presentaciÓn corporativa - portal de inversionistas

Pisco – Noviembre 2019

P R E S E N TA C I Ó NC O R P O R AT I VA

¿QUIENES SOMOS?

Jugador #1 en el

mercado Peruano

de acero con una

creciente presencia

regional…

85%

15%

VENTAS

POR

DESTINO

Amplio portafolio de productos

PRODUCIDOS IMPORTADOS

2013: Nuevo tren de laminación en Pisco

2016: Consolidación de producción en Pisco

2018: Adquisición de Comasa y su capacidad de

producción de Tubos; Nueva planta de Tubos en

Callao

2020: Nueva acería

25670 1,250

63

Historia definida por crecimiento a través de inversiones oportunas

*Exportaciones: principalmente a Bolivia, EEUU, Colombia, Brasil, Chile, Panamá y Argentina.

ArequipaAlmacén

PiscoAcería

Laminadores

Almacén

Lima / CallaoOficinas

Almacén

Planta de tubos

BoliviaOficinas comerciales

Almacén

PERÚ

BOLIVIA

850k ACERO LÍQ.

1,250k PRODUCT

OS

LARGOS

TM/

AÑO.

TM/

AÑ

O.

TrujilloAlmacén

La Paz Santa

Cruz

US$ 942millones

VENTAS (LTMsep)

**Incluye ángulos, planos, redondos, cuadrados y canales. Algunas variedades son importadas.

***La Compañía inició la producción de tubos en noviembre 2018. Algunas variedades son importadas.

2

¿QUIENES SOMOS?

Capitalización bursátil US$ 303 millones

34%

66%

Acción

Común(CORAREC1) Mkt Cap

US$

267MM

4% 96%Mkt Cap

US$

37MM

Acción

de Inversión(CORAREI1)

99.92%

Transporte de

carga local y

regional

Ventas 2018: S/ 25

MM

99.00%

Proveedor de

chatarra boliviana y

brazo comercial en

Bolivia

ACEROS DEL

ALTIPLANO

Ventas 2018:

S/ 65 MM

SUBSIDIARIAS / ASOCIADAS

10.00%

02 plantas

hidroeléctricas

1. El Platanal

220MW

2. Marañón

18.4MW

No incluido como parte de los Estados Financieros Consolidados

Cotización en la Bolsa de Valores de Lima con

dos tipos de acción

99.99%

Comercializador de

productos de acero

Servicios relativos

al acero

Ventas 2018:

S/ 484 MM

33.65%

Compañía

inmobiliaria

21,279 m2

Nota: Escindida de

Comercial del Acero

previo a la adquisición

INMOBILIARIA

ARGENTINA S.A.

33.65%

Compañía

inmobiliaria

24,865 m2

Nota: Escindida de

Comercial del Acero

previo a la adquisición

INMOBILIARIA

CAJAMARQUILLA S.A.

99.99%

Servicios de valor

agregado de

instalación en

obra para la

industria de la

construcción

ACERO

INSTALADO

99.90%

Servicios de valor

agregado en

diseño e ingeniería

para la industria de

la construcción

¿QUIENES SOMOS?

Go-To-Market

Viviendas

y metalmecánica

doméstica

AUTO-

CONSTRUCCIÓN

Construcciones

diversas

COMPAÑÍAS CONSTRUCTORAS

Consumibles para

molienda y

soporte de minas

MINERÍA

Mejor alcance a Auto-

Construcción a través de una red de

distribución a nivel nacional y

asociaciones con comerciantes

Servicios de valor

agregado que generan

eficiencias y minimizan

costos a empresas

constructorasACERO

INSTALADO

Adquisición de Comasa

i) Incrementamos nuestra presencia el

segmento industrial

ii) Complementó nuestro portafolio y

servicios con un steel center y una planta de

tubos

Productos de acero dimensionado para la

construcción

Diseño y servicio BIM para compañías

constructoras y clientes industriales

Servicio de instalación de Baco en las obras de

construcción

La nueva acería (2020)

nos da acceso a un nuevo

mercado: Barras para bolas

Productos y

equipamiento

industrial

INDUSTRIA

PROCESO PRODUCTIVO

Capacidad de producción anual (miles de toneladas)

Horno Eléctrico

(EAF)

02 Trenes de

Laminación

Futura nueva

acería

1,250

(2020)

ME

RC

AD

O

Productos

Largos

Palanquillas

Producidas

Palanquilla

Importada

Otros

Productos

Acería Laminación

Materias

Primas

Mayor productor de

productos largos en PerúDisponibilidad de producto

vs importadores

Equipamiento State-of-the-art nos

hace una de las plantas más

eficientesNueva acería (2020)Tren de laminación n°2 Planta de tubos

2013 2018 2020Historial de

inversiones

estratégicas

Costos de energía

competitivos

ACERÍA

El acero es una aleación de hierro y carbono que se obtiene mediante la fusión de chatarra, pellets de mineral de hierro o arrabio.

Fusión a 1600°C

Afino de la composición

química

Solidificación del acero en palanquillas

Capacidad de planta:850,000t anual

ARRABIO

(15%)

(85%)

ACERÍA

795779

843

889

918

2014 2015 2016 2017 2018

Producción de Palanquilla (miles de TM)

NUEVA ACERÍA

El proyecto incluye nuevos:

• Patio de chatarras• Horno eléctrico (EAF)• Colada continua• Planta de tratamiento de

humos• Planta de tratamiento de

agua

La nueva acería reduce dramáticamente la dependencia de palanquilla importada y minimiza costos

Inversión total US$ 180 millones

La nueva acería igualará la capacidad actual de laminación…

…Eliminando la necesidad de importar

palanquillas

Nota 1: Cifras de capacidad corresponden a capacidad nominalNota 2: La acería actual será apagada hasta ser necesitada

Capacidad de producción(miles de toneladas)

Reducción de costos de transformación

Ahorro en energía

Consumo de electrodos

Mantenimiento

Fragmentación Consumo de ferroaleaciones

Incrementada flexibilidad en materias primas

Producción de acero de alto carbono para crecer en el mercado minero

8

Hoy Nueva acería

Peso de sangrado (TM) 78 120

Productividad (TM / Hr) 130 184

LAMINACIÓN

Es el proceso de Deformación en caliente delAcero mediante rodillos, para obtener unproducto final (Barras corrugadas, Ángulos,Redondo, etc.) con características físicas ymecánicas determinadas para un uso especifico.

Capacidad de planta*: 1’250,000 tTren 1: 370,000t (Perfiles, Redo, alambrones)Tren 2: 880,000t (BACO)

*Capacidad sujeta a mix de producción

LAMINACIÓN

Horno de recalentamiento

MESA DE CARGA

SALIDA DEL HORNO

Capacidad del HornoTren 1: 80 t/hTren 2: 120 t/h

Exterior del horno

LAMINACIÓN

LAMINACIÓN

12

LAMINACIÓN

382309 267 295 277

433 546 663

753715

124 7533

939 929963

1,047991

2014 2015 2016 2017 2018

Producción de Laminadores (miles de TM)

Laminador N°1 Laminador N°2 Laminador AQP

15

Este proceso consiste en atender a nuestros clientes del sector de la construcción con

barras de acero cortado y doblado a medida, según las necesidades de cada obra,

dándole valor agregado al producto que comercializa nuestra empresa.

15Capacidad de planta:

80,000t anual

PILOTERAS

Son estructuras que se utilizan para la cimentación de obras

Capacidad :18,000t anual

PRE ARMADO DE ESTRUCTURA

PLANTA DE TUBOS

18Capacidad :

63,000t anual

PLANTA DE TUBOS

SLITTER SLITTER

CORTES DE FLEJES

PLANTA DE TUBOS

MOLINO FORMADOR DE TUBOS

PLANTA DE TUBOS

MAQUINA SOLDADORA

PLANTA DE TUBOS

ROBOT FORMADOR DE PAQUETES

Pisco – Noviembre 2019

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