nordnetin aamiaistilaisuus 1.10.2013
Post on 27-May-2015
384 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
www.raute.com
Kansainvälistä osaamista puutuoteteollisuudessa maailmanlaajuisesti
Nordnet 1.10.2013
Tapani Kiiski, toimitusjohtaja
Arja Hakala, talousjohtaja
www.raute.com
Sisällysluettelo Raute ja markkinat sivu 3
Raute on osa puunjalostuksen arvoketjua sivut 4-5
Rauten läsnäolo maailmalla sivu 6
Rauten asiakkaat sivu 7
Liiketoimintaympäristö sivu 8
Vaneri – LVL – ohutviilu sivut 9-14
Raute ja kilpailijat sivu 15
Vanerin tuotanto maailmassa sivu 16-22
Muutokset ovat mahdollisuuksia sivu 23
Rauten tavoitteet sivu 24
Rauten strategia sivu 25
Näkymät 2013 sivu 26
Rauten johto sivu 27-28
Rauten omistajat sivu 29
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013 sivut 30-49
www.raute.com 3
Puutuoteteollisuus
• Markkinoiden koko noin 150
miljardia euroa vuodessa
• Vaneriteollisuuden markkinat
noin 30 miljardia euroa vuodessa
• Investoinnit viilu-, vaneri- ja LVL-
tuotantoteknologiaan noin 500-
550 miljoonaa euroa vuodessa
“normaalissa” markkina- ja
taloustilanteessa
Raute on puutuotetoimialaa
maailmanlaajuisesti palveleva
teknologia- ja palveluyritys
Raute ja markkinat
Vanerinkulutus markkina-
alueittain vuonna 2011 (kokonaiskulutus 81,6 milj. m3)
Vanerinvalmistus markkina-
alueittain vuonna 2011 (kokonaistuotanto 84,2 milj. m3)
Kiina 54 %
Muu APAC 18 %
NAM 13%
EMEA 6%
LAM 5% CIS 4%
Kiina 47%
Muu APAC 16%
NAM 18%
EMEA 13%
LAM 4% CIS 3%
www.raute.com 4 4
Projektitoimitukset :
• Tehdasprojektit, erilliset tuotantolinjat,
koneet ja laitteet
• Automaatio, konenäkö, mittausteknologia
Teknologiapalvelut:
• Konsultointi ja liiketoiminnan tukipalvelut
• Kunnossapito ja varaosat
• Modernisoinnit
Rauten asiakkaat
• Viiluteollisuus
• Vaneriteollisuus
• LVL-teollisuus
Raute tuo lisäarvoa
asiakkaidensa
liiketoimintaan
toimittamalla
ratkaisuja
kannattavaa ja
ympäristön kannalta
kestävää
puutuotteiden
tuotantoa varten
Viilua, vaneria ja
LVL:ää käytetään
pääasiallisesti
rakentamisessa ja
huonekaluissa sekä
kuljetusväline- ja
pakkaus-
teollisuudessa
Rauten ratkaisut
Raute osana
puunjalostuksen arvoketjua
www.raute.com 5
Raute osana puunjalostuksen
arvoketjua
Kestävä ja ympäristöystävällinen puu on merkittävä uusiutuva raaka-aine, jonka käyttö esimerkiksi rakentamisessa kasvaa jatkuvasti.
Puutuotteiden markkinoiden arvo maailmanlaajuisesti on noin 150 miljardia euroa. Alan kysyntää ja kannattavuutta ohjaavat yleinen elintason nousu, rakentamisen määräykset, puun saatavuus ja hinta sekä talouden suhdaneet. Teollisuudenala kasvaa erityisesti kehittyvillä markkinoilla.
Puutuoteteollisuus investoi tuotantoteknologiaan tehos-taakseen tuotantoa ja paran-taakseen lopputuotteiden laatua. Investointiaktiivisuus on korkeimmillaan taloussuhdanne-kierron loppuvaiheessa. Uutta tuotantokapasiteettia rakenne-taan etenkin kehittyville markki-noille ja LVL:lle.
Raute toimittaa puutuoteteollisuu-delle koneita ja laitteita kannattavaa ja ympäristön kannalta kestävää puutuotteiden tuotantoa varten. Rauten ratkaisujen avulla asiakas voi parantaa raaka-aineen käytön tehokkuutta, nostaa työn tuotta-vuutta, vähentää energian ja kemikaalien käyttöä, parantaa lopputuotteiden laatua sekä pie-nentää ympäristörasitusta tuotanto-koneiden koko elinkaaren ajan.
Rauten ratkaisuilla asiakkaat tuottavat viilua, vaneria ja LVL:ää (Laminated Veneer Lumber), joita käytetään pääasiassa rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkaus-teollisuudessa. Viilupohjaisten tuotteiden kysyntä maailmalla on kasvussa
www.raute.com
Paikallinen läsnäolo maailmalla
Raute
Edustaja
Chile, Santiago
4 henkilöä
Pohjois-Amerikka: Vancouver, Memphis
50 henkilöä, 9,4 %
Suomi: Nastola, Kajaani, Jyväskylä
393 henkilöä, 73,7 %
Venäjä: Moskova, Pietari
8 henkilöä
Singapore
6 henkilöä
Kiina, Shanghai
70 henkilöä, 13,1 %
6
Australia, Myrtleford
1 henkilö
Latvia, Riika
1 henkilö
Henkilöstön määrä 30.6.2013
www.raute.com
7
Rauten asiakkaat
Raute on
markkinajohtaja
vaneri- ja LVL-
teollisuuden uuden
kapasiteetin
konetoimittajana
koko maailmassa
Rauten tyypillinen asiakas
Viilu-, vaneri- tai LVL-tehdas, joista pienimmät ovat yksityisiä perheyrityksiä ja
suurimmat kuuluvat isoihin metsäkonserneihin, jotka valmistavat vanerin ja LVL:n
lisäksi mm. sellua, paperia ja sahatuotteita
Vaneriteollisuudessa
kansainvälistyminen ja
integraatio markkina-
alueiden välillä vasta
alkamassa.
Uusia toimijoita alalle vetävät
tyypillisesti käyttämättömät,
hakkuumittaan kasvavat
metsävarat, joille etsitään
kannattavaa käyttöä.
Rauten markkinaosuuden
kaikista vaneriteollisuuden
koneinvestoinneista
arvioidaan olevan 15-20
prosenttia.
Erityisen vahva markkina-
asema Rautella on LVL-
teollisuudessa. Noin puolet
maailman LVL:stä tuotetaan
Rauten toimittamilla koneilla.
www.raute.com 8
Liiketoimintaympäristö
Puutuotteiden
kysynnän ajureita
•Yleinen elintason nousu
•Rakentamismääräykset
•Ympäristötietoisuuden
lisääntyminen
•Puun saatavuus ja hinta
•Talouden suhdanteet
Puutuoteteollisuus
• Isoista metsäkonserneista pieniin
perheomisteisiin yrityksiin
• Uudet tehtaat yleensä perinteisiä
suurempia
• Kansainvälistyminen ja
integraatio ei kovin pitkällä
• Uusia toimijoita alalle tuovat
hakkuumittaan kasvavat
istutusmetsävarat
• Kehittyvien markkinoiden
merkitys kasvussa
Puutuoteteollisuuden
haasteet ja
mahdollisuudet •Kustannustehokkaat ja
ympäristöystävälliset
tuotantomenetelmät
• Istutuspuun käytön
lisääntyminen
•Lopputuotteiden
laatuvaatimukset ja
standardointi
Rauten kilpailijat ovat tyypillisesti
• paikallisesti tai alueellisesti toimivia
• yhteen tai muutamaan prosessiin tai
teknologiaan keskittyneitä
pieniä tai keskisuuria yrityksiä
www.raute.com
Vaneri
• Vaneri on liimoitetuista ja
ristikkäin ladotuista viiluista
kuumapuristettu levy
• Käyttökohteita:
– rakentaminen
– huonekalut
– kuljetus
– materiaalitoiminnot
9
www.raute.com 10
Vanerin tuotantoteknologia
Märkäviilun
käsittely
Kuivaviilun
käsittely
Levyn
jatkokäsittely
Ladonta ja
puristus
Automaatio:
• Koneautomaatio
• Konenäkö
• Mittaus ja lajittelu
• Tuotannonohjaus- ja laadunvalvontatiedon hallinta
www.raute.com
LVL • LVL (Laminated Veneer Lumber) on
samansuuntaisista viiluista liimattu ja
kuumapuristettu, kantavissa
rakenteissa käytettävä puutuote
• Käyttökohteita:
– palkit, tolpat, I-palkkien paarteet
– kalusteiden rungot, karmit, portaat
ym.
11
www.raute.com 12
LVL:n tuotantoteknologia
Kuivaviilun
käsittely Märkäviilun
käsittely
LVL-ladonta ja
esipuristus
LVL-puristus
LVL-palkinkäsittely
Automaatio:
• Koneautomaatio
• Konenäkö
• Mittaus ja lajittelu
• Tuotannonohjaus- ja laadunvalvontatiedon hallinta
LVL = Laminated Veneer Lumber,
viilupalkki
www.raute.com
Ohutviilu
• Puusta höyläämällä tai
sorvaamalla valmistettu ohut viilu
– kohteisiin, joissa visuaalisuus
tärkeää
• Käyttökohteita:
– huonekalut
– seinä- ja ovipaneelit
– lattiapinnoitteet
13
www.raute.com 14
Ohutviilun tuotantoteknologia
Viilun höyläys
Viilun
silityskuivaus
www.raute.com
Raute ja kilpailijat
Rauten kilpailuedut:
• Johtavat teknologiat ja innovaatiot
• Asiakkaiden liiketoiminnan aito tuntemus
• Puulevyjen tuotantoprosessin
kokonaisosaaminen
• Pitkäaikainen kokemus
maailmanlaajuisista projektitoimituksista
• Kattava teknologian ja palvelujen tarjonta
• Ainutlaatuinen huolto- ja
varaosapalvelutarjonta
• Paikallinen läsnäolo maailmanlaajuisesti
15
www.raute.com 16 16
Vanerintuotanto ja –kulutus
Vanerintuotanto ja –kulutus
vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2011 (milj. m3)
Vanerinkulutus loppukäyttökohteittain 2011
Kokonaiskulutus 81,6 milj. m3
Rakentami-nen 36 %
Huonekalut 28 %
Pakkaus 11%
Kuljetus 6%
Lattiat 5%
Muut 14%
Vanerintuotanto markkina-alueittain vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2011
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2005 2010 2011
Production Consumption
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
NAM EMEA CIS LAM Kiina APAC(ilmanKiinaa)
Yhteensä
2000 2005 2010 2011
www.raute.com 17
Painopiste kehittyvillä markkinoilla
NAM (Pohjois-Amerikka) Maailman suurin LVL-tuotantoalue ja
maailman toiseksi suurin vanerin-
valmistusalue
Investoinnit painottuvat modernisointi-
tyyppisiin tehostamishankkeisiin ja
korvausinvestointeihin.
Pyrkii vahvistamaan asemaansa
automaatio-osaamisella.
► Asiakasteollisuuksien kokonaisvaltaiset
strategiset investoinnit ja teknologia-
palvelut.
EMEA (Eurooppa ja Afrikka) Eurooppa on kehittynyt markkina, jossa
tuotantoteknologian taso yleisesti
korkea.
Suurin toimija. Tavoitteena säilyttää
johtava asema ja syventää yhteistyötä
asiakkaiden kanssa heidän tuotantopro-
sessiensa tehostamiseksi pitkäjänteisesti.
►Tuotantotehokkuus ja laadun
parantaminen.
CIS (Venäjä) Suuret raaka-ainevarat ja kehittyvä
talous.
Vanerin vienti ja kotimaan kysyntä
kasvussa.
Markkinajohtaja.
► Suuret metsävarat ja kehittyvä talous.
Teknologiapalvelut.
LAM (Etelä-Amerikka) Suurimpia vanerintuotannon kasvualueita.
Vahva asema Chilessä ja toimituksia
Brasiliaan.
► Paikallisen metsäteollisuuden rakenne,
runsaat istutuspuuvarat ja panostukset korkean
jalostusasteen tuotteisiin.
KIINA Maailman suurin vanerinvalmistaja
Käsityövaltaista tuotantoa, yksin-
kertaista teknologiaa ja paikallisia
valmistajia.
Tavoitteena kasvaa merkittäväksi
toimijaksi.
► Laatuvaatimusten nousu.
APAC (MUU AASIAN JA
TYYNENMEREN ALUE) Voimakas siirtyminen luonnon-
varaisista metsistä istutuspuihin.
Vahvuus: pieniläpimittaisen istutus-
puuraaka-aineen käsittely.
► Istutusmetsien mahdollistama
vanerintuotannon uusi kasvu.
Rauten asema ►Kasvumahdollisuudet
Markkina-alueen osuus vanerintuotannosta vuonna 2011.
13%
5%
6%
4%
54%
18%
www.raute.com
Eurooppa
Eurooppa
• Suomessa on perinteisesti
ollut vahva vaneriteollisuus
• Jatkossa painopiste on
tuotantotehokkuuden ja
laadun parantamiseen
tähtäävissä hankkeissa
Raute ja Eurooppa
• Raute suurin toimija
Euroopassa
• Tavoitteena on säilyttää hyvä
tunnettuus, maine ja asema
pitkäjänteisenä kumppanina
• Asiakaspohjan laajentaminen
pienempiin tehtaisiin on
kasvumahdollisuus
Vanerintuotannon ja –kulutuksen
kehitys Euroopassa (milj. m3)
Osuus Rauten uusista
tilauksista 2010-2012
18
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2000 2005 2010 2011
EMEA Plywood production, Million m3EMEA Plywood consumption, Million m3
Plywood production
1 000 m3
EUROPE TOTAL 2 495 2 625
% world total 3 % 3 %
Finland 980 1 034
Italy 310 310
Baltic states (Estonia, Latvia, Lithuania)266 306
Spain 248 299
France 222 214
Poland 145 189
Sweden 84 84
Romania 64 66
Bulgaria 31 29
Portugal 20 24
Czech Republic 19 22
Other 373 355
Source: Indufor (FEIC)
20112010
www.raute.com 19 19
Venäjä
Venäjä
• Suuret raaka-ainevarat ja kehittyvä
talous
• Vahva markkina-alue, jossa
vanerintuotanto on kaksin-
kertaistunut viime vuosien aikana
• Vanerin viennin sekä kotimaan
kysynnän arvioidaan kasvavan
Raute ja Venäjä
• Raute markkinajohtaja Venäjällä
• Suuret metsävarat ja kehittyvä
talous antavat hyvät
kasvumahdollisuudet
• Rautella kasvumahdollisuuksia myös
teknologiapalveluissa
Vanerintuotannon ja –
kulutuksen kehitys Venäjällä
(milj. m3)
Osuus Rauten uusista
tilauksista 2010-2011
www.raute.com 20 20
Aasian ja
Tyynenmeren alue
Kiina
• Maailman suurin vanerinvalmistajamaa
• Käsityövaltaista tuotantoa ja yksinkertaista
teknologiaa, paikalliset valmistajat vahvoja
Muu Aasian-Tyynenmeren alue
• Istutusmetsät mahdollistavat
vanerintuotannon uuden kasvun
Raute ja Aasian-Tyynenmeren alue
• Pieniläpimittaisen istutuspuuraaka-aineen
käsittely on Rauten vahvuus
• Kiinassa lopputuotteen laatuvaatimusten
nousu tarjoaa mahdollisuuksia. Tavoitteena
kasvaa merkittäväksi toimijaksi Kiinassa
Vanerintuotannon ja –kulutuksen
kehitys Aasian-Tyynenmeren
alueella (milj. m3)
Osuus Rauten uusista
tilauksista 2010-2012
APAC TOTAL 51 482 58 759 60 067
% world total 70 % 72 % 71 %
China 36 220 45 327 45 298
Malaysia 4 837 3 901 4 226
Indonesia 3 353 2 996 3 325
Japan 2 586 2 287 2 645
India 2 154 2 154 2 521
Republic of Korea 667 494 494
New Zealand 416 366 257
Australia 130 118 120
Other 1 119 1 116 1 181
Source: Indufor/Faostat
Plywood production
1 000 m32009 2010 2011
www.raute.com 21 21
Etelä-Amerikka Etelä-Amerikka
• Yksi suurimmista vanerintuotannon
kasvualueista
• Kasvaa ja kehittyy voimakkaasti
Raute ja Etelä-Amerikka
• Mahdollisuuksia tarjoavat paikallisen
metsäteollisuuden rakenne, runsaat
istutuspuuvarat sekä panostukset korkean
jalostusasteen tuotteisiin
• Rautella vahva asema Chilessa ja lupaavia
toimituksia Brasiliaan
• Kasvupotentiaalia edelleen
Vanerintuotannon ja –kulutuksen kehitys
Etelä-Amerikassa
(milj. m3)
Osuus Rauten uusista
tilauksista 2010-2012
www.raute.com 22 22
Pohjois-Amerikka Pohjois-Amerikka
• Maailman toiseksi suurin vanerin
valmistaja ja maailman suurin LVL-tuottaja
• Rakentamisen käyttökohteilla poikkeuksellisen suuri
osuus
• Toipuminen rakentamisen taantumasta käynnissä,
mutta vie aikaa
• Investointeja lähinnä modernisointityyppisiin
hankkeisiin
Raute ja Pohjois-Amerikka
• Paikallisilla laitevalmistajilla vankka asema
• Rautella kasvumahdollisuuksia
asiakasteollisuuksien kokonais-
valtaisissa strategisissa investoin-
neissa sekä teknologiapalveluissa
• Raute pyrkii vakiinnuttamaan asemaansa alueella
automaatio-osaamisella
Vanerintuotannon ja -kulutuksen
kehitys Pohjois-Amerikassa
(milj. m3)
Osuus Rauten uusista
tilauksista 2010-2012
www.raute.com 23 23 23 23
Muutokset ovat mahdollisuuksia
Eurooppa
• Nykyisen kapasiteetin
kehittäminen
Afrikka
• Puun jalostaminen
paikallisesti
Venäjä
• Tuotantoteknologian
uusiminen
• Metsävarojen
hyödyntäminen
• Vientituotteet
Trendejä
• Uusiutuvana raaka-aineena puun
käyttö lisääntyy
• Ympäristötietoisuus kasvaa ja
ympäristönormit tiukentuvat
• Kiristyvä kilpailu vaatii
kustannustehokkaampia
valmistusmenetelmiä
• Energia kallistuu
• Kehittyvien markkinoiden
merkitys kasvaa
Aasian-Tyynenmeren alue
• Istutusmetsävarat
• Kiinassa kasvavat
laatuvaatimukset ja
“teollistuminen”
Etelä-Amerikka
• Istutusmetsävarat
• Nykyaikaistaminen
Pohjois-Amerikka
• Korvausinvestoinnit
talouden elpymisen myötä
Rauten kannalta
• Puun lisääntyvä käyttö kasvattaa puutuoteteknologian kysyntää
• Kehittyvien markkinoiden merkitys kasvaa
• Tunnistettava erilaiset asiakastarpeet ja tarjottava huipputeknologian lisäksi ratkaisuja, joissa
automaatiolla ei luoda ratkaisevaa kilpailuetua
• Teknologiapalveluiden osuus kasvaa erityisesti perinteisillä markkinoilla
www.raute.com 24 24
Rauten tavoitteet
Strategiset päätavoitteet
• Kannattavuuden
parantaminen
• Parempi suhdanne-
vaihteluihin sopeutuminen
• Hallittu kasvu
Taloudelliset tavoitteet
• Kannattavuus hyvä kaikissa
suhdannetilanteissa
• Markkinoita nopeampi
kasvu
• Hyvä vakavaraisuus
• Sijoittajille kilpailukykyinen
tuotto
Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin!
Kasvu
Kannat-
avuus
Sopeutuminen
www.raute.com 25
Kannattavia ratkaisuja kaikkiin
asiakastarpeisiin
Haluttu ratkaisutoimittaja, jolla houkuttelevat ratkaisut eri asiakastarpeisiin globaalisti
Luotettu, paikallinen koko elinkaaren aikainen kumppani tuotantoprosessin optimoimisessa
Kustannustehokkaat ja ketterät prosessit sekä korkea laatu globaalissa verkostossa
Kolmen johtavan toimittajan joukossa valituilla kehittyvillä markkinoilla niille kohdennetulla tuotevalikoimalla Haluttu työpaikka, jossa
osaavat ihmiset saavuttavat yhdessä hyviä tuloksia
www.raute.com 26 26
Näkymät vuodelle 2013
Liiketoimintaympäristö:
• Maailmantalouden ja rahoitus-
markkinoiden elpyminen ja
vakiintuminen edelleen epävarmoja
• Puutuoteteollisuuden näkymät
epävarmat pitemmällä tähtäimellä
• Epävarmuus heijastuu Rauten
asiakkaiden investointipäätöksiin.
• Teknologiapalveluiden aktiivisen
kysynnän jatkuminen pidempään
ennakoi valmiutta päätöksentekoon
myös suuremmista investoinneista.
• Suurehkoja hankkeita neuvottelu-
vaiheessa, mutta toteutuminen ja
ajoitus epävarmaa.
Raute:
• Neuvotteluvaiheessa olevia hankkeita
uskotaan käynnistyvän lähitulevai-
suudessa.
• Teknologiapalveluissa päästään
takaisin kasvu-uralle.
• Koko vuoden 2013 tulosnäkymät
heikentyneet
– Liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta
2012.
– Liiketuloksen arvioidaan heikkenevän
edellisestä vuodesta merkittävästi, mutta olevan
voitollinen.
www.raute.com 27 27
Rauten hallitus
Erkki Pehu-Lehtonen s. 1950, diplomi-insinööri
Hallituksen puheenjohtaja
2009–
Hallituksen jäsen
2009–-
Hallituksen työvaliokunnan
ja nimitysvaliokunnan
puheenjohtaja
Erkki Pehu-Lehtonen toimi
Pöyry Oyj:n hallituksen
neuvonantajana vuosina
2008–2010 ja toimitus-
johtajana vuosina
1999–2008.
Samanaikaiset
luottamustoimet:
Hallituksen jäsen:
Metso Oyj 2010–
Ilpo Helander s. 1942, kauppaneuvos,
diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen 2008–
Ilpo Helander toimi
vuosina 1991–2004
Oy Electrolux Ab:n
toimitusjohtajana ja
hallituksen
puheenjohtajana
sekä Electrolux Euroopan
varatoimitusjohtajana.
Samanaikaiset
luottamustoimet:
Hallituksen jäsen:
Reka Kumi Oy 2007–
Teknos Oy 2007–
CT-Logistics Oy 2008–
Talent-Center Oy 2010–
Risto Hautamäki s. 1945, diplomi-
insinööri
Hallituksen jäsen
2009–
Hallituksen
työvaliokunnan
jäsen
Risto Hautamäki toimi
Metso Paperin toimitus-
johtajana 2005–2007 ja
Tamfelt Oyj:n toimitus-
johtajana 1995–2005.
Ei samanaikaisia
luottamustoimia
Mika Mustakallio s. 1964,
kauppatieteiden
maisteri, CEFA
Hallituksen vara-
puheenjohtaja 2012–
Hallituksen jäsen 2004–
Hallituksen työvalio-
kunnan ja nimitys-
valiokunnan jäsen
Mika Mustakallio on
MORS Software Oy:n
toimitusjohtaja 2006– ja
pankkien riskienhallinnan
asiantuntija. Vuodesta
2001 alkaen hän on
yrittäjänä ollut luomassa
innovatiivisia reaali-
aikaisia riskienhallinta-
järjestelmiä pankeille.
Ei samanaikaisia
luottamustoimia
Pekka Suominen s. 1976,
kauppatieteiden
maisteri
Hallituksen jäsen
2010–
Pekka Suominen toimi
Business Managerina
Talentum Events Oy:ssä
2007–2012.
Ei samanaikaisia
luottamustoimia
Erkki Pehu-Lehtonen, Joni Bask, Risto Hautamäki, Ilpo Helander, Mika Mustakallio ja Pekka Suominen ovat riippumattomia yhtiöstä..
Erkki Pehu-Lehtonen, Ilpo Helander ja Risto Hautamäki, ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajatahoista.
Joni Bask s. 1975, diplomi-
insinööri
Hallituksen jäsen
2012–
Joni Bask on toiminut
vuodesta 2003 alkaen
Varian Medical Systems
Finland Oy:ssä, jossa
Team Leaderina
tuotekehitysryhmässä
2011– .
Ei samanaikaisia
luottamustoimia
www.raute.com 28
Rauten johtoryhmä
Tapani Kiiski s. 1962, TkL, DI
toimitusjohtaja ja konserni-
johtaja 16.3.2004–
Yhtiön palveluksessa:
2002–
Nimitetty johtoryhmään:
16.3.2004
Aikaisempi työkokemus:
Raute-konserni 2002–
2004: teknologiajohtaja,
myyntijohtaja; KCI Kone-
cranes International Oyj
1994–2002: eri tehtäviä,
mm. tietohallintojohtaja;
Kone Oy, Kone Cranes
1985–1994: eri tehtäviä,
mm, tuotekehityspäällikkö,
tuotekehitysjohtaja
Arja Hakala s. 1957, KTM, MBA
talousjohtaja, toimitusjoh-
tajan sijainen 8.10.2003–
Yhtiön palveluksessa:
1990–
Nimitetty johtoryhmään:
1.1.2001
Aikaisempi työkokemus:
Raute-konserni 1990–2003:
hallintojohtaja; Luhta Oy
1985–1990: laskenta-
päällikkö
Timo Kangas s. 1965, teknikko
johtaja, EMEA
1.1.2012–
Yhtiön palveluksessa:
2004–
Nimitetty johtoryhmään:
1.10.2004
Aikaisempi työkokemus:
Raute-konserni 2004-
2011: johtaja, teknologia-
palvelut, huoltoliike-
toiminnan päällikkö;
YIT Oyj, 1999–2004,
metsä-, paperi- ja
elintarviketeollisuuden
projektien kunnossa-
pito- ja laitemyynti-
tehtävät
Petri Strengell s. 1962, DI,
johtaja, teknologia
ja operaatiot 11.10.2004–
Yhtiön palveluksessa:
1987–
Nimitetty johtoryhmään:
1.6.2004
Aikaisempi työkokemus:
Raute-konserni 1987–
2004: eri tehtäviä,
mm. suunnittelupäällikkö,
tuotantojohtaja
Petri Lakka s. 1965, Tkl. DI
johtaja, teknologiapalvelut
1.1.2012-
Yhtiön palveluksessa:
2011-
Nimitetty johtoryhmään:
26.9.2011
Aikaisempi työkokemus:
Raute 2011: liiketoiminnan
kehitysjohtaja; Ramboll
Finland Oy 2008-2011:
Teollisuus ja energia –toimi-
alan toimialajohtaja; Metso
Paper Oy 1996-2008: mm.
Metso Paper Servicen
tuotekehitysjohtaja, kunnos-
sapito- ja asiantuntijapalve-
luiden johtaja sekä kartonki-
koneiden huoltoliiketoiminnan
johtaja Pohjois-Amerikassa.
Jaakko Pöyry Oy 1994-1996:
paperitehdassuunnittelun
prosessi-insinööri
www.raute.com 29 29
Rauten suurimmat omistajat SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2013 K-sarjan A-sarjan Osakkeiden
osakkeet osakkeet määrä
(20 ääntä (1 ääni yhteensä
osaketta osaketta
kohti) kohti)
1. Sundholm Göran - 624 398 624 398
2. Mandatum Life Unit-Linked - 181 900 181 900
3. Mustakallio Kari Pauli 60 480 56 900 117 380
4. Laakkonen Mikko - 115 349 115 349
5. Suominen Pekka 48 000 62 429 110 429
6. Suominen Tiina Sini-Maria 48 000 62 316 110 316
7. Siivonen Osku Pekka 50 640 53 539 104 179
8. Kirmo Kaisa Marketta 50 280 41 826 92 106
9. Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap Finland - 90 143 90 143
10. Mustakallio Mika Tapani 57 580 29 270 86 850
11. Keskiaho Kaija Leena 33 600 51 116 84 716
12. Särkijärvi Anna Riitta 60 480 22 009 82 489
13. Relander Harald - 74 000 74 000
14. Mustakallio Ulla Sinikka 53 240 15 862 69 102
15. Mustakallio Marja Helena 43 240 16 047 59 287
16. Särkijärvi Timo 12 000 43 256 55 256
17. Särkijärvi-Martinez Anu Riitta 12 000 43 256 55 256
18. Suominen Jukka Matias 24 960 27 964 52 924
19. Mustakallio Kai Henrik 47 420 4 594 52 014 20. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma - 51 950 51 950
YHTEENSÄ 601 920 1 668 124 2 270 044
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä, % 60,7 55,4 56,7
Osuus osakkeiden kokonaisäänimäärästä, % 60,7 55,4 60,0
Hallintarekisteröidyt - 131 670 131 670
Muut osakkaat 389 241 1 213 803 1 603 044
YHTEENSÄ 991 161 3 013 597 4 004 758
www.raute.com
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013
30.7.2013
Tapani Kiiski, toimitusjohtaja
www.raute.com
Markkinat
31 31 31
Liiketoimintaympäristö:
• Epävarmuus maailmantalouden ja
rahamarkkinoiden kehityksestä
jatkuu.
• Puutuoteteollisuuden käyttöasteet
pysyneet hyvinä.
– Investointien painopiste pienehköissä
kone- ja laiteinvestoinneissa sekä
modernisoinneissa.
– Kunnossapidon ja varaosien kysyntä
hyvällä tasolla.
• Pohjois-Amerikan vaneriteolli-
suudessa elpymisen merkkejä.
• Useita isoja hankkeita vireillä.
Raute:
• Ensimmäisen vuosipuoliskon
uudet tilaukset edelleen
alhaisella tasolla huolimatta
kohtuullisesta toisesta
vuosineljänneksestä.
– 70 % uusista tilauksista Q2:lla.
• Teknologiapalveluiden tilaukset
kasvoivat lähes 40 %.
– Kasvu pääosin modernisoinneista.
www.raute.com
Me 1-6 2013 1-6 2012
Liikevaihto 43,2 37,5
Liiketulos 0,6 0,1
Uudet tilaukset:
• projektitoimitukset
• teknologiapalvelut
16
18
63
13
Tilauskanta 40 73
32
1-6 2013 lyhyesti
32 32 32
Me Q2 2013 Q2 2012
Liikevaihto 19,8 22,4
Liiketulos -0,3 0,6
Uudet tilaukset:
• projektitoimitukset
• teknologiapalvelut
15
9
8
7
Q2
• Uusia tilauksia kohtuullisesti.
• Tilauskanta kasvoi 3 Me.
• Liikevaihto jäi alhaiseksi
– tilauskannan ajoitus
– edellisten neljännesten heikko tilauskertymä.
• Liiketulos tappiollinen
– vastaa alhaiseksi jäänyttä liikevaihtoa
1-6 2013
• Uudet tilaukset alhaisella tasolla Q1 takia.
• Tilauskanta laski 10 Me.
• Liikevaihto kasvoi 15% vertailukauden
alhaisesta tasosta.
• Liiketulos parani.
www.raute.com 33
Tuloslaskelma ja tunnusluvut
Me 1-6 2013 1-6 2012 2012
Liikevaihto 43,2 37,5 101,3
Liiketulos 0,6 0,1 5,0
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 +0,0 -0,3
Tulos ennen veroja 0,8 0,1 4,8
Tuloverot -0,2 -0,3 -1,8
Kauden tulos 0,6 -0,2 3,0
Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 -0,05 0,75
Liiketoiminnan rahavirta 6,2 4,4 1,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,2 2,7 15,0
Nettovelkaantumisaste, % -49,0 -59,6 -33,5
Omavaraisuusaste, % 53,1 44,9 48,0
Henkilöstö (kirjoilla) 533 505 503
www.raute.com 34
Tase
Me 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Aineettomat hyödykkeet 3,6 2,4 3,2
Aineelliset hyödykkeet 8,1 8,2 7,9
Muut pitkäaikaiset varat 0,9 2,3 0,8
Vaihto-omaisuus 5,6 6,9 7,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15,8 19,0 24,5
Rahavarat 19,8 25,8 19,5
Varat yhteensä 53,9 64,5 63,1
Oma pääoma 22,9 20,8 24,1
Pitkäaikaiset velat 4,6 8,6 6,2
Saadut ennakkomaksut 10,8 18,2 12,8
Lyhytaikaiset velat 15,6 16,9 20,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 53,9 64,5 63,1
www.raute.com 35
0
20
40
60
80
100
120
140
2008 2009 2010 2011 2012 1-6 2013
Q1 Q2 Q3 Q4 Me
Uudet tilaukset
www.raute.com 36
Uudet tilaukset 1−6 2013
Projekti-toimitukset
47 %
Teknologia-palvelut
53 %
Eurooppa 28 %
Venäjä 28 %
Aasian-Tyynen-
meren alue 5 %
Pohjois-Amerikka
26%
Etelä-Amerikka
13%
www.raute.com 37
Tilauskanta
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 1-6 2013
Q1 Q2 Q3 Q4
Me
www.raute.com 38
Liikevaihto
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012 1-6 2013
Me Q1 Q2 Q3 Q4
www.raute.com 39
Liikevaihto 1-6 2013
Venäjä 15%
Aasian-Tyynen-
meren alue 5 %
Pohjois-Amerikka
10%
Eurooppa 47%
Etelä-Amerikka
24%
Projekti-toimitukset
67 %
Teknologia-palvelut
33 %
www.raute.com 40
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2008 2009 2010 2011 2012 1-6 2013
1-3 1-6 1-9 1-12 Me
Liiketulos
www.raute.com 41 41
Osakekohtainen tulos
-2,50
-2,00
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2008 2009 2010 2011 2012 1-6 2013
Tulos per osake Osinko euroa
www.raute.com
Panostukset tulevaisuuteen
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2008 2009 2010 2011 2012 1-6 2013
Me
T&K-investoinnit Investoinnit Tuotekehityskulut
Tuotekehitysmenot liikevaihdosta, % Investoinnit liikevaihdosta, %
www.raute.com 44
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
Oman pääoman tuotto (ROE)
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2008 2009 2010 2011 2012 1-6 2013
ROI
ROE
www.raute.com 45
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2008 2009 2010 2011 2012 30.6.2013
Omavaraisuusaste ja
nettovelkaantumisaste
Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste (gearing)
www.raute.com 46
0
100
200
300
400
500
600
700
2008 2009 2010 2011 2012 30.6.2013
Henkilöstö
Efektiivinen, keskimäärin Kokonaismäärä, keskimäärin
www.raute.com 47
1 350
1 400
1 450
1 500
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
1 850
2008 2009 2010 2011 2012 30.6.2013
Kotitaloudet 77,0 %
Johto 5,8 %
Yritykset 3,3 %
Instituutiot 10,5 %
Ulkomaiset 0,1 %
Hallintarekisteröidyt 3,3 %
Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien määrä Omistus 30.6.2013
www.raute.com 48
25,6
29,9
38,8
24,8
36,0 35,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008 2009 2010 2011 2012 30.6.2013
6,40
7,47
9,70
6,20
9,00 8,74
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2008 2009 2010 2011 2012 30.6.2013
Kauden päätöskurssi Keskikurssi
K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti.
Markkina-arvo, Me Osakekurssi, euroa
Markkina-arvo
www.raute.com 49 49
Näkymät vuodelle 2013
Liiketoimintaympäristö:
• Maailmantalouden ja rahoitus-
markkinoiden elpyminen ja
vakiintuminen edelleen epävarmoja
• Puutuoteteollisuuden näkymät
epävarmat pitemmällä tähtäimellä
• Epävarmuus heijastuu Rauten
asiakkaiden investointipäätöksiin.
• Teknologiapalveluiden aktiivisen
kysynnän jatkuminen pidempään
ennakoi valmiutta päätöksentekoon
myös suuremmista investoinneista.
• Suurehkoja hankkeita neuvottelu-
vaiheessa, mutta toteutuminen ja
ajoitus epävarmaa.
Raute:
• Neuvotteluvaiheessa olevia hankkeita
uskotaan käynnistyvän lähitulevai-
suudessa.
• Teknologiapalveluissa päästään
takaisin kasvu-uralle.
• Koko vuoden 2013 tulosnäkymät
heikentyneet
– Liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta
2012.
– Liiketuloksen arvioidaan heikkenevän
edellisestä vuodesta merkittävästi, mutta olevan
voitollinen.
www.raute.com
Kiitos mielenkiinnostanne!
www.raute.com
Yhteystiedot Tapani Kiiski
toimitusjohtaja
0400 814 148
tapani.kiiski@raute.com
Arja Hakala
talousjohtaja
0400 710 387
arja.hakala@raute.com
top related