markkinakatsaus 2012
Post on 23-Feb-2016
28 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
MARKKINAKATSAUS 2012
10.1.2013
2
RAHASTOPÄÄOMA SUOMALAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA
0,11,9
66,0
41,3
54,3 55,4
66,3
0,6 1,0 0,93,1
4,9
10,213,5 14,5
15,7
22,1
31,1
44,7
60,9 61,5
0
10
20
30
40
50
60
70
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12/2012
Mrd. euroa
3
KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA 31.12.2008-31.12.2012
-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10 01/11 04/11 07/11 10/11 01/12 04/12 07/12 10/12
milj. euroa
3-4/2010: Kreikan valtion talouden tunnuslukujen vääristelyjen paljastuminen
2011: nettomerkinnät -1,1 mrd. € (-1,7 %)
Eurokriisin pitkittyminen:25.10.2011: MF Globalin konkurssi6.11.2011: George Papandreun ero
2012: nettomerkinnät positiiviset joka kuukaudelta, yhteensä 4,7 mrd. € (8,5%)
2009: Markkinoiden rauhoittuminen syksyn 2008 jälkeen, nettomerkinnät 3,4 mrd. €
4
KURSSIKEHITYKSEN JA NETTOMERKINTÖJEN OSUUS KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJENPÄÄOMAN KEHITYKSESTÄ 2004 – 2012
12/04-12/2012: Rahastopääoman kasvu 35 miljardia, josta nettomerkintöinä 25 miljardia ja markkinakehityksenä 19 miljardia.
Kurssikehitys
Nettomerkinnät
5
NETTOMERKINNÄT KOTIMAISIIN OSAKERAHASTOIHIN JAOMX HELSINKI CAP GI –INDEKSIN KEHITYS 30.6.2000 – 31.12.2012
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
06/0
0
12/0
0
06/0
1
12/0
1
06/0
2
12/0
2
06/0
3
12/0
3
06/0
4
12/0
4
06/0
5
12/0
5
06/0
6
12/0
6
06/0
7
12/0
7
06/0
8
12/0
8
06/0
9
12/0
9
06/1
0
12/1
0
06/1
1
12/1
1
06/1
2
12/1
2
Nettomerkinnät, Milj. euro
Nettomerkinnät / Q
OMX Helsinki CAP GI
Finanssikriisi Kreikan ongelmat
Laajentunut Eurokriisi
6
RAHASTOPÄÄOMAN (66,3 MRD €) JAKAUTUMINEN RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
Osakerahastot34 %
Yhdistelmärahastot15 %
Pitkän koron rahastot33 %
Lyhyen koron rahastot16 %
Muut rahastot2 %
7
RAHASTOPÄÄOMAN (66,3 MRD €) JAKAUTUMINEN OMISTAJASEKTOREITTAIN 31.12.2012
Yritykset5%
Kotitaloudet19 %
kotitalouksien sijoitussidonnaiset
vakuutukset (arvio 9/2012)18 %
Vakuutuslaitokset5 %
Työeläkelaitokset7%
Rahoituslaitokset13 %
Muut instituutiot9%
Ulkomaat24 %
Yhteensä37 %
Lähteet: Suomen Pankki, Finanssialan Keskusliitto
8
OSUUDENOMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ SUOMALAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA (36KK)
0
1
1
2
2
3
3
01/09 05/09 09/09 01/10 05/10 09/10 01/11 05/11 09/11 01/12 05/12 09/12
Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Muut rahastot
1.1.2009: 2,32 miljoonaa osuudenomistajaa
Korkeimmillaan nyt, 31.12.2012:2,82 miljoonaa osuudenomistajaa
9
NETTOMERKINNÄT 12KK RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
-1000 0 1000 2000 3000
Osakerahastot
Yhdistelmärahastot
Pitkän koron rahastot
Lyhyen koron rahastot
Muut rahastot
Milj. €
10
OSAKERAHASTOJEN NETTOMERKINNÄT 12KK RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
-200 0 200 400 600
Kehittyvät markkinat
Pohjoismaat
Eurooppa
Suomi
Maailma
Sektorirahastot
Pohjois-Amerikka
Tyynenmeren alue
Japani
Milj. €
11
KORKORAHASTOJEN NETTOMERKINNÄT 12KK RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
-1 500 -500 500 1 500
Korkeariskiset yrityslainat Euroalue
Luokitellut yrityslainat Euroalue
Kehittyvät markkinat
Luokitellut yrityslainat maailma
Korkeariskiset yrityslainat maailma
Valtioriski Euroalue
Rahamarkkinarahastot
Muut lyhyen koron rahastot
Käteisrahastot
Milj. €
Lyhyen koron rahastoihin CESR:in ohjeistuksen mukainen luokittelu Rahastoraportilla 31.3.2011 alkaen. Rahastot on jaettu kolmeen luokkaan:
Käteisrahastot: Vähäriskisimmät, joissa juoksuaika alle 60 päivää
Rahamarkkinarahastot: Juoksuaika alle 6 kuukautta
Muut lyhyen koron rahastot: Riskillisimmät lyhyen koron rahastot, modifioitu duraatio alle 1,0
12
RAHASTOJEN PÄÄOMAT RAHASTOLUOKITTAIN
Osakerahastot34 % (32 %)
Yhdistelmärahastot15 % (13 %)
Pitkän koron rahastot33 % (30 %)
Lyhyen koron rahastot16 % (23 %)
Muut rahastot2 % (2 %)
Osakerahastot 32 %
Yhdistelmärahastot 16 %
Pitkän koron rahastot 26 %
Lyhyen koron rahastot 21 %
Muut rahastot 5 %
Osakerahastot37 %
Yhdistelmärahastot
10 %
Pitkän koron rahastot
24 %
Lyhyen koron rahastot
17 %
Muut rahastot12 %
Maailma 30.6.2012
Suomi 31.12.2012 (31.12.2011)
Eurooppa 30.9.2012
Lähde: EFAMA
13
PARHAAT JA HUONOIMMAT RAHASTOLUOKAT 12KK TUOTOLLA MITATTUNA VUONNA 2012
27,4 %26,5 %
20,0 %
3,2 %1,9 %
0,5 %
10,1 %
7,8 %
5,3 %
2,3 % 2,0 % 1,5 %
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Osakerahastot toimialat(Rahoitus ja kiinteistöt)
Osakerahastot toimialat(Kulutushyödykkeet)
Pitkän koron rahastot(Korkeariskiset
yrityslainat Euroalue)
Vaihtoehtoiset sijoitukset(Hedge)
Lyhyen koron rahastot(Rahamarkkinarahastot)
Lyhyen koron rahastot(Käteisrahastot)
12 kk tuotto
10 vuoden tuotto p.a.
14
RAHASTO-SIJOITTAMINEN SUOMESSA JA MUUALLA EUROOPASSA
15
EKP:N TOIMET RAUHOITTIVAT MARKKINAT VUONNA 2012 - OSAKEKURSSIT NOUSIVAT 20%
Indeksi 1.1.2012=100
2.8. Mario Draghin puhe Lontoossa rauhoittaa markkinat
6.9. EKP:n päätös aloittaa OMT tarvittaessa
25.6. Espanja pyytää virallisesti apua
Espanjan ja Italian korot nousevat, paniikkitunnelma
Kesäkuussa Espanjan avunpyynnöstä huhutaan
EKP:n LTRO:t rauhoittivat markkinat alkuvuonna
19.7. Saksa hyväksyy Espanjan tukipaketin
16
RAHASTOPÄÄOMA EUROOPASSA (UCITS) 30.9.2012
17
RAHASTOJEN PÄÄOMAN KEHITYS (%) SUOMESSA, EUROOPASSA JA MAAILMALLA 2009 – 2012
Lähteet: EFAMA, International Investment Funds Association
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012
Globaali
Suomi
Euroooppa
18
RAHASTOJEN PÄÄOMAN MUUTOS-% EUROOPASSA TAMMI-SYYSKUU 2012
19
NETTOMERKINNÄT EUROOPAN RAHASTOIHIN (UCITS) TAMMI-SYYSKUUSSA 2012
20
NETTOMERKINNÄT TAMMI-SYYSKUU 2012 (UCITS)
21
NETTOMERKINNÄT TAMMI-SYYSKUU 2012 (UCITS) SUHTEESSA RAHASTOPÄÄOMAAN 31.12.2011
22
NETTOMERKINNÄT RAHASTOTYYPEITTÄIN TAMMI-SYYSKUU 2012 (UCITS) SUOMESSA JA RUOTSISSA
Lähde: EFAMA
23
HELSINGIN JA TUKHOLMAN PÖRSSIEN KEHITYS
Indeksi 2007=100
24
SUOMALAISTEN SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEETMissä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia?
% vastaajista (n=2393 vuonna 2012)
Sijoitusrahastoja: o eniten 35-39 -vuotiaillao kasvua 25-28 -vuotiaillao laskua 40-44 ja 50-59 -vuotiailla
Naiset >< mieheto Naiset tilisäästäjiä o Miehillä osakkeita
PS-tuotteita: o 2 %:lla (kuten v. 2011)
Pörssiosakkeita: o etenkin 60-64 -vuotiailla
Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia: o 35-39 ja 45-49 -vuotiailla eniten
Tilisäästäjiä:o eniten yli 60-vuotiaissa
Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012
25
top related