o desenvolvimento do transporte de contêineres na ... · fonte: cia factbook 2007; ministério dos...
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O Desenvolvimento do Transporte de Contêineres na Cabotagem Brasileira
Mauro Dias
Diretor-Presidente
1° Seminário Cabotagem BrasileiraAgosto 2009
Mercado de Cabotagem de Contêineres
165 180
330374
454520
630
2090
145
0
200
400
600
800
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Volume total transportado na Cabotagem (mil TEU)
Market Share da Cabotagem no Brasil
Fonte: Syndarma
O mercado de contêineres na Cabotagem cresce de forma consistente acompanhando a expansão da oferta de capacidade
(1) Cargas com origem e destino dentro de 200km de um porto e a distância entre a origem e o destino de 1.500 km ou mais
Cabotagem 18%
Caminhões 82%
19
17
14
1110
97
Navios em Operação
23,526,9
35,5
46,8
55,2
0
10
20
30
40
50
60
2007 2008 2009 2010E 2011E
Capacidade de transporte de contêineres na Cabotagem (mil TEU)
Mercado de Cabotagem de Contêineres
CAGR = 24%
Mercado com forte potencial de crescimento
Serviços Intermodais
Uso de modais de transporte mais eficientes
Expectativa de queda na competitividade
do transporte rodoviário
Crescimento da cultura de utilização
de soluções intermodais
Crescimento do mercado interno e do
comércio exteriorMaior utilização de contêineres para
transporte de carga
Matriz de Transporte de Diferentes Países1
Até 400km
400km – 1.500km
Mais de 1.500km
1.500 km
3.000 km
Distância média da Log-In
2
Nota: 1. Não considera oleodutos e transporte aéreo; 2. Exclui otransporte de minério de ferroFonte: CIA Factbook 2007; Ministério dos Transportes; ANTT
81%
50%43% 43%
25%10%
8%
50%
50%53%
32%58%
71%
11% 13%25%
17% 19%
37%
4%
Rússia Índia China Austrália EUA Brasil Brasil
Ferrovia Rodovia Aquaviário
Competitividade de Custo
Distorções na matriz de transporte no Brasil aumentam os custos logísticos e diminuem a competitividade do país
Matriz de Transporte
Sustentabilidade
O setor de transportes é a principal atividade econômica responsável por emissões de CO2 no Brasil
Emissões brasileiras de CO2 por setor de atividade (1) Emissões brasileiras de CO2 por modal de transporte
Emissão de CO2eq por modal (em gramas emitidas no transporte de 1 ton por 1 km)
Nota:1 - Desconsiderando emissões por desmatamento na Amazônia e outros biomas
Fontes: Inventário Brasileiro de Emissões de Gases do Efeito Estufa, do Ministério de Ciência e Tecnologia e Estudo WWF
57,1
39,6
13,5Caminhão Trem
Navio
+44% +323%
Oferta de soluções integradas para o transporte intermodal de contêineres porta-a-porta
Terminais Intermodais
Serviço Atlântico Sul – Sentido Norte
Terminal de Vila Velha - TVV
Escritórios Regionais
Trem Expresso
Representação – Agência marítima
Serviço Atlântico Sul – Sentido Sul
Serviço Amazonas – Sentido Norte
Serviço Amazonas – Sentido Sul
O modelo de negócios da Log-In
A extensa e integrada malha intermodal da Log-In vem permitindo a ampliação da oferta de serviços na modalidade porta-a-porta para a Cabotagem
Intermodalidade
43%48%
65%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008 jun/09
Volume de transporte intermodal na Cabotagem (% do volume total
transportado pela Log-In)
Trem Expresso
Navegação Costeira – Northbound
Navegação Costeira – Southbound
Terminal Portuário de Contêineres - TVV
Terminais Multimodais Terrestres Próprios
Escritórios Comerciais
Portos para Navegação Costeira
A Log-In foi a primeira empresa a emitir o Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC) no Brasil
Intermodalidade
• Oferta regular de capacidade• Perda/dano zero de carga• Menores custos de logística
Distância Distância rodoviária rodoviária
equivalenteequivalente
Demanda Demanda mensal de mensal de caminhões caminhões equivalenteequivalente
4.000km 600
Vantagens para o ClienteVantagens para o Cliente
A Log-In transporta mensalmente 25.000 toneladas de arroz do RS, Argentina e Uruguai para a região
Nordeste do Brasil
Arroz
• Integridade da carga• Menores custos
Distância Distância rodoviária rodoviária
equivalenteequivalente
Demanda Demanda mensal de mensal de caminhões caminhões equivalenteequivalente
3.900km 120
Vantagens para o ClienteVantagens para o Cliente
A Log-In movimenta 35.000 toneladas de PIA por ano para a
Monsanto.
Herbicida
Investimentos
A Log-In investirá R$ 1,4 bilhão até 2013 na expansão da capacidade de sua malha intermodal
Aquisição e Construção de Novos Navios (69%)
Expansão de Terminais Portuários (18%)
Expansão de Terminais Terrestres (4%)
Outros (9%)
Novos Navios de 2.804 TEU
• Projeto desenvolvido por empresa brasileira
• Adaptados à operação nos portos brasileiros e ao perfil de carga da Cabotagem
• Em construção no estaleiro EISA (RJ)
• Índice de nacionalização de 65%• Entregas: 1° navio em 2010 (lançamento no 1T10)
• Financiamento do FMM, agente financeiro: BNDES
Tema Situação Atual Proposta
Infra-estrutura Portuária
Alto custo de movimentação nos portos Novos terminais portuários focados no atendimento à Cabotagem
Cargas de Cabotagem e Longo Curso compartilham as mesmas áreas nos portos
Destinação de áreas específicas para cargas de Cabotagem e Mercosul
Custos e Procedimentos Operacionais
Custos com tripulação no Brasil 140% maiores que os internacionais
Adequação do número de tripulantes e redução de encargos
Dependência de peças e equipamentos navais importados
Fomentar a indústria de navipeças no Brasil
Navios de Cabotagem vistoriados pela Anvisa em todas as escalas
Simplificar processos de liberação pela Anvisa
Cargas de cabotagem seguem o mesmo procedimento da RFB para cargas de longo
curso
Estabelecer procedimentos específicos para cargas de cabotagem
SISCARGA gera ineficiências na operação de cabotagem
Desvincular o envio de informações ao SISCARGA da operação de atracação dos
navios
Obstáculos ao maior dinamismo da Cabotagem de contêineres no Brasil
Tema Situação Atual Proposta
Marco Regulatório “Venda” de bandeira brasileira para navios estrangeiros
Alterar a regulação para disciplinar a circularização de cargas e adequar os
procedimentos às práticas de mercado.
Tributação Imposto de Importação sobre navipeças sem similar nacional
Desonerar a Importação de navipeças sem similar nacional
Obstáculos ao maior dinamismo da Cabotagem de contêineres no Brasil
OBRIGADO!www.loginlogistica.com.br
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