perspectivas da suinocultura mercado mundial de proteína ... · possibilidade de migrar para...

Mercado Mundial de Proteína AnimalPrevisão para 2009

Osler Desouzart

Perspectivas da Suinocultura

Carnes – Resumo do Mercado Mundial – Revisto Nov 2008

C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Sumário 2005-2009 updated Nov 2008.xls

Prognósticos e Previsões

Os prognósticos de produção em 2008 estão revistos para baixo devido a menores quantidades de quase todas carnes, ainda que o comércio internacional deva superar as projeções iniciais graças ao aumento das transações de carnes de aves e suína. Para 2009, a previsão é de expansão da produção (>1%) e do comércio internacional (± 2,5%)O processo de alta de preços de todas as carnes que vigorou por quase um ano é agora substituído por perspectivas de quedas (redução do custo de rações, queda no preço do petróleo, aumento da oferta particularmente em carne de aves, redução da demanda liderada pelos Países Desenvolvidos e menor atividade econômica devido à“marolinha”);A demanda dos Países em Desenvolvimento seguirá forte, mas com possibilidade de migrar para produtos de menor preçoA carne bovina deverá manter preços graças a uma menor oferta nos USA, Canadá, Argentina, Austrália, Nova Zelândia e China, ainda que Brasil, México e Uruguai apresentem perspectivas de aumento. O comércio de carne bovina retomará em 2009 graças ao fato de que a CEE concluiu que alguns estados brasileiros estão livres de febre aftosa (disputa-se neste momento se tal conclusão propiciará candidatura ao Prêmio Nobel) e à demanda da Rússia e de PEDs.

A produção mundial de carne suína se expandirá em 2009. China seguirá com mui discreta recuperação, compensada por dinamismo na Coréia, Filipinas e Vietnam. Brasil, Argentina e Chile expandirão.A produção russa poderá crescer em > 5%, diminuindo a dependência de importaçõesJapão, CEE, Canadá, Ucrânia e USA (este em menor escala) terão produção menor devido à redução dos rebanhos, o que deve se refletir em menores exportações pelo Canadá e CEE. O Brasil dificilmente aproveitará as maiores demandas de importação da China, Japão, Coréia e NAFTA, por falta de acesso a mercados e restrições variadas. O Chile será o grande beneficiário. Estamos certos que a prioridade da diplomacia brasileira pela América Latina e África compensarão largamente esse inconveniente graças as compras pelos povos irmãos da Bolívia, Equador e Paraguai. A carne de aves seguirá ampliando seu share no consumo global de carnes. Em 2009 deveremos superar 94 MM de tm e esse crescimento será liderado pelo Brasil, Argentina, Colômbia, México, Canadá, Iran, Indonésia, Rússia, Tailândia e Turquia. Índia, CEE e Coréia deverão crescer apesar de novos episódios de HPAI. China , Japão, Coréia, Países do Oriente Médio e México deverão crescer suas importações, que declinarão na Rússia e Ucrânia. As exportações brasileiras ainda deverão crescer apesar do FEBEAPA atual. Argentinos e chilenos agradecem e dizem que além de tudo os membros da ABEF são feios e que secessão é a solução (para eles e para a CEE, naturalmente)Lembrem-se que o limite da burrice é má intenção, embora este caso indique que aparentemente não há limite.

Prognósticos e Previsões

Visão Histórica

Em 1979 a carne Suína

ultrapassaa carne Bovina

Em 1995 a carne

de Aves ultrapassa

a carne Bovina

EvoluEvoluçção da Produão da Produçção de Carnes por Espão de Carnes por Espééciescies

C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Produção de Carnes por espécies 1948-2009 nov 2008.xls

Cresce a produCresce a produçção mundial de carnes ...ão mundial de carnes ...

Mas o crescimento mMas o crescimento méédio anual dio anual éé progressivamente declinante ...progressivamente declinante ...

Carne de aves seguirCarne de aves seguiráá expandindo sua participaexpandindo sua participaçção no consumo mundialão no consumo mundial

A produção de carnes cresce graças à expansão da carne de aves

O mercado internacional inclui a rua onde vives – Prof.Vicente Falconi

C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Evolução da Export de Carnes, espec. 65-2009 updated nov 08.xls

Contrariando previsões, as exportações de carne bovina apresentam tendência declinante em 2008, devido às restrições da CEE às importações brasileiras.

Espera-se que em 2009 tal se reverta.

As carnes de aves tem crescente marketshare nas exportações mundiais

C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Evolução da Export de Carnes, espec. 65-2009 updated nov 08.xls

A participação brasileira na produção mundial de carnes Considerando os dados da FAO como válidos para efeitos de comparação com o total mundial

C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Paises\Brasil\Geral\Produção carnes em 75, 80, 85, 90, 95, 00, 05 a 09 e Mundo Food Outlook nov.2008.xls

A participação brasileira na exportação mundial de carnes Considerando os dados da FAO como válidos para efeitos de comparação com o total mundial

C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Paises\Brasil\Geral\Exportação carnes em 65, 75, 85, 90-09 Brasil e Mundo rev.nov2007.xls

A participação brasileira na exportação mundial de carnes Adequando os dados a fontes brasileiras. Total mundial segundo FAO

C:\\Dados\Paises\Brasil\Geral\Exportação carnes em 65, 75, 85, 93-07 Brasil e Mundo rev.nov 2008.xls

Os preços das carnes foram os itens de alimentação que menos aumentaram desde 2000

d:\My Documents\Dados\Mundo\2008\Food Outlook May 08 Anexo estatístico.xls

Prognósticos de Curto PrazoCarne Suína

Carne Suína - Produção

C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Pigmeat 2007-2009 Food Outlook Nov 08.xls

97,41%

Carne Suína - Produção

C:\\Dados\Mundo\2009\Pigmeat 2007-2009 Food Outlook Nov 08.xls

Carne Suína

Maiores Produtores MundiaisPrognóstico de Produção em 2009

Em tm e % sobre total de 2009

Carne Suína - Import

d:\My Documents\WWF\WWF Fafá\Pigmeat-1998-2007 ABC Food Outlook Dec 2006.xls

C:\\\Dados\Mundo\2009\Pigmeat 2007-2009 Food Outlook Nov 08.xls

Os principais países importadores deverão aumentar suas compras em 2009 para contrabalançar redução de produção e aumento da demanda, sobretudo devido

aos altos preços da carne bovina

C:\\\Dados\Mundo\2009\Pigmeat 2007-2009 Food Outlook Nov 08.xls

Mas infelizmente o Brasil está proibido de exportar para vários países

Exportador de carne suína quer levar

divergência com Coréia do

Sul à OMC

necessidade de o Brasil insistir com o governo russo para que acabe

com o comércio discriminatório de carne

suína

E a Rússia manterá o sistema de quotas para estimular a produção local

Portanto, mais do que nunca, em 2009 sonhem e persigam a exportação, mas trabalhem o mercado doméstico brasileiro.

Perguntem-se a cada dia: O que fiz hoje em prol da campanha “Um novo olhar sobre a carne suína” e em prol das campanhas da

ABIPECS a favor do aumento do consumo da carne suína no Brasil

Fonte:http://www.abipecs.org.br/

C:\\Dados\Mundo\2009\Pigmeat 2007-2009 Food Outlook Nov 08.xls

Consumo de Carne Suína – Prognóstico FAO

\\Fatima\shareddocs\WWF\Food Outlook Dec 2006 PigMeat- ABC.xls

Carne Suína - Exports

Projeções Mercado Internacional

de Carne Suína

C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Projeções\USDA 2000-2017\Pork Trade to 2017.xls

Carnes e Outros Produtos de Origem Animal Produção e Consumo - Prognósticos a largo prazo

d:\My Documents\Projeções\2050 Interim Report\Changes commodity composition of food eng.xls

d:\My Documents\WWF\Meat Per capita consumption 65-07 by category of country & percaput study65-05.xls

Simplesmente porque há futuro no futuro.

E porque valerá a pena seguir na pecuária?

África e Ásia que dispõem somente 47% dos recursos de água doce do mundo e concentram 71% da população.

As Américas concentram

41% da água do Mundo e

somente 14% da população

Os alimentos ricos em água serão produzidos

nas áreas do mundo ricas em água. Essa

missão das Américas impõem-nos

responsabilidades além dos limites

tribais ou nacionais.

Perguntem-se qual região do mundo será capaz de suprir as necessidades de alimentos daqueles países que terão a demanda mas

não as condições de auto-suficiência?

Além de escassos, finitos e sem substituto, os recursos hídricos são mal distribuído. Há enormes disparidades entre ao distribuição da população

mundial e dos recursos hídricos.

70% do Consumo de Água do Mundo se verifica na agricultura

What Water Utilization Techniques are Improving the Efficiencyof Animal Protein Production? By Osler Desouzart, presented at World Agricultural Forum Congress,

May 2007, St.Louis, USA

E quanto a “marolinha”?

Lula: crise é tsunami nos EUA e, se chegar ao Brasil, será 'marolinha'

Lá (nos EUA), ela é um tsunami; aqui, se ela chegar, vai chegar uma marolinhaque não dá nem para esquiar.

Em 4/10/2008

02/08/2008 - 16h23 Para Lula, crise dos alimentos é "oportunidade extraordinária" para o país

30/07/2008 - 08h51 Brasil transborda de esperança em meio a crise global, diz jornal

17/08/2008 Governo prevê dólar a R$ 1,70 no final do ano

16/09/2008 - 15h09 Mercado interno será tábua de salvação para momento de crise, diz Lula

18/09/2008 - 04h20 Blog do Josias: Se faltar crédito o BNDES emprestará mais, diz Lula

16/09/2008 - 12h48 Lula minimiza crise financeira e diz que Brasil está livre de reflexos

25/09/2008 - 07h54 Em alta, Lula "decreta" fim da era neoliberal

23/09/2008 - 11h15 Na ONU, Lula pede ação contra crise e diz que ricos praticam "nacionalismo

populista"

23/09/2008 - 09h45 Lula deverá exigir ação de países ricos para conter crises

20/09/2008 - 14h13 Lula diz que Deus assumiu "publicamente" que é brasileiro

19/09/2008 - 16h42 Lula volta a dizer que crise é de Bush e Brasil está resguardado

30/09/2008 - 19h20 Brasil não precisa de pacote para combater crise, diz Paulo Bernardo

30/09/2008 - 15h34 Brasil agirá quando for preciso e com cautela, diz presidente do BC

29/09/2008 - 17h39 Emergentes não podem ser vítimas do cassino americano, afirma Lula

30/09/2008 - 19h48 Lula reafirma preocupação com falta de crédito como reflexo da crise

27/09/2008 - 21h22 Lula critica pacote de ajuda dos EUA e diz que "eles" têm que resolver crise

Marolinha?

Na contra-mão da douta opinião de nosso Presidente, o prêmio Nobel de economia de 2001, Michael Spence prevê recessão de até

três anos.

Vários outros acadêmicos, institutos de pesquisas e organismos mundiais apontam na mesma direção. O mundo se aproxima de

uma recessão e já não se discute se tal é hipótese. Atualmente se discute sua duração, severidade e extensão.

Numa economia globalizada não há ilhas imunes. Todos sofrerão, embora estime-se que o impacto maior será sentido pelos Países

Desenvolvidos.

Os BRICs não são poderosos o suficiente para contrabalançar a queda da demanda nos Países Desenvolvidos e terão crescimento

menor nos próximos anos

Entretanto, são poderosos o suficiente para evitar que a crise atinja proporções de 29 ou mesmo a dimensão que teria se tivesse

ocorrido ha 10 anos atrás.

2298,9986,1%

2302,6986,8%

2296,788,1%

2264,3889,9%2200,22

90,6%2085,391,2%1971,85

369,7613,9%

349,8213,2%

310,8111,9%

253,0310,1%

227,469,4%

200,18,8%

171,768,0%

2143,62285,4

2427,682517,4

2607,5 2652,51 2668,76

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

De origem vegetal De origem animal Total

Países em Desenvolvimento - Calorias/capita/dia - Total, De Origem Vegetal & %, De Origem Animal & %

21,53g31,3%

20,64g30,2%18,33g

27,7%14,77g23,9%

13,24g22,3%

11,78g21,2%

10,41g19,8%

47,35g68,7%

47,64g69,8%

47,81g72,3%

47,05g76,1%

46,10g77,7%43,82g

78,8%42,24g80,2%

68,88 g68,28 g66,13 g

61,82 g59,33 g

55,6 g52,64 g

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003De origem animal De origem vegetal Total

Países em Desenvolvimento - Proteínas/capita/dia em g - Total, De Or.Vegetal & %, De Or.Animal & %

A migração do consumo nos Países em

Desenvolvimento para maior ingestão de carnes

não deverá ser significativamente alterada

nos próximos anos, embora possa perder

velocidade em seu ritmo de expansão

Os números disponíveis demonstram que o consumo de proteínas animais, principalmente carnes, seguem em expansão graças à demanda dos Países em

Desenvolvimento, confirmando previsões que havíamos apresentado em conferências passadas.

O mundo não acabou e apesar dos esforços da humanidade em destruí-lo não deve acabarAs pessoas seguirão acordando, comendo, trabalhando ou se virando, comendo mais um pouquinho, adiando sonhos e planos, comendo de novo (mais em casa pois fora “não vale a pena”) e dormindoIsto não significa dizer que não vai doer. Vai doer.Demanda haverá, mas não para aos preços que o mundo conheceu em 2007 e 2008Restrições de crédito fragilizarão os que seguiram o caminho do crescimento calcado em resultados futuros ou sem qualquer base em planejamentoComo em todas as crises haverá aqueles que não resistirão e, também como em todas as outras crises, haverá como resultante uma maior concentração do setorPlanos de contingência, planejamento, estratégia, fatos & dados e união mesmo com concorrentes são armas de sobrevivênciaPensem em sobreviver e não em glórias. É possível sobreviver.De Bello Gallico nos próximos 2 anos

E já que haverá crise, o que é que eu faço?

• Deus é brasileiro (aliás o Lula está convencido que ele nasceu em Garanhuns), mas ele mora na Suíça. Portanto, tirem o pé do acelerador pois não há como continuar crescendo 9% ao ano. Crises financeiras afetam a todos e viram crises econômicas (por favor expliquem isso ao nosso Forrest Gump

• Não reinventem a roda• Defendam-se em bandos. Aliados e companheiros de setor são cruciais em

momentos difíceis • Expliquem e informem a tropa, dividam a situação, e façam-nos participar da

elaboração da estratégia de sobrevivência. Luta-se melhor por sua vida que por glórias. A tropa fica motivada se participarem da elaboração do plano.

• Concentrem-se naquilo que fazem de melhor • Nem todos sobreviverão. Recordem-se que “crise” e “oportunidade” têm o

mesmo ideograma. Ocupem espaços que se apresentem e preparem-se para moverem-se, sempre e quando tal não ameaçar sua própria posição. De 2011 a 2012 surgirão compras que aumentarão a concentração do setor.

• Até 2010 haverá dificuldades financeiras e de se obter empréstimos, mas tal não significa dizer carência de capital no mundo mas sim uma mudança de postura. Tal impactará demanda, mas principalmente preços.

• Os Países em Desenvolvimento manterão a demanda por alimentos elevada,podendo haver discreta mudança no mix, embora eu aposte em volumes crescentes a preços menos elevados

• Vivam para combater outro dia e declarem vitória mesmo se a sobrevivência significar baixas e perdas.

• Não há crises eternas. Mui lamentavelmente o mesmo se aplica a bonança

De Bello Gallico – Toda a vida lutei por glória. Na Gália, lutei pela vida

FÓRMULA PARA CRISES

1. FAZER NEGÓCIOS

2. FAZER NEGÓCIOS SE POSSÍVEL SEM PERDER DINHEIRO

3. FAZER NEGÓCIOS SE POSSÍVEL GANHANDO DINHEIRO

Em caso de dúvidas, apliquem a regra # 1 acima e façam negócios.

Aproveito para augurar a todos vocês Boas Festas.

Muito Obrigado

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pof/default.asp?z=p&o=8

Desigualdade de Renda RegionalDesigualdade de Renda Regional

= Desigualdade de Consumo Regional= Desigualdade de Consumo Regional

d:\My Documents\Dados\Paises\Brasil\IBGE\Aquisição per capita de carnes 2003 por região e estado.xls

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pof/default.asp?z=p&o=8

Despesas com AlimentaDespesas com Alimentaçção por Classe de Rendaão por Classe de Renda

d:\My Documents\Dados\Paises\Brasil\IBGE\1999 a 2003\Aquisição per capita de carnes 2003.xls

Prognóstico para os principais países – Carne Suína

d:\My Documents\Projeções\USDA 2000-2017\Summary Selected Countries 2006 to 2017\Pork Summary selected countries 2006 to 2017.xls

Prognóstico para os principais países - – Carne Suína

Prognóstico para os principais países - Carne Suína

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