oportunidades en alemania para el sector de agroindustria junio 2013
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Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuearias)
• GLOBALG.A.P. es un
organismo que emite un
certificando para
productos agropecuarios
(incluyendo acuicultura)
en todo el mundo
http://www.globalgap.org/es
“La norma GLOBALG.A.P. fue diseñada principalmente para brindar confianza al consumidor acerca de la manera que se lleva a cabo la producción agropecuaria: minimizando el impacto perjudicial de la explotación en el medio ambiente, reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad de los trabajadores, como también en el bienestar de los animales.”
Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuearias)
• El protocolo se basa en los criterios de seguridad de los alimentos, que a su vez
derivan de la aplicación de principios generales de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas en ingles).
http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm
http://www.fao.org/docrep/005/y1390s/y1390s0a.htm
• Técnicas de producción con el objetivo de un uso controlado de fitosanitarios
para minimizar el impacto de los residuos en los alimentos, el hombre y su
entorno
• La asociación abre sus puertas a cualquier organización que concuerde con los
términos de referencia
Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuearias)
• Las siguientes cadenas les exigen a sus proveedores Global GAP
para frutas y verduras.
http://www.sgs.co12 oficinas en Colombia
www.icontec.org.co/
Comercio ‘justo’
• Este certificado garantiza que los
productos fueron elaborados aplicando
prácticas de comercio justo y de ética
social, esto significa que no hubo ninguna
clase de explotación en la fabricación
• El consumidor europeo está dispuesto a
pagar más por productos con el sello por
el contenido social que lo respalda
• Hay tiendas especializadas
Comercio ‘justo’
El decálogo
• Creación de oportunidades para los productores económicamente desfavorecidos
• Transparencia y rendición de Cuentas
• Prácticas de comercio justo (enfocar esfuerzos en maximizar bienestar y no rentabilidad)
• Pago de un precio justo (remuneración convenida por ambas partes, digna y socialmente aceptable del trabajo)
• Garantizar la prohibición del trabajo infantil y el trabajo forzado
• Compromiso con la no discriminación, la equidad de género y la libertad sindical
• Garantizar buenas condiciones de trabajo
• Promover la capacitación
• Promoción del movimiento de comercio justo
• Respeto al medio ambiente
Los estándares
• Para organizaciones de pequeños productores, que operan su propio negocio,
sin depender de trabajo contratado, bajo el principio de repartición equitativa de la utilidad
• Para trabajadores contratados, donde hay participación en las decisiones, libre asociación
y condiciones dignas de trabajo• De comercialización, donde se paga un precio
que garantice la sostenibilidad, más una prima para desarrollo y se garantice mediante
contrato la compra futura
Producción orgánica
• El certificado BIO sirve para garantizar
que el producto se obtuvo de manera
‘ecológica’
• En Alemania el servicio es prestado por
Bio-Siegel, una dependencia del
Ministerio Federal de Alimentos,
Agricultura y Protección al Consumidor
• A nivel de la Unión Europea, el tema es
regulado por la Comisión Europea para la
Agricultura y el Desarrollo Rural• http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:00
01:0023:Es:PDF
Producción orgánica
• Rotación de cultivos como prerrequisito para el uso eficiente de los recursos in situ
• Límites muy estrictos en el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, antibióticos para ganado, aditivos y coadyuvantes en alimentos, y otros insumos
• Prohibición del uso de organismos modificados genéticamente
• Aprovechamiento de los recursos in situ, tales como el estiércol para la fertilización o alimentos para el ganado producidos en la propia granja
• Selección de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades y adaptadas a las condiciones locales
• Cría de ganado en zonas al aire libre y espacios abiertos y alimentación ecológica
• Uso de prácticas apropiadas para la cría de diferentes especies de ganado
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_es
Ferias comerciales
• Anuga
feria de alimentos más importante del mundo
para el comercio minorista y de abastecimiento
http://www.anuga.com/
Colonia 05.-09.10.2013
• Fruitlogistica
una de las ferias de frutas y vegetales más grandes
del mundo. En el año 2012 contó con 56.000
visitantes de más de 127 países.
http://www.fruitlogistica.de/en/
Berlín, 05.-07.02.2014
• Biofach
la feria de productos orgánicos más grande del mundo. En 2012
contó con 40315 visitantes de 130 países.
http://www.biofach.de/
Nürnberg, 12.-15.02.2014
Cacao y derivados
Valor
CIF EUR MM
Cantidad
MMT
Precio implícito
EUR/kg
Costa de Marfil 212,6 110,0 1,93
Ecuador 36,6 15,3 2,39
Perú 7,6 3,5 2,17
Venezuela 1,3 4,4 0,30
Colombia (19) 0,5 0,2 2,50
Total 472,9 224,7 2,10
A pesar de que los expertos reconocen en el cacao
colombiano la mejor calidad, la casi inexistente oferta ha
limitado la masificación de su consumo y aceptación por
el público
Cacao y derivados
• Proveedores industriales de chocolate
• Productores de galletas
• Productores de cereales
• Marcas espcializadas de chocolate
• Importadoras de cacao en grano especial como productos fair trade.
• Chocolates fair trade
productor de chocolates a la medida para la
industriaimportador de
productos fair tradeel más famoso productor de
Europa
chocolatería de alta gama
galletería con alto contenido de chocolate
importadores -Hamburgo
Aceites y grasas
Valor
CIF EUR MM
Cantidad
MMT
Precio
implícito
EUR/kg
Indonesia 169,3 212,4 0,80
Papúa Nueva Guinea 145,0 178,2 0,81
Tailandia 79,8 97,5 0,82
Malasia 61,8 78,2 0,79
Honduras 24,4 28,9 0,84
Colombia 16,5 20,1 0,82
Otros 15,6 19,1 0,82
Total (aceite de palma) 512,4 634,4 0,81
Aceites y grasas
La deforestacion es Asia para el cultivo de aceite
de palma esta llevando a que muchas personas y
empresas busquen no apoyar estas practicas y
busquen productos ambiental y socialmente
sostenibles
Aceites y grasas
• Mesa Redonda de Aceite de Palma
Sostenible (RSPO)
• Es una Iniciativa mundial sobre aceite de
palma sostenible, que se estableció
formalmente bajo el artículo 60 del
Código Civil Suizo, en abril de 2004
http://www.rspo.org/file/PnC_RSPO_Rev1.pdf
Aceites y grasas
Principios de RSPO:
• Compromiso de transparencia
• Cooperacion con regulaciones y leyes
• Compromiso viabilidad economica y financiera a largo plazo
• Uso de las practicas optimas apropiadas por parte de los cultivadores y
los molineros
• Responsabilidad por el medio ambiente y conservacion de los recursos
naturales y de la biodiversidad
• Considreacion responsable de los empleados, y de los individuos y las
comunidades afectadas por los cultivadores y los molinos
• Desarrollo responsable de nuevas plantaciones
• Compromiso a una mejora continua en las areas claves de actividad
Aceites y grasas
• Cargill: multinacional norteamericana
comercializadora y producta materias primas para
la industria alimenticia.
http://www.cargill.de/de
• Wilmar: refinación y modificación de aceites y
grasas comestibles y su distribución. Ventas: 2011:
EUR 303,6 Mio
www.wilmareurope.de
• ADM Mainz GmbH: multinacional especializada
en la comercialización de aceites e ingredientes
para la industria alimenticia.
http://www.adm.com/en-US
Azucares y panela
Valor
EUR MM
Cantidad
MMT
Precio implícito
EUR/kg
Brasil 26,8 54,2 0,49
Suazilandia 22,7 51,2 0,44
Mauricio 6,5 7,3 0,89
Paraguay 3,0 2,9 1,03
Argentina 2,6 2,3 1,13
Colombia 2,4 3,1 0,77
Otros 7,6 6,4 1,19
Total 71,6 127,4 0,56
El tratado de libre comercio con la Unión Europea (subsección 1 – parte B – literal g) establece un contingente sin arancel de 62 mil toneladas en el primer año de
vigencia, con crecimiento anual permanente de 3%
La panela entra en el mismo contingente y ya hay interés inicial de varios importadores por panela como ingrediente endulzante en la industria alimenticia
Azucares y panela
Principales importadores y comercializadores
Südzucker: multinacional comercializadora de alimentos, principalmente azucar. Ventasn EUR 1.800 MIO
Nordzucker: Comercializador y productor de azucar de remolacha y derivados del azucar
August Töpfer & Co: importadora especializada en alimentos bio, incluyendo azucar y panela
Flores y follajes
Valor
EUR MM
Cantidad
MMT
Precio implícito
EUR/kg
Países Bajos 367,6 91,9 4,00
Bélgica 94,9 24,5 3,87
Reino Unido 63,8 11,0 5,80
Alemania 41,2 8,4 4,90
Kenia 21,9 5,2 4,24
Ecuador 10,5 1,4 7,39
Zambia 4,8 0,8 5,68
Etiopía 2,3 0,7 3,49
Colombia 1,0 0,1 7,85
Otros 0,7 0,2 3,81
España 24,1 4,3 5,62
Suecia 10,5 1,5 7,03
Italia 4,8 0,7 6,42
Francia 2,8 0,7 3,96
Otros 4,9 0,7 7,21
Total 655,7 152,1 4,31
Aunque Alemania es un gran comprador de flores, sus
importaciones directas de países no UE son muy bajas y adquieren
la mayor parte de ellas en la subasta en Holanda
Flores y follajes
• Importadores: Bloomways,
Minicuci
• Cadenas de Floristerias:
Blume 2000
• Supermercados: Aldi
Frutas exóticas
Frutas con mayor oportunidad para
Alemania:
• aguacate hass
• tomate de árbol
• uchuva
• granadilla
• pitahaya
• papaya
• piña
• limon tahití
Frutas Frescas
• Importadores especializados
• Estas empresas importan para las
cadenas de supermercados y mercados
mayoristas.
• Los mercados mayoristas proveen
principalmente a restaurantes y cafeterias.
• Es necesario Global G.A.P.
Frutas deshidratadas
Valor
EUR MM
Cantidad
MMT
Precio implícito
EUR/kg
Turquía 25,2 10,3 2,45
Estados Unidos 16,4 6,9 2,38
China, República
Popular de 16,1 3,7 4,37
Chile 14,2 5,9 2,40
Sudáfrica 1,1 0,4 3,18
Albania 1,1 0,7 1,64
Tailandia 0,9 0,3 2,78
Kirguizistán 0,8 0,4 1,83
Irán, República
Islámica del 0,7 0,2 3,02
Argentina 0,7 0,3 2,39
Colombia (21) 0,1 0,0 8,35
Otros 3,7 0,9 3,85
Total 81,2 30,1 2,70
Frutas deshidratadas
Brückner Werke, VOG
http://www.brueckner-werke.de/
http://vog.at/
Productores de müsli y barras de
granola como Seitenbacher
GmbH.
http://www.seitenbacher.de/
Precio
EUR/kg
Chips plátano 5,50
Ciruelas 9,20
Fresas 18,90
Higos 10,60
Kiwi 10,95
Mandarina 23,90
Mango azucarado 10,95
Mango natural 18,45
Melón 12,45
Papaya azucarada 7,45
Papaya natural 14,50
Piña azucarada 8,45
Piña natural 19,90
Pitahaya 19,80
Uchuva 24,90
Precios al consumidor de algunas frutas secas
Algunos importadores y usuarios de frutas secas
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