mieszkaniowe plany polaków
Post on 25-Jul-2015
688 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MIESZKANIOWE PLANY POLAKÓW NA 2009 r.
Wybrane wyniki badań „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 – Popyt i preferencje nabywców”
Na zlecenie firmy Nowy Adres S.A. badanie przeprowadzone przez:
2Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
METODOLOGIA
KIEDY?
GDZIE?
KTO?
JAK?Badanie realizowane technikami CATI (telefoniczne wywiady indywidualne, wspomagane komputerowo) oraz PAPI (wywiad face-to-face w domu respondenta)
Październik/listopad 2008
ILE? Próba N=1500 (CATI) oraz N=1554 (PAPI)
CATI: Osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za podejmowanie decyzji
odnośnie dużych wydatków dotyczących gospodarstwa domowego takich jak
kupno telewizora, samochodu czy mieszkania. Wiek: 25-65 lat. PAPI: jak wyżej,
osoby zamierzające kupić nieruchomość mieszkaniową w ciągu najbliższych 12
miesięcy
Kraków (N=309/307) Warszawa (N=313/312)
Poznań (N=300/310) Wrocław (N=300/312)
Trójmiasto (N=304/313)
Opracowane przez: Nowy Adres S.A. i Millward Brown SMG/KRC Poland.
INWESTYCJE DOKONANE NA RYNKU MIESZKANIOWYM
W 2008 r. i SZACOWANY POPYT W 2009 r.
4Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
KUPNO/BUDOWA NIERUCHOMOŚCI W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU
• Pomiędzy 2007 i 2008 nie zmieniła się liczba osób, które nabyły/ wybudowały jakąś nieruchomość.
G1. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy kupił(a)/wybudował(a) Pan(i) jakąś nieruchomość (dom, mieszkanie, apartament w mieście, działka, apartament/dom wakacyjny)? Baza – cała próba
9
88 88
102 3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 (N=1519) 2008 (n=1526)
Nie
Jestem w trakcie budowy/zakupu
Tak
5Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
TYP KUPIONEJ/WYBUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI – główna nieruchomośćG2. Proszę wskazać tę nieruchomość, którą uznaje Pan(i) za główną, najważniejszą lub tą, która była realizowana w ostatnim czasie. Baza – respondenci, którzy kupili/ wybudowali nieruchomość w ciągu ostatniego roku.
wybudowałem dom samodzielnie metodą gospodarczą
mieszkanie na rynku wtórnym
nowo wybudowane mieszkanie
działka pod budowę domu
dom na rynku wtórnym
kupiłem nowo wybudowany dom od dewelopera
apartament w mieście na rynku pierwotnym
apartament \ dom wakacyjny na rynku wtórnym
kupiłem nowo wybudowany dom bezpośrednio od osoby prywatnej
apartament \ dom wakacyjny na rynku pierwotnym
apartament w mieście na rynku wtórnym
inne
PYTANIE JEDNOWYBOROWE
25
20
18
11
6
6
2
2
1
0
0
8
Ogółem n=178
6Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
TYP KUPIONEJ/WYBUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI – 2007 vs 2008(na podstawie wszystkich typów nieruchomości wskazanych przez respondenta)
• W porównaniu z 2007 rokiem typ kupionej/wybudowanej nieruchomości oraz udział rynku pierwotnego i wtórnego nie zmieniły się.• UWAGA! W celu porównań z rokiem 2007 do w/w kategorii nie wliczono apartamentów i domów wakacyjnych.
G2x. Jakiego typu nieruchomość kupił(a)/wybudował(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 12 m-cy lub jest Pan(i) w trakcie jego budowy / zakupu? Baza – respondenci, którzy kupili/ wybudowali nieruchomość w ciągu ostatniego roku.
Rynek pierwotny 25
66
52
38
2007 n=177
Rynek wtórny
Dom
Mieszkanie
25
67
53
40
Ogółem n=179
7Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
KOSZT ZAKUPU/BUDOWY NIERUCHOMOŚCI
• Średni koszt zakupu nowego lokalu wyniósł 415 tys. zł.
G16. Jaki był koszt zakupu/wybudowania lub jaki przewiduje Pan(i), że będzie ostateczny koszt zakupu/wybudowania tej nieruchomości?Baza – respondenci, którzy kupili/ wybudowali nieruchomość w ciągu ostatniego roku.
15 17 159 11
32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
poniżej 150 tys. PLN 150-299 tys. PLN 300-449 tys. PLN 450-599 tys. PLN powyżej 600 tys. PLN trudnopowiedzieć/odmowa
Ogółem n=179
Pytanie jednowyborowe typu otwartego - zapisywano dokładną odpowiedź respondenta, następnie odpowiedzi grupowane były w kategorie.
Średni koszt zakupionej/wybudowanej nieruchomości 415 tys. zł
8Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
KUPNO/ ZAMIAR KUPNA NIERUCHOMOŚCI
• Pomiędzy 2007 i 2008 rokiem nie zmieniła się istotnie liczba osób, które kupiły nieruchomość w ciągu ostatnich 12 m-cy, a także nie zmieniła się liczba osób, chcących nabyć/wybudować jakąś nieruchomość.
G1. Zakup nieruchomości w ciągu ostatnich 12 miesięcyBaza – cała próba
1212
2008 (N=1526) 2007 (N=1519)
kupili lub są wtrakcie zakupu
G4. Zamiar zakupu nieruchomości w ciągu 12 miesięcyBaza – cała próba Treść pytań rozszerzono o
apartamenty/domy wakacyjne.
9Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
PLANOWANY ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 12 M-CY GŁÓWNA INWESTYCJAH1. Proszę teraz wybrać jedną pozycję, którą uznaje Pan(i) za główną, najważniejszą lub tą, która będzie realizowana w najbliższym czasie. Baza – cała próba
UWAGA!PYTANIE JEDNOWYBOROWE
41
20
15
6
5
5
2
2
1
1
1
Ogółem n=1554
mieszkanie na rynku wtórnym
nowo wybudowane mieszkanie
działka pod budowę domuzamierzam wybudować dom
samodzielnie metodą gospodarczą
dom na rynku wtórnym
apartament \ dom wakacyjny na rynku wtórnym
nowo wybudowany dom bezpośrednio od dewelopera
nowo wybudowany dom od osoby prywatnej
apartament w mieście na rynku pierwotnym
apartament w mieście na rynku wtórnym
apartament \ dom wakacyjny na rynku pierwotnym
10Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
PLANOWANY ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 12 M-CY TYP INWESTYCJI
• Respondenci planujący zakup nieruchomości zainteresowani są przede wszystkim rynkiem wtórnym. Zakup nieruchomości na rynku lokali używanych rozważa 91% mieszkańców Poznania.
• Na rynku pierwotnym zainteresowanie zakupem nieruchomości nie przekracza 34% wskazań - najwyższy odsetek zainteresowanych tym typem nieruchomości ma miejsce we Wrocławiu.
• Potencjalni nabywcy mieszkań stanowią ponad połowę uczestników badania. Stosunkowo najwięcej osób deklarujących zakup mieszkania znajduje się w Warszawie i Trójmieście (po 67% wskazań).
H1. Proszę teraz wybrać jedną pozycję, którą uznaje Pan(i) za główną, najważniejszą lub tą, która będzie realizowana w najbliższym czasie. Baza – cała próba
Mieszkanie
Dom
Rynek pierwotny
Rynek wtórny
34
75
60
42
Wrocław n=312
64
38
28
79
Ogółem n=1554
67
34
33
75
Trójmiaston=312
67
34
27
81
Warszawa n=312
64
39
30
73
Kraków n=307
41
16
91
61
Poznań n=310
UWAGA!PYTANIE WIELOWYBOROWE
11Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
TYP PLANOWANEGO DOMU
• Wśród osób planujących zakupić lub wybudować dom, najczęściej wymienianym typem jest dom wolnostojący (77% ogółem). Jest tak we wszystkich miastach. Najczęściej ta opcja wskazywana jest w Trójmieście (89%).
• Odsetek wskazań osób niezdecydowanych co do typu planowanego do zakupu domu jest istotnie niższy w Warszawie (8%) i Trójmieście (5%) a istotnie wyższy w Poznaniu i Krakowie (26% vs 16% ogółem).
H2. Czy Pana(i) dom będzie to...Baza – osoby, które planują zakupić lub wybudować dom.
89
6979
67
82
4
3
4
73
4
1
3
3
21
165
1426
8
77
2
4
26
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ogółem n=475
Trójmiasto n=83
Poznań n=99
Wrocław n=98
Kraków n=98
Warszawa n=97
nie wiem
inny
bliźniak
segment
dom wolnostojący
FINANSOWANIE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH
13Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
ŚRODKI NA ZAKUP / BUDOWĘ MIESZKANIA / DOMU PLANOWANE W 2007 r. NA 2008 r.
H16. Proszę powiedzieć z jakich środków pieniężnych najprawdopodobniej zapłaci Pan(i) za kupno/ budowę mieszkania/domu?
Baza: cała próba
•Ponad połowa planujących wejść w posiadanie następnego lokalu planuje wspomóc finansowanie kredytem (52%).
Kredyt
Oszczędności
Ze sprzedaży starego mieszkania/domu
Pomoc rodziny
Z pieniędzy zarobionych za granicą
Inne
Trudno powiedzieć
Odmowa
52
51
24
22
19
2
2
5
Ogółem n=1540
14Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI DOKONANEJ W 2008 r.
• Największa część badanych weszła w posiadanie nieruchomości wykorzystując oszczędności (54%) i kredyt (53%).
G14. Z jakich środków pieniężnych zapłacił(a) Pan/Pani za kupno/budowę tego mieszkania/apartamentu/domu/tej działki? Baza – respondenci, którzy kupili/ wybudowali nieruchomość w ciągu ostatniego roku.
Oszczędności
Kredyt
Ze sprzedaży starego mieszkania/domu
Pomoc rodziny
Z pieniędzy zarobionych za granicą
inne
odmowa
54
53
14
14
9
3
2
Ogółem n=179
15Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
PROCENT WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA JAKI PLANOWANO ZACIĄGNĄĆ KREDYT W 2007 r. NA 2008 r.
K0. Na jaki procent wartości nieruchomości planuje Pan(i) zaciągnąć kredyt?Baza: Respondenci, którzy zamierzają skorzystać z
kredytu (N=796)
11 10
28
1519
3
12
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mniej niż 10% 10%-30% 31%-60% 61% - 80% 81% - 100% więcej niż100%
trudnopowiedzieć
odmowa
Ogółem n=96
•Największy odsetek stanowią respondenci, którzy zamierzają zaciągnąć kredyt na 31%-60% wartości nieruchomości (to 28% badanych). 15% chce kredytować 61-
80% nieruchomości, a 19% 81-100% inwestycji.
16Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
UDZIAŁ ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU W CENIE INWESTYCJI DOKONANEJ W 2008 r.
• 1/3 badanych, którzy brali kredyt, finansowała z tego 80% lub więcej inwestycji.• Gdyby obecnie osoby te chciały zakupić nieruchomość, jest prawdopodobne, że nie mogłyby tego zrobić, gdyż bank nie zgodziłby się
na tak wysoki udział kredytu w finansowaniu zakupu/budowy inwestycji.
G15. Na jaki procent wartości nieruchomości zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt?Baza – respondenci, którzy zaciągnęli kredyt w celu kupna/budowy nieruchomości.
138
19 20
30
26
20
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mniej niż 10% 10%-30% 31%-60% 61% - 80% 81% - 100% więcej niż100%
trudnopowiedzieć
odmowa
Ogółem n=96
PYTANIE JEDNOWYBOROWE.
17Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
ZAGROŻENIE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY SYTUACJI NA RYNKU FINANSOWYM
• Gdyby banki wymagały posiadania co najmniej 20-procentowego wkładu własnego w finansowaniu inwestycji, to średnio 17% z tych, którzy kupili/ wybudowali mieszkanie/ dom w ciągu ostatnich 12 miesięcy mogłaby mieć kłopoty z nabyciem nieruchomości.
Hipotetyczne zagrożenie inwestycji w sytuacji zmian przyznawania kredytów mieszkaniowych. Baza – respondenci, którzy kupili/ wybudowali nieruchomość w ciągu ostatniego roku.
17
83
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ogółem, n=179
Klienci zagrożeni
Klienci nie zagrożeni
18Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
• Prawie 2/3 planujących wejść w posiadanie nieruchomości chce wykorzystać oszczędności (62%)..
Oszczędności
Kredyt
Ze sprzedaży starego mieszkania\ domu
Pomoc rodziny
Z pieniędzy zarobionych za granicą
Spadek
Inne
Odmowa
Nie wiem \ trudno powiedzieć
62
48
25
24
18
0
1
4
4
Ogółem n=1554
FINANSOWANIE PLANOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W 2009 r.H16. Z jakich środków pieniężnych najprawdopodobniej zapłaci Pan/Pani za kupno/ budowę mieszkania/apartamentu/domu?Baza – cała próba.
19Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”
PROCENT WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA JAKI PLANUJE ZACIĄGNĄĆ KREDYT
• Co czwarta z osób planujących zaciągnąć kredyt przewiduje, że będzie on stanowił równowartość od 31% do 60% wartości kupowanej nieruchomości.
K0 Na jaki procent wartości nieruchomości planuje Pan(i) zaciągnąć kredyt?Baza – osoby zamierzające zaciągnąć kredyt
6
11
24
20
17
2
17
3
Total n=742
Mniej niż 10%
10%-30%
31%-60%
61%-80%
81%-100%
Więcej niż 100%
Nie wiem
Odmowa
UWAGA!PYTANIE JEDNOWYBOROWE
top related