nmbu 2016 johnny Ødegårdarken.nmbu.no/~sigury/ecn_260/260dokumenter/johnny_markedsor… ·...

NMBU 2016

Johnny Ødegård

Om TINEStart VerdikjedenSamvirket TINE RammebetingelserMarked og produkter Framtidsutsikter KonsernledelseSamfunnsansvar og miljø

TINE Gruppa 2014

Solid resultatutvikling i 2014

Omsetning 21,5 milliarder kroner

Driftsresultat 1363 millioner kroner

Resultat før skatt 1187 millioner kroner

Industri

31 meierier

2 sentrallagre

2 terminaler

Hel- og deleide datterselskaper

Ansatte

5463

Eiere

12 092 bønder (ku og geit)

Råvare levert (melk – ku og geit)

1450 millioner liter

• Flytende produkter

• Faste produkter

• Spesialprodukter

• Sentrallagre/terminaler

Om TINEStart VerdikjedenSamvirket TINE RammebetingelserMarked og produkter Framtidsutsikter KonsernledelseSamfunnsansvar og miljø

Omsetning pr marked i MNOK i 2014:

2,6 mrd kroner i omsetning internasjonalt

TINE-merker TotaltAndre merker

1244

106111

426

20

31

631

24

753

106

98

72

20 26

523

USA

Australia

Canada

UK

Russland

Tyskland

Sverige/Danmark

Andre

491

0

13354

0

5

579

21

Stor i Norge – liten i verden

8%3%

63%

16%7%

5%

4%4%1%

49%

57%

5%

20%

36%

54%

12%

34% 35% 32%26%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sweden Denmark Norway Finland Total Nordicmarket

Other

Valio

Arla

Norrmejerier

Lactalis

Tine / Wernersson

Omsetning Markedsandeler ost i Norden

5

Datterselskaper

Markedsordning for melk sett fra Østfold…

Prinsippskisse av en enkeltvirkende markedsregulator utengyro-heng eller overliggende politikk-aksellerator

Verktøykassa• tilskudd

• avgifter,

• skattelettelser,

• investeringsstøtte,

• prisstøtte ,

• arealstøtte,

• dyrestøtte

• arbeidskraftstøtte,

• lovreguleringer,

• monopoler,

• eksportstøtte ,

• boplikt, konsesjonskrav

• osv osv

Grunnmuren i melkepolitikken

Økonomien i melkeproduksjon

Importvernet

Kvote-ordningen

Pris-utjevning

melk

Markeds-regulering

Import av meierivarerWTO

EU/EØSFrihandelsavtaler

Stortinget

Importvernet svekkes gradvis

10

Vanlig melk:

Tollsats 388 % (ca 15 kr pr kg)Var tidligere 4,46 kr pr kg

Smaksatt melk:

Tollsats 2,12 NOK pr kgRÅK-vare, ingen prosenttoll

Importen øker – særlig yoghurt

Kilde: SSBKilde: SSB

Import av ost

Kilde: SSBHUSHEL

Import (tonn) 2014 2015 % endr 14/15

Ost (tot) 12 229 12 896 5 %

¤ Fersk ost 3 347 3 757 12 %

¤ Revet ost 756 797 5 %

¤ Smelteost 885 939 6 %

¤ Blåmuggost 1 002 1 066 6 %

# # Roquefort 59 54 -8 %

# # Gorgonzola 60 60 0 %

# # Annen blåmuggost 883 952 8 %

¤ Hvitmuggost 1 799 1 931 7 %

# # Camembert 154 168 9 %

# # Brie 1 395 1 502 8 %

# # Annen hvitmugg 250 261 4 %

¤ Feta 2 198 2 094 -5 %

Spesialoster (14 stk) 715 801 12 %

¤ Upasteurisert (%-toll) 31 41 32 %

¤ Faste/halvfaste oster (%-toll) 1 496 1 470 -2 %

Andel ost med %-toll 1 511 12 %

Handelsbalansen for meieriprodukter

HUSHEL Kilde: SSBFoto: privat

Markedsregulering- hvorfor?

• Noen særtrekk ved melkemarkedet

Markedsbalanseringsutvalget

• Sikre at det finnes verktøy for å balansere

• Forenkle og tydeliggjøre

• Legitimitet og tillit

Melk er ferskvare

Svært kort holdbarhet uten bearbeiding

Stor andel omsettes som ferskvare

Lang «ledetid»

september 2013

juni 2014 juni 2016

En kontinuerlig melkestrøm

Må ta vare på melka hver dag, hele året

«Hele» melka må brukes

20 liter melk

+

Nordmenn drikker mindre melk

Kilde: Opplysningskontoret for meieriprodukter/melk.no og SSB

Melkeinngang

Mathallen – 13.09.13

Produksjon av ost må tilpasses tilgangen på melk

Produksjon av skummetmelkpulver i 2011

25

26

Følsom for frakt

Umulig å regulere markedet med råvareimport

Finansiering av markedsregulering

Markeds-regulerings-

fondet

administreres av SLF og godkjennes av Omsetningsrådet

Omsetningsavgiftinn fra ALLE melkeprodusenter

Overproduksjonsavgift

Kvotesalg ved kvoteutvidelse

Dekning for ulike kostnader:

Reguleringstiltak, Regulerings-kapasitet, Faglige tiltak

Oppkjøp av kvoter

Administrasjon av SLF og OR samt kvoteordningen

Ansvarsdeling - teori

Staten

Midlertidige tollreduksjoner

Markedsregulering

(samvirkeorganisasjonene)

Målpris

Overproduksjon

Markedspris

Underdekning

Maks toll

TINE Råvare Basispris 2013 v/KFL

Jul/nyttår-> Påske->_

Målpris

Priser og økonomi

NoteringsprisLIK pris til TINEs industri og alle andre aktører

Kostnader TINE Råvare

Utbetalingsprisbonde

Kostnader TINE

Industri

Markedspris

Etter-betaling

Samlet pris bonde

Målpris fastsatt av Stortinget

Omsetnings-avgift

TINE Råvare Basispris 2013

v/KFL

<- 5,05

Prisutjevning

• Utjevning av lønnsomhet ved ulik melkeanvendelse

• Utjevning av inntransportkostander

• Konkuransepolitikk

• Ymse

PU avlaster jordbruksoppgjøret

Konkurransepolitiske tiltak01.07.2014

Tiltak Sats

Redusert avgift /økt tilskudd 27 øre

Distribusjonstillegg for flytende melkeprodukter (kun Q-meieriene)

50 øre

Volum distribusjonstilskudd Inntill 100 millioner liter(50 mill kroner)

Særskilt kapitalgodtgjørelse 32 øre (variabel)

Kvoteordningen

• Opprinnelig formål:

– Unngå overproduksjon for å sikre inntekter i melkeproduksjon

• Tillegg

– Styre strukturutviklingen

– Styre regional fordeling av melkeproduksjon

Kvoteordningen

Ulike regelverk for enkeltbruk og samdrifter

• Ingen reell forskjell på enkelt bruk med leid kvote og samdrifter med passive medlemmer

• Fritt fram for nyetablering betyr at «alle» kan omgå kvotetaket for enkeltbruk

• Reel begrensning i dag er 750.000 liter

Begrensende faktorerHva er den mest begrensende faktoren for å øke din produksjon? (en valgmulighet).

Utvikling i antall melkekyr

Mathallen – 13.09.13

Kilde: Kumelkprognosen juni 2013

Volum

Eksport av ost og smør fra Norge

Tilpassing av norsk melkeproduksjon etter 1994

• Tilpassing gjennom- Etableringsstopp i

melkeproduksjon- Ingen utdeling av kvote- Avkorting av kvoter- Statlig

oppkjøpsordning- Lav lønnsomhet i kjøtt

og melk

Hvor mye betyr Jarlsbergeksporten

Stille på overflaten….

2017 2010

Sure smaksatte dgl.vare 58 025 52 581 5 444

Søte smaksatte dgl.vare 30 534 25 149 5 385

Ferske oster dagligvare 52 861 21 562 31 299

Ikke smaksatte dgl.vare 459 891 483 208 -23 317

Modnede oster dagligvare 581 629 513 414 68 215

Geitemelkprodukter dgl.vare 15 130 13 300 1 830

Tørrmelk og kasein 110 265 130 430 -20 165

Flytende prod. industri 29 679 50 016 -20 337

Ferske oster industri 123 500 -377

Modnede oster industri 97 196 122 908 -25 712

Geitemelksprodukter industri 2 656 6 021 -3 365

Oster, geitem. prod. mv.eksp. 105 833 130 611 -24 778

Sum 1 545 839 1 551 710

Endringer i melkeanvendelse 2010-2017

2017 2010

Sure smaksatte dgl.vare 58 025 52 581 5 444

Søte smaksatte dgl.vare 30 534 25 149 5 385

Ferske oster dagligvare 52 861 21 562 31 299

Ikke smaksatte dgl.vare 459 891 483 208 -23 317

Modnede oster dagligvare 581 629 513 414 68 215

Geitemelkprodukter dgl.vare 15 130 13 300 1 830

Tørrmelk og kasein 110 265 130 430 -20 165

Flytende prod. industri 29 679 50 016 -20 337

Ferske oster industri 123 500 -377

Modnede oster industri 97 196 122 908 -25 712

Geitemelksprodukter industri 2 656 6 021 -3 365

Oster, geitem. prod. mv.eksp. 105 833 130 611 -24 778

Sum 1 545 839 1 551 710

Muligheter

Hva kan vi vite om framtida?

Usikkerhet

7$=35 kr

7$=60 kr

Melkepris

• Det er lett å øke melkeprisen på kort sikt

– Slutte å investere

– Slutte å bruke midler på markedsføring

– Slutte med forskning og utvikling

– Kutte ut eksport og osteproduksjon

– Kutte ut alle småprodukter og nisjer med lav inntjening

– Selge ut virksomhet og bruke gevinsten til å styrke melkepris på kort sikt

Digitale muligheter

Hva er Norges konkurranseulempe ?

Avlingsnivå

http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor

Bruksstørrelse EU-Norge

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5-<20 ha 20-<50 ha > = 50 ha

Bruksstørrelse

Presentasjons tittel | Presentasjons forfatter

64

(International Farm Comparison Network)

Verden – % vis fordeling på ulike gårdstørrelser

Antall kyr \ gård

Gårder Kyr

Verden 329000 gårder >100 kyr

Gårder Kyr

90.000 dekar i Østfold

Jylland Danmark

Nebraskar USA

2.500 dekar

5 millioner dekar i Nordsjøen

Grenser for hvor effektive vi kan bli i Norge

Har vi råd til et eget landbruk ?

19392,9 mill innbyggere

424.000 sysselsatte i jordbruket7 innbyggere pr sysselsatt i jordbruket

20094,8 mill innbyggere

54.000 sysselsatte i jordbruket89 innbyggere pr sysselsatt i jordbruket

Melkemengden år for år

Kilde: Kumelkprognosen sept 2014

Globaliseringsmeldinga

TINEs posisjon

• Styrke konkurranskraft

• Sikre verktøy for å balansere markedet

• Prioritere iienlandsmarkedet

Jarlsbergeksport - dilemma

• Nedskriving av melkepris forutsetter avgift i nasjonalt marked

• Investeringer i nasjonal industri krever forutsigbarhet

• Sikring av internasjonale varemerkeverdier krever omstillingstid

Prisutjevningsordningen

• Må fjerne avgift på Yoghurt

• Forenklinger og komprimering for å gjøre ordningen mer robust

Felles opptreden nødvendig

Sikrer pris til alle

Likebehandling

Balanserer markedet – for bonden og øvrig industri

Felles opptreden gir lave kostnader

Jobber for rammevilkår for hele næringa

Utvikler kvalitet og framtidig melkekonsum