presentación de powerpoint - enjoy | inversionistas
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Presentación de Resultados
Consolidados 1 Trimestre 2016
CONTENIDO
I. Resultados Operacionales
II. Resultados Financieros
III. Temas de Interés
IV. Anexos
2
SECCIÓN I
Resultados Operacionales ENJOY S.A.
3
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
4
EBITDA
ENJOY S.A.
33.555
23.319
53.282
58.615
18.198
27.213
2012 2013 2014 2015 1Q2015 1Q2016
CAGR12-15: 20%
+50%
Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. Cifras en Millones de CLP.
EBITDA LTM $67.630
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
5
UTILIDAD CONTROLADORA
ENJOY S.A.
866
13.769
3.334
5.999
1.745
5.797
2012 2013 2014 2015 1Q2015 1Q2016
+232%
Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. Cifras en Millones de CLP.
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
6
Crecimiento Ingresos
Eficiencia Operacional
Profundización y Mantención en
Planes de Eficiencia
ENJOY S.A.
Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. Cifras en Millones de CLP.
33.555
23.319
53.282 58.615
18.198
27.213
23,2% 14,7%
24,8% 25,1% 27,5% 30,1%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0 %
10, 0%
20, 0%
30, 0%
2012 2013 2014 2015 1Q 2015 1Q 2016
Margen EBITDA
144.413 158.652
214.627 233.238
66.224
90.364
0
50. 000
100 .000
150 .000
200 .000
250 .000
2012 2013 2014 2015 1Q 2015 1Q 2016
Tragamonedas Mesas No Gaming
CAGR12-15: 17%
+36%
7
EBITDA – MARGEN EBITDA
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
33.557
18.615
35.577 39.187
11.846 13.424
2012 2013 2014 2015 1Q 2015 1Q 2016
2012 2013 2014 2015 1Q 2015 1Q 2016
EBITDA – Mg EBITDA Consolidado
EBITDA – Enjoy Chile
C
HI
LE
Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S.
33.555
23.319
53.282 58.615
18.198
27.213
23,2% 14,7%
24,8% 25,1% 27,5% 30,1%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0 %
10, 0%
20, 0%
30, 0%
2012 2013 2014 2015 1Q 2015 1Q 2016
Margen EBITDA
+13%
• Ingresos de Enjoy Chile + 16%, apalancado por +11% más de visitas.
• Ingresos Mesas + 24% por mejor performance de Salones VIP.
• Ingresos de TGM + 14%
• Ingresos de Hospitality + 10%, en A&B mayor ticket promedio y covers y en Hotel +11% por aumento en ADR +12%
8
EBITDA – MARGEN EBITDA
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
4.707
17.707 19.480
6.353
13.908
2013 2014 2015 1Q 2015 1Q 20162013 2014 2015 1Q 2015 1Q 2016
EBITDA – Mg EBITDA Consolidado
EBITDA – Enjoy Conrad Punta del Este
UR
UG
UA
Y
Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S.
Ingresos Juego: Se destaca el buen cumplimiento en Mesas por incremento en volumen de juego de clientes vip.
Hotel: mayor ocupación y mayor ADR. Se destaca la mayor venta de grupos-eventos y turismo individual.
Eficiencias en Gastos de Personal, Marketing y Consumos Básicos.
33.555
23.319
53.282 58.615
18.198
27.213
23,2% 14,7%
24,8% 25,1% 27,5% 30,1%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0 %
10, 0%
20, 0%
30, 0%
2012 2013 2014 2015 1Q 2015 1Q 2016
Margen EBITDA
+119%
SECCIÓN II
Resultados Financieros
9
RESULTADOS FINANCIEROS
10
BALANCE CONSOLIDADO ENJOY S.A.
$ Millones 31.03.2016 31.12.2015
ACTIVOS
Activos Corrientes 86.587 88.577
Activos No Corrientes 525.726 546.691
TOTAL ACTIVOS 612.314 635.268
PASIVOS
Pasivos Corrientes 128.382 136.918
Pasivos No Corrientes 324.892 338.247
TOTAL PASIVOS
453.274 475.165
PATRIMONIO
Capital Emitido 119.445 119.445
Ganancias (pérdidas) acumuladas 22.802 18.744
Otros 16.793 21.915
TOTAL PATRIMONIO 159.039 160.103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 612.314 635.268
Disminución valor Opción PUT, por
disminución del tipo de cambio.
Disminución en el Patrimonio por
ajustes de conversión de filiales
extranjeras.
Disminución en el rubro de
propiedades, plantas y equipos
(PDE), principalmente por
disminución del tipo de cambio.
Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S
*AM = Antonio Martínez y Compañía (Empresa Relacionada).
RESULTADOS FINANCIEROS
11
ESTADO DE RESULTADOS, CONSOLIDADO ENJOY S.A.
$ Millones 31.03.2016 31.03.2015
Ingresos de actividades ordinarias
90.364 66.224
Costos de Venta (62.725) (49.981)
Gastos de administración (8.918) (6.824)
Otros Gastos por función (2.398) (669)
Otras Ganancias (pérdidas) 1.438 (1.402)
RESULTADO OPERACIONAL 17.762 7.349
EBITDA 27.213 18.198
MARGEN EBITDA 30,1% 27,5%
Incluye Plan de reestructuración
en el año 2016.
Aumento en el valor justo de la
opción Call sobre el FIP BP
Acciones Preferentes
Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S.
RESULTADOS FINANCIEROS
12
ESTADO DE RESULTADOS, CONSOLIDADO ENJOY S.A.
$ Millones 31.03.16 31.03.15
RESULTADO OPERACIONAL 17.762 7.349
Ingresos financieros 55 102.337
Costos financieros (4.198) (4.151)
Participación en las ganancias asociadas 334 353
Diferencias de cambio (1.803) 911
Resultados por unidades de reajuste (371) 16
Ganancia (pérdida) antes de impuesto 11.779 4.581
Gasto por impuesto a las ganancias (1.401) (1.208)
Ganancia (pérdida) 10.378 3.373
GANANCIA (PÉRDIDA), CONTROLADORA 5.797 1.745
GANANCIA (PÉRDIDA), NO CONTROLADORA
4.581 1.627
Actualización de la opción Call
de Baluma por disminución del
del tipo de cambio USD á CLP.
Swap de bonos en UF a CLP
(series C y E).
Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S.
RESULTADOS FINANCIEROS
13
RATIOS FINANCIEROS
DEUDA FINANCIERA NETA/ PATRIMONIO ACTIVOS LIBRES DE GARANTÍA/ DEUDA
FINANCIERA LIBRE DE GARANTÍA
DEUDA FINANCIERA NETA/ EBITDA
1,78 1,75
2,29
3,00 3,03 2,96 2,99 3,20
3,91
4,33 4,30 4,61 4,42
4,33
dic
-12
mar
-13
jun
-13
sep
-13
dic
-13
mar
-14
jun
-14
sep
-14
dic
-14
mar
-15
jun
-15
sep
-15
dic
-15
mar
-16
2,06
1,30
0,87
1,38 1,46 1,32
1,45
1,20 1,35
1,07 1,11 1,04
1,13 1,13
dic
-12
mar
-13
jun
-13
sep
-13
dic
-13
mar
-14
jun
-14
sep
-14
dic
-14
mar
-15
jun
-15
sep
-15
dic
-15
mar
-16
4,42 4,26 4,33
3,89
3,57
5,41
4,82
3,90
3,86 3,69
3,54 3,36
3,08
2,66
dic
-12
mar
-13
jun
-13
sep
-13
dic
-13
mar
-14
jun
-14
sep
-14
dic
-14
mar
-15
jun
-15
sep
-15
dic
-15
mar
-16
SECCIÓN III
Temas de Interés
14
Temas de Interés 2016
15
Socio Estratégico
Re-perfilamiento de Deuda y Cobertura natural de moneda
Licencias Municipales
Call – Put (Caesars)
Presentación de Resultados
Consolidados 1 Trimestre 2016
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