µός Τουριστικής Προβολής Μάρκετινγκ ∆υνατότητες...

Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

Οργανισµός Τουριστικής Προβολής & Μάρκετινγκ -

∆υνατότητες Ανάπτυξης Τουρισµού Θεσσαλονίκης27 Φεβρουαρίου 2007

2

Η Θεσσαλονίκη σήµερα– Τα τουριστικά δεδοµένα σήµερα

– Σύγκριση µε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις

– Ποιά η άποψη των τουριστών για την Θεσσαλονίκη

Σενάρια - Στόχος για το 2015– Σενάριο 1: Ανάπτυξη τουρισµού κατά 50%

– Σενάριο 2: ∆ιπλασιασµός τουρισµού

Πώς θα πετύχουµε τους στόχους

Τουριστική Ανάπτυξη Θεσσαλονίκης

Νοµός Θεσσαλονίκης

4

∆ιανυκτερεύσεις Αφίξεις

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

2005200420032002200120001995450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

2005200420032002200120001995

Νοµός & ∆ήµος

5

Νοµός & ∆ήµος

40%

45%

50%

55%

2005200420032002200120001995

Πληρότητα σε Κλίνες ∆ιάρκεια παραµονής

1.95

2.00

2.05

2.10

2.15

2.20

2005200420032002200120001995

6

Νοµός & ∆ήµος

Αριθµός ξενοδοχείων Αριθµός δωµατίων

0

20

40

60

80

100

120

140

1995 2000 20050

10002000

30004000

5000

60007000

8000

1995 2000 2005

7

Κατανοµή ∆ωµατίων

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Νοµός Θεσσαλονίκης

8

Ανάπτυξη Συνεδριακής Αγοράς

26.697 θέσεις, ‘classroom style’

Οι πιο δηµοφιλείς µήνες: ΜΑΡ έως ΜΑΙ, ΣΕΠ έως ΝΟΕ

Μέσος όρος µεγέθους : 580 άτοµα

Μέση διάρκεια: 3 ηµέρες

Στους 100 C & I προορισµούς παγκοσµίως (ICCA)– 2004: 97η θέση – 10 συνέδρια– 2005: 81η θέση – 13 συνέδρια

0

50

100

150

200

2001 2002 2003 2004 2005

Συγκρίσεις

Genua Βόλος Nice

10

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 20050

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Ελλάδα – Θεσσαλονίκη

Αφίξεις

Πηγή: ΕΣΥΕ

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005100,000

400,000

700,000

1,000,000

1,300,000

1,600,000

1,900,000

2,200,000

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

∆ιανυκτερεύσεις

11Πηγή: ΞΕΕ

7 8

19

91414

33

43

102

64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

5* 4* 3* 2* 1*

Θεσσαλον ίκη

Αθήνα

Σύνολο Αθήνας: 256Σύνολο Θεσσαλονίκης: 57

Ξενοδοχεία Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2005

12Πηγή: ΞΕΕ

∆ωµάτια

967

3,948 3,989

3,232

3,914

1,396

474

1,3151,002

444

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5* 4* 3* 2* 1*

Θεσσαλονίκη Αθήνα

Σύνολο Αθήνας: 16.479Σύνολο Θεσσαλονίκης: 4.202

Κλίνες

7,408 7,304

5,894

7,182

2,6481,723

863859

2,3611,708

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

5* 4* 3* 2* 1*

Θεσσαλονίκη Αθήνα

Σύνολο Αθήνας: 30.436Σύνολο Θεσσαλονίκης: 7.514

Ξενοδοχεία Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2005

13

Σύγκριση µε άλλες ελληνικές πόλεις

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Θεσσαλονίκη Αθήνα Λάρισα Πάτρα Ηράκλειο Βόλος

Total 5* 4* 3*

Πληρότητα σε Κλίνες (2004)

5*

All

14

0500,000

1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,0005,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

ThessalonikiGenuaValenciaTarragonaNiceMontpellier

∆ιανυκτερεύσεις

Θεσσαλονίκη & άλλες πόλεις

15

Ευρωπαϊκός τουρισµός πόλεωνΜέση ετήσια αύξηση ∆ιανυκτερεύσεων Ευρωπαϊκών πόλεων 1990 - 2004

Μ.Ο ευρωπαϊκώνπόλεων:1.6%

Θεσσαλονίκη:-0.64%

(1993 – 2004)

Βαλένθια

17

Valencia

Βαλένθια

18

Βαλένθια – Θεσσαλονίκη

Ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία

19

56

75

Hotels

7514

12759

Beds

4202

6622

∆ωµάτια

75

88

Avg rooms per hotel

824.000

796.500

Population

Βαλένθια – Θεσσαλονίκη (2004)

20

Βαλένθια – Θεσσαλονίκη (2004)

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,500

5* 4* 3* 2* 1*

Roo

ms

2,05

1,93

Length of stay

71.8%

28.2% 29.5%

70.5%

Local International

Αφίξεις

21

Βαλένθια – Θεσσαλονίκη

Ξενοδοχεία

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2000 2001 2002 2003 2004 20053,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005

∆ωµάτια

22

Βαλένθια – Θεσσαλονίκη

Αριθµός ∆ωµατίων ανά κατηγορία

70

570

1,070

1,570

2,070

2,570

3,070

3,570

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Θεσσαλονίκη

Βαλένθια

5*

4*

3*

23

Βαλένθια – ΘεσσαλονίκηΜ.Ο. ∆ωµατίων ανά ξενοδοχείο Κλίνες

70

75

80

85

90

95

2000 2001 2002 2003 2004 20056,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

24

Βαλένθια – Θεσσαλονίκη

0500,000

1,000,0001,500,000

2,000,0002,500,000

3,000,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

∆ιανυκτερεύσεις

Αφίξεις

25

Βαλένθια – Θεσσαλονίκη

25

30

35

40

45

50

55

2000 2001 2002 2003 2004 2005

%

Πληρότητα σε Κλίνες

26

Βαλένθια – συνεδριακός τουρισµός

Εκδηλώσεις 2001 2002 2003 2004 2005Congresses 171 204 227 188 150Conferences 123 129 134 145 141Seminars 208 236 244 328 398Σύνολο 502 569 605 661 689

Σύνεδροι 2001 2002 2003 2004 2005Congresses 54.418 56.521 57.153 61.225 37.706Conferences 36.430 36.545 45.584 37.716 28.383Seminars 45.825 52.281 55.194 48.921 84.287Σύνολο 136.673 145.347 157.931 147.862 150.376

∆ιεθνή Συνέδρια σύµφωνα µε την ICCA2000 2001 2002 2003 2004

Βαλένθια 13 14 14 23 24Θεσσαλονίκη 7 7 11 8 10Αθήνα 16 19 28 20 39

Palacio de Congresos

27

Βαλένθια - επιπλέον...

2000 2001 2002 2003 2004 2005Κρουαζιερόπλοια 20 21 59 69 98 110Επιβάτες 10.219 10.804 48.404 57.283 102.127 106.724Μ.Ο. Επιβατών 511 514 820 830 1.042 970

Κρουαζιερόπλοια

Τρόπος κράτησης

∆ιαµονή 2002 2003 2004 2005Ιδιώτης 46,1 48,8 39,5 59,1Πρακτορείο 53,9 51,2 60,5 40,9

Μεταφορά 2002 2003 2004 2005Ιδιώτης 61,4 62,7 45,0 69,9Πρακτορείο 38,6 37,3 55,0 30,1

Harbour

28

Το top αξιοθέατο της Θεσσαλονίκης:

Τάφοι Βεργίνας 120.278 επισκέπτες

Science Museum

Βαλένθια – επισκέπτες µουσείων 2005

29

Αεροπορικές Συνδέσεις

- Βαλένθια

- Θεσσαλονίκη

30

Βαλένθια – Low Cost Carriers

Aer lingusAir BerlinAir EuropaAir NostrumAlitaliaEasy JetFlybabooHLX.xomHelvetic Airways

IberiaJet2.comPGA Portugal AirlinesRyanairSpanairThomsonflyVirgin Express

31

Valencia Tourism & Convention Bureau

Ιδρύθηκε το 1991

Προεδρείο: City Council of Valencia

Συµµετοχή: Επιµελητήριο, Feria (Έκθεση) de Valencia, Valencia Business Confederation και Εταιρείες Τουριστικού Χώρου

Επαγγελµατικό web site www.turisvalencia.es µε πλούσια πληροφόρηση µε υλικό προώθησης, στατιστικές, πληροφορίες, downloads, ηµερολόγια events, δυνατότητες κρατήσεων, οδηγούς για venues κλπ.

32ο America Cup το 2007

32

Αστικός τουρισµός στην Ευρώπη

Η Θεσσαλονίκη σήµερα– Τα τουριστικά δεδοµένα σήµερα

– Σύγκριση µε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις

– Ποιά η άποψη των τουριστών για την Θεσσαλονίκη

Σενάρια - Στόχος για το 2015– Σενάριο 1: Ανάπτυξη τουρισµού κατά 50%

– Σενάριο 2: ∆ιπλασιασµός τουρισµού

Πώς θα πετύχουµε τους στόχους

Τουριστική Ανάπτυξη Θεσσαλονίκης

33

Πρωτογενής Έρευνα Τουριστών

Περίοδος: Μάιος – Οκτώβριος ‘06Μέθοδος: Ερωτηµατολόγιο–∆ηµογραφικά Στοιχεία–Στοιχεία για ∆απάνες–Στοιχεία για ∆ραστηριότητες–Αξιολόγηση Εµπειριών

∆είγµα: 332 τουρίστες ...... από 15 ξενοδοχεία ...... κατηγοριών 3* έως 5*

34

10%

87%

3%0%

ΕυρώπηΒ. ΑµερικήΝ. ΑµερικήΜέση ΑνατολήΑσίαΑφρικήΆγνωστη

%

5%9%

31%

42%∆ουλειά

∆ιασκέδαση

Φίλοι /συγγενείςΑλλος

Άγνωστος

Προφίλ ΤουριστώνΠροέλευση Σκοπός ταξιδιού

Πώς ταξιδεύετε;

Πηγή: JBR Hellas0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Μόνος, η

Με τον / την σύντροφο

Με τον / την σύντροφοκαι παιδιά

Με παιδιά

Άγνωστο

24,4% συµµετοχήσε συνέδριο

35

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Πρώτη φορά

2x

3x

4x

Περισσότερες

Άγνωστο

Προφίλ ΤουριστώνΠόσες φορές έχετε επισκεφθεί την Θεσσαλονίκη;

Από που πήρατε πληροφορίες για την Θεσσαλονίκη;

Πηγή: JBR Hellas 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Από γνωστούς και φίλους

Τίποτα από αυτά

Μέσω του ξενοδοχείου

Internet

Ταξιδιωτικό γραφείο

Οδηγός πόλης

Άλλο

EOT

36

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Αεροδρόµιο

Αυτοκίνητο

Άγνωστο

Αυτοκίνητο (εξοτερικό)

Τραίνο

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ταξί

Άγνωστο

ΛεωφορείοΑεροδροµίου

Ενοικιαζόµενοαυτοκίνητο

Προφίλ ΤουριστώνΜε τι µέσο ήρθατε στην Θεσσαλονίκη;

Με τι µέσο µεταφερθήκατε στο ξενοδοχείο;

Πηγή: JBR Hellas

37

∆ιασκέδαση – Συχνότητα και µέση δαπάνη

Πηγή: JBR Hellas – ΕΞΑ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Εστιατόρια Θέατρα Σινεµά ΜέγαροΜουσικής

Bar / Clubs ΜουσικέςΣκηνές

Καφές Παγωτά /snacksΚ

όστος κατά

µέσο όρο ανά άτοµο τη

φορά

(Ευρώ

)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Euro % of people who purchased

Εστίαση, ∆ιασκέδαση:Συχνότητα και ∆απάνη

38

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Χρόνος

Τιµή

Ποιότητα

Χαµηλή Σχέση Τιµής / Ποιότητας

Για ποιους λόγους δεν κάνατε αγορές;Σχεδιάζετε να ψωνίσετε από το αεροδρόµιο;

Αγορές ανά κατηγορία

Πηγή: JBR Hellas

0100200300400500600700800900

1000

Ενθύµια Ρούχα Κοσµήµατα Άλλο0%

10%

20%

30%40%

50%

60%

70%

80%

EuroPurchase

10.1% 89.9%

Ναι Όχι

Shopping: Συχνότητα και ∆απάνη

39Πηγή: JBR Hellas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

παραλίες

Ναι Έχω πάει

52% έχει επισκεφθεί τη Χαλκιδική

Γνωρίζετε τις παραλίες της Θεσσαλονίκης;

40Πηγή: JBR Hellas

78.4% 21.6%

Ναι Όχι

Θα ξανάρθετε στην Θεσσαλονίκη ή θατη συστήσετε στους γνωστούς σας;

41

Από το 2005 στο 2015

Αστικός τουρισµός στην Ευρώπη

Η Θεσσαλονίκη σήµερα– Τα τουριστικά δεδοµένα σήµερα

– Σύγκριση µε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις

– Ποιά η άποψη των τουριστών για την Θεσσαλονίκη

Σενάρια - Στόχος για το 2015– Σενάριο 1: Ανάπτυξη τουρισµού κατά 50%

– Σενάριο 2: ∆ιπλασιασµός τουρισµού

Πώς θα πετύχουµε τους στόχους

42

∆ιανυκτερεύσεις 2005: 1,6 εκ.

2 σενάρια για το 2015:

Σενάριο 1 Σενάριο 2∆ιανυκτερεύσεις + 50% + 100%

Κατά Κεφαλήν ∆απάνη- στα Ξενοδοχεία + 20% + 20%- στην Πόλη +25% + 25%

Σενάρια – Στόχοι για Θεσσαλονίκη

43

Άµεσα ΟφέληΕκτιµώµενα Πρόσθετα Ετήσια Έσοδα

εκ € Σενάριο 1 Σενάριο 2

+ 50% + 100%

Ξενοδοχεία (35%) 68,0 137,0

Πόλη (49%) 94,0 189,0

∆ηµοτικά Τέλη (1%) 2,5 5,0

∆ηµόσια Έσοδα (15%) 30,0 59,0

Σύνολο 195,0 390,0

44

Συνολικά (Άµεσα + Έµµεσα)Εκτιµώµενα Πρόσθετα Ετήσια Έσοδα

εκ € Σενάριο 1 Σενάριο 2

+ 50% + 100%

Άµεσα Οφέλη 195,0 390,0

Έµµεσα Οφέλη

- µε πολλαπλασιαστή 1,5 97,0 195,0

- µε πολλαπλασιαστή 2,0 195,0 390,0- Γενικό Σύνολο 292 – 585 –

390 780

45

Σε τί αντιστοιχούν

0,4 έως 0,5%

0,19 έως 0,25%

Αύξηση ΑΕΠΕλλάδος

2,8 έως 3,7%

1,7 έως 2,2%

Αύξηση ΑΕΠ Θεσσαλονίκης

~ 1,5 x (53 νέα έργα σχολ. στέγης)

~ 3,5 x (Προϋπ/σµόςΝΕΤΠ Θεσ/νίκης)

∆ηµοτικά Τέλη

2,1 έως 3,3% ΑΕΠ Θεσ/νίκης

1,1 έως 1,6% ΑΕΠ Θεσ/νίκης

∆απάνες στην Πόλη

3.000 έως 3.400

1.500 έως 1.700

Θέσεις Εργασίας σε Ξεν/χεία

Σενάριο – Στόχος 2

Σενάριο – Στόχος 1

46

Σενάριο 1:67,5%

Σενάριο 2:90%

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Αναµενόµενη πληρότητα µε σταθερή προσφορά

47

Από το 2005 στο 2015

Αστικός τουρισµός στην Ευρώπη

Η Θεσσαλονίκη σήµερα– Τα τουριστικά δεδοµένα σήµερα

– Σύγκριση µε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις

– Ποιά η άποψη των τουριστών για την Θεσσαλονίκη

Σενάρια - Στόχος για το 2015– Σενάριο 1: Ανάπτυξη τουρισµού κατά 50%

– Σενάριο 2: ∆ιπλασιασµός τουρισµού

Πώς θα πετύχουµε τους στόχους

48

∆ηµόσιοι Φορείς

Ιδιωτικοί Φορείς

Οργανισµός Τουρισµού

Θεσσαλονίκης

Σκοπός: η ∆ιαχείριση του brand «Θεσσαλονίκη» µε στόχο– τη διατήρηση και ανάπτυξη του τουρισµού στην πόλη– αλλά και τη µεγιστοποίηση απόδοσης ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών επενδύσεων

Προϋπόθεση για την Τουριστική Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης:

49

∆ιάφορα Τµήµατα

Υποστήριξης

Τµήµα Σχέσεων µε Φορείς

∆ιοίκηση

Τµήµα Ανάπτυξης Προϊόντων

Τµήµα Ανάπτυξης Αγορών

Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων

Τµήµα Αναλύσεων &

Marketing

Προγραµµατισµός και Λειτουργία βάσει

Marketing Plan

Οργανισµός Τουρισµού Θεσσαλονίκης:

50

Προτεραιότητες

Αύξηση αναγνωρισιµότητας

–Αξιοποίηση ιστορίας περιοχής•Μ. Αλέξανδρος / Αριστοτέλης

•Βασιλική Πόλη Βυζαντίου

–Mega Event•Πολιτιστικό

• Αθλητικό

Προσέλκυση Low Cost Carrier(s)

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

a.ikkos@jbrhellas.gr