pro generika-marktdaten juli 2013
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Marktdaten Pro Generika 07/2013
2
MARKT IM ÜBERBLICK
Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 07/2013
3
Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.
31,3
40,0 39,3 38,3
37,1 35,8 35,1
33,1
3,9
4,2
5,7
17,6
4,0
4,7
4,6
19,8
4,1
4,6
3,9
22,5
4,2
4,5
3,5
25,0
3,6
4,7
3,7
26,3
3,9
4,9
3,6
23,3
3,1
4,8
3,6
27,7
2,3
4,5
3,8
29,3
73 %
4
Im Januar - Juli 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,8 % auf 18,46 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise
15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 2,79 Mrd. Euro (-16,1%)
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“
Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
31% Generika 5,78 Mrd. Euro (+8,2%)
54% patentgeschützter Markt 9,90 Mrd. Euro (+10,5%)
46% generikafähiger Markt 8,57 Mrd. Euro (-1,2%)
Der Generikaumsatz steigt im Januar - Juli 2013 auf 2,7 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise
5
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“
Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
15% patentfreie Erstanbieterprodukte*
1,77 Mrd. Euro (-18,4%)
23% Generika 2,66 Mrd. Euro (+5,6%)
62% patentgeschützter Markt 7,07 Mrd. Euro (+10,7%)
38% generikafähiger Markt 4,43 Mrd. Euro (-5,5%)
Im Januar - Juli 2013 wurden 277 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten
6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 59 Mio. PE (-7,9%)
67% Generika 277 Mio. PE (+5,2%)
18% patentgeschützter Markt 76 Mio. PE (+5,5%)
82% generikafähiger Markt 336 Mio. PE (+2,6%)
7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.
2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.
Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.
130,11
92,97
47,02 29,79
20,85
44,76
27,89 9,61
Generika kosteten im Januar – Juli 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,61 Euro
8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes
Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
7,25
15,9
Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,7 Milliarden Euro einsparen können
12,28
12,43
2,66 15,09
1,55 8,80
9
723
1.463
733
1.445
651
1.502
* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011
auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).
** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im Januar – Juli 2013 sehr stark
-1,2 %
-11,2 %
+4,0 %
+1,4 %
10 Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2012 / 1.-2. Quartal 2013 -
-0,5
+0,7
+2,8
+3,0
Struktur –– 1.-2. Quartal 2013: 124,9 Mio. Euro
Preis –– 1.-2. Quartal 2013: -84,7 Mio. Euro
Menge –– 1.-2. Quartal 2012: 341,9 Mio. PE, 1.-2. Quartal 2013: 351,5 Mio. PE
Umsatz –– 1.-2. Quartal 2012: 16.792 Mio. Euro, 1.-2. Quartal 2013: 17.303 Mio. Euro
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RABATTVERTRÄGE
Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika 07/2013
Die Anzahl der Handelsformen unter Rabattvertrag hat sich auf Grund der Unwirksamkeit der Portfolioverträge gegenüber Anfang 2013 verringert
Quelle: INSIGHT Health, NVI Juli 2013, Grafik: Pro Generika e.V.
16.771 16.358 16.231 16.185
132 134
144 161
134 134
12
13
Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im Juli 2013 wieder an – Grund dafür ist der verstärkte Abschluss von Open-House Verträgen
Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika
e.V.
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Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt bleibt auch in den ersten
sieben Monaten im Jahr 2013 sehr hoch
Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-Juli 2013, Grafik: Pro Generika e.V.
51 %
49 %
64 %
36 %
65 %
35 %
30 %
70 %
15
Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz
bleibt im Januar – Juli 2013 stabil – Herstellerabgabepreise
* Inklusive Zweitanbieter
Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.
21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 13,0 Mrd. Euro 3,2 Mrd. Euro
23 % Anteil
Rabattverträge
am GKV-Umsatz
25 % Anteil
Rabattverträge
am GKV-Umsatz
25 % Anteil
Rabattverträge
am GKV-Umsatz
38 % Rabattverträge
Patentgeschützte
AM*
1,2 Mrd. Euro
62 % Rabattverträge patentfreie AM
2,0 Mrd. Euro
35 % Top 5
patentgeschützte AM
65 % übrige patent-
geschützte AM 8% Lantus
8% Rebif
7% Copaxone
6% Remicade
6% Betaferon
16
BIOSIMILARS
Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe
analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind.
Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika 07/2013
Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch im Juli 2013 auf niedrigem Niveau
1,8% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,37 Mio. DDD *
0,6% Biosimilars 0,50 Mio. DDD *
97,6% patentgeschützter Markt 76,3 Mio. DDD *
2,4% biosimilarfähiger Markt 1,87 Mio. DDD *
* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)
Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
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Biopharmazeutika haben mit 479 Millionen Euro im Juli 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*
5,5% patentfreie Erstanbieterprodukte 26,3 Mio. Euro
1,6% Biosimilars 7,8 Mio. Euro
92,9% patentgeschützter Markt 444,7 Mio. Euro
7,1 % biosimilarfähiger Markt 34,1 Mio. Euro
* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag
Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
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Der Umsatz der Biosimilars betrug im Juli 2013 5,9 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*
5,6% patentfreie Erstanbieterprodukte 20,2 Mio. Euro
1,6% Biosimilars 5,9 Mio. Euro
92,8% patentgeschützter Markt 334,2 Mio. Euro
7,2% biosimilarfähiger Markt 26,1 Mio. Euro
* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge
Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
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Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Juli 2013 weiterhin nicht voll genutzt
* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)
** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge
*** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa
Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
100 100 10,7
100 100 3,3
100 100 12,1
31,6 28,0 3,0
66,7 63,6 2,1
68,4 72,0 7,7
33,3 36,4 1,2
10,2 6,6 0,8
89,8 93,4 11,3
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