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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Conoce SICA, GTZ o GEPROTUR ?
Si57%?
14%
No29%
Si ? NoHonduras
Comunicacio n
Geprotur-GTZ25%
Camaras13%
Institutos62%
Prensa0%
Tour Op.0%
Geprotur-GTZ Camaras Institutos Prensa Tour Op.
Honduras
Aceptacio n de los Temas Elegidos para la Promocio n
No38%
?0%
SI62%
No ? SI
Honura
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ecotur. Cultur. Hist. S & P Avent Combi.
Opinio n, Principal Producto Turıstico
Ecotur. Cultur. Hist. S & P Avent Combi.Honduras
Entorno Pa gina 1
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mucho + - Nada
Recursos Histo ricos: estan protegidos?
Hondura
0
5
10
15
20
25
Mucho + - Nada
Recursos Culturales: estan protegidos?
Honduras
Entorno Pa gina 2
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
0
1
2
3
4
5
6
7
Ya hay Inmediat 1 ano 2 anos 3 anos +
Capacidad en su paıs para la Implementacion de Tours Especializados
Tours de aventuraHonduras
0
1
2
3
4
5
6
7
Ya hay Inmediat 1 ano 2 anos 3 anos +
Capacidad en su paıs para la Implementacion de Tours Especializados
RaftingHonduras
00,20,40,60,8
11,21,41,61,8
2
Ya hay Inmediat 1 ano 2 anos 3 anos +
Capacidad en su paıs para la Implementacion de Tours Especializados
EscalamientoHonduras
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
5
Ya hay Inmediat 1 ano 2 anos 3 anos +
Capacidad en su paıs para la Implementacion de Tours Especializados
Hiking y TrekingHonduras
Entorno Pa gina 3
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Ya hay Inmediat 1 ano 2 anos 3 anos +
Capacidad en su paıs para la Implementacion de Tours Especializados
AgroturismoHonduras
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
5
Ya hay Inmediat 1 ano 2 anos 3 anos +
Capacidad en su paıs para la Implementacion de Tours Especializados
EcoturismoHonduras
00,20,40,60,8
11,21,41,61,8
2
Ya hay Inmediat 1 ano 2 anos 3 anos +
Capacidad en su paıs para la Implementacion de Tours Especializados
VelaHonduras
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ya hay Inmediat 1 ano 2 anos 3 anos +
Capacidad en su paıs para la Implementacion de Tours Especializados
BuceoHondruas
Entorno Pa gina 4
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Ya hay Inmediat 1 ano 2 anos 3 anos +
Capacidad en su paıs para la Implementacion de Tours Especializados
Canopy ToursHonduras
Entorno Pa gina 5
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Si ? No
Productos de Naturaleza: Acceso Facil ?
Hondura
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Si ? No
Productos de Naturaleza: Hoteles Adecuados ?
Hondura
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
Si ? No
Productos de Naturaleza: Transporte adecuado ?
Hobnduras
0
2
4
6
8
10
12
Si ? No
Productos de Naturaleza: ?
Hondura
Entorno Pa gina 6
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
0
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3
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5
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7
bajo mod. alto caro
Productos de Naturaleza: Precio del Transporte ?
Honduras
Ecoturismo: Hay Guias Especializados?
Si
?
No
0 1 2 3 4 5 6 7
Si
?
No
Honduras
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ingles Frances Aleman Italiano
Ecoturismo: Idiomas de los Guıas ?
Honduras
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Si ? No
Ecoturismo: Seguridad ?
Honduras
Entorno Pa gina 7
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
0
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6
Si ? No
Ecoturismo: Infraestructura de Apoyo ?
Honduras
Entorno Pa gina 8
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Indice de Capacitacio n
6239
89
139
189
239
1
Honduras
Quie n da la Capacitacio n ?
Instituto25%
Tour Oper.59%
Internac.0%
Gobierno8%Empresas
8%
Honduras
Entorno Pa gina 9
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Participacio n en eventos de GTZ, Geprotur
Si11% ?
11%
No78%
Honduras
Entorno Pa gina 10
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
0
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2
3
4
5
6
7
8
9
Si ? No
Integracio n Regional, ventajas para su paıs ?
igual oportunidad de ventas ?
Honduras
0123456789
Si ? No
Integracio n Regional, ventajas para su empresa ?
Honduras
0
1
2
3
4
5
6
7
Libre ? Dirigida
Integracio n Regional, dirigida o libre ?
Honduras
por asociacionpor eleccion del comprador
aportes de imagen
0
1
2
3
4
5
6
Si ? No
Integracio n Regional, mantener esfuerzos individuales a nivel empresarial?
Honduras
Capac. del Sector Pa gina 11
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
0123456789
Si ? No
Integracio n Regional, mantener esfuerzos individuales a nivel de paıs ?
Honduras
Preferencias de Formas de Trabajo Conjunto
Alianzas67%
Regionalizacion20%
Contratos17%
Intercambio8%
Dirigido0%
Honduras
Capac. del Sector Pa gina 12
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
5
Si ? No
Apoyo Gremial
membresıa
satisfecho?
Honduras
00,5
11,5
22,5
33,5
4
Si ? No
Apoyo GubernamentalHonduras
Capac. del Sector Pa gina 13
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
01234567
Si ? No
Estamos Preparados para una Operacio n Regional ?
Honduras
0
5
10
15
20
m.malo malo regular bueno m.bueno
... y las fronteras ?Honduras
02468
1012141618
m.malo malo regular bueno m.bueno
... y los aeropuertos ?Honduras
0
2
4
6
8
10
m.malo malo regular bueno m.bueno
... y las carreteras ?Honduras
Estruc. de la Indust. Pa gina 14
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
8
0
2
4
6
8
Avrg
Guias Turısticos, profesionalesHonduras
0
1
2
3
4
5
6
7
Ingle s France s Aleman Italiano
Guias Turısticos, idiomasHonduras
01
8
012345678
Si ? No
Guias Turısticos, escuelas ?Honduras Ecoturismo: Hay Guias Especializados?
Si
?
No
0 1 2 3 4 5 6 7
Si
?
No
Honduras
Estruc. de la Indust. Pa gina 15
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
0
1
2
3
4
5
Tiene Guias de Ecoturismo, hablan otro idioma ?
Si ? NoHonduras
00,5
11,5
22,5
33,5
4
Calificando a sus guıas...
Honduras
Si ? No Si ? No Si ? No
Falta preparacion Falta idiomas Estan bien
Guias Propios de Ecoturismo
?13%
No25%
Si62%
Honduras
Guias Permanentes
1 a 378%
9 a 140%
4 a 822%
15 o ma s0%
Honduras
Estruc. de la Indust. Pa gina 16
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
00,5
11,5
22,5
33,5
4
Si ? No
Guias, entrenamiento basico propio ?
Honduras
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
semest. annual no hay
Guias propios,cursos de refresco ?
Honduras
2
0
1
2
3
4
Avrg
Guias, antiguedad en la empresa ?
Honduras
Estruc. de la Indust. Pa gina 17
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
643
925
200
0
200
400
600
800
1000
Promedio de Turistas Manejados
Nacionales Paquetes Day Tours
Honduras
0
1
2
3
4
5
6
7
Flota VehicularHonduras
Si ? No Si ? No Si ? No
Propia Alquiler Nac. Alquiler Internac.
0123456789
10
Equipos EspecializadosHonduras
Si ? No Si ? No Si ? No
Buceo acuaticas Motos, bicic.Antiguedad en el Mercado
0 a 10% 2 a 4 25%
5 a 837%
9 o ma s38%
Honduras
Estruc. de la Indust. Pa gina 18
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Lineas Aereas, Calificacion General
15%
51%
34%
Buena Regular MalaHonduras
Lineas Aereas, Tarifas ?
100%
equilibradas muy bajas muy altas
Honduras
Lineas Aereas, Servicios ?
bueno20%
regular60%
malo20%
Honduras
Lineas Aereas, Frecuencias ?
suficientes30%
faltan ma s70%
Honduras
Estruc. de la Indust. Pa gina 19
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Lineas Aereas, Promocio n de C. America ?
suficiente11%
regular33%
insuficiente56%
Honduras
Estruc. de la Indust. Pa gina 20
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Servicios de Transferencias de Dinero
Buena49%
Regular36%
Mala15%
Honduras
1.- Bancos Independient.EL PEOR
Servicios de Transferencias de Dinero
1.- Tarjetas de Credito2.- Courrier3.- Western Union
Honduras
LOS MEJORES
Estruc. de la Indust. Pa gina 21
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Como crear el Producto Centroamericano ?
Suma de elementos de
cada paıs53%Identificando
paises7%
Combinando algunos paıses
40%
Co mo darle igualdad a cada paıs ?
Estancias60%
Costo30%
Proporcional10%
HondurasHonduras
Cadena de Valor Pa gina 22
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
N.America C.America Europ Asia S.America
Mercados PrincipalesHonduras
Estados Unidos Canada Mexico
Mercados: Norte AmericaHonduras
Inglaterra Espana Portugal Francia Italia Suiza Alemania Escandinavia Belgica
Mercados: EuropaHonduras
Cadena de Valor Pa gina 23
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Belize Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panama
Mercados: CentroamericaHonduras
Colombia Venezuela Ecuador Peru Bolivia Brasil Paraguay Uruguay Argentina Chile
Mercados: Sud AmericaHonduras
Cadena de Valor Pa gina 24
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Japon Taiwan Korea Australia NuevaZelandia
Mercados: Asia y OceanıaHonduras
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Europa N.America C.America S.America Asia yOceania
Mercados: an os trabajandolos...Honduras
Productos mas Solicitados
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Naturaleza
Cultura
Historia
Sol y Playa
Negocios
Aventura
Combinado
HondurasTuristas, por edad
0 1 2 3 4 5 6 7 8
20 a 30
31 a 45
46 a 60
61 a 75
Honduras
Cadena de Valor Pa gina 25
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Productos mas Solicitados por Mercado:Europa
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Naturaleza
Cultura
Historia
Sol y Playa
Negocios
Aventura
Combinado
HondurasProductos mas Solicitados por Mercado:
Norte America
0 1 2 3 4 5 6
Naturaleza
Cultura
Historia
Sol y Playa
Negocios
Aventura
Combinado
Honduras
Productos mas Solicitados por Mercado:Centro America
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Naturaleza
Cultura
Historia
Sol y Playa
Negocios
Aventura
Combinado
HondurasProductos mas Solicitados por Mercado:
Sud America
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Naturaleza
Cultura
Historia
Sol y Playa
Negocios
Aventura
Combinado
Honduras
Cadena de Valor Pa gina 26
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Productos mas Solicitados por Mercado:Asia y Oceanıa
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Naturaleza
Cultura
Historia
Sol y Playa
Negocios
Aventura
Combinado
HondurasTuristas, por cantidad en
cada llegada
0 1 2 3 4 5 6 7 8
individuales (de 1a 4 pasajeros)
grupos de 5 a 15
grupos de 16 a 30
grupos de ma s de30 pasajeros
Honduras
Mercados, que buscan ?...
0 1 2 3 4 5 6 7
Nuevosdestinos
Repite destinos
Nuevoselementos
Precio y nocontenido
Satisfechoscon lo actual
Honduras
Cadena de Valor Pa gina 27
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Nichos de Mercado de su Empresa
0 1 2 3 4 5 6
Turismo general
Sol y Playa
Tercera Edad
Aventuras
Convenciones
Cientıfico
Honduras
Oferta: Paquetes o ItinerariosCantidad por Empresa
0 2 4 6 8 10 12 14
Total
ecologicos
aventura
historicos
culturales
sol y playa
cominaciones
Honduras
Si ? No
Tiene Polıticas de Conservacio n ?
Honduras
Las mas Importantes:1. A la Naturaleza2. A la Cultura3. A la Historia
Pertenece a grupos ambientales?SI
Sus productos son Sostenibles ?SI
Opinio nes de la MayorıaCaracterıstica Fundamental de los Tours
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
interactivo
contemplativo
de esfuerzo fısicofuerte
de esfuerzo fısicomoderado
Honduras
Cadena de Valor Pa gina 28
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Oferta: Combinaciones Regionales ?
Si67%
?0%
No33%
Honduras
Oferta: Combinaciones Regionales, que paıses ?
Guatemala32%
Honduras17%
El Salvador6%
Nicaragua27%
Panama6%Costa Rica
6%
Belize6%
Honduras
Oferta: Combinaciones Regionales, porque ?
se complementan
29%
oportunidad14%
comprador21%
fronterizo36%
Honduras
Oferta: Combinaciones Regionales, porque no ?
no conozco40%
sin oportunidad60%
Honduras
Cadena de Valor Pa gina 29
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Ventas de paquetes Regionales, experiencias ?
regular22%
mal11%
satisfactorio67%
Honduras
Ventas de paquetes Regionales, problemas ?
malas carret.25%
aduanas30%
comunicacion6%
pagos13%
inseguridad13%
transp. caro13%
Honduras
Ventas de paquetes Regionales, soluciones ?
cruce fronterizo de rent a car
circulacion regional de buses
facilitacion - tramites
eliminar visados
seguros regionales
mejorar envios de dinero
facilitacion - requisitos
Honduras
Cadena de Valor Pa gina 30
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PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Demanda
0 1 2 3 4 5 6
Tour Operadores
Mayoristas
Agencias Minoristas
Clientes directos
Organizaciones corporativas
Clubes de viajes
Honduras
Ventas Electro nicas
Web propio40%
Portal Web0%
E Mail60%
Honduras
1
27
0
5
10
15
20
25
30
Ventas Electro nicas, porcentaje
Honduras 1
28
0
5
10
15
20
25
30
Ventas por las Ferias, porcentaje
Honduras
Comerc. Pa gina 31
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Que Feria le genera mas negocio ?
FITUR21%
ITB13%
World Travel Market
0%
Trex13% Expotur
13%
Milan7%
Travel Mart13%
Seminarios con Lıneas
Ae reas20%
Honduras
Que medio le genera mas negocio ?
Fam trips6%
Ferias9%
Clientes directos
11%Visitas direct.
agencias15%
Correo8%
Org. Especiales
6%Minoristas
4%
Fax11%
Telefono13%
Mayoristas4%
Internet13%Hondura
Publicaciones, folletos, CD, etc
0
2
4
6
8
10
12
14
16
semestral anual 18 meses 24 meses
Honduras
Comerc. Pa gina 32
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
0
1
2
3
4
5
6
7
Si ? No
Ventas al Cre ditoHonduras
Ventas al Cre dito
15 dıas60%
30 dıas40%
60 dıas0%
45 dıas0%
Honduras
Ventas con Tarjeta de Cre dito
?0%
No20%
Si80%
HondurasVentas con Tarjeta de Cre dito
Visa36%
otras0%Mastercard32%
Diners0%
American Express
32%
Honduras
Pagos Pa gina 33
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
00,10,20,30,40,50,60,70,80,9
1
USA C.A: Eur S.A. Asia
Problemas deTransferencias Bancarias
Honduras
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Eficientes
Ra pidos
Demoran mucho
son muy caros
son aceptables
son muy buenos
Evaluando los CourriersHonduras
Pagos Pa gina 34
-
PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional
Operadoras Registradas 42Operadoras que respondieron 9
Porcentaje de Participacio n en la Encuesta
21%
% de resp Pa gina 35
-
FODESTUR FORMATO DE RECOPILACION DE DATOS
A. Paıs donde el encuestado tiene su empresa:Belize Honduras Nicaragua Guatemala El Salvador Costa Rica Panama
9
B. Analisis del Entorno Si ? No2 Antes de este taller, conoc ıa usted la labor de integracion regional de SICA, GEPROTUR o la GTZ ? 4 1 23 Como fue que se entero de estos esfuerzos ? (puede elegir varias respuestas)
por la GTZ o por Geproturpor 2 Geprotur-GTZpor la Camara de Turismo 1 Camaraspor el Instituto de Turismo 5 Institutospor los medios de prensa 0 Prensapor otros Tour Operadores 0 Tour Op.
4 Queremos su opinion sobre los temas centrales elegidos para la promoci on conjunta:Naturaleza Tropical Tesoros Patrimoniales Riqueza Cultural Si ? No No ? SI
5 Cree usted que se deberıan haber eligido otros temas ? 3 0 5(para respuestas afirmativas, indique a continuaci on que otro tema se deber ıa haber elegido.)
6 En su opinion, cual debe ser el principal producto turıstico de su paıs ?, (elija cada uno en su orden de prioridad)1 2 3 4 5 6 Posicion
Ecotur. 6 2 0 0 1 0 8Cultur. 1 1 3 0 2 0 2Hist. 1 1 0 1 2 2 2S & P 5 0 2 2 1 0 5Avent 1 4 2 0 1 0 5Combi. 1 1 0 3 0 1 2
7 En su pais, los productos de naturaleza son Si ? No de facil acceso ? 2 0 5
hay infraestructra hotelera adecuada ? 1 1 5hay infraestructura de transporte adecuada ? 2 1 1
5 2 11
si es afirmativo, el costo es: bajo 1 moderado 3 alto 3 demasiado caro 1 bajoprecio final bajo 0 moderado 3 alto 4 demasiado caro 0 mod.1 6 7 1 1 6 7 1 alto
Si ? No caro8 Hay suficientes guias especializados en ecoturismo ? 2 1 69 Que idiomas hablan ? (puede elegir varias casillas)
Ingles 9Frances 2Aleman 3Italiano 1
Si ? No10 Hay seguridad para el turista en las a reas de ecoturismo ? 4 1 3
Hay infraestrucutra de apoyo cerca y con suficiencia ? (hospitales, telefonos, policia) 0 2 6
11 Describa el estado de los recursos patrimoniales, hist o ricos de su paıs.Mucho Mas o menos Nada Mucho + - Nada
Bien cuidados 0 6 1 Bien cuidados 0 6 1Descuidados 4 3 0 Protegidas bajo un plan de conservacion 1 4 2En vıas de destruccion 1 5 0 1 10 3Protegidas bajo un plan de conservacion 1 4 2 Descuidados 4 3 0
6 18 3 En vıas de destruccion 1 5 05 8 0
12 Describa el estado de los recursos culturales de su paıs.Mucho Mas o menos Nada
Organizados 0 8 1Protegidos y promovidos por el estado 1 7 1Apoyados por el sector privado 0 7 2 Mucho+ - Nada
1 22 4 1 22 4C. Capacitacio n:13 Cuando fue la u ltima vez que usted o su empresa realizo/particip o en un seminario de capacitaci on ? Max Min Avrg Actual respuestas 9
este ano 4 1999 2 1998 2 27 0 9 814 Cuantas capacitaciones anuales realiza su empresa o participa usted ?
1 a 2 5 3 a 4 1 5 o mas 1 45 9 27 715 Cual es el te rmino medio de anos de experiencia del personal de su empresa ?
0 a 2 5 3 a 5 4 6 a 10 2 11 o ma s 0 99 9 27 2916 Cuantos funcionarios de su empresa son profesionales con nivel universitario ?
menos de la mitad 5 la mitad 2 mas de la mitad 3 27 9 18 1817 Como obtiene los medios t e cnicos para su capacitacion ? 198 27 81 62
El Gobierno los provee 1 GobiernoEl Instituto de Turismo los provee 3 InstitutoUsted o su empresa los organiza 7 Tour Oper.Hay instituciones privadas que lo imparten 1 EmpresasTengo que salir al exterior para capacitarme 0 Si ? No Internac.
18 Ha participado en alguna actividad previa de Geprotur, SICA, GTZ ? 1 1 7
D. Analisis de las Capacidades del Sector19 Cree usted que Centroame rica debe promocionarce como un solo destino tur ıstico ? 8 0 120 Cree usted que la Promocion conjunta sera beneficiosa para su pa ıs ? 9 0 021 Cree usted que la Promocion conjunta le dara mejores resultados econ omicos ? 9 0 022 Se siente en confianza de compartir su imagen nacional con otros pa ıses del a rea ? 8 0 023 Cree usted que a su pais y su empresa le beneficiar a el aporte de imagen de los otros paises del area ? 8 2 124 Desea usted que su pais se integre a una sola imagen regional y se promocione en conjunto ? 8 0 025 En un ambiente comercial integrado, cree usted que todos los pa ıses tienen la misma oportunidad de venta ? 5 1 326 Considera usted que seria mejor dejar el desarrollo del producto centroamericano libre a las fuerzas de mercado,
sin una imagen y comercializacion conjunta, y: Si ? No Libre ? Dirigidaque cada Tour Operador busque con quien asociarce ? 3 0 7que los Compradores eligan las combinaciones y proveedores que deseen ? 5 0 3
27 Si se integra a la comercializacion regional, seguiria usted haciendo esfuerzos individuales ? 6 1 2
28 El gobierno le facilita la compra de equipos para desarrollar sus productos ? 4 1 429 Esta su empresa representada o adscrita a alg u n organismo que lo representa ? 4 0 530 Se siente que esta bien representado y sus intereses son satisfechos ? 3 3 131 Creee usted que su Gobierno apoya realmente los esfuerzos de Integraci on regional ? 2 3 432 Preferirıa que su paıs se mantenga individualizado y comercializado en forma independiente ? 0 0 933 Que forma de trabajo conjunto preferir ıa ?
Alianzas 8 Acuerdos o Contratos bilaterales 2 AlianzasIntercambio simple de productos 1 Regionalizacion de mi empresa 1 IntercambioDirigido por otra entidad de caracter regional 0 Dirigido
ContratosE. Analisis de la Estructura de la Industria Regionalizacion34 Considera usted que las condiciones est a n dadas entre los paıses para poder comercializar Si ? No
y operar programas conjuntos? 7 2 1
35 Como califica los siguientes servicios ?Puestos fronterizos muy malo malo regular bueno muy bueno m.malo
Rapidez y amabilidad 4 3 2 0 0 maloInformacion 3 5 1 0 0 regularCapacitacion 1 5 3 0 0 buenoInstalaciones 3 4 1 0 0 m.buenoSenalizacion 3 3 2 0 014 20 9 0 0 14 20 9 0 0
Aeropuertos muy malo malo regular bueno muy buenoInstalaciones 0 1 6 2 0Tasas de Salida 1 1 7 0 0Informacion 0 2 5 1 01 4 18 3 0 1 4 18 3 0
Carreteras muy malo malo regular bueno muy buenoTroncales 1 1 1 4 0a los lugares turısticos 0 1 6 2 0a los lugares eco-turısticos 1 5 3 0 02 7 10 6 0 2 7 10 6 0
Descargue 36
-
36 Cuantos pasajeros atiende usted anualmente en su empresa ? Total AvrgTuristas Nacionales (contestaron) 7 4.500 643Turista Internacionales
con noches de hotel (contestaron) 6 5.550 925en tra nsito (incluir cruceros) (contestaron) 1 200 200
37 En cuanto a la flota vehicular (puede elegir varios) Si ? No Si ? No Si ? Notiene flota propia ? 5 0 4alquila de proveedores nacionales ? 7 0 0alquila de proveedores de otros pa ıses ? 3 0 3
38 Tiene equipos especializados ?de buceo 1 0 9de otras actividades acu a ticas 2 0 7motos, bicicletas 0 0 10
39 En referecia a guıas de turismo general Guias Profesionales Total AvrgExisten muchos guias profesionales o preparados ?: (anotar su cifra estimada) contest. 4 31 8Hay una escuelas para guias ? 0 1 8Hablan los siguientes idiomas
Ingle s 7France s 1Aleman 2Italiano 0otros Si ? No
40 Tiene guias especializados en naturaleza ? 5 1 241 La mayorıa de los guias especializados en naturaleza, hablan otro idioma ? 5 2 242 Como los califica a la mayoria de los guias de su empresa
Les falta mas preparacion profesional 4 2 0Les falta mas preparacion en idiomas 4 1 1Estan suficientemente preparados 1 2 4
43 Su empresa entrena anualmente a guias ? 4 0 4
semest. annual no hay44 Cada cuanto tiempo hacen cursos de refresco ? semestral 1 anual 1 no hacen 3 1 1 3 Guias de Pl. Ant en mercad45 Cuantos guias de planta (permanentes) tiene ? 0 a 3 7 4 a 8 2 9 a 14 0 15 o ma s 0 1 a 3 7 0 a 1 046 Cuantos anos promedio tienen de trabajar con usted ? 0 a 2 4 3 a 5 3 6 a 10 1 11 o ma s 0 12 19 2 4 a 8 2 2 a 4 247 Cuanto tiempo tiene de operar en el mercado ? 0 a 1 0 2 a 4 2 5 a 8 3 9 o ma s 3 9 a 14 0 5 a 8 3
15 o ma s 0 9 o ma s 348 En cuanto a el transporte ae reo hacia y desde su paıs, usted opina que:
Las tarifas ae reas son : equilibradas 0 muy bajas 0 muy altas 9 Buena 0 0 9 equilibradasmuy bajas muy altasEl servicio ae reo es : bueno 2 regular 6 malo 2 Regular 2 6 2 bueno regular maloLas frecuencias de vuelos son: suficientes 3 faltan ma s 7 Mala 3 7 0 suficientes faltan ma sLa oferta de lıneas ae ras es: equilibrada 1 insuficiente 8 1 8 0 equilibrada insuficienteLa promocion del a rea centroamericana es... suficiente 1 regular 3 insuficiente 5 1 3 5 suficiente regular insuficiente7 24 16 7 24 16
49 Que servicios de transferencias de dinero entre Centroamerica usted utiliza en su pais ? Y como los califica ?Transferencias entre Bancos independientes: bueno 2 regular 3 malo 1 Buena El Mejor Envıos via Courriers:Pagos via Tarjetas de Cre dito:Transferencias via Western Union:Transferencias entre Bancos de un mismo grupo bueno 2 regular 2 malo 0 Regular El Peor Transferencias via Empresas Financieras:Transferencias via Empresas Financieras: bueno 0 regular 2 malo 0 MalaTransferencias via Western Union: bueno 2 regular 0 malo 2Pagos via Tarjetas de Cre dito: bueno 6 regular 1 malo 0Envıos via Courriers: bueno 4 regular 2 malo 0Envıos con el propio pasajero: bueno 0 regular 2 malo 2otros sistemas: bueno 0 regular 0 malo 016 12 5 16 12 5
50 Cree usted que en su pa ıs hay posibilidades reales de implementar en un futuro cercano los siguientes tours ?ya existen de inmediato en 1 ano en 2 anos 3 anos o ma s Ya hay
Tours de aventura 7 2 2 0 0 Inmediat 7 2 2 0 0Rafting 7 0 0 1 0 1 ano 7 0 0 1 0Escalamiento 0 1 1 2 1 2 anos 0 1 1 2 1Hiking y Treking 5 1 3 1 0 3 anos + 5 1 3 1 0Agroturismo 1 3 2 2 0 1 3 2 2 0Ecoturismo 5 1 1 0 0 5 1 1 0 0Vela 1 2 2 2 0 1 2 2 2 0Buceo 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0Canopy Tours 1 1 2 3 0 1 1 2 3 036 11 13 11 1 36 11 13 11 1 11
F. Analisis de la Cadena de ValorCaracteristicas de los productos
51 Como debe estructurase el producto centroamericano (puede elegir 2 respuestas) ?Suma de elementos de cada uno de los pa ıses, presentando el paquete Centroam e rica 8 Suma de elementos de cada pa ısSuma de paıses claramente identificados cada uno de ellos 1 Identificando paisesCombinando solo algunos pa ıses por afinidad, complementacion del producto o cercan ıa geogra fica 6 Combinando algunos pa ıses
52 Como se puede balancear la oportunidad para todos los pa ıses ?Por los dıas de estadıa 6 EstanciasPor costo total de cada segmento 3 CostoPor estadia proporcional al total de turistas ingresados por a no en cada pais 1 Proporcionalotros:
G. Mercados53 Cual es su principal mercado? (elija el puesto que tiene cada mercado, luego al interior de cada regi on elija el orden
de importancia de cada pa ıs)1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 1 3 0 0 2 3 3 0 0 0 6 3 0 0 0 1 3
Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Norte America 1 2 3 Centroamerica 1 2 3 4 5 6 7 8Inglaterra 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 Estados Unidos 7 0 0 7 Belize 0 0 1 0 1 3 0 1 1Espana 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Canada 0 2 0 2 Guatemala 0 2 1 1 0 0 0 0 3Portugal 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 Mexico 1 0 2 3 Honduras 2 0 1 0 0 0 1 0 3Francia 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5 El Salvador 4 1 0 0 0 0 1 0 5Italia 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 Nicaragua 1 2 1 0 1 0 1 0 4Suiza 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 5 Costa Rica 0 0 2 2 0 0 0 1 2Alemania 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 7 Panama 0 0 0 1 1 1 0 2 0Escandinavia 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4Belgica 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0otros N.America 6
C.America 31 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Europ 21 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Asia 1
Asia y Oceania 1 2 3 4 5 Sudamerica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S.America 0Japon 2 0 0 0 0 2 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1Taiwan 0 1 0 1 0 2 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 `Korea 0 0 0 0 1 1 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1Australia 0 2 0 0 0 2 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0Nueva Zelandia 0 0 1 0 0 1 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0otros Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0Argentina 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4Chile 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
54 Hace cuantos an os que trabaja con cada mercado ?1 2 3 4 5 mas Avrg
Europa 3 0 2 0 2 1 25 2 11N.America 0 2 2 1 2 3 42 4C.America 0 1 2 1 2 2 34 3S.America 0 1 0 1 1 1 17 2Asia y Oceania 0 1 1 0 0 0 5 0
3 5 7 3 7 7
55 Que productos son los que ma s le compran ? (puede elegir 2 por categor ıa) Europa NorteamericaCentroamericaSudamericaAsia y OceaniaNaturaleza Cultura Historia Sol y Playa Negocios Aventura de todo un poco 11 Naturaleza 3 3 3 2 0
Europa 3 4 1 2 1 2 1 9 Cultura 4 2 1 0 2Norteamerica 3 2 2 5 3 1 1 4 Historia 1 2 1 0 0Centroamerica 3 1 1 7 2 2 1 16 Sol y Playa 2 5 7 2 0Sudamerica 2 0 0 2 1 1 0 8 Negocios 1 3 2 1 1
Descargue 37
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Asia y Oceania 0 2 0 0 1 0 1 6 Aventura 2 1 2 1 011 9 4 16 8 6 4 4 Combinado 1 1 1 0 1
56 Cuales son las edades de sus pasajeros ? (puede elegir 2 categor ıas)20 a 30 531 a 45 546 a 60 761 a 75 3
57 Que clase de viajeros son los que ma s le compran ?: (indique el orden de prioridad)1 2 3 4
individuales (de 1 a 4 pasajeros) 6 1 0 1 7grupos de 5 a 15 1 5 0 1 6grupos de 16 a 30 1 1 3 0 2grupos de ma s de 30 pasajeros 0 2 2 3 2
58 Segun su experiencia como define las tendencias de su mercado principal ? (puede elegir 2 categor ıas)Busca nuevos destinos 6 Nuevos destinosrepite el destino centroamericano 2 Repite destinosbusca mas elementos dentro de sus paquetes 4 Nuevos elementosle interesa mas el precio que el contenido 2 Precio y no contenidoesta n satisfechos con el producto 3 Satisfechos con lo actual
H. Nichos de mercado59 En que segmento de mercado cree usted que se ha colocado su empresa ? (m a s del 60% de sus actividades)
(puede elegir hasta 3 categorias)Turismo general 4Naturaleza, ecoturismo 4Sol y Playa 5Negocios 3Tercera Edad 2Cruceros 2Aventuras 2Deportes 1Convenciones 0Salud 0Cientıfico 1Otros:
I. Ventas Total Avrg60 Cuantos paquetes, circuitos o itinerarios de m a s de un dıa tiene usted o su empresa ? comtest. 7 83 12 Total61 Cuantos son de cara cter ecologico en forma exclusiva ? 6 34 6 ecologicos62 Cuantos son de cara cter de aventura en forma exclusiva ? 5 18 4 aventura63 Cuantos son de cara cter historico en forma exclusiva ? 4 5 1 historicos64 Cuantos son de cara cter cultural en forma exclusiva ? 5 16 3 culturales65 Cuantos son de cara cter sol y playa en forma exclusiva ? 5 14 3 sol y playa66 Cuantos son combinaciones de todo un poco ? 8 6 1 cominaciones
67 Tiene realmente su empresa una pol ıtica definida de contribuci on a la proteccion... ? : Si ? Node la naturaleza 6 0 3 naturalezade lal cultura 5 0 2 culturade los patrimonios historicos 2 0 1 historia
68 Pertenece usted o su empresa a alguna organizacion de proteccion del medio ambiente ? 4 1 269 Considera que sus productos estan enmarcados dentro de los principios de sostenibilidad ? 5 0 2
(cuidando los recursos actuales para futuras generaciones,integrando a la comunidad en los beneficios del producto)22 1 1070 Usted considera sus paquetes y excursiones de car a cter � ?
interactivo 4contemplativo 3de esfuerzo fısico fuerte 1
de esfuerzo fısico moderado 2
Si ? No71 Tiene usted paquetes combinados con otros pa ıses ? 6 0 372 Si la respuesta es afirmativa, con que paises ?
Belize 1Guatemala 6Honduras 3El Salvador 1Nicaragua 5Costa Rica 1Panama 1
73 Si los tiene puede indicar porqu e ? (puede elegir varias alternativas)proximidad fronteriza 5 fronterizolos productos se complementan 4 se complementanpor oportunidad 2 oportunidadporque el Mayorista o comprador lo pidi o 3 comprador
74 Si no los tiene, puede mencionar los motivos ? (puede elegir varias respuestas)no es vendible 0 no se vendesale muy caro trasladar los pasajeros 0 sale carose me complica demasiado la operaci on 0 complicadono conozco otros mercados 2 no conozcono conozco un buen Tour Operador en el otro pa ıs 0 no conozco otro operadorno quiero desviar mi mercado 0 no quiero desviarno he tenido oportunidad pero si quiero hacerlo 3 sin oportunidadotras razones:
75 Si ya esta vendiendo paquetes combinados, cuales son sus experienciasSe venden y el resultado es muy satisfactorio 6 satisfactorioSe venden y el resultado es regular 2 regularSe venden y el resultado no es satisfactorio 1 mal
76 Si ha experimentado problemas en ventas multipa ıses, cuales han sido los problemas:Transporte terrestre muy caro 2 transp. caroCarreteras en mal estado 4 malas carret.Tramites de Aduanas muy lentos y desordenados 5 aduanasInseguridad en las carreteras 2 inseguridadProblemas de comunicacion 1 comunicacionPorblemas de pagos 2 pagos
77 Usted cree que estos factores podrian mejorar las ventas y operaci on de paquetes combinados entre pa ıses ?Si ? NoQue los vehıculos de Rent a Car puedan cruzar a otros pa ıses sin mayores tra mites 8 0 1 cruce fronterizo de rent a carQue los vehıculos de transporte puedan circular por toda la regi on sin tra mites de aduana 8 0 0 circulacion regional de busesQue el paso por la frontera fuera como entre los pa ıses Europeos 8 0 0 facilitacion - tramitesQue no se cobren visas y tasas adicionales en cada pa ıs. 6 0 1 eliminar visadosQue se tenga un re gimen de polizas de seguros a nivel regional 7 0 1 seguros regionalesQue existan sistemas de envıo de dinero a bajo costo entre todos los paises 5 0 2 mejorar envios de dineroQue se estandarizen los requisitos migratorios 6 0 0 facilitacion - requisitos
J. Promocion y Comercializaci o n78 Quie n le compra la mayor ıa de sus productos (puede elegir 2 opciones)
Tour Operadores 4Mayoristas 4Agencias Minoristas 5Clientes directos 4Organizaciones corporativas 0Clubes de viajes 0otros:
79 Realiza ventas via electronica ? (puede elegir varias opciones)a trave s de un Sitio propio en el Internet 4 Web propioa trave s de un Sitio compartido en el Internet 0 Portal Weba trave s del correo electronico 6 E Mail
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Total Avrg %80 Que porcentaje de sus ventas son generadas por Internet ? contest. 6 160 2781 Que porcentaje de sus ventas son generadas como resultado de las ferias de turismo ? 5 141 2882 Cuales son las ferias de turismo o actividades de promoci on que le generan mas negocios ?
(elija la prioridad que representa para usted cada actividad)1 2 3 4 5 6 7 8
FITUR 1 1 1 0 0 0 0 0 3 otros:ITB 1 0 0 1 0 0 0 0 2Milan 0 0 0 0 1 0 0 0 1Expotur 1 1 0 0 0 0 0 0 2Trex 1 0 0 0 0 1 0 0 2Travel Mart 1 0 1 0 0 0 0 0 2World Travel Market 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seminarios con Lıneas Ae reas 1 1 0 0 1 0 0 0 3
83 Que vias de comercializacion le han dado mejores resultados (elija en el orden de prioridad respuestas)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ferias 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5Correo 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4Fax 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6Telefono 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7Mayoristas 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2Minoristas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Internet 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7Org. Especiales 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3Fam trips 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3Visitas direct. agencias 3 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 8Clientes directos 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 6otras:
K. Publicaciones84 Su empresa publica: semestral anual 18 meses 24 meses
Folletos 2 3 2 1 semestralManuales o guias 1 5 0 0 anualFlyers 1 2 1 1 18 mesesCD 0 2 0 0 24 mesesVideos 0 0 0 0Pa ginas Web 0 3 0 14 15 3 3 4 15 3 3
L. Sistemas de pago y cobros Si ? No85 Vende a cre dito ? 7 0 286 Si es afirmativo, que plazos concede ? 15 dıas 30 dıas 45 dıas 60 dıas
15 dıas 3 30 dıas 2 45 dıas 0 60 dıas 0 Si ? No 3 2 0 087 Recibe pagos con tarjeta de credito? 4 0 188 Si es afirmativo, que tarjetas acepta ?
American Express 6Visa 7Mastercard 6Diners 0otras 0
89 Tiene problemas de demoras con transferencias bancarias ? Si ? Node Estados Unidos 1 0 5 USAde Centroamerica 1 0 4 C.A:de Europa 1 1 3 Eurde Sudamerica 1 1 2 S.A.de Asia 0 1 2 Asiacomentarios: 4 16
90 Como califica los servicios de courrier en su pa ıs (puede elegir varias opciones)Eficientes 4Ra pidos 0Demoran mucho 3son muy caros 2son aceptables 2son muy buenos 0
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