prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do ... bfw/prognozy_dotyczace_rynku... ·...
Post on 28-Feb-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów
hipotecznych i wierzytelności bankowych
V Bankowe Forum Wierzytelności
8 kwietnia 2014 r.
dr Jacek Furga Prezes Zarządu
Centrum AMRON
banko
IZBA GOSPODARCZA ZRZESZAJĄCA BANKI DZIAŁAJĄCE NA OBSZARZE RP, PODEJMUJĄCA DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA BANKOWEGO WŁAŚCICIEL SYSTEMU AMRON
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI
SPÓŁKA CÓRKA – 100% WŁASNOŚĆ ZBP, ROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ M.IN. W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI GOSPODARCZYCH ADMINISTRATOR SYSTEMU AMRON
banko
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI ODPOWIEDZIALNA ZA ADMINISTROWANIE I ROZWÓJ SYSTEMU AMRON
SYSTEM ANALIZ I MONITOROWANIA RYNKU OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI (AMRON) - OGÓLNOPOLSKA BAZA DANYCH, WYPOSAŻONA W ZAAWANSOWANE FUNKCJONALNOŚCI ANALITYCZNE
V Bankowe Forum Wierzytelności
AMRON – geneza
wzrost zaangażowania banków na rynku finansowania nieruchomości – rozwój rynku kredytów hipotecznych
zmienność trendów na polskim rynku nieruchomości
wzrost ryzyka związanego z zabezpieczeniami hipotecznymi
brak wiarygodnych źródeł informacji o nieruchomościach (w tym o cenach i wartościach)
rekomendacje nadzoru bankowego/ finansowego:
Rekomendacja J dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości (I wersja z dnia 20 lipca 2000r., nowa II wersja z dnia 11 września 2012r.)
Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (I wersja z dnia 15 marca 2006r., nowa IV wersja: 18 czerwca 2013r.)
V Bankowe Forum Wierzytelności
AMRON – charakterystyka bazy danych
ogólnopolska baza danych o nieruchomościach
charakterystyka i opis nieruchomości
szczegółowa lokalizacja (TERYT, mapy GIS)
informacje o cenach i wartościach nieruchomości w oparciu o udokumentowane źródła
standaryzacja gromadzonych danych
zakres danych obligatoryjnych – gwarancja minimum informacji
słowniki – brak przypadkowych wpisów
struktura bazy w 100% zgodna z wymogami Rekomendacji J
aktualny status bazy danych
zasoby bazy danych AMRON osiągnęły poziom prawie 1 933 tys. rekordów
przyrost danych w roku 2012 – prawie 332 tys. rekordów
przyrost danych w roku 2013 – ponad 461,6 tys. rekordów
V Bankowe Forum Wierzytelności
AMRON – uczestnicy
V Bankowe Forum Wierzytelności
Umowę o przystąpieniu do Systemu AMRON podpisały 33 największe banki komercyjne oraz 292 banki spółdzielcze.
Od roku 2010 System jest dostępny dla profesjonalnych uczestników rynku nieruchomości spoza sektora bankowego.
Współpracujemy z: Komisją Nadzoru Finansowego, Narodowym Bankiem Polskim,
Prokuraturą Generalną,
Agencją Nieruchomości Rolnych,
Towarzystwem Ubezpieczeniowym EUROPA S.A.,
Emmerson Evaluation Sp. z o.o.,
SKOK im. F. Stefczyka,
indywidualnymi rzeczoznawcami majątkowymi i pośrednikami w obrocie nieruchomościami.
AMRON – charakterystyka bazy danych przyrost danych w bazie AMRON
V Bankowe Forum Wierzytelności
stan na 31 grudnia 2013r.
461 643
AMRON – charakterystyka bazy danych przyrost danych w bazie AMRON
V Bankowe Forum Wierzytelności
stan na 31 marca 2014r.
AMRON – oferta dla każdego na www.amron.pl
kwartalne Ogólnopolskie raporty o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości (tzw. Raporty AMRON-SARFiN) – wersja skrócona dostępna bezpłatnie – wersja rozszerzona dostępna również po angielsku
raporty o cenach nieruchomości na lokalnych rynkach (odpłatne)
mieszkaniowych (na największych rynkach, w miastach wojewódzkich oraz w miastach powiatowych)
gruntów rolnych
działek budowlanych - wkrótce
V Bankowe Forum Wierzytelności
Rozwój rynku kredytów hipotecznych
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
112 141 162218
302 311 290189 230 231 196 177
290405
521
715
945
1130
1303
1425 1449
16301732
1820
- nowe umowy i portfel kredytów w tys. sztuk
V Bankowe Forum Wierzytelności
Rozwój rynku kredytów hipotecznych
- nowe umowy i portfel kredytów w mld PLN
0
50
100
150
200
250
300
350
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7,4 11,3 15,2 24,2
4254
64
3948,7 49,7
39,1 36,519,5
28,8 34,849,2
76
117
193
215
264
313,7 316,3330,8
V Bankowe Forum Wierzytelności
162
177
24,2 36,5
0
50
100
150
200
250
300
350
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
liczba nowych umów (tys.) wartość nowych umów (mld. PLN)
Rynek hipoteczny wrócił do poziomu z 2005r. Co dalej?
Źródło: AMRON www.amron.pl
V Bankowe Forum Wierzytelności
Relacja depozyty/kredyty 2000-2013
136 143
135 131 133 129
117
99
85 90 91 90 93 92
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Depozyty w mld zł Kredyty w mld zł Depozyty/Kredyty w %
V Bankowe Forum Wierzytelności
Zapotrzebowanie na długoterminowe oszczędności Struktura terminowa depozytów gospodarstw domowych niesie ze sobą zagrożenie, że nawet do 40 % tego portfela może „wyparować” z sektora bankowego w ciągu kilku dni. Refinansowanie kredytowania polskiej gospodarki importowanym kapitałem grozi przenoszeniem zaburzeń na rynkach międzynarodowych na sytuację kraju i instytucji finansowych w Polsce. Dla utrzymania dotychczasowego poziomu udzielania nowych kredytów hipotecznych w wysokości 45 mld złotych rocznie - banki potrzebować będą do roku 2030 środków finansowych w wysokości 680 mld złotych. Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego zmiany struktury terminowej źródeł finansowania portfela hipotecznego. Rekomendacja Związku Banków Polskich dla stworzenia w Polsce systemu długoterminowego oszczędzania w formule kas oszczędnościowo-budowlanych
V Bankowe Forum Wierzytelności
Rozwój rynku kredytów hipotecznych
- Prognoza - nowe umowy i portfel kredytów w mld PLN
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
39,1 37,9 40,8 44,2 46,8 45,9 46,5 47 48
316,3330,8
353373
397421
440459
495
Źródło: IBnGR
opracowanie dla
ZBP
V Bankowe Forum Wierzytelności
Prognoza wzrostu średnich cen transakcyjnych mieszkań w 7 głównych aglomeracjach
Źródło: IBnGR opracowanie dla ZBP
V Bankowe Forum Wierzytelności
Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych z utratą wartości (mld zł)
V Bankowe Forum Wierzytelności
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
III2009
V2009
VII2009
IX2009
XI2009
I2010
III2010
V2010
VII2010
IX2010
XI2010
I2011
III2011
V2011
VII2011
IX2011
XI2011
I2012
III2012
V2012
VII2012
IX2012
XI2012
I2013
III2013
V2013
VII2013
IX2013
XI2013
I2014
źródło: NBP
w ciągu ostatniego roku
wzrost o 17,4%
10,72 mld zł
Zaległości ze spłatą zobowiązań kredytowych
kwota zaległych płatności gospodarstw domowych na koniec 2013 roku wyniosła 39,82 mld zł.
średnia wartość zadłużenia przypadająca na klienta podwyższonego ryzyka to 17 tys. zł.
6% kredytobiorców nie reguluje swoich zobowiązań w terminie
co ósmy kredyt konsumpcyjny udzielony w 2008 roku nie jest spłacony w terminie, a spośród obecnie udzielanych kredytów - co dwudziesty
najlepiej spłacane są kredyty hipoteczne w złotych
większe kłopoty są ze spłacaniem kredytów gotówkowych, konsumpcyjnych, głównie krótkoterminowych
V Bankowe Forum Wierzytelności
Przeterminowane należności bankowe z tytułu kredytów mieszkaniowych (mld zł)
V Bankowe Forum Wierzytelności
źródło: Komisja Nadzoru Bankowego
9,7
9
11
,44
13
,32
12
,80
1,5
0 2,4
1 3
,61
3,5
3
3,5
4
0,5
5
0,8
7
1,2
6
1,2
3
1,0
4
1,4
5 2,4
2
4,2
0
5,9
6 6,8
8
0
2
4
6
8
10
12
14
2009 2010 2011 2012 2013
do 30 dni od 31 do 90 dni od 91 do 180 dni powyżej 180 dni
Nominalna wartość portfeli długów konsumenckich wystawionych na sprzedaż (mld zł)
V Bankowe Forum Wierzytelności
źródło: Dziennik Gazeta Prawna (firmy windykacyjne)
2,7
3,5
6,9 7,4
10,0
0
2
4
6
8
10
12
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Portfele bankowe stanowią największy wartościowy
udział – ok. 80% i jednocześnie są to portfele o największej wartości (często kilkaset mln zł).
prognoza
Wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce (mld zł)
V Bankowe Forum Wierzytelności
prognoza
14,3
18,0
20,0
17,0
19,0
0
5
10
15
20
25
2009 2010 2011 2012 2013 2014
źródło: Dziennik Gazeta Prawna (firmy windykacyjne)
prognoza
Egzekucje bankowe
problemy polskich banków kredyty hipoteczne udzielone w CHF
kredyty hipoteczne o pierwotnej wartości LtV powyżej 100%
rosnąca liczba kredytów zagrożonych
etapy postępowanie mediacje z zagrożonymi kredytobiorcami
analiza indywidualnej sytuacji klienta
analiza wartości nieruchomości
wszczęcie procedur prawnych w zakresie windykacji jako ostateczność
proponowane rozwiązania zbycie nieruchomości i rozlicznie zobowiązań na warunkach indywidualnie
uzgodnionych z bankiem
zamiana kredytowanej nieruchomości na tańszą i rozliczenie zadłużenia
zbycie nieruchomości, rozliczenie zadłużenia i skorzystanie z oferty najmu
windykacja ugodowa - jako najszybsza i najbardziej korzystna forma
V Bankowe Forum Wierzytelności
Przyczyny niskiej skuteczności windykacji
niewydolność sądownictwa i przewlekłość postępowań sądowych
opieszałość i niska efektywność pracy komorników
ograniczony dostęp do informacji o dłużniku i jego majątku
ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy bankowej
nadmierny formalizm procedur egzekucyjnych
długi czas oczekiwania na ustanowienie zabezpieczeń (hipoteka, rejestr zabezpieczeń)
wysokie koszty sądowe i egzekucyjne
komornik sądowy - funkcjonariusz publiczny czy biznesmen ?
V Bankowe Forum Wierzytelności
Raport E1 – predykcja pojedynczej nieruchomości
pozwala określić aktualną wartość nieruchomości – użytkownik tylko wskazuje wybraną nieruchomość, System sam dobiera próbę i za pomocą algorytmu wylicza aktualną wartość nieruchomości
Raport E2 – predykcja wartości pakietu nieruchomości
umożliwia określenie wartości zdefiniowanego pakietu nieruchomości podobnych – portfelowa aktualizacja wartości zabezpieczeń na podstawie indywidualnie zdefiniowanego modelu przez Użytkownika
Raport E – predykcja wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności
V Bankowe Forum Wierzytelności
AMRON w praktyce
Centrum AMRON oferuje:
V Bankowe Forum Wierzytelności
dostęp do liczącej 2 mln rekordów ogólnopolskiej bazy danych o wartościach nieruchomości
wycenę nieruchomości przez rzeczonawców majątkowych
weryfikację jakości bankowych portfeli zabiezpieczeń hipotecznych
modele prognostyczne oceny ryzyka zmiany cen wartości nieruchomości
obsługę nieregularnych kredytów hipotecznych
top related