presentaci n clusters 03 mar 11 [modo de...
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ÍNDICE1. Justificación y estructura del Estudio
2. Cluster: conceptos
3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
4.1. Órganos de gestión: Centros Tecnológicos 4.2. Identificación de clusters en Andalucía 4.3. Retos sectoriales 4.4. Los clusters emergentes
5. Conclusiones
5.1. Debilidades5.2. Oportunidades 5.3. Mejoras
Modificación en la relación entre la producción y la posesión de herramientas de desarrollo vinculados con la I+D
Fuerte internacionalización de la economía
Las PYMES deben asumir el reto mediante nuevas estrategias basadas en:
Aprovechamiento de sinergiasTransferencia de conocimientosCooperación empresarial
Importante papel de las Administraciones Públicas
Iniciativas Europeas: VII Programa MarcoAgrupaciones Empresariales Innovadoras ( AEI)Plan Andaluz de Desarrollo Industrial ( PADI) 2008-2013
Andalucía ���� Responsabilidad de asumir el reto de la competitivi dad
1. Justificación y estructura del Estudio
ESTRUCTURA
1. Justificación y estructura del Estudio
FUENTES Y RECURSOS UTILIZADOS
Análisis de documentos de instituciones y organismo s vinculados o pertenecientes al fenómeno cluster
Recopilación de datos estadísticos de fuentes contr astadas
Entrevistas con actores especialmente relevantes en el escenario cluster
Agencia IDEA . Subdirección de Cluster de la Dirección de Innova ción y Sostenibilidad
Fundación HÉLICE . Dirección de la Fundación
ETICOM. Secretaría General
Andalucía BioRegión . Dirección de proyectos
Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA). Gerencia
1. Justificación y estructura del Estudio
REVOLUCIÓN INDUSTRIALCONCENTRACIÓN ESPECIALIZADA
DE PRODUCCIÓN
A. Marshall (1842/1924)DISTRITOS INDUSTRIALES
(Sheffield y Lancashire)
G. Becattinni (1927)IMPORTANCIA DE LAS
CAPACIDADES DE UNA ACTIVIDAD EN UN LUGAR DETERMINADO
PROGRESIVA INTRODUCCIÓN EN AGENDA POLÍTICA
M. PORTER1980’s-199’s CONCEPTUALIZACIÓN CONTEMPORÁNEA DEL FENÓMENO
CLUSTER
Referente teórico actual: Michael Porter
2. Cluster: conceptos
“Concentraciones geográficas de empresas en un entorno en el que se encuentran
suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de
sectores afines e instituciones conexas que compiten en el mismo negocio, unidas por rasgos comunes y complementariedades”
Concentración de PYMES permite
Especializar la producciónAumentar la competitividad
COMPETENCIA + CONCENTRACIÓN
Eje generador de clustersCreación de cadena de valorApoyo de la Administración(Infraestructura, normas, incentivos, …)Posibilidad de microclusters dentro de un clusterIncorporación de generadores de conocimiento (Universidad, Centros de Investigación, …)
2. Cluster: conceptos
Fuente: elaboración propia
Detección de la fase del ciclo de vida
Fuente: elaboración propia. Basada en la obra “CLUSTERS: Equilibrando Fuerzas Evolutivas y Constructivas” de Örjan Sölvel
Mediante indicadores ���� prevención de decadencia
Caracterización del clusterIdentificación de participantes y sus relaciones
2. Cluster: conceptos
Mayor apertura de los mercadosProceso de competencia global
Cambios en estrategia empresarialInterés de las Administraciones Públicas
Clusterización � Instituciones regionales � Modelo de Agencia
- EUROPE INNOVA
- EUROPEAN CLUSTER ALLIANCE
Organismos y proyectos - EUROPEAN CLUSTER POLICY GROUP- CLUSTER INNOVATION PLATFORM
- EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE
Unión Europea
Casos de éxito ����
Fuente: elaboración propia
3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional
España : Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras AEI
Creadas en 2006 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio MYTIC
Objetivo � Mejora de la competitividad a través de la innovación mediante vínculos colaborativos entre los agentes integrados
Inclusión en un Registro Especial de AEI
Tipos de AEI
Actividades tecnológicas en transición
Actividades de base científica
Actividades dentro de una cadena de valor dominadas por grandes empresas
Servicios avanzados que utilizan TIC de forma intensiva
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la
PYME. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
ESQUEMA BÁSICO DE AEI
3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la
PYME. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
ESQUEMA BÁSICO DE AEI CARACTERIZACIÓN DEL CLUSTER
Fuente: elaboración propia. Basada en la obra “CLUSTERS: Equilibrando Fuerzas Evolutivas y Constructivas” de Örjan Sölvel
3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional
DISTRIBUCIÓN DE AEI
Por Sector Productivo
Por Comunidad Autónoma
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME.Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2010.
3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional
Presupuesto previsto período 2007/2013 � 45.000.000 €Cantidad concedida período 2007/2010 � 23.576.328,99 €
VARIACIÓN INTERANUAL DE LA INVERSIÓN
408.538,08
5.090.090,47
-567.279,41123.179,40
-507.565,78-1.593.187,40-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
Eur
os ESPAÑA
ANDALUCÍA
INVERSIÓN ANUAL AEI EN ESPAÑA
5.989.3376.496.903
8.090.090
3.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
2007 2008 2009 2010
Eur
os ESPAÑA
3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME 2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Líneas de apoyo económico a las AEI
ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS
ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
ACCIONES ESPECÍFICAS
PROYECTOS CONSORCIADOS
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LÍNEAS DE APOYO
39,43%
35,24%
18,49%
6,84%
ELABORACIÓN PLANESTRATÉGICO
ESTRUCTURAS DECOORDINACIÓN Y GESTIÓN
ACCIONES ESPECÍFICAS
PROYECTOSCONSORCIADOS
1.612.576,74
4.359.842,42
8.307.406,04
9.296.503,79
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
Euros
ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN YGESTIÓN
ACCIONES ESPECÍFICAS
PROYECTOS CONSORCIADOS
INVERSIÓN TOTAL AEI POR LÍNEA DE APOYO EN ESPAÑA
ESPAÑA
3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME 2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Las Agencias de Desarrollo Regional
Agencias de Desarrollo Regionalen España
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME.Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
IMADE
3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional
Estructura general de los Agentes del Sistema Andal uz del Conocimiento
Fuente: elaboración propia a partir de datos del PADI 2008-2013
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
11 Agrupaciones EmpresarialesInnovadoras
20 Centros Tecnológicos
Agencia IDEA 25 Aglomeraciones Productivas Especializadas16 POLICÉNTRICAS9 CONCENTRADAS
Fuente: elaboración propia a partir de datos del PADI 2008-2013
CLUSTER
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
4.1. Órganos de gestión: Centros Tecnológicos
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia IDEA
TOTAL
20 CT
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
4.2. Identificación de clusters en Andalucía
4.2.1. Aglomeraciones Productivas Especializadas ( Según PADI 2008-2013 )
CONCENTRADAS
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia IDEA
9 APE
CONCENTRADAS
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
4.2. Identificación de clusters en Andalucía
4.2.1. Aglomeraciones Productivas Especializadas ( Según PADI 2008-2013 )
POLICÉNTRICAS
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia IDEA
16 APE
POLICÉNTRICAS
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
4.2. Identificación de clusters en Andalucía
4.2.2. Agrupaciones Empresariales Innovadoras andaluzas
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Presupuesto TOTAL recibido por AEI de Andalucía � 2.083.041,31 € (9% del Estado)
4.2. Identificación de clusters en Andalucía
INVERSIÓN ANUAL AEI EN ANDALUCÍA
259.024,99
826.304,40
703.125,00
294.586,92
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2007 2008 2009 2010
Año
Eur
os
INVERSIÓN PORCENTUAL ANUAL AEI EN ANDALUCÍA
4,32%
12,72%
8,69%
9,82%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2007 2008 2009 2010
Año
%
INVERSIÓN ANUAL AEI EN ESPAÑA
5.989.3376.496.903
8.090.090
3.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
2007 2008 2009 2010
Año
Eur
os
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME 2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Predominio del aporte económico a la Elaboración de Planes EstratégicosDestacable importancia de las Acciones Específicas
223.144,31
541.736,92
388.828,16
929.331,92
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000
Euros
ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
ACCIONES ESPECÍFICAS
PROYECTOS CONSORCIADOS
INVERSIÓN TOTAL AEI POR LÍNEA DE APOYO EN ANDALUCÍA
9,82%
8,42%
13,65%
0,00% 0%
9,25%5,92%
1,15%0%
10,22%
22,50%
8,21%
0%0,00%
18,72%
12,67%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
%
ELABORACIÓNPLAN
ESTRATÉGICO
ESTRUCTURASDE
COORDINACIÓNY GESTIÓN
ACCIONESESPECÍFICAS
PROYECTOSCONSORCIADOS
INVERSIÓN RELATIVA RESPECTO A TOTAL NACIONAL SEGÚN LÍNEA DE APOYO
2007
2008
2009
2010
294,59
361,75
273,00
0,000
194,80152,24
41,790
146,58
243,87
151,28
0 0
157,19
65,95
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
Mile
s de
Eur
os
ELABORACIÓNPLAN
ESTRATÉGICO
ESTRUCTURAS DECOORDINACIÓN Y
GESTIÓN
ACCIONESESPECÍFICAS
PROYECTOSCONSORCIADOS
INVERSIÓN NETA EN ANDALUCÍA SEGÚN LÍNEA DE APOYO
2007
2008
2009
2010
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz4.2. Identificación de clusters en Andalucía
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME 2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Principales AEI andaluzas beneficiarias de las líneas de apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
235.097,72
268.847,82
272.324,06
280.317,30
350.148,11
050
.000
100.0
0015
0.000
200.0
0025
0.000
300.0
0035
0.000
400.0
00
Euros
Fundación Hélice
AEI Sector Proveedor de Bienes y Servicios delSector Oleícola
ETICOM
AEI para la Mejora Competitiva del ClusterAgroindustrial
AEI del sector de Automoción provincia de Jaén
PRINCIPALES BENEFICIARIOS AEI EN ANDALUCÍA
4.2. Identificación de clusters en Andalucía
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME 2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
4.2. Identificación de clusters en Andalucía
5.2.3. Coordenadas para la Identificación de clusters
Sector de actividad
Ámbito geográfico de actividad
Órgano gestor
Empresas participantes
Instituciones importantes pertenecientes
Proyectos relevantes
Vínculos más importantes con clusters
Presencia en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento
Reconocimiento en el Plan Andaluz de Desarrollo Industrial como Aglomeración Productiva Especializada
Inclusión en el Registro Especial del Ministerio De Industria, Turismo y Comercio como Agrupación Empresarial Innovadora
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
4.2. Identificación de clusters en Andalucía
4.2.4. Clusters identificados
Aeronáutica BiotecnologíaAuxiliar
Agricultura
Energías
Renovables
CerámicaMadera y
MuebleMetalmecánico Oleícola
Piedra y MármolPlástico
Técnico
Marroquinería y
PielTextil
Diseño TIC Acuicultura
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Muestra de cluster detectado y analizadoCLUSTER AERONÁUTICO
1. Sector de actividad
Construcción y ensamblaje de componentes, piezas y aeronaves
2. Ámbito geográfico de actividad
Eje Sevilla – Cádiz
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS EN ANDALUCÍA
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Fundación Hélice
Muestra de cluster detectado y analizadoCLUSTER AERONÁUTICO
3. Órgano gestor Fundación Hélice y Fundación FADA
4. Empresas participantes Tractoras (Airbus / EADS Casa / Alestis)
+PYMES (Empresas auxiliares)
5. Instituciones importantes CATEC / Universidad / Agencia IDEA
6. Proyectos relevantesEnsamblaje de aeronavesPortal HeliceNETPortal BootAerospaceProyecto COIN
VENTAS DE EMPRESAS TRACTORAS Y AUXILIARES
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Fundación Hélice
Muestra de cluster detectado y analizadoCLUSTER AERONÁUTICO
7. Vínculos con otros clusters Metalmecánico y del TransportePlástico Técnico
8. Agentes del Sistema Andaluz del ConocimientoParque Tecnológico Aeroespacial de AndalucíaFundación HéliceUniversidad de SevillaUniversidad de CádizParque Tecnobahía
9. Reconocimiento en el Plan Andaluz de Desarrollo Indu strial (2008-2013)Aglomeración Productiva Especializada de carácter policéntrico, con presencia en las provincias de Sevilla y Cádiz
10. Inclusión en el Registro Especial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como Agrupación Empresarial InnovadoraFundación Hélice � Primera AEI reconocida
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Muestra de Cluster detectado y analizadoCLUSTER AERONÁUTICO
Cifras de referencia
EVOLUCIÓN FACTURACIÓN (2001-2009) EVOLUCIÓN EMPLEO (2001-2009)
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Fundación Hélice
4.3. Retos sectoriales
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Muestra de análisis de retos sectoriales
PIEDRA Y MÁRMOL
Agencia IDEA detecta tres líneas evolutivas
CLIENTE ���� Demanda de exclusividad, diseño y atención postvent a PRODUCCIÓN ���� Disminución del valor de la producción absolutaMEDIO AMBIENTE ���� Mayor exigencia de respeto a normativa y valores so ciales
Retos planteados
EFICIENCIA OPERATIVA Y PRODUCTIVA
SOSTENIBILIDAD COMO PRINCIPIO INHERENTE
DIFERENCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
4.4. Clusters emergentes
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Muestra de análisis de Cluster Emergente
BIOTECNOLÓGICO
Fuerte potenciación desde Agencia IDEA
Plan de Acción para las Empresas del Cluster Biotec nológico (Octubre 2009)
- SANITARIA
Unión de sinergias derivadas de Biotecnología - AGROALIMENTARIA
- INDUSTRIAL
Actividad emergente ���� imprescindible sentar bases del cluster
INSTITUCIONES GENERADORAS DE CONOCIMIENTO (Universidad, CSIC)
Estructura real actual ENTIDADES DE REFERENCIA (CT, PTS)
TEJIDO EMPRESARIAL � Recepción + aplicación de conocimiento
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Muestra de análisis de Cluster Emergente
BIOTECNOLÓGICO
- ALTA ESPECIALIZACIÓN EN CONOCIMIENTO
Deficiencias del sistema - ELEVADA DEPENDENCIA DE TECNOLOGÍA
- DEFICIENTE PROTECCIÓN A EMPRESAS
- PRODUCTIVA
Disfunciones del tejido empresarial ���� DÉBIL EXPERIENCIA - EMPRESARIAL
- COMERCIAL
- MEDICINA PERSONALIZADA
Tendencia de mercado - GENERACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES
- REVALORIZACIÓN DE LA CALIDAD vs. CANTIDAD
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
Muestra de análisis de Cluster Emergente
BIOTECNOLÓGICO
Recomendaciones de la Agencia IDEA
Incrementar la cooperación empresarial para asumir grandes retosDiversificación de la producciónAdaptación tecnológica integrada ���� INTEROPERABILIDAD ENTRE LOS AGENTES
- Eficiencia en desarrollo de producción
- Internacionalización
Retos sectoriales- Consolidación de la marca ANDALUCÍA en el sector
- Aumentar capacidad en producción intensiva
4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz
5.1. Debilidades
Indicadores (ausencia): Dificultad de valoración
Insuficiente conocimiento del fenómeno cluster en el empresariado y la socied ad
Frío entusiasmo por la cooperación empresarial
Incipiente experiencia en clusterización
Desaceleración de planes de clusterización incentivados por la Administració n Pública
Dificultad para encajar las dinámicas empresariales con las estructuras de la Administración Pública
Incompatibilidad entre iniciativas de diferentes Administraciones
Percepción distorsionada de la clusterización como mero y pesado trámite
5. Conclusiones
5.2. Oportunidades
Amplio margen para la generación de un modelo diferenciado
La reorientación de inversiones consecuencia de la actual situación económica que p ueda favorece a clusters emergentes
Existencia de propuestas e incentivos para impulsar la clusterización
Posibilidad de internacionalización tomando como base la cooperación empresarial
Alta capacidad de diversificación debido a la riqueza de agentes miembros de clusters
Importancia y reconocimiento de la marca ANDALUCÍA
Riqueza productiva favorecida por la transversalidad a través del aprovechamiento de sinergias intercluster
PADI 2008-2013 y su reconocimiento de las Aglomeraciones Productiv as Especializadas, como Punto de partida imprescindible
5. Conclusiones
6.3. Mejoras
Difusión de las ventajas derivadas de la cooperación empresarial
Incremento de la interacción entre el tejido empresarial y la Administración
Apoyo a la clusterización más allá de los Centros Tecnológicos
Creación de un modelo propio que sea referente de clusterización
Asentamiento e incremento de medidas de apoyo a la internacionalización
Articulación equilibrada de intereses de empresas tractoras y PYMES
Definición de estrategias sectoriales que asienten la clusterización competit iva
Favorecer la interrelación entre las exigencias productivas y las estructuras de conocimiento
Reorientar el modelo productivo hacia sectores competitivos mediante la clusterizac ión
5. Conclusiones
Andalucía destaca en la creación de AEI sobre todo en el sector turismo : 1ª Comunidad Autónoma en Sector Turismo en 2009 obteniendo el 20 % del total nacional de fondos de apoyo.
El sector TIC , está siendo igualmente significativo: Inversión por la Junta de Andalucía de 1.790.000 € desde 2007 hasta 2009. (Datos Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Febrero de 2010)
Ya se muestran avances significativos hacia una mayor internacionalización de lasempresas: El sector de la madera ha incrementado un 15% las ex portaciones (empresascreadas alrededor del CT de la madera).
Los 25 clusters identificados aglutinan cerca de 7.000 empresas y presentan una facturación global de 11.500 millones de euros. (Datos Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Febrero de 2010)
5. Conclusiones
Los clusters suponen una auténtica “oportunidad para crecer”
Muchas gracias por su atención
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