market research 2014
Post on 17-Jul-2015
142 Views
Preview:
TRANSCRIPT
OVERVIEW
92,477,857TỔNG DÂN SỐ
36,140,967NGƯỜI DÙNG INTERNET
69%31%
39%
134,066,000THUÊ BAO DI ĐỘNG
145%TỈ LỆ THUÊ BAO DI ĐỘNG
TRÊN TỔNG DÂN SỐ
20,000,000NGƯỜI DÙNG FACEBOOK
22%TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG FACEBOOK
TRÊN TỔNG DÂN SỐ
TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG INTERNET
TRÊN TỔNG DÂN SỐ
NÔNG THÔNTHÀNH THỊ
Sources: US Census Bureau, InternetWorldStats, Facebook, ITU
SMARTPHONE USAGE
20% TỈ LỆ NGƯỜI DÂN SỞ HỮU SMARTPHONE
97% NGƯỜI DÙNG SMARTPHONE SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÌM KIẾM ĐỊA ĐIỂM
95% NGƯỜI DÙNG SMARTPHONE TÌM KIẾM THÔNG TIN VỀ SẢN PHẦM NÀO ĐÓ
60% NGƯỜI DÙNG SMARTPHONE THỰC HIỆN 1 GIAO DỊCH MUA BÁN
Source: Google’s “Our Mobile Planet” Report
84%79%
73% 73%
44%39%
35%
SOUTH KOREA JAPAN SINGAPORE HONG KONG CHINA VIETNAM THAILAND
TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG INTERNET(SO VỚI TỔNG DÂN SỐ)
Hiện tại Việt Nam có
hơn 36Tr người dùng
Internet
Sources: US Census Bureau, InternetWorldStats, CNNIC, IAMAIINTERNET PENETRATION
TIME SPENT ON THE INTERNET
5.3h 5.1h 4.9h4.6h 4.5h
3.5h 3.5h 3.5h
2h
3.1h2.6h
1.7h 1.9h 2.1h
1h1.6h
SINGAPORE THAILAND INDIA VIETNAM CHINA HONG
KONG
JAPAN SOUTH
KOREA
THỜI GIAN NGƯỜI DÙNG INTERNET TỐN TRUNG BÌNH MỖI NGÀY
LAPTOP / DESKTOP MOBILE
Source: GlobalWebIndex
Trung bình người dùng Internet
tại Việt Nam tốn nhiều hơn 6h/ 1 ngày để truy cập Internet
SOCIAL MEDIA PENETRATION
61%59%
46%
36%
27%
22%
17%
HONG KONG SINGAPORE CHINA THAILAND SOUTH KOREA VIETNAM JAPAN
TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI(SO VỚI TỔNG DÂN SỐ)
Sources: US Census Bureau, CNNIC, Tencent, Facebook
Hiện tại Việt Nam có
khoãng 20Tr người
dùng mạng xã hội
TIME SPENT ON SOCIAL MEDIA
3.7h
2.4h2.2h
2h
1.5h
1h0.8h
THAILAND VIETNAM SINGAPORE HONG KONG CHINA SOUTH KOREA JAPAN
THỜI GIAN SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRUNG BÌNH MỖI NGÀY
Sources: US Census Bureau, CNNIC, Tencent, Facebook
Trung bình người Việt Nam tốn
gần 2h30m/ 1 ngày để truy
cập mạng xã hội
228%
148% 145%125%
110% 109%89%
HONG KONG SINGAPORE VIETNAM THAILAND SOUTH KOREA JAPAN CHINA
TỈ LỆ THUÊ BAO DI ĐỘNG(SO VỚI TỔNG DÂN SỐ)
MOBILE SUBSCRIPTION PENETRATION
Việt Nam có khoãng 134Trthuê bao di động được đăng
ký. Trung bình mỗi người Việt
Nam sở hữu nhiều hơn
1 thuê bao di động
Sources: US Census Bureau, ITU, CIA
89%11%
TRẢ TRƯỚCTRẢ SAU
Phần lớn thuê bao di động ở Việt Name là thuê bao TRẢ TRƯỚC
MOBILE BROADBAND PENETRATION
123%
113%106%
96%
74%
19% 17%
SINGAPORE JAPAN SOUTH KOREA AUSTRALIA HONG KONG VIETNAM CHINA
TỈ LỆ THUÊ BAO DI ĐỘNG CÓ KẾT NỐI INTERNET(SO VỚI TỔNG DÂN SỐ)
Sources: US Census Bureau, ITU
Tại Việt Nam, hiện
có khoãng 18Trthuê bao di động
có kết nối Internet
MOBILE SOCIAL PENETRATION
53%51%
49%
33%
23%
18%15%
HONG KONG SINGAPORE CHINA THAILAND SOUTH KOREA VIETNAM JAPAN
TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG TRUY CẬP MẠNG XÃ HỘI BẰNG DI ĐỘNG(SO VỚI TỔNG DÂN SỐ)
Sources: US Census Bureau, Facebook, Tencent
Tại Việt Nam, hiện có
khoãng 17Tr người dùng
truy cập mạng xã hội bằng
di động
296.1195.4
1807
276.7 270.7
1895.1
263349.1
1952.9
Pcs Desktop/ Laptop Tablet Mobile Phone
SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ ĐƯỢC BÁN RA(ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU THIẾT BỊ)
2013 2014 (DỰ ĐOÁN) 2015 (DỰ ĐOÁN)
Sources: Gartner
Sự sụt giảm của số lượng
PC/Laptop bán ra trong những năm gần đây. Sự tăng trưởng mạnh của
Tablet và Mobile Phone
Tablet và Mobile Phone tăng trưởng tốt. Theo dự đoán trong
2 năm tới số lượng
Tablet bán ra sẽ tăng 34%/năm
và Mobile Phone tăng 4%/năm
Trong những năm gần đây số lượng Tablet bán ra
tăng trưởng rất tốt và có thể vượt mặt số lượng
PC/Laptop bán ra vào 2015. Tablet được coi là sựthay thế cho PC/Laptop trong tương lai
GLOBAL
Sources: Gartner, IDC
Smartphone
680
Smartphone
968
Featurephone
1,066
Featurephone
839
2012
2013
SỐ LƯỢNG MOBILE PHONE ĐƯỢC BÁN RA(ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU THIẾT BỊ)
Gần 1 TỷSmartphoneđược bán ra
trong năm 2013tăng gần +42%
so với 2012
Số lượng
Smartphonechiếm 53.6% tổng
số lượng Mobile
Phone được bán
ra trong năm 2013
Lần đầu tiên sốlượng
Smartphone bán ra vượt mặt
Featurephone
Có khoãng 1/3 sốlượng Smartphone
được bán ra trong
2013 có giá dưới 150$
(hơn 322Tr thiết bị)
GLOBAL
Sources: IDC
320$
276$247$
231$ 221$ 210$ 202$
686$
650$ 649$ 652$ 642$629$
610$
375$
301$
265$247$
228$211$
195$
2012 2013 2014 (DỰ
ĐOÁN)
2015 (DỰ
ĐOÁN)
2016 (DỰ
ĐOÁN)
2017 (DỰ
ĐOÁN)
2018 (DỰ
ĐOÁN)
GIÁ BÁN TRUNG BÌNH CỦA SMARTPHONEiOS
Windows Phone
Android
Giá trung bình của Smartphone (bao gồm tất
cả các OS) năm 2013 là 335$ theo như dựđoán đến năm 2018 giá trung bình của
Smartphone sẽ giảm gần -30%, khi đó trung
bình mỗi Smartphone sẽ có giá 260$
Smartphone giá rẻ là một trong những
nguyên nhân chính làm gia tăng tỉ lệ sởhữu Smartphone. Các nhà sản xuất có thểsẽ phải hạ giá thành của Smartphone đểcạnh tranh với nhau
GLOBAL
66%
78% 79% 76%
19%
16% 15%14%
2%
3% 4% 7%12%3% 2% 3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 (DỰ ĐOÁN) 2018 (DỰ ĐOÁN)
THỊ PHẦN CỦA SMARTPHONE OS
Others
W.Phone
iOS
Android
Sources: Gartner, IDCGLOBAL
451
130
16 81
680 758
150
30 27
967 950
179
47 27
1,204
1,321
249
121 46
1,738
Android iOS Windows Phone Others Total
SỐ LƯỢNG MOBILE PHONE ĐƯỢC BÁN RA(ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU THIẾT BỊ)
2012 2013 2014 (DỰ ĐOÁN) 2018 (DỰ ĐOÁN)
Sources: Gartner, IDC
Android thống trị thịtrường
iOS tăng trưởng
chậm lại Windows Phone có tốc độ tăng trưởng
nhanh nhất
GLOBAL
Sources: Gartner, IDC
Trong tương lại sản lượng Smartphone bán ra sẽ tăng trưởng chậm lại, năm 2014 dự đoán sẽ có 1.2TỷSmartphone được bán ra tốc độ tăng trưởng giảm 1/2 so với năm trước (tăng +24% so với +42% của năm
2013),và đến năm 2017 và 2018 tốc độ tăng trưởng sẽ còn lại 1 con số (khoãng +8.3% ở năm 2017 và
+6.2% ở năm 2018), nguyên nhân chính có thể là do thiếu đột phá tính năng của Smartphone làm cho
người dùng không muốn mua mới hoặc nâng cấp Smartphone đã có sẳn.
Android thống trị thị trường Smartphone trong năm 2013, tăng +12% so với năm trước và hiện tại chiếm
78% thị phần Smartphone. Số lượng Smartphone Android bán ra trong năm 2013 gấp 5 lần iOS. Dự kiến
năm 2014 sẽ có khoãng 1Tỷ Smartphone dùng Android được bán ra
Android vẫn sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Smartphone trong tương lai đặc biệt là ở các thị trường mới nổi
với việc ngày càng nhiều Smartphone Android giá rẻ được sản xuất
iOS sẽ tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 của mình với định hướng vào phân khúc cao cấp. Tuy nhiên sự vắng
mặt ở phân khúc giá rẻ và phân khúc màn hình lớn là nguyên nhân làm cho tốc độ tăng trưởng có phần
chững lại
Windows Phone trong tương lai sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tất cả các OS (dự kiến đến năm
2018 sẽ tăng gấp đôi thị phần so với hiện tại) với sự hổ trợ của Nokia và 9 đối tác mới (chủ yếu đến từ các
thị trường mới nổi) sẽ góp phần làm tăng sản lượng bán ra tại các thị trường này
GLOBAL
409 446
335 251
135153
56 7047 55
753845
2012 2013
SỐ LƯỢNG MOBILE PHONE ĐƯỢC BÁN RA(ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU THIẾT BỊ)
Others
Huawei
LG
Apple
Nokia
Samsung
Sources: Gartner, IDC
Samsung chiếm áp đảo thị trường với gần 25% thị phần.1/4 thiết bị di động bán ra trong 2013là của Samsunggần gấp đôi sốlượng của Nokia ởvị trí thứ 2. Nếu cứtiếp tục thì theo dựđoán năm 2014Samsung sẽ bán được 500Tr thiết bịdi động
GLOBAL
219313
135
15329
48
26
47
23
45290
394
2012 2013
SỐ LƯỢNG SMARTPHONE ĐƯỢC BÁN RA(ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU THIẾT BỊ)
Others
Lenovo
LG
Huawei
Apple
Samsung
Sources: Gartner, IDC
Samsung thống trị thịtrường Smartphonetrong năm 2013 với gần 1/3 lượng Smartphone bán ra. Số lượng SmartphoneSamsung bán ra gấp đôi số lượng của Apple ở vị trí thứ 2
GLOBAL
44.4 4.6
5.15.6
5.9
2008 2009 2010 2011 2012 2013
DOANH THU NHẠC SỐ TOÀN CẦU(ĐƠN VỊ TÍNH: TỶ USD)
Doanh thu nhạc số toàn cầu tăng trưởng tốt, hơn +8%/năm, đạt gần 6Tỷ trong năm 2013
Sources: IFPIGLOBAL
Năm 2013, doanhthu nhạc số toàn cầu
đạt gần 6Tỷ
91%
73%
61% 59%
40% 38%
YouTube iTunes Amazon Spotify Deezer VEVO
MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI DÙNG INTERNET VỀ DỊCH VỤ NÀY
Nhìn chung, người yêu nhạc dần dần có ý thức hơn và ngày càng có nhiều người dùng
chọn lựa nhạc có bản quyền để sử dụng. Một nghiên cứu của Ipsos MediaCT cho thấy rằng
61% người dùng internet trong độ tuổi 16-64 có sử dụng dịch vụ âm nhạc bản quyền trong 6
tháng gần nhất. Với độ tuổi 16-24 thì tỷ lệ này còn cao hơn: 77%. (Khảo sát trên 10 thị trường
âm nhạc lớn nhất).
Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng khoảng 76% người dùng hài lòng với dịch vụ âm nhạcbản quyền, trong khi 56% người dùng nhạc không bản quyền cũng đồng ý rằng có những
dịch vụ âm nhạc bản quyền khá tốt
Sources: Ipsos Media CTGLOBAL
28Tr NGƯỜI DÙNG DỊCH VỤ NGHE NHẠC CÓ THU PHÍ TRONG NĂM 2013
DOANH THU DỊCH VỤ THU PHÍ NGHE NHẠC TRONG NĂM 2013+51.3% Doanh thu từ dịch vụ thu phí nghe nhạc tăng +51,3% trong năm 2013, lần đầu tiên vượt
qua mức 1Tỷ $ và vẫn tiếp tục tăng đều trên các thị trường lớn
Số lượng người dùng dịch vụ nghe nhạc có thu phí cũng tăng gần +40% lên con số 28Tr
người dùng
Doanh thu từ mô hình “QUẢNG CÁO HỖ TRỢ BẢN QUYỀN” như Youtube, Vevo cũng tăng
mạnh +17,6% trong năm 2013. Doanh thu từ Music Video của Youtube tăng mạnh nhờ mởrộng thêm dịch vụ trên 13 vùng lãnh thổ mới. Vevo phát triển ấn tượng với 5,5Tỷ lượt View/
Thág (12/2013), tăng +46% so với năm ngoái, thu hút 243Tr người xem toàn cầu.
GLOBAL
CHINA Sources: iiMedia
0.98
1.45
2.37
3.13
3.95
2010 2011 2012 2013 2014 (DỰ ĐOÁN)
SỐ LƯỢNG NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN MOBILE(ĐƠN VỊ TÍNH: TRĂM TRIỆU NGƯỜI)
Đến năm 2014, Trung
Quốc sẽ có gần 400Tr
người dùng nghe
nhạc trên di độngSố lượng người dùng nghe nhạc trêndi động tại Trung Quốc tăng trưởngrất tốt trong những năm gần đây, mỗinăm tăng gần +42%
Sources: iiMedia
Các dịch vụ cộng thêm đang phát triển rất tốt tại Trung Quốc.
QQ đã có hơn 3Tr người dùng trả phí cho gói Green Diamond. Theo đuổi một chiến thuật hoàn toàn khác, Baidu cung
cấp dịch vụ nghe nhạc hoàn toàn miễn phí, và người dùng có thể trả tiền để có dung lượng lưu trữ trên Cloud lớn hơn và
tải file chất lượng cao hơn.
50% người dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho các dịch vụ cộng thêm, chủ yếu vì nguồn nhạc chất lượng cao và mới nhất
Trong thời gian gần đây, một khảo sát người dùng nghe nhạc Trung Quốc đã chỉ ra rằng “Người dùng thật sự không
quan tâm là mình đang nghe gì”. Điều này đã giúp các nhà cung cấp dịch vụ cải tiến sản phẩm của mình tốt hơn: bên
cạnh những thể loại mà người dùng thường nghe, nay đã có thêm phần “Nghe nhạc theo tâm trạng”. Tâm trạng giờ đây
đã trở thành thể loại và được nhiều người dùng ưa thích.
10.5%
11.8%
15.8%
19.7%
21.1%
26.3%
50%
Chức Năng Cloud
Bỏ Quảng Cáo
Load Nhanh Hơn
Tải Mv Chất Lượng HD
Nguồn Nhạc Mới Hơn
Nhạc Chất Lượng Cao Hơn
Không Cần Thiết
TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG SẲN SÀNG TRẢ THÊM TIỀN CHO DỊCH VỤ CỘNG THÊM
CHINA
Sources: iiMedia
58% NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG
57% NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRONG GIỜ NGHỈ
31% NGƯỜI DÙNG THÍCH NGHE NHẠC KHI ĐANG ĐI BỘ
THÓI QUEN NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN DI ĐỘNG
CHINA
Sources: iiMedia
NGHE NHẠC ONLINE
DOWNLOAD NHẠC
TÌM KIẾM BÀI HÁT
1
2
3
4
NGHE NHẠC OFFLINE
4 CHỨC NĂNG NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN DI ĐỘNG SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT
Trên di động,
những chức năng
như tạo Playlist
hay xem MV không được sửdụng nhiều
CHINA
MP3.ZING.VN
Zing MP3 đã tích hợp tính năng Play trên Facebook, tuy nhiên vẫn đang thử nghiệm chưa đưa ra chính thức
MP3.ZING.VN
Zing MP3 nâng cấp Flash Player và thêm vào tính năng hiển thịSoundwave của bài hát và có khả năng trong tương lai sẽ tích hợp luôn chức năng hiển thị lời bài hát Karaoke
MP3.ZING.VN
Zing Radio được nâng cấp lên phiển bản 2.0 với UI mới và tính năng cá nhân hoá người dùng, thêm Tab mới: Nhạc Yêu Thích, Đang quan tâm và phần Gợi ý các kênh radio liên quan
NHAC.VUI.VN
Nhacvui tích hợp chức năng tracking Lịch sử nghe nhạc của người dùng không cần đăng nhập
KEENG.VN
Keeng nâng cấp giao diện mới và thêm khung chức năng hiển thị các hoạt động gần nhất của User
DATA SOURCE
Số liệu về Tổng dân số:
United States Census Bureau (mid-2013)
Số liệu về người dùng Internet:
InternetWorldStats.com
China Internet Network Information
CentreGlobalWebIndex(Q32013)
Số liệu về người dùng Mạng Xã Hội:
Facebook, Google+, Twitter
Qzone, Sina Weibo, Tencent Weibo, Vkontakte
GlobalWebIndex’s Active Usage: Social Platforms(Q32013).
Số liệu về người dùng Mobile:
Ericsson Mobility Report (November 2013)
the International Telecommunication Union (ITU)
The GSM Association (Q42013)
CIA Government Factbook
GlobalWebIndex’s Active Usage: SocialPlatforms(Q32013)
Google’s Our Mobile PlanetReport (May 2013).
Gartner report “Market Share Analysis: Mobile
Phones, Worldwide, 4Q13 and 2013
(IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 4Q13
Canalys report “Smart phone shipment, 4Q13
Strategy Analytics: Global Mobile Phone Shipments in 2013
top related