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Notre missionExploiter l’immense potentiel des microalgues pour produire des huiles, des protéines et des pigments naturels destinés aux industriels de la nutrition et de la santé.
Nos forcesDisposer d’une des plus importantes
banques de souches au Monde et d’une plateforme technologique
intégrée pour des productions à l’échelle industrielle.
1
5 lancements programmés à partir de 2017
DHA 350Huile naturellement riche en oméga-3
2017
DHA 550Concentré d’oméga-3
2018
Phycocyanine / AstaxanthinePigments naturels
2020
Protéalg®Protéine antioxydante
2019
Puits de carboneCapteur de CO2
2018
2
Nos chiffres clés*
13 M€ de trésorerie
et le soutien d’actionnaires de 1er plan2017 / 2020 Entrée dans l’ère industrielle et commerciale
>2000 souches
en banque
et 21 familles de brevets
2014 / 2016Structuration de l’entreprise
56 talents
à parité, moyenne d’âge 35 ans
2009 / 2013 Innovation avec l’aide du private equity et de financements publics
3* Données au 31 mars 2017
Des produits bénéfiques, pour tous
Microalgae power, l’énergie de la nature
5
AVEC LES MICROALGUES
Pêche
intensiveProtéines
animalesEpuisement
des ressources
PesticidesColorants
chimiques
SANS LES MICROALGUES
Huiles riches en omégas-3
Protéinesaux profils nutritionnels supérieurs
Pigmentsde couleur intense
Colorantsnaturels
DHA 350, l’entrée sur le marché des omégas-3
1er produit mis sur le marché
par Fermentalg
Concentration d’au-moins
350 mg de DHA / g
1ère huile d’algues
« made in France »
Segments visés nutrition et
santé
Marché adressable
de 2000 tonnes par an
Agrément Novel food(Europe) obtenu
6
Prix de marché autour de
75 € / kg
DHA 550, le first-in-classdisruptif
7
1er alternative aux huiles de poisson concentrées*
Concentration naturelle d’au-moins
550mg de DHA / g
Sans concentrationchimique ou technique
Segments visés nutrition et
santé
Marché adressable (DHA)
d’environ 2000 tonnes par an
Agrément Novel food(Europe) en cours
Prix de marché autour de 95 € / kgNouvelle souche
différente de DHA350
* Volume global 4.500 tonnes par an. Prix autour de 55 € / kg
Protéalg®, l’ingrédient à haute densité nutritive
8
Protéines végétales (marché de 9 Md€ en croissance de +10% / an)
Protéines animales
Protéine + IAA(acides aminés essentiels) +
phycocyanine
Alternative à la spiruline
sans odeur ni saveur
Pigments naturels, l’alternative indispensable
9
1er lancement prévu :
Phycocyanine
Marché mondial en
sous-capacité
Alternative aux
colorants synthétiques
Lancement commercial,VITAFOODS Europe 2017
3 jours
de salon
4 produits
présentés
171 contacts
qualifiés
10
DHA35042%
DHA55038%
Protealg8%
Phycocyanine12%
France40%
Europe36%
Am. Lat.7%
Autres17%
Industriels33%
Laboratoires22%
Distributeurs12%
Autres33%
Puits de carbone, le co-développement d’une ville propre
11
Capacité des microalgues
à capter le CO2
Biomasse générée valorisée
en biogaz
Puissance de 1m3 équivalente
à 100 arbres
Partenariat avec le Groupe
SUEZ
Déjà
2 expérimentations
Déploiement en milieux urbains et
industriels
11
Puits de carbone, le co-développement d’une ville propre
1212
Une expertise sans équivalent dans l’exploitation industrielle des microalgues
Une banque de souches unique au monde
100%
97%
20%
>2000 SOUCHES
SOUCHES PURIFIÉES
Cryopréservation(CryoBank)
SOUCHES CARACTÉRISÉES
SOUCHES ELITEPotentiel vérifié
Potentiel moléculaire identifié
Purification
Screening &
Caractérisation
Vérification du potentiel
Un gisement :
80% des souches
non encore caractérisées à ce jour
14
Support analytique*
Collect’AlgCollecte
IdentificationPurification
Alg’UpOptimisation des souches
Biologie cellulaireCriblage et caractérisation
des souches
BanqueConservation
(>2000 souches)
Mise au point du procédé
Développement et optimisation
du procédé
Pilot PhasePassage en
fermenteurs de 30 L à 1 000 L
Récupération des molécules d’intérêt
dans la biomasse
Scale-UpProduction
en fermenteurs > 1 000 L
Rédaction du «ProcessBook»
Transfert de technologie au
partenaire
Demande du client
Découverte
Contrôle Qualité
Réglementaire
PI
COMMERCIALISATION
*Identification et quantification des molécules d’intérêt
Innovation Industrialisation
Une plateforme biotechnologique totalement intégrée
15
Deux technologies de production complémentaires
Souche de microalgue
Substrat organique
Extraction & purification
+CHOIX DE LA TECHNOLOGIE
Fermentation Biomasse
MIXOTROPHIE
Fermentation« traditionnelle »
Procédérobuste et externalisable
Productionsous-traitée à partir de 2017
Utilisationpour DHA 350 et DHA 550
HETEROTROPHIE
Fermentationavec apport lumineux (flash)
Procédéde dernière génération et breveté
Productionsur site Fermentalg à partir de 2019
Utilisationpour pigments et protéines
16
Une propriété intellectuelle solidement protégée
21familles
de brevets*
Nouveaux dépôts 1 demande de brevets déposée au 1er trimestre 2017
1 demande de brevets en cours de finalisation
5 à 8 nouvelles familles déposées en 2017
Délivrances de brevets 5 en Europe depuis le début de l’année 2017
1 aux Etats-Unis
Périmètre de protection Principalement sur les souches et les procédés de culture en mixotrophie
Délivrance attendue au 2ème semestre en Europe du brevet « Flash » (utilisation de flashs de lumière pour augmenter la production de lipides)
17
* Au 31 mars 2017
Le Comité de Direction
18
Philippe CIA
INDUS.
PhD Hywel GRIFFITHS
SCIENTIFIQUE
EmmanuelleTOURY*
RH
Jean-Louis CARADEC
COMMERCIAL
Philippe LAVIELLE
PDG
PhD Sonia DA ROCHA GOMES
PROJETS
Bernard DEVILLERS
ADM. & FIN.
* Arrivée en juin 2017
Véronique ROUMÉGOUS
JURIDIQUE
Le Conseil d’administration
19
Bernard MAITRE
EMERTEC
Stéphane VILLECROZE
DEMETER
Gilles SCHANG
BPIFRANCE INVEST.
Fabienne SAADANE-OAKS
Mathias SCHILDT
PICOTY DÉV.
Nicolas HERSCHTEL
BPIFRANCE PART.
Audrey MÉNASSÉ
Philippe LAVIELLE
PDG
Fermentalg et la Bourse, une nouvelle ère commence
Une montée en puissance programmée
2018 2019 2020ANNÉEPRODUIT
DHA 550
DHA 550 (BABYFOOD)
PROTEAG® (FOOD)
PHYCOCYANINE
2017
21
DHA 350
DHA 350 (BABYFOOD)
PROTEAG® (FEED)
Un nouveau profil financier
0Ventes de produits
2014 2015 2016 2017
Consommation de cash
0 0 +
6,5 10,5 11,6 <10 M€
15,7 M€ de trésorerie
disponible fin 2016
Premiers revenus attendus cette année
Maîtrise des
OPEX et des CAPEX
22
Carnet de l’actionnaire
▪Dernier cours :
▪Capi. boursière :
▪Nb de titres :
▪Volume quot. moy. :
3,00 €
36 M€
12 089 519
>100 k€
A C T I O N N A I R E S
Fonds Bpifrance Participations
Fonds Emertec
Fonds Demeter
Fonds Bpifrance Investissement
Autres fonds historiquesFlottant
18%
13%
8%6%5%
50%
C A P I T A L( 3 1 . 1 2 . 1 6 )
23
5 raisons d’être actionnaire
LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS DES MICROALGUES
UNE SOCIÉTÉ DE BIOTECHNOLOGIE TOTALEMENT INTÉGRÉE
LA SEULE SOCIÉTÉ DE BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE AU STADE COMMERCIAL
UN NEWSFLOW RICHE À COURT ET MOYEN TERME
L’ACCOMPAGNEMENT D’INVESTISSEURS DE 1ER RANG
24
Annexes
25
Compte de résultats
(en K€) 31/12/16 31/12/15
Chiffre d'affaires 137 479Autres produits liés à l'activité 568 1 185Coûts de production -133 0Frais de recherche et développement -2 566 -3 096Frais administratifs et commerciaux -4 250 -4 236Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -6 244 -5 668Charges de personnel liées aux paiements en actions 138 -117Autres produits et charges opérationnels non courants -1 594 -50Résultat opérationnel -7 700 -5 836Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 328 581Coût de l'endettement financier brut -70 -56Coût de l'endettement financier net 258 525Autres produits et charges financiers -61 16Charge nette d'impôt -67 0Résultat net consolidé -7 570 -5 295part minoritaires 11 6RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE PART DU GROUPE -7 559 -5 288
Résultat net consolidé par action (en €) -0,63 -0,44Résultat net consolidé dilué par action (en €) -0,62 -0,43
26
Tableau des flux de trésorerie
(en K€) 31/12/16 31/12/15Capacité d'autofinancement -5 567 -4 186Coût de l'endettement financier brut 70 56Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net d'impôt -5 497 -4 130Impôts payés 15 0Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 2 028 325FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -3 469 -3 805Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -2 460 -2 039Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 595 739Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -6 849 -8 407Variation des dettes sur immobilisations -304 -264Acquisitions d'immobilisations financières 0 -1Cessions d'actifs corporels et incorporels 0 5Cessions d'actifs financiers 211 4FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -8 807 -9 963Augmentation de capital liée à la société mère 0 727Augmentation de capital liée aux filiales 0 49Acquisitions et cessions d'actions propres -7 -8Nouveaux emprunts et autres dettes financières 332 889Variation de comptes courants 51 -54FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 376 1 603Variation de trésorerie -11 899 -12 165(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche : 1 312 -1 347
27
Bilan
(en K€) 31/12/16 31/12/15ACTIFSEcarts d'acquisition 0 0Actifs incorporels 6 020 4 241Actifs corporels 17 613 12 455Actifs financiers non courants 140 351Impôts différés actifs 3 236 3 302TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 27 009 20 349Stocks 558 0Créances clients 7 516Créances d'impôt sur les sociétés 0 15Autres actifs courants non financiers 2 814 3 969Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 707 28 506TOTAL DES ACTIFS COURANTS 19 086 33 006TOTAL ACTIFS 46 095 53 355
(en K€) 31/12/16 31/12/15PASSIFSCapitaux propres part du groupe 36 632 44 362Intérêts minoritaires -43 17TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 36 589 44 380Dettes financières 3 348 2 902Engagements de fin de carrière 64 56Provisions pour risques non courants 0 300TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 3 412 3 258Découverts bancaires 0 900Provisions pour risques courants 590 0Dettes fournisseurs 3 175 1 881Autres passifs courants 2 329 2 936TOTAL DES PASSIFS COURANTS 6 094 5 717TOTAL PASSIFS 46 095 53 355
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Contacts
Relations Presse : Relations Investisseurs :
ACTUS finance & communication ACTUS finance & communicationAlexandra Prisa Jérôme Fabreguettes-LeibTel.: +33 (0)1 53 67 36 90 Tel.: +33 (0)1 53 67 36 78aprisa@actus.fr jfl@actus.fr
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