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Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 107.06.2011
Willkommen zur Ordentlichen Hauptversammlung 2011 der Beta Systems Software AG
Berlin, 7. Juni 2011
Ordentliche Hauptversammlung 2011 der Beta Systems Software AG
Ausführungen des Vorstands zur Geschäftsentwicklung und
Tagesordnung
Jürgen Herbott (Vorstandsvorsitzender),Gernot Sagl (Finanzvorstand)
Berlin, 7. Juni 2011
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 307.06.2011
Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung 2011
TOP 1: Vorlage der Abschlüsse und Berichte für Geschäftsjahr 2010
TOP 2: Entscheidung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
TOP 3: Entscheidung über die (vertagte) Entlastung des ehem. Vorstandsvorsitzenden für das Geschäftsjahr 2009
TOP 4: Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
TOP 6: Satzungsänderung zur Änderung des Geschäftsjahres
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 407.06.2011
Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung 2011
TOP 1: Vorlage der Abschlüsse und Berichte für Geschäftsjahr 2010
TOP 2: Entscheidung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
TOP 3: Entscheidung über die (vertagte) Entlastung des ehem. Vorstandsvorsitzenden für das Geschäftsjahr 2009
TOP 4: Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
TOP 6: Satzungsänderung zur Änderung des Geschäftsjahres
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 507.06.2011
2010 – Das „Jahr der Entscheidungen“ im Überblick
ECM-Verkauf an Banctec als wichtigstes Ereignis
Neubesetzung von Aufsichtsrat und Vorstand
Positives Konzernergebnis geprägt von ECM-Veräußerung und Sondereinflüssen im fortgeführten Geschäft
Beginn der Reorganisation und Restrukturierung
Portfolio-Bereinigung, Beendigung von weniger profitablen Vertriebsaktivitäten
Beginn der Anpassungen im Geschäftsmodell mit Fokus auf Nachhaltigkeit
Einführung funktionale Organisations- und Entscheidungsstruktur
Striktes Sachkosten-Management (Marketing, Börsennotiz, WP u.v.m)
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 607.06.2011
Aktuelle Geschäftsentwicklung Q1/2011
Beta Systems steigert operativen Cashflow deutlich auf € 15,0 Mio.
Deutliche Rückführung der kurzfristigen Finanzierung
Erwarteter Umsatz- und Ergebnisrückgang im Zuge derNeuausrichtung des Geschäftsmodells und Umsetzung derNeudimensionierung
Umsatz liegt bei € 8,9 Mio. (Q1/2010: € 10,0 Mio.)
EBIT liegt bei € -2,3 Mio (Q1/2010: € -1,6 Mio.)
Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen aus eigener Kraft
Konzernweiter Abbau von rd. 20% Stellen Ende Q1 abgeschlossen
Entlastung Personalkosten ab Q2 sukzessive(Wirksamkeit der Kündigungen)
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 707.06.2011
2011 – Das „Jahr des Übergangs“ im weiteren Ausblick
Abschluss des Umbaus der Personalstruktur (Q1/2011)
Börsensegmentwechsel in den General Standard (ab Q2/2011)
Dauerhafte Einsparungen von bis zu € 5,0 Mio. bei Personal- und Sachkosten p.a. (ab 2012)
Leicht positives EBIT und Umsatzniveau von € 45 - 47 Mio. (2011)
Höheres EBIT-Margenniveau und moderates Wachstum (2012)
Beabsichtigte Umstellung des Geschäftsjahres auf 01.10. - 30.09. (d.h. verkürztes Rumpfgeschäftsjahr 2011) nach HV-Zustimmung
Ausrichtung des Portfolios auf Security & Compliance- bzw. GRC-Lösungen (ab Q2/2011)
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 807.06.2011
Was haben wir zur Strategiefindung unternommen?
Erste Ideen mit einigen Kunden im In- und Ausland besprochen
Produkt-/Portfolio-Strategie überprüft, Anpassungen definiert,Eckpunkte verabschiedet
Grundzüge bei Analysten wie Gartner vorgestellt
Gespräche mit potenziellen Partnern geführt, weitere potenzielle Partner identifiziert
Strategie mit Aufsichtsrat besprochen und verabschiedet
Wesentliche „Weiße Flecken“ identifiziert
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 907.06.2011
Was treibt eigentlich unsere Kunden?
Zahlreiche Regulierungen beeinflussen massiv das Geschäft:
SOX, IFRS, Basel II / III, Solvency, MaRisk, KonTraG, BDSG ...
EU – Rechtslegungen, lokale Gesetzgebungen, Wettbewerbsrecht ...
Cobit, ISO-Standards ...
branchenspezifische / firmeninterne Anforderungen ...
... und führen zu massiven Kostenerhöhungen bei Prozessen, Personal und IT!
Umfrage der Information Systems Audit and Control Association (ISACA): Compliance ist in den Unternehmen Top IT Thema für 2011!
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 1007.06.2011
Was haben unsere Lösungen gemeinsam?
Fast alle unsere Lösungen sind GRC-relevant:
Security Management ermöglicht Umsetzung von GRC-Anforderungen
Document Processing ermöglicht Dokumentation GRC-relevanter Geschäftsvorfälle
Data Center Automation liefert Informationen zum Nachweis der Einhaltung von GRC-Anforderungen
Beta ist z.T. bereits GRC-Lösungsanbieter, nur haben wir uns nicht so positioniert!
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 1107.06.2011
Was bedeutet diese Neupositionierung?
Unser Markt: Unternehmen mit hohen Compliance-AnforderungenKundenproblem: Zunehmende Komplexität, KostenUnsere Expertise: Informations-, Dokumenten- u. Zugriffs-ManagementUnsere Lösung: Intelligentes Zusammenführen und AufbereitenKundennutzen: Transparenz und Compliance, (Kostensenkung)
Weicher Faktor: Mehr Sicherheit vor Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 1207.06.2011
Zwischenfazit – Neue Basis geschaffen für den Aufstieg
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 1307.06.2011
Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung 2011
TOP 1: Vorlage der Abschlüsse und Berichte für Geschäftsjahr 2010
TOP 2: Entscheidung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
TOP 3: Entscheidung über die (vertagte) Entlastung des ehem. Vorstandsvorsitzenden für das Geschäftsjahr 2009
TOP 4: Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
TOP 6: Satzungsänderung zur Änderung des Geschäftsjahres
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 1407.06.2011
Fortgeführtes Geschäft im Vorjahresvergleich
(in T€)
Umsatz und Erlösarten Betriebsaufwendungen und -erträge
Services
Wartung
Hardware
Software
2010
47.642
6.842
20.489
89
20.222
2009
52.260
6.550
23.431
129
22.150
1972869.052
5.889
15.245
Sonstige Erträge
Sonst. AufwandEntwicklung
Verwaltung
Vertrieb
Restrukturierung & Reorganisation
2010
33.324
-1.524
9.110
6.568
14.415
4.558
2009
29.333
-1.139
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 1507.06.2011
Ergebnisse im Vorjahresvergleich und Ergebniskomponenten
(in T€)
Erläuterungen / LegendeD&A ... AbschreibungenR&R ... Restrukturierung & Reorganisation
Ergebniskennzahlen fortgeführtes GeschäftErgebniskennzahl nicht fortgeführtes Geschäft
814
1.2411.010
EBT mit R&R
Zinsen
4.175
R&R
-3.361-3.425
Ergebnis mit R&R
Steuern Verkauf ECM
Konzern Ergebnis
2010
Konzern Ergebnis
2009
123 64
4.558
EBIT vor R&R
Ergebniskomponenten 2010
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 1607.06.2011
Vermögens- und Finanzlage im Vorjahresvergleich
(in T€)
LangfristigesVermögen
KurzfristigesVermögen
Veräußertes Vermögen
31.12.2010
70.339
18.325
42.641
31.12.2009
76.990
18.814
43.166
15.010
inkl. KP-Forderung ECM
9.373
Eigenkapital
LangfristigeSchulden
inkl. Rückstellung Restrukturierung & Reorganisation
KurzfristigeSchulden
Veräußerte Schulden
31.12.2010
70.339
30.216
11.828
4.558
23.737
31.12.2009
76.990
29.742
13.131
28.806
5.311
Aktiva Passiva
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 1707.06.2011
Wichtige Vertriebserfolge 2010 mit über € 11 Mio. Umsatz
>1 Mio.
>1 Mio.
>1 Mio.
>1 Mio.
>1 Mio.
>1 Mio.
>0.5 Mio.
>0.5 Mio.
>0.5 Mio.
>0.5 Mio.
(in € Mio.)
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 1807.06.2011
Umbau der Personalstruktur nach ECM-Verkauf
295
648
277
Personal nach R&R
2011
R&R 2010/11
63
Verkauf ECM/ Synergien
DCI/IDM 2010
Personal 2009
13
290
14%
21%
27%
38%
Verwaltung / Allg. ManagementServicesVertriebEntwicklung
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 1907.06.2011
Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung 2011
TOP 1: Vorlage der Abschlüsse und Berichte für Geschäftsjahr 2010
TOP 2: Entscheidung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
TOP 3: Entscheidung über die (vertagte) Entlastung des ehem. Vorstandsvorsitzenden für das Geschäftsjahr 2009
TOP 4: Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
TOP 6: Satzungsänderung zur Änderung des Geschäftsjahres
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 2007.06.2011
Erläuterungen zu TOP 2
Aufgrund der unterjährigen Neubesetzung im Wege der Einzelentlastung
Vorschlag der Verwaltung für die Entlastung der gegenwärtigen Vorstandsmitglieder
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 2107.06.2011
Erläuterungen zu TOP 3
Entlastung auf der HV 2010 vertagt
Hinsichtlich der Ausführungen zum Sachverhalt und zur Rechtslage in dieser Angelegenheit schließt sich der Vorstand inhaltlich vollumfänglich den Ausführungen des anwaltlichen Vertreters der Gesellschaft an
Vorschlag der Verwaltung, keine Entlastung zu erteilen
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 2207.06.2011
Erläuterungen zu TOP 4
Aufgrund der unterjährigen Neubesetzung/der Neuwahlen im Wege der Einzelentlastung
Vorschlag der Verwaltung für die Entlastung der gegenwärtigen und ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 2307.06.2011
Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung 2011
TOP 1: Vorlage der Abschlüsse und Berichte für Geschäftsjahr 2010
TOP 2: Entscheidung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
TOP 3: Entscheidung über die (vertagte) Entlastung des ehem. Vorstandsvorsitzenden für das Geschäftsjahr 2009
TOP 4: Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
TOP 6: Satzungsänderung zur Änderung des Geschäftsjahres
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 2407.06.2011
Erläuterungen zu TOP 5
Im Rahmen der Kostenoptimierung im Konzern auch Kosten und Aufwände der Wirtschaftsprüfung überprüft
Neuausschreibung des Mandats, angepasst auf neue Unternehmensgröße): Teilnahme von vier WP-Gesellschaften
Kostenersparnis von ca. 40% pro Jahr
Weitere Entscheidungskriterien: Internationalität, IT/Software- & IFRS-Expertise, regionale Präsenz
Aufsichtsrat schlägt BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das in 2011 endende Geschäftsjahr vor
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 2507.06.2011
Zusätzlich: Wechsel in den General Standard
Gründe für Wechsel:
Derzeitige Aktionärsstruktur umfasst ausschließlich nationale Investoren, kaum Zusatznutzen durch Prime-Listing
Hohe Kosten und organisatorischer Aufwand der Quartalsfinanzberichte sowie der zeitgleichen englischen Berichterstattung (allgemein)
Direkte Kosteneinsparungen von ca. € 40.000 pro Jahr, Ermöglichung der vorgenommenen Personalreduktion in der Verwaltung
Aufnahme des Handels (Einführung) der Aktien im regulierten Markt (General Standard) ab 13. Juni 2011
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 2607.06.2011
Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung 2011
TOP 1: Vorlage der Abschlüsse und Berichte für Geschäftsjahr 2010
TOP 2: Entscheidung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
TOP 3: Entscheidung über die (vertagte) Entlastung des ehem. Vorstandsvorsitzenden für das Geschäftsjahr 2009
TOP 4: Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
TOP 6: Satzungsänderung zur Änderung des Geschäftsjahres
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 2707.06.2011
Erläuterungen zu TOP 6
Saisonalität der Umsatzerlöse und des Geschäftsverlaufs nach ECM-Verkauf wieder stark erhöht
Gros der Vertragsabschlüsse im fortgeführten Geschäft erst im Q4 (insb. Dezember)
Zudem in diesen Monaten höchster Preis- und Verhandlungsdruck durch zeitliches Zusammenfallen der Geschäftsjahresenden von Kunden und Beta (Margen wird bei großen Vertragsabschlüssen negativ beeinflusst)
Umstellung des Geschäftsjahres, um diesen Effekten zukünftig innerhalb eines Geschäftsjahres besser zu begegnen
Bessere Prognosequalität und Entscheidungsgrundlagen für Investitionsentscheidungen
Neues Geschäftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September (Q4/2011 wird Q1 2011/2012)
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Seite 2807.06.2011
Schlusshinweis auf Berichte des Vorstands
Bericht nach §§ 289, 315 HGB
Veröffentlichung auf der Unternehmens-Website, Auslage in den Geschäftsräumen und in der Hauptversammlung
Wesentlicher Inhalt sind Angaben hinsichtlich übernahmerechtlich relevanter Informationen
Beta Systems erfüllt die Angabepflichten durch Erläuterung oder Verweis auf die jeweiligen Kapitel des zusammengefassten Konzernlageberichts und Berichts über die Lage der Gesellschaft (Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns) für das Geschäftsjahr 2010 (Siehe Ziffer 11, Seite 41–42 des Geschäftsberichts 2010)
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 2907.06.2011
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Ordentliche Haupversammlung der Beta Systems Software AG
Berlin, 7. Juni 2011
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 3007.06.2011
Ordentliche Hauptversammlung 2011 der Beta Systems Software AG
Berlin, 7. Juni 2011
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Slide 3107.06.2011
Aktie, Aktionärstruktur, Kontakt & Finanzkalender
Stefanie FreySenior Manager Investor RelationsAlt-Moabit 90d, D-10559 Berlin
+49 (0)30 726 118 – 171 (fon)+49 (0)30 726 118 – 800 (fax)
ir@betasystems.comwww.betasystems.com
7. Juni 2011Ordentliche Hauptversammlung, Berlin
11. August 2011Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 2011
10. November 2011Veröffentlichung 9-Monatsabschluss 2011
November 2011Analystenkonferenz/ Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main
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