mex gto ali segunda presentación

Iniciativa Tlalli de Refuerzo a la Competitividad del sector Hortalizas y Frutas

2ª PresentaciónDiagnóstico Estratégico

Celaya, Guanajuato8 de julio de 2010

Objetivo del proyecto y plan de trabajoTendencias de la industria¿Cómo competir en este entorno?Referencias Internacionales Requerimientos de la cadena de valorÁreas de mejora y próximos pasos

Agenda

Iniciativa Tlalli

• Objetivo del proyecto y plan de trabajo

• Tendencias de la industria• ¿Cómo competir en este entorno?• Referencias Internacionales • Requerimientos de la cadena de

valor• Áreas de mejora y próximos pasos

Agenda

Objetivo del proyectoObjetivo general

Reforzar la competitividad de las empresas del sector frutas y hortalizas

en Guanajuato

Favorecer y estimular la innovación y el desarrollo de

las empresas

Entorno

en Guanajuato

Estrategia empresarialLograr que cada actor, de

manera individual, innove y mejore de forma continua para

satisfacer las necesidades de sus clientes

Objetivo del proyecto¿Cómo se refuerza la competitividad?

EntornoEstrategia empresarial Entorno

Objetivo del proyectoModo de trabajo

Información actualizada de tendencias

Referencias internacionales Reflexión estratégica Enfoque en las áreas clave

Estrategia empresarial

Integrar las perspectivas individuales hacia una visión

consensuada de futuro

Entorno

Información actualizada de tendencias

Referencias internacionales Reflexión estratégica Enfoque en las áreas clave

Las estrategias deben ser individuales, pero es necesario lograr un ambiente óptimo

La intención es trabajar sobre tres o cuatro áreas, con responsables y un plan de trabajo

Entorno

Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el

desarrollo competitivo de las empresas

ESTUDIO

Entorno

El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una dinámica de cambio empresarial

Entrevistas con empresas e instituciones Análisis de documentos y trabajos previos

Plan de trabajoFases de trabajo y principales actividades

Mejores prácticas Entrevistas compradores Grupo de reflexión estratégica

Lanzamiento de grupos de trabajo

Visión defuturo AccionesRetos a futuro

6 meses

1ª presentación: 13 mayo

2ª presentación8 julio

3ª presentación2 septiembre

Plan de trabajoAvance del proyecto

Análisis estratégico Mejores prácticas Entrevistas compradores Grupo de reflexión estratégica

Visión defuturo AccionesRetos a futuro

6 meses

1ª presentación: 13 mayo

2ª presentación8 julio

3ª presentación2 septiembre

Plan de trabajoSeguimiento de las acciones

6 meses

Seguimiento de las acciones

+ 2 años

Acción 1

Acción 2

Acción x...

Visión defuturo

AccionesRetos de futuro

Tras seis meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora.

Iniciativa Tlalli

Agenda

Aumento de la urbanización y del PIB per cápita en todos los países

Tendencias de la industria

Fuente: IMF, World Economic Outlook Database, April 2010

Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening van de Vrije Universiteit

5255010050025005000

Densidad Poblaciónhab./km2

Crecimiento de la población urbana a nivel

mundial

Fuente: P. Smeets, U. Wageningen

TimePob

11950 1975 2000 2025

Pob. Urbana (rojo) Pob. Rural (verde)

Fuente: CIA Factbook

NUEVO LEÓNPIBE 2008: 665.5 miles de millones de pesosPob: 4,199,292

DISTRITO FEDERALPIBE : 1,525.3 miles de millones de pesosPob: 8,720,916

JALISCOPIBE 2008: 566.7 miles de millones de pesosPob: 6,752,113

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

13,900

México PIB - per capita (US$)

Gran potencial de consumo del mercado interno

Fuente:INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 2003-2008; CONAPO 2008

Aumento en la expectativa de vida

Creciente inserción de la mujer en el mercado de trabajo

La participación laboral femenina en México se ha mantenido creciente a lo largo de los últimos años

Fuente: ENOE

Reducción tamaño de las familias. Crecimiento de hogares unipersonales

Aumento en los niveles educativos de las economías más dinámicas

Fuente: INEGI

Aumento de la urbanización y del PIB per cápita

Aumento en los niveles educativos de las economías más dinámicas

Creciente inserción de la mujer en el mercado de trabajo

Crecimiento de hogares unipersonales

Aumento en la expectativa de vida

Cambios en el estilo de vida los

consumidores influyen en su

forma de alimentarse

Salud y bienestar • Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la

nutrición

Conveniencia Alimentos que reducen el tiempo

de preparación y consumo

• Practicidad en la preparación y en el consumo

Sabor y VariedadExperiencias gastronómicas

• Nuevos sabores, olores, texturas • Mejor presentación (colores, formas)• Disfrutar de la comida

ÉticaAlimentos que respetan su

entorno

• Empaques biodegradables• Orgánicos• Comercio Justo• Productos locales• Huella de carbono

Salud y bienestar

Conveniencia Alimentos que reducen el tiempo

de preparación y consumo

Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestarNutrición e innocuidad

Facilidad de consumo y de preparación.Servido y compra que requieran del menor esfuerzo posible.

•Empaques biodegradables•Comercio Justo•Productos locales•Orgánicos•Huella de carbono

Sabor y VariedadExperiencias gastronómicas

•Nuevos sabores, olores •Mejora estética (color, forma)•Disfrutar de la experiencia

entorno

• Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la nutrición

• Practicidad en el consumo y en la preparación

• Empaques biodegradables• Orgánicos• Comercio Justo• Productos locales• Huella de carbono

• Nuevos sabores, olores, texturas• Mejor presentación (color, forma)• Disfrutar de la comida

Conveniencia

ÉticaSalud

Sabor y variedad

Salud y bienestar

ConvenienciaAlimentos que facilitan

la preparación y el consumo

Sabor y VariedadAlimentos que respetan su

entorno

Tendencias que se

entrelazan

Iniciativa Tlalli

Agenda

Fresco listo

Larga duración

A granel

¿Cómo competir en este entorno?

A granel

● Negocio dependiente del corto plazo

– Producción masiva– Margen muy limitado: se gana por volumen– Alta rivalidad: acceso fácil para nuevos competidores– Proveedores y productos muy sustituibles entre si– Diferenciación por especialización y calidad en productos– Inestabilidad de contratos, competitividad por costos

A granel

“Los supermercados venden productos por debajo de su valor de mercado para ganar

volumen de clientes” Gerente de Compras, Grupo Comerci

A granel ¿Se gana dinero?

● Negocio dependiente del corto plazo

– Bienes commodity, de producción masiva– Margen muy limitado: se gana por volumen– Alta rivalidad: acceso fácil para nuevos competidores– Proveedores y productos muy sustituibles entre si– Diferenciación por especialización y calidad en productos– Inestabilidad de contratos, competitividad por costos

Atractividad limitada Negocio de cortos plazos y cíclico

Larga Duración

● Negocio de empresas grandes

– Producción y manufactura en cualquier parte del mundo– Comprador que puede manejar inventarios– Baja rotación de producto– Basado principalmente en precio y volumen– Mayores márgenes ligados a grandes marcas

Fuente: UN, Trade

Vegetales procesados de larga

duración

JapónUEEUA

67%5.5%7.8%

Corea del Sur

Resto del mundo

Fuente: Monitoring Agri-trade Policy.Directorate General for Agriculture and Rural Development. European Comission

Larga Duración

● Negocio de empresas grandes

– Producción y manufactura en cualquier parte del mundo– Comprador que puede manejar inventarios– Baja rotación de producto– Basado principalmente en precio y volumen– Mayores márgenes ligados a grandes marcas

Atractividad limitada Negocio global

Fresco listo

● Poder más balanceado entre cliente y proveedor

– Productos alineados con las tendencias de consumo

– Negocio conformado principalmente por actores locales

– Relación de interdependencia: no son productos fácilmente sustituibles

Fresco listo

● Producción cercana a centros de consumo

– Necesidad de cercanía limita a competidores

– Mayores incentivos a competir por innovación y no por precio

– Mayor valor agregado tanto en producto como en servicio (conveniencia)

Fresco listo

● Producción cercana a centros de consumo

– Necesidad de cercanía limita a competidores

– Mayores incentivos a competir por innovación y no por precio

– Mayor valor agregado tanto en producto como en servicio (conveniencia)

Atractividad alta Negocio de crecimiento sostenido

Objetivo del proyecto y plan de trabajoTendencias de la industria¿Cómo competir en este entorno?Referencias Internacionales Requerimientos de la cadena de valorÁreas de mejora y próximos pasos

Agenda

Iniciativa Tlalli

Referencias Internacionales: Hessing Algunos datos:• Empresa Familiar • Año 1957: 2 empleados. Vendía vegetales mezclados para sopas• Año 2009: procesa : 70 M. Kg. de frutas y hortalizas/año, 150 M. empaques¿Cuál es el “secreto” de su negocio?• Especialistas en lavar, mezclar, empacar y distribuir vegetales• Innovación y variedad: 300 recetas• Logística: pedidos hasta las 7 pm; reparto diario 5 am a 400 supermercados • Radio de acción acotado: 300 kms a la redonda

La especialización y focalización son claves en el éxito de esta empresa

Referencias Internacionales:

Referencias Internacionales: Snijpunt

Algunos datos:• Fundada en 1998• Especializada sólo en el lavado y cortado de pimientos• Procesan entre 60 y 120 toneladas de pimiento cortado a la semana¿Cuál es el “secreto” de su negocio?• Especialización como diferenciación• Innocuidad y tiempo de entrega perfectos, sin falla• “Hace 10 años esto no se veía en Europa, y cada vez es más generalizado ya

que cada vez se dispone de menos tiempo para preparar los alimentos” Marco Romein, Director General

Hacen negocio especializados en un único proceso y producto

Referencias Internacionales: Legumex

Algunos datos:• Más de 20 años en el mercado de fresco procesado• Inició como comercializadora a granel• En crecimiento: procesan 50 Tn. de vegetales y 100,000 bolsas cada día

Trazabilidad

Prooveduría Recepción Procesado Empaque Distribución

1 2 3 4 5

• Contrato• Programación cosechas• Entregas justo a tiempo

• Control calidad• Trazabilidad• Cadena frío

• Producción sobre pedido• Cadena frío

• Trazabilidad• Cadena frío

• Logística distribución• Cadena frío

¿Cuál es el “secreto” de su negocio?• Renovación de la gama de productos • Productos frescos, sin conservadores ni colorantes• Ofrecen todo el abanico de productos IV gama• Producen para marcas blancas

Ingredientes lavados Listos para preparar Listo para calentar Listo para comer

Hay espacio para hacer negocio con diferentes niveles de servicio y tipos de producto

Referencias Internacionales: Legumex

Algunos datos:• La mayor cadena de supermercados en Reino Unido• Diferentes formatos para diferentes consumidores¿Cuál es el “secreto” de su negocio?• “Tesco Express”: entre un supermercado y un local de conveniencia• Adaptado al estilo de compras urbanas• Renovación de un tercio de la oferta de productos frescos cada año• Estrecha relación con sus proveedores de productos

Referencias Internacionales: Tesco

Gran gama de alimentos vegetales y frutas (fresco procesado), empacadas con la marca Tesco

Referencias Internacionales

• ¿Qué tienen en común?

Referencias Internacionales

• ¿Qué tienen en común?

• Ofrecen productos frescos diariamente• Cercanía con los puntos de consumo

• Variedad/Innovación• Logística con cadena de frío• Coordinación y confiabilidad

Ya es una realidad en México

Gran mercado potencial dentro del

área de influencia

Zonas urbanas cercanas a GuanajuatoZonas urbanas HabitantesZona Metropolitana del Valle de México 21,696,000

Zona Metropolitana de Guadalajara 4,095,853

Zona Metropolitana de Monterrey 3,806,334

Los Angeles y San Diego 15,087,263

San Francisco 4,467,592

San Antonio 1,990,675

Houston 5,628,101

Total 56,771,818

2. Es complejo

3. Requiere coordinación

4. Hay opciones para jugar

1. Esto es real

Iniciativa Tlalli

Agenda

Producción/ Cosecha

• Normas de sanidad e inocuidad• Trazabilidad• Preselección• Confiabilidad y constancia

Procesamiento

• Agilidad logística y cadena de frío y trazabilidad• Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)• Especialización• Contratos

Distribución/Comercialización

• Relación con distribuidores basada en servicio• Información consumidor (presentación, variedad, practicidad)

Requerimientos de la cadena de valor

Procesamiento

Distribución/Comercialización

• Poco cumplimiento de normas de calidad• Poca confiabilidad entre los agentes

• Logística básica • Poco valor añadido• Poca innovación y especialización• Relaciones de corto plazo

• Relación basada en precio (corto plazo)• Poco conocimiento de “nuestro” consumidor

Requerimientos de la cadena de valor

Iniciativa Tlalli

Agenda

Áreas de mejora y próximos pasos

Procesamiento

ProcesamientoDistribución/

Comercialización

Grupo 3Grupo 2Grupo 1

Comercialización

Grupo 3Grupo 2Grupo 1

A la salidaencontrarán las listas de inscripción para

participar en los grupos de trabajo

Lista de asistentesen línea

Website del proyectowww.iniciativatlalli.com

Equipo

Coordinadoresinstitucionales

Roberto Carlos Gutiérrez(477) 269 3966

rcarlosg@guanajuato.gob.mx

Carla Rodríguez (477) 269 4696

cpaulinar@guanajuato.gob.mx

Ismael Perales(477) 269 4697

uperales@guanajuato.gob.mx

SDAArturo Nieto

anietos@guanajuato.gob.mx IPLANEG

Juan Gerardo Jiménezjjimenezb@guanajuato.gob.mx

Próximos pasos

MUCHAS GRACIAS!

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