održiva proizvodnja i prerada drva - ciraz.hr · hrvatska u globalnim lancima vrijednosti (glv)...
Post on 23-Oct-2019
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Održiva proizvodnja i prerada drva
2. javni sastanak
05. travnja 2017.
Sadržaj
1. Ciljevi i faze projekta
2. Trendovi u drvnoj industriji
3. Prijetnje drvnoj industriji u Hrvatskoj
4. Potencijalne strateške opcije
5. Idući koraci
1. Ciljevi i faze projekta
➢ U sklopu provedbe Strategije pametne specijalizacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji
s Centrom za industrijski razvoj započelo je ovaj projekt – uz savjetodavnu podršku Svjetske banke – kako bi se:
Ciljevi projekta
Povećala konkurentnost
Potaknuo izvoz
Potaknule inovacije
Cilj projekta
Individualni proizvođači i
poduzetnici moraju provesti
konkurentne strategije ...
... ali također trebaju i
poslovno okruženje koje
olakšava i potiče inovacije
Ojačati konkurentnost drvne industrije u Hrvatskoj
Faze projekta
Usmjeravanje
strategije
Pokretanje
aktivnostiIdentificiranje
izazova
Tri faze
3. javni sastanak
lipanj 2017.
2. javni sastanak
05. travnja 2017.
1. javni sastanak
02. veljače 2017.
2. Trendovi u drvnoj industriji
Globalna drvna industrija
Ukupno
posječeno drvo
Piljena drvna građa
Celulozno drvo
Ogrjevno drvo
Celuloza, papir i peleti
Elementi od punog drva
Drvne ploče i kompoziti
Industrijsko drvo
Drvna sječka
Četinjače
Listače
Ostalo
Namještaj i proizvedeni
drveni predmeti
Montažni objekti i građevni materijal
Globalna proizvodnja drva
Izvor: FAOSTAT
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proizvodnja [ x 1.000.000 m3]
51%
27%
17%
5%
Industrijsko drvo
Ogrjevno drvo
Trupci (pilanski i furnirski)
Celulozno drvo
Ostalo industrijsko drvo
Opseg hrvatske drvne industrije
Izvor: FAOSTAT
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proizvodnja [ x 1.000 m3]
29%
48%
22%
1%
Industrijsko drvo
Ogrjevno drvo
Trupci (pilanski i furnirski)
Celulozno drvo
Ostalo industrijsko drvo
Glavni trendovi u drvnoj industriji u svijetu
Vrsta Objašnjenje PosljediceM
akro
trendovi
Globalna populacijaPorast svjetske populacije
(posebice u zemljama u razvoju)
Porast potražnje za
ogrjevnim drvom i
drvnim sirovinama za
gradnju kuća i interijere
Industr
ijski
trendovi Maloprodaja
Značajna konsolidacija
maloprodajnih lanaca
Porast pregovaračke
moći maloprodajnih
lanaca
TehnologijaDigitalizacija i robotika u preradi
drva
Investicije u kapitalno
zahtjevne strojevi
Potr
ošački
trendovi Privremena i/ili
kratkotrajna upotreba
namještaja
Visoka mobilnost stanovništva i
česta promjena unutarnjeg
uređenja i namještaja
Povećana potražnja za
laganim namještajem od
drvenih pločastih
materijala, jednostavnim
za upotrebu
Svjetska populacija
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2030 2050
Porast svjetske populacije
Izvor: The World Bank (aktualni podaci), PRB 2014. (prognoze za 2030. i 2050.)
Mili
jard
iMakro
trendovi
Konsolidacija maloprodajnih lanaca
Izvor: Furniture Today 2016 Retail Planning Guide 2016.
20%
29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2009 2015
Tržišni udio najvećih 20 maloprodajnih lanaca namještaja u SAD-u
Industrijski
trendovi
Udio mobilnog stanovništva u Njemačkoj i Švicarskoj
Izvor: High Mobility in Europe: Work and Personal Life, Gil Viry, Vincent Kaufmann, 2015
15%
11%
16%
13%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Njemačka Švicarska
2007 2011
Potrošački
trendovi
Najveći izvoznici namještaja
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MIL
IJU
NI D
OLA
RA
Canada
China
Czech Rep.
France
Germany
Italy
Mexico
Netherlands
Poland
USA
Izvor: UN COMTRADE
Vrijednost ukupnog izvoza namještaja = 226,7 mlrd US$ (2015.)
Meksiko
Italija
Njemačka
Francuska
Češka
SAD
Poljska
Nizozemska
Kanada
KinaKINA
Upotreba drvenih kompozitnih ploča u proizvodnji namještaja
Izvor: Woodworking Network 2014
Kompozitne drvene ploče
90%
Ostalo10%
Udio drvnog materijala u proizvodnji namještaja u Kini, Indiji, Maleziji, Vijetnamu i Južnoj Americi
Kina – uvoz industrijskog drva
Izvor: FAO STAT
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
199
0199
1199
2199
3199
4199
5199
6199
7199
81
99
9200
0200
1200
2200
32
00
4200
5200
6200
7200
82
00
9201
0201
1201
2201
32
01
4201
5
m3
Kina – uvoz piljene drvne građe
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
m3
Piljena drvna građa, četinjače Piljena drvna građa, listače
Izvor: FAO STAT
Austrija – proizvodnja piljene drvne građe
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.0002000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
m3
Piljena drvna građa, listače
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
m3
Piljena drvna građa, četinjače
Izvor: FAO STAT
3. Prijetnje drvnoj industriji u Hrvatskoj
Profitna marža proizvođača namještaja u Hrvatskoj
Izvor: FINA, 2015.
Gubitak29%
Minimalan profit (0-2%)33%
Dobit (›2%)38%
Porterov model 5 sila
Plunkett (procjena) 2016
KONKURENTI
Intenzitet
borbe
KUPCI
Pregovaračka
moć kupaca
DOBAVLJAČI
Pregovaračka
moć dobavljača
POTENCIJALNI KONKURENTI
Opasnost od
ulaska
SUPSTITUTI
Potencijalne
zamjene
Profitabilnost
Koliko je profitabilan segment?Tko ostvaruje profitnu maržu?
Izvor: prof. Michael Porter, Harvard Business School
Porterov model 5 sila
Plunkett (procjena) 2016
KONKURENTI
Intenzitet
borbe
KUPCI
Pregovaračka
moć kupaca
DOBAVLJAČI
Pregovaračka
moć dobavljača
POTENCIJALNI KONKURENTI
Opasnost od
ulaska
SUPSTITUTI
Potencijalne
zamjene
4. Potencijalne strateške opcije
Strateška segmentacija drvne industrije
Plunkett (procjena) 2016
Poslovni kupci Privatni kupci
I. Unutarnje uređenje
Proizvod A1 A2
Proizvod + Instalacija B1 B2
Proizvod po mjeri + Instalacija C1 C2
Vrijednost globalnog tržišta luksuzne industrije
$1,04
$1,08
$0,95
$1,00
$1,05
$1,10
$1,15
$1,20
2015 2016
Bili
juni dola
ra
Izvor: Bain & Company, Luxury Goods Worldwide Market Study 2016
Potražnja za dizajnerskim rješenjima „po mjeri”
6,4%
2022
Izvor: IBIS World 2017.
Godišnja stopa rasta potražnje za unutarnjim
dizajnerskim prilagođenim rješenjima u SAD-u do 2022.
Prognoza rasta BDP-a po stanovniku – Europska monetarna unija
Izvor: Trading Economics; Svjetska banka
$37.600
$37.800
$38.000
$38.200
$38.400
$38.600
$38.800
$39.000
2017 2018 2019 2020
Globalna stopa rasta potrošnje
Izvor: Euromonitor International 2015; podaci za 2016.-prognoza
2,3%
3,0%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2015 2016
Područja za poboljšanje
Projektiranje
i uređenje
interijera
Prilagodljiva
proizvodnjaInstalacija
Upravljanje projektom i logistika
Gara
ncija
kv
ali
tete
Područja za poboljšanje
Ključne aktivnosti:
➢ Interni CAD 3D dizajn
➢Koordinacija
➢Komunikacija
➢ Interni arhitekti
➢ Interni inženjeri
Ključne aktivnosti:
➢Moderni strojevi
➢Kvalificirana radna
snaga
➢Logistika materijala
➢Korištenje estetski
klasificiranog i
certificiranog drva
Projektiranje i
uređenje interijera
Prilagodljiva
proizvodnja
Područja za poboljšanje
Ključne aktivnosti:
➢Organizacija
➢Kvalificirana radna snaga
➢Transport
➢Logistika
➢Fleksibilnost u radu
➢Certificiranje kvalitete
instalacije
Ključne aktivnosti:
➢Rukovođenje
➢Organizacija
➢Napredni softver
➢Napredno planiranje
resursa i nabava
(ERP/MRP)
➢Koordinacija
➢Komunikacija
InstalacijaUpravljanje projektom
i logistika
C1 strateški segment
Plunkett (procjena) 2016
KONKURENTI
Intenzitet
borbe
KUPCI
Pregovaračka
moć kupaca
DOBAVLJAČI
Pregovaračka
moć dobavljača
POTENCIJALNI KONKURENTI
Opasnost od
ulaska
SUPSTITUTI
Potencijalne
zamjene
C1 strateški segment
Plunkett (procjena) 2016
KONKURENTI
Intenzitet
borbe
KUPCI
Pregovaračka
moć kupaca
DOBAVLJAČI
Pregovaračka
moć dobavljača
POTENCIJALNI KONKURENTI
Opasnost od
ulaska
SUPSTITUTI
Potencijalne
zamjene
Hrvatska u globalnim lancima vrijednosti (GLV)
HrvatskaZemlje u
razvoju
Razvijene
zemlje
Ukupna
participacija
u GLV34,0 48,6 48,0
„Forward”
participacija13,9 23,1 24,2
„Backward”
participacija20,1 25,5 23,8
Izvor: WTO, podaci za 2011.
8,0
13,1
8,1
Razvijene zemlje
Zemlje u razvoju
Hrvatska
Evolucija participacije Hrvatske u GLV1995-2011; godišnja promjena %
Udio u ukupnom
izvozu (%)
Potencijalne tržišne prilike
Potencijalne prilike:
➢Luksuzne modne
trgovine
➢Show-rooms
➢Luksuzni restorani
➢Luksuzni hoteli
➢Luksuzni kruzeri
➢Uredski prostori
zahtjevnih uspješnih
poduzeća
DIZAJN I PROIZVODNJA INTERIJERA, NE NAMJEŠTAJA!
Primjer organizacije uspješne tvrtke
UPRAVA
TEHNIČKI ODJEL
Projekt menadžeri
Arhitekti
CAD dizajneri i odjel dizajna
Nadzor radova
Kontrola kvaliteta i troškova
MENADŽMENT
Prodajni menadžment
Financijski menadžment
PROIZVODNI POGON
Odjel za proizvodnju
Nabava
Upravitelji proizvodnje
NETO PROFITNE MARŽE
USPJEŠNIH TVRTKI
KREĆU SE OD 10 – 15%!
5. Idući koraci
Idući koraci
Usmjeravanje
strategije
Pokretanje
aktivnostiIdentificiranje
izazova
3. javni sastanak
lipanj 2017.
2. javni sastanak
05. travnja 2017.
1. javni sastanak
02. veljače 2017.
Radne skupine
Pokretanje
aktivnosti
3. javni sastanak
lipanj 2017.
PREDUVJETI ZA PROIZVODNJU PO MJERI
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I INSTALACIJA
KVALITETA I CERTIFICIRANJE
Hvala na pozornosti!
Kazimir Luka Bačić
Svjetska banka
Radnička cesta 80/IX, HR-10000 Zagreb
E-mail: kbacic@worldbank.org
Tel.: +385 (1) 2357 222
Web: www.worldbank.org
Domagoj Šarić
Hrvatska gospodarska komora
CIRAZ - Centar za industrijski razvoj
Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb
E-mail: dsaric@ciraz.hr
Tel.: +385 (0)1 207-8006
Web: www.ciraz.hr
top related