prezentacja programu powerpoint - atal€¦ · wyniki finansowe. atal s.a. budujemy powyżej...
Post on 18-Jul-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I - III KW. 2017
22 LISTOPADA 2017 R.
NASZE OSIĄGNIĘCIA W I – III KW. 2017:
2ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 132,7 mln zł
wobec 86,5 mln zł rok wcześniej (wzrost o 53,4% r./r.)
• Skonsolidowany zysk netto: 138,1 mln zł (wzrost o 53,8% r./r.)
• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 647,1 mln zł wobec 450,5 mln zł rok wcześniej(wzrost o
43,6% r./r.)
• Bardzo wysokie wskaźniki rentowności Grupy, w tym: marża brutto ze sprzedaży: 29,1%, marża
netto: 21,3%,
Wyniki finansowe
3ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Wysoka sprzedaż: 2041 lokali – wzrost o 16% r./r.
• Wzrost przekazań: 1691 lokali – czyli o 34% więcej r./r.
• Wydatki na grunty w I – III kw. 2017: 185,1 mln zł netto
• Wprowadzenie do sprzedaży 14 inwestycji (2185 lokali) – szczegółowe dane w załączniku
• Zakończenie budowy 12 inwestycji (1798 lokale) – szczegółowe dane w załączniku
NASZE OSIĄGNIĘCIA W I – III KW. 2017:
Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje
4ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 175 – 190 mln zł – realizacja 75%
• Kontraktacja: 2700 – 2900 lokali – realizacja 75%
• Przekazania: 2500 – 2700 lokali – realizacja 68%
• Przekazania mieszkań dotyczyć będą głównie projektów zakończonych w roku 2017 (ok.
90%), jednak na przychody wpłyną również mieszkania z wydań na projektach
zakończonych w poprzednich okresach (ok. 10%)
• Najwięcej przekazań spodziewanych jest w Krakowie i Warszawie (po ok. 30%), następnie
we Wrocławiu (ok. 15%) oraz Łodzi i Katowicach (po ok. 8 - 10%)
• Zakończenie realizacji 20 projektów deweloperskich
PROGNOZY 2017
5ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
stan na 31.03.2016 r.
Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta
Wydania w I – III kw. 2017
miasto wydany PUM
Mieszkania/lokale
usługowe
Warszawa 29 028 501
Kraków 30 703 506
Katowice 14 360 261
Wrocław 15 100 259
Łódź 9 315 164
RAZEM 98 507 1 691
Katowice; 261
Kraków; 506
Łódź; 164
Warszawa; 501
Wrocław; 259
PRZEKAZANIA W I – III KW. 2017
PRZEKAZANIA
Liczba przekazanych lokali w latach 2012 – 2017
390
592
1655
628
1404
1260
1691
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2012 2013 2014 2015 2016 Q1-3 2016 Q1-3 2017
PUM
30,7
tys.
mkw.
PUM
41,9
tys.
mkw.
PUM
90,9
tys.
mkw.
PUM
37,1
tys.
mkw.
PUM
98,5
tys.
mkw.
PUM
81,8
tys.
mkw.
PUM
73,1
tys.
mkw.
+34%
REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE
7ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Wrocław
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 8 1 359 72 137
Planowane 6 839 46 144
Warszawa
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 9 1 309 71 804
Planowane 10 1 414 77 749
Łódź
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 6 1 076 59 016
Planowane 2 509 28 000
Kraków
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 13 2 021 118 580
Planowane 11 2 847 156 579
Trójmiasto
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 3 428 26 404
Planowane 4 1 031 56 724
Poznań
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 1 131 7 388
Planowane 5 1 117 61 462
Katowice
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 1 139 8 076
Planowane 4 1 075 59 128
stan na 30.06.2017 r.
Podsumowanie
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 41 6 463 363 405
Planowane 42 8 832 485 786
• Inwestycje zaznaczone kolorem szarym są już zakończone
• Liczba lokali nie przekazanych na dzień 30.09.2017r na inwestycjach zakończonych do III kwartału 2017r.: 529 w tym:
• Liczba lokali nie przekazanych na dzień 30.09.2017r na inwestycjach zakończonych przed 31.12.2016r.: 143
8ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań* Przekazania mogą nastąpić na przełomie 2017 i 2018 roku
** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 14.11.2017r.
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2017 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI
Nazwa inwestycji Miasto PUM
(M+LU)Liczba lokali
Liczba lokali sprzedanych**
Data
zakończenia
ATAL Towers I Wrocław 9 937 179 174 I kw. 2017
Oaza Wilanów II Warszawa 10 180 163 163 I kw. 2017
Francuska Park III Katowice 11 224 186 151 I kw. 2017
Chojny Park II Łódź 14 076 237 175 I kw. 2017
Bronowice Residence V Kraków 1 200 20 20 I kw. 2017
Bagry Park II Kraków 14 240 233 233 II kw. 2017
Lazurowy Park Bronowice I Kraków 4 906 78 77 II kw. 2017
Lazurowy Park Bronowice II Kraków 4 118 70 70 II kw. 2017
ATAL Marina Apartamenty II Warszawa 14 122 244 216 II kw. 2017
Francuska Park IV Katowice 3 471 59 49 II kw. 2017
Oaza Wilanów III Warszawa 13 524 218 216 III kw. 2017
ATAL Nowe Żerniki I Wrocław 6 357 117 116 III kw. 2017
Dmowskiego 19 II Wrocław 6 218 115 115 IV kw. 2017
Bagry Park IV Kraków 7 395 96 77 IV kw. 2017
Bajeczna Apartamenty I Kraków 10 692 186 154 IV kw. 2017
Wielicka Garden I Kraków 6 079 116 108 IV kw. 2017
Chojny Park Domy Łódź 4 768 63 26 IV kw. 2017
Bagry Park III Kraków 4 270 83 83 IV kw. 2017
Bagry Park V Kraków 2 855 62 62 IV kw. 2017
ATAL Marina Apartamenty III Warszawa 14 710 268 242 IV kw. 2017*
RAZEM 164 342 2 793 2 527
9ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań* Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 14.11.2017r.
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2018 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI
Nazwa inwestycji Miasto PUM
(M+LU) Liczba lokali
Liczba lokali sprzedanych**
Data wydania
ATAL Towers II Wrocław 16 464 304 287 I kw. 2018
Nowy Targówek I Warszawa 6 724 120 83 I kw. 2018
Nowy Targówek II Warszawa 7 137 130 88 I kw. 2018
Pomorska Park I Łódź 9 521 186 167 I kw. 2018
ATAL Marina Apartamenty IV Warszawa 8 612 138 78 II kw. 2018
ATAL Residence Zabłocie I Kraków 13 812 227 155 II kw. 2018
ATAL Malta Poznań 7 388 131 113 II kw. 2018
Apartamenty Przybyszewskiego 64 I Kraków 4 977 93 79 II kw. 2018
Nowa Grobla Apartamenty Gdańsk 9 687 178 67 III kw. 2018
ATAL Residence Zabłocie II Kraków 5 911 82 59 III kw. 2018
Nowe Miasto Różanka I A Wrocław 9 181 152 46 IV kw. 2018
Nowy Targówek III Warszawa 10 026 174 72 IV kw. 2018
ATAL Nowe Żerniki II Wrocław 12 021 232 129 IV kw. 2018
Zbożowa 2A Apartamenty Kraków 3 130 56 40 IV kw. 2018
Wielicka Garden II Kraków 9 872 183 140 IV kw. 2018
RAZEM 134 463 2 386 1 603
10ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ 2019+ (projekty uruchomione i przygotowywane do uruchomienia w latach 2017 - 2018)
POTENCJAŁ PLANOWANYCH PROJEKTÓW
MiastoLiczba projektów
/ etapów
Planowany PUM
Liczba lokali (projekcja)
Trójmiasto 5 73 441 1 335
Wrocław 9 74 397 1 353
Warszawa 14 102 345 1 861
Katowice 5 67 205 1 222
Łódź 6 72 726 1 322
Kraków 14 206 166 3 748
Poznań 5 61 461 1 117
RAZEM 58 657 741 11 959
11ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Warszawa:• grunt w rejonie ul. Grochowskiej• grunt w rejonie ul. Posagu 7 PanienTrójmiasto:• grunt w Gdańsku, w rejonie ul. Letnickiej
Poznań:• grunt w rejonie ul. Dmowskiego• grunt w rejonie ul. Hetmańskiej• grunt w rejonie ul. MilczańskiejKatowice:• grunt w rejonie ul. Rzepakowej• grunt w rejonie ul. Olimpijskiej• grunt w rejonie ul. Sokolskiej
42,153,3
159 161,7
93,1
185,1
2012 2013 2014 2015 2016 Q1-3 2017
Środki przeznaczone na zakup gruntów w latach 2012 – Q3 2017 (w mln zł)
Grunty zakupione w I-III kw. 2017 pozwalają na
realizację projektów na łączny PUM ok. 240,1 tys.
mkw.
Średnia cena zakupu PUM wyniosła 771 zł/mkw.
NOWE GRUNTY
Grunty zakupione przez Grupę w I – III kw. 2017
Kraków:• grunt w rejonie ul. Lipskiej• grunt w rejonie ul. Komuny Paryskiej
Liczba sprzedanych lokali w ujęciu kwartalnym
12ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Liczba sprzedanych lokali w ujęciu rocznym
13011093
1689
2435
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2013 2014 2015 2016
SPRZEDAŻ LOKALI
319251 216
307 315
491399
485 506
673574
682 672 687 682
Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017
13ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
SPRZEDAŻ LOKALI
Liczba sprzedanych lokali w podziale na miesiące 2017 roku
199 208
265
207
249231
269
211 202
245
0
50
100
150
200
250
300
Liczba sprzedanych lokali: I-III kw. 2016 vs. I-III kw. 2017 r. i podział na miasta (I-III kw. 2017r.)
14ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji (I – III kw. 2017r.)
29262702
2041
14291236 1120 1034 992 885 729 651 572
487 381
1753
2041
Q1-3 2016 Q1-3 2017
+16%
Katowice;
232
Kraków;
507
Łódź; 259Warszawa;
434
Wrocław;
412
Poznań; 53
Trójmiasto;
144
SPRZEDAŻ LOKALI
15ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
tys. PLN 30.09.2017 30.09.2016
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 647 097 450 487
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 458 844 326 533
Wynik brutto ze sprzedaży 188 253 123 954
Koszty sprzedaży 10 550 9 126
Koszty ogólnego zarządu 10 043 8 499
Pozostałe przychody operacyjne 4 263 2 125
Pozostałe koszty operacyjne 693 1 754
Wynik z działalności operacyjnej 171 230 106 700
Przychody finansowe 3 110 4 033
Koszty finansowe 7 531 5 190
Wynik brutto 166 809 105 543
Podatek dochodowy 28 753 15 787
Wynik netto 138 056 89 756
zysk na akcję 3,43 2,23
Rachunek zysków i strat
2,03%1,63%
Q1-3 2016 Q1-3 2017
koszty sprzedaży/przychody
1,89%1,55%
Q1-3 2016 Q1-3 2017
Koszty ogólnego zarządu/przychody
WYNIKI FINANSOWE
16ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
tys. PLN 30.09.2017 31.12.2016
Aktywa razem 1 698 209 1 513 553
Aktywa trwałe 154 944 167 708
Aktywa obrotowe 1 543 265 1 345 845
Pasywa razem 1 698 209 1 513 553
Kapitał własny 747 342 675 596
Zobowiązania ogółem 950 867 837 957
Zobowiązania długoterminowe 360 757 322 059
Zobowiązania krótkoterminowe 590 110 515 898
Bilans
30.09.2017 31.12.2016
Wskaźnik zadłużenia netto Grupy* 0,16 0,33
Zadłużenie
* zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu netto do Kapitałów Własnych. Zadłużenie
finansowe oznacza skonsolidowane zadłużenie Grupy Emitenta z wyłączeniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez głównego
akcjonariusza obligacji Emitenta nabytych przez głównego akcjonariusza, jak również obligacji Emitenta nabytych przez spółki: ZJ Invest
Sp. z o.o. oraz Juroszek Investments Sp. z o.o. nad którymi kontrolę właścicielską sprawuje główny akcjonariusz
WYNIKI FINANSOWE
17ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
32,30%
27,70%27,00% 27,50%
29,10%
2014 2015 2016 Q1-3 2016 Q1-3 2017
Marża brutto ze sprzedaży
23,70%20,90%
18,40%20,00% 21,30%
2014 2015 2016 Q1-3 2016 Q1-3 2017
Marża netto
67,70%
72,30%73,00% 72,50%
70,90%
2014 2015 2016 Q1-3 2016 Q1-3 2017
Koszt sprzedaży produktów, towarów i
materiałów jako% przychodów
0,70%
3,10%
2,02%
1,15% 1,16%
2014 2015 2016 Q1-3 2016 Q1-3 2017
Koszty finansowe jako % przychodów
WYNIKI FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży, zysk netto w I-III kw. 2017 (w mln zł) oraz przekazania
18ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
WYNIKI FINANSOWE NA TLE KONKURENCJI
138,1
7446,6
647,1
680,7
349,9
1691
1457
1120
0
100
200
300
400
500
600
700
ATAL DOM DEVELOPMENT ROBYG
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
zysk przychód przekazania
Liczba lokali w ofercie w latach 2013-2017 (stan na koniec Q3 2016 i Q3 2017)
19ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
OFERTA
1 578
2 240
1 940
2 407
2 869 2 786*
0
500
1000
1500
2000
2500
2013 2014 2015 2016 Q1-3 2016 Q1-3 2017
* w tym 529 w inwestycjach ukończonych
20ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Sprzedaż w I – III kw. 2017 r.: 2041 lokali (więcej o 16% r./r.)
• Rekordowa w historii ATAL sprzedaż kwartalna w Q2 2017: 687 sprzedanych lokali, utrzymana w Q3
2017 – 682 lokale
• W 2017 roku planowana sprzedaż 2700 – 2900 lokali (do X 2017: 2285 lokali)
• Obecnie w realizacji jest 41 inwestycji - stan na koniec września 2017 r.
• Aktualnie w ofercie: 2786 lokali - stan na koniec września 2017 r.
• Uruchomienie sprzedaży: 14 nowych projektów w 2017 r.
WYNIKI SPRZEDAŻOWE
21ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Wypłata dywidendy z 70% zysku netto Grupy z 2016 r. w wysokości 1,68 zł na akcję – łącznie ok. 65
mln zł
• Wypłata dywidendy na poziomie od 70% do 100% zysku netto Grupy od 2017 roku
Polityka dywidendy w zakresie wypłaty zysku za 2016
Polityka dywidendy 2017+
POLITYKA DYWIDENDY
ZAŁĄCZNIKI
22ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Struktura akcjonariatu
Podział głosów na WZ
23ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Juroszek
Investments
sp. z o.o.*
83%
ALTUS TFI S.A.
5%
Pozostali
akcjonariusze
12%
Juroszek
Investments sp. z
o.o.*
84%
ALTUS TFI S.A.
5%
Pozostali akcjonariusze
11%
* Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100%
udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel
i prezes spółki
STRUKTURA AKCJONARIATU
24
Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu
Mateusz JuroszekWiceprezes Zarządu
• Od 9 lat związany z ATAL S.A.
• Odpowiada za planowanie strategii Grupy,
zarządzanie działalnością na rynku warszawskim oraz
nadzór nad działaniami z zakresu marketingu, IR i PR
• 9-letnie doświadczenie zawodowe,
w tym 9-letnie w branży deweloperskiej
• Założyciel i większościowy akcjonariusz ATAL S.A.
• Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju
i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL
• 25-letnie doświadczeniem zawodowe,
w tym 15-letnie w branży deweloperskiej
ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
ZARZĄD
Grzegorz Minczanowski – Przewodniczący RN
Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego RN Wiesław Smaza – Członek RN
• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem
Kancelaria Biegłego Rewidenta Grzegorz Minczanowski
• Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach)
• Posiada uprawnienia biegłego rewidenta
• Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe
• Prezes Zarządu Spółki ZM Henryk Kania
• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem –
Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek
• Posiada wykształcenie wyższe (Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie – prawo)
• Posiada uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego
• Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe
• Jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę
• Posiada wykształcenie średnie (Liceum Ogólnokształcące)
• Posiada ponad 40 letnie doświadczenie zawodowe
Piotr Gawłowski – Członek RN Elżbieta Spyra– Członek RN
• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem –
Projektowanie i nadzór budowlany „ULMAR” Piotr Gawłowski
• Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska – Wydział
Budownictwa)
• Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe
• Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła studia na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach (kierunek: Prawo).
• Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy
restrukturyzacyjnego.
25ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
RADA NADZORCZA
Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2017 r.
26ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
ŁódźChojny Park III62 lokaleTermin realizacji: III kwartał 2017 r.
WrocławATAL Nowe Żerniki II232 lokaleTermin realizacji: IV kwartał 2018 r.
WrocławNowe Miasto Różanka I152 lokaleTermin realizacji: III kwartał 2018 r.
KrakówWielicka Garden II 177 lokaliTermin realizacji: IV kwartał 2018 r.
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY
Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2017 r.
27ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
KrakówZbożowa 2A Apartamenty56 lokaliTermin realizacji: IV kwartał 2018 r.
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY
ŁódźPomorska Park II (2 fazy)313 lokaleTermin realizacji: I - III kwartał 2019 r.
GdańskATAL Baltica Towers250 lokaliTermin realizacji: IV kwartał 2019 r.
KatowiceATAL Francuska Park V139 lokaliTermin realizacji: I kwartał 2019 r.
Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2017 r.
28ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
WarszawaNowy Targówek Lokale Inwestycyjne167 lokaleTermin realizacji: I kwartał 2019 r.
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY
WarszawaOsiedle Warszawa119 lokaliTermin realizacji: IV kwartał 2019 r.
KrakówAleja Pokoju 83212 lokaliTermin realizacji: IV kwartał 2019 r.
WarszawaNowy Targówek IV102 lokaleTermin realizacji: I kwartał 2019 r.
Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2017 r.
29ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY
ŁódźApartamenty Drewnowska 43264 lokaleTermin realizacji: IV kwartał 2019 r.
Inwestycje zakończone w 2017 r. – rozpoczęcie przekazań
30ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE
WrocławATAL Towers I (179 lokali)
WarszawaOaza Wilanów II (163 lokale)
KrakówBronowice Residence V (20 lokali)
KatowiceFrancuska Park III (180 lokali)
Inwestycje zakończone w 2017 r. – rozpoczęcie przekazań
31ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE
ŁódźChojny Park II (236 lokali)
KrakówBagry Park II (233 lokale)
KrakówLazurowy Park Bronowice (78 lokali)
KrakówLazurowy Park Bronowice II (70 lokali)
Inwestycje zakończone w 2017 r. – rozpoczęcie przekazań
32ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE
KatowiceATAL Francuska Park IV (59 lokali)
WarszawaATAL Marina Apartamenty II (244 lokale)
WarszawaOaza Wilanów III (218 lokali)
WrocławATAL Nowe Żerniki I (118 lokali)
top related