microsoft dynamics crm 2013 и microsoft dynamics crm...

Вот несколько советов, которые помогут вам приступить к выполнению распространенных задач.

Приступая

к работе

(Серия)

2

Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за осень 2013 г.

Сначала необходимо выбрать правильную рабочую область (продажи, обслуживание или

маркетинг), в которой все отображаемые элементы подобраны для выполнения вашей задачи.

1

2

СОВЕТ

При использовании мыши можно

также просто навести указатель на

эмблему в панели навигации, чтобы

увидеть плитки рабочих областей.

После выбора вашей рабочей области отобразится панель мониторинга, дающая быстрое и наглядное

представление о важных данных по вашей работе.

Вы можете использовать контакты, чтобы отслеживать людей, с которыми вы ведете дела.

1

2СОВЕТ

При использовании мыши можно также

просто навести указатель на название рабочей

области на панели навигации, чтобы увидеть

плитки организаций, контактов, интересов

и другие. Также можно прокручивать строку

плиток с помощью колесика мыши, чтобы

увидеть дополнительные варианты.

Вы увидите список контактов, который включает их адреса электронной почты и номера

телефонов, чтобы вы могли быстро связаться с этими людьми.

Вы увидите всю актуальную информацию относительно этого клиента, в том числе все последние

обновления и записи, а также состояние любых сервисных обращений. Щелкните или нажмите поле,

чтобы обновить сведения о контакте непосредственно на месте. Переходить на другие экраны не нужно.

Много текущей работы?

Возможно, вам понадобится прокрутка вверх и вниз или вправо и влево, чтобы увидеть всю информацию.

Хотите произвести звонок или написать сообщение контакту?

При просмотре подробных сведений о контакте щелкните или нажмите Примечания и просто

набирайте текст.

При необходимости

присоедините документы

или фотографии.

Щелкните или нажмите

Примечания.

На панели навигации щелкните

или нажмите Создать,

Встретились с кем-то, информацию о ком требуется добавить в систему?

1

2 затем щелкните или нажмите

Контакт.

3

1

2

Введите данные в несколько полей (или больше, если у вас они имеются). Можно будет вернуться

сюда и заполнить пробелы позднее, когда у вас будет больше времени.

При работе в основном с другими компаниями вы, скорее всего, будете использовать

организации для их отслеживания.

1

2

При первом открытии области «Организации» отображается список ваших активных организаций.

СОВЕТ

При щелчке или нажатии этой стрелки отобразится несколько вариантов просмотра организаций.

Как и с контактами, будет отображаться вся связанная информация, включая последние обновления

с новостями от ваших коллег и состояние любых сервисных обращений и последних сделок.

1

2

С организацией может быть связано более одного контакта. Чем крупнее организация, тем больше

организаций вы скорее всего захотите добавить.

Можно легко вернуться к последним произведенным вами работам.

1

2

СОВЕТ

Возвращение к предыдущим

действиям, которые вы

выполняли, работает и для

других типов сведений, а не

только для организаций.

Попробуйте сами!

1

2

Те из вас, кто занимаются продажами, могут отслеживать потенциальные

возможности для ведения бизнеса с помощью интересов.

Отобразится список ваших открытых интересов.

СОВЕТ

При щелчке или нажатии этой стрелки отобразится несколько вариантов просмотра интересов.

1

2

Возможная сделка — это человек, почти готовый совершить покупку, другими словами, это близкая

к закрытию сделка.

Вы — продавец, упорно и последовательно работающий с самыми перспективными потенциальными

клиентами? Тогда, вероятно, вы будете создавать много новых возможных сделок.

СОВЕТ

При щелчке или нажатии этой стрелки отобразится несколько вариантов просмотра интересов.

При работе над возможной сделкой большинство полей можно изменять непосредственно на месте.

Щелкните или нажмите поле, чтобы увидеть, какие изменения можно в него внести.

В возможную сделку можно добавлять людей, чтобы отслеживать всех принимающих решения лиц в одном месте.

Хотите проверить наличие активных запросов на обслуживание клиентов? Переключитесь в область

работ по обслуживанию.

1

2

СОВЕТ

Для переключения между рабочими областями щелкайте или нажимайте эмблему. Там же доступны области Параметры и Справка.

1

2

Обращение — это запись всех взаимодействий с представителем отдела по обслуживанию клиентов.

Оно не обязательно должно быть связано с проблемой – можно открыть обращение, если у клиента

возникли вопросы или он хотел бы получить дополнительный сервис.

Отобразится список ваших активных обращений.

СОВЕТ

При щелчке или нажатии этой стрелки отобразится несколько вариантов просмотра сервисных обращений.

Благодарим за то, что нашли время на чтение!

Помогла ли вам эта электронная книга? Отправьте нам быстрый отзыв.

Мы будем рады узнать ваше мнение.

Центр клиентов

Версия 6.0.0

Этот документ предоставляется «как есть». Мнения и сведения, изложенные в этом документе, в том числе URL-адреса и прочие ссылки на веб-сайты, могут быть изменены без уведомления.

Некоторые примеры предоставлены только для иллюстрации и являются вымышленными. Любые ассоциации или связи следует считать случайными.

Данный документ не предоставляет никаких юридических прав на какую-либо интеллектуальную собственность в любом из продуктов корпорации Майкрософт. Этот документ можно копировать

и использовать только для внутренних справочных целей.

Видеоролики и электронные книги могут быть доступны только на английском языке. Кроме того, при щелчке по ссылке вы можете попасть на американский веб-сайт с содержимым на английском

языке.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2014. Все права защищены.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook и Windows являются охраняемыми товарными знаками группы компаний Майкрософт.

Прочие товарные знаки принадлежат их владельцам.