master agro 2009 marché fruits secs secteur fruits et légumes hamadache nabila vanderriele mathieu...
Post on 03-Apr-2015
113 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Master Agro 2009
MarchéFruits secs
SecteurFruits et légumes
Hamadache NabilaVanderriele Mathieu
Kadri YahiaPoirson Lucas
Consommation de fruits en France
En légère baisse depuis quelques années -2,0% en 2008, Prévision 2009 : -1,0% Ceci malgré de nombreuses campagnes de
communication PNNS lancé en 2001 réactualisé en 2006 =
mesures en faveur de la conso. de fruits et lég.
Distribution
Les marchés et magasins traditionnels gagnent des PM sur le secteur des fruits et légumes
Hyper et Super ne sont pas les plus fréquentés pour ce secteur
Offre de fruits en France
Large offre complétée par importation (fruits tropicaux, hors saisons, ou déficience de prod. En France)
Production nationale en 2007 : -2,2% Importations en hausse France import : Maghreb, Espagne, Turquie,
Iran, USA, Inde, Am.sud.
Chiffres clés
Prod. Mondiale fruits : 465 millions de tonnes
Prod. France fruits : 3,4 millions de tonnes
Plate forme multimodale de Saint-Charles = lieu de transit de 750 000 tonnes de fruits/an
Les négociants
CA en 2008 : +2,0% Mais taux de marge en baisse Diminution constante du nb de négociants,
donc contraction du marché Les Leaders et CA (top 4) : Pomona (1499 Millions d'euros),Scofel(Auchan)
(412M),Fruitière de Paris(193M), Savéol(138M)
Les négociants (suite)
Les petites structures sont prépondérantes, seules 12% des entreprises ont plus de 20 salariés.
Le poids des grosses ent. Est important pour le secteur
Répartition géo (top 4) : Ile de france (18%), PACA (16%), Rhone-Alpes (8%), NPDC (7,5%)
Les entreprises (Fruits secs)
4 exemples représentatifs du marché: D'oriano Fruits & roots Daco bello Pruneaux de Menet
Entreprise : D'oriano
Créée au début 1900, cette entreprise familiale estspécialisée dans les fruits secs, c'est la première a avoir mis en place le procédé de réhydratation des
fruits secs.Sa position géographique (Nice) est idéale,
l'importation des fruits en provenance du maghreb ou de la Turquie se fait par la méditerranée puis
exporte vers Rungis.
Description :
Type d’acteur : Leader sur le marché des fruits sec haut de gamme
Marchés ciblesHaut de gamme, traiteurs, particuliers, restaurateurs
Zones geo
Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances
Technologies
Compétences
Ses marques :D'oriano
Ses nouveaux produits
Appartenance à un groupe : NON entreprise familialeTaille : en France : - PME, n°1 des fruits secs et exotiques haut de gamme -
Lieu (pour la France) : Nice, MIN (Marché d'Intérêt National)
La gamme s'élargit constamment avec desnouveaux produits venus su Japon, d'Iran ou d'Amérique.
Le conditionnement est aussi soigné, des mélanges de fruits présentés en corbeilles pour les fetes permet de changer de la barquette traditionnelle.
-Plaisir -Vitamines-Ludique-Prêt à manger-Fruités-Goût, douceur-Naturels
-Abricots-Dattes-Raisins-Coco-Bananes-Figues-Agrumes
Réhydtratés
Formats et design adaptés
Conditionnement variable:- Barquette- Corbeille- Vrac
EUROPE
AMERIQUE
Entreprise : D'oriano
Stratégie suivie
Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances
Forces Faiblesses
Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)
Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)
Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI
Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination
Positionnements
Description
Siège Social : NiceStatut juridique : S.A.Effectif total : 85Date de création :1900
Leader français dans la vente de fruits sec de haute qualité.CA : 4 millions d’€ en 2004
Produits de Haute gamme
Depuis 40 ans la société D'oriano s'implique totalement dans le marché français du fuit sec.
Stratégie basée sur l'image. Sa gamme de produit se veut complète,aux qualités gustatives exceptionnelles et exclusive. Possibilité de créer sa propre corbeille de fuit sec. D'oriano défend aussi des pratiques artisanales « une entreprise où la machine n'a pas sa place »
Acquisition d'expérience et de performance.
Sa spécialisation dans le fruit de très haute qualité a permis à l'entreprise d'acquérir de l'expérience et lui permet aujourd'hui de posséder (parfois même exclusivement) les meilleurs sources d'approvisionnement en terme de qualité (goût, fraîcheur...). D'oriano domine donc le marché français des fruits secs « de luxe ».
D'oriano en se spécialisant cherche à dominer ses concurrents grâce à ses sources d'approvisionnement (en terme de qualité et d'exclusivité).
Image de ses produits et de ses pratiques.Qualités gustatives, gamme complète et exclusive.Travail artisanale (manuel)
Le marché des fruits secs ne connait pas une très grande croissance.
Aucune présence internationale ce qui implique un CA limité et des risques de rachat par des capitaux étrangers.
Image de ses produits et de ses pratiques.Qualités gustatives, gamme complète et exclusive.Travail artisanale (manuel)
Image de ses produits et de ses pratiques.Qualités gustatives, gamme complète et exclusive.Travail artisanale (manuel)
Position géographique idéale, Nice entre méditeranée et Europe.
Entreprise : Fruits and roots
Créée en 1975, navimpex est au départ situé surl'importation de coco rapé pour les industriels francais,l'entreprise s'est rapidement diversifié sur différents
produits naturels comme le terreau de coco (en 2000), les produits d'entretien « green »(en 2007) à base de
végétaux uniquement.
Description
Type d’acteur : International important
Marchés ciblesProduits Grands Publics, particuliers
Zones geo
Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances
Technologies
Compétences
Ses marques :Fruits & roots
Cocofibra Vert Innov Créole
Ses nouveaux produits
Appartenance à un groupe : Navimpex = The coconut companyTaille : en France :
Lieux : Charenton (94) et Tarragona (Espagne)
A l'origine sur les fruits secs, ce groupe s'est diversifié pour satisfaire différents besoins tout en respectant les ressources dans un gestion à long terme.
Ceci représente un argument de vente maintenant que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux aspects environnementales
-Fruité-Ludique-Prêt à manger-Goût, douceur-Attractif-Nouveau-écologique-Durable
-Fruits secs-Terreau de coco-Produits entretien
Fruits secs variés mais spécialistede noix de coco
Produits d'entretien éco-citoyen
-Terreau en fibre de coco
EUROPE
AMERIQUE
Entreprise : Fruits and roots
Stratégie suivie
Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances
Forces Faiblesses
Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)
Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)
Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI
Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination
Positionnements
Description
Siège Social : ParisStatut juridique : S.A.Date de création :1975
NC
Produits naturels variés. Leader dans le domaine de la noix de coco et produits dérivés.
Fruits and roots est une entreprise française internationale. D'abord spécialiste de la noix de coco l'entreprise a très largement diversifiée son offre.Appartenance au groupe NAVIMPEX
Stratégie d'innovation et donc de diversification de la gamme.
Groupes en pleine croissance, très dynamique.
La diversité croissance de sa gamme permet à Fruits and Roots de toucher de plus en plus de consommateurs.
Différenciation par ses produits innovant. Important groupe international.
Image d'une entreprise écologique fournissant des produits naturels et le plus biologiques possibles. Ainsi que des produits permettant aux consommateurs de devenir des écocitoyens
Une trop grande diversité dans l'offre peut faire apparaître des problèmes de maîtrises, notamment au niveau de la stratégie marketing.
Entreprise : Daco bello
Créée en 1974, Dacobello est bien présent sur lemoyen de gamme et une partie de la production
se retrouve dans des MDD.
Très réactive, innovante cette entreprise investitbeaucoup en marketing.
Description
Type d’acteur : Challengeur agressif
Marchés ciblesProduits Grands Publics, particuliers
Zones geo
Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances
Technologies
Compétences
Ses marques :Fruits & roots
Cocofibra Vert Innov Créole
Ses nouveaux produits
Appartenance à un groupe : Ent. Familiale DACO FranceTaille : en France : N° 3 des fruits secs
Lieu: Région parisienne, Antony (92)
Certifié ISO 9001, politique qualité rigoureuse, élargissement de gamme avec des nouveaux fruits et des assortiments avec les corbeilles de fruits.
Innovation en terme de packaging, plus moderne, coloré, attractif pour les enfants
-Fruité-Santé-Ludique-Nutrition-Prêt à manger-Goût, douceur-Attractif-Nouveaux enballages
-Fruits secs-Fruits à coques-décortiqués-Grillés-Salés
Fruits secs variés
Fruits décortiqués
-Graines et céréales
EUROPE seulement
Entreprise : Daco Bello
Stratégie suivie
Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances
Forces Faiblesses
Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)
Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)
Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI
Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination
Positionnements
Description
Siège Social : Antony (val d'oise)Statut juridique : Entreprise familialeDate de création :1974
NC
Fruits secs variés du monde entier et de haute qualité
Importateur et conditionneur de fruits secs se limitant au marché français.
Stratégie d'innovation et donc de diversification de la gamme.
Entreprise rajeunit et redynamisée
La diversité croissance de sa gamme permet à Daco Bello de toucher de plus en plus de consommateurs.(enfants)
Différenciation par ses produits innovants répondant aux besoins des consommateurs. (nouveaux concepts, nouveaux fruits, nouveaux conditionnement). Segmentation novatrice dans le linéaire (apéritif, cuisine, tradition).
Image d'une entreprise fournissant des produits de haute qualité
Le marché des fruits secs ne connait pas une très grande croissance.
En pleine mutation
Entreprise : Pruneaux de Menet
Petite entreprise de production de fruits secs variés,étant situé au coeur du sud-ouest, s'est spécialisée
dans les pruneaux secs.
Description
Type d’acteur : Spécialisé
Marchés ciblesDistribution et particuliers
Zones geo
Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances
Technologies
Compétences
Ses marques :Pruneaux de Menet
Ses nouveaux produits
Appartenance à un groupe : Non ent. familialeTaille : en France :
TPE = 15 salariés CA entre 2500 et 5000 Keuros60% de la prod. exportée
Lieux : Villeneuve sur Lot (47)
Peu d'innovation, cette entreprise fait ce qu'elle sait faire avec des produits locaux, identité forte.
Quelques innovations sur les emballages, simple, sobre, style rétro......Donc authentique
-Fruité-Terroir-Prêt à manger-Goût, douceur-Authentique
-Fruits secs-Pruneaux secs-Confiserie
Fruits secs variés mais spécialistedes Pruneaux
Cocktails originaux à base de vin deCahors ou de Mombazillac
EUROPE
AMERIQUE
Entreprise : Pruneaux de menet
Stratégie suivie
Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances
Forces Faiblesses
Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)
Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)
Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI
Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination
Positionnements
Description
Siège Social : Villeneuve sur lotStatut juridique : S.A.R.LCapital: 793.500,00 €
Entreprise de fruits secs leader dans le domaine des pruneaux.Zone de chalandise : International CA: 3,5 millions d'Euros
Spécialisé dans les pruneaux mais commercialise aussi des fruits secs variés
Importateur et conditionneur de fruits secs (surtout de pruneaux). Exportateur international.
Stratégie basée sur l'image. Image de produits typiques du sud ouest.
Entreprise jeune et dynamique
Son savoir faire dans le domaine des pruneaux
Différenciation via son offre de pruneaux, de confiserie, de vin à base de pruneaux, de corbeille a fruits...
Image d'une entreprise fournissant des produits traditionnels du terroir et de bonne qualité.
Le marché des fruits secs ne connait pas une très grande croissance.
Sa localisation n'est pas idéale pour l'export (relativement loin de la mer)
L’analyse des forces concurrentielles ?
FCS Barrières à l’entrée /sortie
Aujourd’hui,
ClientsFournisseurs
Nouveaux entrants
Menaces de substitution
Pressions réglementaires
Innovations
Distribution
PNNS positif: publicité
Législation: étiquettage, OGM, pesticides, allergisants.
Innovations packaging et présentation essentiellement
Fruits secs réhydratés
Adultes = apéritif
Enfants = gouter
Milieux / classes sociales variés
-La grande distribution possede des MDD fortes
-Pas vraiment de grande Marque dominante
-Le marché n'est pas très important, peu de valeur
ajoutée
De plus en plus de fruits frais
déjà prets : découpés, épluchés
Avoir une image, une identité sur ce marché
Diversifier la gamme pour ratisser large ou au contraire se
spécialisé comme les Pruneaux de Menet.
-La grande distribution possede des MDD fortes
-Pas vraiment de grande Marque dominante
-Le marché n'est pas très important, peu de valeur ajoutée
Assez grande diversité,
importation du maghreb,
turquie, iran, inde, USA
Perspectives, évolutions (France)
top related