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FICHA DE MERCADO
UCRÂNIA
Projecto DiMarkets
Ficha de Mercado – Ucrânia
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Índice
1. Caracterização Geral.................................................................................................................. 3
2 Contexto Económico e Social .................................................................................................... 5
2.1. Situação Económica ........................................................................................................... 5
2.2. Balança Comercial ............................................................................................................. 6
2.3. Investimento ....................................................................................................................... 9
3. Relações Nacionais e Internacionais ....................................................................................... 11
4. Relações Económicas com Portugal........................................................................................ 12
4.1. Comércio .......................................................................................................................... 12
4.2. Investimento ..................................................................................................................... 14
5. Potenciais Sectores Clientes da Indústria de Engineering & Tooling ...................................... 16
5.1 Automóvel ......................................................................................................................... 16
5.2 Aeronáutica e Espacial ..................................................................................................... 19
5.3 Construção Naval ............................................................................................................. 19
5.4 Electrodomésticos ............................................................................................................ 20
5.5 Outras Indústrias Clientes ................................................................................................ 20
6. Posicionamento da Indústria de Engineering & Tooling no mercado ...................................... 22
7. Condições Legais de Acesso ao Mercado ............................................................................... 25
7.1 Regime Geral de Importação ................................................................................................. 25
7.2 Regime de Investimento Estrangeiro ............................................................................... 26
8. Outras Informações .................................................................................................................. 27
9. Fontes de Informação .............................................................................................................. 28
9.1 Endereços de Internet ...................................................................................................... 28
Ficha de Mercado – Ucrânia
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1. Caracterização Geral
Designação oficial: Ucrânia
Capital: Kiev
Outras cidades importantes: Dnipropetrovsk, Odessa, Donetsk e Kharkiv
Área: 603.700 Km2
População: 46,71 milhões de habitantes (Fevereiro de 2010)
Densidade populacional: 77,0 Hab. / Km2 (final de 2006)
Língua: A língua oficial é o ucraniano, embora se pratique também o russo.
Religião: A religião predominante é o cristianismo ortodoxo oriental. Outras religiões com alguma
representatividade são a igreja greco-católica ucraniana de rito oriental, para além das minorias
de católicos romanos, protestantes, judeus e muçulmanos.
Unidade monetária: Hryvnia da Ucrânia (UAH)
1 EUR = 10,52 UAH (Maio de 2009)
Fuso horário: UTC+2 (horário de Inverno) e UTC+3 (horário de Verão)
Risco do país: Risco de estrutura económica - B (AAA = risco menor; D = risco maior)
(EIU – Fevereiro 2009)
Ranking em negócios: Ranking geral - 73 (entre 82 países)
Ficha de Mercado – Ucrânia
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(EIU – Fevereiro 2009)
Risco de crédito: 7 (1 = risco menor; 7 = risco maior) (COSEC – Dezembro 2010)
Grau da abertura e dimensão relativa do mercado: Exp. + Imp. / PIB = 96,2 % (2007)
Imp. / PIB = 50,9 % (2007)
Imp. / Imp. Mundial = 0,43 % (2007)
Corrente Eléctrica: 220 volts AC, 50Hz.
Pesos e Medidas: É usado o sistema métrico.
Fonte: AICEP Portugal Global
Ficha de Mercado – Ucrânia
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2 Contexto Económico e Social
2.1. Situação Económica
Independente desde o colapso da União Soviética, em 1991, a Ucrânia apresenta um grande
potencial económico, industrial e agrário, possuindo uma importante riqueza em termos de
terrenos agrícolas e recursos naturais, sendo também uma importante rota de distribuição de
petróleo e gás entre a Rússia e a Europa Ocidental.
No entanto, a sua economia atravessa um período de transição complexo, tendo herdado da
época soviética uma economia rudimentar e pouco competitiva internacionalmente. Graças à
aplicação de uma política fiscal competitiva e à adesão à Organização Mundial do Comércio
(OMC), entre 2001 e 2004, o crescimento da economia situou-se acima dos dois dígitos, com o
ano de 2005 a registar uma quebra abrupta como consequência da falta de transparência política,
da redução da procura mundial e da baixa de preços do aço (uma das principais exportações do
país) nos mercados internacionais.
A situação recuperou nos anos seguintes (2006 e 2007), porém em 2008 volta a reflectir o
impacto da crise internacional com a desvalorização da moeda a agravar o défice externo e a
inflação a atingir o valor mais alto da última década (aproximadamente 25%). Simultaneamente,
na sua transição para uma maior liberdade económica, a Ucrânia tem estado aquém de outros
países europeus, nomeadamente na criação de um ambiente empresarial favorável ao
investimento e na erradicação da corrupção, existindo ainda uma significativa disparidade na
distribuição de riqueza gerada. Regista-se ainda uma morosidade no progresso do processo de
privatizações e na captação de investimentos estrangeiros, para além dos processos burocráticos
envolventes.
Os efeitos da crise financeira manifestaram-se em 2008, causando um declínio significativo no
crescimento do PIB (2,1% face a 7,7 em 2007). Segundo as estimativas do Economist Intelligence
Unit – EIU – em 2009 o PIB da Ucrânia registou um crescimento negativo que variava entre os
6,0% e os 10%, prevendo-se para 2010 um crescimento positivo entre 1% e 2%.
Verifica-se actualmente um período de dificuldades económicas na Ucrânia, tendo em conta a
recessão verificada na União Europeia, destino de 30% das exportações ucranianas, e uma
acentuada descida no crescimento da Rússia, que traduz 22% das suas exportações.
Paralelamente, estima-se que o preço internacional do aço, a principal exportação da Ucrânia,
tenha tido uma quebra superior a 40% em 2009, prevendo-se uma continuação desta descida em
2010, embora não tão acentuada.
Ficha de Mercado – Ucrânia
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Principais Indicadores Macroeconómicos
Unidade 2007a 2008b 2009b 2010c 2011c
População Milhões 46,2 46,0 45,8 45,6 45,3
PIB a preços de mercado 109 USD 141,2 179,5 111,3 130,2 158,1
PIB per capita USD 6.980 7.420 7.120 7.330 7.790
Crescimento real do PIB % 7,7 2,1 -6,0 2,0 3,8
Consumo privado Var. % 15,3 6,5 -10,5 -0,8 2,7
Consumo público Var. % 2,9 2,0 0,5 0,8 1,5
Taxa de inflação % 12,8 25,2 16,3 12,2 10,0
Saldo do sector público % do PIB -1,1 -1,2 -1,0 -0,7 -1,0
Balança corrente 109 USD -5,3 -11,0 -4,2 -3,8 -3,0
Balança corrente % do PIB -3,7 -6,2 -3,8 -3,0 -1,9
Dívida externa % do PIB 68,8 73,2 64,2 71,1 76,1
Taxa de câmbio (média) 1EUR=xUAH 6,91 7,70 11,06 10,77 10,57
Taxa de câmbio (média) 1EUR=xUAH 5,05 7,66 8,07 7,48 7,43
Fonte: AICEP Portugal Global
Notas: (a) Valores efectivos (b) Estimativa (c) Previsões
2.2. Balança Comercial
A Rússia mantém-se como o maior parceiro comercial da Ucrânia, absorvendo normalmente
cerca de 25% das suas exportações. Em 2007, a elevada procura russa de máquinas permitiu
que as exportações para aquele mercado crescessem para aproximadamente 50%. Em
contrapartida, cerca de 30% das importações ucranianas provêm da Rússia, das quais cerca de
65% representam gás natural, petróleo e seus derivados. Esta dependência energética contribuiu
para o forte défice comercial da Ucrânia com a Rússia.
As trocas com os países fora da Comunidade dos Estados Independentes (Arménia, Azerbaijão,
Bielorússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão e
Uzbequistão) registaram um saldo positivo. No entanto, esta situação modificou-se com a
progressiva dificuldade da Ucrânia em exportar bens para os mercados da Europa Central e
Ficha de Mercado – Ucrânia
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Ocidental e, em paralelo, pelo aumento das importações registadas pelo aumento da procura
interna de veículos e de bens de produção para projectos de investimento industrial.
A Ucrânia teve porém êxito nas vendas de aço para novos mercados, designadamente da Ásia e
do Norte de África, o que aliado ao crescimento da exportação de metais para a Rússia, contribuiu
para minimizar o défice causado pela perda de mercado dos EUA.
A extrema necessidade de energia, a dificuldade na adaptação aos mercados externos e a
significativa dependência das exportações de aço tem impedido nos últimos anos o crescimento
das exportações.
Evolução da Balança Comercial
Fonte: AICEP Portugal Global
(109 USD) 2006 2007 2008
Posição no ranking mundial como exportador 49ª 47ª n.d.
Posição no ranking mundial como importador 44ª 42ª n.d.
Fonte: AICEP Portugal Global
Os países europeus constituem os principais parceiros comerciais da Ucrânia, com especial
destaque para a Rússia, tanto como fornecedor como cliente. Ao nível dos principais
fornecedores, a Rússia mantém-se em primeiro lugar, com uma quota de mercado de 28%,
seguindo-se a Alemanha, a Polónia e a China. Ao nível dos clientes, a Rússia lidera a tabela, com
uma quota de 25,7%, seguindo-se a Turquia, a Itália e a Alemanha, que totalizam em 2007, 42%
das exportações.
Ficha de Mercado – Ucrânia
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Principais Fornecedores
Fonte: AICEP Portugal Global
Principais Clientes
Fonte: AICEP Portugal Global
No que concerne aos produtos transaccionados, as exportações da Ucrânia são essencialmente
metais comuns (mais de 42% em 2007), as máquinas e aparelhos e os produtos alimentares.
Quanto às importações, a juntar ao facto da forte dependência dos fornecimentos de maquinaria e
equipamento e combustíveis minerais, que representam mais de 61% do total, verifica-se a
necessidade de matérias diversas, nas quais se integram os produtos químicos e os metais.
Ficha de Mercado – Ucrânia
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Principais Produtos Transaccionados em 2007
Exportações
Fonte: AICEP Portugal Global
Importações
Fonte: AICEP Portugal Global
2.3. Investimento
A expressiva recuperação económica verificada até ao ano de 2007 e o facto do mercado
ucraniano ser um dos maiores da região, conduziram a uma rápida captação de investimento
directo estrangeiro (IDE), mantendo-se no entanto este indicador como um dos mais baixos da
região.
Ficha de Mercado – Ucrânia
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A origem do IDE em 2009, de acordo com o State Statistis Commitee of Ukraine, teve a sua
origem no Chipre (principal investidor), seguido da Alemanha, Holanda, Áustria, Reino Unido,
Rússia e EUA.
Por outro lado, o Chipre foi também o maior receptor do investimento ucraniano no exterior em
2008, com 94% do total, de seguida a Rússia (1,6%) e a Polónia (0,8%).
Investimento Directo
(106 USD) 2005 2006 2007
Investimento estrangeiro na Ucrânia 7.808 5.604 9.891
Investimento da Ucrânia no estrangeiro 275 -133 673
Posição no ranking mundial como receptor 28ª 44ª 34ª
Posição no ranking mundial como emissor 59ª 218ª 61ª
Fonte: AICEP Portugal Global
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3. Relações Nacionais e Internacionais
A Ucrânia é membro do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), a
Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), da Câmara do Comércio
Internacional (CCI), da Organização das Nações Unidas (ONU), do Fundo Monetário Internacional
(FMI) e ainda da Organização Mundial do Comércio (OMC).
No âmbito nacional, o país pertence também à Comunidade de Estados Independentes (CEI), à
Organização de Cooperação Económica do Mar Negro à Comunidade Económica Euroasiástica
(EUROASEC).
Fundada em 1991, a Comunidade de Estados Independentes (CEI) estabeleceu um acordo entre
a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia, que determinou o fim da antiga União Soviética. Todas as
antigas repúblicas da ex-URSS, excepto os países bálticos, fazem parte da CEI e o principal
desígnio desta organização é a união dos países.
A Comunidade Económica Euroasiática (EUROASEC) consiste na implementação de um
mercado comum da energia e na consciente exploração dos recursos hídricos na Ásia Central.
A Organização de Cooperação Económica do Mar Negro (Black Sea Economic Cooperation —
BSEC), fundada em 1999, destina-se à cooperação económica entre empresas e à eliminação de
obstáculos ao comércio. A BSEC é composta pelos seguintes países: Albânia, Arménia,
Azerbeijão, Bulgária, Geórgia, Grécia, Moldávia, Roménia, Rússia, Sérvia, Montenegro, Turquia e
Ucrânia.
No contexto da União Europeia, as relações com a Ucrânia fundamentam-se no “Acordo de
Parceria e Cooperação”, instituído em Março de 1998, válido por um período inicial de dez anos.
Desde Março de 2007, estão a decorrer negociações para actualizar o Acordo.
Ficha de Mercado – Ucrânia
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4. Relações Económicas com Portugal
4.1. Comércio
As relações económicas entre a Ucrânia e Portugal são pouco expressivas, embora exista um
crescente aumento das exportações e do interesse das empresas nacionais naquele mercado.
Enquanto cliente de Portugal, a Ucrânia ficou em 61º lugar e como fornecedor posicionou-se em
58º, nos primeiros 8 meses de 2009.
Posição da Ucrânia nos Fluxos Comerciais com Portugal
2006 2007 2008 2009
Jan./Ago.
Enquanto Cliente 57ª 57ª 58ª 61ª
Enquanto Fornecedor 57ª 50ª 52ª 58ª
Fonte: AICEP Portugal Global
Posição de Portugal nos Fluxos Comerciais com Ucrânia
2006 2007 2008
Enquanto Cliente 83ª 69ª 77ª
Enquanto Fornecedor 61ª 61ª 64ª
Fonte: AICEP Portugal Global
No que diz respeito às exportações de Portugal para o mercado ucraniano, os grupos da madeira
e cortiça e das máquinas e aparelhos são os predominantes, traduzindo 46,6% do total exportado
em 2008. Entre 2006 e 2008, a estrutura exportadora revelou-se moderada, tendo, no entanto,
diminuído para 41,3% entre 2008 e Setembro de 2009. Quanto às importações, verificou-se um
forte aumento entre 2006 e 2008 e uma leve subida até Setembro de 2009.
Ficha de Mercado – Ucrânia
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Evolução da Balança Comercial Bilateral
Fonte: AICEP Portugal Global
Segundo o INE, o número de empresas portuguesas exportadoras para a Ucrânia têm vindo a
aumentar. Enquanto em 2000, apenas 33 empresas exportaram para o mercado ucraniano, em
2004 o número ascendeu a 111, em 2005 subiu para 123 e em 2007 registaram-se 441.
Exportações por Grupos de Produtos em 2008
Fonte: AICEP Portugal Global
Em 2008, os grupos dos produtos agrícolas, combustíveis minerais e os produtos químicos
representaram 79,2% do total das compras portuguesas à Ucrânia. Ao nível das exportações
nacionais, 56,9% eram relativas ao grupo da madeira e cortiça, máquinas e aparelhos e metais
comuns.
Ficha de Mercado – Ucrânia
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Importações por Grupos de Produtos em 2007
Fonte: AICEP Portugal Global
Nos últimos anos, não se têm registado variações do número de empresas portuguesas que têm
vindo a importar produtos da Ucrânia, registando-se segundo o INE, 75 importadores em 2004, 77
em 2006 e 69 em 2007.
4.2. Investimento
Posição da Ucrânia nos Fluxos de Investimento para Portugal
(103 EUR) Posição
2006 2007 2008
Portugal enquanto receptor (IDE) — — 94ª
Portugal enquanto emissor (IDPE) 23ª 47ª 35ª
Fonte: AICEP Portugal Global
Entre 2005 e 2006, a Ucrânia foi ganhando terreno enquanto país receptor de investimento de
Portugal, posicionando-se em 23º lugar em 2006. Contudo, esse investimento sofreu uma forte
queda em 2008, sobretudo na área dos créditos, empréstimos e suprimentos.
Ficha de Mercado – Ucrânia
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Investimento Directo da Ucrânia em Portugal
(103 EUR) 2006 2007 2008 2009
Jan./Set.
Investimento Bruto 0 0 4 15
Desinvestimento 0 0 123 2 001
Investimento Líquido 0 0 -119 - 1 986
Fonte: AICEP Portugal Global
O Banco de Portugal registou desinvestimento da Ucrânia em Portugal, em 2008 e na primeira
metade de 2009.
Investimento Directo de Portugal na Ucrânia
(103 EUR) 2006 2007 2008 2009
Jan./Set.
Investimento Bruto 34 000 2 042 5 201 5 436
Desinvestimento 412 85 563 872
Investimento Líquido 33 588 1 957 4 637 4 564
Fonte: AICEP Portugal Global
Ficha de Mercado – Ucrânia
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5. Potenciais Sectores Clientes da Indústria de Engineering & Tooling
Em 2005, a Ucrânia posicionou-se no 7º lugar enquanto maior país produtor de aço do mundo. No
sector dos produtos industriais, o país fabrica essencialmente equipamentos metalúrgicos, com
destaque para locomotivas a diesel, tractores e automóveis. A Ucrânia detém uma grande base
industrial de alta tecnologia, incluindo a maioria das antigas indústrias soviéticas de electrónica,
armamentos e espacial. Porém estes sectores são estatais e vulneráveis a dificuldades na área
de administração de negócios.
5.1 Automóvel
O mercado automóvel ucraniano aumentou drasticamente nos últimos anos, devendo-se
essencialmente às iniciativas, aplicadas desde 1997 para promover o sector a nível nacional. Em
2008, a Ucrânia classificou-se em 7º lugar no ranking dos 10 maiores mercados de automóveis da
Europa. As vendas de carros da Ucrânia aumentaram 46,2% (até 542 mil unidades) em 2007, em
comparação com 40% entre 2001 e 2006. Em termos de comparação regista-se que o
crescimento médio no mercado europeu foi de 5,4%.
A entrada da Ucrânia na Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2008 criou condições
favoráveis no mercado do país para importadores de produtos e serviços estrangeiros, o que se
reflectiu também no desenvolvimento do sector automóvel. Segundo os Acordos com a OMC, a
Ucrânia reduziu as taxas de importação de veículos de transporte de 25% para 10%, revogou o
sistema de preços de importação obrigatória mínima e fixou taxas de imposto iguais para veículos
de transporte nacional e de importação.
No entanto, a crise económica mundial também afectou a Ucrânia: as vendas de automóveis
novos de passageiros, segundo dados de Fevereiro de 2009 caíram 78,3%. Além disso, no
mesmo ano, o Parlamento aprovou direitos aduaneiros adicionais sobre carros importados, por
um período de seis meses, para combater as consequências da crise económica mundial e
restaurar o saldo da Ucrânia. Espera-se no entanto que este imposto de importação seja reduzido
para 5% até 2013.
Apesar do apoio de uma forte procura interna e as regras estritas sobre a importação de veículos
usados, a queda das barreiras comerciais é susceptível de aumentar as importações de
automóveis. Actualmente, registam-se sinais positivos das vendas de automóveis novos na
Ucrânia devido à abertura do acesso ao crédito feito pelo sistema bancário local. No futuro, os
fabricantes ocidentais europeus e asiáticos esperam aumentar a sua presença local, ganhando
quota de mercado a produtores nacionais. O grande desafio para as vendas na Ucrânia reside no
Ficha de Mercado – Ucrânia
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facto do rendimento per capita ser ainda muito baixo quando comparado com os novos membros
da União Europeia e da Rússia.
Vendas de carros novos, no 1º semestre de 2010
Fonte: Association Ukrainian Motor Vehicle Manufacturers
Ao nível da produção de novos veículos destacamos as seguintes empresas:
• CJSC “ZAZ”: produção de modelos para as marcas ZAZ, BA3 e KIA;
• Bogdan Corporation: produção de modelos (automóveis, autocarros e camiões) para as
marcas Bogdan, VAZ, KIA e Hyundai;
• CJSC “Eurocar”: Produção de veículos para as marcas do Grupo Volkswagen,
nomeadamente Skoda;
• Avto KrASZ: Principal produtor ucraniano de camiões e veículos especiais;
• LAZ: Principal produtor ucraniano de autocarros;
Produção de veículos em 2009
CJSC "ZAZ"
Bogdan
Avto KrASZ
CJSC "Eurocar"
LAZ
Ficha de Mercado – Ucrânia
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A falta de fontes nacionais de financiamento para manter o crescimento económico sustentado, a
necessidade da experiência oriunda de países económica e tecnologicamente mais
desenvolvidos, a necessidade de expandir a produção e elevar o nível de emprego requerem para
o desenvolvimento deste sector o investimento e a participação de recursos financeiros
estrangeiros.
O desenvolvimento prioritário da indústria automóvel neste país assegura a criação de novos
postos de trabalho, a aplicação de altas tecnologias e o domínio da produção de novos materiais
de qualidade, factores determinantes para o crescimento da Ucrânia.
A oportunidade de realizar o campeonato de futebol Euro 2012 na Ucrânia poderá promover
mudanças no ambiente de negócios do país, diminuindo as barreiras administrativas e
melhorando o clima de investimento. De facto, todo o contexto económico do país pode ser
alterado, resultado de mudanças na infra-estrutura, no crescimento real do PIB e na melhoria da
imagem internacional da Ucrânia.
Produção, Exportações e Importações do Sector Automóvel, em milhares de unidades
Fonte: Association Ukrainian Motor Vehicle Manufacturers
Exportações e importações de carros, autocarros e camiões em 2009
Fonte: Association Ukrainian Motor Vehicle Manufacturers
Ficha de Mercado – Ucrânia
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Quanto às exportações ucranianas do sector automóvel em 2009, a Rússia absorve a quase
totalidade (95%) dos carros e autocarros produzidos na Ucrânia, seguido pelo Azerbaijão (3%).
As exportações de camiões são efectuadas para a Síria (34,6%), Rússia (16,2%) e
Turquemenistão (10,8%).
Produção e Importações por Tipos de Veículos, em 2010
Fonte: Association Ukrainian Motor Vehicle Manufacturers
5.2 Aeronáutica e Espacial
A larga tradição e experiência da União Soviética nesta Indústria e o facto da mesma ter alguns
dos principais players localizados nesta região, permitiu à Ucrânia absorver este conhecimento,
sendo este um factor de desenvolvimento e afirmação do país.
Ao nível da aeronáutica, especial destaque deve ser dado à produção dos aviões Antonov, com
unidades localizadas nas regiões de Kiev e Kharkiv. No entanto regista-se a existência de
unidades produtivas ligadas a esta indústria um pouco por toda a Ucrânia, sendo identificadas 39
unidades de produção e as respectivas redes de fornecedores, as quais empregam cerca de
68000 técnicos e investigadores.
Também ao nível da indústria espacial, se identifica um conjunto alargado de empresas e
entidades científicas a laborar na Ucrânia.
5.3 Construção Naval
Existem na Ucrânia 49 empresas produtoras de embarcações, produzindo diferentes tipos de
navios, iates, cargueiros, cisternas e navios militares.
Ficha de Mercado – Ucrânia
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O desenvolvimento da indústria naval na Ucrânia tem sido assinalável nos últimos anos após a
intervenção do Estado na criação de zonas económicas livres, nomeadamente na região de
Nikolaev (Mar Negro). A Indústria naval ucraniana tem condições para se tornar durante a próxima
década um dos líderes mundiais nesta área, integrando universidades e centros de investigação,
gabinetes de design especializados e, principalmente 9 estaleiros navais de diferentes
capacidades e especializações.
5.4 Electrodomésticos
Na época da União Soviética a Ucrânia possuía uma grande plataforma de produção de
electrodomésticos para o mercado local. No entanto, após a abertura da economia e a exposição
ao mercado internacional, a maior parte das fábricas locais foram à falência, tendo sobrevivido
apenas as maiores e mais importantes, que passaram a importar peças e componentes do
Extremo Oriente, nomeadamente da China, fazendo apenas a montagem in loco.
A maioria das empresas existentes actualmente dedica-se à montagem de televisões, frigoríficos
(cujos fabricantes locais possuem 44% do mercado), máquinas de lavar roupa e louça, rádios,
entre outros.
Em termos de investimento estrangeiro nesta área regista-se um investimento italiano para a
criação de uma unidade de fabrico de máquinas de lavar roupa, prevendo-se num futuro próximo
investimentos nesta área (linha branca) da polaca Zelmer e da eslovena Gorenje.
Em termos de outras empresas locais a laborar na área dos electrodomésticos destacamos as
empresas:
• Electron – produção de televisões, sendo as peças/componentes injectadas na empresa
“Polimer-Electron”;
• Alpari – produção de secadores, ferros de engomar, torradeiras, etc., sendo a grande
maioria dos componentes importada;
• Politekhprom – produção de máquinas de café, ventiladores e outros pequenos artigos
produzidos na sua grande maioria com design antigo e ainda oriundo da extinta União
Soviética;
5.5 Outras Indústrias Clientes
Desde 2000 a indústria de plásticos ucraniana tem evidenciado um considerável crescimento em
termos de produção e de consumo local. No entanto entre 2008 e 2009 os investimentos no
processamento de polímeros caíram significativamente, passando de 150 milhões de dólares para
Ficha de Mercado – Ucrânia
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os 50 milhões de dólares. O consumo de polímeros era de 750 mil toneladas em 2006, tendo
caído para 130 mil toneladas em 2009.
A indústria de embalagem tem revelado um importante dinamismo apesar da crise, tendo o seu
crescimento derivado principalmente do crescimento do sector alimentar. Considera-se que o
mercado de embalagem tenha crescido na ordem dos 8 a 12% nos últimos três anos, tendo o
consumo atingido o valor de 3,5 milhões de toneladas, e o valor de produção per capita de 80kg.
A indústria de construção foi uma das que mais sofreu em 2009 devido à quebra na procura e às
limitações na obtenção de crédito. No entanto, especialistas consideram esta situação como uma
procura diferida pois logo que os bancos retomem a sua actividade normal e a concessão de
hipotecas para a construção residencial, a produção e importação de polímeros utilizados na
construção civil irá certamente ultrapassar os valores de 2008.
Entre 2003 e 2008 o mercado de tubos em PE, PVC e PP cresceu 20-30% por ano. A produção
total foi de 62.000 toneladas, a exportação registou o valor de 5.000 toneladas, a importação
10.000 toneladas e o consumo local de 67.000 toneladas. Estima-se um crescimento na procura a
partir da Primavera de 2011.
O volume de mercado de mobiliário em plástico representou em 2008 aproximadamente 20
milhões de dólares, sendo que a constante procura por parte do mercado por este tipo de
produtos e as altas taxas de importação existentes para o mesmo, originaram a criação de
produtores locais deste tipo de artigos. 80% do mobiliário em plástico adquirido na Ucrânia tem
uma origem nacional, sendo apenas 20% importado.
Actualmente existem três fabricantes locais de mobiliário em plástico que produzem artigos
simples e baratos, no entanto estima-se que a procura por artigos mais sofisticados como “chaise-
longs”, cadeiras de praia desdobráveis, entre outros irá aumentar.
Ficha de Mercado – Ucrânia
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6. Posicionamento da Indústria de Engineering & Tooling no mercado
Segundo dados do INE, as trocas comerciais na indústria de moldes entre Portugal e a Ucrânia
são praticamente nulas, com excepção das exportações em 2007, que registaram o valor de 229
milhares de euros.
Evolução das exportações e importações de moldes
Fonte: INE
Unidade: Milhares de euros
Nota: Não há dados disponíveis de importações em 2006 e 2007
No ano de 2010 (dados até Setembro) esta situação diminui registando-se até então um valor de
exportação para o mercado na ordem dos 2 mil euros e um valor de importação na ordem dos 10
mil euros, situação que torna a Ucrânia como o único país com uma balança comercial positiva.
Oportunidades para a Indústria de Engineering and Tooling
• Mercado de grande dimensão, com localização estratégica privilegiada como plataforma
de produção e exportação, quer para a Rússia, quer para a União Europeia;
• Extensão do mercado russo apesar de algumas particularidades;
• Previsível crescimento do PIB e do poder de compra;
• Existência de indústrias de alto valor acrescentado (automóvel, aeronáutica, construção
naval);
• Ampla infra-estrutura de transportes (caminhos de ferro e portos no Mar Negro);
• Mão-de-obra altamente especializada, competitiva e com boa formação;
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• Existência de conhecimento especializado – universidades e centros de investigação
científica;
Principais dificuldades no acesso ao mercado:
• Falta de conhecimento do mercado Ucraniano;
• Elevada burocracia e economia paralela;
• Forte dependência do mercado russo;
• Falta de adaptação das empresas ucranianas ao contexto de negócios internacional;
• Comunicação em língua inglesa;
• Crescente presença de fornecedores geograficamente mais próximos;
Propostas de actuação no mercado Ucraniano
Ao nível da informação de mercado:
• Realização de Estudo de Mercado Sectorial;
• Obtenção prévia de informação de mercado sobre o sector/empresas a abordar;
• Dar preferência às deslocações e às visitas às instalações das empresas;
Ao nível da promoção:
• Promoção institucional e empresarial do Sector no mercado – “Engineering and Tooling
from Portugal”;
• Organização de visitas regulares ao mercado para detecção de oportunidades;
• Dar seguimento aos contactos estabelecidos, mantendo relações regulares e
demonstrando interesse e persistência.
• Convite a empresas locais para visitar Portugal como forma de apresentação da oferta;
• Participação em Conferências do sector e em Feiras da especialidade (Plast Ex Ukraine –
www.pe.com.ua);
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Ao nível do negócio:
• Desenvolvimento do conhecimento do mercado - criação de estruturas de negócio e
acompanhamento técnico;
• Procurar o desenvolvimento de parcerias locais com experiência no Sector para dar
solidez à oferta;
• Reunir o maior conhecimento possível sobre potenciais parceiros e clarificar todos os
termos dos contratos incluindo condições seguras de pagamento;
• Procurar a segurança jurídica recorrendo ao apoio de advogados locais.
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7. Condições Legais de Acesso ao Mercado
7.1 Regime Geral de Importação
A legislação ucraniana tem vindo a evoluir gradualmente, enquadrando-se nas principais
directrizes das convenções internacionais e aos princípios da Organização Mundial do Comércio
(OMC), à qual aderiu em 2008.
A Ucrânia é membro do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH)
e a Nomenclatura Combinada da União Europeia (NC) regem a actual Classificação Ucraniana
das Actividades Económicas com o Exterior e fundamentam-se na classificação de mercadorias
em uso e na Pauta Aduaneira do país.
A Lei Sobre a Actividade Económica com o Exterior facilita a introdução de restrições à
importação, em caso de grave deterioração da Balança de Pagamentos ou das reservas
monetárias do país.
As autoridades ucranianas (UkrSEPRO) são as responsáveis pela emissão da certificação dos
bens importados segundo padrões domésticos (www.e-
marketci.com/Consulting/Eng/ukr_cer_eng.htm). A rotulagem em língua ucraniana, a indicação
das datas de produção e validade, peso, ingredientes e o código de barras são as exigências
impostas à importação.
Graças à aprovação de legislação em 2005, houve a redução das tarifas aduaneiras para um
vasto leque de produtos. Em 2009 determinou-se a subida de 13% nos direitos aduaneiros,
devido à importação de diversos bens para a Ucrânia. O país pretende com este diploma o
reequilíbrio da Balança de Pagamentos, visando o aumento temporário destes direitos durante
seis meses, com a possível renovação do mesmo por parte do Executivo. Estima-se também a
descida das taxas aduaneiras, cabendo a decisão à Organização Mundial do Comércio.
Os produtos importados estão sujeitos ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), cuja taxa
base para a maioria dos produtos é de 20% e impostos especiais para o álcool, tabaco, joalharia e
outros bens de luxo, pneus, automóveis e combustíveis, com taxas que oscilam entre 10% e
300%. As importações de matérias-primas, equipamentos, máquinas e energia para fins de
produção e necessidades específicas das empresas estão isentas de IVA.
O importador está encarregue do processo de desalfandegamento, que deverá estar registado na
alfândega da região correspondente. Na liberalização de mercadorias, os documentos a
considerar são o contrato de compra e venda, a factura pró-forma (ambos devem estar traduzidos
para ucraniano) e o certificado de origem dos bens.
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O período de desalfandegamento é variável, uma vez que um pedido de urgência no processo
tem um valor adicional. O custo aduaneiro normal é de 0,2% do valor da mercadoria, desde 5
USD até 1000 USD. O pagamento dos impostos e serviços aduaneiros deve ser feito em moeda
local (Hryvnia). Para consultar os direitos aduaneiros e restantes taxas na importação de
produtos, podem ser consultados na página Web da competência da União Europeia: “Market
Access Database / Applied Tariffs Database” – http://mkaccdb.eu.int. Para mais informações,
consultar os serviços alfandegários do país – http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/en/index.
7.2 Regime de Investimento Estrangeiro
O sistema legal na Ucrânia oferece as garantias habituais relativas a expropriações, protecção de
activos e repatriação de lucros e capital ao investimento estrangeiro.
De acordo com a legislação, o investimento pode ser efectuado das seguintes formas: empresas
mistas, aquisição de participações de empresas já existentes; aquisição de bens móveis ou
imóveis; criação de empresa, com 100% do capital; aquisição de direitos de propriedade na
compra de acções; compra de propriedades. O investimento pode ser efectuado em moeda,
através de reinvestimentos, participações em capital, contratos monetários e não monetários,
direitos de propriedade intelectual e direitos de actividade económica.
As garantias dadas ao investidor estrangeiro contemplam:
• 10 anos de garantia aos investidores qualificados em relação a possíveis alterações
legislativas;
• Protecção a possíveis nacionalizações, com excepção de catástrofes naturais;
• Possibilidade de reclamar indemnizações de actos negligentes por parte do Estado;
• 6 meses para proceder ao retorno do capital investido, tal como dos lucros obtidos, em
dinheiro ou espécie, sem pagamento de direitos aduaneiros, no caso de término de
actividade;
• Direito a repatriar lucros, após as obrigações legais estarem cumpridas.
Em matéria de incentivos, a Ucrânia oferece isenção de direitos aduaneiros e de IVA na
importação de activos.
A Ucrânia assinou com Portugal um Acordo Sobre a Promoção e Protecção Recíprocas de
Investimentos, bem como a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e o Capital.
A legislação ucraniana de âmbito económico pode ser encontrada, em inglês, na página da
Internet – http://www.eastlaw.co.uk/
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8. Outras Informações
Riscos de Crédito e Caução e do Investimento Nacional no Estrangeiro
A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. gere, por conta do Estado português, a
garantia de cobertura de riscos de crédito e caução e do investimento nacional no estrangeiro,
originados por factos de cariz político, monetário e catastrófico.
No contexto das Políticas de Cobertura para Mercados de Destino das Exportações Portuguesas,
apólice individual, a cobertura para o mercado da Ucrânia é a seguinte (Abril 2009):
• Curto prazo – Carta de crédito irrevogável. Extensão do prazo constitutivo de sinistro para
12 meses.
• Médio/Longo prazo – Garantia bancária ou soberana. Extensão do prazo constitutivo de
sinistro para 12 meses.
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9. Fontes de Informação
9.1 Endereços de Internet
• Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) –
http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Home.aspx
• Embaixada da Ucrânia em Portugal - www.mfa.gov.ua/portugal/port/22846.htm
• Instituto Nacional de Estatística (INE) – www.ine.pt
• Market Access – www.marketaccess.pt
• Government Portal – www.kmu.gov.ua/control/en
• Ministry of Foreign Affairs – www.mfa.gov.ua/en
• IFC - International Finance Corporation (World Bank Group) –
• www.ifc.org/ifcext/eca.nsf/Content/UkraineHome
• InvestUkraine – www.investukraine.org
• State Statistics Committee of Ukraine – http://www.ukrstat.gov.ua/
• State Tax Administration – http://www.sta.gov.ua/control/en/index
• Ukrainian Center for Foreign Investment Promotion – http://www.investukraine.org/
• Ukraine Trade Invest – www.ukrainetradeinvest.com/en/
• 2010 Index of Economic Freedom – www.heritage.org/Index/country/Ukraine
• Ukraine Gateway – www.ukraine-gateway.org.ua
• Ukraine Today – www.ukraine-today.com
• Wikipedia – www.wikipedia.org
• Ukrainian Chamber of Commerce & Industry – www.ucci.org.ua
• Association Ukrainian Motor Vehicle Manufacturers – www.ukrautoprom.com.ua
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