oral hammaslääkärit oyj · 2017-09-04 · oral hammaslääkärit oyj •suurin ja tunnetuin...

Oral Hammaslääkärit Oyj

Varsinainen yhtiökokous

20.3.2014

Toimitusjohtaja

Martin Forss

Oral Hammaslääkärit Oyj

• Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla

toimiva suun ja hampaiden

terveydenhoitopalveluja tarjoava yhtiö

Suomessa

– 30 hammaslääkäriasemaa

22 paikkakunnalla

– 174 hoitoyksikköä

– Yli 800 hammashoidon

ammattilaista

– Oma hammaslaboratorio

2.4.2014 Elämä Hymyilee 2

Merkittävimmät tapahtumat 2013

• Markkina-asemaa vahvistettiin yritysostoin

– Koskident Oy Tampereella ja Nokident Oy Nokialla 1.4.2013

– Medius Oy Porvoossa 1.9.2013

– Tasahammas Oy Raisiossa osaksi Oral Turkua 1.9.2013

– Sari Vuorenmiehen liiketoiminta vahvisti Oral Kuopiota 15.10.2013

• Janne Ryhänen nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi 1.6.2013 alkaen

• Uusi Assisdent-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön koko Oralissa 10.2.2014

• Erikoishammaslääkärien koulutussopimus allekirjoitettiin yhteistyössä Helsingin yliopistossa 22.10.2013

2.4.2014 Elämä Hymyilee 3

Liikevaihto ja tulos

2.4.2014 Elämä Hymyilee 4

1-12/2013 1-12/2012 Muutos

Liikevaihto, milj. euroa 57,9 50,3 15,1 %

Käyttökate, milj. euroa 5,5 3,5 56,8 %

Liiketulos, milj. euroa 2,1 0,5 320 %

Katsauskauden tulos, milj. euroa 1,3 0,0

Osakekohtainen tulos, milj. euroa 0,14 0,0

Henkilöstö keskim. (kokop.) 604 455

Hoitoyksiköt 174 147 15,5 %

Hoitokäynnit 296 000 256 630 13,3 %

Liikevaihdon kehitys

2.4.2014 Elämä Hymyilee 5

6,9 15,9

26 32,3

39,4 46,3

50,3 57,9

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milj. €

Erottaja*

Lauttasaari*

Lahti

Tapiola

Mikkeli

Töölö*

Hämeenlinna

Töölö*

Hyvinkää

Seinäjoki

Vaasa

Tornio

Itäkeskus*

Järven-

pää

Tikkurila,

Vantaa

Hammas-

laboratorio

Joensuu

Kuopio

Tapiola,

Espoo

Nummela

Meilahti

Hakaniemi*

Töölö*

Hammas-

laboratorio*

Oulu

Porvoo

Tampere

Nokia

*Helsinki

Ketjuun liittyneet asemat

Liikevaihdon kasvu

2.4.2014 Elämä Hymyilee 6

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013

Milj. €

Kasvua

15,1 %

Liikevaihdon kasvu neljänneksittäin

2.4.2014 Elämä Hymyilee 7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011 2012 2013

Milj. €

Q1 Q2 Q3 Q4

Liiketuloksen kehitys

2.4.2014 Elämä Hymyilee 8

-1,1 -1 -0,4

0,8

1,6

0 0,5

2,1

-1,4

-0,9

-0,4

0,1

0,6

1,1

1,6

2,1

Milj. € • Liiketoiminnan volyymin ja

asiakasmäärien kasvu

• Käyttöasteiden parantuminen

• Hammaslaboratoriotoiminnan

kehittyminen

• Hammashoitopalveluiden

onnistunut resursointi

• Hallintokulujen suhteellisen

osuuden supistuminen

• Tehokkaampi hankintatoiminta

Liiketulos neljänneksittäin

2.4.2014 Elämä Hymyilee 9

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2011 2012 2013

Milj. €

Q1 Q2 Q3 Q4

Tase, rahoitus ja omavaraisuus

2.4.2014 Elämä Hymyilee 10

31.12.2013 31.12.2012

Tase, milj. euroa 37,8 31,6

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 6,4 4,1

Omavaraisuusaste, % 41,5 44,7

Omapääoma/osake, euroa 1,78 1,62

Bruttoinvest. käyttöom. milj. euroa 4,9 6,6

Korolliset nettovelat, milj. euroa 5,8 7,7

Liiketoiminnan rahavirta

2.4.2014 Elämä Hymyilee 11

0

1

2

3

4

5

6

7

2011 2012 2013

Milj. €

Kasvua

35,9 %

Henkilöstö ja hoitoyksiköt

2.4.2014 Elämä Hymyilee 12

40 %

7 %

33 %

12 %

4 % 4 %

Henkilöstön jakauma

Hammaslääkärit *

Suuhygienistit

Hammashoitajat

Palveluneuvojat

Hammaslaboratorio

Hallinto

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Hoitoyksiköt

* Hammaslääkäreistä n. 2/3

ammatinharjoittajia ja1/3 työsuhteisia

94% Oralilla työskentelevistä hammaslääkäreistä arvioi Oralin maineen melko tai erittäin hyväksi

Kurssikehitys 1.1.2013-19.3.2014

2.4.2014 Elämä Hymyilee 13

Osaketietoja

2.4.2014 Elämä Hymyilee 14

2013 2012 Muutos

Omistajien lukumäärä 2454 2497

Osakevaihto, kpl

- Kokonaisvaihto 632 188 1 224 775

Kurssitietoja

- Kauden ylin 5,19 3, 49

- Kauden alin 3,21 3,03

- Kauden loppu 5,00 3,28 52,4 %

Markkinatilanne

2.4.2014 Elämä Hymyilee 15

Hammasterveyspalvelut Suomessa

2.4.2014 Elämä Hymyilee 16

Hammas-

lääkäri-

pula

Aikuisia

Paljon erikoishammashoitoa

Yhden lääkärin vast.ottoja 45 %

Keskittyminen vähäistä vrt.

muu terveydenhuolto

Julkinen

500 milj. euroa Yksityinen

yli 500 milj. euroa

Nuoria

Perushammashoitoa

Vaikeuksia vastata

hoitotakuuseen

Yhteistyö lisääntyy

Palvelusetelit

Ostopalvelut

Yksityinen markkina

kasvaa

Toimintaympäristö

• Ennaltaehkäisevän hoidon kysyntä lisääntyy ja ketjuuntuminen vahvistuu

• Julkisten palvelujen keskittämisellä haetaan säästöjä – Vantaa on aikeissa karsia hammashoitoloita vaiheittain vuosina 2014–2022.

– 34 hoitolan verkko kutistuisi kahteen, jotka olisivat Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

– Lisää yksityisten suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelujen käyttöä

• Suun terveyden selvitysryhmän ehdotus peruspalveluministerille (jätetty marraskuussa 2013) – Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden vahvistaminen

– Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan kehittäminen

– Kokeilu, jossa potilaat voivat itse valita palvelunsa

– Tavoitteena on parantaa palveluiden kohdentamista, jotta myös aikuisten hoitoon pääsy paranee

2.4.2014 Elämä Hymyilee 17

Markkinoiden kasvutekijät yksityissektorilla

• Väestö ikääntyy vauhdilla

– v. 2040 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 26 prosenttia

• Nuorten suun terveyden tila heikentynyt

• Suun terveyden arvostus kasvaa: terveys + ulkonäkö

• Kiinteän protetiikan mahdollisuudet puuttuvien hampaiden

korvaajina

• Erityisesti vaativien hoitojen kysyntä kasvaa, mutta kysyntä

riippuvainen taloustilanteesta

• Kuvantaminen ja keraamiset paikat kehittyvät

• Suuhygienistitoiminnot kasvavat

• Yksityisen palvelujen kysyntä ja tarjonta lisääntyvät ja kilpailu

kiristyy

2.4.2014 Elämä Hymyilee 18

Muita markkinamuutoksia

• Ei nähtävissä julkisen sektorin palvelujen kasvua

• ”Raha seuraa potilasta” –malli

– Potilaalle valinnan mahdollisuus

• Hammaslääkäreiden keski-ikä korkea -> vastaanottoja myyntiin

• KanTa-hanke: eResepti (04/2014) ja sähköinen eArkisto (2016)

-> markkinoiden konsolidoituminen nopeutuu

2.4.2014 Elämä Hymyilee 19

Oralin tavoitteet ja kasvustrategia

• Markkinajohtaja

• Ensimmäinen ja tunnetuin hammasterveysalan valtakunnallinen

brändi, jolla ylivoimainen palvelutarjonta

• Noin 80 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 % liikevoitto-

marginaali vuoden 2015 loppuun mennessä

• Kasvustrategia:

– Yritysostot ja nykyisten asemien laajentaminen

– Ensisijaisesti suuret kaupungit

– Asemat hyville ja näkyville paikoille kaupunkien keskustoihin

– Erinomainen asiakaspalvelu ja -hallinta sekä laadukas palvelu

– Palveluiden konseptointi

– Sähköiset työkalut

2.4.2014 Elämä Hymyilee 20

Oral Terveysetu

• Työhyvinvointipalvelu yritysten henkilöstölle

• Työnantaja tarjoaa kokonaan tai osittain työntekijän

tarvitseman vuosittaisen hammashoidon

• Veroton henkilöstöetu

2.4.2014 Elämä Hymyilee 21

300 370

527

0

100

200

300

400

500

600

2011 2012 2013

Oral Terveysetu - yritykset

3033 3807

4556

0

1000

2000

3000

4000

5000

2011 2012 2013

Oral Terveysetu - henkilöstömäärä

Toimintaa tukevat sähköiset työkalut

2.4.2014 Elämä Hymyilee 22

Yrityksen

Oral

Hoito-

suunnitel

ma

Oma Oral-

asiakas-

portaali

Itsehoito

Palaut-

teet

Markki-

nointi

Asiakashallinta

Laadukas

hinnasto

Älykäs

hinnasto

Älykäs

…

Profiili

…

Oral

Assisdent

Sähköiset työkalut

- Asiakashallintaan

- Laadukkaan toiminnan ohjaukseen

Laadukas toiminnanohjaus

Alan tunnetuin ja arvostetuin

• Asiakastyytyväisyystutkimus 2014

– Noin 90 % vastaajista haluaa jatkaa

Oralin palveluiden käyttöä ja on valmis

suosittelemaan Oralia (tutkimus: www-kysely

Oral.fi)

• Yrityskuvatutkimus 2014

– Tunnettuus 67 %

– Oralin maineen koki erittäin tai melko

hyväksi 92 % (tutkimus: Innolink Research Oy)

2.4.2014 Elämä Hymyilee 23

Brändin vahvistaminen

• Vuonna 2013 panostukset brändiin ja verkkomarkkinointiin

• Brändistrategian uudistaminen:

– Missio ja visio

– Arvolupaukset

• Verkkoliikenteen kävijämäärät kasvoivat 30 % vuoteen 2012

verrattuna

– kävijämääräennätys tammikuussa 2014 (46 250 kävijää)

2.4.2014 Elämä Hymyilee 24

Arvolupaukset kohderyhmille

2.4.2014 Elämä Hymyilee 25

• Asiakkaat – Lupaamme, että olet tyytyväinen palveluumme

– Lupaamme tarjota sinulle kokonaisvaltaisen suun ja hampaiden terveydenhoidon.

– Lupaamme, että asiointi meillä on helppoa.

– Lupaamme huomioida yksilölliset tarpeesi..

• Henkilöstö

– Henkilöstöllemme olemme vastuullinen ja turvallinen työnantaja. Meillä on hyvä työilmapiiri, toimivat prosessit ja hyvät työolosuhteet sekä mahdollisuudet oman

osaamisen kehittämiseen.

• Muut sidosryhmät – Muille sidosryhmillemme olemme luotettava suun ja hampaiden terveydenhoidon

toimija.

• Omistajat – Omistajillemme olemme kilpailukykyinen sijoitus.

Oralin vahvuudet

2.4.2014 Elämä Hymyilee 26

Vahva brändi

Laadukas hoito

Tavoitettavuus

Kattava tarjonta

Houkutteleva

työpaikka

Ketjuedut

Mahdollisuus

investoida uusimpaan

teknologiaan

Vuosi 2014

• Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin

kymmenen prosenttia vuodesta 2013 ja

liiketuloksen parantuvan noin kolmeen

miljoonaan euroon.

– Markkina-aseman vahvistaminen

yrityskaupoin

– Suuhygienistitoiminnan kehittäminen

– Käyttöasteiden parantaminen

– Brändin vahvistaminen

– Asiakaslupausten jalkauttaminen

asiakkaille ja henkilöstölle

– Palveluiden konseptointi

– Sähköiset työkalut

2.4.2014 Elämä Hymyilee 27