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Luglio 2017
ACCREDIAEvoluzione delle attività di Certificazione, Ispezione e Verifica degli Organismi accreditati
Dati aggiornati al 31.12.2015
Contenuti del documento e significato dei dati
Premessa
L’analisi che segue prende a riferimento le attività di valutazionedella conformità svolte da organismi accreditati da ACCREDIA.
Questi dati risentono dell’andamento del numero degliaccreditamenti.
In altri termini, se aumentano gli organismi accreditati, o i settoriaccreditati, aumentano le attività di valutazione della conformitàaccreditate.
L’aumento delle certificazioni, o conseguentemente del fatturatodegli Organismi, è legato alla dinamica degli schemi diaccreditamento che ne influenzano l’andamento.
Legenda degli schemi di certificazione
Legenda
SCR sistemi di gestione per la salute e sicurezza del lavoro
SGE sistemi di gestione dell’energia
SGA sistemi di gestione ambientale
SGQ sistemi di gestione per la qualità
ITX sistemi di gestione per i servizi informatici
FSM sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
SSI sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
PRD certificazione di prodotti/servizi
DAP dichiarazione ambientale di prodotto
PRS certificazione di personale
ISP ispezione
EMAS certificazione per l’attività di verifica ambientale Reg. CE n. 1221 del 2009
GHG verifica delle emissioni di gas a effetto serra
Indice
Composizione del campione
Analisi per schema di accreditamento
Elaborazioni per fascia di fatturato
Analisi di Redditività
Fatturato sotto accreditamento
Accreditamento regolamentato
Trend
Conclusioni
Confronto con il 2014
Composizione del campione
SCHEMA Organismi per schema Organismi con dati % risposte nel 2014
% risposte nel 20152014 2015 2014 2015
SCR 29 27 27 27 93,1% 100,0%
SGE 12 12 12 12 100,0% 100,0%
SGA 40 39 38 39 95,0% 100,0%
SGQ 92 92 89 92 96,7% 100,0%
ITX 4 4 4 4 100,0% 100,0%
FSM 10 10 10 10 100,0% 100,0%
SSI 10 11 10 11 100,0% 100,0%
PRD 171 195 166 193 97,1% 99,0%
DAP 7 7 7 7 100,0% 100,0%
PRS 29 37 29 37 100,0% 100,0%
ISP 79 97 76 94 96,2% 96,9%
EMAS 15 15 15 15 100,0% 100,0%
GHG 12 12 100,0%
315 Organismi557 Accreditamenti
prodotto: 201 accreditamenti (36,1%)sistemi di gestione: 195 accreditamenti(35,0%)
Distribuzione degli accreditamenti per schema - anno 2015
Elaborazione dati per schema
Schemi di accreditamento – numero e quote
Prodotto
36,1%
Personale
6,6%Ispezione
16,9%
Ambiente
5,4%
SCR
4,8%
SGE
2,2%
SGA
7,0%
SGQ
16,5%
ITX
0,7%
FSM
1,8%
SSI
2,0%
Sistemi di
gestione
35,0%
407 milioni di euro di fatturatosotto accreditamento
prodotto: 178 mln di euro (43,8%)sistemi di gestione: 159 mln di euro(39,0%)
Fatturato per schema di accreditamento - anno 2015
Elaborazione dati per schema
Fatturato sotto accreditamento per schema
Prodotto43,8%
Personale4,2%
Ispezione12,3%
Ambiente0,7%
SCR3,9%
SGE0,3%
SGA5,1%
SGQ29,1%
ITX0,02%
FSM0,3%
SSI0,3%
Sistemi di gestione
39,0%
Ricavi medi per giornata di verifica
Elaborazione dati per schema
Fatturato sotto accreditamento per giornata di verificaanni 2014 - 2015
Totale DAP SGE SGQ EMAS SCR SGA FSM ITX SSI
2014 961 1.470 746 997 876 912 856 755 683 750
2015 930 1.500 972 934 918 907 907 853 776 718
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Distribuzione normale del fatturato per giornata di verificanei sistemi di gestione - anno 2015
927 euro, media fatturato per giornata di verifica289 euro, scarto quadratico medio*2.059 euro, valore massimo rilevato
Elaborazione dati per schema
Distribuzione normale del fatturato per giornata di verifica - sistemi di gestione
- 500 1.000 1.500 2.000
(*) Indice di dispersione che misura di quanto i singoli valori di fatturato per giornata di verifica si distanziano dalla media rilevata (927 euro).
Distribuzione degli Organismi per fatturato per giornata di verifica– anno 2015
FATTURATO SOTTO ACCREDITAMENTO PER GIORNATA DI VERIFICA
N. ODC 89 MAX 2.059MIN 144 MEDIA 927 SQM 289 MEDIANA 913
Elaborazione dati per schema
Distribuzione degli OdC per fatturato per giornata di verifica -sistemi di gestione
3
42
35
5 4
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
349 - 638 638 - 927 927 - 1.217 1.217 - 1.506 1.506 - MAX
Numero di giornate di verifica per certificato
Elaborazione dati per schema
Numero di giornate di verifica per certificato attivoanni 2014 – 2015 (valori medi per schema)
SCR SGE ITX SSI SGA FSM DAP SGQ EMAS
2014 3,5 2,8 2,8 3,0 2,1 1,8 1,4 1,3 1,0
2015 4,1 3,8 3,6 3,0 2,0 1,7 1,4 1,4 1,1
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Analisi degli Organismi per classi di fatturato sottoaccreditamento - anno 2015*
Elaborazione dati per fascia di fatturato
Numero di Organismi e fatturato sotto accreditamento
(*) le percentuali nel grafico rappresentano la quota di fatturato sotto accreditamento della corrispondente classe rispetto al totale fatturato.
0 - 300K 300K - 1MLN1MLN -
2MLN
2MLN -
10MLN>10MLN
Numero Organismi 172 79 24 30 10
Fatturato sotto accreditamento
(migliaia di euro) - asse dx17.416 45.183 34.848 116.368 192.902
4,3%
11,1% 8,6%
28,6%
47,4%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200172 organismi su 315,ben oltre la metà (55%),hanno un fatturato sottoai 300mila euro ecomplessivamenterappresentano solamenteil 4,3% del totalefatturato sottoaccreditamento.
10 organismi con fatturatosuperiore ai 10 mln di eurorappresentano quasi la metàdel totale fatturato.
Analisi degli Organismi per classi di fatturato sotto accreditamentonei sistemi di gestione - anno 2015*
Elaborazione dati per fascia di fatturato
Numero di Organismi e fatturato sotto accreditamento
73 organismi su 94 (78%)hanno un fatturato sotto a1 mln di euro
12 organismi hanno unfatturato superiore a 2 mlndi euro e rappresentano circal’80% del totale fatturatosotto accreditamento
0 - 300K300K -
1MLN
1MLN -
2MLN
2MLN -
10MLN>10MLN
Numero organismi di certificazione 43 30 9 6 6
Fatturato sotto accreditamento
(migliaia di euro) - asse dx4.393 17.719 13.203 28.829 94.641
4,1%
10,8% 8,4%
30,0%
46,6%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(*) le percentuali nel grafico rappresentano la quota di fatturato sotto accreditamento della corrispondente classe rispetto al totale fatturato.
(*) la dimensione delle bolle è data dal numero di organismi per fascia di fatturato sotto accreditamento
L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 875 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.587 euro
I dati sono stati analizzati fino al 90° percentile delle distribuzioni
Analisi del fatturato sotto accreditamento per fascia di importo*- anno 2015
Analisi del fatturato per giorno di audit e certificato
Sistemi di gestione (SCR, SGE, SGA, SGQ, ITX, FSM, SSI)
2 MLN - 10 MLN
300K - 1 MLN
1 MLN - 2 MLN
0 - 300K
> 10 MLN
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
Fatt
urato
so
tto
accred
itam
en
to p
er
gio
rn
o d
i au
dit
Fatturato sotto accreditamento per certificato attivo
2 MLN - 10 MLN
300K - 1 MLN
1 MLN - 2 MLN
0 - 300K
> 10 MLN
840
860
880
900
920
940
960
980
1.000
- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Fatt
urato
so
tto
accred
itam
en
to p
er
gio
rn
o d
i au
dit
Fatturato sotto accreditamento per certificato attivo
(*) la dimensione delle bolle è data dal numero di organismi per fascia di fatturato sotto accreditamento
L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SGQ:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 896 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.163 euro
I dati sono stati analizzati fino al 90° percentile delle distribuzioni
Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SGQ perfascia di importo* - anno 2015
Sistemi di gestione della qualità
Gli organismi con unfatturato superiore ai2 MLN di eurovendono i propriservizi coperti daaccreditamento ad unprezzo maggiore
Analisi del fatturato per giorno di audit e certificato
2 MLN - 10 MLN
300K - 1 MLN
1 MLN - 2 MLN
0 - 300K
-
200
400
600
800
1.000
1.200
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Fatt
urato
so
tto
accred
itam
en
to p
er
gio
rn
o d
i au
dit
Fatturato sotto accreditamento per certificato attivo
(*) la dimensione delle bolle è data dal numero di organismi per fascia di fatturato sotto accreditamento
L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SGA:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 824 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.558 euro
I dati sono stati analizzati fino al 90° percentile delle distribuzioni
Sistemi di gestione ambientale
Anche in questo caso gliOrganismi più grandivendono i propri serviziad un prezzo maggiore
Analisi del fatturato per giorno di audit e certificato
Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SGA perfascia di importo* - anno 2015
2 MLN - 10 MLN
300K - 1 MLN
1 MLN - 2 MLN
0 - 300K
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
Fatt
urato
so
tto
accred
itam
en
to p
er
gio
rn
o d
i au
dit
Fatturato sotto accreditamento per certificato attivo
(*) la dimensione delle bolle è data dal numero di organismi per fascia di fatturato sotto accreditamento
L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SCR:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 844 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 3.151 euro
I dati sono stati analizzati fino al 90° percentile delle distribuzioni
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
Gli Organismi con un fatturato compreso tra1 e 2 MLN di euro presentano un profilo deiricavi inferiore alla media rispetto adentrambi gli indicatori
Analisi del fatturato per giorno di audit e certificato
Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SCR perfascia di importo* - anno 2015
Lo schema GHG è quasi perintero riconducibile al fatturatoregolamentato (96,9%);
Gli schemi ispezione e prodottohanno una percentuale difatturato regolamentato pari al59,2% e al 86,2%rispettivamente;
Vicina al 40,0%, la quota difatturato regolamentato nelloschema personale.
Quote percentuali del fatturato sottoaccreditamento regolamentato e volontario -anno 2015
Fatturato sotto accreditamento
Regolamentato e Volontario 2015
96,9%
59,2%
86,2%
39,3%
3%
40,8%
13,8%
60,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
GHG ISP PRD PRS
Fatturato sotto accreditamento volontario Fatturato sotto accreditamento regolamentato
GHG: gli Organismi attiviin questo schema hannotutti un fatturato inferioreal milione di euro
Fatturato sotto accreditamento
Regolamentato e Volontario 2015 (GHG & ISP)*
ISP: gli organismi siconcentrano nelle fasce difatturato inferiori al milionedi euro nelle quali è piùalta la percentuale difatturato sottoaccreditamento volontario
11
3
- - - -
2
4
6
8
10
12
0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN >10MLN
61
21
4 8
-
58,4% 56,4%
0,5%
37,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
-
10
20
30
40
50
60
70
0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN >10MLN
Numero Organismi Fatturato sotto accreditamento volontario (%) - asse di dx
(*) le classi di fatturato si riferiscono al fatturato sotto accreditamento nello specifico schema
1,8 mln di euro
50,2 mln di euro
PRD: 117 degli Organismiattivi in questo schemahanno un fatturato inferiorea 300kLe percentuali di fatturatoregolamentato sono elevatee sempre superioriall’80,0%
Fatturato sotto accreditamento
PRS: le percentuali di
fatturato regolamentatosono più contenute,soprattutto nelle fasce difatturato inferiore ai 300k ecompreso tra 2 e 10 milionidi euro
Regolamentato e Volontario 2015 (PRD & PRS)*
117
33
20 22
1
9,7%11,2%
13,9%
18,2%
0,0% 0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
-
20
40
60
80
100
120
140
0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN >10MLN
25
6 4
2 -
70,9%
36,6% 38,7%
90,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
-
5
10
15
20
25
30
0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN >10MLN
Numero Organismi Fatturato sotto accreditamento volontario (%) - asse di dx
(*) le classi di fatturato si riferiscono al fatturato sotto accreditamento nello specifico schema
178,0 mln di euro
17,1 mln di euro
Numero Organismi per direttiva -anno 2015
159 Organismi, ripartiti in:
Direttiva ascensori89 Organismi
Direttiva PED31 Organismi
Direttiva macchine29 Organismi
Direttiva ATEX10 Organismi
Fatturato sotto accreditamento regolamentato
Numero Organismi per Direttiva
89
31 29
10
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
Ascensori
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
PED
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
Macchine
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
ATEX
Valore di fatturato per direttiva -anno 2015
74 milioni di fatturato,ripartiti in:
Direttiva ascensori*57 mln di euro
Direttiva PED12 mln di euro
Direttiva ATEX3 mln di euro
Direttiva macchine2 mln
Fatturato sotto accreditamento regolamentato
Fatturato sotto accreditamento per Direttiva
(*) Molte delle attività che compongono il fatturato di tali organismi notificati non sono previste dalla Direttiva (verifiche periodiche e straordinariedi ascensori).
57 mln
12 mln
3 mln 2 mln
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
Ascensori
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
PED
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
ATEX
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
Macchine
DirettivaPED
gli organismi attivi in tale direttiva rispondono a diverse fasce di fatturato
DirettivaMacchine
gli unici Organismi attivi hanno un fatturato inferiore ai 300k
DirettivaATEX
gli organismi sisuddividono in tre fasce difatturato
Direttivaascensori
Oltre il 70% del fatturatoè riconducibile alle fasce di valore superiore al milione di euro
Fatturato per fascia d’importo – anno 2015
Fatturato sotto accreditamento regolamentato
Analisi per fascia di fatturato
10,6%
23,8%
100,0%
19,1%
15,…
24,3%
16,9%
37,4%
51,9%
30,0%
36,8%
33,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Fatturato (accr. Reg.) Direttiva
Ascensori
Fatturato (accr. Reg.) Direttiva ATEX
Fatturato (accr. Reg.) Direttiva
Macchine
Fatturato (accr. Reg.) Direttiva PED
0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN
Fatturato complessivo degli organismi2009 – 2015 (migliaia di euro)*
+182%: trend 2009 - 2015
oltre 2 miliardi: fatturato complessivo2015
700 milioni: aumento annuale delfatturato nel 2015
Il fatturato complessivo si riferisce ai soggettiaccreditati ed include altre attività accreditate(es. prove o tarature), attività diverse, ovveroaltre valutazioni di conformità non accreditatequali:
• Ambito cogente con sola autorizzazione Ministeriale;
• Registri navali;• Verifiche di 2° parte.
Fatturato totale Organismi
Trend
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(*) Questo dato riflette l’aumento degli Organismi accreditati edel numero di schemi di accreditamento, e non significa di persé che il mercato della valutazione della conformità abbiaacquisito un ruolo maggiore
Fatturato per schema di accreditamento2009 – 2015
+193,0%: triplica il fatturatodello schema prodotto dal 2010al 2015; tale dinamica è legataal fatto che le certificazioni inambito regolamentato sonooggi rilasciate sottoaccreditamento.Il trend del fatturato per loschema PRD è una direttaconseguenza dell’andamentodegli accreditamenti
+15%: crescita del fatturatodello schema ispezione nel 2015rispetto all’anno precedente
leggera crescita nel 2015rispetto all’anno precedente delfatturato dei sistemi di gestione(+3,5%) e dello schemapersonale (+3,4%)
Fatturato sotto accreditamento per schema
Trend
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sistemi di gestione Prodotto Personale Ispezione
178 mln
159 mln
50 mln
17 mln
Certificati attivi
Trend
Numero di certificati attivi per schema di accreditamento - anni 2011- 2015
PRS SGQ SGA SCR
2011 89.759 91.439 10.356 3.109
2012 113.845 89.002 10.328 3.497
2013 152.846 93.015 11.627 4.464
2014 193.724 86.654 9.881 4.865
2015 242.616 92.638 13.282 5.231
EMAS FSM SSI SGE DAP ITX
2011 541 198 38 59 3
2012 589 301 77 60 21
2013 836 677 391 130 54 27
2014 1.027 646 381 294 74 42
2015 987 901 537 399 77 53
Giornate di audit
Trend
Giorni di audit per schema di accreditamento - anni 2011 - 2015
SGQ SGA SCR SSI
2011 130.278 23.811 14.083 826
2012 134.183 23.999 16.236 1.095
2013 120.045 22.075 16.649 1.067
2014 112.742 20.078 17.177 1.066
2015 125.620 24.022 19.526 1.712
FSM SGE EMAS ITX DAP
2011 680 110 13 89
2012 1.008 265 48 87
2013 977 415 85 69
2014 1.138 811 1.063 116 101
2015 1.499 1.333 929 138 97
Rapporti di ispezione emessi
Trend
Rapporti di ispezione emessi. Anni 2014 – 2015
2014 2015Var.%
2015/2014
Edile 1.267 1.256 -0,9%
Progettazione 693 750 8,2%
Industriale 5.241 14.161 170,2%
Automotive 142 125 -12,0%
Sic. Ferroviaria 657 562 -14,5%
Altro 45.831 171.015 273,1%
Totale 53.831 187.869 249,0%
Conclusioni
315 Organismi con un fatturato totale che, nel 2015, supera i 2 miliardi di euro, di cui circa400 milioni derivante da attività accreditate;
Forte crescita del fatturato, sia sotto accreditamento, specie per lo schema prodotto, che fuoriaccreditamento;
Prodotto e sistemi di gestione rappresentano circa l’80% del fatturato sotto accreditamento2015;
Cresce il numero di certificati attivi in tutti gli schemi (eccetto EMAS), compreso SGQ con92.638 certificati;
Dall’analisi dei sistemi di gestione è evidente che:• aumenta il ricavo medio per giornata di verifica nella maggior parte degli schemi; tiene il ricavo dello
schema SGQ (934 euro);• gli Organismi più piccoli utilizzano di meno i propri ispettori;• gli Organismi con un fatturato maggiore vendono i servizi di accreditamento ad un prezzo più elevato,
forse grazie al vantaggio competitivo di un brand riconoscibile.
Con riferimento alle attività notificate:• 159 Organismi;• 74 milioni di fatturato, per il 77% relativo alle attività degli organismi notificati per la Direttiva
Ascensori.
Crescono in maniera significativa i rapporti di ispezione emessi dagli organismi. Tale «boom»dei rapporti di ispezione è in gran parte riconducibile alla categoria altro che contiene leattività svolte per i contatori gas.
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