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■ 紡拓會市場開發處 吳怡慧
土耳其經貿概況
土耳其與墨西哥、印尼、奈及利亞同列
為「薄荷四國MINT」,被寄予厚望成為新世
代的經濟巨人,加上該四國擁有絕佳的地理
位置與未來20年都享有龐大人口紅利,有
機會能躋身全球經濟10強。土耳其橫跨歐
亞二洲,扮演轉口貿易重要角色,幅射市場
包括北非、中亞、中東及歐洲,亦與美洲、
中東及中亞、南亞等新興市場國家有經貿合
作關係。
依據IMF統計,土耳其種族以土耳其人
為主,佔70 ~ 75%、庫德人次之佔18%,
另有阿拉伯、希臘等少數民族。土耳其西部
及南部沿海地區屬地中海氣候,北部終年溫
和多雨,中部和東部等非沿海地區為大陸型
高原氣候,夏季炎熱乾燥,冬季寒冷。語言
以土耳其語為主,英語能力有限。宗教以伊
斯蘭教為主佔99.8%。首都位於Ankara,主
要商業城市為Istanbul。
2014年人口約8,162萬人,人均GDP約
US$ 11,018。總出口額為157.6千億美元,主
要出口至德國、伊拉克、英國、義大利、法
國、美國與俄羅斯等國家。總進口額為241.8
千億美元,主要從俄羅斯、中國大陸、德
國、美國、義大利等國家進口。
土耳其紡織產業現況與發展
土耳其紡織產業概況
土耳其紡織及成衣業歷史悠久、多元化
與現代化,在該國的經濟和產業發展中占有
舉足輕重之地位,並且在各個供應鏈產業
中(從原材料供應到成品、產品的生產)
都具有生產能力。根據WTO統計,2012年
土耳其是全球第七大紡織品出口國和第六大
成衣出口國,超過90萬人直接受雇於土國
紡織服飾產業,另有百萬人在其周邊產業工
作。該勞動力為產業的成功發揮了很大的功
用,雖然土耳其的勞動力成本相較亞洲許多
低成本紡織品及成衣的生產國還高,但他們
適應力強、熟練度高和相對成本較低。
另,依土耳其商貿協會最新統計,土耳
其的棉花產量、羊毛產量和人造纖維產量均
居世界前茅。紡織和服裝行業占該國生產
總值的5.5%和工業總產值的17.5%,占製造
業產值的19%,占製造業就業人數的20%左
右,占出口總值的30%左右。土耳其紡織業
為國家創造了大約12.5萬個新的工作機會。
土耳其紡織業的技術水準佳,紡織服裝
配套行業,如針織、色染、印花以及裝飾
等都很發達。地毯、家紡家居產品和皮草
皮革製品,是土耳其紡織業獨具特色的產
品。
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特 別 報 導
土耳其是家紡生產大國之一,為該國紡
織業的優勢產品,土耳其家紡產品相當齊
全,其家紡業產品覆蓋範圍廣泛且品質優
良,尤其在窗簾、裝飾面料、刺繡品、毛
巾、浴袍、床具用品等方面。根據土耳其烏
魯達紡織出口協會(UTIB)的統計,2013
年,土耳其出口家紡產品31億美元,占全
球家紡產品產出的5%。
目前土耳其的服裝和時尚產業為了於國
際佔有一席之地,正在積極成為媲美法國巴
黎、義大利米蘭等時尚中心。
土耳其市場和其他市場最大的區別是土
耳其沒有太多的國有企業,大多都是民營的
中小企業。土耳其年輕人比例高,勞動力充
足且低廉,吸引許多國際品牌選擇於土耳其
生產製造,然後透過土耳其的位於歐亞交界
的地理優勢,快速銷售至全球各地。
土耳其紡織行業一直十分富有活力。該
國最大優勢為地理位置優越,位於歐亞非三
大洲的中心,受惠此一優勢,土耳其扮演轉
口貿易重要角色,幅射市場遼闊,不僅本土
服裝品牌化發展良好,同時也吸引許多國際
品牌投資,例如ZARA、H&M、C&A紛紛於
土耳其設立銷售、製造據點。中東和中亞國
家的商人到土耳其簽證非常容易,對於中東
和東歐國家的商人來說,土耳其的商務成本
很低。從土耳其到主要歐洲國家的運輸只需
要6 ~ 11天。土耳其與歐洲相鄰擁有歐盟
關稅同盟等優勢,而歐洲是最活躍的紡織品
市場,土耳其正
在迅速成為全球
紡織服裝的分銷
與再出口中心。
土耳其和歐洲地理接近的優勢明顯,款
式和歐洲同步,使得大量阿拉伯人和俄羅斯
人來土耳其購物。土耳其15 ~ 20年前的零
售利潤比較高,現在中下等品牌的利潤率為
2.5 ~ 3.5%。中等品牌的利潤率為4 ~ 5%。
高檔品牌的利潤率為10%左右。
土 耳 其 本 土 知 名 品 牌 有:DAMAT、
NETWORK、RAMSEY、LITTLE BIG、MAVI
JEANS、LC WAIKIKI、SUVARI。愛琴海地區
婚紗非常出名,許多名人來到土耳其舉辦婚
禮並購買婚紗,並且出口量很大。皮衣和皮
鞋,inci和Hotic兩個本土品牌在土耳其乃至
歐洲也是非常知名。
進入土耳其本土市場最便捷的途徑之
一,即是與土耳其當地品牌合作。以當地
代表性的LC Waikiki品牌為例:LC Waikiki
為1985年法國設計師成立。1988年由於生
產量的增加,LC Waikiki與土耳其的Taha公
司開始合作,1997年集團買斷法國公司股
份,正式成為土耳其公司的品牌,2000年
開始主打LC Waikiki,2009年LC Waikiki的
第一個歐洲分店在羅馬尼亞開業,2011年
設立了新的Tema集團,2014年LC Waikiki
在境外的商店達到百家,2023年計畫成為
歐洲最成功的三大成衣品牌之一,現在LC
Waikiki透過23個國家506個商店為全球的
消費者提供時尚的成衣。
台土雙邊紡織貿易
2014年我國對土耳其出口紡織品(HS
第50 ~ 63章產品)金額為1.11億美元,較
前一年度衰退4.9%,主要出口項目為紗線,
出口值為6,826萬美元,占總出口值54%,
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特 別 報 導
其次為纖維,占總出口值34%(詳表一)。
土耳其為我國第19大紡織品出口市場。
2014年我國自土耳其進口紡織品金額為
4,407萬美元,較前一年度略為衰退,主要
進口項目為成衣,進口值為2,752萬美元,
占總進口值62%,其次為紗線,進口值為
830萬美元,占總進口值19%(詳表二)。土
耳其為我國第12大紡織品進口來源。
土耳其紡織成衣關稅
土耳其對於國內產業相當保護,採高關
稅等措施。有關臺灣及中國大陸進口至土耳
其之紡織成衣關稅及防衛措施稅率詳如表三。
結語
土耳其紡織產業歷史悠久,為該國重要
的經濟支柱產業,加上該國地理位置優越,
項 目
2012年 2013年 2014年
千萬US$
增減率%
配比%
千萬US$
增減率%
配比%
千萬US$
增減率%
配比%
纖維 2.3 1.1 21 4.0 72.1 34 3.0 -24.5 34
紗線 7.5 18.9 68 6.4 -15.4 54 6.8 7.4 54
布料 1.0 -5.8 9 1.0 3.8 9 1.1 7.3 9
成衣 0.1 -12.5 1 0.1 -20.0 1 0.0 -29.1 1
雜項 0.1 67.1 1 0.3 196.1 2 0.2 -43.6 2
紡織品合計 11.0 12.1 100 11.7 6.6 100 11.1 -4.9 100
項 目
2012年 2013年 2014年
千萬US$
增減率%
配比%
千萬US$
增減率%
配比%
千萬US$
增減率%
配比%
纖維 0.1 -52.3 4 0.2 151.8 4 0.3 3.2 6
紗線 0.1 -73.1 4 1.3 1,805.2 30 0.8 -35.2 19
布料 0.2 -19.6 8 0.2 -5.9 4 0.3 21.1 6
成衣 2.0 42.6 76 2.4 18.7 55 2.8 14.5 62
雜項 0.2 -21.6 8 0.3 6.9 7 0.3 15.1 7
紡織品合計 2.7 7.6 100 4.4 65.1 100 4.4 -0.2 100
表一 2012 ~ 2014年我國紡織品對土耳其出口金額統計
資料來源:紡拓會根據台灣海關統計資料編製。
資料來源:紡拓會根據台灣海關統計資料編製。
表二 2012 ~ 2014年我國進口土耳其紡織品金額統計
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特 別 報 導
位於歐亞非三大洲樞紐,扮演轉口貿易重要
角色,幅射市場遼闊。為我紡織業者拓展國
際的潛力市場之一;惟我業者面臨高關稅等
貿易障礙。依據紡拓會於4月初舉辦之土耳
其市場通路布建暨調研活動於土耳其伊斯坦
堡實地考察的結果,紡紗公會的會員廠商遠
東新世紀受到當地LC Waikiki品牌等肯定,
亦受到其它土國企業的高度注意,同期參
加Texworld伊斯坦堡國際布副料(春夏)展
的會員廠商台化公司、三永紡織的產品亦受
到參觀臺灣館的David Ginola、Biriz Orme等
土國企業以及桐昆集團之東昇紡織等當地台
商企業的肯定。但土耳其的傳統紡織品與流
行紡織品發達,目前習慣的素材仍以棉料為
主,約佔65%,使用人纖素材的需求有逐漸
上升之趨勢。建議我業者可以產品品質區隔
市場,與歐洲競爭價格、與亞洲競爭品質的
策略拓銷當地市場。再者,該國獨特的伊斯
蘭文化,加上英文溝通能力有限,建議我業
者拓銷當地須找到適合的合作夥伴,並有長
期深耕決心與毅力,始得開花結果。
遠東新世紀受到當地LC Waikiki品牌等肯定
三永紡織產品深受桐昆集團之東昇紡織當地台商企業肯定
土國企業造訪台化公司
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特 別 報 導
表三 土耳其自臺灣及中國大陸進口紡織成衣關稅及防衛措施稅率表
項 目 HS Code進口關稅稅率(%)
防衛稅
稅率 HS Code
纖維
絲 5001-5003 0
羊毛 5101-5105 0~2
棉 5201-5203 0
人造纖維 5501-5507 4
麻 5301-5305 0
紗線
絲 5004-5006 2.9~5
羊毛 5106-5110 3.2~5
棉 5204-5207 4~58% (最低0.23美元/公斤,
最高0.75美元/公斤)5205
人造纖維5401-54065508-5511
3.8~5
麻 5306-5308 0~5
布料
梭織布
絲 5007 3~7.5
羊毛 5111-5113 5.3~820% (最低1.25美元/公斤,
最高4.25美元/公斤)5111、5112
棉 5208-5212 820% (最低1.25美元/公斤,
最高4.25美元/公斤)
人造纖維5407-54085512-5516
820% (最低1.25美元/公斤,
最高4.25美元/公斤)
麻 5309-5311 4~8 12% (最高4.25美元/公斤)530921、530929
針織布 6001-6006 6.5~820% (最低1.25美元/公斤,
最高4.25美元/公斤)
不織布 5603 4.320% (最低1.25美元/公斤,
最高4.25美元/公斤)
工業用布5901-5907
59114~8
20% (最低1.25美元/公斤,最高4.25美元/公斤)
14% (最高4.25美元/公斤)
59011000
5903
成衣
針織成衣 6101-6117 8~1230% (最低5.5美元/公斤,
最高20美元/公斤)6101~6110、
6112
梭織成衣 6201-6217 6.3~1230% (最低5.5美元/公斤,
最高20美元/公斤)6201~6209、6211、6212
30% (最高20美元/公斤) 6215
雜項紡織品
地毯 5701-5705 3~8
家用紡品(床單、桌巾、浴巾、廚房用巾等)
6301-6310 0~1220% (最低1.25美元/公斤,
最高4.25美元/公斤)6302
資料來源:紡拓會編製。
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