present f fact 2009
Post on 29-Jun-2015
494 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Afvalsector, duurzaamheid en CO2-footprint
Marktreview 2009
Frank Hopstaken
Afvalconferentie 2009
World Forum Den Haag, 7 oktober 2009
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Inhoud
1 Marktontwikkelingen 3
2 Nederlandse afvalmarkt 8
3 Benchmark 16
4 CO2-footprint afvalsector 22
Pagina
2
een waardevolle indicator
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
1 Marktontwikkelingen 2009
• Er is overcapaciteit aan verbranding
• Recente aanbestedingen indiceren prijsdaling in 2010
3
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Min Max Gem
Verwerkingsprijs in €/ton
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ton
bra
nd
baar
afv
alOverig
Bedrijfsafval
Residuenscheiding
Bouw- enSloopafval
Huishoudelijk Afval
Storten brandbaar afval naar minimum
Overflow blijft een belangrijke indicator (ook voor CO2-footprint)
4
Export naar
Duitsland
“It’s no longer whether, but how big overcapacity will be”: Lutger Rethmann
Stortverbod
Duitsland
Bouw
AVI’s
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Overcapaciteit AVI’s/GAVI’s
Supply 2009: bedrijfsafval -15%, recover scenario: +10%, +2%, + 3%
5
Overcapaciteit kan oplopen tot 1,2 Mton/y (excl. import)
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Demand Supply Supply-recover
Demand 2009-2012: nieuwe verbrandingscapaciteit in de markt:
Essent (AZN4), Sita (Eml, Bav), Twence (3e), Eon, HVC (D), Omrin(REC)
kton/j
brandbaar
afval
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
• Prijsniveau 2004 weer bereikt
• Schaars -> dan blijvend hogere prijs (olie, koper, textiel)
Prijzen oudpapier en -karton in Euro per ton
€ 0
€ 20
€ 40
€ 60
€ 80
€ 100
€ 120
€ 140
€ 160
€ 180
2004jul
2005jul
2006jul
2007jul
2008jul
2009juni
6
Grondstoffenvraag trekt iets aan
Staalschroot in Euro per ton
€ 0
€ 50
€ 100
€ 150
€ 200
€ 250
€ 300
€ 350
2004jul
2005jul
2006jul
2007jul
2008jul
2009jul
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
• Overcapaciteit verbranding, prijs onder druk
• Grondstoffenprijs teruggevallen
• Kredietcrisis heeft zijn effecten op de markt
• Halfjaarcijfers indicatie van 10-12% lagere omzet
Doorstaat de afvalsector deze recessie?
• Afvalsector stond er goed voor midden 2008
• Recessie afwachten of transitie vormgeven?
7
Markt 2009: start van een transitie?
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
2 Nederlandse afvalmarkt
Marktomzet 2008
• € 5,9 mlrd*, + 2,5 %
• afvlakkende groei sinds ’02
• publiek deel € 0,6 mlrd
• laat cyclisch patroon
• 2009 (2010): daling 5-8%
• verzadiging segmenten?
* CBS tot 2007, berekening FFact 2008
CBS 2006 mogelijk te hoge omzet recyclingsegment
8
2
3
4
5
6
1995 2000 2005
4
5
6
2002 2005 2008
Omzet in €*mln
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
* CBS tot 2007, berekening FFact 2008
9
Bedrijfsresultaat blijft op hoog niveau
12
16
20
2002 2005 2008
Resultaat (EBITD)
• stabiel rond 18 %*
• verschillen groter
4
8
12
1995 1999 2003 2007
in % van omzet
Resultaat (EBIT)
• stabiel op 10,5 %*
• verschillen 2-24%
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
* CBS cijfers, 2006 recycling is raming
10
Marktsegmenten
Omzet in €*mln
0
500
1000
1500
2000
2500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Inzameling Behandeling Recycling
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
* CBS cijfers, 2006 recycling is raming
11
Marktsegmenten
EBITD in % van de omzet
0
5
10
15
20
25
30
35
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Inzameling Behandeling Recycling
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Omzet 2008 in NL in mln euro
VGG
Shanks
SITA
Essent
Top 4 NL afvalbedrijven, groei valt terug
12
Top 4 is 37% van de NL-markt
+2%
+5%-3%-1%
Doorstart
Groeitempo valt terug
Groei in
uitdagende
markt Kwaliteit
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Top 5-15 NL sterke regionale posities
+3%
+1%-2%
9 overheidsgedomineerde bedrijven
0
50
100
150
200
250
Omzet 2008 in NL in mln euro
HVC
AEB
Delta
OMRIN
Twence
Rova
Dusseldorp
ARN
IRADO
Meerlanden
VAR
13
Sterke groei door o.a. BEC’s
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Top 16-25 NL blijft op 6% van NL-markt
+3%
+1%-2%
0
5
10
15
20
25
30
35
Omzet 2008 in NL in mln euro
Netwerk
Rd4
DRSH
Afvalzorg
DAR
SAVER
Sortiva
GP Groot
Cyclus
Twente
14
Sortiva in 2009 met recycling van GP
Groeitempo gelijk aan gemiddelde: 2,5 % (6% in 2007)
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Grootste EU bedrijven in zwaar weer
+3%
+1%-2%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Omzet 2008 in EU in mln euro
Veolia
Sita
Remondis
FCC
Alba group
VGG
Biffa
Shanks
15
0
10
20
30
40
50
60
70
27-9
-07
27-1
1-0
7
27-1
-08
27-3
-08
27-5
-08
27-7
-08
27-9
-08
27-1
1-0
8
27-1
-09
27-3
-09
27-5
-09
27-7
-09
VEOLIA ENVIRON.
2009
Beursgenoteerde bedrijven gaan mee
in economische dynamiek
2008
£ -> €
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
3 Benchmark 2008
Rendement Duurzaamheid MVO
EBIT > 9% Fase 3 3-6
EBIT 5-9% Fase 2 1-2
EBIT < 5% Fase 1 <1
O/+
O
+
-/O
-
16
Continuïteit en lange termijn stabiliteit door:
• bedrijfseconomisch rendement
• duurzaamheid (systeem en implementatie)
• MVO / innovatie / CO2-footprint
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Elementen van de benchmark (uitgevraagd bij top 25):
1. Beleid en kenbaarheid (doelen, plan, verankering)
2. Externe herkenbaarheid (effecten), o.a.
• milieuschade
• gezondheid
• productveiligheid (incl. CO2)
• sociale, arbo, behandelingsnormen
3. Samenwerking – partnerships
4. Investeringen in nieuwe producten - innovatie
5. Productieketen in beeld (ketenanalyse, CO2)
6. Gedragscode, vertaald naar praktische maatregelen
Score 0-1 per element, max. 6 punten
17
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
VGG
Shanks
Sita
Essent-M
HVC
AEB
Delta-M
Omrin
Twence
Rova
Dusseldorp
ARN
IRADO
Meerlanden
VAR
Resultaten benchmark top 15
Duurzaamheid MVO-CO2Rendement
2-3 2,5
2 3,57,6
1-2 13,1
2 2
2 16,4
2 2,512,1
2-3
2,51,0
1-2 0,5
2-3 2,5
10,3
2-3 321,2
223,4
2-3 38,7
2-3 2,511,7
2-3 34,3
2
2
16,5
2
2,8
14,7
Top 4: 2,6
Top 5-15: 2,1
Top 4: 9,9 %
Top 5-15: 12,3 %
Top 4: 2,4
Top 5-15: 2,1
24,4
3,8
18
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Resultaten benchmark top 16-25
Duurzaamheid MVO-CO2Rendement
1-2 18,4
2
0,5
6,9
1-2 1
2 1,5
5,5
2-3 1,5-
2,518,8
2-3 2,59,7
2 10
1-2 1,57,4
-
3
1-2
1,5
14,2
Top 16-25:1,45
Top 4: 2,6
Top 5-15: 2,1
Top 16-25: 8,5 %
Top 4: 9,9 %
Top 5-15: 12,3 %
Top 16-25: 2,0
Top 4: 2,4
Top 5-15: 2,1
19
Netwerk
Rd4
DRSH
Afvalzorg
DAR
SAVER
Sortiva
GP Groot
Cyclus
Twente M
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Sector staat er goed voor
Continuïteit door:
Winst op 10,5%
Duurzaamheid fase 2: openheid en l.t. strategie
Diverse awards voor bijdragen/verslagen
MVO in ontwikkeling
Onderdeel jaarverslag of afzonderlijk verslag
18x ziekteverzuim: gem. 5,2% (5,1% in 2007)
12x CO2-scan uitgevoerd en gerapporteerd
7x voorbereiding CO2-scan (in afwachting van)
20
[ Verantwoordelijkheid
nemen voor onze
omgeving vinden
we vanzelfsprekend ]
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
And the winners are …..
21
5,5
4,5 OMRIN, Twence, ROVA
VGG, SITA, HVC, Meerlanden, Afvalzorg
Shanks, AEB, VAR, DRSH5
Delta, GP Groot2
Essent, ARN, DAR4
SAVER, Cyclus3,5
Dusseldorp, Netwerk, Rd43
IRADO, Sortiva, Twente M2,5
Gemiddeld resultaat van 3,6 in 2008 naar 4,0 in 2009
Betrouwbaar, duurzaam, transparant, innovatief, veilig en sociaal
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
4 CO2-footprint afvalsector
22
2008-afspraak: rapporteer in CO2-equivalenten (GHG!)• 12x scan en rapportage (van afvalbedrijf)
• welke methode (directe + indirecte emissies)
CO2-balans voor afval vergelijkt opties van verwerking(Studies: 8,4 Mton CO2-eq besparing; 2006 10 Mton vanaf storten)
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
dumpen
storten
AVI-conv
AVI-opti
compost
vergisten opt
Emissie in
kg CO2-eq
per ton hha
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Recycling levert meestal meer besparing
23
Op basis van LCA’s zijn verschillen te berekenen
• bij hout levert energie- en warmteterugwinning 1x voordeel
• let op de condities die gesteld zijn bij hergebruik
• in het algemeen past CO2-footprint bij de ladder
-12000
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
0
granulaat
glaspapier
houtPET
textiel
alumin
Vermeden
emissie in
kg CO2-eq
per ton hha
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Wat is nu de rol van een afvalbedrijf
24
Sturing op de keten en methode van be- en verwerking:
• Tool (zoals EpE): afspraken over CO2-eq
• Zicht bieden op hoeveelheden en prestaties
• Verificatie (onafhankelijk)
• Informatie (eventueel credits/certificaten)
Scope 1
Directe emissies
Scope 2
Indirecte emissies
Scope 3
Vermeden emissies
Verwerking
Transport
Verwarming (gas)
Stortplaats
Inkoop elektriciteit
(optie groene E)
Transport
(gerelateerd)
Recycling (mat.)
E-productie
Warmte-afzet
Biogas
Terugwinning mat.
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Wat leveren scans op
25
• géén eenduidige methode (en verificatie)
• indicaties van emissies en besparingen (in kton CO2-eq)
• een lastige optelsom
oók:
• Nederland is ver met emissiebeperking en -besparing
• heel veel plannen en initiatieven (creativiteit)
• biogeen-C niet meer storten, fossiel-C recyclen
Storten loopt terug, stortlocaties onder controle
• Afvalzorg berekent lage emissie van 61 kton CO2-eq (2008)
• vooral inert afval, goede afvang van methaan
• NL? schatting 300 kton CO2-eq/j (ca. 3% van alles dumpen)
CBS: NL-emissie 200 Mton CO2-eq
vermeden 4,6 Mton CO2-eq
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Transitie in zicht
26
SITA geeft uitsplitsing inzichtelijk (EpE toegepast)
• Transport (diesel 850x): 58 kton
• Kantoor (gas en E): 13 kton
• Emissie/preventie per materiaal 175 kton besparing
Shanks 590 kton emissie (gev. afval) 358 kton besparing
VGG splitst eveneens uit
• Transport ca. 55 kton
• WtE (lang cyclisch) emis. 590 kton
• WtE besparing 705 kton besparing
AEB, via formule (relatief) ? kton
HVC, optelsom (emissie?) 235 kton besparing
ARN, gemeten emissie 1,15 t CO2/t 95 kton besparing
Meerlanden emissie (transp) 3 kton 14 kton besparing
Dusseldorp emissie (transp) 7 kton 50 kton besparing
ROVA, CO2-voetafdruk per huishouden
Besparing ca. 1,6 Mton/j = 10 mlrd auto-kms
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
Transition to de-carbonized growth
27
Stern roept op tot kosteneffectieve acties
• WtE heeft nog meer potentie
• Recycling en terugwinning kansrijk
• Preventie: een uitdaging voor de sector
Credits om tempo te maken
• Eerst afspraken maken over meten
Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact
7.10.2009
CO2-footprint afvalsector uitdaging 2010
28
Potentie afvalsector is duidelijk
• omvang van de bijdrage? 5-10 Mton CO2-eq/j
• 5% besparing van NL-emissie
Mind your steps
(and show us the effect)
top related