new oil frontiers: investors’ guide to the oil sector in sub-saharan africa

New oil frontiers: Investors’ guide to the oil sector in Sub-Saharan AfricaWarszawa, 18 marca 2014

Autorzy: dr Dominik Kopińskidr Andrzej PolusWojciech Tycholiz

Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej niezależnym, pozarządowym ośrodkiem badawczym typu think-tank zajmującym się najważniejszymi współczesnymi problemami Afryki Subsaharyjskiej. Głównym celem Centrum jest prowadzenie badań oraz realizowanie projektów dotyczących tematyki afrykańskiej w obszarze ekonomii, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych

Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznychul. Latawcowa 8/2354-130 Wrocławwww.pcsa.org.plpcsa@pcsa.org.pl

Struktura prezentacji

1. Ropa i gaz w Afryce

2. Old-school countries, greenhorns, rookies – klasyfikacja

producentów ropy

3. Poor numbers - problemy “statystyczne” z afrykańską ropą

4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórcza

5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSA

6. Negatywne aspekty wydobycia ropy w Afryce

7. Profile krajów (Country profiles)

8. Konkluzje

Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa

Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa

Dynamika wzrostu PKB 2013 w SSA (na świecie) 2013: 5% (2,9%) 2014: 6% (3,5%)

Czynniki zewnętrzne mające wpływ na sytuację w SSA

Ceny surowców Płynność i przepływy kapitału Dynamika PKB w emerging markets (Chiny,

Indie, Brazylia, Turcja)

Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa

Lokalne zagrożenia Poszczególne kraje vs. sytuacja w regionie Guźcie

Sudan RŚA Mali DRK (Nigeria)

Afryka… dwóch prędkości?

Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa

Afryka Subsaharyjska: wskaźnik bilansu obrotów bieżących do PKB w latach 2000-2018

Źródło: Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa: Keeping the Pace, IMF, October 2013, p. 10, 13:

1. Ropa w Afryce (w liczbach)Złoża ropy naftowej na świecie w ujęciu regionalnym, 1992, 2012.

Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 13.

1. Ropa w Afryce (w liczbach)Kraje posiadające największe złoża ropy naftowej w Afryce.

Źródło: New oil frontiers: op. cit., s. 14.

1. Ropa w Afryce (w liczbach)Najwięksi producenci ropy w Afryce, 2012.

Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 15.

Produkcja ropy na świecie wg regionów, 2012.

1. Gaz w Afryce (w liczbach)Udokumentowane złoża gazu w Afryce wg krajów, 2012

Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 44.

2. Klasyfikacja producentów ropy w SSA

Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 18.

Stara gwardia Nowicjusze Żółtodzioby

3. Problemy “statystyczne”

Hipoteza poor numbers w Afryce

Statystyka vs. polityka

Definicje rezerw: proven, probable, possible

Udokumentowane (proven)

Prawdopodobne(probable)

Możliwe(possible)

P ≥ 90% P ≥ 50% P ≥ 10%

3. Problemy “statystyczne”Rozbieżności definicyjne

4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórczaInfrastruktura przesyłowa w SSA

Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 31.

4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórczaInfrastruktura przetwórcza

Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 32.

5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSA

Korporacje azjatyckieCNPC, CNOOC, Sinopec, Petronas, IOCL

Pozostałe państwa BRICSLUKOIL, Petrobras

Aktywność tzw. niezależnych korporacji w SSATullow Oil, Kosmos Energy, Noble Energy, Hess, Ophir Energy

5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSANowe technologie vs. cena ropy na rynkach światowych

Maksymalna głębokość operacyjna pól naftowych typu offshore

5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSASzacunkowy koszt wydobycia jednej baryłki ropy wg typu złoża

Zjawisko klątwy surowcowej Wymiar polityczny Wymiar ekonomiczny

Konflikty Jezioro Malawi Delta Nigru

Środowisko naturalne Dewastacja środowiska naturalnego Spalanie gazu

6. Negatywne aspekty związane z wydobyciem ropy w SSA

6. Negatywne aspekty związane z wydobywaniem ropy w SSA – gas flaring

Spalanie gazu wg kraju, metry sześcienne.

7. Profile krajów (Country profiles)

23 profile krajów w podziale na old school countries, rookies, greenhorns Struktura country profile

Dane podstawowe

Lokalizacja pól naftowych

Główni gracze

Transport i rafinerie

Ryzyko polityczne i biznesowe

Regulacje prawne w sektorze naftowym

Reżim podatkowy

Rola państwowego operatora

Licencje

8. Konkluzje

Afryka staje się nowym naftowym El Dorado Wzrost popytu na ropę (z Azji) to większe

zapotrzebowanie na ropę z Afryki

Wzrost znaczenia tzw. independents Trzy generacje państw naftowych w Afryce (Stara

gwardia, Nowicjusze, Żółtodzioby)

Problematyczne statystyki

8. Konkluzje

Upowszechnianie Production Sharing Contracts Wyzwania infrastrukturalne

Zainteresowanie krajów BRICS afrykańską ropą

Nowe rozwiązania technologiczne zwiększają

opłacalność wydobycia (deep, ultra-deep water) Ropa to także wyzwania (klątwą surowcowa, środowisko

naturalne, spalanie gazu) i potencjalne konflikty (Delta

Nigru, Jezioro Malawi)

Rosnące znaczenie gazu (LNG, LPG)

Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

CEED Institute

Dziękujemy za uwagę

Autorzy: dr Dominik Kopińskidr Andrzej Polusmgr Wojciech Tycholiz