presentación de powerpoint - andemos · asociación colombiana de vehículos automotores fuente:...

Sector Automotor

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Sector Automotor

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

1. Sector Automotor Mundo

2. Sector Automotor Colombia

2.1 Parque Automotor

2.2 Comportamiento 2016

Contenido

FUTURO SECTOR AUTOMOTOR

EL SECTOR AUTOMOTOR EN EL MUNDO

88,2 88,8

87,589,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sector Automotor MundoMillones de Unidades

Fuente: OICA

Ventas

Producción

Fuente: OICA

Ventas Unidades Sector Automotor 2015

U.S.A17,470,659

Canada1,939,949

Centro América1,684,663

Colombia283,380

Sur América3,853,284

Africa1,550,256

Japón5,046,511

Europa19,044,918

Oceanía y Medio Oriente8,947,658

Rusia1,437,930

China24,597,583

Fuente: OICA

Índice Motorización Mundo

Ventas 2014 Ventas 2015

SECTOR AUTOMOTORCOLOMBIA

COLOMBIA

66,068,4

71,668,3

75,178,2

82,285,5

88,2 88,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: OICA

145.719

198.184

253.034

219.498

185.129

253.869

324.570 310.997

294.940

326.344

283.380

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sector Automotor MundoMillones de Unidades

Sector Automotor ColombiaUnidades

Impacto Económico

Bienes Complementarios

15,9Bilones

Comportamiento económico de la

industria automotriz y de autopartes

TAE: Tasa de Apertura Exportadora (Exportaciones/Producción)TPI: Tasa de Penetración Importadora (Importaciones/Consumo Aparente) Tasa Arancelaria: Aranceles/Importaciones CIF Consumo Aparente: Producción + Importaciones – ExportacionesFuente: DANE , cálculos Fedesarrollo⃝ Tasa de Crecimiento Anual Promedio

$3,8 B$4,6 B

$5,6 B

$7,0 B

$4,7 B$3,7 B $4,8 B

$5,8 B$6,1 B

$6,2 B$7,4 B

$10,5 B

$12,7 B

$10,0 B

$8,3 B

$11,4 B

$16,2 B$16,2 B

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Producción Bruta Industrial Consumo Aparente

Composición de la Producción

Industrial

La Industria automotriz y de autopartes incluye las actividades CIIU 3410, CIIU 3420 y CIIU

3430. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) DANE.

Fuentes: combustibles, Informe Estadístico Petrolero (IEP)-ACP ;peajes, Invias y ANI ; impuestos de vehículos y multas datos reportados por las secretarías de hacienda de las gobernaciones y alcaldías al Formulario Único Territorial, cifras ajustadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF); IVA y aranceles DIAN; cálculos Fedesarrollo

Promaño 12,7%

Promaño6 ,1%

Año 2012

Composición de la producción

bruta del comercio Año 2012

Fuente: Fasecolda. Cálculos Fedesarrollo

Año 2012

Alimentos y bebidas27,4%

Refinación del petróleo

23,1%Prod. y sustancias quimicas

Prendas de vestir y textiles

Minerales no metálicos

Prod. metalúrgicos

básicos5,1%

Otros11,2%

Prod. caucho y plástico

Prod. papel y cartón3,1%

Industria automotriz

Prod.uso doméstico

Establecimiento no especializados (min.)

Prod. consumo doméstico, est. especializados

(min.)12,6%

Maquinaria y equipo excepto

automotores8,4%

Vehículos automotores

Materias primas agropecuarias

Prod.intermedios no agrop. desperd. y

desechos5,7%

Mat. construcción ,

vidrio y fontanería

Partes, piezas y accesorios

Otros9,1%

$ 1,523

$ 5,337

$ 1,175

$ 4,500

$ 1,200

$ 1,780

$ 0,368

Resto20,8%

SOAT y automoviles

19,6%Vida, grupo y

colectivo12,5%

Riesgos laborales

Seguros provicionales

Salud5,1%

Pensiones (Ley 100)4,4%

Cumplimiento4,0%

Reponsabilidad civil3,9%

ingeneria3,7%

Incendio y lucro cesante

Accidentes personales

Primas Emitidas en el sector

asegurador por ramo Año 2013

Comercio de vehículos y autopartes incluye las actividades CIIU 5010 y 5030Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) DANE. cálculos Fedesarrollo.

Parque Automotor

Total Vehiculos5.332.392

Total Motos, Motocarro, Cuatrimoto, Mototriciclo6.969.999

Parque Automotor Unidades

Total 12,302,393

PARQUE AUTOMOTORVEHICULOS

AUTOMOVIL58%

CAMIONETA19%

CAMPERO12%

CAMION5%

MICROBUS 2%

BUS 1%

TRACTOCAMION 1%

VOLQUETA 1%BUSETA 1%

Parque Automotor

Por Clase

Cundi.+Bogota D.C.50%

Antioquia16%

Valle del Cauca12%

Santander6%

Atlantico5%

Boyaca3%

Tolima2%

Risaralda2%

Caldas2%

Narino2%

Parque Automotor

Por Departamento

BOGOTA53%

CALI13%

ENVIGADO7%

MEDELLIN7%

BUCARAMANGA5%

BARRANQUILLA4%

COTA4%

MOSQUERA3%

PEREIRA2%

MANIZALES2%

Parque Automotor

Por Ciudad

26,8%; 1.426.742

15,9%; 848.264

7,9%; 419.208

5,6%; 300.527

5,0%; 267.183

4,9%; 262.603

4,6%; 246.526

4,2%; 224.345

2,6%; 139.466

2,1%; 112.874

20,3%; 1.084.654

CHEVROLET

RENAULT

HYUNDAI

NISSAN

TOYOTA

VOLKSWAGEN

Parque Automotor

Por Marca

Edad Parque Automotor

9,7%7,7%

4,6% 4,5%5,7%

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 >40

Parque Automotor por Grupo de Edades

12,714,2 14,3 14,8

18,219,9

20,8 20,9 21,3

Edad del Parque Automotor según Segmento

Mercado 2016

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Nuevos Vehiculos 16.763 20.294 19.762 20.309 19.485

Trapasos Motos 16.729 24.105 27.247 29.968 26.656

Nuevas Motos 43.781 53.549 49.083 49.971 44.762

Trapasos Vehiculos 31.131 49.190 59.720 72.147 67.064

Registro Vehiculos y Motos en Colombia2016

Veh. Usados 279.252

Motos 0 km 241.146

Motos Usadas 124.705

Veh. 0 km 96.613

Mercado 2016

Vehiculos Nuevos117.243 ; 29%

Motos Nuevas287.570 ; 71%

Colombia Acumulado2016

Total Cero KM 2016Vehículos + Motos

404.813 Unidades

Vehículos 0 KM

Ventas 2012-2016

252,416

326,298

294,928

310,997

283,380

A Junio 117,243

Variables Económicas

VEHICULOS CERO KM

Comparativo yAcumulado a Junio 2016

Vehiculos 0 KM

SUZUKI-0,6 2,6%

VOLKSWAGEN-0,0 2,8%

TOYOTA-0,1 2,9%

HYUNDAI-2,0 4,1%

FORD0,3

NISSAN0,1

MAZDA; 2,1 ; 7,3%

KIA; 0,3 ; 10,1%

RENAULT; 3,9 ; 20,1%

CHEVROLET; 0,2 ; 24,4%

Market Share

Registros Nuevos

Segmentos

Automovil54,7%

Utilitario27,2%

Comercial Carga <10,5T

Pick Up4,6%

Taxi4,3%

Comercial Pasajeros

Van1,0%

Comercial Carga >10,5T1,0%

Automovil51,6%

Utilitario27,1%

Comercial Carga <10,5T5,7%

Pick Up4,3%

Taxi5,4%

Comercial Pasajeros

Van1,7%

Comercial Carga >10,5T

2015 2016

MERCEDES BENZ0,1

SUZUKI-2,01,9%

HYUNDAI-2,22,2%

VOLKSWAGEN-0,33,8% FORD

-0,26,0%

NISSAN-0,47,1%

MAZDA2,6

10,2%KIA1,3

RENAULT3,8

CHEVROLET-0,5

Vehículos 0 KM

-8,5%Automovil

51,6%Segmento: Automóvil

Vehículos 0 KM

Segmento: Utilitario-13,4%;

Utilitario; 27%

CHERY-0,91,7%

HYUNDAI0,0

3,9%NISSAN

-0,14,8%

SUZUKI1,2

MAZDA1,5

5,4%TOYOTA

1,08,0%

KIA-0,98,8%

FORD1,1

CHEVROLET-1,1

RENAULT0,9

Vehículos 0 KM

Segmento: Comercial Carga <10,5T

-19,6%; Comercial Carga

<10,5T

DFSK-0,30,7%

DONG FENG-0,11,3%

JMC-1,01,5%

MITSUBISHI FUSO1,0

2,7%HYUNDAI

1,43,1% NISSAN

-1,45,8%

JAC-3,19,2% FOTON

-5,110,1%

HINO4,4

CHEVROLET4,6

Vehículos 0 KM

Segmento: Pick Up

-7,7%Pick Up

GREAT WALL-1,72,1%

MITSUBISHI-0,32,7%

FOTON-1,04,0%

MAZDA0,5

VOLKSWAGEN-0,65,3%

FORD-1,05,5%

CHEVROLET-6,29,9%

TOYOTA-6,5

RENAULT18,2

NISSAN6,4

Vehículos 0 KM

Segmento: Taxi

-31,6%Taxi5%

CHERY-1,50,2%

GEELY-1,40,2%

BYD0,1

SUZUKI-1,21,1%

JAC-0,11,4%

FAW0,7

RENAULT0,4

CHEVROLET8,6

KIA-0,3

HYUNDAI-5,1

Vehículos 0 KM

Segmento: Comercial Pasajeros

-23,2%; Comercial Pasajeros;

JINBEI-4,30,2%

NISSAN-3,41,7%

VOLKSWAGEN-1,72,5%

HYUNDAI-2,33,0%

KIA1,3

3,5% VOLVO-2,55,4%

RENAULT1,2

SCANIA3,4

HINO11,4

CHEVROLET1,9

Vehículos 0 KM

Segmento: Van

-48,1%Van2%

NISSAN-5,10,2%

CHANGHE-1,70,8%

LIFAN0,4

BAIC2,6

CHANGAN3,8

5,3%MERCEDES BENZ1,5

RENAULT6,8

DFSK-1,6

10,1% CHERY-4,5

CHEVROLET1,8

Vehículos 0 KM

Segmento: Comercial Carga >10,5T

-56,1%Comercial

Carga >10,5T2%

MACK-1,30,9%

FOTON-1,00,9%

HYUNDAI-1,00,9%

MERCEDES BENZ1,4

2,8%VOLKSWAGEN

2,13,4%

KENWORTH-17,88,8%

HINO9,4

FREIGHTLINER2,1

CHEVROLET10,5

INTERNATIONAL-5,6

10,500 T - 17,000 T; 46,3%; 16,2

>17,000 T; 53,7%; -16,2

Vehículos 0 KM

Mercado Premium: Automóviles y Utilitarios

MERCEDES BENZ7,9

BMW-3,8

AUDI-3,9

VOLVO1,9

MINI; -0,5; 3,7%

LAND ROVER; -1,2; 2,8%

PORSCHE; -0,9; 1,1%

LEXUS; 0,2; 0,9%

JAGUAR; 0,2; 0,9%

ALFA ROMEO; 0,0; 0,2%

Vehículos 0 KM

Origen

COLOMBIA37%

MEXICO19%

COREA15%

JAPON6%

EUROPA5%

CHINA5%

MERCOSUR6%

TAILANDIA3%

INDIA1%

TRASPASOS 2016

Traspasos Vehículos

3,6 3,4

Relación de Traspasos Vehiculos por cada 0 KM

Vehículos Usados

Vehículos Nuevos

4,0 4,0

Automovil Utilitario Comercial Carga<10,5T

Pick Up Taxi Comercial Carga>10,5T

ComercialPasajeros

Relación de compra Por Segmentos

Marcas General

32,0%89.484

15,7%43.758

8,0%22.259 6,5%

18.176 5,2%14.479

5,2%14.479

4,4%12.217

4,1%11.360 2,4%

6.734 2,0%5.463

14,6%40.843

Marcas con más Traspasos

Chevrolet

Toyota

Chevrolet

Hyundai

Chevrolet

Renault

Chevrolet

Hyundai

Renault

Chevrolet

Modelos con más Traspasos

4,6%; 12.801

4,1%; 11.492

1,4%; 3.909

1,3%; 3.696

1,3%; 3.656

1,3%; 3.499

1,2%; 3.214

1,1%; 3.136

1,1%; 3.129

1,0%; 2.917

1,0%; 2.684

0,9%; 2.550

0,9%; 2.379

0,8%; 2.271

0,8%; 2.144

0,8%; 2.128

0,7%; 2.094

0,7%; 2.082

0,7%; 1.999

SPRINT

ATOS PRIME GL

LUV D MAX

TWINGO AUTHENTIQUE

FIESTA

CAPTIVA SPORT

NEW SPORTAGE LX

i 10 GL

MEGANE

LOGAN FAMILIER

STEPWAY

TRACKER

Departamentos

44,8%; 125.227

17,4%; 48.590

10,8%; 30.074

5,6%; 15.624

2,9%; 8.076

2,7%; 7.524

2,4%; 6.648

1,8%; 4.897

1,7%; 4.749

2,7%; 7.548

Cundi.+Bogota D.C

Antioquia

Valle del Cauca

Santander

Caldas

Risaralda

Atlantico

Boyaca

Narino

Departamentos con mas Traspasos

35,6%; 99.493

8,2%; 22.833

6,9%; 19.385

4,9%; 13.793

2,9%; 7.972

2,5%; 6.934

2,3%; 6.530

2,3%; 6.366

2,1%; 5.942

1,7%; 4.721

BOGOTA

ENVIGADO

MEDELLIN

BUCARAMANGA

MANIZALES

SABANETA

PEREIRA

BARRANQUILLA

Ciudades con mas Traspasos

MOTOS 2016

Motos 0 KM

Ventas 2016

53.244 52.373 55.247 54.649 55.639

60.396

619,118

43.781

53.549

49.083 49.971

44.762

46.424

287,570

0,56 0,60 0,60

Relación de Traspasos Motos por cada Moto 0 KM

Motos Usadas

Motos Nuevas

Motos 0 KM

Marcas2016

86.172; 30,0%

50.817; 17,7%

39.548; 13,8%

29.467; 10,2%

26.950; 9,4%

20.703; 7,2%

11.628; 4,0%

10.700; 3,7%

2.364; 0,8%

2.011; 0,7%

7.210; 2,5%

1.BAJAJ

2.YAMAHA

4.HONDA

5.SUZUKI

6.KYMCO

7.HERO

9.SIGMA

10.KAWASAKI

Modelos Acumulado a Junio 2016

25.276 ; 8,8%

15.145 ; 5,3%

12.095 ; 4,2%

6.658 ; 2,3%

6.400 ; 2,2%

5.782 ; 2,0%

5.665 ; 2,0%

5.608 ; 2,0%

5.486 ; 1,9%

5.341 ; 1,9%

5.286 ; 1,8%

5.237 ; 1,8%

5.236 ; 1,8%

5.013 ; 1,7%

4.675 ; 1,6%

4.523 ; 1,6%

4.467 ; 1,6%

4.401 ; 1,5%

4.329 ; 1,5%

4.294 ; 1,5%

BOXER CT 100

YW125X - BWS 125X

CB 110

XTZ125

PULSAR 180 UG PRO

UNI-K 110

ECO DELUXE

PLATINO 110

TVS SPORT

XR150L

FZN150D (FZ-S)

PULSAR NS 150

AK125WII

AK125 NKDR

DISCOVER 125 ST

DISCOVER 150 ST

PULSAR 200 NS PULSARMANIA

AK180LX

AGILITY DIGITAL 125 2.0

YAMAHA

Motos 0 KM

SEGMENTACIÓN POR CILINDRAJE

0 - 500,02%

51 - 25098,40%

251 - 5000,70%

501 - 8000,60%

> 8000,28%

Motos 0 KM

Segmento: 0 – 50 cc

Motos 0 KM

GREEN THOR; 26,3%; 10

YAMAHA; 15,8%; 6

SUNRA; 10,5%; 4YADEA; 10,5%; 4

AIMA; 5,3%; 2

E-MOTORI; 5,3%; 2

KTM; 5,3%; 2

KIKKER 5150; 2,6%; 1

APRIL EV; 2,6%; 1

TAIHENG; 2,6%; 1

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Motos 0 KM

BAJAJ; 30,8%; 73.145

YAMAHA; 17,3%; 41.157

AKT; 14,1%; 33.383

HONDA; 10,0%; 23.734

SUZUKI; 9,3%; 22.117

KYMCO; 7,5%; 17.810

HERO; 4,0%; 9.496

TVS; 3,7%; 8.728

SIGMA; 0,8%; 2.008

KAWASAKI; 0,4%; 1.004

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Motos 0 KM

YAMAHA; 27,1%; 458

HONDA; 16,5%; 278

ROYAL ENFIELD; 13,6%; 230

KTM; 12,5%; 211

KAWASAKI; 12,0%; 202

SUZUKI; 5,5%; 93

PIAGGIO; 4,5%; 76 KYMCO; 3,5%; 59

BENELLI; 1,6%; 27

SYM; 1,1%; 18

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Segmento: 501 - 800 cc

Motos 0 KM

SUZUKI; 41,9%; 606

YAMAHA; 28,5%; 412

BMW; 12,1%; 175

KAWASAKI; 8,3%; 120

ROYAL ENFIELD; 2,7%; 39 KTM; 1,6%; 23

-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Segmento:> 800 cc

Motos 0 KM

BMW; 25,9%; 176

KAWASAKI; 17,8%; 121

YAMAHA; 15,7%; 107

DUCATI; 12,4%; 84

HARLEY DAVIDSON; 6,6%; 45

SUZUKI; 4,9%; 33

BRP/CAN AM; 4,9%; 33

KTM; 4,3%; 29

POLARIS; 2,2%; 15

TRIUMPH; 1,9%; 13

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Motos 0 KM

DepartamentosAcumulado a Mayo 2016

Antioquia 17,9%

Cundi.+Bogota D.C16,1%

Valle del Cauca 12,1%

Santander 6,0%Cordoba 5,7%

Meta 3,8%

Narino 3,5%

Huila 3,3%

Bolivar 2,8%

Magdalena 2,7%

OTROS 26,1%

Motos 0 KM

CiudadesAcumulado a Mayo 2016

FUNZA7,7%

ENVIGADO4,8%

SABANETA4,5%GIRON

BOGOTA2,8%

CERETE2,7%

FLORIDA2,5%

PALMIRA2,4%

RIVERA2,2%

PASTO1,9%

Otros 65,5%

Motos 0 KM

OrigenAcumulado a Mayo 2016

NACIONAL86%

IMPORTADO14%

Sector Automotor

@Andemos_Col

www.andemos.org

www.Facebook.com/ANDEMOS

GRACIAS

Información Adicional: Informes mes, Tablas, Infografías, Comunicados, visitar

www.andemos.org ó contactar a Leonardo Cuervo - lcuervo@andemos.org

presentación de powerpoint - andemos · asociación colombiana de vehículos automotores fuente:...

Documents

andemos em novidade de vida

informe traspasos enero colombia, 2020 · fuente: runt,...

informe vehículos octubre colombia, 2018 · 2018. 11....

informe motos julio colombia, 2019 › wp-content ›...

presentación de powerpoint - andemos · tvs apache rtr 180...

informe regiones enero colombia, 2019 · eje cafetero...

presentación de powerpoint - andemos · 2015 2009 2010...

informe motos marzo colombia, 2019 · 2019-04-08 · top 20...

presentación de powerpoint · 2017-12-07 · acumulado top...

informe motos mayo colombia, 2019 - andemoscolombia, 2019...

presentación de powerpoint - andemos | asociación...

presentación de powerpoint - andemos€¦ · motos...

presentación de powerpoint - andemos

informe motos junio colombia, 2020 · 2020. 7. 14. ·...

informe vehículos julio colombia, 2020 · colombia, 2020...

informe vehículos febrero colombia, 2020 · informe...

informe vehículos marzo colombia, 2020€¦ · colombia,...

informe vehículos noviembre colombia, 2018informe...

informe vehículos febrero colombia, 2019 - andemos ·...

andemos com cuidado! 29.03.15