mp3 p pmp 시장 조사 (김윤호) 20090520

3 / MP P PMP 시장 조사

2009. 5. 20

글로벌전략사업부

- . MP3 플레이어 시장 개요- . MP3 업체별 전략 및 현황mp- . MP3P 가격대별 시장 현황- . MP3P 주요 제품 조사

1 ) 3 MP P 시장조사

MP3 플레이어 시장 개요

- 2007 년 이후 150만 ~ 200 만대 규모를 유지하는 성숙기에 달함- MP3플레이어 , PMP 의 경계가 모호해지며 컨버전스화- 전문기업 (아이리버 , 코원 등 ) 과 대기업 (삼성전자 ) 등이 생존 , 일부 중소 규모 업체 및

중국산 MP3 Player 가 공존- 외산MP3( 애플 아이팟 ) 의 인기 지속적 증가

153,586358,217536,687수출량

370,880331,340317,400내수량

3,96010,1475,151재고량

524,466689,557854,087출하량

518,290684,371781,061생산량

2008년2007년2006년

<국내MP3 플레이어 시장 현황 >

( 애플 iPod 제외 )

MP3 플레이어 업체별 전략 및 현황

- . 앱스토어 기반으로 iPod TOUCH 에 다양한 어플리케이션 공급- . 전용 MP3P 의 지속적인 업그레이드 추진

애플 (아이팟 )

- . '네트워크 ' 를 신성장동력으로 삼고 신사업에 박차를 가하는 중- . KT ‘ ’ 와 차세대 인터넷전화기 스타일 출시

레인콤 (아이리버 )

- . MP3 음질 향상에 주력 & ’해외시장 개척 - . 2008 년 말 BBE+ 음장기술을 MP3P 'S9' 에 첫 적용코원시스템

- . ‘ ’ ‘ ’ 음질 과 시너지 를 통한 차별화 전략- . 작년 10 월 이후 'Q1', 'P3' 에 독자 음장기술 DNSe( 디지털 내추럴 사운드 엔진 ) 3.0

을 탑재해 원음에 가까운 음질을 구현- . MP3 사업팀이 무선사업부와 통합되면서 MP3 와 휴대폰의 시너지를 구현할 계획 (햅틱UI적용 )

삼성전자

전략업체명

아이팟터치 2 세대가 출시된 지난해 하반기를 기점으로2009 년 1~ 2 월 매출액 기준으로 애플의 점유율이 크게 늘어남

* 2 월 매출 애플 (37%) 코원 (21%), 삼성전자 (19%), 레인콤 (17%)

MP3 플레이어 가격대별 시장 현황

Simple, Touch UI 동영상등 10 만원대 제품의 모든 기능 제공

4GB 이상

iPod Touch : 어플 설치 , Wi- fi 제공등에 대해 독보적

동영상 /블루투스 /DMB 등 기능 다양화2G~ 8G 이상 모델2.5 인치 스크린 급

아이리버 /삼성 / 코원등 국내의 지명도 있는 업체 제품MP3 기본 기능 위주

디자인에 특화 상품 다수 소형 제품 , LED 패널 , 2G~ 4G

MP3 기본 기능 위주 (MP3, 라디오 , 일부EBOOK)중소업체 / 중국산 위주

소형 제품 , 1G~ 2G

특징

아이팟 나노 /클래식 /터치 삼성 yep P2, P3 코원 iAUDIO S9

20 만원 이상

삼성 옙 Q1 코원 iAUDIO 7 / U5 소니 NWZ-S730F

10만원 ~ 20만원

삼성 옙 일부 제품 코원 아이오디오

아이리버 일부 아이팟 셔플

5만원 ~ 10만원

아이리버 Mplayer eyes 엠큐브 T3

5 만원 이하

주요 모델가격대

• Low-end 제품군은 중국산 또는 국내 중소업체에서 주로 제작하고 있으며 , 아이리버 / 삼성 등 비교적 규모 있는 제조사는Low-end 제품군을 추가로 출시하지 않고 있음 .

• 아이리버 /삼성 / 코원 등은 High-end 급의 MP3 플레이어 출시에 주력하고 있으며 , High-end 급의 MP3P 는 PMP 와 경계가 허물어져서 동영상 /DMB 등 영상 관련 기능이 함께 제공됨

• MP3P 제품군에서는 iPod 을 제외하면 Wi- fi 네트워크 기능을 제공하는 제품은 없으며 사용자의 어플 추가도 불가능함

MP3 플레이어 / 동영상플레이어 / 이미지뷰어 / 텍스트뷰어 / 블루투스/ FM 라디오 / 지상파DMB / TV 출력 / 녹음 / YBM 시사 영어 사전 / 계산기

MP3 플레이어 / 동영상플레이어 / 이미지뷰어 (줌 /슬라이드 ) / 텍스트 뷰어 / FM 라디오수신 / 알람 / 시계 / 지상파DMB / 블루투스 / 게임

/ 알람 / 녹음 / 스피커 / 전자사전 / 지하철노선검색 / /컨텐츠관리소 프트웨어 / 햅틱UI / 미니위젯

MP3 플레이어 / 동영상플레이어 / 이미지뷰어 / 웹브라우저 (safari) / Wi- fi / Nike+iPod / 기타 다양한 어플을 App Store 를 통해 다운로드 후

설치 가능

기능

36 만원 (32G) 코원 iAUDIO S9

38 만원 (32G) 삼성 Yep P3

약 60만원 (32G)iPod Touch

가격제품

MP3 플레이어 주요 제품 조사

• 국내에 출시된 MP3P 중 , 주요 업체별로 가장 높은 스펙의 제품들임

• High-end 급의 제품이나 iPod 을 제외하면 Wi-Fi 네트워크 기능이 없으므로 VoIP 와의 연관점은 없음

• Yep, iAudio 는 어플을 수정 / 업그레이드시 펌웨어업그레이드를 통해서만 가능함

iPod Touch

삼성 Yep P3

코원 iAUDIO S9

- . PMP 시장 개요- . PMP 업체별 전략 및 현황mp- . MP3P 가격대별 시장 현황- . MP3P 주요 제품 조사

2) PMP 시장조사

PMP 시장 개요

- PMP 업계가 본격적인 침체 국면에 접어들 전망- 저가형 제품 경쟁 등 출혈경쟁도 심화되는 양상 .- 법정관리 신청업체 (맥시안 ) 가 나오는 등 상위 업체를 중심으로 시장재편 조짐- 사양이 높아진 MP4 플레이어와 가격이 저렴해진 넷북 사이에서 낀 상품이 되면서 입지 위협- PMP 에 네트워크 기능을 강화한 제품들이 등장 (PMP+WIFI, MID)- 2009 년 PMP 시장 전체 규모는 약 70 만대로 예상 *MID : 인텔 아톰 프로세서 (Z520) 를 장착 , 윈도우 XP 를 기본 운영체제로 탑재 , WIFI 가능

PMP 업체별 전략 및 현황

네트워크 컨버전스 제품에 주력KT 를 통해 네트워크 +VoIP 를 제공하는 PMP 출시 ( 피플 P34)

전자책 단말기 (북 2) 개발 완료 , 10 월경 출시 예정레인콤 (아이리버 )

MID 를 주력으로 제품군 재형성유경테크놀로지 (빌립 )

네트워크 기반 제품 강화를 위해 7 월 MID 제품 출시 예정2008 년부터 고가 모델 위주의 전략적 제품 출시 지속

코원시스템

전략업체명

• 2009 년 1 분기 코원의 약진이 두드러짐 - 코원 : 매출 415 억원 영업이익 +50억원 , 아이리버 : 매출 432 억원 영업이익 -18억원 - 코원 PMP 시장 점유율 : 50%

• PMP 시장은 업체별로 탑스타를 활용한 마케팅 경쟁이 치열함 ( 출혈 경쟁 수준 ) : – 코원 소지섭 , – 빌립 소녀시대

• 2008 년부터 PMP 업체는 교육업체 (학원 / 온라인 입시 ) 와 제휴하여 교육 컨텐츠를 PMP 를 통해 이용할 수 있도록함

* 교육 업체 제휴현황 - 맥시안 : 메가스터디 , 대성마이맥 , 이투스 , 강남구청 - 유경테크놀로지 : 이투스 , 1318클래스 , 스카이에듀 , 비타에듀 , 수박씨닷컴 - 코원 : YBM시사닷컴 , 엔파고다닷컴 , 정철어학원

PMP 가격대별 시장 현황

코원 O2 유경 빌립 X5

맥시안 T700

기본 메모리 32GB지상파DMB 탑재

일부 모델은 네비게이션 기능 함께 제공 (50 만원 이상 )30 만원 이상

코원 / 맥시안등 PMP 주력 업체 위주 기본 메모리 16GB, 외부 메모리 확장 가능

WI-FI 장착 제품이 부분적으로 있음KWS-P1000 은 와이브로 및 QWERTY 자판 탑재

국내 중소 업체 위주 기본메모리 4~ 8GB, 외부 메모리 확장 가능

아이리버 스타일 (4GB) : 15 만원에 판매중 (KT 전화가입 필수 ) * 스타일은 네트워크 기능 + 브라우저 탑재

중국산 위주로 저가 제품 시장 존재 기본 기능 위주 , 네트워크 기능 없음

기본메모리 4GB. 외부메모리 확장 가능

특징

코원 아이스테이션 T3 (8G) 맥시안 M2 (8~ 16G)

아이리버 P7 (16G) 민트패드 DMB (4GB)

KWS-P1000

20만원 ~ 30만원

국내 저가 모델

아이리버 스타일 (Wi- fi) 아이리버 P7 (8G)

10만원 ~ 20만원

중국산 모델 위주10 만원 이하

주요 모델가격대

• 네트워크 기능을 제공하는 제품은 아직 일반적인 대세가 아님• PMP 어플은 MP3P 와 마찬가지로 사용자가 설치할 수 없으며 , 펌웨어 업그레이드를 통해 업그레이드 가능• MID 가 시장에 출시되기 시작하고 있으며 가격은 70 만원대 안팎에서 형성됨• 스크린은 4~ 5인치 , 터치 UI 가 일반적인 추세

블루투스 / 웹브라우저 / WI-FI / HSDPA 연결 가능 / 지상파DMB / MP3 플레이 / 네비게이션 (아이나비 ) / PIMS / 차계부 / 전자사전 / 이

미지뷰어 / 텍스트뷰어 / 노래방 / 문서뷰어

TV-OUT / 동영상 플레이 / MP3 플레이 / 이미지뷰어 / 문서뷰어 / 보이 스레코더 / 사전 / 교육 컨텐츠 제공 (제휴 ) / 노트패드 / 계산기 / 지상

파DMB

블루투스 / 웹브라우저 / WI-FI / 지상파DMB / MP3 플레이 / PIMS / 전자사전 / 이미지뷰어 / 텍스트뷰어 / 검색 / 문서뷰어 / 위젯 / 교육

컨텐츠 제공 (제휴 )

기능

53 만원 (30G) 빌립 X5

39 만원 (32G) 코원 O2

44만원 (32G) 아이리버 P35

가격제품

PMP 주요 제품 조사

• HIGH-END 급에서 WI-FI 장착된 제품이 출시되고 있음• 네비게이션 일체형 제품도 인기• WI-FI 장착과 더불어 풀브라우징이 가능한 웹브라우저가 함께 탑재됨 (FASTWEB 브라우저 )

아이리버 P35

코원 O2

빌립 X5