oportunidades para alavancar a mineraÇÃo no estado de … · 2018-10-05 · *dados extraídos da...
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CASMIN – Câmara Setorial da Mineração
OPORTUNIDADES PARA ALAVANCAR
A MINERAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS
Setembro/18
CASMIN - Atuação Institucional
Contribuir com o desenvolvimento do Estado, através de um diálogo aberto e construtivo,transparente, respeitoso sobre os interesses empresariais e do Governo;
Apoiar o aperfeiçoamento dos processos que possam beneficiar a operação e instalação deempresas, bem como com a promoção de um ambiente regulatório seguro e favorável ainvestimentos.
Atuar junto aos atores para promover o potencial mineral retomando e fortalecendo a vocação histórica da indústria mineral no desenvolvimento do Estado;
Fomentar e promover parcerias entre empresas, governo e universidades;
Organizar eventos técnicos, fóruns, seminários compartilhando experiências, boas práticas e conhecimentos;
Elaborar indicadores de performance de interesse do setor mineral;
Estabelecer agenda positiva periódica junto ao Governo com as principais demandas Setor;
Apresentação Pessoal
Wilson Antônio Borges – 48 anos, Torcedor do Goiás, 03 filhos, Pescador;
Atua a 32 anos Mineração, AngloAmerican, AngloGold, Santa Elina e Yamana
Contador, Pós Graduado em Gestão de Pessoas;
Gerente Regional Brasil Relações Institucionais YamanaGold;
Presidente Câmara Setorial Mineração CASMIN/FIEG;
Diretor Sindicato Patronal Industrias extrativas SIEEG;
Diretor da ABPM;
Goiás – Trevo Logístico do Brasil
PACIFIC
OCEAN
ATLANTIC
OCEAN
BRASIL
SOUTH
AMERICA
SOUTH
AMERICAATLANTIC
OCEAN
GOIÁS
CASMIN – INDICADORES SETOR
366 Estabelecimentos, representando 4,34% do Empresas Extrativas Mineral no
Brasil
7947 empregos, representa 3,59% do total emprego gerado setor no País;
07 polos minerais – Cobre, ouro, cobalto, Níquel, Níobio, fosfato e vermiculita;
1º lugar na produção de vermiculita (82,13% produção nacional) e níquel
(45,47%);
2º Produtor Brasileiro de Bauxita (960Kton);
2º maior produtor em fosfato (37,24%), cobre (21,77%), nióbio (14,39%) e ouro
(9,59%);
Em 2017, as exportações goianas do complexo minério 20,62% exportações. US$
1,424 bilhão FOB (ferroligas, sulfeto de minério de cobre e ouro);
Queda 1,35% número de estabelecimentos; porém variação positiva 3,10%
geração empregos;
Goiás é o terceiro polo mineral do Brasil, atrás apenas do Pará e Minas Gerais.
30% da balança comercial goiana é ocupada pela mineração
PIB 2017
Brasil (R$ 6.267 trilhões)
São Paulo (R$ 2.110 trilhões) 29% PIB Nacional
Goiás (R$ 178.9 bilhões) 2,85% PIB
Goiás é o terceiro polo mineral do Brasil, atrás apenas do Pará e Minas
Gerais.
O setor mineral representa cerca de 5% da produção nacional.
30% da balança comercial goiana é ocupada pela mineração
PILARES AJUSTAR ECONOMIA
Efetuar o equilíbrio Fiscal - Brasil não tem problema de receitas, mas sim da falta de
controle dos gastos públicos;
Reduzir os Gastos através das reformas – Previdência, fiscal, tributária, PIS e Cofins.
Futuramente implantar o IVA;
Retomar os investimentos privados e criar ambiente favorável (sem utilizar recursos
dos bancos públicos);
Abertura Comercial – melhorar a competitividade interna das empresas;
Previdência representa 14% do PIB;
Gastos Públicos representa 20% do PIB;
EXPORTAÇÕES
Principais pólos de mineração em Goiás
• Crisotila e Terras Raras – Minaçu
• Níquel e Bauxita – Barro Alto e Niquelândia
• Nióbio, Fosfato, Diamante, Barita e Vermiculita – Catalão
• Esmeralda e Ouro – Campos Verdes
• Águas termais – Caldas Novas
• Fosfato e Manganês – Campos Belos
• Cobre e Ouro – Faina, Crixás e Alto Horizonte
Principais Segmentos Industriais
• Alimentos e Bebidas
• Construção Civil
• Química e Farmacêutica
• Metal / Mecânica - Automotiva
• Produtos Minerais
• Sucro- Energético
• Moda
• Couros e Calçados
• Outros
Arrecadação CFEM em Goiás
Ferro; 61%
Ouro; 13%
Cobre; 9%
Nióbio; 6%
Pedras Nat. E Ver. Ornamentais; 5%Outros; 5%
Exportações por Commodity
Fonte: Ibram
EXPORTAÇÃO MINERAL BRASILEIRA 2016
JUNTOS
PRODUZIMOS
60,3tons
72,4%da produção
de ouro
no brasil
DEMAIS
PRODUTORES
23 tons
27,6%
Produção
Brasileira
2016
83,3tons
COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE OURO NO BRASIL EM 2016
20,1%
5,4%
3,6%
7,1%
18,0% *
18,1% *
* Produção de Yamana e Kinross incluem valores de ouro equivalente.
PRODUÇÃO GLOBAL DE OURO POR PAÍS
Grupo Ouro 52,315 15 49,8
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA x EXPORTAÇÃO
MINERAL (US$ Bilhões)
185,2191,1
225,1
21,622,3
34,3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2015 2016
Mineração
Brasil
2014
(US
$ B
ilhõe
s)
(US
$ B
ilhõ
es)
15%
12% 12%
GRUPO OURO: Produção Anual de Ouro (Toneladas) *
66
605959
0
25
50
75
2017 a 2020
Média Anual
20152014 2016
* Produção de Yamana e Kinross incluem valores de ouro equivalente.
GRUPO OURO: Custos Operacionais e Investimentos (R$ Bilhões)
3,9 4,0
4,8
1,4 1,2
1,92,0
4,6
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
2016
6,7
2015
5,1
2014
5,36,6
Custos Operacionais
Investimentos Totais
2017 a 2020
Média Anual
GRUPO OURO: Total de Impostos Pagos x CFEM (R$ Milhões)
731
801
650606
77
6251
68
0
150
300
450
600
750
900
1.050
0
50
100
150
200
250
300
20152014 20162017 a 2020
Média Anual
Impostos TotaisCFEM
(R$
Milh
õe
s)
(R$
Milh
õe
s)
GRUPO OURO: Investimento Social Total (R$ Milhões)
12,1
14,4
11,6
10,6
0
5
10
15
2017 a 2020
Média Anual
2014 20162015
GRUPO OURO: Geração de Empregos (Empregados e Terceiros)
21.841
19.847
16.70916.276
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
201620152014
179.036 183.799 218.317 240.256Múltiplo IBRAM
(x13)
2017 a 2020
Média Anual
GRUPO OURO: Presença no Brasil
2014 2015 2016 2017 a 2020
Média Anual
Número de
operações:
Municípios diretamente
beneficiados:25 24 26 24
14 13 14 14
CASMIN - Câmara Setorial da Mineração
Competitividade
Competividade Mundial
Regiões de alta
fertilidade
• A extração de valor de recursos minerais é função da fertilidade geológica e de uma legislação
favorável;
• É preciso garantir condições de competitividade a outras indústrias, sem necessariamente inibir a
produção mineral
Fonte: International Council on Mining & Metals: Role of mining in national economies – thirdedition
% no PIB
A produção mineral é importante também em países
desenvolvidos
A mineração demanda materiais, serviços e mão de obra, o que gera
contribuições adicionais para a região onde está instalada
Para que haja mineração é preciso ter:
Geração de renda e
novos empregos, além
de tributos como:
› Federal: IR/CSLL, PIS,
COFINS E IPI
Estadual: ICMS
› Municipal: ISS
Insumos Serviços M. de obra
Movimentação da
economia local, bem
como o pagamento de
e tributos sobre folha:
› Encargos trabalhistas
› IRPF dos funcionários
Salários/consumo
Venda de minério
Efeito positivo na
balança comercial/PIB e
geração de tributos:
› CFEM e TFAM
› Federal: IR/CSLL, PIS,COFINS
› Estadual: ICMS
15%
Estado/DF60%
Município
10%
União
CFEM: calculada sobre a receita
bruta, com alíquotas variando
por bem mineral
Contribuições econômicas
15%
Munic. Afetados
A produção mineral tem grande relevância para a economia e para a geração de emprego e renda
(1) Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) – Referência 2014
(2) Ministério do Trabalho e Emprego
Brasil, Canadá e Austrália
Mineração e geração de emprego e renda
Área utilizada no Brasil (%)
Mineração
0,4%
Outras
atividades
37,6%
Terras
indígenas
14,7%
Área
rural
38,7%
Unidades de
conservação
8,5%
Fonte: Elaboração FGV em 2014, a partir de dados do IBGE – Censo Agropecuário2006.
Área ocupada no Brasil
Indicadores ambientais da mineração
Dados extraídos do “Estudo Comparativo dos Impactos Socioeconômicos da Mineração e Outros Segmentos Empresariais”,
Realizado pela Fundação Getúlio Vargas em janeiro/2013 (estudo feito com dados oficiais do IBGE e DNPM, base 2009).
Valor agregado por hectare utilizado no Brasil
Mineração
Energia
Pecuária
Agricultura
Valor total adicionado ao PIB por hectare utilizado
(R$ por hectare)
R$ 417.858,00
R$ 47.145,00
R$ 1.155,00
R$ 5.329,00
Indicadores ambientais da mineração
Emprego gerado por hectare utilizado no Brasil
Para cada hectare ocupado
1,13
empregos
Energia
0,07
empregos
Pecuária
0,33
empregos
Agricultura
10,2 empregos
Mineração
Dados extraídos do “Estudo Comparativo dos Impactos Socioeconômicos da Mineração e Outros Segmentos Empresariais”, Realizado pela Fundação Getúlio Vargas em janeiro/2013 (estudo feito com dados
oficiais do IBGE e DNPM, base 2009).c
Indicadores ambientais da mineração
Setor energético
11%
Residencial
10%
Comercial
3%
Agropecuário
4%
Transporte total 35%
Ferro-ligas / ferro-gusa 7%
Cimento
2%
Mineração
e pelotização
1%
Não-ferrosos
e outros
da metalurgia
3%
Química
3%
Papel
e celulose
5%
Alimentos e bebidas
9%
Outros
7%
*Tonelada equivalente de petróleo (tep): Unidade de energia. A tep é utilizada na comparação do poder calorífero de diferentes formas de energia com o petróleo. Uma tep corresponde à energia
que se pode obter a partir de uma tonelada de petróleo padrão.
**Dados extraídos do Balanço energético nacional 2015 - ano base 2014 - Ministério de Minas e Energia MME.
***O S11D prevê uma redução de 36% no consumo de energia elétrica em relação ao processo convencional.
Consumo final por setor (tep*)
Consumo de energia
*Dados extraídos do relatório de estimativas anuais de gases de efeito estufa no Brasil – 2ª edição
– 2014 – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Emissões por setor (CO2eq)
Agropecuária
37%
Energia
37%
Florestas
15%
Processos
industriais
7%
Resíduos
4%
Emissão de gases de efeito estufa
*Dados extraídos da conjuntura dos recursos hídricos no Brasil - informe 2015 - ANA - Agência Nacional de Águas , do relatório de sustentabilidade da Vale de 2015, do IBGE/2015 e do relatório
de informações sobre a economia mineral brasileira 2015 – IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração.
Volume captado de água por setor (m3)
Indústria 15%
Animal6%
Abastecimento
humano urbano
22%
Abastecimento
humano rural
2%
Irrigação55%
Volume captado de água
Incremento de receitas próprias e derivadas: CFEM, ISS, ICMS, VAF e IPUT.
Contribui para o financiamento maior quantidade e melhor qualidade dos serviços
sociais básicos de saúde, educação, infraestrutura etc.
Auento dos níveis de empregos
Elevação do salário médio real e dascondições gerais de empregabilidade
Crescimento e Desenvolvimento sócio econômico;
Estimulo ao planejamento de plano diretor das cidades;
Iplantação de projetos sócios ambientais;
Melhora do índice de desenvolvimento humano IDH e IDB;
Novas oprotunidades de negócio; ambiente desenvolvimento local e regional;
Politica Educacional – promove programas de capacitação e qualificação;
MUDANÇAS POSITIVAS GERADAS PELA MINERAÇÃO
Incremento de receitas próprias e derivadas: CFEM, ISS, ICMS, VAF e IPUT.
Contribui para o financiamento maior quantidade e melhor qualidade dos serviços
sociais básicos de saúde, educação, infraestrutura etc.
Auento dos níveis de empregos
Elevação do salário médio real e dascondições gerais de empregabilidade
Crescimento e Desenvolvimento sócio econômico;
Estimulo ao planejamento de plano diretor das cidades;
Iplantação de projetos sócios ambientais;
Melhora do índice de desenvolvimento humano IDH e IDB;
Novas oprotunidades de negócio; ambiente desenvolvimento local e regional;
Politica Educacional – promove programas de capacitação e qualificação;
MUDANÇAS POSITIVAS GERADAS PELA MINERAÇÃO
Aumenta o número de trabalhadores no município vindos de outras regiões
(dinâmica populacional)
Crescimento urbano em área de risco;
Aumenta demanda por serviços públicos (crescimento desordenado);
População flutuante no período de implantação e permanência de parte após a
implantação;
Impactos ambientais mitigados;
MUDANÇAS NEGATIVAS GERADAS PELA MINERAÇÃO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA MINERAÇÃO DE GOIÁS
ANALISE SWOT
FORÇA
- 20% das exportações
- Forte vocação mineral
- Recursos humanos (geologia / CPRM)
- Polos minerais já mapeados
FRAQUEZA
- Desarticulação – falta de representatividade do setor
- Comunicação deficiente
- Reatividade X proatividade
- Carga fiscal / déficit fiscal
- Falta de uma política agressiva de fomento a mineração – benefício e
incentivos fiscais
- Burocracia do Estado / relacionamento institucional
- Passivo histórico sociológico e ideológico (cultura)
OPORTUNIDADES
- Ocupação de espaços políticos
- Aproximação/ fortalecimento / integração das entidades (união do
setor)
- Criação da Câmara de Mineração na CNI
- Momento político de transição
- Guerra comercial na China / EUA
- Estruturação da nova Agência
- Investimento em educação, logística e infraestrutura (melhoria da
produtividade das empresas
- Como a sociedade nos vê
- Burocracia do Estado / relacionamento institucional
AMEAÇAS
- Cenário político – MAM
- Redução de demanda
- Contração do PIB global
- Licenciamento ambiental
- Revisão da política fiscal
- Aumento da carga tributária (taxar dividendos)
- Defender e assegurar o que temos hoje
- MP – poder paralelo
- Adequação da legislação trabalhista (competitividade)
- Manutenção da licença social
PILARES DA INFLUÊNCIA
Garantir e manter a Licença Social para operar
CASMIN – CAMARA SETORIAL DA MINERAÇÃO
MUITO OBRIGADO PELA PACIÊNCIA!!!!
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