melvin wenger - ultramar inversiones neltume
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Latinports 2012, Viña del MarMelvin WengerCEO Ultramar Inversiones Neltume
1
Objetivos de nuestra presentación
1 Quienes somos
2 Pensamientos de un operador privado
3 TPS
2
3
Grupo Ultramar
Empresa familiar creada en 1952 con el objeto de prestar
servicios relacionados con el comercio exterior, principalmente agenciamiento de naves y representaciones de líneas navieras.
Con el transcurso de los años, la empresa ha expandido sus áreas de negocios con lo cual se ha transformado en una de las más importantes a nivel nacional y con una gran presencia a nivel Sudamericano.
En las compañías del Grupo Ultramar trabajan mas 8.300
personas.
El Grupo Ultramar esta conformado por 4 Holdings de
empresas:
4
Ecuador
Perú
Chile
EE.UU
Colombia
Argentina
Uruguay
Paraguay
Brasil
Alemania
Dinamarca
Suiza
Grupo Ultramar
Grupo Ultramar
Presencia Geográfica
China
Singapur
Panamá
Bolivia
5
Grupo Ultramar
Estructura Corporativa
GRUPO ULTRAMAR
Servicio de Logística
(Puertos, Depósito y Agenciamiento)
Otros NegociosServicio de
remolcadores y salvataje
170 Naves
Tanqueros
Graneleros
Servicios de Línea
Administración de Naves
53 Remolcadores
Proveeduría
Pilotaje de Naves
Soporte a la industria petrolera
Principal actor en la región
8 Puertos en Chile ,1 Terminal en Uruguay y 1 terminal en Argentina
Agenciamiento
Agenciamiento de Naves
Operaciones Portuarias
Terminales de Carga y Contenedores con 1,6 millones de m2
Energía
Minería
Bienes Raíces
Otros
Quienes somosMisión
“Nuestra misión es ser la principal plataforma de
soluciones innovadoras e integrales para el
comercio exterior de Chile, sus regiones y sus
principales industrias”
6
Quienes somosNuestros Valores
7
8
GRUPO ULTRAMAR
AGENCIAS
Ultramar Agencia Marítima
OPERADOR OPERADOR LOGÍSTICOLOGÍSTICO
Sitrans
PUERTOS
Inversiones Neltume
Holding Ultramar
Inversiones Neltume Ltda.
Terminales Portuarios a lo largo de Chile
Operación Portuaria en Argentina
Millones de toneladas, movilizadas en el 2011.
millones de TEU´s movilizados en el 2011.
millones de dólares en inversiones
8
128
1.7
716
Operación Portuaria en Uruguay1
9
Inversiones Neltume Ltda.
Nuestros Diferentes Contratos
Mayor Plazo
MenorPlazo
Concesiones
Contrato de Operación
Servicios deConsultoría
Participación accionaria en terminales sujeta a control de operación
Inversiones Neltume toma el control del terminal mediante el arriendo de las activos, bajo un figura de concesión
Contrato de operación que abarcan la totalidad o parte de un terminal
Inversiones Neltume hace servicios de consultoría portuaria mediante Ultramar Consultores Portuarios
Adquisiciones
Se ti
ene
la c
apac
idad
de
Cons
trui
r o
hace
r mej
oras
de
Term
inal
es
Terminales de Contenedores
8Terminales en Chile
Terminales Multipropósito
Terminales de Graneles
1Terminal en Uruguay
Inversiones Neltume Ltda.
Nuestros Puertos
1Terminal en Argentina10
Volúmenes Transferidos Neltume2004-2011
Hemos invertido más de
USD 716 millones en infraestructura, equipos y sistemas de información
2004 2005 2006 2007 2008 20096
12 MM Tons
432M TEU´S
6
12.7 MM Tons
460M TEU´S
7
16 MM Tons
945M TEU´S
7
19 MM Tons
1.2MM TEU´S
7
23 MM Tons
1.4MM TEU´S
7
20 MM Tons
1.2MM TEU´S
TEU´SToneladas TotalesNumero de Terminales
11
2010
8
24 MM Tons
1.6MM TEU´S
9
28 MM Tons
1.7MM TEU´S
2011
CAGR Teus: 21,62%CAGR Tons: 12,87%
12 Fuente: Drewry Shipping Consultants 2012
Propietario Ranking 2011
Ranking 2010
Ranking 2009
Ranking 2008
2011 Transferencia
total (`000 teus)
2011 Transfrencia por Patrimonio
(`000 teus)
Teus por patrimonio como % del
total regional
Ubicación de los principales terminales
Santos Brazil 1 1 2 2 1,528 1,520 6.9% Santos, Imbituba, Villa Do Conde
DP World 2 6 10 1,730 1,450 6.6% Callao, Buenos Aires
ICTSI 3 4 4 4 1,394 1,394 6.3% Guayaquil, Suape
Ultramar Group 4 3 3 5 1,784 1,314 5.9% Arica, Mejillones, Valparaíso, Montevideo, Coronel
SAAM Ports 5 2,082 1,188 5.4%San Antonio, San Vicente, Antofagasta, iquique, Arica, Guayaquil
Libra Terminals 6 2 5 3 1,030 1,030 4.7% Rio de Janiero, Santos
Sociedad Portuaria de Cartagena 7 1,010 1,010 4.6% Cartagena (Colombia)
APM Terminals 8 8 9 6 1,087
1,009 4.6% Buenos Aires, Itajai, Pecem, Callao
International Trade Logistics (ITL) 9 700 700 3.2% Buenos Aires
SSA Marine 10 10 7 10 1,400 594 2.7% San Antonio, San Vicente, Santa Marta
Ranking – Neltume 4to en Sur América 2011
13
Nuestros Puertos
14
Terminales de contenedoresTerminal Pacifico Sur (TPS), Valparaíso - Chile
• Inicia Operación en el año 2000• 9.653.000 toneladas transferidas en el 2011• 942.400 TEU´s en el 2011• Inversión por USD$ 180 millones• 14 m de calado• 5 sitios de atraque
Terminal líder en transferencia de contenedores en Chile
15
Terminales de contenedoresPuerto de Montevideo (Montecon), Montevideo - Uruguay
• Inicia Operación en el año 2000• 2.760.000 toneladas transferidas en el 2011• 312.800 TEU´s en el 2011• Inversión por USD$ 30,4 millones• 10.5 m de calado • 4 frentes de atraque = 1.261 m
Segundo operador portuario de Uruguay
16
Terminales MultipropósitoTerminal Puerto Arica (TPA), Arica - Chile
• Inicia Operación en el año 2004• 2.646.000 toneladas transferidas en el 2011• 179.340 TEU´s en el 2011• Inversión por USD$ 60 millones• Sin restricción de eslora máxima autorizada• 10.5 m de calado• 5 sitios de atraque (1 antisísmico)
Puerto multipropósito líder en la Macroregión Andina
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Terminales MultipropósitoPuerto Angamos, Mejillones - Chile
• Inicia Operación en el año 2003• 2.576.000 toneladas transferidas en el 2011• 164.600 TEU´s en el 2011• Inversión por USD$ 120 millones• 300 m de eslora máxima autorizada• 12.5 m de calado• 4 sitios de atraque
Principal puerto para exportación de Cobre en Latino América
18
Terminales MultipropósitoPuerto de Coronel, Coronel - Chile
• Inicia Operación en el año 1996• 3.810.000 toneladas transferidas en el 2011• 172.000 TEU´s en el 2011• Inversión por USD$ 114 millones• 335m de eslora máxima autorizada• 14.5 m de calado• 9 sitios de atraque
Puerto de Coronel es el mayor puerto multipropósito de la región del Bio Bío
19
Terminales de GranelesPuerto Mejillones, Mejillones - Chile
• Inicia Operación en el año 1995• 4.294.000 toneladas transferidas en el 2011• Inversión por USD$ 68 millones• 230 m de eslora máxima autorizada• 14.3 m de calado• 2 sitios de atraque
Principal Puerto Granelerero del Norte de Chile
20
Terminales de GranelesTerminal Mejillones, Mejillones - Chile
• Inicia Operación en el año 2006• 1.904.000 toneladas transferidas en el 2011• Inversión por USD$ 59 millones• 230 m de eslora máxima autorizada• 14.3 m de calado• 1 sitio de atraque• 200.000 ton capacidad almacenamiento de ácido sulfúrico
Principal terminal de ácido sulfúrico para la gran minería.
21
Terminales de GranelesTerminal de Graneles del Norte (TGN), Mejillones - Chile
Terminal Granelero
más Moderno del Norte de
Chile
• Inicia Operación en Noviembre del año 2010• 1.011.000 toneladas transferidas el 2011• Inversión por USD$ 84.5 millones• 250 m de eslora máxima autorizada• 14.4 m de calado• 1 sitio de atraque
10m Dragado
6 Muelles
65 h Área de Respaldo
14 Bodegas
3 Terminales
Terminal 1 2 beths
570 m of length
Terminal 2 south
3 berths
653 m of length
Terminal 2 north
1 berth
385 m of length
FocoTerminal Puerto Rosario - Argentina
22
Terminal 1 2 beths
570 m of length
Terminal 2 south
3 berths
653 m of length
Terminal 2 north
1 berth
385 m of length
FocoTerminal Puerto Rosario - Argentina
Mercado en Crecimiento
Gran Hinterland
Devaluación
Polo de Desarrollo
23
2.5 h Área de respaldo
12,5 m Dragado
3 Muelles
Terminal de Pasajeros
6.000 m2 Bodega de almacenaje de minerales
FocoTerminal Puerto Coquimbo - Chile
INVERSION: USD 90MCONCESION A 20 AÑOS (extensible en 10)
24
Terminal 1 2 beths
570 m of length
Terminal 2 south
3 berths
653 m of length
Terminal 2 north
1 berth
385 m of length
FocoTerminal Puerto Coquimbo - Chile
Desarrollo Minero de la región
Paso Aguas Negras (Conexión con Argentina)
Polo de Desarrollo del Grupo
25
26
Infraestructura y CompetitividadChile y Latinoamérica
Crecimiento del comercio exterior
Impacto nuevas esclusas en Panamá
Entre 2016 y 2020 llegaran naves de un promedio de 13,000 TEUS a América del Sur
Procesos de nuevos desarrollo portuarios para enfrentar nueva demanda
Inversiones destinadas a ampliar y modernizar la capacidad portuaria
Falta de Infraestructura Portuaria y Vial
Se espera para los siguientes años un inversión en infraestructura por USD 500 bill, con USD 174 bill en proyectos de carreteras, puertos y aeropuertos
Infraestructura de la regiónSudamérica
27
Chile se posiciona como líder regional en Desarrollo de Infraestructura dentro de Sudamérica
Infraestructura de la regiónSudamérica
Ranking 45 49 70 86 89 93
28
Chile se posiciona como líder en Sudamérica en Calidad Portuaria
Infraestructura de la regiónSudamérica
Ranking 34 46 101 111 125 135
29
Chile se posiciona como líder en Sudamérica en Eficiencia en un marco al cambio en regulaciones
Infraestructura de la regiónSudamérica
Ranking 21 46 61 89 105 142
30
Nos encontramos frente a desafíos importantes en
generar infraestructura y competitividad en los
puertos de la región en el mediano y largo plazo
Infraestructura de la regiónSudamérica
31
32
Entrada sector privado a la industria portuariaMensaje del operador privado
AUTORIDAD
Debe planificar con flexibilidad en el mediano y largo plazo
OPERADOR
Debe operar, invertir y lograr productividad
Sustentabilidad
BASADO EN CUATRO PILARES
•Económica Operación Eficiente, puerto rentable
•Social Inserción en la comunidad, impactos internos y externos
•Medio Ambiental Medidas, cuidar el impacto de la operación
•Institucional Asegurar funcionamiento y cambios oportunos, adaptación a los cambios del mercado
33
Desarrollo PortuarioTerminal Pacífico Sur – Valparaíso
34
35
Santiago
Mendoza
Rancagua
200
km
150
km
100
km
50km
Valparaíso
Long 71º38’22’’ W
Lat 33º01’33’’ S
CH-60CH-60
R-68R-68
R-5 SR-5 S
RailRail
R-5 NR-5 N
Ubicación Estratégica120m TPS - Valparaíso
Terminal
Terminal Privado
Privado Concesión
Concesión Ultramar
Ultramar
Valparaíso 2012
Puerto Publico y Áreas Puerto Publico y Áreas ComunesComunes
(Autoridad (Autoridad portuaria / EPV)portuaria / EPV)
36
Valparaíso 2012
• 985 m frente de muelle (620m 985 m frente de muelle (620m +365m)+365m)
• 14.5 y 10 m calado14.5 y 10 m calado• 16 ha TPS + 20 ha ZEAL16 ha TPS + 20 ha ZEAL
• 10.000 m10.000 m22 capacidad de capacidad de almacenajealmacenaje
• Terminal bajo concesión de Terminal bajo concesión de Grupo Ultramar (20 +10 years) Grupo Ultramar (20 +10 years) desde 2000desde 2000
37
2000 20122001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
InicioOperaciones
ImplementaciónImplementación
GatesGates2 2 GantryGantry
PanamaxPanamax
TEUS 2000:
206 mil
TEUS 2012:
931 mil
2 2 GantryGantry Post-Post-PanamaxPanamax
12 RTG
GantryGantry Super-PostSuper-Post
PanamaxPanamax
InicioOperaciones
CAGR13 %
101 MMUSDequipos, infraestructura y
tecnología
Línea de TiempoTPS
38
39
Panamax
Impacto del aumento de tamaño a PostPanamax en Valparaíso
V/S
PostPanamax
● PostPanamax: LOA desde 300 metros● Se puede atender 1 nave a la vez
Nave a la gira
Cambios en la IndustriaDéficit de Infraestructura
En TPS… ¿Qué pasaría si no extendemos el frente de atraque?
40
Capacidad de Patio
Cambios en la IndustriaDéficit de Infraestructura
41
Proyecto 120mObra menor, permite atender a 2 Post-Panamax de 325m en forma simultánea
No impacta operaciones del muelle Prat ni Espigón
Es compatible con el marco regulatorio
Que estamos HaciendoProyecto 120m
Visión de Largo Plazo120m TPS - Valparaíso
FRENTE DE ATRAQUE
DE 740m (video)
SustentabilidadComunidad: Educación, Deporte y Cultura
Programas de
Educación
43
SustentabilidadComunidad: Educación, Deporte y Cultura
Programas de
Educación
44
SustentabilidadComunidad: Educación, Deporte y Cultura
Apoyo a la Comunidad
45
SustentabilidadComunidad: Educación, Deporte y Cultura
Apoyo a la Comunidad
46
SustentabilidadTPS y su Comunidad: Educación, Deporte y Cultura
Eventos Culturales
47
SustentabilidadComunidad: Educación, Deporte y Cultura
Deportes
48
SustentabilidadComunidad: Educación, Deporte y Cultura
Media Maratón
49
SustentabilidadComunidad: Educación, Deporte y Cultura
Auspiciador Oficial
Santiago Wanderers
50
SustentabilidadComunidad: Educación, Deporte y Cultura
Auspiciador Oficial
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SustentabilidadRelación con trabajadores
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Muchas Gracias
53
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