perspectivas de la industria uruguaya y su desempeño ing. roberto kreimerman miem
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Perspectivas de la Industria Uruguaya y su desempeño
Ing. Roberto KreimermanMIEM
MIEM
23 de noviembre 2011Montevideo, Uruguay
80
130
180
230
280
330
380
430
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Exportacion de bienes PBI
Escenario de crecimiento, superando exitosamente la crisis internacional
MIEM
Las exportaciones exhibieron un mayor dinamismo al del PBI durante el período 2002-2011*
Exp 2011*: 8.214 millones de U$S
PBI 2011*: 50.000 millones de U$S Ratio: Exp / PBI: 2002 - 15% 2011* - 16%* Proyección IECON - UDELAR
Evolución del Producto Interno Bruto y de las exportaciones de bienes
Base 2002=100
Evolución del índice de volumen físico y del índice de personal ocupado
de la industria manufacturera
MIEM
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2006- Q1
2006- Q2
2006- Q3
2006- Q4
2007- Q1
2007- Q2
2007- Q3
2007- Q4
2008- Q1
2008- Q2
2008- Q3
2008- Q4
2009- Q1
2009- Q2
2009- Q3
2009- Q4
2010- Q1
2010- Q2
2010- Q3
2010- Q4
2011- Q1
2011- Q2
2011- Q3
ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO
ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO
La caída exhibida corresponde a los trabajos que se vienen realizando
en la refinería de Ancap
III trim 2011/2010 : 8,7% sin refinería : 4,5% con refinería
Fuente: INE
0
1.000
2.000
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4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
PIB Industrial Exportaciones no agrícolas
Evolución del producto y exportaciones industriales en dólares
Valores en millones de dólares corrientesNota: exportaciones incluyen del capítulo 25 del NCM en adelante (incluye lana, madera y cueros)* Valor estimado
Crecimiento PIB industrial en valor: 16,4% a.a entre 2002 y 2011*
Incremento exportaciones no agrícolas: 13,6% a.a. (igual período)
2011*: PIB industrial corriente: 7.000 millones de
dólares (14% PIB total).
2010: Exportaciones industriales 3.039 millones de dólares
MIEM
Con una industria de fuerte protagonismo en los últimos seis años
Fuente: INE -50% 0% 50% 100% 150% 200%
Textiles
Prendas de vestir y teñido de pieles
Tabaco
Petróleo y derivados
Curtiembres
Otros tipos de transporte
Muebles y otras ind manuf
Prod metálicos, Maq y Eq
Metálicas básicas
Maq y aparatos electrónicos
Industria Manufacturera
Encuadernación, impresión, edición
Alimentos y bebidas
Caucho y plástico
Ind Manuf sin refinería
Otros prod minerales no metálicos
Sustancias y prod químicos
Inst médicos, ópticos y de precisión
Const Maq excep Maq eléctrica
Prod de madera excep muebles
Vehículos y autopartes
Variación del producto físico industrial 2004 - 2010/11
Celulosa y papelmostró el dinamismo más marcado:515% entre 2010 /11 y 2004
MIEM
Traducido en mayor empleo y nuevas empresas
Personal ocupado en la industria Año 2010: 134.439
MPYMES acumulan 60%
Puntualmente a setiembre de 2011,
135.734 puestos estimados, 1,9%
superior a setiembre 2010
N° de empresas industriales Año 2010: 15.450
Un 99% son MPYMES
MIEM
Micro
Pequeña
Mediana
Grande 0%
50%
Micro
Pequeña
Mediana
Grande 0%
50%
100%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%Ag
osto
2008
Setie
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08O
ctub
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08Di
ciem
bre
2008
Ener
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brer
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09M
arzo
2009
Abril
2009
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09Ju
nio
2009
Julio
2009
Agos
to 20
09Se
tiem
bre
2009
Oct
ubre
2009
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bre
2009
Dicie
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2010
Febr
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2010
Mar
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2010
Juni
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osto
2010
Setie
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Ener
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11Fe
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11M
arzo
2011
Abril
2011
May
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11Ju
nio
2011
Julio
2011
Agos
to 20
11
Industria Manufacturera Ind Manuf sin refinería
URUGUAY: Variación interanual del Índice de Volumen Físico de la industria
Desde noviembre de 2009, se registran expansiones en la actividad industrial, luego de los efectos de la
crisis internacional del año 2008
Industria sin refinería: creció 5,7% en los primeros ocho meses de 2011 respecto a igual período
2010
URUGUAY: Variación del Índice de Volumen Físico por sector industrial en el año móvil Setiembre - Agosto
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Vehículos y autopartes
Prod de madera excep muebles
Sustancias y prod químicos
Petróleo y derivados
Metálicas básicas
Tabaco
Curtiembres
Encuadernación, impresión, edición
Caucho y plástico
Industria Manufacturera
Otros prod minerales no metálicos
Ind Manuf sin refinería
Inst médicos, ópticos y de precisión
Papel y prod de papel
Alimentos y bebidas
Prod metálicos, Maq y Eq
Maq y aparatos electrónicos
Muebles y otras ind manuf
Const Maq excep Maq eléctrica
Prendas de vestir y teñido de pieles
Diez sectores mostraron un
dinamismo superior al de la media industrial (sin
refinería), y tres adicionales
evidenciaron crecimiento en el
período de referencia.
Evolución del Tipo de Cambio Real
MIEM
El desmejoramiento más acentuado ha sido con la Unión Europea .
Con respecto a junio del 2010, en junio del 2011 la competitividad medida por el TCR fue 3,8% superior en términos globales, 6,3% con relación a los socios extra-bloque y 1,9% con los socios intra-bloque.
Jan-00 Sep-00 May-01 Jan-02 Sep-02 May-03 Jan-04 Sep-04 May-05 Jan-06 Sep-06 May-07 Jan-08 Sep-08 May-09 Jan-10 Sep-10 May-11 -
50
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Global Extraregional Regional
Evolución de las exportaciones de bienes y servicios
-
1.000
2.000
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4.000
5.000
6.000
7.000
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9.000
10.000
Agrícolas Industriales Petróleo y derv. Servicios
Período 2002 - 2010Crecimiento: 239%
* datos al 24 de julio Estimado
Crecimiento 7 meses 2010 - 2011
Total: 13,5%Agrícolas: 12%
Industriales 18%
Valores en millones de dólares
Con crecimiento nuevamente del MERCOSUR como destino de nuestras
exportaciones
MIEM
E.E.U.U., 22%ALEMANIA, 4%
MEXICO, 4%
ESPAÑA, 4%
CHINA; 4%
ITALIA, 3%
CANADA, 3%
REINO UNIDO, 2%
CHILE, 2%
IRAN, 2%
ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA, 2% RESTO DEL MUNDO, 24%
BRASIL, 13%
ARGENTINA, 8%
PARAGUAY, 2%
MERCOSUR; 23%
ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA,
10%CHINA; 5%
RUSIA; 5%VENEZUELA, 4%
ALEMANIA, 4%
ZONA FRANCA
FRAY BENTOS, 3%
E.E.U.U., 3%
ESPAÑA, 3%
ITALIA, 2%
RESTO DEL MUNDO, 29%
BRASIL, 21%
ARGENTINA, 8%
PARAGUAY, 2%
MERCOSUR;32%
2005 2010
20117 meses
MERCOSUR 28%U.E. 15%China 9%Rusia 6%
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Brasil
Argentina
Paraguay
Unión Europea
Z.F. N. Palmira
China
Rusia
Venezuela
Z.F. Botnia
EE.UU.
Turquía
Otros
- MERCOSUR -
MERCOSUR + Z.F. N. Palmira
37%
Composición de las exportaciones uruguayas
año 2010
MIEM
Animales vivos; 2%
Carne; 18%
Pesca; 2%
Lácteos; 8%
Frutas; 2%
Cereales; 12%
Cebada; 2%
Semillas; 11%
Alimentos procesados; 5%
Químicas básicas; 1%
Medicamentos; 2%
Otros pro-ductos
Químicos; 3%
Plátisco; 4%
Cuero; 3%
Madera; 7%
Papel e Imprenta;
2%
Textil; 4%Vestimenta; 1%
Maq. no eléctrica; 1%
Maq. eléctrica; 1%
Automóviles y autopartes; 3% Otros Productos ; 9%
Evolución de las exportaciones uruguayasdiscriminadas según nivel tecnológico
valores en millones de dólares
MIEM
A partir del 2008 el gran motor del crecimiento de las exportaciones de bienes primarios
fue el crecimiento de los precios internacionales
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Productos primarios Manufacturas basadas en recursos naturalesManufacturas de baja tecnología Manufacturas de tecnología mediaManufacturas de alta tecnología
Inversiones con declaratoria promocionalPara el período enero – agosto del 2011 fueron 80 los
proyectos aprobados, durante el corriente año los mismos ascienden a 104
Se destacan dentro de las inversiones industriales aquellas relacionadas con proyectos energéticos y las del sector alimentos, entre estos 2 rubros concentran el 83% del total
MIEM Fuente: DNI
* ene - ago
Energéticos: se destaca la inversión en el departamento de Lavalleja en energías renovables por 71 U$S:En el sector alimenticio se destacan las inversiones en el subsector arrocero, lácteo y frigorífico.
Los departamentos que captaron mayor cantidad de proyecto fueron: Montevideo – 57
Canelones - 12 Colonia – 5
AñoInversion Total (miles
de dólares)
Mano de obra
proyectadaCantidad de proyectos
2006 134.502 1.347 482007 282.691 2.345 592008 532.637 2.418 1012009 536.521 1.320 1412010 615.308 946 175
2011* 313.703 730 104
53%30%
3%
3% 3%2% 2% 2% 1% 1%
Alimentos
Energia
Otros
Curtiembre
Farmacéutico
Plástico
Fertilizantes
Textil
Agrícolas
Químicos
Se prevé un mantenimiento del crecimiento en base a las importaciones en AT
(valores en miles de dólares)
MIEM
Las importaciones en AT, adelantan el comportamiento de la exportaciones
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2007 2008 2009 2010 2010 ene-ago 2011 ene - ago
Importaciones Importaciones en Admisión Temporaria
Importaciones Totales75% de crecimiento
27% de crecimiento
Composición de las importaciones uruguayas
año 2010
MIEM
Combustibles20%
Maquinaria no eléctrica
11%
Automotriz10%
Maquinaria eléctrica8%
Prod. diversos industria química
4%
Plásticos3%
Abonos3%
Textil y vestimenta2%
Farmacéuticos2%
Papel y cartón1%
Otros productos25%
Importaciones en AT11%
Detrás de ello, la convicción de una Política Industrial Nacional …
Con el objetivo del fortalecimiento de un tejido industrial acorde al Proyecto País.
Cuyos pilares principales son:• Generación de empleo y valor agregado.• Búsqueda de competitividad dinámica.• Apuesta continua por innovación y conocimiento.
Con la certeza de la efectividad y necesidad del uso de la Política Industrial y sus instrumentos: rol del Gobierno para la promoción de industrias y servicios.
Avocado a consolidar esta visión como una política de Estado.
MIEM
¿Cuál ha sido y es la meta para la industria nacional?
Que sea una conformación equilibrada.
Con una constelación de actores: Inversión Extranjera Directa (IED), grandes empresas nacionales, PYMES y empresas públicas.
Con fuerte desarrollo de procesos de alta calidad. Que avanza en la adquisición y desarrollo de base
tecnológica:• Expandiendo la frontera productiva nacional.• Potenciando la industria de bienes de capital.
Autosustentable.
MIEM
... con acciones que respalden...
El avance en la cadena de valor y conocimiento. Ser una oportunidad rentable para la inversión, manteniendo el
igual tratamiento para la nacional como la extranjera.
La IED juegue como agente dinamizador, atrayendo aquella que: • genere valor.• provea capacidades tecnológicas • tenga impactos locales específicos.• desarrolle relaciones laborales modernas, apoyándose en los
sindicatos.• comprometida con el ambiente.• desarrolle acuerdos con instituciones educativas y de investigación.• promueva redes de pequeñas y medianas empresas.
El estímulo a la mejora en los inputs para una producción más eficiente (energía, mano de obra...)
MIEM
...siempre en línea con la Estrategia Industrial delineada a 2015.
MIEM
• De cara al exterior, que sea capaz de competir en calidad y conocimiento, minimizando la estrategia en base a precios.
• Aportando a la diversificación de destinos y productos de la oferta exportable nacional.
• Apostando a la Integración Productiva.
• Con METAS ESPECÍFICAS: Que la producción de bienes de media y alta tecnología aumente
en 2015 su representación respecto a 2007, en un marco de crecimiento industrial dinámico
Acelerar el desarrollo de la mano de obra doméstica en diseño, ingeniería, informática y marketing, entre otros
Diversificar la matriz energética: cota mínima de producción de energía renovable no hidráulica: 15%
Ascenso en la escala de cadena de valor global, en un escaño.
Uruguay - Mundo Uruguay - Mercosur
Sabiendo que resta por avanzar en la incorporación de valor, y a eso apuntan las
acciones...
Las importaciones desde el Mercosur presentan una estructura similar a las importaciones totales
Aún dentro de la región tenemos una alta dependencia relativa de bienes primarios
Cambiar la matriz productiva nacional hacia productos «estratégicos» de más alta tecnología y con cercanía para potenciales saltos tecnológicos
Fuente: PENTA Transaction, WITS
Exportaciones
Importaciones
14%
24%
17%
38%
2%5%
Bienes Primarios
Intensivos RRNN
Baja Tecnología
Media Tecnología
Alta Tecnología
Otros
Importaciones
Exportaciones
...por ello, se trabaja con un espectro de incentivos diferenciados a aplicar en función del tipo de industria...
Estímulos para el aumento de VAB y mejoras de tecnología para industrias exitosas:• Carne, leche, cuero, arroz, celulosa y madera, pesca, cítricos y
minería.
Incentivo al desarrollo de las industrias intensivas en mano de obra:• Software, medicamentos, automotriz, textiles y calzados,
construcción, naval, energía.
Promoción para la instalación de nuevas industrias “clave”, acordes al proyecto productivo:• Químicas, plásticos, equipos agrícolas, materiales no minerales,
energía renovable, aeronáutica, biotecnología, TICS, ESCOs*.
Coordinar y apoyar, para un crecimiento sin cuellos de botella:• Logística y Transporte, informática, servicios de ingeniería,
comunicaciones.MIEM
* Empresas de servicios energéticos (proyectos de ahorro energía)
... definiendo como acciones específicas … Promover sectores industriales estratégicos.
Buscar inversiones que transfieran tecnologías a la producción.
Lograr procesos con alta calidad competitiva.
Desarrollar proveedores radicados en el país, utilizando el motor de demanda de las empresas públicas.
Incrementar el apoyo estatal para desarrollar las habilidades productivas en los distintos niveles educacionales y de investigación.
La atracción de inversión intensiva en conocimiento, logrando un modelo de interacción de “triple hélice”*, que resulte un activo del país en sí mismo.
Involucrar al sector privado y organismos especializados en la implementación de la estrategia.
MIEM * Empresas, centros de educación e investigación y Estado
Las acciones de un Ministerio fortalecido se han enfocado
La política industrial del MIEM ha avanzado en el apoyo y apuesta por:
• Sectores con demanda internacional creciente.• Sectores intensivos en conocimiento.• La especialización productiva.• Los proyectos innovadores.• La integración productiva.• La inversión productiva.• Propuestas asociativas.• La generación de espacios tripartitos a nivel de
Cadenas.MIEM
… llevando adelante acciones para el fomento y desarrollo de sectores industriales más dinámicos y
con generación de valor …
Especialmente los intensivos en conocimiento: Software Telecomunicaciones Bio-tecnología Electrónica.
Comprometiéndose con la innovación y la especialización productiva (FOCEM-MIEM)• Definiciones de alcance• Convocatoria a empresas cooperativas y e. Recuperadas.
Incentivando a la “investigación productiva” • Líneas específicas en el campo de la ANII.MIEM
...con una apuesta desde el Presupuesto Nacional tanto a la propia industria como a la
infraestructura que le permite crecer...
Más recursos del MIEM para apoyo a la industria en temas clave.
Considerando la inversión en infraestructura un tema clave en la estrategia de gobierno.
Emprendimientos que siguen eligiendo Uruguay para su instalación:
• Industria plástica• Madera – celulosa• Autopartes (airbags), etc.
MIEM
... Incorporando instrumentos específicos para realidades y necesidades disímiles (I)…
Con medidas de apoyo a la competitividad, formalización e incorporación de tecnología en sectores sensibles (ej: vestimenta).
Subsidiando gastos de certificación de calidad de procesos y productos, como forma de mejorar la competitividad de las empresas nacionales.
Trabajando en innovación, diseño y capacitación:• ANII, INEFOP, clusters, Concurso de Diseño MERCOSUR • FOCEM-MIEM• Especialización productiva e innovación.• PYMES innovadoras, PYMES productivas.• Apoyo en certificaciones de procesos y productos• Convocatoria a empresas cooperativas y recuperadas• Desarrollo de proveedores
MIEM
... Incorporando instrumentos específicos para realidades y necesidades disímiles (II)…
Teniendo como premisa que el desarrollo implica descentralización de la industria:
• Apoyando la competitividad de procesos asociativos regionales (clusters de Pacpymes y Pacc).
• Buscando mejorar incentivos a los usuarios de Parques Industriales.• Evaluando incentivos por descentralización de la Ley de Inversiones.
Promoviendo la integración Productiva regional de la industria nacional:
• Encuentros bilaterales Uy-Brasil y Uy-Argentina• Rol central de la inversión y convergencia tecnológica.• Desarrollo de proveedores (naval, madera...)• Análisis de posibilidades de integración en: farmacéuticos
veterinarios, naval, aeronáutico, entre otros.MIEM
... habiendo dado comienzo a una nueva etapa del Gabinete Productivo (I)…
Con la creación de los Consejos Productivos Sectoriales. Una herramienta tripartita Los primeros 11 son:
Madera Naval Textil Vestimenta Bio y nano tecnología Farmacéutico TICs Energías Renovables Automotriz Cuero Lácteo
... habiendo dado comienzo a una nueva etapa del Gabinete Productivo (II)…
Con el objetivo de:• Validar las medidas pendientes de implementación de la fase
anterior de GP por parte de todos los actores involucrados.
• Reasignación de prioridades en las acciones.
• Reforzar las medidas de corte horizontal.
• Identificar nuevas líneas de trabajo que potencien el crecimiento de las cadenas de valor.
• La realización de estudios de prospectiva.
• Para la construcción de una industria dinámica y competitiva, del trabajo conjunto de los actores de referencia.
… apoyando la inversión productiva …
Mejorando los procesos administrativos, de análisis y resolución de las Declaratorias de Interés Promocional
• Estimulando la creación de empleo, exportación, innovación.• Incluyendo PYMES.
Con especial impulso a las iniciativas de inversión con mayor impacto en la economía.
Apoyando nuevas inversiones y el acceso a los mercados en la cadena automotriz por su efecto multiplicador.
Aportando al mejoramiento de los incentivos a la instalación de Parques Industriales.
Estudiando nuevas medidas para el estímulo a la generación de empleo, valor agregado y exportaciones.
MIEM
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