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1oCongresso Brasileiro do PVC
E confiana no futuro
Brasilplast 2005
Perspectivas para o Mercosul
Carlos Lollato07 de Junho 2005
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1oCongresso Brasileiro do PVC
Capacidades Amrica do Sul PVC S
Braskem - AL (204)
Braskem - BA (246)
Solvay (210)
Petco (320)
Pequiven (120)
Solvay (215)
Kton/y2004
Fonte: Balanos Contbeis
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1oCongresso Brasileiro do PVC
Capacidades Amrica do Sul PVC S
2005
Braskem - AL (204+50)
Braskem - BA (246)
Petco (320+50)
Pequiven (120)
Solvay (215+32)
Solvay (210)
Kton/y
Fonte: Balanos Contbeis
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1oCongresso Brasileiro do PVC
Demanda de PVC por Pas
78%
12%
77%
11%
83%
7%
80%
10%
81%
12%
77%
13%
74%
16%
72%
17%
kton
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Brasil Argentina Uruguai Paraguai Chile
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1oCongresso Brasileiro do PVC
Participao por Segmento (2004)
49%
13%
6%
12%
9%
11%
42%
6%12%
10%
15%
15%
90%
0%0%0%0%10%
90%
0%0%0%0%10%
Tubos & Conexes PerfisFios e Cabos LaminadosCalados Diversos
Brasil Paraguai
Argentina Uruguai
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1oCongresso Brasileiro do PVC
MercadoBrasileiro
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1oCongresso Brasileiro do PVC
Mercado Brasileiro de PVC
Fonte: Abiquim
Consumo Aparente
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Qtd
(milton)
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1oCongresso Brasileiro do PVC
Evoluo do Share dos volumes de PVC S por Segmento no Brasil
Tubos & Conexes PerfisFios e Cabos LaminadosCalados Diversos
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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1oCongresso Brasileiro do PVC
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
1970=
Base100
PIB (preos 2002) Demanda de PVC (kton)
1970 a 1979:Elasticidade = 2,14
1980 a 1989:Elasticidade = 1,10
1990 a 1998:Elasticidade = 3,78
1998 a 2004:Elasticidade = -0,19
2004 a 2009:Elasticidade = 1,76
A evoluo da demanda de PVC no perodo pode ser dividida em 5 etapas distintas:
Anos 70:muitos investimentos no pas e alta velocidade de substituio de outros materiais tradicionais.
Anos 80:baixos investimentos e baixo crescimento da economia (moratria de 82)
Anos 90:o Plano Real e o controle da inflao (a partir de 1994)
1998 a 2004:Lei de Responsabilidade Fiscal e introduo da meta de controle do supervit primrio das contas nacionais (FMI)
2005-2009:Utilizao da elasticidade histrica PVC x PIB. No considera o boom dos investimentos em saneamento bsico.
Elasticidade PIB x PVC S - Brasil
Fonte: IPEA
C il i d C
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1oCongresso Brasileiro do PVC
Tendncias do volume para os prximos anos - Brasil
Fonte: LCA Consultores
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Anterior Atual
kton
1o C B il i d PVC
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1oCongresso Brasileiro do PVC
Tendncias do Mercado Brasileiro Construo civil
Crescimento da Construo Civil
Boas perspectivas: demanda por crdito no primeiro trimestre de 2005foi 55% maior que o mesmo perodo de 2004.
Oferta de crdito em 2005 deve ser cerca de trs vezes superior a 2004. Perspectivas de mdio e longo prazo dos consumidores so bastante
positivas. Governo vincula emprstimos CDC ao crdito do SFH. O setor representou 64% do consumo aparente de PVC em 2004.
Impacto no segmento de Tubos, Fios e Perfis
Fonte: LCA Consultores
1o Congresso Brasileiro do PVC
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1oCongresso Brasileiro do PVC
Inverso de tendncia a partir de 2003 Dados de aquisio relacionam-se diretamente a compra de imveis novos, enquanto de construo a imveis
que comearo a ser construdos
Dados de 2005 mostram tendncia forte de crescimento
Tendncias do Mercado Brasileiro Construo civil
-40.00%-20.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (2 meses)
Aquisio - Imveis Novos Construo - PJ
Financiamento imobilirio - SFH
Fonte: LCA Consultores
1o Congresso Brasileiro do PVC
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1oCongresso Brasileiro do PVC
Tendncias do Mercado Brasileiro Saneamento
Fornecimentos projetadosMdio Prazo - PPA 2004/2007Previso de INVESTIMENTOSem Saneamento
Estados&
Municpios
1,6
22,6
5,7
TOTAL
6,4
1,0
5,0
1,3
TOTAL 2004/2007
MDIA ANUAL
7,2
1,8
FGTS OGU BNDES
4,0
PREVISO O DOBRO DOS LTIMOS ANOS, MAS METADE DO NECESSRIO PARA AUNIVERSALIZAO AT 2020
Universalizao
R$ 178 bilhes, em 20 anos, para universalizao dos servios de gua (R$ 68bilhes) e esgoto (R$ 110 bilhes) = R$ 8,9 bilhes/ano.
o atendimento em servios de gua e esgoto a 100% da populao.
1o Congresso Brasileiro do PVC
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1oCongresso Brasileiro do PVC
Contratao de Saneamento com Recursos do FGTSEvoluo Investimentos
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000
19951996199719981999200020012002200320042005
R$milhes
Contratados DesembolsadosDestino dos Investimentos
0
400
800
1200
1600
2000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
R$m
ilhes
Tendncias do Mercado Brasileiro Saneamento
gua Esgotogua Coleta deEsgoto Tratamentode Esgoto
Rede Pblica de gua e Esgoto no Brasil% de Atendimento
Fonte: Min Cidades
95,3
50,628,2
1o Congresso Brasileiro do PVC
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1 Congresso Brasileiro do PVC
Tendncias do Mercado Brasileiro Saneamento
Condicionantes
Necessidade de ampliao dos recursos para financiamento setorial;
As restries de ordem macroeconmica, que contingenciam o volumede crdito disponvel ao setor pblico (FMI);
Os limites de endividamento impostos pela Lei de ResponsabilidadeFiscal que, visando garantir melhor sade financeira aos Estados,Municpios e prpria Unio, limitam sua capacidade de investimento;
O limite de 45% do Patrimnio de Referncia das instituiesfinanceiras para contratao de operaes de crdito com rgos e
entidades do setor pblico, estabelecido pelo CMN;
1o Congresso Brasileiro do PVC
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1 Congresso Brasileiro do PVC
Tendncias do Mercado Brasileiro - Calados
Aguerrida disputa na indstria de calados contra chineses
porm com crescimento
Apreciao cambial derruba exportaes (exportaes de calados caram em 17% maro/05, m.p.a.a.)
Setor com contratos curtos e competitividade ameaada por asiticos. Internamente crescimento baixo, seguindo a lenta recuperao da renda
O setor representou 9% do consumo aparente de PVC em 2004.
2.5
20.2
8.2
1.6 1.63.0 3.6
1.5 1.73.4 2.8
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
%
1o Congresso Brasileiro do PVC
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1 Congresso Brasileiro do PVC
MercadoArgentino
1oCongresso Brasileiro do PVC
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g
Estratgia 2004-2008 do BID para Argentina
1. Fortalecimento institucional para melhor governabilidade e sustentabilidade fiscale jurdica: Seguridade jurdica Competncia tcnica na administrao pblica Apoio racionalizao de normas e regulaes Melhora na transparncia nos procedimentos administrativos e na gesto dos
procedimentos administrativos
2. Fortalecimento do ambiente para o crescimento dos investimentos eprodutividade para aumentar a competitividade do pas: Focar em apoio ao setor produtivo para reativar investimentos Reduo da informalidade, atravs de incentivos positivos para gerao de empregos
formais Restabelecer as condies para o financiamento de novos projetos do setor
3. Reduo da pobreza, reconstruo do capital humano e promoo do
desenvolvimento social sustentvel e includente: Proteo social - Programa focalizado de subsdios as famlias pobres e indigentes que
contribua para unificao dos programas de subsdios existentes Educaomelhora na qualidade na educao e implantao de sistemas de avaliao
Tendncias do Mercado Argentino
Fonte: Banco Interamericano de Desarrollo
1oCongresso Brasileiro do PVC
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g
Tendncias do Mercado Argentino
Atividade Econmica Mensal(Mdia mvel quadrimestre;%anual)
50
30
10
-10
-30
-50
2002 2003 2004 2005
Atividade Econmica
Construo
Produo Industrial
Servios Pblicos
2002 2003 2004 2005
Balana Comercial(var % quadrimestral; US$ Billion))
Exportaes
Importaes
Balana Comercial
3,2
2,8
2,4
2,0
1,6
1,2
0,8
0,4
0,0
Fonte: Banco Central da Argentina
1oCongresso Brasileiro do PVC
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Tendncias do Mercado Argentino
Crescimento entre 2003-2005 do consumode PVC devido recuperao da atividade
de construo (tubos e conexes, perfis,
cabos e pisos)
Indicador Sinttico de la actividad de la construccin(ISAC)
40,060,0
80,0
100,0
120,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
base1997=100
Edificios para vivienda Obras Viales
Outras obras de Infraestrutura Edificios outros destinos
Produo x Consumo Aparente PVC
Fonte: INDEC (Inst. Nac. Estat. Y Cesno);
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PROD. C.APARENTE
1oCongresso Brasileiro do PVC
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Tendncias do Mercado Argentino
Tendncias
Crescimento PIB 2003 = 8%2004 = 7%
2005 = 7%
2006 = 5%
Alto preo das commodities;
Alto preo dos produtos agrcola;
Retomada das capacidades aps crise econmica.
Limites
Credibilidade Internacional; Comprometimento de novos investimentos;
Moratria.
Fonte: Banco Central da Argentina
1oCongresso Brasileiro do PVC
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Preos relativos das resinas Termoplsticas
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
jan/90 jan/91 jan/92 jan/93 jan/94 jan/95 jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05
CFRAsia
(US$/t)
PE PP PVC
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