prosoft crm crm อันดับ 1 ของไทย · prosoft crm...
Post on 25-Jul-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ชอบรษท บรษท โปรซอฟท คอมเทค จ ากด
ทท าการ 2571/1 ซอฟทแวรรสอรท ถนนรามค าแหง แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240
เวบไซต www.prosoftcrm.in.th
อเมล contact@prosoftcrm.in.th
โทรศพท 0-2739-5900
แฟกซ 0-2739-5910
วน เวลา ท าการ วนจนทร - วนศกร เวลา 08:30 น. - 17:45 น.
เลขทซอฟทแวรเฮาส 0237
กอตง 4 กนยายน พ.ศ. 2538
ทนจดทะเบยน 15,500,000 บาท
ผถอหนหลก คณะผบรหารและพนกงาน บรษท โปรซอฟท คอมเทค จ ากด 100%
จ านวนพนกงาน 250 คน
ธรกจ
พฒนาและจ าหนายโปรแกรมส าเรจรป ดานบญช, ดานการบรหารทรพยากรมนษย, บรหารงานขาย, บรหารและตดตามยานพาหนะ
Company Profile
ทมงาน Prosoft Comtech ยนดใหบรการ
Prosoft CRM
ในภาวะสถานการณโลกปจจบนทอยบนพนฐานของความไมแนนอน มการเปลยนแปลงทรวดเรวของสถานการณแวดลอมดานตลาด มการแขงขนทรนแรงอยางไมเคยมมากอน คแขงหนาใหมเกดขนทกวนปจจยเหลานเปนสาเหตส าคญทสงเสรมใหลกคา “มอ านาจมากขน” ลกคาสามารถเปลยนไปซอสนคาและบรการจากทหนงไปอกทหนงไดงายขนลกคาในภาวะนคาดหวงมากขนวาจะไดรบการเสนอขายสนคาและบรการในแบบเฉพาะทตนเองตองการ ( Personalized or Customized ) มคณคาสงขน และสามารถเขาถงสนคาและบรการไดงายขน
ดงนนผบรหารทตองการกาวใหทนการเปลยนแปลงนตองท าความเขาใจทดขนเกยวกบความตองการของลกคา เพอคาดการณและสนองตอบความทาทายนดวยเหตผลดงกลาว การบรหารความสมพนธ ลกคา (Customer Relationship Management) จงกลายเปนยทธศาสตรส าคญในการสรางความไดเปรยบในการแขงขน เพอใหลกคาอยกบเราใชสนคาของเราอยางตอเนองหรออาจแนะน าใหคนอนมาใชบรการกบเรา และกอใหเกดผลก าไรทยงยนและยาวนานใหกบองคกร
Prosoft CRM เปนเครองมอในการบรหารขอมลไดอยางมประสทธภาพ โดยชวยใหสามารถรวบรวมขอมลของลกคาไดอยางรวดเรว แยกแยะประเภทลกคา เพอน าเสนอสนคาและบรการส าหรบเขาโดยเฉพาะ ทส าคญชวยเพมความภกดของลกคาและลดตนทนในการบรการลกคา ดงประโยคทวา การรกษาลกคาเกามตนทนนอยกวาการหาลกคาใหม 3 เทา ประโยชนทคณจะไดรบจาก Prosoft CRM อยางชดเจนคอธรกจของคณสามารถเพมยอดขายและผลก าไรสงสดโดยทตนทนในการด าเนนธรกจลดลงลกคามความพงพอใจตอสนคาและการบรการหลงการขายมากขนซอฟทแวร Prosoft CRM ท าใหกระบวนการการท างานของพนกงานขาย พนกงานการตลาด และพนกงานทท าหนาทบรการหลงการขายดขนแนนอน
คณสมบตเดน Prosoft CRM
รปแบบ Graphics ทสวยงามนาใช งายตอการใชงาน สามารถปรบเปลยนรปแบบ ( Skin) ของหนาจอตามความตองการของผใชงานได รองรบการท างาน 2 ภาษา ทงภาษาไทย และภาษาองกฤษ โปรแกรมแยกเปนระบบอยางชดเจน และม Flow การท างานเพอใหงายตอการใชงาน มระบบส ารองขอมลอตโนมต (Back up) และระบบการเรยกขอมล (Restore) ไดอยางมประสทธภาพ รองรบการ Search Engine ทงายและรวดเรวตอการคนหาทกหนาจอ สามารถก าหนด filed ตางๆ ทส าคญในการเรยกดขอมลได รปแบบการคนหาสามารถคนหาไดหลากหลายรปแบบ เชน การคนหาตามตวอกษร, การคนหาตามคอลมน หนาตางคนหาสามารถซอนคอลมนทไมตองการได และสามารถโยกยายคอลมนเองได สามารถคนหาขอมลไดตามชวงเวลาทตองการได เชน ขอมลในวนน, 7 วนลาสด, เดอนปจจบน ฯลฯ สามารถแกไข ปรบเปลยนแบบฟอรม และรายงานตามความตองการได มระบบ Customer Database Management Tool เพอเปนเครองมอในการจดการ Database ลกคาใหไดขอมลท
สมบรณทสด และสามารถควบคมฐานลกคาใหอยกบองคกรไดอยางยาวนาน การพมพรายงาน แบบฟอรมตางๆ สามารถสงจากโปรแกรมไดทนททงในรปแบบ Email หรอรปแบบ Fax เพอลด
ขนตอนในการท างาน และลดตนทนการด าเนนงาน ทกหนาจอสามารถบนทก Note ไดอยางละเอยด ทกหนาจอสามารถ Attach File เพอใชในการเรยกดขอมล หรอเอกสารส าคญตาง ๆ ไดทนท สามารถเลอกรปแบบการท างานไดทงแบบ On Windows และ On Web
Prosoft CRM ประกอบไปดวย
Approve Management
Sales Force Automation Marketing Automation
Services Management Knowledge Management
Administrator
Analytics
Sales Force Management
Activity Management บรหารกจกรรมในการตดตอกบลกคา
สามารถทราบกจกรรมทตองตดตอกบลกคาไดในแตละวน หรอ แบบรายเดอน รายป เปนตน สามารถแยกประเภท Activity ไดหลายรปแบบ เชน Appointment, Phone, Fax, Email, Letter, Event สามารถทราบประวตการท า Activity ไดวาเคยตดตอกนในรปแบบใด, ตดตอเมอไหร และใครเปนผตดตอ สามารถมนใจไดวา Activity ทไดมการตดตอทงหมด ตงแตครงแรก ถงครงสดทายจะไมมการสญหาย เพราะถก
จดเกบไวทฐานขอมลลกคาโดยตรง Activity ทงหมดสามารถน ามาตดตามงานไดทนท เพอสรางความสมพนธอนดระหวางบรษทกบลกคา สามารถแยกสถานะของ Activity ได เชน In process, wait, Complete เปนตน Activity Email สามารถสง Email จากโปรแกรมไดในทนท และเกบเปนประวตการตดตอไวได สามารถทราบล าดบความส าคญของแตละ Activity ได เพอใหทราบวา Activity ใดตองท าอยางรบดวน สามารถทราบสถานะของ Activity ไดวาอยในขนตอนใด เชน Not Start, In Process, Wait, Complete เปนตน สามารถทราบ Activity ทตองท าในแตละวนไดในรปแบบ Calendar สามารถดการนดหมายไดทงแบบรายบคคล และรายทม
Anniversary
สรางความสมพนธอนดกบลกคาดวยการสราง Anniversary ก าหนดรปแบบโอกาสส าคญของลกคาได เชน วนเกด วนกอตงบรษท เปนตน สามารถก าหนดคาการแจงเตอนเมอถงวนครบรอบวนส าคญลกคาได สามารถสง Email จากระบบ เพออวยพรลกคาได สามารถดวนครบรอบวนส าคญลกคาของตนเองได ทงแบบรายวน และรายเดอน สามารถก าหนดการแจงเตอนให Sale ทราบวนส าคญของลกคาไดทงผานโปรแกรม และEmail สามารถดวนส าคญของลกคาในรปแบบ Calendar ได
Big Deal Alert
ทราบยอดขายรายใหญ ไดทกระยะ ปดการขายรายใหญไดทกเวลา
สามารถดยอดขายรายใหญในแตวน หรอตามชวงเวลาทตองการได
สามารถทราบยอดขายรายใหญไดทาง Email และเมอเขาส Prosoft CRM
สามารถสราง Template Big Deal ไดวาตองการแสดงอะไรบาง เชน ยอดขาย, รายไดคาดหวง, วนทคาดวาจะ
ปดการขายได, Opportunity Stage , รายละเอยดเพมเตม, ปญหาหรออปสรรค เชน ตดปญหาเรองราคา หรอม
การเปรยบเทยบสนคาจากหลาย supplier เปนตน
Calendar
ปฏทนแสดงขอมลไดหลากหลายมมมอง
Calendar ในระบบ Prosoft CRM สามารถแยกได ดงน
Activity Calendar แสดงกจกรรมทตองท า
- Activity Calendar สามารถดกจกรรมทตองท าตามบคคล
และเปนแบบทมงานได
- Activity Calendar สามารถดแยกตามประเภทกจกรรมได
เชน Appointment, Task, Phone เปนตน
- Activity Calendar สามารถดแยกตามสถานะได
เชน Complete, In Process, Wait เปนตน
Anniversary Calendar แสดงวนส าคญของลกคา
- สามารถดแยกประเภทวนส าคญของลกคาได
Service Schedule Calendar แสดงตารางการใหบรการของฝาย service ไดทงแบบท Plan ไว และ
Actual และสามารถดตามเลขทสญญาได
Invoice of Maintenance Calendar แสดงคา Maintenance ทถงก าหนด เลอกดทงแบบผานการช าระ
เงนมาแลว หรอยงไมช าระเงนได
Expired Contract Calendar แสดงสญญาทหมดอาย
สามารถเลอกชวงขอมลไดตามตองการ
สามารถดเฉพาะ Owner ได
Alert Management
โปรแกรมท าการเตอนขอมลทส าคญไดอยางรวดเรว ท าใหไมพลาดขอมลทส าคญจากงานขาย สามารถทราบขอมลขาวสารในการตดตอกบลกคาไดอยางรวดเรว เพอรบตดตามงานอยางตอเนอง การ Alert สามารถ Alert ได ทงแบบ On Windows, On Web หรอในรปแบบ Email สามารถทราบความเคลอนไหวในการด าเนนกจกรรมไดตลอดเวลา แมไมไดเขาใชโปรแกรม เพราะจะไดรบขอมล
ทาง Email สามารถแสดงการ Alert ใหกบพนกงานและผบรหารท าใหไมพลาดขอมลทส าคญ ไดแก
• Resource แจงเตอนเมอมความตองการใหเพอนรวมงาน หรอผจดการไปท า Activity รวมกบพนกงานทบนทก Activity ไว
• Convert Lead แจงเตอนเมอมการคดกรองกลมลกคาใหม (Lead) ไปเปนลกคามงหวง (Account) รวมถงโอกาสทางการขาย (Opportunity)
• Assignment แจงเตอนเมอไดรบการมอบหมายใหดแลลกคาโดยการ Assign
• Activity แจงเตอน Activity วาตองท า Activity อะไรบางในแตละวน-เวลา ท าใหไมพลาด Activity ทส าคญ รวมถง Activity ทมการก าหนดไวจาก Sale Process วาตองด าเนนกจกรรมทางการขายอะไรบางเพอใหปดการขายไดตามทคาดหวงไว
Anniversary แจงเตอนเมอถงวนส าคญของลกคา เชน วนครบรอบกอตงบรษท, วนเกดผบรหาร เปนตน Big Deal Alert โปรแกรมจะแจงยอดขายรายใหญ ใหผบรหาร และผเกยวของทราบ เพอเรงการปดการขาย และ
ผบรหารกสามารถทราบยอดขายไดทกระยะ Approve แจงเตอนเมอมใบเสนอราคาทรอการ Approve เพอผจดการจะไดรบตรวจสอบ และ
ท าการ Approve เพอให Sale ด าเนนการขายตอไปอยางรวดเรว สามารถแจงเตอนเมอมสญญาบรการครบก าหนด โดยเตอนไปยงลกคา และพนกงานทตองท าเอกสารแจงหนได
Customer Database Management Tool
เปนเครองมอทชวยจดการขอมลของลกคาใหเปนไปอยางมประสทธภาพ เพอความสะดวกรวดเรวในการท างาน และการประสานงานระหวางพนกงานขาย กบลกคา
Assign เพอใชในกรณทตองการเปลยนเจาของรายการ จากคนเดมเปนเจาของคนใหม เพอความ ตอเนองในการด าเนนงาน และประสานกบลกคา
Sharing เพอรองรบการแชรขอมลใหเพอนรวมงาน หรอผทเกยวของประสานงานกบลกคา แทนกนได รวมถงสามารถเลอกระดบการแชรขอมลได เชน Read, Write, Delete, Append
Copy เปนการ Copy ขอมลทมลกษณะคลายกนแตอาจ แตกตางกนบางสวน เชน ขอมลลกคา, ใบเสนอราคา เปนตน เพอเปนการลดขนตอนการท างาน
Find Duplicate สามารถเลอกรปแบบการตรวจสอบคาซ าได เชน ชอลกคา, ทอยลกคา, รหส, ลกคา เปนตน กรณทเกดคาซ าโปรแกรมจะท าการเตอนเพอไมใหเกดขอมลซ ากนในระบบ
Merge Duplicate สามารถรวมขอมลทมคาซ ากนใหเปนรายเดยว เพอใหไดขอมลทสมบรณทสด Import สามารถ Import ขอมลลกคาใหม ไดทละหลายรายการ เพอใหไดขอมลลกคาจ านวนมาก
ในการ Assign ให Sale ตดตามเพอด าเนนการขายตอไป Export ทกระบบสามารถ Export ขอมลไดหลากหลายรปแบบ เชน Excel, Text, HTML
เมอ Export ออกมาแลวจะไดรปแบบทสวยงามไมตองเสยเวลาในการจดเรยงขอมลใหม
Sales Force Automation
เปนระบบทสนบสนนการท างานของฝายขาย ซงสามารถบรหารขอมลของลกคามงหวงไดอยางมประสทธภาพ ตดตามผลการขายไดอยางแมนย า ท าใหทราบวาโอกาสการขาย (Opportunity) ใดทปดการขายได (Close Won) หรอปดการขายไมได (Close Lost) เพราะอะไร รวมถงสามารถวเคราะหยอดขายไดอยางตอเนอง
Lead, Contact, Account Management
สามารถ Import ลกคาไดครงละหลายรายการ เพอใหบรษทไดมาซงขอมลลกคาจ านวนมาก สามารถบนทกขอมลลกคาแบบเรงดวน (Quick Lead) แลวมาปอนขอมลทส าคญในภายหลงได สามารถบนทกขอมลลกคาและประวตลกคาไดอยางละเอยดเพอใชเปน Information ในการตดตอกบลกคา สามารถเพมทอยของลกคาไดมากกวา 1 แหง และสามารถเพมรปแผนท เพอเปนขอมลในการตดตอได สามารถระบ Web Link ทเกยวของกบลกคาไดไมจ ากด สามารถระบรปแบบการตดตอกบลกคาไดวารปแบบใดทสะดวกในการตดตอ เชน Phone, Email, Fax, Letter
สามารถบนทกขอมลจดแขง, จดออน, โอกาสทางการขาย, อปสรรคทางการขาย (SWOT) ได สามารถบนทก Notes เพมเตมและ Attach files เอกสารตางๆ ทเกยวของกบลกคาไดโดยตรงทฐานขอมลลกคา สามารถก าหนด Process ในการท า Activity ทางการขายใหพนกงานขายได วาม Process ใดบาง ตงแตการ
เปดการขาย จนกระทงปดการขาย สามารถระบไดวาลกคาสนใจสนคา หรอบรการประเภทใด สามารถระบแหลงทมาของลกคา (Lead Source) ไดวามาจากแหลงใด เชน จากการโฆษณา, จากเวบไซต, จาก
การสมมนา, จากหนงสอพมพ เปนตน สามารถระบความสนใจ (Rating) ของลกคาไดวาอยในระดบใด เชน Hot หมายถง สนใจสนคามากตองรบตดตอ
ลกคาดวน เปนตน สามารถบนทก Campaign ทลกคาสนใจ และเพมเปนกลม Marketing List ส าหรบท าการตลาดได สามารถเรยกด Campaign Calendar ไดทนททหนาจอบนทกลกคา สามารถ Assign พนกงานทเปนเจาของลกคา ใหพนกงานทานอนดแลแทนได เพอเปนการรกษาฐานลกคา สามารถ Sharing ขอมลลกคาใหพนกงานทานอนเขาถงขอมลได ตามสทธทก าหนด สามารถท าการคดกรอง (Qualified) ลกคาใหม เพอน ามาเปนลกคามงหวง และสรางโอกาสทางการขายได สามารถบนทกขอมลผตดตอไดมากกวา 1 คน
และสามารถบนทกรายละเอยดทเกยวของกบผตดตอได สามารถทราบไดวาลกคาทตดตอมบรษทในเครอกบรษท
และบรษทอะไรบาง สามารถบนทก Activity ในการตดตอกบลกคาไดทเมน
ของลกคาโดยตรง และเกบเปนประวตในการตดตอได สามารถบนทก Process การขายตงแตสราง Opportunity,
Quotation, Order, Invoice ไดทเมนของลกคาโดยตรงเพอ ใหงายตอการท างาน และการดประวตการด าเนนกจกรรม ทางการขาย
ระบไดวาผตดตอนนมหนาทหรอบทบาท (Role) ส าคญอะไร เชน ผมอ านาจตดสนใจ, ทปรกษา, ผแนะน า เปนตน
สามารถก าหนดจ านวนวนเครดต, เงอนไขการช าระ, เขตการขาย ของลกคาได สามารถพมพ Label ของลกคาไดหลากหลายรปแบบ เพอใชตดซองจดหมาย หรอเอกสารส าคญ
Opportunity Management
การบรหารโอกาสทางการขาย (Opportunity Management) เพอใหทราบขนตอนการด าเนนการขายไดอยางตอเนองตงแตการเปดการขายจนปดการขาย และวเคราะห Close Won, Close Lost ไดอยางมประสทธภาพ
สามารถสรางประเภท Opportunity ไดไมจ ากด ตามความตองการของแตละกจการ
สามารถระบไดวาลกคาทมศกยภาพ (Potential) หรอมก าลงซอมากทสดเปนใคร
สามารถทราบไดวาโอกาสทางการขายทเกดขน ลกคาสนใจสนคาอะไรบาง
สามารถทราบขนตอนการด าเนนการขายไดอยางตอเนอง วาลกคาอยในขนตอนใด เชน ก าลงพจารณา, อยระหวาง เปรยบเทยบราคา, ไดรบใบสงซอ หรอปดการขายเรยบรอยแลว เปนตน
สามารถทราบไดวาแตละขนตอนทลกคาก าลงตดสนใจ คดเปนกเปอรเซนตของโอกาสทคาดวาจะปดการขายได สามารถทราบไดวา Opportunity ทเกดขนมาจาก Campaign ใด สามารถทราบไดวาแตละ Opportunity มโอกาสปดการขายไดเมอไหร (Expect Close Date) สามารถประมาณการไดวารายได ทคาดวาจะไดรบ (Estimate Revenue) หลงจากปดการขายของ Opportunity
นวาเปนเงนเทาใด สามารถทราบไดวาแตละ Opportunity มคคา หรอคแขงรายใด เพอวเคราะหขอมลในการน าเสนอขายใหประสบ
ความส าเรจ สามารถทราบไดวา Opportunity ถามการ Close WON จะไดยอดขายเปนจ านวนเงนเทาใด รองรบการเกบขอมลของคแขงไดหาก Opportunity น Close Lost เพอใชวางแผนการตลาด และการขาย รองรบการบนทก Contact มากกวา 1 คนและสามารถก าหนดไดวา Contact แตละคนมบทบาทอยางไร สามารถดขอมล Quotation , Order, Shipment , Invoice, Credit Note ทเกยวของกบ Opportunity ไดทนท สามารถ Assign Opportunity ทเกดขนใหพนกงานขายคนอนเปนเจาของแทนได สามารถ Sharing Opportunity ก าหนดใหพนกงานขายคนอนเขาถงขอมลได ตามสทธทก าหนด สามารถ Re Open จาก Opportunity ทไดมการปดไปแลว และตองการน ามาใชใหมอกครง สามารถบนทก Notes และ Attach files ทเกยวของกบ Opportunity ได สามารถทราบไดวา Opportunity ทเกดขนมาจากแหลงทมาใด ทก Opportunity สามารถ Alert เมอยอดขาย และเปอรเซนตความเปนไปได ถงคาคาดหวงตามทก าหนดไวได สามารถทราบไดวา Opportunity ใด Close Won หรอ Close Lost เพราะอะไร และเสยโอกาสใหคแขงขนรายใด
มลคาเทาใด
Sale Process
สามารถสราง Sale Process เพอโปรแกรมจะท าการ Generate Activity ในแตละชวงเวลาในอตโนมต ท าให
sale ทราบระยะเวลาในการทตองตดตอลกคา
Big Deal Alert
สามารถทราบ Big Deal Alert ไดเปนประจ าทกวน สามารถทราบ Big Deal alert ไดในรปแบบ Email เมอได Big Deal ผบรหารหรอผเกยวของสามารถชวย
ด าเนนการปดการขายไดรวดเรวยงขน สามารถก าหนดรปแบบการแจงเตอนไดวาตองการ
เตอนไปใหใครบาง สามารถก าหนดมลคาการขาย และคาเปอรเซนตคาดหวงไดวา
ตองการใหเตอนเมอคาคาดหวงอยระดบใด และปญหาหรออปสรรคหรอไมเชน เชนแจงเตอนวา ลกคาอยระหวางการเปรยบเทยบกบคแขงขน คาคาดหวงประมาณ 70% มลคาขาย 100,000 บาท ลกคาขอสวนลดอก 10% แลว PO ทนท เปนตน
Quotation
สามารถอางอง Opportunity มาบนทก Quotation หรอสามารถเปด Quotation เพอเสนอราคาโดยไมอางอง Opportunity ได
สามารถ Post Quotation ทผานการอนมตไปท า Order ไดอยางรวดเรว สามารถก าหนดราคาขายสนคาตามชวงเวลา และโปรแกรมจะขนราคาขายใหอตโนมตตามชวงเวลาทก าหนดไว สามารถสง Quotation ใหลกคาไดทนทในรปแบบ E-mail หรอ Fax จากโปรแกรม เพอลดขนตอนการท างาน
และลดตนทนด าเนนงาน Quotation ทรอการ Approve โปรแกรมจะท า Alert และสง E-mail แจงไปยงผมสทธอนมตไดทนท รองรบการบนทก Quotation แยกตามแผนก, ตาม Job ได สามารถ Copy Quotation เดมเพอเสนอใหกบลกคารายใหมไดเพอความรวดเรวในการท า Quotation การท า Quotation สามารถเพมค าอธบายแตละรายการสนคาได และเพมค าอธบายหมายเหตได ไมจ ากด สามารถระบสวนลดไดทงแบบจ านวนเงน และเปอรเซนต และรองรบสวนลดตอสนคา และสวนลดทายบล สามารถ Hold Quotation ทจดท าแลว แตยงไมตองการน าเสนอได สามารถ Revise Quotation ท Not Approve หรอ Approve แลวได และเกบประวตในการ Revise ทกครง สามารถทราบสถานะของ Quotation ไดวามการอางองไปท ารายการอนแลวหรอยง สามารถ Revise Quotation ได และเกบประวตเสนอราคากอน Revise เพอดประวตไดจาก Quotation History
Order
สามารถท ารายการสงขายไดทนทจากหนาจอ Quotation
ทมการ Approve เรยบรอยแลว
สามารถทราบสถานะของ Order ไดตลอดเวลา
เชน Open, Partial, Cancel, Close
สามารถเปลยนผรบผดชอบ (Assign) ใบสงขายได
รองรบสทธการมองเหนขอมล Opportunity ตามผใช
หรอพนกงานขายท Login เขามาใชงานโปรแกรม
พนกงานขายสามารถท าการแชรขอมล ใหกบ
พนกงานขายคนอนเขาถงขอมลได ตามสทธทก าหนด
สามารถ Post Order เพอท าการ Shipment และ Invoice พรอมกนได
สามารถบนทกทอยไดไมจ ากดประเภท เชน ทอยส าหรบออกบล, ทอยส าหรบสงของ
สามารถระบ Opportunity ไดในการท า Order
สามารถระบประเภทสนคาทท า Orderไดวาเปนประเภทสนคาปกต หรอสนคาบรการ
สามารถระบ Job, เขตการขายใหกบ Order ได และใชในการวเคราะหรายงานได
สามารถก าหนดวนทของการสงสนคาไดเพอใหทราบรายละเอยดของการสงสนคา
Invoice
สามารถท า Invoice ไดทนทโดยการ Post Shipment &Invoice
สามารถทราบสถานะของ Invoice ได
เมอบนทก Invoice เรยบรอยแลว Opportunity จะแสดงคา Closed Won 100% ท Opportunity ใหอตโนมต
สามารถระบ Job เขตการขายใหกบ Invoiceได และใชในการวเคราะหรายงานได
สามารถแกไขเปลยนแปลงทอยลกคา และสถานทสงของไดจากหนาตาง Invoice
สามารถพมพฟอรม Invoice ไดจากระบบ หรอสามารถสรางฟอรมเองได
สามารถบนทก Activity ทเกยวของกบ Invoice และเกบเปนประวตได
สามารถบนทก Notes และ Attach files ตางๆ ทเกยวของกบ Invoice ได
Credit Note
สามารถบนทกขอมล Credit Note จากหนาจอบนทก Invoice ไดทนทเพอประหยดเวลาไมตองคอยสลบหนาจอ
สามารถทราบไดวาเมอมการลดหนแลวท าให Close Lost เปนจ านวนเงนเทาใด
สามารถ Assign Credit Note มอบหมายรายการใหพนกงานขาย รายอนเปนเจาของรายการแทนได
สามารถ Sharing Credit Note ก าหนดใหพนกงานขายรายอน เขาถงขอมลไดตามสทธทก าหนด
สามารถคนหาและแสดงขอมลตามวนทเอกสาร, วนทแกไขครงลาสดได สามารถเปดดขอมล Invoice, Orders, Quotations, Opportunity ทเกยวของกบ Credit Note ไดโดยไมตองปด
หนาตาง Credit Note สามารถบนทก Activity ทเกยวของกบ Credit Note และเกบเปนประวตได สามารถบนทก Notes และ Attach files ตางๆ ทเกยวของกบเอกสารการลดหนไดไมจ ากด
Marketing Automation
เปนระบบทสนบสนนการท างานทางการตลาด สามารถจดกลมลกคาเพอท าการตลาดไดตามประเภทธรกจ และ
สราง Campaign ไดหลากหลาย สามารถวเคราะหไดวา Campaign ทจดไวประสบความส าเรจหรอไม และสามารถวเคราะหผลตอบแทนจากการลงทน (ROI) จาก Campaign ทจดไวได
Price List & Standard Price
ก าหนดวนเรมตนและสนสดทใชราคาขาย
สามารถระบวนทเรมตนและสนสดการของก าหนดราคาได ชวยใหพนกงานขายสามารถน าราคาขายปจจบนไปน าเสนอราคาใหกบลกคาไดอยางถกตอง ลดปญหาการใชราคาเกาไปบอกลกคาซงอาจสงผลกบความพงพอใจของลกคากรณทจ าเปนตองแกไขราคาทสงกวาทเคยเสนอไปครงแรก
ปรบราคาสนคา
ในสวนของการก าหนดราคาขาย (Price List) สามารถปรบขอมลรายการสนคาทกรายการใหมราคาและสวนลดทเทากนไดไมวาจะเปนการปรบราคาทเพมขนหรอลดลงจากเดมชวยใหพนกงานทปฏบตงานสามารถท างานไดอยางรวดเรวยงขน
น าเขาขอมลสนคา
สามารถน าเขาขอมลสนคาทไดก าหนดราคาตามรปแบบทก าหนดไวไดครงละหลายๆ รายการท าใหไมเสยเวลาในการเลอกและก าหนดราคาสนคา
ก าหนดราคาขายตามกลมลกคา
เปนการก าหนดราคาขายตามกลมของลกคา ซงสามารถท าการเลอกลกคาทตองการใหสามารถใชราคาตาม Price List ทก าหนดไวโดยสามารถเพมรายการลกคาไดซ งจะน ารายการขอมลของลกคามาจาก Contact และ Account
Marketing List
Marketing Source
เปนการระบเกยวกบแหลงทมาของ Marketing List ได เชน จากการโฆษณา, งานสมมนา, การตลาดบนเวบไซต เปนตน สามารถน ามาใชในการวเคราะหเพอใชในการวางแผนการท าการตลาดตอได
Cost
เปนการก าหนดเกยวกบตนทนทจะใชในการท าแผนการตลาดเพอท าใหทราบวาในแตละแผนการตลาดนนจะตองมคาใชจายเปนเทาไหรบาง
Add Member to another Marketing List
เปนการเพมสมาชกของกลมลกคาเปาหมายทไดก าหนดไวไปยงกลมลกคาเปาหมายอนๆ ทมอยแลวและมจดมงหมายไปในทศทางเดยวกนเพอเพมโอกาสในการไดมาซงลกคาเพมขนได
Assign
เปนการมอบหมายหรอเปลยนพนกงานผดแลกลมลกคาเปาหมาย (Marketing Lists) ในรายการนนๆ ใหพนกงานคนอนเปนผดแลแทน
Campaign
Expected Revenue
เปนการค านวณรายไดทคาดหวงจากการท าแคมเปญซงโปรแกรมจะท าการค านวณใหจากสนคาทเขารวมรายการในการจดแคมเปญนนๆ
Expected ROI
เปนการประมาณการผลตอบแทนการลงทนทจะไดรบวาแคมเปญทไดจดนนมผลตอบแทนกลบมากเทา
Campaign Response
เปนการบนทกขอมลการตอบรบแคมเปญจาก
ลกคาวามาจากลกคากลมเดมหรอลกคาใหมทมความ
สนใจในแคมเปญทจดขนซงท าใหทราบไดวาแคมเปญท
จดนนมจ านวนลกคาทสนใจมากนอยเพยงใด
Campaign Activity
ใชในการบนทกขอมลเกยวกบการท ากจกรรมตลอดทงการจดแคมเปญเพอสามารถใชเปนขอมลในการวางแผนเกยวกระบวนการท างานในแคมเปญนนและใชเปนขอมลในการจดแคมเปญครงตอไปไดซงสามารถดไดวาแตละกจกรรมอยในสถานะใด เชน Wait, In process ท าใหการด าเนนกจกรรมนนเปนไปอยางมระบบ และรวดเรวมากขน
Send E-mail to Target Marketing
สามารถแจงการจดแคมเปญไปยงกลมลกคาเปาหมายไดเลยจากฟงกชน More Action โดยระบบจะท าการสงอเมลไปยงลกคาใน Mailing List ทเลอกไวซงจะท าใหลกคาเปาหมายทราบขอมลไดอยางรวดเรว
Copy Campaign
สามารถท าการคดลอกแคมเปญเดมมาท ารายการใหมได ในกรณทแคมเปญทจดนนท ารายได หรอผลตอบแทนสง สามารถน ามาจดแคมเปญไดอก ไมตองเสยเวลาบนทกแคมเปญใหม
Close Campaign
เ ป นกา รปด แคม เปญซ งม 2 ลกษณะ ค อ Complete หรอ Cancel โดยตองระบเหตผลของการปดแคมเปญดวยวาเพราะสาเหตใดซงขอมลในสวนนสามารถน ามาเพอจะใชเปนขอมลในการวเคราะหเกยวกบการจดแคมเปญครงตอไปได
Marketing Automation
ROI
สามารถวเคราะหไดถงแคมเปญทงหมดทไดท าการปดแคมเปญไปแลวซ งสามารถทราบไดวามแคมเปญไหนบางทท าส าเรจหรอไมส าเรจและยงเปรยบเทยบเกยวกบรายไดทคาดหวงกบรายไดทเกดขนจรงไดวามความสมดลกนหรอไมซงน าไปใชเปนแนวทางในการจดแคมเปญครงตอไปได
Acquisition Cost
สามารถว เคราะหไดถ งตนทนท ใช ในการจดแคมเปญเพอใหไดมาซงลกคา 1 ราย ซงสามารถน ามาคดซงสามารถน ามาคดมลคาทใชในการลงทนของแตละแคมเปญได
Marketing List
สามารถวเคราะหเกยวกบ Marketing List แตละรายการไดวาแตละกลมลกคาเปาหมายมจดมงหมายเพออะไรบางและมตนทนคาใชจายทตองใชเปนจ านวนเงนเทาไหร ท าใหสามารถน ามาใชวางแผนการท าการตลาดในครงตอไปได
ราคาสนคามาตรฐาน
เปนการวเคราะหเกยวกบราคามาตรฐานทไดก าหนดแตละชวงเวลาวามสนคาอะไรบางทไดตงราคามาตรฐานไว ท า ใ ห ส ามารถน า ข อม ล ราคามาเปรยบเทยบเพอใชในการวางแผนดานการจดการสนคาตอไปได
ราคาสนคาตามชวงเวลาและตามกลมลกคา
สามารถวเคราะหเกยวกบราคาสนคาทไดตงราคาไววาสนคาแตละชนดทใหสวนลดมอะไรบางและใหสวนลดไปเทาไหร ขอมลเหลานน ามาใชในการวางแผนการขายในอนาคตได
Campaign Response
สามารถน าขอมลการตอบรบจากแคมเปญของลกคามาวเคราะหวาแตละแคมเปญมลกคาสนใจมากนอยแคไหน ซงชวยใหสามารถจดเตรยมแนวทางในการจดการลกคาทตอบรบเขามาไดอยางมประสทธภาพ
Campaign Cost
เปนการวเคราะหเกยวกบตนทนทใชในการจดแคมเปญแตละกลมวามคาใชจายเทาไหรบาง และสามารถน าผลจากการวเคราะหขอมลในสวนนมาใชเพอน ามาใชในการท าการตลาดตอไป
Campaigns Revenue
สามารถใชว เคราะหเกยวกบรายไดทคาดหวงของแคมเปญ ซงจะเปรยบเทยบไดถงรายไดทคาดหวงกบรายไดทเกดขนจรง เมอท าการปดแคมเปญแลว ทงนยงสามารถน าแตละแคมเปญมาวเคราะหเพอหาแคมเปญทดทสดมาใชในท าการตลาดได
Service Management
ระบบทชวยในการบรหารงานบรการหลงการขายเพอเพมประสทธภาพในการบรการใหมกระบวนการการท างาน
อยางชดเจนและรดกม ตงแตการจดการเกยวกบสญญาการบรการจนถงการชวยใหพนกงานสามารถแกปญหาใหลกคาไดอยางถกตองและรวดเรว สงผลใหความพงพอใจของลกคาเพมขนอยางชดเจนรวมทงชวยในการวเคราะหความพงพอใจของลกคาวาอยในระดบใด เพอน ามาปรบปรงพฒนางานบรการใหดยงขนได
Contracts Management
Invoice of Maintenance
เมอจดการเกยวกบเอกสารสญญาการใหบรการเรยบรอยแลวสามารถออกเอกสารใบแจงหนการใหบรการหลงการขายไดเลยทฟงกชน More Action ท าพนกงานสามารถท างานไดอยางรวดเรว
Authority
สามารถก าหนดเกยวกบผมอ านาจลงนามในสญญาไดทงในฝายของลกคาและฝายขององคกรทใหบรการซงเมอมการเซนตลงนามในเอกสารสามารถตรวจสอบขอมลเกยวกบผทลงนามไดวาถกตองหรอไม
Invoices of Maintenance fee
เปนการออกใบแจงหนคาบรการสามารถออกใบแจงหนลวงหนาไดซงจะชวยใหสามารถตดตามการตอสญญาไดสะดวกขน โดยใชการอางองสญญาฉบบเดมแลวแกไขชวงวนใหเปนรอบบรการใหมได การท างานในสวนนชวยใหพนกงานบรการสามารถวางแผนในการตดตามเก ยวกบ เอกสาร ได อ ย า งรวด เ ร ว และมประสทธภาพ
Maintenance fee
เปนการก าหนดเงอนไขการช าระคาบรการส าหรบธรกจทมการตออายสญญาการบรการเปนรายป, รายเดอนหรอสามารถก าหนดเองไดตามเงอนไขของบรษท ในสวนนสามารถก าหนดเงอนไขการตอสญญาลวงหนาไดวาเมอครบงวดสญญาครงตอไปจะคดคาตอสญญาเทาไหร
Contract History
เพอใชในการดประวตของเอกสารเดมทไดท าการ
ตออายสญญาหรอเอกสารทไดท าการแกไข ท าให
พนกงานบรการสามารถตรวจสอบไดวาไดท าอะไรไปกบ
เอกสารแลวบาง
Service Schedule
ชวยใหพนกงานบรการหลงการขายสามารถวาง
แผนการบรการใหกบลกคาแตละรายไดอยางรวดเรว
และมประสทธภาพ สามารถน ามาใชตดตามประวตการ
ใหบรการในแตละครงวาเรยบรอยดหรอตดปญหาอะไร
อยหรอไม นอกจากนยงสามารถน ามาใชตรวจสอบ
จ านวนครงในการใหบรการทเหลอ ไดอยางรวดเรวอก
ดวย
Customer Service Management
Approve Customer Service
เปนการอนมตค าถาม - ค าตอบจากการบนทก Customer Service หลาย ๆ รายการพรอมกน รวมถงสามารถน าเขาค าถาม – ค าตอบทเปนความรใหม เพอจดเกบไวเปนแหลงความรส าหรบใชเปนแนวทางในการตอบปญหาทอาจเกดขนอกในอนาคตได
Open Case
ใชส าหรบบนทกปญหาตาง ๆหรอสงตอค าถาม ทลกคาถามเขามาซงพนกงานบรการไมสามารถใหค าตอบหรอแกปญหาไดในขณะนนจ าเปนทจะตองมการด าเนนการตามขนตอนและหาวธการอน ๆเพอใหสามารถบรการแกลกคาตอไป สามารถบนทกขอมล Case ไดเลยทหนาตาง Customer Service ชวยใหพนกงานท างานไดอยางรวดเรวยงขน
Contract
สามารถอางองสญญาบรการมาใชในหนาตาง
Customer Service ได และยงเรยกดสญญาบรการท
หนาตางนไดอกดวย
Add to Knowledge Base
เปนการน าค าถาม - ตอบ ทมความเหมาะสมใน
การจดเกบเปนฐานความรเพอใหพนกงานคนอนๆ
สามารถน าวธการในการแกปญหาไปใชงานไดหากเกด
ปญหาในลกษณะเดยวกนขนอกในอนาคต
Close Customer Service
ในการด าเนนการใหบรการตอบค าถามหรอขอ
รองเรยนของลกคาเมอเสรจสนกระบวนการใหบรการ
และการใหบรการนนมสถานะเปน Done แลว กจะท า
การปดการใหบรการนนไปซงจะไมสามารถด าเนนการ
หรอแกไขขอมลใด ๆ ไดอก
Item & Service
สามารถแสดงขอมลการซอสนคาและบรการตาง ๆ
ของลกคาตามเงอนไขของสญญา
Assign
เพอใชในการมอบหมายหนาทรบผดชอบในการ
ใหบรการลกคารายนนๆ ใหแกพนกงานคนอนเปนผรบ
รบผดชอบแทน
Search from Knowledge Base
เปนการคนหาขอมลค าตอบจากฐานขอมลองค
ความรเพอน ามาใชในการตอบค าถามใหแกลกคาได ท า
ใหเกดความสะดวกรวดเรวในการตอบค าถามแกลกคา
FAQ
ใชส าหรบใหพนกงานบรการหลงการขายบนทก
ค าถาม-ค าตอบเมอลกคาตดปญหาหรอสอบถามเขามา
ซงสามารถน าค าถาม-ค าตอบนนมาจดเปนเปนองค
ความรไดในกรณทอาจจะเกดปญหานนซ าขนอกใน
อนาคตเพอเปนประโยชนแกพนกงานคนอนๆ ได
FAQ History
เปนการเกบประวตค าถามของบรษทนนๆ ท
พนกงานบรการเคยใหการตอบค าถามแกไขปญหา
ใหกบลกคาเรยบรอยแลวสามารถคนหาขอมลค าถาม
เหลานนไดโดยสามารถคนหาไดตงแตการพมพค าถาม
ลงไปไดเลย, คนหาจากเลขทบรการ, วนทบรการ เปน
ตน ซงจะเปนประโยชนแกพนกงานบรการคนอนๆ ทเขา
มาดขอมลการใหบรการตอบค าถามกบลกคานนๆ ได
Case Management
Re-Open Case
เปนการเปด Case ส าหรบใหบรการลกคาอกครง
กรณทปด Case ไปแลวเนองจาก ณ ตอนนนแกปญหา
ไดแลว แตมการแจงกลบมาวาเกดปญหาเชนเดมอก
Close Case
เปนการปดการใหบรการ ค ารองขอ หรอปญหาท
เกดขนในแตละ Case โดยในการปด Case สามารถ
ระบไดวาเปนการปด Case เนองจากใหบรการเสรจสน
แลว (Complete) หรอเปนการยกเลกการใหบรการ
(Cancel) ดวยเหตผลตาง ๆ
Activity
เปนสรางกจกรรมทใชในการตดตอกบลกคาเพอท า
การแกปญหาท ลกคาไดแจงไว ซงชวยใหพนกงาน
บรการหลงการขายสามารถตดตามงานของตวเองไดวา
แก ปญหาให ก บ ลกค าอย ใ นข นตอนไหน ท า ให
ด าเนนการขนตอไปไดอยางรวดเรว
Quick Case
ใชส าหรบบนทก Case ทรบจากลกคาโดยการ
บนทกเพยงขอมลเบองตนทจ า เปนเทานนเพอให
สามารถบนทก Case ไดอยางรวดเรวและท าใหบนทก
Case ไดจ านวนมากในเวลาทจ ากดท าใหพนกงาน
บรการสามารถท างานไดอยางรวดเรว
Solution
เปนการอางองการแกปญหาจาก Knowledge
Base มาใชในการแกปญหาใหกบลกคา ซงจะอธบาย
เกยวกบรายละเอยดวธการด าเนนการตางๆ ท าให
พนกงานบรการสามารถน าขอมลในสวนนมาใช
แกปญหาใหกบลกคา
Solution Process
เปนการแสดงกระบวนการท างานทไดด าเนนการ
แกปญหาแกลกคาแตละขนตอน ซงสามารถเรยกด
กจกรรมทไดท าแตละขนตอนไดวาท าอะไรไปบาง ชวย
ใหพนกงานบรการหลงการขายสามารถตดตามเกยวกบ
ปญหาทเกดขนไดอยางใกลชด
Add to Knowledge Base
เปนการน าปญหาทเกดจากการปฏบตงานในแตละ Case ทเปนวธการใหมๆ และมประโยชนสมควรทจะจดเกบไวเปนแหลงความรทชวยใหพนกงานบรการสามารถน ามาใชเปนแนวทางในการแกปญหาตอไปในอนาคต
Knowlege Management
Solution of Case Report
เปนการวเคราะหถงการน าขอมลจากทไดจดเกบไว
เปนองคความรขององคกรมาใชงานในสวนของ Case
วามอะไรบางและด าเนนการอยในสถานะใดท าให
พนกงานสามารถวางแผนการท างานไดอย างม
ประสทธภาพ
Compare Customer Service
สามารถวเคราะหเพอเปรยบเทยบจ านวนลกคาท
เขามาใชบรการ Customer Service ในแตละปไดซงใช
วดประสทธภาพของสนคาและบรการทงยงน าไปใช
ปรบปรงคณภาพของสนคาและบรการได
Reason of Incorrect Answer
เปนการวเคราะหประสทธภาพการท างานของ
พนกงานบรการวาพนกงานแตละคนตอบค าถามผดมาก
นอยแคไหนและยงสามารถทราบสาเหตไดวาเปนเพราะ
อะไร เชน พนกงานขาดประสบการณ กสามารถน าการ
วเคราะหในสวนนไปอบรมความรใหพนกงานเพมเตมได
Customer Service Status
เปนการวเคราะหการเขามาใชบรการ Customer
Service ของลกคาซ งท าใหทราบไดวาในการตอบ
ค าถามแกลกคานนพนกงานผดแลไดด าเนนการในแต
ละปญหาอยในสถานะใดบาง เปนจ านวนเทาไหร โดย
ยงใชเพอวเคราะหประสทธภาพการท างานของพนกงาน
Customer Service ไดเปนอยางด
Top Rating Solution
เปนการวเคราะหเกยวกบการน าองคความรมาใชวามการน าขอมลในเรองใดมาใชมากทสด สามารถน ามาใชปรบปรงพฒนาเกยวกบสนคาใหดยงขน
Employee Performance
สามารถวเคราะหการตอบปญหาของพนกงาน
บรการไดซงจะแสดงเปรยบเทยบผลการตอบปญหาใน
การตอบถกกบการตอบผด ซงสามารถน ามาใชวด
ประสทธภาพการตอบปญหาของพนกงานแตละคนได
Customer Service Close
สามารถวเคราะหเกยวกบการใหบรการตอบค าถามลกคาทเสรจสนแลววามรายการใดบางและมพนกงานคนใดเปนผดแลใชในการวดประสทธภาพของการท างานได
Case Overdue
เปนการวเคราะหเกยวกบ Case ทเกนเวลาทไดก าหนดไววามกรณไหนบางและมพนกงานคนใดเปนผรบผดชอบซงใชในการตดตามถงสาเหตความลาชาเพอพนกงานบรการจะไดรบด าเนนการในการแกปญหานนๆ ทงนยงใชในการวดประสทธภาพการท างานของพนกงานบรการหลงการขายได
Case Close
เพอใชในการวเคราะห Case ทไดท าการไขปญหา
ใหกบ ลกคา เ ร ยบรอยแ ลวสามารถใช ในการวด
ประสทธภาพของพนกงานทดแล Case นนๆ ได
Case by Case Source
ส าหรบใชในการวเคราะหแหลงทมาของ Case วา
มาจากแหลงใดบาง เชน อเมล, โทรศพท, แฟกซ เปนตน
ซงชวยใหน าไปใชวางแผนเกยวกบการบรการหลงการ
ขายส าหรบใชเปนแนวทางในการพฒนาระบบการ
บรหารหลงการขายใหมประสทธภาพมากยงขน
Compare Revenue with Expenses
เพอใชในการเปรยบเทยบรายไดจากการซอสนคา
กบคาใชจายทเกดจากการใหบรการลกคา ซงน ามาใช
วเคราะหคาใชจายทเกดขนไดเพอเปนแนวทางในการ
วางเกยวกบการใหบรการลกคาตอไปได
Case Status
เพอใชแสดงจ านวนของ Case แตละสถานะโดย
แยกตามหวขอทไดก าหนดไวซงสามารถน า Case มาใช
วเคราะหแตละหวขอไดวา Case สวนใหญเกดจากอะไร
เพอหาแนวทางในการแกไขปญหาตอไปไดและน าไปใช
ในการวดประสทธภาพของพนกงานบรการได
Analytics
ระบบทชวยในการวเคราะหขอมลขององคกร ท าใหสามารถมองเหนสถานการณขององคกรไดชดเจน เพอชวยใน
การตดสนใจของผบรหาร สามารถแสดงใหเหนทงในรปแบบกราฟและรปแบบรายงาน งายตอการน าไปใชงานโดยไมตอง
เสยเวลา ชวยเพมประสทธภาพในกระบวนการตดสนใจ เพอตนทนขายลดลง ภายใตยอดขายทสงขนอยางมประสทธภาพ
Report Sale
มรายงานทควบคมการเคลอนไหวของลกคา เชน รายงานลกคาทไมมการเคลอนไหว, รายงานรายละเอยดการ
ตดตอกบลกคา, รายงานวนส าคญของลกคา, รายงานวดประสทธภาพในการไดรบลกคาใหม และการตดตอนด
หมายกบลกคาทงรายเกา-รายใหม มความถมากนอยเพยงใด เปนตน
มรายงานทสามารถวดประสทธภาพของพนกงานขายวามความถในการตดตอกบลกคามากนอยเพยงใด
มรายงานทสามารถทราบรายละเอยดในการด าเนนกจกรรมทางการขายไดอยางตอเนองตงแตเปดการขาย
จนกระทงปดการขาย เชน Opportunities Pipeline, Opportunities by Stage, Opportunities Close, Deal
Over Due, Big Deal เปนตน
มรายงานการขายทงรายงานประจ าวน และรายงานวเคราะห รวมถงรายงานเปรยบเทยบตางๆ เพอใชเปนขอมล
ในการวเคราะหการขายอยางมประสทธภาพตามแตละชวงเวลา เชน Invoice Report, Top Sale, Compare
Sale Target, Forecast Sales Revenue เปนตน ซงเปนประโยชนอยางมากทงพนกงาน และผบรหาร
ทกรายงานสามารถ Preview และสง E-mail หรอสง Fax ไดทนทจากโปรแกรม เพอความรวดเรว ลดขนตอนการ
ท างาน และลดตนทนในการด าเนนงานได
สามารถ Export รายงานออกเปนรปแบบของ File ตางๆ หรอเปน Imageได เชน Excel File, Text File, HTML
File, BMP Image, GIF Image, JPEG Image
Dashboard & KPIs
วเคราะหผลเปนกราฟไดอยางชดเจน และสวยงาม งายตอการวเคราะห วเคราะหขอมล Dashboard จากระบบท าใหลดเวลาในการท ากราฟเพอ Present งานเอง สามารถด Dashboard เมอไหรกไดตามความตองการ สามารถเลอกชวงขอมลไดตามความตองการ สามารถเลอกชวงในการด Dashboard & KPIs ตามความตองการได Dashboard & KPIs สามารถพมพออกเปนเอกสารเพอใชในการน าเสนอได KPIs สามารถเปรยบเทยบคาของขอมลทมการด าเนนกจกรรมทางการขายได และคดเปนเปอรเซนต เพมขน-
ลดลงไดอยางชดเจน เชน New Customer, Open Invoice Amount, Opportunity Close Won, Opportunity Close Lost เปนตน
KPIs สามารถ Export เปน Excel Files, Text Files, HTML Files ซงไดรปแบบทสวยงาม ไมตองเสยเวลาในการจดขอมลใหม
สามารถ Preview และสง E-mail ไดทนทจากโปรแกรม เพอความรวดเรว ลดขนตอนการท างาน และลดตนทนในการด าเนนงานได
สามารถเพมเตม Background และขอความทส าคญลงใน Dashboard ได สามารถเลอกขนาดในการเรยกด Dashboard ได
Approve Management
สามารถก าหนดสทธการอนมตไดมากกวา 1 ระดบ สามารถก าหนดผอนมตแทนได การอนมตมากกวา 1 ระดบ หลงจากทผอนมตคนทหนงอนมตแลวโปรแกรมจะท าการสง E-mail ใหกบ
ผอนมตคนถดไปตามล าดบ เพอใหมการอนมตเอกสารทรวดเรว สามารถ Approve เอกสารทงหมดจากเมน Approve Center เพอความสะดวกรวดเรว สามารถตรวจสอบเอกสารทตองการ Approve ไดทนทจากหนาตาง Approve Center สามารถเลอกมมมองการดเสนอราคาได วาตองการดเอกสารทรอการ Approve หรอ Approve เรยบรอยแลว เมอมการ Approve เรยบรอยแลว โปรแกรมจะแสดงสถานะ Approve ใหพนกงานขายไดทราบทนทเพอท าการ
ขายตอไป
Administrator
สามารถก าหนดสทธการใชงาน (Authorize) เพอระบบรกษาความปลอดภยของขอมล (Password) รองรบการเขาถงขอมลเปนรายบคคล และเปนทมได ก าหนด Security ในการเขาถงขอมลได By filed มระบบส ารองขอมลอตโนมต (Back up) และระบบการเรยกขอมล (Restore) ไดอยางมประสทธภาพ User สามารถ Login เขามาท างานโดยผาน Modem ได
Prosoft CRM Report
Activity Report
Activity Form Summarize Appointment Daily Report Sale Performance
Leads Reports
Leads Report Leads Non Moving Leads Label Contacts and Accounts Reports Details of Customers Report Customers Non Moving Report Contact Role Report Anniversary Customer Report Customers Relation Frequency Customers Label
Opportunity Reports
Opportunities by Lead Source Opportunities by Stage Opportunities by Type Opportunities Close (Won /Lost) Opportunities downgraded Opportunities Win Rate Analysis Opportunity Pipeline Top 10 Opportunity by Revenue Partner Opportunities Deal Overdue Big Deal
Sale Reports
Quotations Report Orders Report Invoices Report Shipment Report Sale Ranking Top Sale Compare Sale Target / Sale Amount Report Compare Total Sale Amount Report (12 Month) Compare Total Sale Amount Report (Monthly) Compare Total Sale Amount Report (Year) Compare Total Sale Quantity Report (12 Month) Compare Total Sale Quantity Report (Monthly) Compare Total Sale Quantity Report (year) Forecast Sales Revenue Summarize Sale Losing Customer Losing Revenue Quotation Do Not Order Order Do Not Invoice Remain Order Net Sale Amount
Marketing Reports
Marketing List Report Campaigns Report Campaigns Response Campaign Revenue Report Items in Campaign Campaign Close
Contract Reports
Contract Report Contract Authority Report Contract Staff Report Contract History Report Overdue Contract Report New Contract Report Extend Contract Report Customer Contract Non Moving Service Report
Solution Reports
Solution Report Top Rating Solution Report
Maintenance fee Reports
Invoice Of Maintenance fee Report Overdue Invoice of Maintenance fee Report Compare Invoice of Maintenance fee Report
Case Reports
Case Report Solution of Case Report Case Close Report Case Overdue Report
Customer Service Reports
Customer Service Report Customer Service Close Report Employee Performance Report Reason of Incorrect Answer
Dashboard & KPI
Key Performance Indicators
Indicators Key Performance Indicator
Dashboard
Sale Dashboard
Lead By Lead Source Top Five Opportunity Compare Sale By Period Net Sales Top Sales Top Five Product Territory Performance Forecast Sales Revenue (Compare 12 Month) Sales Growth Compare Opportunity of Sale Team By Opportunity Stage Compare Sale Amount By Opportunity Stage Compare Opportunity of Sale By Opportunity Stage Compare Sale By Sale Team
Marketing Dashboard
Campaign Cost Campaign Response Campaign ROI Top Five Campaign
Service Dashboard
Contract Status Contract Expired Compare Solution Status by Topic Top Rating Solution Case Status by Employee Case Efficiency Case Status By Topic Employee Performance Top Five Invoice of Maintenance fee by Owner, by Customer
Our Customers
Our Service
top related