moderation: matthias grabner - service - wko.at...2020/10/14 · cgna –icea conferencing system...
Post on 15-Aug-2021
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Sicherheit & Verteidigung
14.10.2020
Moderation:
MATTHIAS GRABNER
AUSSENWIRTSCHAFT Technology
15:00
ERÖFFNUNG &
ALLGEMEINE
INFORMATIONEN
15:05
BEGRÜSSUNG
15:10 UHR
MARKTENTWICKLUNG &
GESCHÄFTSCHANCEN IN
BRASILIEN
15:25
KEYNOTE
ERFAHRUNGEN EINER
ÖSTERREICHISCHEN
NIEDERLASSUNG
15:45
Q&A SESSION
2
WAS ERWARTET SIE?
Allgemeine Informationen
AUSSENWIRTSCHAFT Aerospace/Sicherheit
Matthias GrabnerAUSSENWIRTSCHAFT Technology
3
1
44
FIDAESantiago, Chile
Ende März 2022
International
Digital Security
ForumWien, Österreich
2.-3. Dez 2020
LAAD Defence
& SecurityRio de Janeiro,
Brasilien
6.-9. Apr 2021
A&D Meetings Sevilla, Spanien
2.-4. Feb 2021
FEINDEFMadrid, Spanien
19.-21. Mai
2021
A&D Supplier
SummitSeattle, USA
14.-18. Mär 2021
Land ForcesBrisbane, Australien
1.-6. Juni 2021
DSEILondon, UK
14.-17. Sep 2021
http://www.wko.at/aussenwirtschaft/sicherheit
Begrüßung
WKO ARGE Sicherheit und Wirtschaft – ASW
Reinhard MarakWKO ARGE Sicherheit und Wirtschaft
5
2
Marktentwicklung & Geschäftschancen in Brasilien
Christoph Robertson AußenwirtschaftsBüro Rio de Janeiro
6
3
EXPERT FORUM Brazil: 18 Webinare - bis März 2021
Datum Thema
06.10.2020 Perspektiven der brasilianischen Wirtschaft
04.11.2020 Gründung und (Krisen-) Management von Niederlassungen in Brasilien
25.11.2020 Dienstleistungsexporte nach Brasilien
09.12.2020 Warenexport nach Brasilien: Finanzierung und Steuern
03.03.2021 Geschäftskultur & Etikette in Brasilien
17.03.2021 Maschinenexporte nach Brasilien und Normen
7
12 Branchen
+
6 Themen
Details & Anmeldung:
WKO.at - Veranstaltungen mit Bezug zu Brasilien
YouTube-Kanal AUSSENWIRTSCHAFT Webinare
8
Quelle:
YouTube
COVID-19 Situation in Brasilien
9
• 150.689 Todesopfer (Stand: 12.10.2020 18:00 )
• Home-Office bzw.
Schichtarbeit in Büros
• „Normalität“ in
Einzelhandel +
Gastronomie
• Allgemeine
Maskenpflicht
9
Anzahl der COVID-19 Fälle, nach Region
Quelle: Brasilianisches Gesundheitsministerium (covid.saude.gov.br)
Einreise in Brasilien: Aktuelle Infos
10
Quelle:
WKO
.at
Einreise nach Österreich: Aktuelle Infos
11
Quelle: WKO.at
Geschäftsreisen nach Österreich
Einreise für Geschäftsreisende möglich!
12
Quelle: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (FAQ: Reisen und Tourismus)
Einreise in Europa – Darf ich einreisen/durchreisen?
13
Quelle: IATA
Österreichische Exporte nach Brasilien (in Mio EUR)
14
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1061
833
Quellen:
Sta
tist
ikAust
ria,
The E
conom
ist
15
ÖsterreichischeExporte nachBrasilien (in Mio EUR)
EUR-BRL Wechselkursin den letzten 6 Quartalen
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
179,4
176,8
207194,4 197
129,1
25. Februar: erster
bestätigter COVID-
19-Fall in Brasilien
Quelle:
Sta
tist
ikAust
ria
Quelle:
EZB
Österreichische Exporte nach Brasilien (EUR)Waffen und Munition, Teile und Zubehör
-
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16
Quelle: Statistik Austria
„Bolsonaro-Effekt“
Schusswaffenverkäufe:
17
1. Semester 2020: 73.985 Stk.
1. Semester 2019: 24.663 Stk.200%
Quelle: Agência Brasil
Österreichische Exporte nach Brasilien (EUR)Waffen und Munition, Teile und Zubehör
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000
2018/Jän.-Juni 2019/Jän.-Juni 2020/Jän.-Juni (V)
702 497
2 513 937
4 587 488
18
Quelle: Statistik Austria
Top 15 Verteidigungsbudgets der Welt
Jahr Budget Ausgaben % öffentliche
Gesamtausgaben
2016 82,26 77,03 3,18%
2017 95,06 85,49 3,67%
2018 100,90 88,20 3,60%
2019 107,98 98,95 3,86%
2020 114,62 69,88* 2,48%*
2021 Geplant: 116,12 (+1,3%)
19
Brasil. Verteidigungsbudget (R$ Mrd.)
* Jänner bis September 2020 Quellen: Brasilianisches Verteidigungsministerium,
Brasilianisches Wirtschaftsministerium,
Portal da Transparência da União
Brasilien = 11.
Quelle: Statista, 2019
Top 10 Verteidigungsbudgets Lateinamerikas
Quelle: Statista, 2019
Brasilien = $ 26,95 Mrd.
Kolumbien + Mexiko +
Chile + Argentinien +
Peru = $ 27,67 Mrd.
Brasilianisches Verteidigungsbudget
74,40%
11%
14,70%
Kostenaufstellung
Personal
Investitionen
Andere Kosten
21
• Investitionen: ca. R$ 12 Mrd.
• 50% Marine
• 27% Luftwaffe
• 14% Armee
• 9% Verwaltung
Quelle: Brasilianisches Verteidigungsministerium, BNDES
Brasilianische Militärimporte (USD)
0
50
100
150
200
250
300
350
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ships
Sensors
Other
Naval weapons
Missiles
Engines
Artillery
Armoured vehicles
Air defence systems
Aircraft
22
Quelle:
SIP
RI Arm
s Tra
nsf
ers
Data
base
Brasilien = größter Verteidigungsimporteur Südamerikas
Strategische Projekte der brasilianischen Verteidigung
Armee Luftwaffe Marine
• Guarani (Iveco)
• SISFRON (Grenzüberwachungs-
system: 16.886 km x 150 km)
• Projeto Proteger (Schutz der
brasil. Zivilgesellschafft)
• F-X2: JAS 39 Gripen NG (Saab)
• C-390 Millennium (Embraer)
• PESE (Strategisches Programm
für Raumfahrt)
• Núcleo do Poder Naval (Bau
von Schiffen + U-Booten)
• Programa Nuclear (seit 1979)
• SisGAAz (Überwachungssystem
der brasil. Gewässer)
Quelle:
Bra
silianis
ches
Vert
eid
igungsm
inis
teri
um
Foto
s: E
scri
tóri
o d
e P
roje
tos
do E
xérc
ito -
(EPEx),
SAAB,
José
Dia
s/PR
Strategische Projekte: Kosten
24
Quellen: Defesa TV/Valor Econômico, Folha de S. Paulo
Brasilianische Verteidigungsindustrie
• Brasilien = größter Verteidigungsexporteur Südamerikas
• ca. 170 Unternehmen
• Avibras
• CBC
• Condor
• Embraer
• Imbel
• Taurus
• …25
Export
Flugzeuge +
Artilleriesysteme
Foto: Avibras
Öffentliche Sicherheit in Brasilien: Budget
81,10%
12,50%
6,40%
Anteil an den Gesamtausgaben der öffentlichen Sicherheit*
Bundesstaaten Union Gemeinden 26
R$ 91,2 Mrd.*
(1,34% des BIP)
São Paulo: R$ 11,45 Mrd.
Rio de Janeiro: R$ 9,54 Mrd.
Intervention*: R$ 1,7 Mrd.
* 2018; Quellen: Ministério da Fazenda/Secretaria
do Tesouro Nacional - STN; Fórum Brasileiro de
Segurança Pública; Anuário Brasileiro de Segurança
Pública 2019
Öffentliche Sicherheitsbehörden in Brasilien
27
Union
Polícia Federal
Polícia Rodoviária
Federal
Polícia Ferroviária
Federal
Bundesstaaten
PolíciaCivil
Polícia Militar
BombeirosMilitar
34% des Budgets
52% des Budgets
>85% des Budgets
der Union
Quellen:
Min
isté
rio
da F
aze
nda/Secre
tari
ado T
eso
uro
Nacio
nal
-STN
; Fóru
mBra
sile
iro
de S
egura
nça
Pública
Öffentliche Sicherheitsbehörden in Brasilien
28
Union
Polícia Federal
Polícia Rodoviária
Federal
Polícia Ferroviária
Federal
Bundesstaaten
PolíciaCivil
Polícia Militar
BombeirosMilitar
Bundesstaatliche
Polizeieinheiten
Feuerwehr (Rettung + Zivilschutz)
27x
29
Verkaufserfolg„Made in Austria“
Quelle: Glock; Karte: Felipe Menegaz
Öffentliche Ausschreibungen: Transparenzportale
30
Quelle: Portal da Transparência da União
Öffentliche Ausschreibungen: Preis vs. Qualität
31
Quelle: Polícia Militar do Pará
Geschäftschancen: Sicherheit & Verteidigung
ÖffentlicheAusschreibungen
LokaleIndustrie
StrategischeProjekte
Private Aufträge
ÖffentlicherDirektkauf
32
TechnologietransferQualität
Preis Local content
Wie können wir Sie unterstützen?
1. Marktanalyse 2. Marktbearbeitung 3. Auftragsabwicklung
Potenzielle Kunden Individuelle/virtuelle
Geschäftsreisen
Dokumente: Konsulats-
bestätigung Äquivalenz
Potenzielle Partner Messen & Kongresse Sanktionen?
Konkurrenten Termine bei
öffentlichen Behörden
Anwälte & Berater
Berechnung der
Einfuhrsteuern
Eventorganisation
„Branded Events“
Firmenauskünfte
33
LAAD Defence & Security 2021
34
wko.at
Quellen:
WKO
.at;
LAAD
COP - Internationaler Kongress für Polizeieinsätze
35
Neues Datum:
April 2021
Quelle: COP Internacional; Bilder: Glock, Steyr Arms
Aerospace/Sicherheitin Brasilien
MARIANNE SCHAEFFERAußenwirtschaftsCenter São Paulo
T +55 11 30 44 99 44E saopaulo@wko.at
CHRISTOPH ROBERTSONAußenwirtschaftsBüro Rio de Janeiro
T +55 21 3284 8703E riodejaneiro@wko.at
Keynote
Erfahrungen einer österreichischen Niederlassung
Manfred HauserGeschäftsführer Frequentis Brasilien
37
4
WKO Brasilien
EXPERT FORUM Brazil
Manfred Hauser
© Frequentis AG 2020EXPERT FORUM Brazil by Manfred Hauser|39
1,800+€ 304 M
Hauptsitz Wien, Österreich
Partner und
Niederlassungen in
50+ Ländern
International tätig
1) Science, Technology, Engineering, Math
75% STEM1 & Spezialisten
Mitarbeiter Umsatz in 2019
30+ Jahre profitables Wachstum
1947gegründet
30+ Nationen
70+ Jahre Erfahrung mit sicherheitskritischen
Anwendungen
© Frequentis AG 2020EXPERT FORUM Brazil by Manfred Hauser|40
Civil Public Safety MaritimeDefence Public Transport
Police forces
Fire and rescue services
Critical infrastructure
Industry
Coast guard / Navy
Offshore
Port authorities
Search and Rescue
Air Force
Army
Navy
Homeland security
Joint Forces
Heavy rail
Urban rail
Aeronautical information services providers
Air navigation services providers
Airlines
Airports
ATM data service providers
Air Traffic Management(für die zivile und militärische Flugsicherung)
Public Safety & Transport Polizei, Feuerwehr, Rettung, Schifffahrt und Bahn
© Frequentis AG 2020EXPERT FORUM Brazil by Manfred Hauser|41
FREQUENTIS do Brasil
Secure Service Provision GmbH, Germany (80%)
FREQUENTIS Germany
FREQUENTIS UK
FREQUENTIS Canada
FREQUENTIS China TEAM Comm. Technology, Austria (51%)
GroupEAD Europe, Germany / Spain (28%)
FREQUENTIS Australasia
CNS-Solutions & Support, Austria
FREQUENTIS USA
FREQUENTIS Singapore
FREQUENTIS Solutions, Slovakia
Systems Interface, UK (51%)
FREQUENTIS Norway
FREQUENTIS France
FREQUENTIS California, USA
FREQUENTIS Czech Republic
PDTS GmbH, Austria
FREQUENTIS Romania
FREQUENTIS Slovakia
ELARA Leitstellentechnik, Germany (51%)
FREQUENTIS COMSOFT, Germany
Mission Embedded, Austria (20%)AIRNAV Technology Services, Philippines (40%)
Frequentis AG
FREQUENTIS DFS Aerosense, Austria (70%)
FREQUENTIS Middle East
Regional sales & operations Software & products Services & solutions
ATRiCS Advanced Traffic Solutions, Germany (51%)
Europe
Americas
Asia
Australia
Europe Europe
Asia
AIRlabs Austria (18%)
Americas
© Frequentis AG 2020EXPERT FORUM Brazil by Manfred Hauser|42
Regionalbüros Vertriebspartner Frequentis Hauptsitz
90% aller Passagiere
weltweit werden von Frequentis Kunden bedient
30,000+Leitstellen-Arbeitsplätze mit Frequentis Lösungen
500+ 140Kunden Länder
33%der Welt ist sicherer mit Frequentis Netzwerken
#1in GSM-R
Dispatcher Terminals
240,000 kmSicherung der längsten Küstenlinie
© Frequentis AG 2020EXPERT FORUM Brazil by Manfred Hauser|43
Software defined network- ATN-Br
Country wide air traffic control network
CPqD
Laboratory to expand the use of IP
communication in ATM
Airport Congonhas
Control Tower and Mobile Tower
CGNA – ICEA
Conferencing System
Airports
Santos Dumont, Viracopos,
Vitória, Belo Horizonte, Goiânia,
Jacarepaguá, Guarulhos
Airport Salvador
Transportable Control Tower
Base Aéreo Santa Cruz
Virtual Remote Tower
Frequentis do Brasil
Alameda Lorena, 638
Jardim Paulista, São Paulo-SP
mhauser@frequentis.com
www.frequentis.com.br
Impressionen
Brasilien
Fakten, Chancen und
Herausforderungen
© Frequentis AG 2020EXPERT FORUM Brazil by Manfred Hauser|46
Größtes Land in Südamerika (Rang 5 – weltweit)
EU
4.4M km2 Brazil8.5M km2
Amazon
5.2M km2
212 Millionen Einwohner (Rang 6 - weltweit)
9 Platz der Rangliste der wirtschaftlich stärksten Länder der Erde
18 Forbes 2000 Unternehmen
Sao Paulo ist die größte Stadt Lateinamerikas (~20 Millionen Einwohner)
© Frequentis AG 2020EXPERT FORUM Brazil by Manfred Hauser|47
Chancen
Marktgröße Gefestigte demokratische Institutionen
Investitionen großer brasilianischer Unternehmen und Regierungsbehörden auch in der Krise
DBA mit Österreich Keine zusätzlichen Kosten für Dividenden nach Steuern
Reichhaltige Mineral- und Energieressourcen
Respekt für Privateigentum
© Frequentis AG 2020EXPERT FORUM Brazil by Manfred Hauser|48
Heraus-forderungen Komplexes
Steuersystem
Trotz der Komplexität ist die Bürokratie und das Steuersystem mit den richtigen Kenntnissen beherrschbar
Beträchtliche bürokratische Regeln
Hohe Steuerbelastung
2018 World Bank Doing Business
Rang 125 von 190 Economies
Strenge Visabestimmungen
Sprache
Wechselkurs
Import und Export Arbeitsrecht
© Frequentis AG 2020EXPERT FORUM Brazil by Manfred Hauser|49
Chancen im Bereich Sicherheit & Verteidigung
Infrastruktur und Equipment muss erneuert werden
Anteil der Militärausgaben am BIP in Brasilien rund 1,5 Prozent (Rang 11 weltweit)
Die preisliche Wettbewerbs-fähigkeit ist ein Erfolgsfaktor
Langer Planungshorizont
Große lokale Verteidigungs-industrie (BID)
Definierte Strategie
Q&A Session
Matthias GrabnerAUSSENWIRTSCHAFT Technology
Reinhard MarakWKO ARGE Sicherheit und Wirtschaft
Christoph RobertsonAußenwirtschaftsBüro Rio de Janeiro
Manfred HauserGeschäftsführer Frequentis Brasilien
51
5
MATTHIAS GRABNER
AUSSENWIRTSCHAFT Technology
T +43 5 90 900 4209
E aussenwirtschaft.technology@wko.at
CHRISTOPH ROBERTSON
AußenwirtschaftsBüro Rio de Janeiro
T +55 21 3284 8703
E riodejaneiro@wko.at
top related