

maalis.16

touko.16

heinä.16

syys.1

6

marras.1

6-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

-50

-40

-30

-20

-10

0

Viisumipäätökset Tax free YöpymisetMatkat RUB vs. EUR

Suhdannenäkymät:

Kasvu jatkuu suhdannenäkymät talvelle paranivat hieman

Mara-alan suhdannenäkymät 12 kk, saldoluku Mara-alan myynnin vuosimuutos, %

Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa

11

-300

+30

Suhdannenäkymätparanevat – myynnin kasvu

jatkuu

+60-60

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Myynti Suhdannenäkymät

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Yksityinen kulutus Luottamus omaan talouteen 12 kk

Yksityinen kulutus:

Hidastakiky vie ja veroale tuo - hintojen nousu syö ostovoimaa loppuvuodesta lähtien

¹Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 1,9 prosenttia. Ensi vuonna kasvua kertyy 1,4 prosenttia.

1

Lähde: Tilastokeskus, ¹ennusteet Suomen Pankki joulukuu 2016

1

Oma talous 12 kk, saldoluku Yksityisen kulutuksen vuosimuutos, %

12

Kiitos!

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osake yrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistus keittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keila halleja, festivaaleja ja konsertti tapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihto keskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä.

MaRan suhdannekatsaus www.mara.fi ja 09 6220 200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201575

76

77

78

79

80

81

82

8382.6

Liite. Tilastotietoja mara-alaltaLiikevaihto Suhdannetilanne ja -näkymät

Kannattavuus Työllisyys

Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus

Lähde: EK

Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa, ¹heinä-syyskuu ennakko

Liike

tulu

s, %

-yks

. liik

evai

hdos

ta

1 00

0 ty

öllis

täSa

ldol

uku

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-2

-1

0

1

2

3

4

5

3.0 3.2

1.7 1.4 2.0

3.2

2.0

1.2 0.9

2.0

4.5 4.2 4.2

-1.6

0.3 1.0

0.0 0.0

-1.0

1.0

Ravitsemistoiminta Majoitus

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60Suhdannetilanne Suhdannenäkymät

Liikevaihdon vuosimuutos, %

Viimeiset 10 v.

keskimäärin 2013 2014 20152016 Q1-Q3

Mara-ala yhteensä 3,7 0,8 0,8 3,1 5,4Ravintolat 4,1 1,4 1,2 3,0 5,3

Anniskeluravintolat 3,1 2,3 0,6 2,4 ¹2,6Ruokamyynti 5,0 4,6 1,9 4,1 ¹3,8Alkoholimyynti 0,6 -1,4 -1,5 -0,6 ¹0,4

Pikaruoka 5,6 0,3 1,7 5,7 6,8Henkilöstöravintolat 1,0 -2,7 -0,5 -1,4 -1,9Liikenneasemaravintolat -1,4 -5,2 1,1 -0,6

Majoitus 2,4 -0,9 -0,7 2,0 5,8