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Programa de Emisión de Bonos Ordinarios
Decima Emisión con cargo al Cupo Global de Cuatro
Billones de Pesos
Febrero de 2015
Advertencia
La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e
ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesoría legal o financiera en
ningún tema. Esta información no constituye oferta de ningún tipo.
La información financiera presentada está basada en información interna de
Banco Popular, puede ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de
las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información
o de las conclusiones presentadas.
Banco Popular expresamente dispone que no acepta responsabilidad alguna
en relación con acciones o decisiones tomadas o no tomadas, con base en el
contenido de esta información. Banco Popular no acepta ningún tipo de
responsabilidad por pérdidas que resulten de la ejecución de las propuestas o
recomendaciones presentadas. Banco Popular no es responsable de ningún
contenido que sea proveniente de tercero. Banco Popular pudo haber
promulgado, y puede así promulgar en el futuro, información que sea
inconsistente con la aquí presentada.
Índice
1. Quiénes somos
2. Composición accionaria
3. Canales de distribución
4. Evolución
5. Calificaciones de Riesgo del Banco
6. Características de la emisión
1. Quienes somos
El Banco Popular es pionero y líder en el mercado de créditos de libranza, con una
participación de mercado del 21,8% y un importante proveedor de soluciones
financieras para entidades gubernamentales en Colombia.
El banco ha alcanzado retornos sólidos en su portafolio de cartera de consumo, a
través de créditos de libranza con un perfil de riesgo sustancialmente inferior.
Contamos con el respaldo y la solidez del Grupo Aval, el conglomerado financiero
más grande de Colombia.
En junio 2014, asumió como Presidente del Banco, el Dr. Carlos Eduardo Upegui
Cuartas
2. Composición Accionaria
Accionista Participación %
Grupo Aval Acciones y Valores S.A 93,73
Fondo de Pensiones Porvenir 1,2
Seguros de Vida Alfa S.A 0,45
Seguros Alfa S.A 0,02
Inverprogreso S.A 0,31
Organización Luis Carlos Sarmiento 95,71
Departamentos y Municipios 0,87
Otras entidades oficiales 0,67
Otros particulares 2,75
Total 100
7,725,326,506 Acciones 97,85% Personas naturales Valor Nominal $10 8677 Accionistas 2,15% Personas Jurídicas
3. Canales de Distribución
Canal Diciembre
2013
Diciembre
2014 Variación
Oficinas 223 229 6
Cajeros Automáticos 1,141 1,165 24
Centros Tecnológicos 166 171 5
Corresponsales Bancarios 198 195 -3
Otros (1) 66 66 -
Total 1794 1826 32
(1) Centros de Recaudo 42: Puntos de atención ubicados en las instalaciones del cliente donde se hacen recaudos de éste. Centrales de servicio 12: Puntos para la atención de servicios masivos de caja, principalmente pagos de nóminas de empresas y pagadurías que tengan convenio con el Banco. Centrales de libranzas 9: Puntos para la atención de apertura de cuentas y colocación de libranzas. Supercades 3: Puntos para la atención de recaudos de servicios públicos e impuestos. Ubicados en instalaciones del Distrito, con el software de cada Entidad.
4. Evolución
* Saldo en Billones de Pesos a Diciembre de cada año
Estructura de los Activos (%)
2013 2014
69.8% 74.1%
18.4% 15.0%
6.3% 5.1% 5.5% 6.0%
Otros Disponible Inversiones Cartera
6,67,2
8,3
9,810,8
12,6
14,215,0
16,6 17,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución de los Activos *
TACC 05-14: 11,02%
Banco Popular Sistema
55,5%
41,5%
0,1%0,2% 2,6%
CONSUMO
COMERCIAL
MICROCRÉDITO
VIVIENDA
LEASING FINANCIERO
52,1%45,0%
1,8%
CONSUMO
COMERCIAL
MICROCRÉDITO
VIVIENDA
LEASING FINANCIERO
27,5%
60,2%
2,8%
9,5%
8
Composición de la Cartera a Dic 2014
9
Principales fuentes de fondeo
65,2% 64,5%57,7%
19,2%11,9%
10,6%
10,8%
8,9%15,2%
2,0%13,9% 15,8%
2,9% 0,8% 0,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
dic.05 dic-13 dic-14
AHORROS CTAS CTES C.D.T BONOS OTROS
10
Evolución de la utilidad Evolución del Patrimonio
182176
190
250
304
352 367 369399 380
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2011 2012 2013 2014
* Saldo en Miles de Millones de Pesos
TACC 05- 14: 8,5%
726 788 787956
1.320
1.6801.865
2.145
2.400
2.610
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TACC 05- 14: 15,3%
Composición Ingresos
Financieros
11
Rentabilidad (Dic de 2014)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Enero - Diciembre2013
Enero - Diciembre2014
84.22 81.77
6.84 9.16 6.48 6.32
2.46 2.75
DividendosComisionesRendimiento, valorizacion inversiones netoIngresos por intereses
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
Popular Sistema
15.2
13.6
ROE
Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario
Cubrimiento Cartera Calidad Cartera Total
12
2,61%
2,17% 2,24%
2,81%
3,20%
2,41%
2,07% 2,11%
2,05%2,12%
2,64%2,54%
3,16%
3,78% 3,91%
2,73%
2,47%
2,79% 2,79% 2,91%
1,15%
1,65%
2,15%
2,65%
3,15%
3,65%
4,15%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Banco Popular Sistema
185,8%
211,6%
197,1%
158,7%
145,3%
171,5%
185,5%
174,1% 177,3%
161,0%167,1% 158,2%
136,2%
126,0%
139,5%
172,6%181,9%
162,5%160,5%
150,5%
110,0%
120,0%
130,0%
140,0%
150,0%
160,0%
170,0%
180,0%
190,0%
200,0%
210,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Popular Sistemas
Calidad Cartera Consumo Calidad Cartera Comercial
13
2,4% 2,3% 2,5%3,0%
2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,5%
4,5%
5,7%
7,8%
6,5%
4,4% 4,2%4,7%
4,4% 4,3%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Banco Popular Sist.Bancario
1,3%
1,7%
2,8%
3,1%
2,1%
1,3% 1,3% 1,3%
1,7%
1,3%
1,7%
2,3%
2,6%
1,9% 1,6%1,8%
2,0% 2,2%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Banco Popular Sist.Bancario
5. Calificaciones de Riesgo del Banco
BRC Investor Services S.A Largo Plazo: AAA
Corto Plazo: BRC 1+
Value and Risk Ratings S.A Largo Plazo: AAA
Corto Plazo: VrR1+
6. Características de la Emisión
Cupo Global: Hasta $4 Billones
* Decima Emisión
Fecha de la Subasta: 17 de Febrero 2015
Primer Lote: $250,000 Millones aumentables a
$400,000 Millones
Calificación de los Bonos: AAA por BRC Investor Services S.A
Representante Legal Tenedores de Bonos: Fiducor S.A*
*En proceso de Sesión a Fiduciaria Alianza
Modalidad de la Oferta: Subasta Holandesa
Clase de Valores: Bonos ordinarios, que conferirán a sus
tenedores el derecho de recibir los intereses y capital invertido en las
condiciones establecidas en el Prospecto de Información, y se
encontrarán garantizados con todos los activos presentes y futuros de
la entidad emisora.
Plazos de Redención:
Pagos Capital: Al vencimiento
Valor Nominal de Cada Bono: $1.000.000
PLAZO TASA
24 Meses Tasa Fija
36 Meses IPC + Spread
60 Meses IPC + Spread
Mecanismo de Colocación: Subasta Holandesa a través de BCV
Hora de Subasta: 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Cumplimiento y Pago: t+1
Fecha de Emisión: Mismo día de la subasta
Agentes Colocadores:
Casa de Bolsa Valores Bancolombia
Corredores Davivienda Credicorp Capital
Las demandas también podrán ser ingresadas directamente en MEC o a
través del Banco Popular en los siguientes números:
• 3395500 Ext 4490, 4491, 4492 / 6069330, 6069832, 6069833
Atención a inversionistas
Aída Emma Díaz Garavito
Vicepresidente Financiero
Teléfono: 3395500 Extensión 4401
Ana Constanza Sierra Luque
Gerente de Tesorería
Teléfono: 3395500 Extensión 4454
Carmen Stella Pacheco Aldana
Gerente de Planeación
Teléfono: 3395500 Extensión 4439
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