observatoire des prix et des marges 19 octobre 2011 groupe de travail filière viande bovine
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Observatoire des prix et des marges
19 octobre 2011
Groupe de travail filière viande bovine
• 3
Ordre du jour
• Actualité de l’observatoire
• Présentation des parties communes et de la partie « Filière bovine » du site internet de l’observatoire
• Point sur la réunion du groupe de travail « comptes des rayons de la grande distribution » tenue le 6 octobre 2011
• Point sur l’actualisation des séries et rappel des améliorations à apporter au dispositif de suivi des prix dans la filière
• Poursuite des travaux sur les coûts de production agricole
• Quels thèmes « Filière bovine » pour les travaux de l’observatoire et le prochain rapport au parlement ?
Actualité de l’observatoire
• 5
Présentation à l’OCDE le 13 septembre 2011
Site internet de l’observatoire
Point sur la réunion du groupe de travail « comptes des rayons de la grande distribution »
(6 octobre 2011)
• 8
Analyse des coûts au niveau de la distribution
valeur de la matière première
agricole
marge commerciale du négoce en gros
de produits agricoles
marge brute de 1ère transformation
marge brute de 2ème transformation
prix au détail (HT)
"marge nette"
coûts de commercialisation
"marge nette"
coûts de 1ère transformation
coûts de 2ème transformation
"marge nette"
coûts de distribution
"marge nette"
marge commerciale du détaillant
coûts de production agricole
"marge nette"
Qu’est-ce qu’il y a dans ce poste ?
Passer de la marge brute à la marge nette ou
semi-nette
• 9
Passer de la marge brute à la marge nette ou semi-nette
• Identification des coûts de production expliquant les marges brutes à chaque stade de la chaîne de commercialisation
• Plus aisé pour la partie industrie grâce aux données statistiques officielles
• Plus difficile au niveau de la distribution parce qu'aucune donnée analytique n’est disponible dans les statistiques officielles
• 10
Estimation des charges par rayon : difficultés
• Des charges à au moins 3 niveaux dans l’univers grande distribution : siège, centrales, magasins ; le questionnaire porte sur l’ensemble GD considéré comme un tout
• On demande de répartir les charges par rayon, en les exprimant en % du CA (TTC) du rayon, qu’il s’agisse :
• de charges par nature commune à tous les rayons et éventuellement non suivies par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : personnel de caisse) ;
• des charges communes mais réaffectées éventuellement par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : électricité rayons réfrigérés, surgelés) ;
• des charges spécifique à un rayon, et comme telles probablement déjà suivies par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : boucher, matériel de découpe de viande).
• 11
Prochaines étapes
• Certaines enseignes ont répondu au questionnaire détaillé• Discussion entre ces enseignes et FranceAgriMer pour s’assurer de
l’homogénéité des périmètres
• Impossibilité pour d’autres enseignes de répondre (notamment les indépendants)
• Passage à un système de modélisation
• Confrontation des analyses obtenues à partir des données et des systèmes modélisés pour arriver à un consensus sur un modèle de charges type sur le rayon produits frais ou par rayon
Point sur l’actualisation des données
1er semestre 2011
• 13
Composantes de la valeur du kg carc. vache moyenne
Composantes de la valeur du kg de carcasse de vache moyenne reconstituée au détail
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
janv
-98
janv
-99
janv
-00
janv
-01
janv
-02
janv
-03
janv
-04
janv
-05
janv
-06
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-07
janv
-08
janv
-09
janv
-10
janv
-11
€ / kg carcasse
Prix carcasse entrée abattoir Marge brute agrégée industrie et détail sur carcasse
Source : FranceAgriMer, Kantar Wolrdpanel
Prix carcasse entrée abattoir (cumul 8 mois
2011/2010) + 4,6 % soit + 0,15 €
Marge brute agrégée (cumul 8 mois 2011/2010)
+ 2,2 % soit + 0,07 €
Données disponibles jusque août 2011
• 14
Evolution de la marge brute agrégée ind./distrib.
In dicateur de marge brute agrégée industrie-distribution du kg de carcasse de vache moyenne reconstituée au détail
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
janv
-98
janv
-99
janv
-00
janv
-01
janv
-02
janv
-03
janv
-04
janv
-05
janv
-06
janv
-07
janv
-08
janv
-09
janv
-10
janv
-11
€ / kg carcasse
Marge brute agrégée industrie et détail sur carcasse Moyenne mobile marge brute agrégée
Source : FranceAgriMer, Kantar Wolrdpanel
Données disponibles jusque août 2011
• 15
Composantes de la valeur du kg carc. vache moyenne
Composantes de la valeur du kg de carcasse de vache MOYENNE reconstituée au détail
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
juil-
10
août
-10
sept
-10
oct-
10
nov-
10
déc-
10
janv
-11
févr
-11
mar
s-11
avr-
11
mai
-11
juin
-11
€ / kg carcasse
Marge brute de la distribution en GMS
Marge brute de l'industrie sur produits de 3° transformation
Marge brute de l'industrie sur produits de 2° transformation
Prix carcasse entrée abattoir
Source : FranceAgriMer, SNIV – FNICGV, Kantar Wolrdpanel
Données disponibles jusque juin 2011
• 16
Evolution des marges brutes industrie et distribution
Indicateurs de marges brutes au kg de carcasse de vache MOYENNE
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
juil-
10
août
-10
sept
-10
oct-
10
nov-
10
déc-
10
janv
-11
févr
-11
mar
s-11
avr-
11
mai
-11
juin
-11
€ / kg carcasse
Marge brute de l'industrie (total 2° et 3° transformations) Marge brute de la distribution en GMS
Source : FranceAgriMer, SNIV – FNICGV, Kantar Wolrdpanel
Données disponibles jusque juin 2011
• 17
Evolution des marges brutes industrie et distribution
Source : FranceAgriMer, SNIV – FNICGV, Kantar Wolrdpanel
Données disponibles jusque juin 2011
Indicateurs de marges brutes au kg de carcasse
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
juil-
10
août
-10
sept
-10
oct-
10
nov-
10
déc-
10
janv
-11
févr
-11
mar
s-11
avr-
11
mai
-11
juin
-11
€ / kg carcasse
Vache moyenne Marge brute de l'industrie (total 2° et 3° transformations)Vache moyenne Marge brute de la distribution en GMSVache allaitante Marge brute de l'industrie (total 2° et 3° transformations)Vache allaitante Marge brute de la distribution en GMSVache laitière Marge brute de l'industrie (total 2° et 3° transformations)Vache laitière Marge brute de la distribution en GMS
Poursuite des travaux sur les coûts de production agricole
• 19
Deux sources de données pour la viande bovine
• RICA : structure des charges des exploitations spécialisées• Echantillon d’une centaine d’exploitation dans lesquelles la
production concernée (gros bovins abattus en sortie d’exploitation) représente plus de 70 % de la production de l’exercice
• Cet échantillon représente entre 5000 et 8000 exploitations.
• Institut de l'Elevage : Calcul du coût de production (jeune bovin, en poids vif) grâce au Réseau d’Elevage, dans les systèmes naisseur-engraisseur.
• 20
Exploitations spécialisées viande bovine
Source : SSP RICA
Structure du compte de résultat des exploitations spécialisées dans la production de viande bovine
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Résultat courant avant impôts
Intrants cultures
Alimentation
Autres consommationsintermédiaires
Amortissements
Fermages, charges financières,impôts et taxes, assurances,frais de personnel
• 21
Exploitations spécialisées viande bovine
Source : SSP RICA
Résultat courant avant impôts moyen en € par UTANS (*)
12 552
14 819
18 189
26 019
24 061
20 37818 83118 941
0
2 500
5 000
7 500
10 000
12 500
15 000
17 500
20 000
22 500
25 000
27 500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
• 22
Exploitations naisseur – engraisseur jeunes bovins
Source : Institut de l’Elevage
Evolution du coût de production de 100 kg de bovin viande vif en système naisseur-engraisseur Charolais
50 € 63 € 78 €
22 €22 €
23 €32 €32 €
33 €
72 €75 €
80 €21 €
21 €
21 €19 €
21 €
22 €42 €
43 €
44 €
89 €91 €
92 €348 €
367 €
394 €
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2009 2010 début 2011
€ / kg de poids VIF
Travail (essentiellement familialnon salarié, évalué à 2 SMIC)
Foncier et capital (fermages,intérêts)
Frais généraux
Entretien et réparations desbâtiments
Mécanisation
Frais d'élevage
Appro.pour cultures
Appro. pour animaux dontcéréales évaluées au prix demarché
• 23
Exploitations naisseur – engraisseur jeunes bovins
Source : Institut de l’Elevage
Produits et coût de production de 100 kg de poids vif dans 2 systèmes naisseurs-engraisseurs en 2009
45 €35 €
30 €29 €
34 €35 €
89 €
73 €
20 €
22 €
25 €
20 €
46 €
43 €
219 €
192 €
106 €
87 €
Total coûts : 323 €
66 €
Total coûts : 367 €
78 €
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Produits Coûts Produits Coûts
Naisseur-engraisseur Limousin Naisseur-engraisseur Charolais > 1,4 UGB/ha
€ / kg de poids VIF
Appro. pour animaux Appro. pour cultures
Frais d'elevage Mécanisation
Bâtiments et installations Frais généraux
Foncier et capital (fermages, intérêts) Travail (essentiellement familial non salarié)
Produit bovins viande hors aides directes Aides directes
• 24
Perspectives concernant les coûts de production de la viande bovine
• Deux grands axes de développement pour compléter les données du RICA :
• Exploiter les données individuelles du RICA de façon à en extraire un coût de production à partir des exploitations hautement spécialisées
• Utiliser la méthode INRA – SSP – Insee pour les coûts de production dans les exploitations non spécialisées
• Pour l’ensemble des filières les instituts tentent d’harmoniser leurs méthodes de calculs.
Quels thèmes « Filière bovine » pour les travaux de l’observatoire et le prochain rapport au parlement ?
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